奥尼电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:奥尼电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 深圳奥尼电子股份有限公司 Shenzhen Aoni Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 2楼、 3楼、 6楼、 7楼， 8楼西半层， 9楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 、 15 层） 二零二一年 十二 月 特别提示 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称 “奥尼电子” 、 “ 本公司 ” 或 “ 发行 人 ” ）股票将于 2021年 12月 28日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性 、 准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）的本公司招股说明书 “ 风险 因 素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 66.18元 /股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以 下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养 老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企 业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《 保险资金运用管理办法》等 规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故 保荐机构相关子公司不参与战略配售。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），奥尼电子所 属行业为 “计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39） ” ，截止 2021年 12月 14日 (T- 3日 )，中证指数有限公司发布的 “ 计算机、通信和其他电子设备制造业 （ C39） ” 最近一个月平均静态市盈率为 49.66倍。 截至 2021年 12月 14日（ T- 3日），可比上市公司估值水平如下： 证券简称 股票代码 2020年扣非 前EPS（元/ 股） 2020年扣非 后EPS（元/ 股） T-3日股票 收盘价（元/ 股） 对应的静态市 盈率（倍）-扣非 前（2020年） 对应的静态市 盈率（倍）-扣 非后（2020年） 安克创新 300866.SZ 2.1060 1.7893 110.39 52.42 61.69 漫步者 002351.SZ 0.3105 0.2798 12.19 39.26 43.57 安联锐视 301042.SZ 1.1655 1.0746 46.27 39.70 43.06 瀛通通讯 002861.SZ 0.2866 0.2142 13.02 45.43 60.78 光弘科技 300735.SZ 0.4114 0.3497 15.18 36.90 43.41 协创数据 300857.SZ 0.4853 0.3445 33.00 68.00 95.78 同为股份 002835.SZ 0.3218 0.2874 10.41 32.35 36.22 平均值 44.86 54.93 数据来源：Wind资讯，数据截至2021年12月14日 注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本； 注3：《招股意向书》披露的可比公司中，由于罗技是美股上市，维海德尚未上市，因 此未纳入可比公司估值对比。 本次发行价格 66.18元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 40.18倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率，低于可比公司 2020年扣非前 /后孰 低的平均静态市盈率，但仍存在 发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交 易日后，涨跌幅限制比例为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比 例为 44%，上市首日跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 11,489.6465万股，其中无限售条件流通股票数 量为 2,845.2071万 股，占发行后总股 本的比例为 24.76%。公司上市初期流通股 数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）融资融券风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例 ； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发 行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书 “第四节 风险因素 ”的全部内容，并应特别关注下 列风险因素： （一）新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险 1、疫情影响下业绩持续波动的风险 公司主要销售 PC/TV外置摄像头、网络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机等 智能硬件，公司销售收入和业绩与宏观经济发展、社会消费总额等因素相关，其 中 2020年以来 PC/TV外置摄像头销售收入受新冠疫情的影响较大。 2020年 1月以来，新冠疫情在全球各地蔓延，导致远程场景下的 PC/TV外 置摄像头需求增长，公司 2020年 PC/TV摄像头收入亦增长较快。但是，新冠疫 情对全球主要经济体的 GDP、社会消费总额等形成不利冲击，并在一 定程度上 对网络摄像机、行车记录仪等电子产品的社会消费总需求形成短期抑制。因此， 总体而言，新冠疫情对公司不同产品线收入的影响方向、影响程度具有差异。 在产品生产方面，截至目前，国内疫情已得到控制，疫情对公司产品生产的 影响已基本消除。在产品销售方面， 2021年上半年，公司 PC/TV摄像头收入及 期末订单较 2020年高峰期已有所降低，但网络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机 等产品的收入较上年同期实现上涨。但由于海外疫情的控制仍具有较大的不确定 性，若海外疫情持续，可能会对网络摄像机、行车记录仪等产品的海外需求造成 不利影响， 可能造成公司不同产品线收入、总体销售收入的持续波动。因此，公 司面临新冠疫情背景下经营业绩持续波动的风险。 2、 2021年公司行车记录仪、网络摄像机等产品恢复增长态势，但 PC/TV摄 像头收入下滑背景下，公司仍存在全年收入、毛利率、业绩下滑的风险 2020年新冠疫情对公司不同产品线收入的影响方向、影响程度具有差异， 导致 2021年以来公司主要客户、主要产品的收入变动亦有不同。 从产品层面来看，基于 2021年上半年的经营情况，公司 2021年 1- 6月主要 产品收入较上年同期增长约 60.46%，其中，新冠疫苗接种率上升等 因素促使 PC/TV销售收入较 2020年 7- 12月呈下降趋势，但疫情减弱后线下渠道恢复正常、 物联网技术产业化应用加快等因素又促使行车记录仪、网络摄像机等智能终端产 品收入快速增长，是 2021年收入增长的重要原因。 从客户层面来看，基于 2021年上半年的经营情况，公司 2021年 1- 6月 PC/TV 摄像头收入较 2020年 7- 12月下滑，但不同销售渠道客户的销售变动及其幅度具 有差异。与此同时，对于励国照明、 Owlet Baby、新华三、 D- Link、 COBRA等 原核心客户或新增客户，公司在行车记录仪、网络摄像机等领域的 销售增长，预 计将基本抵消对 PC/TV摄像头客户收入下滑的影响。 综上所述，公司 2021年 1- 6月营业收入为 48,850.81万元、同比增长 57.45%。 结合下半年为电子产品传统销售旺季、疫情逐步缓解后行车记录仪 /网络摄像机 等产品增长等因素，公司预计 2021年下半年的营业收入高于 2021年上半年、 2021 年全年营业收入在 10亿元以上，但市场需求波动等因素也可能导致 2021年度收 入增长不达预期。同时，在新冠疫情变化趋势尚未明确、国际贸易摩擦不断等背 景下，芯片等原材料的采购价格可能上涨，导致生产成本上涨、毛利率下 降。因 此，公司 2021年下半年及全年的销售收入、毛利率、经营业绩亦存在一定程度 下滑的风险。 （二） PC/TV 外置摄像头销售单价、收入增长、高毛利率不可持续的风险 1、新冠疫情得到控制后， PC/TV外置摄像头的收入、毛利率下降风险 新冠疫情在全球范围内持续扩散，促使远程办公、远程会议、远程教育等领 域的增长，也提升了 PC/TV外置摄像头在远程场景下的市场需求。报告期内， 公司 PC/TV外置摄像头销售收入分别为 4,353.61万元、 5,718.33万元、 60,932.77 万元和 23,520.02万元 ，毛利率分别为 42.87%、 44.05%、 52.46%和 46.25%， 2020 年以来收入增长较快，且毛利率亦较 2019年及以前年度处于较高的水平。 新冠疫情的扩散，一方面在短期内大幅提升了远程场景相关产品的需求，亦 在中长期视角下培育和强化了远程办公（提升效率）、远程教育 /医疗（促进公 平）等新的社会生活理念，并奠定了 PC/TV摄像头等产品长期向好发展的基石， 远程场景下的工作、学习等生活方式已具有较好的人群基础和消费习惯基础。 但随着短期需求暴增后供给结构的调整，以及新冠疫情逐步控制后社会生活 陆续恢复正常，远程 办公、在线教育等领域的市场需求下降，公司 PC/TV外置 摄像头产品的市场价格逐渐回调，总体销售规模、毛利率出现较大下滑， 2021 年 1- 6月平均单价较 2020年 7- 12月环比下降 15.24%， 2021年 1- 6月的销售收入 较 2020年 7- 12月环比下降 49.70%，产品毛利率由 2020年 7- 12月的 52.08%环 比下降至 2021年 1- 6月的 46.25%。若远程场景下的 PC/TV外置摄像头细分市场 竞争加剧和需求持续降低，公司的 PC/TV外置摄像头产品收入大幅增长和高毛 利率将不具有可持续性，面临销售收入下降，以及毛利 率下降、净利润下滑的较 大风险。 2、 PC/TV外置摄像头的行业竞争及政策监管带来收入、毛利率下滑风险 公司 PC/TV外置摄像头于 2020年的境内收入占比为 25.03%。近年来，在 线教育迎来了高速成长期，但同时也浮现出如在线教师资质造假、机构无证办学、 虚假宣传、诱导消费等行业乱象， 2021年以来，教育部陆续发布《关于进一步 加强中小学生睡眠管理工作的通知》等系列监管政策文件，目前在线教育行业监 管环境趋严，已进入了行业规范和整合期，可能对摄像头等在内的在线教育相关 硬件设备需求产生影响。 2021年 6月工信部发布《网络安全管理局组织开展摄 像头网络安全集中整治》，主要系集中于摄像头的不当使用，且行业规范有助于 长期稳定发展。消费电子产品与社会生活密切相关，政府政策对 PC/TV摄像头 等产品的市场需求具有影响，公司存在 PC/TV摄像头等主要产品受在线教育等 下游应用场景和网络安全等相关监管政策变动导致的需求减 少、收入下滑的风险。 与此同时， PC/TV摄像头市场具有市场品牌和市占率分散、国内外市场和线 上线下渠道竞争对手差异较大的特点，公司 PC/TV摄像头境内市场的主要竞争 对手包括罗技、蓝德卡、海康威视、技触、奥速、蓝色妖姬等，境外市场则主要 包括罗技、 NexiGO、 DEPSTECH、 Grenerics、 Jelly Comb等，市场竞争者众多， 同时呈现不同地区品牌差异较大的特点；根据在国内外主流的电商平台京东、淘 宝、亚马逊的销量查询，不同时期品牌销量排名存在变动且存在品牌更替，行业 新进入者较多，竞争较为充分。因此，市 场竞争的加剧、行业竞争者的增多、不 同地区的市场差异化特点等因素可能会导致公司出现销售收入、毛利率、经营业 绩下滑的风险。 （三）对邻友通或其他客户销售收入减少的风险 2021年 6月 17日，星徽股份发布《关于子公司重大事项的公告》，邻友通 部分店铺于 2021年 6月 16日被亚马逊平台暂停销售， 2021年 1月 1日至 6月 15日，受影响的店铺实现收入约占其在亚马逊平台营业收入的 31%。据此，假 设公司对邻友通 2021年 10- 12月收入较上年同期下滑 31%（ 2021年 6月星徽股 份公告之邻友通受影响店铺的销售收入占比）、 50%、 71%（在手订单执行完毕 之后不再合作，及 2021年 10月星徽股份公告之邻友通被限制销售的站点数量占 比）、 100%（在手订单不再执行、未来不再合作），则预计 2021年全年对邻友 通收入同比分别减少 5,048.67万元、 5,543.77万元、 6,093.85万元、 6,846.66万 元，该减少金额分别占公司 2020年主营业务收入的 4.72%、 5.19%、 5.70%、 6.40%。 前述下滑比例为模拟假设，星徽股份、邻友通已确认在手订单继续执行、在研项 目继续推进，且其正开拓其他市场以减小亚马逊的影响。 此外，极端假设情 况下，若未来邻友通被限制销售的店铺未被解封、且其采 取的其他市场开拓措施无效，则 2022年及其之后年度公司亦存在不能继续向邻 友通销售的可能性，以 2020年对邻友通实现收入 10,268.99万元、占当年收入 9.61%的比例来看，可能对公司未来的营业收入形成影响。 公司属于消费电子行业，公司于境内外电商平台从事自有品牌 PC/TV外置 摄像头、耳机的销售，公司下游客户最终亦系通过商超渠道、电商平台等渠道进 行销售，在线上销售领域，若公司的自有店铺、下游客户的店铺发生被暂停销售 等类似情形，将对公司自有品牌收入、整体收入形 成不利影响。 纵观全年，结合下半年为电子产品传统销售旺季、疫情逐步缓解后网络摄像 机等产品增长等因素，公司预计 2021年下半年营业收入将高于 2021年上半年、 2021年全年营业收入在 10亿元以上，但宏观经济波动、邻友通部分店铺被暂停 销售事项等客观因素变动也可能导致公司 2021年度收入不达预期，且 2022年及 其后年度亦存在不能继续向邻友通销售的可能性。因此，公司存在 2021年下半 年、 2022年及其后年度对邻友通收入下滑并减少经营业绩的风险。 （四）原材料价格上涨对毛利率影响的风险 公司生产所需的主要原材料为主控 及周边功能 IC、显示屏、镜头 /镜头座、 电子物料等，报告期内原材料成本占主营业务成本的比例为 82.66%、 84.44%、 82.73%和 81.88%。随着市场环境的变化，公司未来的原材料采购价格存在一定 的不确定性；公司主要根据客户的需求进行定制化生产，产品销售定价会随主要 原材料的价格波动而调整。 受中美贸易和新冠疫情的持续影响， 2021年 1- 6月的主要原材料平均采购价 格出现不同程度上涨，其采购价格上涨已对主营业务成本、毛利率产生不利影响； 主要原材料价格变动的传导存在一定的滞后性，同时产品价格的调整幅度与原材 料价 格波动的幅度存在差异，以致原材料价格的波动会对公司的毛利率产生一定 的冲击。在产品的售价与材料采购成本的综合影响下，公司的主营业务毛利率已 由 2020年 40.46%下降至 2021年 1- 6月的 32.74%。如果未来公司主要原材料的 市场价格继续出现大幅波动，而公司未能及时锁定主要原材料价格，将可能对公 司的毛利率下滑和盈利能力造成不利影响。 （五）市场需求方向变化、主要产品收入波动或下滑的风险 公司主要从事消费物联网视听终端的研发、生产和销售，主要产品为 PC/TV 外置摄像头、行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等智能视听 硬件。 报告期各期，公司分别实现主营业务收入 28,714.56万元、 51,524.61万元、 106,911.00万元， 2021年 1- 6月主营业务收入约 48,367.80万元，且预计 2021全 年营业收入在 10亿元以上。报告期内，在整体收入增长的背景下，公司主要产 品收入具有一定波动性，其中： ① 2019年、 2020年、 2021年 1- 6月，在视频会 议等场景应用增长及 2020年新冠疫情背景下， PC/TV外置摄像头同比分别实现 增长 31.35%、 965.57%、 65.97%， 2021年全年收入预计较 2020年将有下滑； ② 行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机、音箱于 2018年至 2020年分别实现复合增 长率 31.57%、 125.40%、 8.38%、 - 20.30%， 2021年 1- 6月实现同比增长 33.31%、 178.30%、 10.16%、 - 66.56%，变动方向及幅度具有差异。 由于消费电子产品更新换代速度较快，消费物联网行业处于快速发展阶段且 具有技术密集的特征，公司需要持续顺应市场需求的变化、紧跟前沿技术的变动 方向，才能在持续变革的竞争环境中脱颖而出。但若公司对未来市场发展方向判 断出现偏差，或者研发未能及时跟上消费需求的转变，导致 主要产品收入波动甚 至下滑，则将会给公司经营业绩带来一定的不利影响。 （六）客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户的收入占当期主营业务收入的比重分别为 35.41%、 50.65%、 38.72%和 42.34%，客户集中度较高。公司的经营业绩与主要 客户经营情况相关性较高，如果未来公司主要客户的产品需求下降，或公司与主 要客户的合作关系发生变化，导致其订单减少或流失，则会对公司的经营业绩造 成不利影响。 （七）房屋租赁风险 报告期内，公司通过租赁方式合法获得了深圳、东莞和中山生产基地的工业 厂房使用权。公司与房屋出租 方均签订了租赁协议，目前协议正常履约中。一旦 前述协议到期后出现展期不能的情形，且公司无法迅速找到合适的替代厂房，则 会对公司的生产经营造成一定不利影响，因此公司存在一定的房产租赁风险。 （八）境外经营环境变化导致的风险 公司境外业务覆盖美国、欧洲等多个地区，报告期内境外销售占当期主营业 务收入的比例分别为 56.24%、 45.25%、 62.29%和 66.25%，境外销售收入占比较 高。若境外经营环境发生不利变化，包括但不限于境外业务所在国家和地区的进 口政策出现不利变化，或者所在国家或地区经济出现不利变化导致消费需求 减少， 或发生政局动荡、战争、动乱等情况，则会对公司生产经营产生不利影响。 （九）存货跌价风险 近年来，公司发展迅速，业务规模持续扩大，期末存货金额也相应增加。报 告期各期末，公司存货账面价值分别为 6,043.45万元、 7,564.62万元、 19,965.70 万元和 19,519.80万元，占资产总额的比重分别为 28.99%、 26.49%、 27.35%和 26.62%，金额占比较大。若原材料或产成品价格大幅下降，公司仍将面临一定的 存货跌价风险，可能对公司的经营业绩产生不利影响。 （十）经营业绩变动的风险 报告期各期 ，公司的营业收入分别为 29,548.46万元、 52,750.43万元、 108,404.88万元和 48,850.81万元，净利润分别为 259.33万元、 4,877.22万元、 19,267.91万元和 6,895.12万元。如果出现国内外经济形势变化、消费物联网视 听终端产品价格波动和任何其他影响本行业的重大事件，均可能导致公司的营业 收入、净利润等业绩指标出现波动，使公司经营业绩受到影响。 （十一）核心原材料依赖进口的风险 公司智能视频、音频终端产品所需的原材料中，主控 IC、传感器、蓝牙降 噪 IC等芯片的制造商集中于中国台湾地区和美国、日本等国家，因此，受全球 芯片产能分布格局的影响，公司的核心芯片原材料存在一定的进口依赖。 若国际贸易出现极端变化或新冠疫情持续恶化，国外芯片厂商出现经营风险 或面临停产，导致核心芯片的采购周期拉长、价格剧烈波动或者停止向国内企业 供应芯片，可能对公司的生产经营产生不利影响。此外，在公司采用国产芯片作 为替代的情况下，若国产芯片的质量或性能达不到要求，可能会导致发行人的产 品质量下降，对未来的订单获取、生产经营乃至未来业绩产生不利影响。 （十二）限电措施对公司生产经营造成不利影 响的风险 根据国家发改委办公厅印发的《 2021年上半年各地区能耗双控目标完成情 况晴雨表》，广东省能耗强度不降反升，能源消费总量为一级预警。根据广东省 发改委印发的《各地市 2021年上半年能耗双控目标完成情况晴雨表》，公司及 子公司所在的深圳市、东莞市、中山市能耗强度不降反升，为一级预警；能源消 费总量方面，深圳市、东莞市为二级预警，中山市为一级预警。 为贯彻落实国务院关于强化能耗双控的决策部署，公司及子公司所在地区供 电局从 2021年 9月下旬开始实施限电措施，其中，发行人未收到关于错峰用电 的通知，东莞、中山子公司于 近期收到供电局关于错峰用电的通知。 截至本上市公告书签署日，发行人子公司所在工业园区已出现错峰用电的情 形，发行人部分供应商所在区域也陆续出现限电情形。电子行业具有产业链复杂、 分工细化的特征，限电措施在一定程度上导致原料到库排期、生产排期等方面的 难度提高，可能导致生产效率下降、生产成本上升。因此，如果发行人或重要供 应商所在地区的电力供应进一步紧张，将可能导致发行人无法按照客户的交期要 求完成订单交付，进而对发行人的经营业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（ 2020年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券 交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关 公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行 A股股票（简称 “ 本次发行 ” ）经中国证券监督管理 委员会《关于同意深 圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可 [2021]3582号）文同意注册，具体内容如下： “ 一、同意 你公司 首次公开发行股票的注册申请。 二 、你公司 本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司 如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据 深圳证券交易所《关于深圳奥尼电子股份有限公司人民币普通股股票 在 创业板上市的通知》（ 深证上 [2021]1337号 ） ， 同意公司发行的人民币普通股股 票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称 为“奥尼电子” ，证券代码 为“ 301189”。 本 公司本次公开发行的股票数量为 3,000.00万股， 其中 2,845.2071万 股股票 将于 2021年 12月 28日 起在深圳证券交易所上市交易。 其余股票的可上市交易 时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执 行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块 上市地点为深圳证券交易所，上市板块为深圳证券交易所创业板。 （二 ）上市时间 上市时间为 2021年 12月 28日。 （三）股票简称 股票简称为 “奥尼电子” 。 （四）股票代码 股票代码为 “ 301189” 。 （五）本次公开发行后的总股本 本次公开发行后的总股本为 11,489.6465万股。 （六）本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为 3,000.00万股，全部为公开发行新股。 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 2,845.2071万股。 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为 8,644.4394万股。 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排 本次公开发行无战略配售股票。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 具体参见本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、发行前股东所 持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺 ” 、 “ 二、发行前股东 持股及减持意向等承诺 ” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体参见本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 发行前股东所 持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺 ” 、 “ 二、发行前股东 持股及减持意向等承诺 ” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称 “ 网下 发行 ” ）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。网下发行部 分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计 算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获 配的股票中， 90%的股 份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即 可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易 之日起开始计算，对应的股份数量为 1,547,929股，占发行后总股本的 1.35%。 （十三）公司股份可上市交易日期 股份类型 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 (非交易日顺延 ) 持股数量（万股） 占比 首次公开发行 前已发行股份 奥信通 4,940.0000 43.00% 2024年 12月 28日 汇鑫投资 1,520.0000 13.23% 2024年 12月 28日 富兴投资 532.0000 4.63% 2024年 12月 28日 黄旭盛 418.0000 3.64% 2022年 12月 28日 中航南山 235.8233 2.05% 2022年 12月 28日 中航坪山 235.8232 2.05% 2022年 12月 28日 深圳凯东 228.0000 1.98% 2022年 12月 28日 吴世杰 193.8000 1.69% 2024年 12月 28日 吴斌 114.0000 0.99% 2024年 12月 28日 吴承辉 72.2000 0.63% 2024年 12月 28日 小计 8,489.6465 73.89% - 首次公开发行 网下发行股份 154.7929 1.35% 2022年 6月 28日 股份类型 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 (非交易日顺延 ) 持股数量（万股） 占比 网上网下发行 股份 （限售部分） 网下发行股份 （ 无 限售部分） 1,390.2071 12.10% 2021年 12月 28日 网上发行股份 1,455.0000 12.66% 2021年 12月 28日 小计 3,000.0000 26.11% - 合计 11,489.6465 100.00% - 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四）股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五）上市保荐机构 上市保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司。 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，结合公 司的经营状况，本次发行人选择的上市标准为：预计市值不低于人民币 10亿元， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2021]第 ZB11362 号《审计报告》， 发行人 2020年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常 性损益前后孰低数）为 18,925.67万元，营业收入为 108,404.88万元，发行人最 近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 根据立信会计师事务所出具的《审计报告》，结合公司的技术水平、盈利能 力和市场估值水平合理估计，预计发行人上市后的市值不低于人民币 10亿元。 因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（ 2020年修订）》 2.1.2第（ 二）项规定的上市条件。 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 深圳奥尼电子股份有限公司 英文名称 Shenzhen Aoni Electronic Co., Ltd. 统一社会信用代码 91440300778761628J 注册资本（发行前） 8,489.6465万元 实收资本（发行前） 8,489.6465万元 法定代表人 吴世杰 设立时间 2005年8月9日 公司住所 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房2楼、3楼、6楼、7楼，8楼西半 层，9楼 经营场所 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房2楼、3楼、6楼、7楼，8楼西半 层，9楼 邮编 518101 电话 0755- 2163 2223 传真 0755- 2163 2223 电子邮箱 [email protected] 互联网网址 www.aoni.cc 负责信息披露和投资者关 系的部门 证券法务部 叶勇（董事会秘书） 董事会秘书 叶勇 信息披露负责人电话 0755- 2163 2223 主营业务 从事消费物联网视听终端的研发、生产和销售，主要产品为PC/TV外置摄像头、 行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等智能视听硬件 经营范围 一般经营项目是：汽车电子产品、智能网络摄像机、云技术、云视频技术、云计 算摄像头、智能安防监控、智能家居产品、智能门铃、智能音视频产品、耳机音 响、计算机电子产品软硬件及辅助设备、网络科技领域软硬件、文化创意产品、 电子电器产品、无线数据终端、智能语言交互设备、4G/5G通信产品的技术研发、 设计和销售；工业设计；自有物业租赁；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、 行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是： 汽车电子产品、智能网络摄像机、云计算摄像头、智能安防监控、智能家居产品、 智能门铃、智能音视频产品、耳机音响、计算机电子产品软硬件及辅助设备、网 络科技领域软硬件、文化创意产品、电子电器产品、无线数据终端、智能语言交 互设备、4G/5G通信产品的生产 所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本公司所属 行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）” 二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司的股票及债券 情况 本次发行前， 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况如下： 序 号 姓名 职务 任期起止日期 直接持 股数量 （万股） 间接持股 数量（万 股） 合计持股 数量（万 股） 占发行 前总股 持股比 例（%） 持有 债券 情况 1 吴世 杰 董事长、总 经理 2019.12.10- 2022.12.9 193.8000 2,888.4311 3,082.2311 36.31% 无 2 吴斌 董事、副总 经理 2019.12.10- 2022.12.9 114.0000 1,699.0773 1,813.0773 21.36% 无 3 吴承 辉 董事、副总 经理 2019.12.10- 2022.12.9 72.2000 1,076.0822 1,148.2822 13.53% 无 4 叶勇 董事、财务 总监、董事 会秘书 2019.12.10- 2022.12.9 - 30.4000 30.4000 0.36% 无 5 吴文 华 董事 2020.6.2- 2022.12.9 - 233.5538 233.5538 2.75% 无 6 宋兵 董事 2020.1.2- 2022.12.9 - - - - 无 7 唐安 独立董事 2020.6.2- 2022.12.9 - - - - 无 8 徐树 公 独立董事 2020.6.2- 2022.12.9 - - - - 无 9 范丛 明 独立董事 2020.6.2- 2022.12.9 - - - - 无 10 王燕 燕 监事会主 席 2019.12.10- 2022.12.9 - 158.6178 158.6178 1.87% 无 11 黄文 玲 监事 2019.12.10- 2022.12.9 - 96.1224 96.1224 1.13% 无 12 蔡金 初 职工代表 监事 2020.5.12- 2022.12.9 - 19.0000 19.0000 0.22% 无 前述存在间接持股的董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情 况如下： 序号 姓名 职务 间接持股方式 间接持股数量 （万股） 间接持股 比例 1 吴世杰 董事长、总经理 持有奥信通 51%的股权 2,519.4000 29.68% 持有汇鑫投资 6.43%的股权 97.7111 1.15% 持有富兴投资 51%的股权 271.3200 3.20% 2 吴斌 董事、副总经理 持有奥信通 30%的股权 1,482.0000 17.46% 持有汇鑫投资 3.78%的股权 57.4773 0.68% 序号 姓名 职务 间接持股方式 间接持股数量 （万股） 间接持股 比例 持有富兴投资 30%的股权 159.6000 1.88% 3 吴承辉 董事、副总经理 持有奥信通 19%的股权 938.6000 11.06% 持有汇鑫投资 2.39%的股权 36.4022 0.43% 持有富兴投资 19%的股权 101.0800 1.19% 4 叶勇 董事、财务总监、 董事会秘书 持有汇鑫投资 2.00%的股权 30.4000 0.36% 5 吴文华 董事 持有汇鑫投资 15.37%的股权 233.5538 2.75% 6 王燕燕 监事会主席 持有汇鑫投资 10.44%的股权 158.6178 1.87% 7 黄文玲 监事 持有汇鑫投资 6.32%的股权 96.1224 1.13% 8 蔡金初 职工代表监事 持有汇鑫投资1.25%的股权 19.0000 0.22% 截至本上市公告书签署日，公司无发行在外的债券。 三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东 截至本上市公告书签署日，奥信通直接持有发行人 4,940万股股票，占发行 前公司股份总额的 58.19%，占发行后公司股份总额的 43.00%，为发行人的控股 股东。奥信通持有发行人的股份不存在股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。 奥信通的具体情况如下： 名称 深圳奥信通创新投资有限公司 成立时间 2016年 4月 1日 法定代表人 吴世杰 注册资本 1,000万元 实收资本 1,000万元 注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 主要生产经营地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 奥信通为持股平台公司，除持有发行人股份之外未有其他对外投资，与发行人的 主营业务无关。 奥信通的股东构成情况如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 1 吴世杰 510 51% 2 吴斌 300 30% 3 吴承辉 190 19% 合计 1,000 100% 奥信通最近一年经审计的财务数据如下表所示： 单位：万元 项目 2020年 12月 31日 /2020年度 总资产 2,601.74 净资产 997.72 营业收入 - 净利润 - 0.45 2、实际控制人 截至本上市公告书签署日，公司实际控制人为吴世杰、吴斌、吴承辉。 本次发行前，吴世杰、吴斌和吴承辉通过直接持股和对奥信通、汇鑫投资、 富兴投资的间接持股方式分别持有发行人 36.31%、 21.36%、 13.53%的股份，三 人合计持有发行人 71.19%的股份，构成绝对控股。且因吴世杰担任员工持股平 台汇鑫投资的执行事务合伙人，吴世杰、吴斌和吴承辉合计控制发行人 86.83% 表决权。本次发行后，吴世杰、吴斌和吴承辉合计持有发行人 52.60%的股份。 发行前后实际控制人不发生变化。 吴世杰和吴斌为兄弟关系，吴世杰、吴斌和吴承辉三人均担任公司的董事、 （副）总经理职务，对公司战略决策及经营方针等具有决策权。 吴世杰、吴斌和吴承辉于 2016年 9月签署《一致行动协议》约定，自该协 议签署之日起，三人同意作为一致行动人行使奥尼电子的股东权利，在奥尼电子 召开股东大会、董事会和总 经理工作会议时，三位股东均应充分沟通，采取一致 行动及一致的表决意见以保持投票的一致性（ 各方 意见不 统一 时， 应 以吴世杰的 表决 意见为准）。为进一步明确一致行动的相关事项，吴世杰、吴斌和吴承辉于 2019年 1月签署了新的《一致行动协议》约定，自该协议签署之日起，在其作 为奥尼电子之股东（或其持股的企业作为奥尼电子的股东）及 /或董事、高级管 理人员期间，在公司的经营方针和投 资方案、年度财务预算方案及决算方案、增 加或者减少注册资本、章程修改、对外投资、与其他方的合资及合作、选举和更 换非由职工代表担任的董事及监事、为他人提供担 保等与公司经营相关的一切事 项（以下统称为“经营事项”）的决策上，各方应采取事先协商的方式先行统一 表决意见，再根据协商确定的统一表决意见行使表决权，一直保持在各项决策， 包括但不限于在董事会、股东大会上的提案、表决及投票的一致行动（各方形成 的意见不一致时，以吴世杰的意见为准进行表决）。自该协议生效之日起至奥尼 电子股票在证券交易所上市之日起的三十六个月且相关法律法规、部门规章、交 易所要求的股份锁定期届满之日止，各方均不得退出一致行动或者解除本协议， 且该协议取代各方于 2016年 9月签署的《一致行动协议》。 吴世杰先 生， 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2011年 7月毕 业于中欧国际工商学院，获 EMBA工商管理硕士学位，研究生学历。 2001年 4 月至 2014年 5月，曾任石家庄市联信科技有限公司执行董事； 2002年 9月至 2007 年 8月，曾任南昌慧海科技发展有限公司总经理； 2013年 12月至 2014年 11月 ， 曾任深圳前海万福投资控股有限公司执行董事、总经理； 2014年 7月至 2016年 7月 ，曾任深圳市华源轩家具股份有限公司董事。 2007年 8月至 2016年 7月， 曾任奥尼有限执行董事、总经理； 2016年 1月至今，担任汇鑫投资执行事务合 伙人； 2016年 1月至今，担任富兴投资执行事务合伙人； 2016年 4月至今，担 任奥信通执行董事； 2016年 8月至今，担任奥尼电子董事长、总经理。 吴斌先生， 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2009年 12月毕业 于吉林大学计算机应用软件专业，本科学历。 2001年 1月至 2005年 12月，曾 任石家庄市联信科技有限公司总经理； 2010年 2月至 2012年 2月，曾任奥斯比 科技（深圳）有限公司董事长， 2013年 12月至 2014年 11月 ，曾任深圳前海万 福投资控股有限公司监事。 2006年 1月至 2007年 7月，曾任奥尼有限北京办事 处总经理； 2007年 8月至 2016年 7月，曾任奥尼有限副总经理； 2016年 4月至 今，担任奥信通监事； 2016年 8月至今，担任奥尼电子董事、副总经理。 吴承辉先生， 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2011年 10月毕 业于清华大学深圳研究生院清华企业首席财务官 CFO精英班，高中学历。 2001 年 4月至 2014年 5月，曾任石家庄市联信科技有限公司董事； 2003年 10月至 2009年 6月，曾任深圳市科美世通电子有限公司执行董事、总经理； 2010年 2 月至 2012年 2月， 曾任奥斯比科技（深圳）有限公司监事。 2005年 9月至 2014 年 12月，曾任奥尼有限财务总监； 2015年 1月至 2016年 7月，曾任奥尼有限 副总经理； 2016年 8月至今，担任奥尼电子董事、副总经理。 （二）控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\6326e952c9c48bbd9d0cf9388f9af80.jpg （三）控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的 情况 截至本上市公告书签署之日，公司 控股股东奥信通 、实际控制人吴世杰、吴 斌、吴承辉先生直接或间接所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他有争议 的情况。 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计 划及相关安排 本次首次公开发行前，为激励发行人管理层及核心骨干员工而设立员工持股 平台汇鑫投资（仅持有发行人股份），发行人在报告期初实施了股权激励，本次 股权激励事项已经发行人董事会、监事会和股东大会审议确认通过。 截至本上市公告书签署日， 除 持股平台 汇鑫投资 之外，公司不存在其他已经 制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。 （一）员工持股平台情况 汇鑫投资持有发行人 1,520万股股份， 汇鑫投资的具体情况如下： 名称 深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2016年 1月 25日 执行事务合伙人 吴世杰 出资金额 500万元 主要经营场所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 汇鑫投资为发行人员工持股平台，除持有发行人股份外，未有其他对外投资， 与发行人主营业务无关 汇鑫投资的出资人构成、出资比例情况如下： 序号 合伙人 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 在发行人的任职 1 吴世杰 普通合伙人 32.1418 6.43% 董事长、总经理 2 吴文华 有限合伙人 76.8269 15.37% 董事、阿斯盾国际品牌事业部总经理 3 王燕燕 有限合伙人 52.1769 10.44% 监事会主席、汽车电子事业部副总经理 4 吴文健 有限合伙人 38.4615 7.69% 智能网络摄像头事业部总经理 5 廖木程 有限合伙人 36.5385 7.31% 音频研发部项目总监 6 黄文玲 有限合伙人 31.6192 6.32% 监事、音频事业部副总经理 7 吴玉旺 有限合伙人 26.4500 5.29% PC/TV摄像头事业部副总经理 8 廖锋程 有限合伙人 25.9615 5.19% 产品部产品总监 9 吴斌 有限合伙人 18.9070 3.78% 董事、副总经理 10 赖锦荣 有限合伙人 12.5000 2.50% 财务人员 11 吴承辉 有限合伙人 11.9744 2.39% 董事、副总经理 12 叶勇 有限合伙人 10.0000 2.00% 董事、财务总监、董事会秘书 13 李剑 有限合伙人 9.6154 1.92% 项目管理部项目经理 14 门琳 有限合伙人 9.6154 1.92% 产品企划部产品总监 15 聂相川 有限合伙人 9.6154 1.92% 硬件研发部研发经理 16 谢正强 有限合伙人 9.6154 1.92% 大客户品牌事业部部门经理 17 吴南南 有限合伙人 8.1250 1.63% 智能网络摄像头事业部研发部软件经理 18 丁宝宝 有限合伙人 7.2115 1.44% 汽车电子事业部软件部门软件经理 19 王英华 有限合伙人 7.2115 1.44% 软件研发一部软件经理 20 张春英 有限合伙人 6.2500 1.25% 财务经理 21 潘昌鹏 有限合伙人 6.2500 1.25% 注塑部总经理、泰丰源总经理 22 蔡金初 有限合伙人 6.2500 1.25% 职工代表监事、科美精工总经理、副总经 理助理 23 周文彬 有限合伙人 6.2500 1.25% 音频研发部结构部经理 24 张静 有限合伙人 5.0000 1.00% 智能网络摄像头事业部研发部嵌入式软 件经理 25 魏贤华 有限合伙人 5.0000 1.00% 质量中心副总经理 26 徐卫东 有限合伙人 4.8077 0.96% 软件研发三部软件经理 27 钟永建 有限合伙人 3.1250 0.63% 智能网络摄像头事业部研发部资深组长 28 曾连凤 有限合伙人 2.5000 0.50% 副总经理助理 29 于宝胜 有限合伙人 2.5000 0.50% 渠道部销售经理 30 孙海燕 有限合伙人 2.5000 0.50% 采购经理 31 于婷婷 有限合伙人 2.5000 0.50% 人事部总监 32 林远生 有限合伙人 2.5000 0.50% 物流部计划部经理 33 吴贵水 生 有限合伙人 2.5000 0.50% 注塑部采购经理 34 艾元桥 有限合伙人 2.5000 0.50% SMT贴片车间副总经理 35 舒方来 有限合伙人 2.5000 0.50% 人事行政经理 36 钟和俊 有限合伙人 1.2500 0.25% 注塑部生产经理 37 马跃华 有限合伙人 1.2500 0.25% 原 注塑部 PMC经理 合计 500.0000 100.00% - 注：吴世杰、吴斌和吴承辉为一致 行动人；吴世杰、吴斌系兄弟关系；吴文华系吴世杰 之子；吴文健系吴斌之子；廖木程为吴斌的配偶的兄弟；吴玉旺系吴承辉的兄弟；赖锦荣系 吴世杰的配偶的兄弟；林远生系吴世杰、吴斌的姐妹的配偶。 汇鑫投资全体合伙人具备合伙企业法及合伙协议规定的合伙人资格，并已按 照合伙协议的约定足额出资。 汇鑫投资由吴世杰、吴斌、吴承辉于 2016年 1月设立， 2016年 9月吴世杰、 吴斌、吴承辉转让部分份额给王燕燕等 14名员工， 2017年 6月吴世杰、吴斌、 吴承辉转让部分份额给王燕燕等 24名员工，自设立至今未有合伙人退出。 发行人或实际控制人不 存在为合伙人提供奖励、资助等情形。 汇鑫投资作为发行人员工持股平台，拥有的主要资产均为其持有的发行人股 权，从事的主要业务为股权投资，未开展实质经营。持股平台为激励发行人管理 层及核心骨干员工而设立，旨在调动核心员工的工作积极性，提高员工归属感， 从而提高发行人竞争力。 汇鑫投资的股份无特殊行权安排。 （二）员工持股平台持有公司股份的限售安排 具体参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项 ”之 “一、发行前股东所持股 份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺 ”。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 8,489.6465万股，本次向社会公开发行 3,000.00 万股股份，占发行后公司总股本的比例为 26.11%。本次发行全部为新股发行， 原股东不公开发售股份。 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 股东姓名 /名称 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期限 持股数量（万 股） 持股比例 持股数量（万 股） 持股比例 一、限售流通股 奥信通 4,940.0000 58.19% 4,940.0000 43.00% 36个月 汇鑫投资 1,520.0000 17.90% 1,520.0000 13.23% 36个月 富兴投资 532.0000 6.27% 532.0000 4.63% 36个月 黄旭盛 418.0000 4.92% 418.0000 3.64% 12个月 中航南山 235.8233 2.78% 235.8233 2.05% 12个月 中航坪山 235.8232 2.78% 235.8232 2.05% 12个月 深圳凯东 228.0000 2.69% 228.0000 1.98% 12个月 吴世杰 193.8000 2.28% 193.8000 1.69% 36个月 吴斌 114.0000 1.34% 114.0000 0.99% 36个月 吴承辉 72.2000 0.85% （未完）  |