东吴证券:东吴证券配股股份变动及获配股票上市公告书
证券代码： 601555 证券简称：东吴证券 公告编号： 2021 - 0 85 东吴证券股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 1、本次配售增加股份总数为1,126,983,743股，均为无限售条件流通股； 2、本次新增股份上市流通日为2021年12月31日； 3、本次配售上市后公司股本总数变更为5,007,502,651股。 一、重要声明与 提示 上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对公司的任何保证。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“发行人”、 “公司”、“本公司”）、南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐 机构（主承销商）”）及红塔证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）提 醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年 12月10日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东吴证券股 份有限公司配股说明书》全文及相关文件。 二、股票上 市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的 基本情况。 （二）配股发行的核准情况 本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司 配股的批复》（证监许可〔2021〕3337号）文件核准。 （三）配股上市的核准情况 经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的1,126,983,743股人民币普通 股将于2021年12月31日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍 符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 （ 四 ）本次配股股票上市相关信息 1、上市地点：上海证券交易所 2、新增股份上市时间：2021年12月31日 3、股票简称：东吴证券 4、股票代码：601555 5、本次配股发行前总股本：3,880,518,908股 6、本次配股新增上市股份：1,126,983,743股 7、本次配股完成后总股本：5,007,502,651股 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 9、上市保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司 10、联席主承销商：红塔证券股份有限公司 三、发行人、控股股东和实际控制人情况 （一）发行人基本情况 中文名称：东吴证券股份有限公司 英文名称：Soochow Securities Co., Ltd. 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：东吴证券 股票代码：601555 注册资本：388,051.8908万元（发行前）；500,750.2651万元（发行后） 法定代表人：范力 董事会秘书：杨伟 证券事务代表：平磊 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 互联网网址：http://www.dwzq.com.cn/ 电子信箱：[email protected] 联系电话：0512-62601555 联系传真：0512-62938812 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人董事、监事、高级管理人员发行 前后持有发行人股份情况 公司现任董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。 （三）控股股东和实际控制人基本情况 本次配股前，苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）直接持有 公司 917,220,819 股，持股比例为 2 3.64% ，国发集团子公司及一致行动人苏州营 财投资集团有限公司和苏州信托有限公司分别持有 公司 2 .16 % 和 1 .78% 的股权， 国发集团直接和间接持有公司股权合计为 27.58% ，为发行人的控股股东及实际 控制人。 本次配股后，国发集团通过直接和间接方式合计持有公司股份 1,391,297,621股，占公司总股本的27.78%。 国发集团基本情况如下： 中文名称：苏州国际发展集团有限公司 英文名称： Suzhou International Development Group Co., Ltd. 企业类型：有限责任公司（国有独资） 住所：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼 法定代表人：黄建林 注册资本： 1,000,000 万元 成立日期： 1995 年 8 月 3 日 统一社会信用证代码： 91320500137758728 U 经营范围：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规 定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） （ 四 ）本次发行完成后发行人股本结构变动情况 本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下： 项目 本次发行前 本次发行股数 （股） 本次发行后 股数（股） 比例 股数（股） 比例 无限售条件流通股份 3,880,518,908 100% 1,126,983,743 5,007,502,651 100% 有限售条件流通股份 - - - - - 股份总数 3,880,518,908 100% 1,126,983,743 5,007,502,651 100% （ 五 ）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况 本次配股发行完成后公司股份总额为5,007,502,651股。截至2021年12月 24日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 苏州国际发展集团有限公司 1,192,387,065 23.81 2 张家港市直属公有资产经营有限公司 150,527,039 3.01 3 中国证券金融股 份有限公司 138,431,788 2.76 4 中新苏州工业园区投资管理有限公司 130,000,000 2.60 5 苏州营财投资集团有限公司 109,137,756 2.18 6 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公 104,497,381 2.09 司 7 苏州物资控股（集团）有限责任公司 92,691,160 1.85 8 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 91,000,000 1.82 9 苏州信托有限公司 89,772,800 1.79 10 中国建设银行股份有 限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金 78,121,216 1.56 四、本次配股股票发行情况 1、发行数量：实际配售1,126,983,743股，全部配售股份均为网上配售； 2、发行价格：7.19元/股； 3、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行； 4、募集资金总额情况：8,103,013,112.17元； 5、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为103,672,356.96元 （不含增值税，包括承销保荐费用、律师费用、审计验资费用、信息披露费用、 发行手续费用等），每股发行费用为0.09元； 6、募集资金净额：7,999,340,755.21元； 7、募集资金验资情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发 行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61346989_B01号验资报告； 8、发行后每股净资产：7.17元/股（按照2020年年报归属于上市公司股东 的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）； 9、发行后每股收益：0.34元/股（按照2020年年报归属于上市公司股东的 净利润，除以本次发行后总股本计算）。 五、其他重要事项 发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有 重大影响的其他事项。 六、上市保荐机构及上市保荐意见 （一）保荐机构（主承销商）： 南京 证券股份有限公司 法定代表人：李剑锋 联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 联系电话： 025 - 83367888 传真： 025-83367377 保荐代表人： 熊辉、王刚 项目协办人： 程桂军 项目经办人员： 刘兆印、陈柳依、杨秀飞、杨帆、汪李明、樊成浩、石鸿意、 操函希 （二）保荐机构 的保荐 意见 上市保荐机构南京证券股份有限公司对东吴证券股份有限公司上市文件所 载资料进行了核查，认为： 发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的新增股票具备在上海证券 交易所上市的条件。为此，保荐机构南京证券股份有限公司同意推荐东吴证券股 份有限公司本次配股新增股票上市，并承担相关的保荐责任。 特此公告。 发行人：东吴证券股份有限公司 保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司 联席主承销商：红塔证券股份有限公司 2021年12月28日 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公 告书》之盖章页） 发行人：东吴证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公 告书》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公 告书》之盖章页） 联席主承销商：红塔证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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