甬金股份:浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
原标题:甬金股份:浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书 股票简称：甬金股份 股票代码：603995 公告编号：2021- 121 浙江甬金金属科技股份有限公司 （ Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd） （ 浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号 ） 徽标, 公司名称 描述已自动生成 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 ） 第一节 重要声明与提示 浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2021年 12月 9日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《 浙江 甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 》（ 以下简称 “募 集说明书 ”） 及 《 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集 说明书摘要》全文。 如无特别说明，本上市公 告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券 募集说明书中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：甬金转债 二、可转换公司债券代码： 113636 三、可转换公司债券发行量： 100,000.00万元（ 1,000万张 ， 100万手 ） 四、可转换公司债券上市量： 100,000.00万元 （ 1,000万张， 100万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间： 2021年 12月 31日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2021年 12月 13日至 2027年 12 月 12日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债 发行结束之日（ 2021年 12月 17日，即 T+4日）起满 6个月后的第 1个交易日 起至可转债到期日止，即 2022年 6月 17日至 2027年 12月 12日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一 年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交 易日，公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 转换成股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利 息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经上 海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，公司信用等级为 AA-，可转债信用等 级为 AA-。公司 本次发行的可转债上市后， 上海新世纪资信评估投资服务有限公 司 将进行跟踪评级。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可 [2021]3286号 ” 文核准，公司于 2021年 12月 13 日公开发行了 1,000.00万 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 100,000.00万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海 分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先 配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不 足 100,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 经上交所“ [2021]504号” 文同意，公司 100,000.00万元可转换公司债券将 于 2021年 12月 31日起在上交所挂牌交易 ， 债券简称 “甬金 转债 ”， 债券代码 “113636”。 本公司已于 2021年 12月 9日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披 露了《 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称 “募集说明书 ”） 及 《 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司 债券募集说明书摘要》全文。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称： 浙江甬金金属科技股份有限公司 英文名称： Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd. 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 甬金股份 股票代码： 603995 法定代表人： YU JI QUN 董事会秘书： 申素贞 证券事务代表： 程凯 成立时间： 2003年 8月 27日 整体变更为股 份公司日期： 2009年 6月 26日 注册地址： 浙江兰溪经济开发区创业大道 99号 办公地址： 浙江兰溪经济开发区创业大道 99号 电话号码： 0579-88988809 传真号码： 0579-88988902 网址： https://www.yjgf.com/ 电子邮箱： [email protected] 经营范围： 一般项目：钢压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金 属制品销售；机械设备研发；冶金专用设备销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国 内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理 (依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 )。 (分支机构经营场所设在：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号 ) 二、发行人的历史沿革 （一）发行人的设立情况 发行人系由甬金有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。 2009年 4月 15日，甬金有限召开股东会，与会股东一致同意将甬金有限整 体变更为股份有限公司，并决定委托浙江普阳资产评估有限公司对甬金有限截至 2009年 4月 30日的资产进行评估。 2009年 6月 5日 ， 浙江普华会计师事务所有限公司出具 “浙普华专字 （ 2009） 第 033号 ”《 财务专项审计报告 》， 确认截至 2009年 4月 30日 ， 甬金有限经审计 的净资产为 134,251,727.79元。 2009年 6月 12日 ， 浙江普阳资产评估有限公司出具 “浙普阳评报字 〔 2009〕 第 011号 ”《 资产评估报告 》， 确认截至 2009年 4月 30日 ， 甬金有限经评估的净 资产为 121,527,539.53元。 2009年 6月 13日，甬金有限召开股东会， 全体 股东一致 通过以评估 净资产 121,527,539.53元为基数折股整体变更为股份公司， 股份公司股本为 11,800万股， 折股时超过注册资本的部分 3,527,539.53元计入股份公司资本公积 。 同日，甬金 有限全体股东作为发起人就整体变更事宜签署《发起人协议》。 2009年 6月 14日，发行人召开第一届股东大会第一次会议，审议通过《浙 江甬金金属科技股份有限公司筹备工作报告》《关于创立浙江甬金金属科技股份 有限公司的议 案》《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》等议案，并选举产生 发行人第一届董事会董事成员及第一届监事会成员中的股东代表监事。同日，甬 金有限召开职工代表大会，选举产生发行人第一届监事会成员中的职工代表监事。 2009年 6月 16日 ， 浙江普华会计师事务所有限公司出具 “浙普华验字 [2009] 第 017号 ”《 验资报告 》 。 经 审验 ， 截至 2009年 6月 15日止 ， 甬金股份 （ 筹 ） 已 收到全体股东缴纳的注册资本（股本）合计人民币 11,800万元，占注册资本的 100%；全体发起人以经评估的对甬金有限出资形成的权益相对应的净资产折股 11,800万元，占注册资本的 100%。 2009年 6月 26日，金华市工商局核发注册号为 330700000002026的 《企业 法人营业执照》，核准发行人成立。 2018年 3月 12日 ， 坤元评估出具 “坤元评报 〔 2018〕 110号 ”《 关 于 “浙普阳 评报字 〔 2009〕 第 011号 <资产评估报告 >”的复核报告 》， 对 “浙普阳评报字 〔 2009〕 第 011号 ”《 资产评估报告 》 进行了复核 ， 复核结论为 “ 浙普阳评报字 〔 2009〕 第 011号”《资产评估报告》的评估结果基本合理 。 2018年 3月 25日 ， 天健事务所出具 “天健验 〔 2018〕 82号 ”《 关于浙江甬金 金属科技股份有限公司设立时股本到位情况的复核报告》，经复核，截至 2009年 6月 15日，甬金股份股本 11,800万元（股）业 已全部到位。 公司设立时，发起人及其持股情况如下： 股东名称 股本（ 万 股） 持股比例 虞纪群 4,800.00 40.68% 北仑经济 4,000.00 33.90% 曹佩凤 3,000.00 25.42% 合计 11,800.00 100.00% （二） 发行人 设立以来的股本变动情况 1、2011年5月，第一次股权转让 2010 年 9 月 28 日，发行人召开股东大会并作出决议，同意股东北仑经济将 其持有的发行人 33.90% 的 股份 转让给虞纪群等五人，同意股东曹佩凤将其持有 发行人 6.31% 的 股份 转让给葛向阳等十一人 。本次股权转让价格参照公司截至 2010 年 6 月 30 日账面净资产并经各方协商一致，最终确定本次股权转让的价格 为 1.27 元 / 股。 2010 年 9 月 30 日，各方就上述股权转让事宜分别签订 《股份转让协议》， 具体股权转让情况如下： 转让方 受让方 转让价格（ 万 元） 转让股份数（ 万 股） 北仑经济 虞纪群 1,546.86 1,218.00 曹佩凤 2,161.54 1,702.00 曹静芬 899.16 708.00 周德勇 236.22 186.00 董赵勇 236.22 186.00 曹佩凤 葛向阳 177.17 139.50 曹万成 177.17 139.50 李庆华 118.11 93.00 朱惠芳 59.06 46.50 王丽红 59.06 46.50 申素贞 59.06 46.50 黄卫莲 59.06 46.50 转让方 受让方 转让价格（ 万 元） 转让股份数（ 万 股） 洪瑞明 59.06 46.50 诸葛建强 59.06 46.50 王国军 59.06 46.50 陈登贵 59.06 46.50 2011 年 5 月 27 日，甬金股份完成上述股权转让的工商变更登记。 本次股权转让后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称 持股数（ 万 股） 持股 比例 虞纪群 6,018.00 51.00% 曹佩凤 3,958.00 33.54% 曹静芬 708.00 6.00% 周德勇 186.00 1.58% 董赵勇 186.00 1.58% 葛向阳 139.50 1.18% 曹万成 139.50 1.18% 李庆华 93.00 0.79% 诸葛建强 46.50 0.39% 朱惠芳 46.50 0.39% 王丽红 46.50 0.39% 王国军 46.50 0.39% 申素贞 46.50 0.39% 黄卫莲 46.50 0.39% 洪瑞明 46.50 0.39% 陈登贵 46.50 0.39% 合计 11,800.00 100.00% 2、2014年12月，第一次增资 2014 年 11 月 18 日，甬金股份召开 2014 年第一次临时股东大会，决定将公 司注册资本由 118,000,000 元增加至 139,052,632 元，弘盛投资以货币方式认购全 部新增注册资本 21,052,632 股，共计出资 100,000,000 元，分 2 期缴足， 其中首 期投资款 75 , 000 , 000 元自本次投资先决条件成就之日起 15 日内支付，第二期投 资款 25 , 000 ,000 元自发行人实现 2014 年度业绩目标后支付 。 本次增资为公司引 入外部投资者，各方协商以公司 2014 年度承诺保证实现税后净利润 9,277 万元 为基础，按照 7.1 2 倍市盈率计算出本次增资的价格最终确定为 4.75 元 / 股。 2014 年 12 月 3 日，天健事务所出具 “ 天健验〔 2014 〕 264 号 ” 《验资报告》 。 经审验，截至 2014 年 12 月 2 日 止 ，公司已收到 弘盛投资首期出资 75 , 000 ,000 元，其中新增注册资本合计 21 , 052 , 632 元，计入资本公积（股本溢价）合计 53 , 947 , 368 元 ，股东以货币出资。 鉴于公司已实现 2014 年度业绩目标，弘盛投 资于 2015 年 2 月 13 日向发行人缴付完毕第二期投资款共计 25 , 000 ,000 元，全部 计入资本公积（股本溢价）。 2014 年 12 月 2 日，甬金股份完成上述增资的工商变更登记。 本次增资后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称 持股数（ 万 股） 持股 比例 虞纪群 6,018.00 43.28% 曹佩凤 3,958.00 28.46% 弘盛投资 2,105.26 15.14% 曹静芬 708.00 5.09% 周德勇 186.00 1.34% 董赵勇 186.00 1.34% 葛向阳 139.50 1.00% 曹万成 139.50 1.00% 李庆华 93.00 0.67% 诸葛建强 46.50 0.33% 朱惠芳 46.50 0.33% 王丽红 46.50 0.33% 王国军 46.50 0.33% 申素贞 46.50 0.33% 黄卫莲 46.50 0.33% 洪瑞明 46.50 0.33% 陈登贵 46.50 0.33% 合计 13,905.26 100.00% 3、2014年12月，第二次增资 2014 年 12 月 19 日，发行人召开 2014 年第二次临时股东大会，同意将公司 注册资本由 139,052,632 元增加至 173,000,000 元，本次新增注册资本 33,947,368 元， 由万丰锦源等十八名投资者 认购，投资款 分 2 期缴足，上述 款项 已按照约定 日期 足额缴纳 。 本次增资的具体情况如下： 认购人 出资额（万元） 认购股份数（万股） 认购方式 万丰锦源 5,000.00 1,052.63 货币 曹佩凤 3,520.12 741.08 货币 协同创新 2,375.00 500.00 货币 侯文波 1,000.00 210.53 货币 李飙 570.00 120.00 货币 邵星 553.38 116.50 货币 曹静芬 475.00 100.00 货币 邱洪生 475.00 100.00 货币 胡广智 475.00 100.00 货币 朱玉琛 475.00 100.00 货币 李庆华 270.75 57.00 货币 周德勇 161.50 34.00 货币 董赵勇 161.50 34.00 货币 杨竹君 142.50 30.00 货币 曹万成 135.38 28.50 货币 朱惠芳 111.63 23.50 货币 王丽红 111.63 23.50 货币 申素贞 111.63 23.50 货币 合计 16,125.00 3,394.74 - 鉴于本次增资与弘盛投资入股发行人时间间隔较短，经各方协商一致，本次 增资的价格按照弘盛投资入股发行人的价格确定（即 4.75 元 / 股）。 2015 年 12 月 4 日，天健事务所出具 “ 天健验 〔 2015 〕 559 号 ” 《验资报告》。经审验，截至 2015 年 12 月 2 日止，公司已收到曹佩凤等 18 名股东以货币资金缴纳的新增注册资本 合计人民币 33,947,368.00 元，计入资本公积（股本溢价） 127,302,632.50 元。公 司出资者本次出资连同原注册资本，累计实缴注册资本为人民币 173,000,000.00 元，公司的实收股本为 173,000,000.00 元，占已登记注册资本总额的 100% 。 201 4 年 12 月 29 日，甬金股份完成上述增资的工商变更登记。 本次增资后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称 持股数（ 万 股） 持股 比例 虞纪群 6,018.00 34.79% 曹佩凤 4,699.08 27.16% 弘盛投资 2,105.26 12.17% 万丰锦源 1,052.63 6.08% 曹静芬 808.00 4.67% 协同创新 500.00 2.89% 周德勇 220.00 1.27% 董赵勇 220.00 1.27% 侯文波 210.53 1.22% 曹万成 168.00 0.97% 李庆华 150.00 0.87% 葛向阳 139.50 0.81% 李飙 120.00 0.69% 邵星 116.50 0.67% 朱玉琛 100.00 0.58% 邱洪生 100.00 0.58% 胡广智 100.00 0.58% 朱惠芳 70.00 0.40% 王丽红 70.00 0.40% 申素贞 70.00 0.40% 诸葛建强 46.50 0.27% 王国军 46.50 0.27% 黄卫莲 46.50 0.27% 洪瑞明 46.50 0.27% 陈登贵 46.50 0.27% 杨竹君 30.00 0.17% 合计 17,300.00 100.00% 4、2016年9月，第二次股权转让 2016 年 9 月 26 日，葛向阳与曹佩凤签署《股权转让协议》，约定葛向阳将 其持有的发行人共计 139.5 万股股份 以 5 71.95 万元的价格 转让给曹佩凤。 本次转 让价款已支付且已缴纳相应个人所得税。本次股权转让价格参照公司账面净资产 并经双方协商一致，最终确定本次股权转让的价格为 4.10 元 / 股。 2016 年 9 月 29 日，甬金股份完成上述股权转让的工商变更登记。 本次股权转让后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称 持股数（ 万 股） 持股 比例 虞纪群 6,018.00 34.79% 曹佩凤 4,838.58 27.97% 弘盛投资 2,105.26 12.17% 万丰锦源 1,052.63 6.08% 曹静芬 808.00 4.67% 协同创新 500.00 2.89% 周德勇 220.00 1.27% 董赵勇 220.00 1.27% 侯文波 210.53 1.22% 曹万成 168.00 0.97% 李庆华 150.00 0.87% 李飙 120.00 0.69% 邵星 116.50 0.67% 朱玉琛 100.00 0.58% 邱洪生 100.00 0.58% 胡广智 100.00 0.58% 朱惠芳 70.00 0.40% 王丽红 70.00 0.40% 申素贞 70.00 0.40% 诸葛建强 46.50 0.27% 王国军 46.50 0.27% 黄卫莲 46.50 0.27% 洪瑞明 46.50 0.27% 陈登贵 46.50 0.27% 杨竹君 30.00 0.17% 合计 17,300.00 100.00% 5、2016年12月，第三次股权转让 2016 年 10 月 20 日，股东朱玉琛与杨竹君 签署 《股权转让协议》，约定朱玉 琛将其持有的发行人 1 00 万股股份转让给杨竹君 ； 股东邱洪生与周德勇等 六 人 签 署 《 股权转让协议 》，约定邱洪生 将其持有的发行人 100 万股股份转让给周德勇 等 六 人 ； 股东胡广智与曹佩凤等 七 人 签订《 股权转让协议 》，约定胡广智 将其持 有的发行人 100 万股股份转让给曹佩凤等 七 人。 此次股权转让具体情况如下： 转让方 受让方 转让价格（ 万 元） 转让股份数（ 万 股） 朱玉琛 杨竹君 595.00 100.00 邱洪生 周德勇 297.50 50.00 邱洪生 杨美英 59.50 10.00 邱洪生 谢旭萍 59.50 10.00 邱洪生 洪伟 59.50 10.00 邱洪生 毕祥胜 59.50 10.00 邱洪生 单朝晖 59.50 10.00 胡广智 曹佩凤 309.40 52.00 胡广智 甘弘军 71.40 12.00 胡广智 范根 35.70 6.00 胡广智 王勇 59.50 10.00 胡广智 李喆 59.50 10.00 胡广智 朱伟 29.75 5.00 胡广智 贲海峰 29.75 5.00 合计 - 1,785.00 300.00 本次股权转让价格经双方协商，按照转让方原入股价格为基础，考虑持有时 间成本及公司净资产水平变化等因素后协商确定为 5.95 元 / 股。 2016 年 12 月 8 日，甬金股份完成上述股权转让的工商变更登记。 本次股权转让后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称 持股数（ 万 股） 持股 比例 虞纪群 6,018.00 34.79% 曹佩凤 4,890.58 28.27% 弘盛投资 2,105.26 12.17% 万丰锦源 1,052.63 6.08% 股东名称 持股数（ 万 股） 持股 比例 曹静芬 808.00 4.67% 协同创新 500.00 2.89% 周德勇 270.00 1.56% 董赵勇 220.00 1.27% 侯文波 210.53 1.22% 曹万成 168.00 0.97% 李庆华 150.00 0.87% 杨竹君 130.00 0.75% 李飙 120.00 0.69% 邵星 116.50 0.67% 朱惠芳 70.00 0.40% 王丽红 70.00 0.40% 申素贞 70.00 0.40% 诸葛建强 46.50 0.27% 王国军 46.50 0.27% 黄卫莲 46.50 0.27% 洪瑞明 46.50 0.27% 陈登贵 46.50 0.27% 甘弘军 12.00 0.07% 单朝晖 10.00 0.06% 杨美英 10.00 0.06% 谢旭萍 10.00 0.06% 洪伟 10.00 0.06% 毕祥胜 10.00 0.06% 王勇 10.00 0.06% 李喆 10.00 0.06% 范根 6.00 0.03% 朱伟 5.00 0.03% 贲海峰 5.00 0.03% 合计 17,300.00 100.00% 6、2019年12月，首次公开发行股票 公司于 2019年 11月 8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙 江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2019]2230 号），核准公司公开发行人民币普通股（ A股）不超过 57,670,000股。 2019年 12月 17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验字（ 2019） 第 455号《验资报告》，公司首次公开发行股票发行完毕，本次发行后，公司的 注册资本由 173,000,000元变更为 230,670,000元，公司的股本由 173,000,000股 变更为 230,670,000股。 2019年 12月 24日，经上海证券交易所“自律监管决定书〔 2019〕 300号” 文批准，公司股票在上海证券交易所上市交易。 首次公开发行完成后，公司股本结构如下： 股份类型 （股东名称） 股数（万 股） 比例 锁定限制及期限 一、有限售条件流通股 虞纪群 6,018.00 26.09% 自上市之日起锁定 36个月 曹佩凤 4,890.58 21.20% 自上市之日起锁定 36个月 弘盛投资 2,105.26 9.13% 自上市之日起锁定 12个月 万丰锦源 1,052.63 4.56% 自上市之日起锁定 12个月 曹静芬 808.00 3.50% 自上市之日起锁定 36个月 协同创新 500.00 2.17% 自上市之日起锁定 12个月 周德勇 270.00 1.17% 自上市之日起锁定 12个月 董赵勇 220.00 0.95% 自上市之日起锁定 12个月 侯文波 210.53 0.91% 自上市之日起锁定 12个月 曹万成 168.00 0.73% 自上市之日起锁定 36个月 杨竹君 130.00 0.56% 自上市之日起锁定 12个月 李飙 120.00 0.52% 自上市之日起锁定 12个月 邵星 116.50 0.51% 自上市之日起锁定 12个月 李庆华 150.00 0.65% 自上市之日起锁定 12个月 朱惠芳 70.00 0.30% 自上市之日起锁定 12个月 王丽红 70.00 0.30% 自上市之日起锁定 12个月 申素贞 70.00 0.30% 自上市之日起锁定 12个月 黄卫莲 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12个月 单朝晖 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12个月 洪瑞明 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12个月 股份类型 （股东名称） 股数（万 股） 比例 锁定限制及期限 诸葛建强 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12个月 王国军 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12个月 陈登贵 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12个月 甘弘军 12.00 0.05% 自上市之日起锁定 12个月 杨美英 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12个月 谢旭萍 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12个月 洪伟 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12个月 毕祥胜 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12个月 王勇 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12个月 李喆 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12个月 范根 6.00 0.03% 自上市之日起锁定 12个月 朱伟 5.00 0.02% 自上市之日起锁定 12个月 贲海峰 5.00 0.02% 自上市之日起锁定 12个月 小计 17,300.00 75.00% 二、无限售条件流通股 本次发行社会公众股 5,767.00 25.00% 合计 23,067.00 100.00% 注：截至2020年4月9日收盘后，公司股票连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行股 票的发行价22.52元/股，控股股东及其关联方、董事、高级管理人员锁定期限自动延长6个 月。 7、2021年3月，限制性股票激励计划首次授予 2020年 12月 7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向符合条件的 101名激励对象 授予 234.74万股限制性股票。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 12 月 29日出具了《浙江甬金金属科技股份有限公司验资报告》 (天健验字【 2020】 676号 )，审验了公司截至 2020年 12月 25日止新增注册资本的实收情况，新增 注册资本合计人民币 2,347,400.00元，出资方式为货币资金。本次增资完成后， 公司股本由本次增资之前的 230,670,000股变更为 233,017,400股，注册资本也将 变为人民币 233,017,400元。 2021年 1月 8日，公司完成了 2020年限制性股票 激励计划首次授予的登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》。 2021年 3月 22日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册资本并修改 <公司章程 >的议案》，公司的总股本变更为 233,017,400股。 8、2021年5月，向暂缓授予的激励对象授予限制性股票及授予部分预留限 制性股票 2021年5月7日，第五届董事会第一次会议审议通过《关于向暂缓授予的 激励对象授予2020年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，鉴于暂缓授予 的激励对象王丽红女士的限购期限已满，并且满足本次激励计划规定的全部授 予条件，同意以2021年5月7日为暂缓授予部分限制性股票的授予日，授予王 丽红6万股限制性股票，授予价格为14.44元/股。公司独立董事发表了独立意 见，监事会发表了核查意见，认为暂缓授予的限制性股票的授予条件已经成 就，暂缓授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 同日，第五届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予2020年限 制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，同意向预留部分的激励对象 徐晓东授予5万股限制性股票，授予日期为2021年5月7日，授予价格为 15.19元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为预 留部分的限制性股票的授予条件已经成就，预留授予的激励对象的主体资格合 法有效，确定的授予日符合相关规定。 2021年6月8日，公司完成了上述激励计划暂缓及部分预留授予限制性股 票的登记工作，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》。本次授予完成后，公司的总股本变更为23,312.74万股。 9、2021年8月，激励对象离职，回购注销部分限制性股票 2021年8月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于减少注 册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中 有一名激励对象已经离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会决定对该名激励对象已获授 但尚未解除限售的7000股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销 后，公司总股本减少至23,312.04万股。 2021年11月1日，公司披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销 实施公告》。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）本次发行前公司的股本结构 截至2021年11月末，公司股本结构如下： 单位：股 类别 股份数量 所占比例 有限售条件 A股流通股 121,296,189 52.03% 无限售条件 A股流通股 111,824,211 47.97% 合计 233,120,400 100.00% （二）本次发行前公司前十大股东持股情况 截至2021年11月末，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股比 例 （ %） 持股数量 （股） 持有有限售 条件的股份 数量 （股） 质押或冻结情况 股份 状态 数量 1 YU JI QUN （虞纪群） 境外自然人 25.81 60,180,000 60,180,000 质押 1,850,000 2 曹佩凤 境内自然人 20.98 48,905,789 48,905,789 质押 1,500,000 3 曹静芬 境内自然人 3.47 8,080,000 8,080,000 质押 250,000 4 中国银行股份 有限公司 — 易 方达供给改革 灵活配置混合 型证券投资基 金 其他 2.41 5,607,832 - / / 5 周德勇 境内自然人 1.19 2,780,000 80,000 质押 879,000 6 董赵勇 境内自然人 0.98 2,280,000 80,000 质押 871,000 7 中国建设银行 股份有限公司 －易方达新丝 路灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 0.88 2,051,100 - / / 8 全国社保基金 五零二组合 其他 0.88 2,041,489 - / / 序号 股东名称 股东性质 持股比 例 （ %） 持股数量 （股） 持有有限售 条件的股份 数量 （股） 质押或冻结情况 股份 状态 数量 9 中国农业银行 股份有限公司 －交银施罗德 瑞思三年封闭 运作混合型证 券投资基金 其他 0.82 1,904,835 - / / 10 广发证券股份 有限公司－中 庚小盘价值股 票型证券投资 基金 其他 0.76 1,776,405 - / / 四、发行人主营业务及竞争优势情况 （一）主营业务情况 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不 锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注 重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主 设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精 密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。 凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为 牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部 “ 2017年工业转型升级 （ 中国制造 2025） ——重点新材料产业链技术能力提升 重点项目 ”。 由浙江甬金 、 江苏甬金 、 福 建甬金 、 广东甬金与南京理工大学联合 开发的 “超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化 ”项目获得了 2020年江苏 省科技进步一等奖。 （二）公司的竞争优势 1、核心技术优势 冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工 艺复杂的特点，公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈 钢板带生产的一系列核心技术，保证了公司卓越的产品品质和市场核心竞争力。 （ 1）研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律， 据此设计了不同种类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺，建立了大压下量时组织 应力均匀的精密不锈钢板带成套冷轧工艺技术。 （ 2）发明了成套板形精确控制新技术与装置。创新设计了凸字形辊箱结构， 发明了侧向间隙消除技术和一中间辊对推技术，实现了宽幅冷轧轧机生产效率和 精度控制水平的提升。 （ 3）发明了高压对喷清洗 -挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术，显著 提高轧制油洁净度和过滤滤芯的使用寿命，保证了板带表面光洁度。 （ 4） 发明了光亮退火炉内氢气循环净化 ——分子筛干燥技术 ， 满足了光亮 热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求，显著提高了板带表面 光泽度。 （ 5）发明了不锈钢无硝酸表面处理 技术，解决了传统酸洗工艺氮排放的环 境污染问题。 2、产品质量优势 公司及子公司均建立了全面有效的质量管理体系，制定了严格的质量控制文 件，并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定，从原材料采购、 入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。 此外，在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中，公司对生产工 艺不断进行技术革新，优化生产流程，所生产产品具有精度高、强度高、板型平 直度高、高耐蚀性、表面光洁度优越等特性，从而满足了下游客户对品种、规格、 用途及产品质量等的特殊要求。 公司生产的各系列冷轧不锈钢板带被广泛应用于下游各行业生产领域中，为 美的、惠而浦、苏泊尔、 ARCELIK A.S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、 银轮股份、浙江美大、老板电器、长盈精密、夏普电器、哈尔斯等下游国内外知 名客户提供高质量的冷轧不锈钢板带产品。 3、技术研发优势 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，设有浙江省企业技 术中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心以及浙江省博士后工作站；子公司 江苏甬金设有江苏省认定企业技术中心和两个江苏省级工程技术研究中心。公司 自成立以来十分重视工艺技术的改 进和生产装备的研发。 公司积极参与行业相关产品标准的制定，截至目前，公司共制定 12项产品 企业标准和 1项二十辊冷轧机组设备企业标准 ， 入选 2017年浙江省 “浙江制造 ” 标准制订计划并已发布环保设备专用精密不锈钢板产品标准，对本行业共性技术 和产业化的发展起到了示范和带动作用。 为了保持在冷轧不锈钢行业和市场中的竞争优势，公司非常注重新产品的开 发，公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”、“家用电器面板用精密不锈钢板 带 ” 、 “ 300系列奥氏体光亮面精密不锈钢板带 ”和 “车用特宽超薄不锈钢板带 ”四 项产品先后被认定为高新技术产 品。公司精密冷轧不锈钢超薄板钢带入选为国家 火炬计划项目。另外，公司开发的精密冷轧不锈钢超薄中宽板带被认定为浙江名 牌产品 ， “YJBX”牌精密不锈钢带被认定为江苏省名牌产品 。 4、生产装备优势 公司于 2010年设立甬金股份装备研发中心，专门从事不锈钢冷轧生产装备 的设计和研发，致力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。 公司装备研发中心自主设计研发出 1,350mm二十辊可逆式精密冷轧机组、 1,350mm连续退火酸洗机组、 1,350mm可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分 卷机组等不锈钢冷轧主体装备，形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动 化生产线解决方案，使公司成为国内少数几家能够自主设计研发冷轧不锈钢自动 化生产线的企业之一。公司自主设计研发的设备用于发行人及子公司的生产，大 幅降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本，有效提高了公司产 品的质量和生产效率。 5、人才队伍和管理团队优势 人力资源方面，公司十分注重对人才队伍的培养，在公司成长过程 中，积累 并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断 学习新知识、掌握新技能，广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动， 建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专注和精益求精的人才队伍。公司通 过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时，公 司重视人才引进工作，通过设立博士后工作站，引入行业高端人才从事行业前瞻 性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。 在管理团队建设方面，公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成 员均具有行业十几年以上的从业经验，且 均在公司服务多年。稳健高效的公司管 理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市 场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研 发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、 生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升 生产、管理效率，不断强化成本控制，树立发行人在不锈钢行业卓越、持久的市 场竞争力。 五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况 截至本上市公告书披露日，公司控股股东及实际控制人为虞纪群、曹佩凤 夫妇，合计直接持有公司46.79%股权。 YU JI QUN先生， 1962年 7月出生，加拿大国籍，本科学历。 1983年 8月 至 1997年 10月历任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长； 1997年 11月至 1998年 12月任宁波市北仑经济建设投资有限公司总经理； 1999年 1月 至 2019年 9月任北仑经济董事长； 2003年 8月至 2009年 6月任甬金有限董事 长； 2009年 6月至今任甬金股份董事长。 曹佩凤女士， 1963年 6月出生，中国国籍，拥有加拿 大永久居留权，大专学 历。 1988年 7月至 2001年 4月任宁波市北仑通用机械总厂会计； 2001年 5月至 今任宁波海协总经理及执行董事； 2003年 8月至 2003年 11月任甬金有限监事； 2003年 11月至 2009年 6月任甬金有限董事； 2009年 6月至今任甬金股份董事； 2019年 9月至今任北仑经济执行董事兼总经理。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量： 本次发行可转债总额为人民币 100,000.00万元 ，发行数量为 100.00万手 （ 1,000.00万张）。 （未完）  |