苏试试验:2021年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书
原标题:苏试试验:2021年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-002 LOGO 说明: 说明: 公司全称 债券代码：123060 债券简称：苏试转债 苏州苏试试验集团股份有限公司 Suzhou Sushi Testing Group Co.,Ltd. 2021年度向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） （地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号） 二零二二年一月 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：20,840,569股 发行股票价格：28.79元/股 认购方式：现金 募集资金总额：599,999,981.51元 募集资金净额：580,501,360.73元 超募资金数额：0元 二、新增股票上市安排 股票预登记完成日期：2021年12月27日 股票上市数量：20,840,569股 股票上市时间：2022年1月11日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 发行后总股本：284,581,897股 新增股份本次可流通数量：0股 三、新增股票限售期及上市流通安排 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2022年1月11日，限售 期6个月。限售期结束后上市流通安排按中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定执行。 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致 不符合股票上市条件的情形发生。 四、发行前后每股收益 发行前基本每股收益：0.4679元/股（2020年度归属于母公司股东的净利润除 以截至2021年12月21日的总股本263,741,328股） 发行后基本每股收益：0.4337元/股（2020年度归属于母公司股东的净利润除 以发行后总股本284,581,897股） 五、保荐机构 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 法定代表人：范力 保荐代表人：程蒙、孙荣泽 项目组成员：夏元冲 联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号 联系电话：0512-6293 8523 传 真：0512-6293 9500 释义 在本本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/上市公司/ 苏试试验/发行人 指 苏州苏试试验集团股份有限公司，其股票在深交所创业板 上市，股票代码：300416。 东吴证券/保荐机构/主承 销商 指 东吴证券股份有限公司 锦天城律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所 天衡会计师、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 注：1、本新增股份变动报告及上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径 的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本新增股份变动报告及上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据 计算时四舍五入造成。 3、本新增股份变动报告及上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后2位，存在四舍五入的情况。 目 录 特别提示............................................................ 2 释义................................................................ 4 一、发行人基本情况 .............................................. 6 二、本次新增股份发行情况 ........................................ 6 三、本次新增股份上市情况 ....................................... 23 四、本次股份变动情况及其影响 ................................... 24 五、本次新增股份发行上市相关机构 ............................... 31 六、保荐机构的上市推荐意见 ..................................... 32 七、其他重要事项 ............................................... 33 八、备查文件 ................................................... 33 一、发行人基本情况 公司名称： 苏州苏试试验集团股份有限公司 英文名称： SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.,LTD. 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 苏试试验 股票代码： 300416 发行前注册资本： 263,737,744元 统一社会信用代码： 91320000670145129U 法定代表人： 钟琼华 董事会秘书： 陈英 注册地址： 苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号 办公地址： 苏州市虎丘区鹿山路55号 电话： 0512-66658033 传真： 0512-66658030 邮政编码： 215129 网址： www.chinasti.com 电子信箱： [email protected] 经营范围： 力学环境试验仪器、气候环境试验设备、综合环境试验设备、 仪器仪表及配件的研发、制造、销售并提供相关技术咨询及 维修服务；工程和技术研究和试验发展；环境与可靠性技术 开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软 件服务、应用软件服务、软件咨询；材料试验检测；传感检 测与控制系统、动态信号分析系统、振动测试与控制系统、 环境检测系统的研发、制造、销售；其他机电产品的研发、 制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为向特定对象发行A股股票。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程 1、董事会决议 2021年3月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案 的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的 议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。 2021年5月10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特 定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。 2021年7月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关 于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修订公司2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。 2021年8月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司2021年度向特定对 象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司2021年度向特定 对象发行股票预案的议案》等相关议案。 2、股东大会决议 2021年4月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议 案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2021年度向 特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。 3、监管部门审核和注册过程 2021年8月4日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所 上市审核中心审核。 2021年9月7日，中国证监会出具了《关于同意苏州苏试试验集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号），同意发行人 向特定对象发行股票的注册申请。 4、发行过程 （1）认购邀请书的发送情况 发行人和保荐机构（主承销商）于2021年12月3日向深圳证券交易所报送 《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象 名单》。包括发行人前20名股东（截至2021年11月30日，剔除关联方后）；已 提交认购意向书的投资者82家；基金公司27家；证券公司19家和保险机构12 家，合计160家。 在发行人和主承销商报送上述名单后，有44家新增投资者表达了认购意向， 为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《苏州苏试试 验集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上 增加该44家投资者，具体情况如下： 序号 投资者名称 1 潘旭虹 2 田万彪 3 江阴君泰扬子股权投资合伙企业（有限合伙） 4 宁波君和同诚股权投资合伙企业（有限合伙） 5 宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙） 6 宁波宏泰同信股权投资合伙企业（有限合伙） 7 宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙） 8 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 9 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 10 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 11 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13 杭州乾璐投资管理有限公司 14 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15 张怀斌 16 一重集团融创科技发展有限公司 17 刘聪 18 深圳高申资产管理有限公司 19 民生证券股份有限公司 20 上海祥达股权投资基金管理有限公司 21 江西江投资本有限公司 22 刘晨 23 陈火林 24 浙江三花绿能实业集团有限公司 25 深圳纽富斯投资管理有限公司 26 UBS AG 27 上海市商业投资（集团）有限公司 28 上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙） 29 华电金泰新兴战略投资（天津）合伙企业（有限合伙） 30 中国北方工业有限公司 31 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 32 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 33 北京时间投资管理股份公司 34 银河资本资产管理有限公司 35 上海迎水投资管理有限公司 36 江苏苏豪投资集团有限公司 37 南京苏豪恒如股权投资管理合伙企业（有限合伙） 38 深圳前海益田股权投资基金管理有限公司 39 华富基金管理有限公司 40 杭华 41 上海斯诺波投资管理有限公司 42 杨超 43 上海理成资产管理有限公司 44 薛小华 在律师见证下，发行人及主承销商于2021年12月10日（T-3日）至2021 年12月15日（T日）申购报价前以电子邮件或邮寄的方式向上述符合条件的特 定投资者送达了《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请 书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。 本次向特定对象发行股票的认购邀请文件发送对象不存在“发行人和主承销 商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大 影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“发行人 及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保 收益承诺”的情形；也不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直 接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。 经主承销商和律师核查，本次发行的认购邀请文件发送范围符合《注册管理 办法》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事 会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认 购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确 定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 （2）投资者申购报价情况 在上海市锦天城律师事务所的全程见证下，2021年12月15日9:00-12:00， 在《认购邀请书》规定的申购时限内，发行人和主承销商共收到65家投资者回 复的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件，且按 约定及时足额缴纳了认购保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格 境外机构投资者无须缴纳）。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，全部 65家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范围内，均按要求发送了完整 的相关材料。按照《申购报价单》接收时间的先后排序，申购报价情况如下： 序 号 询价对象 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 申报价格 （元/股） 拟申购资金 （万元） 1 厦门博芮东方投资管理有限公司 是 是 24.05 3,000.00 2 江西南旅投资集团有限公司 是 是 25.44 2,500.00 3 国华人寿保险股份有限公司 是 是 28.27 5,000.00 4 江西江投资本有限公司 是 是 24.10 2,500.00 5 蒋海东 是 是 26.43 2,500.00 25.00 2,500.00 22.63 5,000.00 6 浙商证券股份有限公司 是 是 25.63 2,500.00 24.52 3,000.00 7 德邦证券资产管理有限公司 是 是 26.10 2,500.00 24.00 3,000.00 22.62 3,500.00 序 号 询价对象 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 申报价格 （元/股） 拟申购资金 （万元） 8 深圳前海益田股权投资基金管理 有限公司 是 是 28.48 2,500.00 9 上海理成资产管理有限公司 是 是 27.59 2,500.00 10 郭伟松 是 是 27.00 2,500.00 26.00 5,000.00 25.00 7,500.00 11 华电金泰新兴战略投资（天津）合 伙企业（有限合伙） 是 是 22.90 3,000.00 12 大成基金管理有限公司 不适用 是 27.20 2,500.00 26.00 10,000.00 13 陈火林 是 是 24.36 2,500.00 23.31 2,600.00 22.92 2,700.00 14 富国基金管理有限公司 不适用 是 27.08 5,500.00 15 北京时间投资管理股份公司 是 是 25.88 2,500.00 24.88 3,000.00 16 中信证券股份有限公司 是 是 27.91 7,500.00 26.71 13,500.00 25.76 14,500.00 17 华西银峰投资有限责任公司 是 是 26.80 3,000.00 25.80 3,500.00 24.80 4,000.00 18 中国北方工业有限公司 是 是 29.86 5,000.00 19 上汽颀臻（上海）资产管理有限公 司-上汽颀臻新能源1号私募证券 投资基金 是 是 25.76 2,500.00 20 上汽颀臻（上海）资产管理有限公 司-上汽投资-颀瑞2号 是 是 29.70 3,000.00 28.18 6,000.00 25.76 10,000.00 21 上海斯诺波投资管理有限公司 是 是 28.30 3,500.00 24.50 8,500.00 22.63 10,000.00 22 泰康资产管理有限责任公司-泰康 人寿保险有限责任公司-传统 是 是 25.18 2,500.00 序 号 询价对象 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 申报价格 （元/股） 拟申购资金 （万元） 23 泰康资产管理有限责任公司-泰康 人寿保险有限责任公司投连积极 成长型投资账户 是 是 25.18 2,500.00 24 潘旭虹 是 是 31.00 2,500.00 25 青岛凡益资产管理有限公司 是 是 30.08 3,000.00 26 申港证券股份有限公司-申港证券 创远15号单一资产管理计划 是 是 28.79 4,600.00 27.88 6,900.00 27 银河资本资产管理有限公司 是 是 28.20 4,500.00 25.50 10,000.00 24.20 15,000.00 28 陕西高端装备制造产业投资基金 合伙企业（有限合伙） 是 是 26.86 3,000.00 29 国信证券股份有限公司 是 是 28.89 3,000.00 26.89 5,000.00 30 上海荷和投资管理合伙企业（有限 合伙） 是 是 25.50 2,500.00 25.30 2,500.00 25.00 2,500.00 31 华泰资产管理有限公司 是 是 27.08 2,500.00 32 锦绣中和（天津）投资管理有限公 司 是 是 24.26 2,500.00 33 中国国际金融股份有限公司 是 是 25.03 7,000.00 23.21 14,000.00 34 易方达基金管理有限公司 不适用 是 27.31 17,100.00 35 招商基金管理有限公司 不适用 是 26.00 5,000.00 36 中国银河证券股份有限公司 是 是 28.15 3,000.00 37 深圳纽富斯投资管理有限公司 是 是 29.58 2,500.00 38 通用技术集团投资管理有限公司 是 是 25.00 2,500.00 39 汇安基金管理有限责任公司 不适用 是 24.55 2,500.00 40 中欧基金管理有限公司 不适用 是 27.59 2,500.00 25.78 2,500.00 24.26 2,500.00 41 太平基金管理有限公司 不适用 是 26.30 4,300.00 42 国家军民融合产业投资基金有限 责任公司 是 是 28.27 20,000.00 26.85 36,000.00 序 号 询价对象 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 申报价格 （元/股） 拟申购资金 （万元） 43 北京益安资本管理有限公司 是 是 28.51 2,500.00 44 富荣基金管理有限公司 不适用 是 29.56 5,200.00 45 鹏华基金管理有限公司 不适用 是 27.88 8,000.00 27.27 9,500.00 26.66 12,100.00 46 平安资产管理有限责任公司 是 是 28.08 6,000.00 47 财通基金管理有限公司 不适用 是 29.40 8,900.00 28.18 20,300.00 27.50 28,500.00 48 一重集团融创科技发展有限公司 是 是 28.79 4,000.00 49 三峡资本控股有限责任公司 是 是 25.79 30,000.00 50 上海市商业投资（集团）有限公司 是 是 27.71 5,000.00 51 上海迎水投资管理有限公司 是 是 28.10 2,500.00 26.50 4,000.00 23.50 5,000.00 52 广州市玄元投资管理有限公司 是 是 28.10 2,500.00 26.50 4,000.00 23.50 5,000.00 53 兴证全球基金管理有限公司 不适用 是 28.11 8,400.00 26.18 37,700.00 54 上海驰泰资产管理有限公司 是 是 24.24 5,000.00 55 华富基金管理有限公司 不适用 是 27.30 3,000.00 26.00 3,300.00 56 UBS AG 不适用 是 29.00 2,500.00 28.20 3,500.00 25.02 7,500.00 57 华夏基金管理有限公司 不适用 是 26.49 3,800.00 24.99 4,800.00 58 上海申创产城私募基金合伙企业 （有限合伙） 是 是 29.08 5,000.00 59 上海申创股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 是 是 29.08 5,000.00 序 号 询价对象 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 申报价格 （元/股） 拟申购资金 （万元） 60 上海申创浦江股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 是 是 27.87 5,000.00 61 诺德基金管理有限公司 不适用 是 28.81 3,400.00 27.31 6,800.00 25.51 11,200.00 62 国泰君安证券股份有限公司 是 是 24.80 3,000.00 63 上海申创新动力股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 是 是 29.08 5,000.00 64 中信建投证券股份有限公司 是 是 29.83 3,500.00 27.33 15,000.00 25.06 16,500.00 65 浙江华舟资产管理有限公司 是 是 27.50 6,600.00 26.70 8,000.00 经发行人、保荐机构（主承销商）共同确认，并经上海市锦天城律师事务所 核查：参与本次发行询价申购的65个认购对象，均为有效报价。 （三）发行方式 本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式发行。 （四）发行数量 根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A股）20,840,569股， 全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通 过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发 行股票数量上限（不超过26,525,198股），且发行股数超过本次发行方案中规定 的拟发行股票数量上限的70%。 （五）发行价格 本次发行价格为28.79元/股。 本次发行的定价基准日为发行期首日（即2021年12月13日）。本次发行的 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于22.62 元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公 司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书文 件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价 格为28.79元/股，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为101.84%， 与发行底价的比率为127.28%。 （六）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额599,999,981.51元，扣除发行费用19,498,620.78元（其 中：保荐、承销费17,924,527.79元，审计、验资费 764,150.92元，律师费471,698.12 元，信息披露及发行手续费338,243.95元，上述费用均为不含税金额）后，募集 资金净额为580,501,360.73元。 （七）会计师对本次募集资金到位的验证情况 2021年12月21日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 告》（天衡验字（2021）00161号）。经审验，截至2021年12月21日15时，保 荐机构（主承销商）已收到发行对象缴纳的认股资金总额人民币599,999,981.51 元。 2021年12月22日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次发 行募集的资金到账事项出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00163号），确认 保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公 司指定的本次募集资金专项存储账户。根据该验资报告，截至2021年12月21 日止，苏试试验已增发人民币普通股（A股）20,840,569股，募集资金总额为 599,999,981.51元，扣除各项发行费用19,498,620.78元（不含增值税），募集资 金净额580,501,360.73元，其中增加股本人民币20,840,569元，增加资本公积 559,660,791.73元。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定完成了三方监管协议签署。 （九）新增股份登记托管情况 本次发行新增的20,840,569股股份的预登记手续已于2021年12月27日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关股份登记到账后将正 式列入上市公司的股东名册。 （十）发行对象认购股份情况 1、发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期 本次发行股份数量为20,840,569股。本次发行募集资金总额为人民币 599,999,981.51元，扣除本次发行费用19,498,620.78元（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币580,501,360.73元，未超过相关董事会及股东大会决议以及向 深圳证券交易所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。 本次发行对象最终确定为15家，配售结果如下： 序 号 投资者全称 获配股数 （股） 认购金额（元） 锁定期 （月） 1 潘旭虹 868,357 24,999,998.03 6 2 青岛凡益资产管理有限公司 1,042,028 29,999,986.12 6 3 中国北方工业有限公司 1,736,714 49,999,996.06 6 4 中信建投证券股份有限公司 1,215,699 34,999,974.21 6 5 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司-上汽投 资-颀瑞2号 1,042,028 29,999,986.12 6 6 深圳纽富斯投资管理有限公司 868,357 24,999,998.03 6 7 富荣基金管理有限公司 1,806,182 51,999,979.78 6 8 财通基金管理有限公司 3,091,351 88,999,995.29 6 9 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 1,736,714 49,999,996.06 6 10 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,736,714 49,999,996.06 6 11 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 1,736,714 49,999,996.06 6 12 UBS AG 868,357 24,999,998.03 6 13 国信证券股份有限公司 1,042,028 29,999,986.12 6 14 诺德基金管理有限公司 1,180,965 33,999,982.35 6 序 号 投资者全称 获配股数 （股） 认购金额（元） 锁定期 （月） 15 申港证券股份有限公司-申港证券创远15号 单一资产管理计划 868,361 25,000,113.19 6 总计 20,840,569 599,999,981.51 - 2、发行对象基本情况 本次向特定对象发行的股票数量为20,840,569股，发行对象家数为15名， 发行对象具体情况如下： （1）潘旭虹 姓名 潘旭虹 身份证号 330102************ 住址 杭州市拱墅区************ 获配数量（股） 868,357 限售期 6个月 （2）青岛凡益资产管理有限公司 企业名称 青岛凡益资产管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室 注册资本 3,000万元人民币 法定代表人 张党 经营范围 资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融监 管部门批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金 融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 获配数量（股） 1,042,028 限售期 6个月 （3）中国北方工业有限公司 企业名称 中国北方工业有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 北京市西城区广安门南街甲12号 注册资本 2,602,774万元人民币 法定代表人 张冠杰 经营范围 特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家 组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经 营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务； 转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿 贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外 资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业 的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车 直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属 及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准 的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国家有专项 专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作； 与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销； 主办境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、 图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经 营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备 租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为 准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 获配数量（股） 1,736,714 限售期 6个月 （4）中信建投证券股份有限公司 企业名称 中信建投证券股份有限公司 企业性质 股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 注册资本 775,669.48万元人民币 法定代表人 王常青 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融 券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资 基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量（股） 1,215,699 限售期 6个月 （5）上汽颀臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞2号 企业名称 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 上海市静安区长寿路1111号27F01室 注册资本 5,000万元人民币 法定代表人 冯金安 经营范围 投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 获配数量（股） 1,042,028 限售期 6个月 （6）深圳纽富斯投资管理有限公司 企业名称 深圳纽富斯投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 注册资本 1,000万元人民币 法定代表人 丁训刚 经营范围 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、 证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）。 获配数量（股） 868,357 限售期 6个月 （7）富荣基金管理有限公司 企业名称 富荣基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一 J20室(仅限办公用途) 注册资本 20,000万元人民币 法定代表人 杨小舟 经营范围 基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监 会许可的其他业务;资产管理（不含许可审批项目） 获配数量（股） 1,806,182 限售期 6个月 （8）财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 上海市虹口区吴淞路619号505室 注册资本 20,000万元人民币 法定代表人 吴林惠 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国 证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 获配数量（股） 3,091,351 限售期 6个月 （9）上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 企业名称 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 住所 上海市长宁区愚园路1352弄11号1幢203B 认缴出资额 386,400万元人民币 执行事务合伙人 上海申创产城投资管理中心（有限合伙） 经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可 从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 获配数量（股） 1,736,714 限售期 6个月 （10）上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业名称 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 住所 上海市宝山区一二八纪念路968号1617室 认缴出资额 340,000万元人民币 执行事务合伙人 上海申创股权投资管理中心（有限合伙） 经营范围 股权投资，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 获配数量（股） 1,736,714 限售期 6个月 （11）上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业名称 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 住所 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西 二路888号898室 认缴出资额 381,500万元人民币 执行事务合伙人 上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙） 经营范围 一般项目：股权投资，股权投资管理。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 获配数量（股） 1,736,714 限售期 6个月 （12）UBS AG 企业名称 UBS AG 企业性质 合格境外机构投资者 住所 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel. Switzerland 注册资本 385,840,847 瑞士法郎 法定代表人 （分支机构负责人） 房东明 主要经营范围 境内证券投资 获配数量（股） 868,357 限售期 6个月 （13）国信证券股份有限公司 企业名称 国信证券股份有限公司 企业性质 股份有限公司 住所 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十 六层 注册资本 961,242.94万元人民币 法定代表人 张纳沙 经营范围 一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨 询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销 与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基 金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证 券投资基金托管业务。股票期权做市。 获配数量（股） 1,042,028 限售期 6个月 （14）诺德基金管理有限公司 企业名称 诺德基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 注册资本 10,000万元人民币 法定代表人 潘福祥 经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投 资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量（股） 1,180,965 限售期 6个月 （15）申港证券股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管理计划 企业名称 申港证券股份有限公司 企业性质 股份有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融 大厦16/22/23楼 注册资本 431,500万元人民币 法定代表人 邵亚良 经营范围 证券经纪；证券资产管理；证券承销与保荐；证券自营；证 券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 获配数量（股） 868,361 限售期 6个月 3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 本次发行对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最 近一年不存在重大交易情况，也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易， 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序， 并作充分的信息披露。 （十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 保荐机构（主承销商）认为： 发行人本次向特定对象发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证监会 的同意注册。本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场 的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和募集资金金额、发行 股份限售期符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》《证券发行与 承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交 易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和 规范性文件的有关规定。 本次发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人 股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体 股东的利益。 （十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师上海市锦天城律师事务所认为： 发行人本次发行已经依法取得了必要授权和批准，并已经中国证监会同意注 册，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的发行价格、 发行数量及认购对象符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》、《证 券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、 规范性文件的要求;本次发行签署的股份认购协议合法、有效；本次发行的发行 过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次发行符合《证券发行与承销管理办 法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业 板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 本次发行新增的20,840,569股股份的预登记手续已于2021年12月27日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关股份登记到账后将正 式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：苏试试验；证券代码为：300416；上市地点为：深 圳证券交易所。 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2022年1月11日。 （四）新增股份的限售安排 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2022年1月11日，限售 期6个月。限售期结束后上市流通安排按中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定执行。 四、本次股份变动情况及其影响 （一）本次发行前公司前十大股东持股情况 截至 2021年11月30日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 股东性质 有限售条件股 份数量 （股） 1 苏州试验仪器总厂 101,634,000 38.54 境内一般法人 - 2 全国社保基金四一八组合 6,009,600 2.28 基金、理财产品等 - 3 苏州苏试试验集团股份有 限公司－第一期员工持股 计划 6,005,433 2.28 基金、理财产品等 - 4 兴业证券股份有限公司 3,500,585 1.33 国有法人 - 5 #俞震 3,000,000 1.14 境内自然人 - 6 苏州苏试试验集团股份有 限公司回购专用证券账户 2,957,014 1.12 境内一般法人 - 7 中国建设银行股份有限公 司－国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金 2,944,980 1.12 基金、理财产品等 - 8 平安资产－工商银行－鑫 享3号资产管理产品 2,800,003 1.06 基金、理财产品等 - 9 中国工商银行股份有限公 司－嘉实主题新动力混合 型证券投资基金 2,721,770 1.03 基金、理财产品等 - 10 无锡金投领航产业升级并 购投资企业（有限合伙） 2,270,624 0.86 境内一般法人 - 合计 133,844,009 50.76 （二）本次发行后公司前十大股东持股情况 以公司2021年11月30日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增 股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 股东性质 有限售条件股 份数量 （股） 1 苏州试验仪器总厂 101,634,000 35.71 境内一般法人 - 2 全国社保基金四一八组合 6,009,600 2.11 基金、理财产品等 - 3 苏州苏试试验集团股份有 限公司－第一期员工持股 计划 6,005,433 2.11 基金、理财产品等 - 4 兴业证券股份有限公司 3,500,585 1.23 国有法人 - 5 财通基金管理有限公司 3,091,351 1.09 境内一般法人 3,091,351 6 #俞震 3,000,000 1.05 境内自然人 - 7 苏州苏试试验集团股份有 限公司回购专用证券账户 2,957,014 1.04 境内一般法人 - 8 中国建设银行股份有限公 司－国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金 2,944,980 1.03 基金、理财产品等 - 9 平安资产－工商银行－鑫 享3号资产管理产品 2,800,003 0.98 基金、理财产品等 - 10 中国工商银行股份有限公 司－嘉实主题新动力混合 型证券投资基金 2,721,770 0.96 基金、理财产品等 - 合计 134,664,736 47.32 3,091,351 （三）本次发行前后股本变动情况 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： 股份类别 本次发行前 （截至2021年11月30日） 本次发行后 （截至股份登记日） 股份数量 （股） 持股比例（%） 股份数量 （股） 持股比例（%） 有限售条件流通股份 1,959,750 0.74 22,800,319 8.01 无限售条件流通股份 261,781,524 99.26 261,781,578 91.99 股份总数 263,741,274 100 284,581,897 100 注：本次发行前公司总股本加本次发行股本与本次发行后公司总股本不一致，系公司可 转换公司债券部分转股所致。 （四）董事、监事和高级管理人员所持股变动情况 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。本次 发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数 量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。 （五）本次发行对每股收益和每股净资产的影响 以2020年度和2021年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2020 年12月31日和2021年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并 考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司 归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下： 主要财务指标 本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股） 2021年9月30日 /2021年1-9月 2020年12月31日 /2020年度 2021年9月30日 /2021年1-9月 2020年12月31日 /2020年度 每股净资产 4.0579 5.0257 5.8006 5.6313 基本每股收益 0.4984 0.6068 0.4619 0.4337 注1：发行前数据源自公司2020年年度财务报告、2021年三季度财务报告；发行后每 股净资产分别按照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司所有者权益加上本 次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2020年度和2021 年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 注2：若以2021年12月21日总股本263,741,328股为基数计算发行前基本每股收益， 则2020年度、2021年1-9月基本每股收益分别为0.4679元/股、0.4984元/股。 （六）主要财务数据及管理层讨论与分析 1、主要财务数据 （1）合并资产负债表 单位：万元 项 目 2021年9月 30日 2020年 12月31日 2019年 12月31日 2018年 12月31日 流动资产 160,562.76 151,715.89 133,059.03 100,251.28 非流动资产 146,800.81 106,206.64 92,577.08 46,875.37 资产总额 307,363.56 257,922.53 225,636.11 147,126.65 流动负债 124,243.24 103,381.11 126,021.24 52,862.79 非流动负债 63,882.05 41,032.54 5,755.34 5,837.25 负债总额 188,125.29 144,413.66 131,776.58 58,700.05 归属于母公司股东权益合计 107,023.97 102,206.04 84,462.76 79,583.12 少数股东权益 12,214.30 11,302.82 9,396.77 8,843.48 所有者权益合计 119,238.27 113,508.87 93,859.53 88,426.60 （2）合并利润表 单位：万元 项 目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度 营业总收入 105,668.30 118,484.43 78,809.55 62,889.65 营业总成本 89,598.46 103,381.13 66,750.39 53,502.22 营业利润 17,545.92 16,449.78 11,824.97 9,963.12 利润总额 17,547.44 16,050.40 11,781.17 9,957.70 净利润 15,127.93 14,305.58 10,240.12 8,595.35 归属于母公司股东的净利润 13,146.16 12,341.16 8,729.82 7,195.79 （3）合并现金流量表 单位：万元 项 目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 114,966.99 123,863.30 73,147.44 60,231.57 经营活动现金流出小计 107,370.91 99,030.89 64,858.53 52,483.99 经营活动产生的现金流量净额 7,596.08 24,832.42 8,288.90 7,747.58 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 13,601.84 2,080.92 3,012.96 1,010.82 投资活动现金流出小计 32,449.72 61,839.19 26,887.85 14,228.75 投资活动产生的现金流量净额 -18,847.88 -59,758.27 -23,874.89 -13,217.93 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 50,300.71 102,133.56 52,202.91 48,551.30 筹资活动现金流出小计 45,989.69 69,227.09 32,059.30 21,304.11 筹资活动产生的现金流量净额 4,311.02 32,906.48 20,143.61 27,247.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 220.50 -99.73 -158.08 12.91 五、现金及现金等价物净增加额 -6,720.28 -2,119.10 4,399.55 21,789.75 2、主要财务指标 （1）基本财务指标 财务指标 2021.9.30/ 2021年1-9月 2020.12.31/ 2020年度 2019.12.31/ 2019年度 2018.12.31/ 2018年度 流动比率（倍） 1.29 1.47 1.06 1.90 速动比率（倍） 1.01 1.19 0.82 1.50 财务指标 2021.9.30/ 2021年1-9月 2020.12.31/ 2020年度 2019.12.31/ 2019年度 2018.12.31/ 2018年度 资产负债率（合并）（%） 61.21 55.99 58.40 39.90 资产负债率（母公司）（%） 64.36 60.63 60.98 45.15 研发费用占营业收入比重（%） 7.02 7.90 6.86 7.64 利息保障倍数（倍） 5.73 5.30 8.83 11.56 应收账款周转率（次） 1.68 2.20 1.91 2.12 存货周转率（次） 1.81 2.30 1.67 1.76 总资产周转率（次） 0.37 0.49 0.42 0.50 每股经营活动现金流量（元/股） 0.29 1.22 0.61 0.57 每股净现金流量（元/股） -0.25 -0.10 0.32 1.61 每股净资产（元/股） 4.06 5.03 6.23 5.87 注：以上其他主要财务指标计算公式如下： 流动比率＝流动资产合计/流动负债合计 速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100% 研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入 利息保障倍数＝(税前利润+费用化利息支出)/利息支出 应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额，为保持口径一致，2020年、2021年1-9月 应收账款周转率公式更新为：应收账款周转率=营业收入/（平均应收账款余额+平均合同资 产余额） 存货周转率＝营业成本/平均存货余额 总资产周转率=营业收入/平均总资产 每股经营活动现金流量＝经营活动的现金流量净额/期末总股本 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末总股本 每股净资产＝期末归属于母公司的股东权益/期末总股本 （2）净资产收益率和每股收益 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产（未完）  |