[年报]模塑科技:2020年年度报告摘要（更新后）
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2021-017 债券代码：127004 债券简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以917,052,789为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 模塑科技 股票代码 000700 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单琛雁 王晖 办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 传真 0510-86242818 0510-86242818 电话 0510-86242802 0510-86242802 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 【汽车板块】 公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为宝马、北京奔驰、 特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏 汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达600 万套以上，是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。 【医院板块】 明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识 和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀 的医疗机构合作是明慈医院的显著特点，明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖 尿病中心（HDZ），以心血管病和糖尿病为专科方向，给患者带来国际化的专家选择、高精 尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。 医院科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心，拥 有一批来自海内外的医学精英，目前医院中德两国专家同时坐诊，为患者提供全面化的医疗 服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上，还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等 辅助设施，为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 6,124,452,567.36 5,489,528,084.66 11.57% 4,965,647,396.78 归属于上市公司股东的净利润 （元） 19,458,658.15 89,112,907.28 -78.16% 11,612,264.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 31,891,698.03 5,878,214.20 442.54% -154,336,454.58 经营活动产生的现金流量净额 （元） 251,083,984.71 169,535,655.52 48.10% -13,806,241.07 基本每股收益（元/股） 0.021 0.108 -80.56% 0.014 稀释每股收益（元/股） 0.021 0.108 -80.56% 0.014 加权平均净资产收益率 0.68% 3.84% 下降3.16个百分点 0.46% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 8,339,657,155.37 7,842,806,794.47 6.34% 7,398,391,137.02 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,752,708,108.28 2,357,367,397.02 16.77% 2,320,783,468.37 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 859,226,082.74 1,462,422,251.64 1,733,781,710.89 2,069,022,522.09 归属于上市公司股东的净 利润 -161,058,810.10 45,355,514.27 77,678,024.71 57,483,929.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -116,335,328.05 49,891,627.68 44,200,323.87 54,135,074.53 经营活动产生的现金流量 净额 -64,266,786.04 915,674.82 227,569,316.98 86,865,778.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 85,171 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 80,282 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 32.27% 295,959,745 54,985,337 质押 217,000,000 江阴精力机械有限公司 境内非国有法人 6.00% 54,985,337 54,985,337 冯天 境内自然人 0.45% 4,167,645 #陈翠婵 境内自然人 0.35% 3,225,600 #黄焕莲 境内自然人 0.34% 3,150,000 #梁日炽 境内自然人 0.31% 2,866,200 秦皇岛宏兴钢铁有限公 司 境内非国有法人 0.25% 2,313,000 #吴泽锐 境内自然人 0.23% 2,080,000 #陈佳琪 境内自然人 0.22% 2,037,600 香港中央结算有限公司 境外法人 0.22% 1,974,434 上述股东关联关系或一致行动的说明 江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期内，公司前10名普通股股东陈翠婵、黄焕莲、梁日炽、吴泽锐、陈佳 琪、罗婵娟分别通过信用证券担保账户持股3,225,600股、3,150,000股、 2,866,200股、2,080,000股、2,037,600股、1,805,600股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 江南模塑科技 股份有限公司 可转换公司债 模塑转债 127004 2017年06月02日 2023年06月01日 13,150.08 0.50% （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，中诚信证券评估有限公司于2020年6月24日出具了《江南模塑科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司主体信用等级为AA，将主 体信用等级调出可能降级的观察名单，评级展望调整为负面。维持模塑转债信用等级为AA， 将“模塑转债”的信用等级调出可能降级的观察名单。上述跟踪信用评级报告已于2020年6月29 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2020年 2019年 同期变动率 资产负债率 66.91% 69.83% -2.92% EBITDA全部债务比 10.17% 11.40% -1.23% 利息保障倍数 1.24 1.71 -27.49% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 【汽车板块】 2020年初，汽车市场销量受疫情与消费低迷持续影响，出现较大跌幅；二季度汽车消费 回暖甚至出现“报复性消费”的现象，汽车市场逐渐复苏；截至12月底，中国汽车销量已连续9 个月呈现增长态势。 2020年，公司面对市场格局深刻变化，不确定不稳定因素持续增多的复杂局面，公司坚 持稳中求进的经营模式，统筹协调积极排除环境因素干扰，“战疫情、稳生产、调结构”，狠 抓风险控制、安全生产运营和重大项目建设，按照高质量发展要求，不断优化经济增长结构， 加快推进企业战略布局，在疫情、原材料价格波动等诸多不利因素冲击和影响下，实现企业 整体平稳运行。 本年度，公司实现营业收入612,445.26万元，较去年同期增长11.57%；实现归属上市公 司股东的净利润1,945.87万元，同比下降78.16%；实现归属上市公司股东扣除非经常性损益 的净利润3,189.17万元，同比增长441.52%。 【汽车产业】 【北汽模塑】：2020年超额完成了公司在年初定下的目标、竭力挑战更高目标，最终实 际完成净利润约4.17亿元。无论是销售额还是净利润, 北汽模塑2020年都再次创造了历史新 高。二工厂一次合格率到75%，日均入库套数突破3800套，极大解决了奔驰产品产能瓶颈， 全方面提高了运营效率；获得奔驰供应商最佳合作奖、获得沃尔沃最佳供应商奖。稳步推进 “引领2025”的百亿战略目标，目标通过5年时间的创新与发展，开拓轻量化、模块化产品供货， 与国外顶尖零部件供应商合作，开拓国外市场。 2020年，北汽模塑积极开拓新能源汽车领域，目前北汽蓝谷新能源Arcfox平台华为阿尔 法S项目由北汽模塑承接。 【上海名辰、烟台名岳】：2020年，通过努力超额完成了年初制定的预算目标。安全生 产、疫情防控，圆满完成全年的生产供货任务，通过技术创新，找到了适合扰流板生产的工 艺参数，扰流板生产全年平均合格率提升到95%以上，为上市公司扰流板生产业务积累了非 常好的经验。 【武汉名杰】：经历了防疫及销售下滑的严峻考验，通过各项降本措施的高效落实，弥 补了销售下降对业绩的整体影响；勇于创新，拓展新业务、新市场，特别是在新能源车领域， 新客户开发上实现了突破，在比亚迪、蔚来、小鹏等新业务纷纷量产的情况下，2020年又开 发拓展了恒大汽车、天际汽车等新能源车客户。 2021年，武汉名杰将继续以业务拓展和降 本增效为工作重点，抢抓市场新的增长点；不断优化内部管理，持续提升生产运营效率。 【沈阳道达】：企业目标方面：始终把沈阳道达“5 年之内，成为国内电镀行业的标杆， 10 年之内，壮大成为国际知名的电镀外饰件供应商之一” 的两个五年计划作为战略发展方 向；客户关系方面：推进企业内部产品质量追溯能力，以向客户提供优质产品为准则；市场 开拓方面：以商务市场开拓和技术研发并行双轮驱动，提升公司的研发能力和成本控制力。 2020年沈阳道达承接了宝马G09发光格栅工艺的项目，此项目是道达第一次为宝马客户提供 发光格栅的整体方案；又承接了宝马 G6X 项目，全新 5 系发光格栅项目，主要的核心工艺 是双色注塑以及双色电镀，镭雕，等离子化处理；尤其是镭雕和等离子化工艺都是第一次开 发。发光格栅项目的开发及生产，将成为公司发展的新亮点。 【沈阳名华】：勇于创新，通过合格率、效率的提升，日产出已实现4200套，产能已经 达到年产230万根的目标，整个工厂产能比2018年提升了40%。通过降本增效，2020年实现 净利润比预算目标增长了45%，2021年将进一步挖掘内部潜力，提高资金使用效率;强化供应 链管理，进一步提升市场竞争能力。 【墨西哥名华、美国名华】：公司全资控股公司墨西哥名华、美国名华所处地区新型冠 状病毒肺炎疫情仍在持续发酵，尚未得到有效遏制。疫情防疫状况、持续时间和地方政府对 疫情采取的应对举措等对本公司生产经营造成直接影响。报告期内导致公司在经营发展中处 于不利地位，进而影响公司在特定商业环境下保持或想提高收入和收益率的能力。公司将持 续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对公司未来财务状况、经营成果等方面的影响。 【医疗板块】 由于受疫情影响，2020年上半年远低于预期目标，各类数据均不理想。从第三季度开始 好转、各项工作全面展开，第四季度好于上年同期。 2020年总门急诊量2.9万人次，较上年度上升25%。出院3600余人次，同比上升4%；手 术例数867例，同比上升6%（心内手术上升21%；疫情导致新疆救助和外地筛查患者减少， 因此心外手术下降31%；消化病中心为新开病区，手术量上升明显，约70%）；平均住院日 8.69天，同比下降8%； 全院总收入同比上升21%。 从全年情况来看，医院在疫情稳定后，快速调整经营策略、加快恢复运营。几大中心均 取得了不错的成绩，消化病中心做为新科室，快速切入无锡市场、开展业务；心脏外科中心 收治患者质量提升，特别是将主动脉夹层等手术打造成技术特色，在手术量下降31%的情况 下，保证了心脏外科中心总收入超出去年同期； 总体来看，疫情突发对行业造成很大影响，但是随着疫情的好转，医院运营状况快速恢 复、并稳步回升，最终达成年度目标。 【模塑科技总部】 2020年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理，目标责任层层分解，完成了既定 目标；在大的市场环境不理想、疫情严重影响生产经营的状况下，倡议全员降本增效，在采 购成本、人力成本、管理成本、制造费用等方面，圆满完成了各项降本目标任务；信息化建 设方面，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控，为公司将来的大数据管理、智能制 造、智能财务，更为集团化管控打下坚实的基础。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 塑化汽车装饰件 5,190,714,074.33 1,000,576,504.36 19.28% 18.28% 19.86% -1.06% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前 一报告期发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期减少78.16%，主要由于本期公司持有 的金融资产价格大幅下降。 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2020年，公司开始执行《企业会计准则第14号——收入》，公司将与销售商品及与提 供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。此会计政策变更事项已经第十届 董事会第十四次会议审议批准。 执行新收入准则后：2020年1月1日，合同负债调增9,190,119.53元；其他流动负债调增 1,021,106.37元；预收款项调减10,211,225.90元。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司无锡名润于2020年3月设立无锡东亭名润血液透析中心有限公司，公 司注册资本500万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。 江南模塑科技股份有限公司 董事长：曹克波 2021年4月29日 中财网
 |