招标股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
福建省招标股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，福建省招标股份有限公司（以下简称“发行 人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年1月11日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的 招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网 （www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：招标股份 （二）股票代码：301136 （三）首次公开发行后总股本：275,204,820股 （四）首次公开发行股票数量：68,801,205股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚 处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎做出投资决定。 本次发行的发行价格10.52元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办 法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金 报价中位数、加权平均数孰低值10.5231元/股；根据中国证监会《上市公司行 业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“专业技术服务业 （M74）”。中证指数有限公司于2021年12月23日（T-4日）发布的该行业 最近一个月平均静态市盈率为32.88倍，同行业可比公司2020年扣除非经常性 损益后的平均静态市盈率为17.38倍。本次发行价格对应的2020年扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为36.74倍，高于 中证指数有限公司2021年12月23日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静 态市盈率，高于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股 价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规 模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和 风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发 行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 （一）发行人： 福建省招标股份有限公司 法定代表人： 张亲议 联系地址： 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 联系人： 何宗延 联系电话： 0591 - 83709309 传真： 05 91 - 83704625 （二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 法定代表人：杨华辉 联系地址：上海市浦东新区长柳路 3 6 号兴业证券大厦 10 层 联系人：销售交易业务总部 联系电话： 021 - 20370806 ， 021 - 20370 8 0 7 传真： 021 - 68982598 （以下无正文） （本页无正文，为《 福建省招标股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 发行人： 福建省招标股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 福建省招标股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 年 月 日 中财网
 |