招标股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:招标股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 福建省招标股份有限公司 Fujian Tendering Co., Ltd. （ 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号） 首次公开发行 股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） f92226cb2fa20325068e4e162333a68 （ 福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二二年一月 特别提示 福建省招标股份有限公司 （以下简称“ 招标股份 ”、 “本公司”、 “发行 人”或 “公司” ） 股票将于 202 2 年 1 月 11 日在深圳证券交易所 创业板 上市 ， 该市场具有较高的投资风险 。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市 风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟 风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与 《福建省招标股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说 明书”） 的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高 级管理人员保证上市公告书 所披露信息 的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳 证券交易所、 有关 政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网 （ www . cninfo.com.cn ） 、中证网（ www. cs.com.cn ）、中国证券网 （ www.cnstock.com ）、证券时报网 （ www.stcn.com ） 、证券日报网 （ www.zqrb.cn ） 的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审 慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股 上市初期 风险提示 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属 行业为“专业技术服务业（ M74 ）”。本次发行价格 1 0.52 元 / 股 对应的 2020 年 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 36.74 倍，高于中证指数有限公司 2021 年 12 月 23 日（ T - 4 日）发布的行业最 近一个月平均静态市盈率 3 2.88 倍 ，高于可比 上市 公 司 2020 年平均静态市盈率 1 7.38 倍 ，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行 存在 因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管 理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风 险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次 公 开发行股票（以下简称“新 股 ”）上市 初期的投资风险，广大 投资 者应充分了解 风险 、理性参与新股交易。 具体而 言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上 市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20% 。 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44% 、跌幅限制比例为 36% ，次交 易日开始涨跌幅限制为 10% ，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限 制，提高了交易风险 。 （二） 流通股数量较少 上市初期， 本公司上市前股东 的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限 售股锁定期为 6 个月，本次发行后本 公司的无限售流通股为 56 ,251,444 股，占 发行后总股本的 2 0.44 % ，公司上市初期 流通股数量较少，存在流动性不足的风 险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融 券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进 行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股 票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在 交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持 保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖 券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生 较大的流动性风险。 三 、特别风险提示 本公司 特别 提醒投资者 注意，在作出投资决策之前，务必仔细 阅读 本公司 招股说明 书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容 ，并应特别关注下列风险因素： （一）宏观风险 1 、固定资产投资增速下滑带来公司业绩下滑的风险 公司主要从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘 察设计等工程咨询服务。工程咨询服务是为固定资产投资、建设及养护提供技 术咨询的生产性服务，与固定资产投资密切相关，呈现与固定资产投资规模正 相关的特征。 报告期内， 我国固定资产投资分别同比增长 5.90% 、 5.40% 、 2.90% 和 12.60% ，整体 增速逐步趋缓。同时，公司业务主要集中在福建省， 报 告期内， 福建省内固定资产投资分别同比增长 12.10% 、 6.00% 、 - 0.40% 和 13.10% ， 整体 增速也逐年放缓 ，受新冠病毒疫情影响 2020 年出现了轻微下滑 。 未来如果全国特别是福建省固定资产投资增速持续下滑甚至投资金额下降，公 司业务增速将可能随之放缓，经营业绩将受到不利影响。 2 、新冠病毒疫情影响的风险 2020 年初开始爆发的新型冠状病毒肺炎已对全球经济造成了重大影响。目 前，全球多个国家和地区疫情严重，普遍采取了较为严格的控制措施，如人员 隔离、停产停工等。 公司 2020 年受新冠 病毒 疫情的影响， 部分业务板块如 试验 检测、 测绘与地理信息服务营业收入有 一定 下滑。 后续，如果疫情出现反复， 将会影响公司承接和实施项目，进而对公司业绩产生不利影响。 （二）经营风险 1 、市场区域集 中的风险 报告期内，公司业务主要集中在福建省，来自福建省的主营业务收入占公 司主营业务收入的比重均超过 90% 。未来如果福建省的固定资产投资增速持续 下滑甚至下降，区域市场竞争加剧，将导致福建省内工程咨询服务的业务增速 放缓甚至 投资金额 下降 ，公司的经营业绩将会受到一定影响 。 报告期内，公司来自福建省的收入中由福建省国有资金投资的项目收入占 公司整体收入的比例分别为 89.84% 、 87.06% 、 87.66% 和 82.35% ，占比较高。 未来，如福建省国有资金投资项目减少、投资金额下滑，将会对公司主营业务 的稳定增长带来不利影响 。 2 、人才流失及人力成本上升的风险 工程咨询服务是高技术服务， 属于技术、人才密集型行业 ，需要在工程监 理、试验检测、招标服务、地理信息、勘察设计、养护加固、工程造价等方面 具有专业资格及项目经验的人才 。经过多年的发展，公司已经建立了一支高素 质、业务能力强的人才队伍。但如果 专业 技术人员和管理人才流失， 将 给公司 的经营发展带来不利影响。 同时， 作为 工程咨询 服务企业，人工成本是公司的主要支出。人员工资的 变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来，随着我国经济的持续发展， 企业 的人力成本 也在持续增加，预计未来仍将保持增长的趋 势。如果公司未来不能 有效提升服务价格或 提高 管理效率， 人力 成本上升将会导致毛利率下降， 对公 司的经营业绩产生不利影响 。 3 、项目延期风险 由于工程监理服务具有与工程建设全过程伴随性的特征，公司需要从项目 设计、施工、验收全程派驻员工到工程现场工作，因此工程监理的进度与项目 施工的进度密切相关。如果项目工期延长，公司的监理服务也将随之延长。由 于工程监理中的员工薪酬等成本较为固定，如项目延期后公司无法就延长的工 期获得业主的额外补偿，工程延期将直接影响到公司当期的盈利水平。 4 、市场竞争风险 公司所处的工程咨询服务行业属 于充分竞争的行业，市场竞争较为激烈。 虽然本行业存在较高的资质、技术及人才壁垒，受国家逐步放开部分工程咨询 业务资质许可等政策的影响，本行业的市场主体将不断增加，竞争将更为激 烈。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新竞争对手的不断进入，公司未来 如不能在技术创新、成本控制、服务质量等方面保持优势，公司面临的竞争风 险将进一步加大。 （三）内控风险 公司提供多种类型的工程咨询服务，包括工程监理、试验检测、招标服 务、测绘与地理信息服务、勘察设计等。公司下属有一级子公司 11 家，二级子 公司 11 家，相关从业人员较多，业务分布较 广，管理难度较大，如果相关的管 理体系无法随着公司业务规模的扩大及时完善，将存在一定的管理风险。 公司各项业务的管理风险如下： 项目 主要管理风险 工程监理 1 、主要项目管理人员变动风险：工程监理项目周期较长，主要管理人 员可能因工作调动、辞职等原因发生变更，主要管理人员的变更将会 影响监理工作的有效衔接，进而影响整个监理项目的顺利开展。 2 、项目人员履职风险：工程监理周期长，项目环节多，需要履行的监 理程序较多，现场需要不同专业的技术人员同时提供不同的技术服 务，存在技术人员未严格按照技术标准履职或履职不当的风险。 3 、跨区域经营的管理风险：工程监理需要全程派员参与项目建设，在 跨区域经营（包括跨省或在福建省其他市县）的过程，存在信息传递 不及时、当地招聘的员工未严格遵守工 作规程、成本控制不当等带来 的管理风险。 试验检测 质量控制风险：试验检测质量依赖检测方案的制定、检测数据的提取 及数据的分析、复核等各环节工作的准确性，存在各环节人员责任心 不强、技术交底不到位，导致检测报告不合格带来的质量控制风险。 招标服务 业务合规性风险：招标服务的主要目的是要保证招标过程公平、公 正、公开，确保投标方能够公平竞争，为业主遴选出最适合的供应 商。由于招标过程部分环节涉及人为设定条件及判断性的工作，存在 业务人员不遵守法律法规，违背招标机构的独立性要求带来的合规经 营风险。 测绘与地理信 息服务 质量控制风险：测绘与地理信息服务涉及的数据采集、数据处理和分 析等各不同环节，工作量大，存在工作开展前技术交底不充分，过程 质量控制不严格等带来的测绘质量控制风险。 勘察设计 项目管理风险：工程设计项目涉及概念设计、方案设计、扩初设计、 施工图设计、施工配合等多个阶段，涉及与客户、施工方等多方沟 通，如各阶段的时间节点、关键设计节点未进行有效把控，则会影响 设计进度、质量及设计效果的最终呈现，进而影响项目的正常运营。 其他技术 服务 施工作业过程的安全管理风险：其他技术服务中的养护加固业务涉及 委托外单位施工的工作，施工过程存在安全作业的工作，如外部施工 单位未严格遵守安全作业的要求，可能存在安全生产风险，进而给公 司带来一定的不利影响。 同时，公司部分业务采用完工百分比法确认收入，对内 部控制要求较高， 存在因员工操作不当等导致的内部控制风险。 （四）财务风险 1 、应收账款及合同资产逐年上升的风险 报告期内，公司应收账款及合同资产净额分别为 16,553.48 万元、 25,821.51 万元、 36,374.58 万元 和 39,822.62 万元 ，占总资产的 比例分别为 11.80% 、 19.80% 、 26. 79% 和 31.58% ， 呈逐年上升趋势。 报告期内，公司 90% 以上的客户 均来自政府部门、事业单位及国有企业，公司 应收账款及合同资产规模增长 主 要有三个方面的原因：一是收入结构的变化，公司回款较快的招标服务收入占 比下降，测绘与地理信息服务、勘察设计和其他技术服务等业务收入占比增 加，但该类业务周期长，回款较慢；二是因公司工程监理、试验检测等 业务 逐 月或逐季按工作量确认收入，而客户通常为半年或多个季度统一进行付款结 算，合同 履约义务 的 完成节点与客户 的 付款 节点存在一定的时间差异；三是受 客户结构变化导致付款周期发生变化，主要体现为：①依托省级财政回款较快 的 大型高速公路 监理 项目 客户增量放缓，以市县级财政为主的普通公路、市政 项目客户增加；②由业主方直接委托并付款 的检测项目增量放缓，以大型央企 作为施工单位间接委托的检测项目增加，因付款环节的增加导致回款流程变 长；③依托市级财政资金拨付的政府建设平台委托的其他大型项目增加，但整 体付款流程较慢。因上述客户的项目资金来源均以地方财政为主，受各地方财 政预算、付款审批环节、流程的不同，部分项目的回款周期较以往项目有所拉 长。 未来，随着公司 招标服务以外的其他业务的增长 ， 公司将可能继续因收入 或客户结构变化而导致 应收账款及合同资产 规模同步 上升 。同时，收入结构或 客户结构的变化也可能带来应收账款及合同资产回款周期的变化，进而影响坏 账准备的 计提比例，导致公司 坏账损失风险 增加 。 2 、企业所得税税收优惠的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家对重点扶持的高新技术企 业，减按 15% 的税率征收企业所得税。发行人子公司经纬测绘、交通检测 、工 大岩土、六一八信息 拥有高新技术企业证书， 存在享受上述税收优惠的情形 。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局 关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 （ 财税〔 2019 〕 13 号 ） ：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超 过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得 税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入 应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 发行人子公司八闽价格、闽东 检测、工大设计、 闽招检测、三明新基建 等存在享受上述税收优惠的情形 。 报告期内，公司企业所得税税收优惠金额分别为 185.79 万元、 442.99 万 元、 590.33 万元 和 199.59 万元 ，占当期利润总额的 1.41% 、 3.40% 、 5.01 % 和 6.82% 。 如相关 税收优惠 政策发生变化或本公司不能持续符合相应条件，将面临 因不再享受相应税收优惠政策而导致净利润下降的风险。如果公司不再继续享 受上述减免税优惠，将对公司的经营业绩产生负面影响。 （五）法律风险 1 、资质风险 我国大部分工程咨询业务实行市场准入制度，从事工程咨询业务的单位仅 可在符合其资质等级的范围内开展业务活动。公司经过多年发展，现拥有较为 齐备的资质，范围覆盖了工程监理、试验检测、勘察设计、测绘等多个服务领 域。如果未来公司经营业绩、专业人员配备、技术水平等无法满足相关资质的 评定要求，公司存在无法续评取得相关资质 而给公司经营带来不利影响的风 险。 由于历史原因及推进公司产学研合作的需要，报告期内，公司下属公司工 大设计、工大岩土、工大咨询、恒信图审存在使用具有福建工程学院事业编制 的兼职教师在四家企业注册的工程技术领域注册执业证书获取资质的情形。根 据住房城乡建设部办公厅等 7 部委《关于开展工程建设领域专业技术人员职业 资格 “ 挂证 ” 等违法违规行为专项整治的通知》（建办市 [ 2018 ] 57 号）（以下 简称 “ 2018 年 57 号文 ” ），持证人注册单位与其实际工作单位不符的，需要 进行清理。根据上述规定，兼职教师的证书注册单位与其实际工作单位 不符， 存在被认定为 “ 挂证 ” 的可能，有被清理的风险。 针对该情形，公司进行了规范调整。截至本招股说明书签署日，工大咨询 已不存在兼职教师注册执业证书的情形；工大岩土尚有 1 名兼职教师注册执业 证书，但由于工大岩土还有足够的持有相同执业证书的全职员工，因此已无需 依靠兼职教师的执业证书维持或延续资质；工大设计、恒信图审仍存在须以兼 职教师的执业证书获取和维持资质的情形。 针对工大设计、恒信图审无法及时完成规范调整的情形，公司向福建省建 设注册执业资格注册中心提交了《关于福建工程学院编制人员在福建省招标股 份有限公司权属企业注 册执业证书有关事项的报告》，请求允许工大设计、恒 信图审、工大岩土未来两年内可继续为福建工程学院的兼职教师注册执业证书 并以其执业证书维持其现有资质。福建省建设注册执业资格注册中心回复该情 形属实，并确认无异议。因此，预计在两年内，工大设计、恒信图审仍可接受 福建工程学院兼职教师在公司注册执业证书，进而也可继续使用兼职教师的执 业证书维持企业资质。同时，公司、工大设计、恒信图审也承诺将逐步调整业 务资质所需配备人员，在 2 年内以企业全职员工替换具有福建工程学院编制的 兼职人员。 但如果两年后，相关企业未完成对获取资质人员的 替换，存在工大设计、 恒信图审无法获取和维持现有资质的风险，进而对相关企业的正常经营带来不 利影响。 2 、行政处罚风险 公司制定了较为完备的管理制度和业务操作规范，能最大限度地减少因业 务实施不合规、管理缺失等带来的行政处罚。但由于公司涉及的业务类型、实 施人员众多，可能因部分业务实施不规范或个别员工操作不当而遭受主管部门 行政处罚。如受到重大行政处罚，公司可能会遭受经济损失并对品牌、业务发 展、资质获取或延续带来不利影响。 3 、安全生产风险 公司工程监理的服务对象主要在户外进行施工，在施工过程中可能会由于 各种原因发生 安全事故，公司作为监理方可能会承担相应的安全生产责任。公 司有良好的内部控制程序和措施来尽可能地避免安全事故的发生，但如果公司 监理的项目发生重大安全事故，且公司被认定需要承担相应的监理责任，则可 能会对公司未来的经营造成一定的影响。 4 、房屋租赁引发的搬迁风险 发行人的办公和经营场所主要向控股股东等第三方租赁。截至 2021 年 6 月 30 日， 发行人租赁房屋面积占全部使用房屋面积的 71.42% ，占比较高。部分房 产可能存在到期无法续租导致的搬迁风险。同时，由于部分租赁房产未取得房 产证，存在租赁合同无效导致的搬迁风险。 第二节 股票上市情况 一、 公司 股票发行上市 审核 情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业 板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上 市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易 所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关 本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕3799号）同意注册，内容如下： 1、同意招标股份首次公开发行股票的注册申请。 2、招标股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，招标股份如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意，本公司发行的人民币普通股 股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“招标股份”，证券代码 “301136”，本次公开发行中的56,251,444股股票将于2022年1月11日起上 市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年1月11日 （三）股票简称：招标股份 （四）股票代码：301136 （五）本次公开发行后总股本：275,204,820股 （六）本次公开发行股票数量：68,801,205股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：56,251,444股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：218,953,376股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 序号 战略投资者名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 限售期（月） 1 三明市投资发展集团有限公司 2,851,711 29,999,999.72 1 2 2 福建省港口集团有限责任公司 6,653,992 69,999,995.84 1 2 合计 9,505,703 99,999,995.56 - （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第 三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变 动情况”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第 八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺、持股意向及减持意向承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行中网下发行的部分， 10%的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置6个月的限售 期。这部分账户对应的股份数量为3, 044 , 058 股，占网下最终发行数量的 9 .84 %，占本次公开发行股票总量的4 .42 %。 （十三）本公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 持股数量 （股） 占发行后 股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开发行 前已发行股份 招标集团 148,500,000 53.96% 2025年1月11日 国改基金 12,384,217 4.50% 2023年1月11日 龙海投资 10,320,181 3.75% 2023年1月11日 漳龙投资 10,320,181 3.75% 2023年1月11日 项目 股东名称 持股数量 （股） 占发行后 股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 永旭一号 9,030,000 3.28% 2025年1月11日 永旭二号 5,960,000 2.17% 2025年1月11日 永旭三号 6,325,000 2.30% 2025年1月11日 健坤德行 2,064,036 0.75% 2023年1月11日 六一八发展 1,500,000 0.55% 2025年1月11日 小计 206,403,615 75.00% - 首次公开发行 战略配售股份 三明投资 2,851,711 1.04% 2023年1月11日 港口集团 6,653,992 2.42% 2023年1月11日 小计 9,505,703 3.45% - 首次公开发行 网上网下发行 股份 网下发行的股份-限售 3,044,058 1.11% 2022年7月11日 网下发行的股份-无限售 27,879,944 10.13% 2022年1月11日 网上发行的股份 28,371,500 10.31% 2022年1月11日 小计 59,295,502 21.55% - 合计 275,204,820 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五）上市保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证 券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。 三、 公司选定的 上市标准 根据深圳证券交易所发布的 《 深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规 则 》 ，发行人选择如下具体上市标准 ： “ 最 近 两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5 , 000 万元 ” 。 发行人 201 9 年和 20 20 年 经审计的 扣除非经常性损益 前后孰低的 归属于母 公司 股东的 净利润分别为 7,882.01 万元和 7,879.24 万元 ，最近两年净利润为 正， 且 累计净利润为 1 5 , 761 . 25 万元，不低于 5,000 万元，符合所选上市标准的 要求。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称 福建省招标股份有限公司 英文名称 Fujian Tendering Co., Ltd. 注册资本 20,640.3615 万元 （本次发行前） 法定代表人 张亲议 住所 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 经营范围 从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资咨询（不含证券、 期货、保险）、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程试验检 测；工程测量、房产测绘服务；房地产价格评估；艺术品评估；数据处理 和存储服务；价格评估。 主营业务 专业从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设 计以及其他技术服务的综合性工程咨询服务 所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司 属于“M74 专业技术服务业 ” 邮政编码 35000 2 联系电话 0591 - 83709309 传真号码 0591 - 83704625 电子信箱 [email protected] 董事会秘书 何宗延 二、发行人董事、监事、高级管理人员任职及 其 持 有公司股票及债 券的情况 截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行后，公司董 事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序 号 姓名 本公司 任职 任职期限 直接持 股（万 股） 间接持股情况 合计持 股（万 股） 占发行 前总股 本比例 持有 债券 情况 1 林超 董事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 通过健坤德行间 接持有144.4825 万股,通过永旭二 号间接持有14万 股 158.48 0.77% 无 2 吴明禧 董事、 总经理 2019.11.29 - 2022.11.28 无 通过永旭三号间 接持有21万股 21.00 0.10% 无 序 号 姓名 本公司 任职 任职期限 直接持 股（万 股） 间接持股情况 合计持 股（万 股） 占发行 前总股 本比例 持有 债券 情况 3 王文清 董事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 通过永旭一号间 接持有27万股 27.00 0.13% 无 4 戴俊搴 副总经 理 2019.11.29 - 2022.11.28 无 通过永旭一号间 接持有21万股 21.00 0.10% 无 5 陈盛 副总经 理 2019.11.29 - 2022.11.28 无 通过永旭三号间 接持有35万股 35.00 0.17% 无 6 林力 财务 总监 2019.11.29 - 2022.11.28 无 通过永旭三号间 接持有20万股 20.00 0.10% 无 7 张亲议 董事长 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 8 何柱 董事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 9 林雍环 董事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 10 雷云 独立董 事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 11 许萍 独立董 事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 12 朱炎生 独立董 事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 13 程立平 监事会 主席 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 14 刘燚 监事 2019.11.29 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 15 蔡文炜 监事 2020.9.18 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 16 何宗延 董事会 秘书 2020.9.18 - 2022.11.28 无 无 无 无 无 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属未通过任何方 式持有公司股份或债券。 三、发行人控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日，控股股东 福建省招标采购集团有限公司（以下 简称“招标集团”） 直接持有发行人 14,850 万股股份，占发行人总股本的 53.96%；通过招标集团全资子公司六一八发展间接持有发行人 150 万股股份， 占发行人总股本的 0 .55 % 。综上所述，招标集团合计持有发行人 15,000 万股股 份，占发行人总股本 的 5 4.51 % ，为发行人的控股股东。 福建省 人民政府 国有资产监督管理委员会 （以下简称“福建省国资委”） 持有招标集团 100% 的股权，对招标集团履行出资人职责。福建省国资委为公司 实际控制人，报告期内未发生变更。 1 、招标集团基本情况 公司名称 福建省招标采购集团有限公司 统一社会信用 代码 91350000158141735N 成立时间 1988 年 10 月 28 日 注册地址 / 主要 经营所在地 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 注册资本 20,000.00 万元 法定代表人 陈武 经营范围 从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、工 程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务； 物业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服 务；价格评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 主营业务及其 与发行人的主 营业务关系 招标集团为投资型公司，其主营业务为投资管理下属公司的股权，除让 渡资产使用产生的收入外，未开展其他业务；报告期内，由于业务转移 的原因，发行人存在部分业务由招标集团参与承接的情况，因此，在业 务上与发行人存在一定的关联关系。具体详见本招股说明书 “ 第七节 公 司治理与独立性 ” 之 “ 七、独立经营情况 ” 之 “ （五）业务独立 ” 。 股权结构 股东名称 认缴出资额（万元） 比例 福建省国资委 20,000.00 100.00% 合计 20,000.00 100.00% 主要财务数据 （万元） 项目 2021.6.30/2021 年 1 - 6 月 2020.12.31/2020 年 总资产 145,629.28 135,156.14 净资产 58,786.11 59,682.27 净利润 - 896.16 4,019.76 注：主要财务数据为个别报表数据，2021年1-6月数据未经审计、2020年财务数据已经华兴会 计师审计。 2 、六一八发展基本情况 公司名称 福建省六一八产业发展有限公司 统一社会信用代码 91350100MA32TH7384 成立时间 2015 年 06 月 16 日 注册地址 / 主要经营 所在地 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 8 号创业大厦附属楼 3 楼 304 - A66 注册资本 10,000 万元 法定代表人 陈碧琴 经营范围 科技中介服务；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各 类广告；数据处理和存储服务；创业投资咨询业务；创业辅导服 务；创业空间服务；锂离子电池制造。 主营业务及其与 发行人的主营业务 关系 六一八发展的主营业务为会议和会展服务，与发行人的主营业务无 关 股权结构 股东名称 认缴出资额（万元） 比例 招标集团 10,000 100.00% 合计 10,000 100.00% 主要财务数据 （万元） 项目 2021.6.30/2021 年 1 - 6 月 2020.12.31/2020 年 总资产 20,336.86 15,656.49 净资产 4,038.02 3,692.11 净利润 535.38 - 488.45 注：报表数据为个别报表数据，2021年1-6月数据未经审计、2020年财务数据已经华兴会计师 审计。 3 、实际控制人基本情况 福建省国资委成立于 2004 年 5 月，是福建省人民政府直属正厅级特设机 构，代表福建省政府依法履行出资人职责，负责监管省属企业国有资产；在福 建省委领导下负责统一管理国有企业领导班子，承担授权监管范围内的国有资 产保值增值责任；代表福建省政府向省属企业派出监事会，推动国有经济结构 和布局的战略性调整，承担所出资企业国有资产的保值增值责任，指导和监督 地方国有资产监管工作。 本次发行后， 福建省国资委 通过招标集团 直接及间接持有发行人 54.5 1 % 的 股份，仍为发行人的实际控制人。 （二）本次发行后 发行人 与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 福 建省招标采购集团有限公司 福建省六一八产业发展有限公司 福建省国有资产监督管理委员会 福建省招标股份有限公司 100% 100% 53.96 % 0.55 % 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持 股计划 具体情况 截至本上市公告书 之 签署日， 公司股东中 永旭一号、永旭二号、永旭三号 为员工持股平台，涉及 9 2 名员工 ，分别持有公司 9 03 . 00 万股、 5 96.00 万股和 6 32.50 万股，合计占公司发行后总股本的 7.75 % 。 （一）员工持股平台基本情况 公司员工持股平台为永旭一号、永旭二号、永旭三号，员工持股平台基本 情况如下： 1 、永旭一号 企业名称 福建省永旭一号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室 - 1054 成立日期 2018 年 8 月 10 日 执行事务合伙人 赵丽英 认缴出资 4,939.41 万元人民币 企业类型 有限合伙企业 经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除 外）；投资管理；资产管理（不含金融、证券、期货、财务） 合伙企业合伙人构成情况如下： 单位：万元 序号 姓名 财产份额占比 认购金额 1 赵丽英 2.88% 142.22 2 戴俊搴 2.33% 114.87 3 沈和林 3.32% 164.1 4 王文清 2.99% 147.69 5 陈铭 3.32% 164.1 6 黄庆航 3.10% 153.16 7 李少凡 2.21% 109.4 8 杨洁夫 2.77% 136.75 9 朱于春 2.21% 109.4 10 陈小明 2.21% 109.4 11 孙晓东 1.66% 82.05 12 陈勇河 2.21% 109.4 13 卓斐 2.77% 136.75 14 林凌 2.77% 136.75 15 黄逸椿 2.77% 136.75 16 翁勇 2.77% 136.75 17 林雪锋 2.77% 136.75 18 吴兆义 2.44% 120.34 19 郭雄 2.55% 125.81 20 林月娟 2.21% 109.4 21 何萍萍 1.66% 82.05 22 周敏锋 2.77% 136.75 23 王奇 2.77% 136.75 24 王敏初 2.55% 125.81 25 黄华 2.77% 136.75 26 王菲 2.77% 136.75 27 林孔钊 2.77% 136.75 28 林修 1.66% 82.05 29 林小辉 2.77% 136.75 30 陈贤斌 2.77% 136.75 31 林致禄 2.21% 109.4 序号 姓名 财产份额占比 认购金额 32 陈峰 2.77% 136.75 33 张吉平 1.66% 82.05 34 赖永尚 2.21% 109.4 35 魏强 2.33% 114.87 36 刘琼福 2.21% 109.4 37 付和斌 2.55% 125.81 38 包必兴 2.77% 136.75 39 康嘉升 2.10% 103.93 40 黄锦龙 1.66% 82.05 合计 100.00% 4,939.41 2 、永旭二号 企业名称 福建省永旭二号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室 - 1055 成立日期 2018 年 8 月 10 日 执行事务合伙人 张军胜 认缴出资 3,260.12 万元人民币 企业类型 有限合伙企业 经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除 外）；投资管理；资产管理（不含金融、证券、期货、财务） 合伙企业合伙人构成情况如下： 单位：万元 序号 姓名 财产份额占比 认购金额 1 张军胜 5.03% 164.10 2 庄香东 3.02% 98.46 3 郭敏楚 3.52% 114.87 4 毛祚照 3.52% 114.87 5 健坤德行 3.36% 109.40 6 杨学彦 3.02% 98.46 7 黄鸿彬 3.02% 98.46 8 张孔龙 4.53% 147.69 9 张恒 5.87% 191.45 序号 姓名 财产份额占比 认购金额 10 李茂涛 2.52% 82.05 11 郑凯峰 4.19% 136.75 12 陈素珍 4.19% 136.75 13 黄发宪 4.03% 131.28 14 陈海楠 4.03% 131.28 15 魏仕烽 4.19% 136.75 16 刘铭 3.36% 109.40 17 薛肖健 4.19% 136.75 18 郑志煌 5.87% 191.45 19 王军德 5.03% 164.10 20 陈小鸿 5.03% 164.10 21 吴志海 4.19% 136.75 22 徐爱珍 4.19% 136.75 23 罗华坊 4.19% 136.75 24 张威 4.19% 136.75 25 许永吉 1.68% 54.70 合计 100.00% 3,260.12 3 、永旭三号 企业名称 福建省永旭三号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室 - 1056 成立日期 2018 年 8 月 10 日 执行事务合伙人 林力 认缴出资 3,459.775 万元人民币 企业类型 有限合伙企业 经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除 外）；投资管理；资产管理（不含金融、证券、期货、财务） 合伙企业合伙人构成情况如下： 单位：万元 序号 姓名 财产份额占比 认购金额 1 林力 3.16% 109.4 2 陈盛 5.53% 191.45 3 吴明禧 3.32% 114.87 序号 姓名 财产份额占比 认购金额 4 王锦洋 5.53% 191.45 5 陈淑青 4.74% 164.10 6 李金评 4.74% 164.10 7 吕连云 2.85% 98.46 8 施丽雄 3.95% 136.75 9 张敏 2.85% 98.46 10 林治锴 3.95% 136.75 11 蓝焕兆 3.95% 136.75 12 洪青 3.32% 114.87 13 赵东雄 3.48% 120.34 14 陈伟元 3.16% 109.40 15 吴靓 2.85% 98.46 16 谢吉安 3.16% 109.40 17 叶来崇 3.95% 136.75 18 蒋义忠 2.53% 87.52 19 黄立华 3.95% 136.75 20 张剑辉 3.16% 109.40 21 王锦繁 3.95% 136.75 22 阮麟 2.37% 82.05 23 刘洪 3.08% 106.665 24 吴正娟 3.79% 131.28 25 马菊英 3.32% 114.87 26 陈淑芳 3.32% 114.87 27 邓玉华 2.37% 82.05 28 廖智敏 3.64% 125.81 合计 100.00% 3,459.775 公司的员工持股平台为有限合伙企业， 不属于私募基金，无需 在基金业协 会办理备案手续。 （二）员工持股平台锁定期安排 员工持股平台已出具承诺： “ 自招标股份首次境内公开发行人民币普通股 （ A 股）的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由招标股份回购本企业持有的公司 股份。 ” 2020 年 9 月 10 日，永旭二号的持股员工吴基好调任其他国有企业工作， 根据招标股份《员工持股方案》、《员工持股管理办法》，吴基好应在离职之 日起 12 个月内转让其所持永旭二号的财产份额。根据《员工持股方案》、《员 工持股管理办法》，员工持股管理委员会向符合持股条件的员工和股东发出了 征集受让方的公告和通知，截至 2021 年 9 月 10 日，发行人现有股东健坤德行 征集成为吴基好所持永旭二号财产份额的受让方。 2021 年 9 月 8 日，双方签订 了附生效条件的《合伙份额转让协议》，约定该财产份额的转让价格为 150 万 元。 2021 年 9 月 18 日，员工持股管理委员 会会议、持股人代表大会以及永旭 二号全体合伙人会议的审议通过该财产份额转让事项及转让协议。 2021 年 9 月 24 日，健坤德行支付了该转让款项。 2021 年 9 月 28 日，永旭二号就该转让事 项办理了工商变更登记。同时，吴基好和健坤德行均出具了声明，确认该转让 真实，不存在代持的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷。 同时，健坤德行已就受让的财产份额作出承诺， “ 本公司知晓该财产份额 的锁定期要求，将遵守相关吴基好及员工持股平台先前作出的财产份额锁定期 的承诺。在福建省招标股份有限公司上市前不转让目标份额（即永旭二号财产 份额）。自福建省招 标股份有限公司上市之日起三年内不转让目标份额，也不 要求合伙企业转让所持福建省招标股份有限公司的股份。 ” 五、本次发行前后公司股本结构 变动 情况 本次发行前 公司 总股本为 206,403,615 股，本次 向社会公众公开 发行 68,801,205 股 普通股 ，占发行后总股本的比例为 2 5.00 % ，公司本次发行后总股 本为 275,204,820 股 。本次发行 前后公司股本结构如下 ： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 数量 （股） 占比 一、有限售条件流通股 招标集团 148,500,000 71.95% 148,500,000 53.96% 自上市之日起锁定36个月 六一八发展 1,500,000 0.73% 1,500,000 0.55% 自上市之日起锁定36个月 国改基金 12,384,217 6.00% 12,384,217 4.50% 自上市之日起锁定12个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 数量 （股） 占比 龙海投资 10,320,181 5.00% 10,320,181 3.75% 自上市之日起锁定12个月 漳龙投资 10,320,181 5.00% 10,320,181 3.75% 自上市之日起锁定12个月 健坤德行 2,064,036 1.00% 2,064,036 0.75% 自上市之日起锁定12个月 永旭一号 9,030,000 4.37% 9,030,000 3.28% 自上市之日起锁定36个月 永旭二号 5,960,000 2.89% 5,960,000 2.17% 自上市之日起锁定36个月 永旭三号 6,325,000 3.06% （未完）  |