天岳先进:天岳先进首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:天岳先进:天岳先进首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 天岳先进 股票代码： 688 2 34 山东天岳先进科技股份有限公司 （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） 首次公开发行股票 科创板上市 公告 书 联席保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 上海市广东路 689 号 二〇二二年一月十 一 日 特别提示 山东天岳先进科技 股份有限公司（以下简称 “ 天岳先进 ” 、 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 、 “ 本公司 ” ）股票将于 202 2 年 1 月 1 2 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票 招股说明书中的相同。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44% 、跌幅限制比例为 36% ，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10% 。 根据《上海 证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为 20% ，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科 创板股票 存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧 烈的风险。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期， 控股股东、实际控制人宗艳民及其控制的上海麦明、上海铸傲的 股份锁定期为 在公司实现盈利前，自公司首发上市之日起 3 个完整会计年度内 ， 实现盈利后 ， 自当年年度报告披露后 限售期为自上市之日起 3 6 个月， 原始股 其 他 股东的股份锁定期为 自上市之日起 12 个月 或自取得股份之日起 36 个月， 联席 保荐机构 相关子公司 跟投股 份锁定期为 自公司上市之日起 24 个月， 除保荐机构 相关子公司之外的其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月， 网下 限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 42,971.1044 万股，其中本次新 股上市初期的无限售流通股数量 为 3,375.7285 万股，占本次发行后总股本的比例 为 7 .86 % 。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市 销 率高于同行业平均水平 本次发行价格 82.79 元 / 股，由于报告期内公司尚未盈利，不适用市盈率标准 , 因此本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。 本次 发行价 格对应的市销率为： 1 、 75.37 倍（每股收入按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的营业收入除以本次发行前总股本计算）； 2 、 83.74 倍（每股收入按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的营业收入除以本次发行后总股本计算）； 主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 公司市值（亿元） 2020年营业收入 （亿元） 对应静态市销率 （倍） 688234.SH 天岳先进 355.76 4.25 83.74 证券代码 证券简称 公司市值（亿元） 2020年营业收入 （亿元） 对应静态市销率 （倍） 688126.SH 沪硅产业-U 654.04 18.11 36.11 可比公司平均数 36.11 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2 021 年 1 2 月 2 8 日（ T - 3 日） 。 注 1 ：《招股 说明 书》中披露的同行业可比公司科锐公司 - Wolfspeed 、贰陆公司采用的会计政 策与发行人存在差异，故未包括在如上表格； 注 2 ：《招股 说明 书》中披露的同行业可比公司天科合达财务数据来自其公开披露的招股说 明书，天科合达于 2020 年 10 月 15 日终止上市审核，未更新披露其 2020 年度及 2021 年 1 - 6 月财务数据，故未包括在如上表格 ； 注 3 ：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 本次发行价格 8 2.79 元 / 股对应的公司市值为 355.76 亿元， 2020 年 天岳先进 营业收入为 42,481.19 万元，发行价格对应市销率为 8 3. 7 4 倍， 高 于可比公司同 期平均数， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 科创板股票 上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的 流动性风险。 三、特别风险提示 以下所述 “ 报告期 ” 指 2018 年、 2019 年、 2020 年及 2021 年 1 - 6 月。 （一） 客户集中度高及主要客户依赖风险 报告期内，发行人主要产品为半绝缘型碳化硅衬底产品，导电型碳化硅衬底 产品的销售金额及占比较小。半绝缘型碳化硅衬底产品主要用于新一代信息通信 和微波射频等领域，相关领域下游龙头企业的集中度相对较高，且对衬底的需求 较大。 报告期内，公司前五大客户的收入占营业收入的比例分别为 80.15% 、 82.94% 、 89.45% 和 91.68% ，客户集中度较高。其中，公司前两大客户客户 A 和客户 B 的 收入占比较高，报告期内分别为 55.68% 、 65.96% 、 78.75% 、 65.74% 。由于公司 前期产能有限，上述主要客户为下游行业内龙头企业，市场份额高、资信好，产 品优先满足现有客户的需求。 报告期内公司前两大客户，客户 A 和客户 B 的收入持续增长，其中客户 B 对公司的采购数量增加较快。报告期内公司对客户 B 的销售收入占比分别为 1.11% 、 6.08% 、 33.32% 、 49.31% ，且客户 B 成为公司关联方后，交易金额及占 比增加显著。上述主要客户对公司产品的采购的增加，主要受中美贸易摩擦对全 球产业链的影响、公司产 品性能优势满足半绝缘型碳化硅衬底强劲的进口替代需 求、以及半导体行业发展推动碳化硅衬底在下游应用领域需求的持续增长等多方 面因素叠加的结果。 如果未来公司依赖上述客户不进行业务拓展，或新客户拓展不及预期，同时 无法持续获得现有主要客户的合格供应商认证并持续获得订单，或公司与主要客 户合作关系被其他供应商替代，或如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生 较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经 营情况和资信状况发生重大不利变化，导致公司无法在主要客户的供应商体系中 持续保持优势，无法继续维持与 主要客户的合作关系，将对公司经营产生不利影 响。 （二） 公司产品技术与全球行业龙头相比存在差距的风险 目前，公司与全球行业龙头企业的同尺寸产品在技术参数上不存在明显差距， 但在各尺寸量产能力推出时间、大尺寸产品供应情况及供应链配套等方面仍与全 球龙头企业存在一定差距。 由于全球行业龙头企业在碳化硅领域起步较早，因此在碳化硅衬底各尺寸量 产推出时间方面，公司与全球行业龙头企业存在差距：以半绝缘型碳化硅衬底为 例，在 4 英寸至 6 英寸衬底的量产时间上全球行业龙头企业分别早于发行人 10 年以上及 7 年以上；截至目前，发行人尚不具备 8 英寸衬底的量产能力，全球行 业龙头企业已于 2019 年或以前具备 8 英寸衬底量产能力。 在大尺寸产品供应情况方面，根据公开信息，行业龙头科锐公司能够批量供 应 4 英寸至 6 英寸导电型和半绝缘型碳化硅衬底，且已成功研发并开始建设 8 英寸产品生产线。目前，公司主要产品是 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底， 6 英寸半 绝缘型和 6 英寸导电型衬底已形成小批量销售，与全球行业龙头尚存在一定的差 距。 在供应链配套方面，公司的产品技术发展亦受材料、设备供应的一定影响。 行业龙头企业由于能够结合上游原材料、设备供应商的技术发展趋势进行提前布 局以实现产品 技术突破。发行人由于起步相对较晚，部分原材料和加工检测设备 依赖外资供应商等，技术创新难度相对更大，因此发行人在供应链配套对产品技 术影响方面，与行业龙头企业尚存在一定差距。 综上，公司在各尺寸量产能力推出时间、大尺寸产品供应情况及供应链配套 等方面仍与全球龙头企业存在一定差距。若公司无法弥补与全球龙头企业之间在 产品技术上的差距，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。 （三） 国家产业政策变化对公司经营存在较大影响的风险 国家出台了《重点新材料首批次应用示范指导目录（ 2019 年版）》、《 “ 战略 性先进电子 材料 ” 重点专项 2020 年度项目》、《中华人民共和国国民经济和社会发 展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等一系列政策对宽禁带半导体行 业进行支持和鼓励。 同时，为防范半导体行业投资过热等风险，“国务院关于促进集成电路产业 健康发展的指导意见”要求对集成电路重点项目实施项目窗口指导，强化高风险 项目管理。 若国家降低对宽禁带半导体产业扶持力度，或者国家出台进一步的约束性产 业政策或窗口指导等措施，或公司拟投资项目被纳入约束性产业政策监管调控范 围，进而导致公司无法扩大生产规模，将对公司运营、持续盈利能力及成长性产 生不利影响。 （四） 碳化硅衬底成本高昂制约下游应用发展 目前下游行业已利用碳化硅在高压、高温、高功率、高频等方面的优势开发 出新一代半导体器件，碳化硅衬底的下游应用主要为射频器件及功率器件，其下 游应用发展情况较好。在 5G 基站建设、无线电探测、新能源汽车及充电桩等领 域得到快速应用，并将在光伏新能源、轨道交通、智能电网等行业扩大应用。 碳化硅在制造射频器件、功率器件等领域具有明显优势。但是在射频器件、 功率器件领域，碳化硅衬底的市场应用瓶颈为其较高的生产成本。影响碳化硅衬 底成本的制约性因素在于生产速率慢、产品良率低 ，主要系：目前主流商用的 PVT 法晶体生长速度慢、缺陷控制难度大。 相较于成熟的硅片制造工艺，碳化硅衬底短期内依然较为高昂。例如，目前 碳化硅功率器件的价格仍数倍于硅基器件，下游应用领域仍需平衡碳化硅器件的 高价格与因碳化硅器件的优越性能带来的综合成本下降之间的关系，短期内一定 程度上限制了碳化硅器件的渗透率，使得碳化硅材料即使在部分相对优势领域的 降成本、促销售的可行性和预期进展仍存在较大的挑战，导致整体行业发展不达 预期，对发行人的经营产生不利影响。 （五） 公司存在累计未弥补亏损 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 4,213.96 万 元 、 - 20,068.36 万元、 - 64,161.32 万元、 4,790.80 万元，公司在 2021 年 1 - 6 月已 实现盈利；截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并口径累计未分配利润为 - 10,967.29 万元，公司最近一期末存在累计未弥补亏损。 报告期内，公司收入逐年增长， 2019 年和 2020 年尚未盈利主要系实施股权 激励确认高额股份支付费用所致，扣除非经常性损益后 2019 年、 2020 年均已实 现盈利。 由于碳化硅材料的持续研发需要大量投入，若公司未来因 持续投入，或继续 进行股权激励等原因导致盈利能力下降或者亏损，则可能导致公司累计未弥补亏 损持续为负，公司将无法进行利润分配，进而对投资者的投资收益造成一定程度 不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 1 2 月 14 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）同意注册（证监许可 [2021]3 935 号《关于同意 山东天岳先进科技 股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》）。 具体内容如下： “ 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（ [20 2 2]8 号）批准，本公司发行的 A 股 股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 42,971.1044 万股（每股面 值 1.00 元），其中 3,375.7285 万股将于 202 2 年 1 月 1 2 日起上市交易。证券简称 为 “ 天岳先进 ” ，证券代码为 “ 6 88234 ” 。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 202 2 年 1 月 1 2 日 （三）股票简称： 天岳先进 ，扩位简称： 天岳先进 （四）股票代码： 6 88234 （五）本次公开发行后的总股本： 429,711,044 股 （六）本次公开发行的股票数量： 42,971,105 股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 33 , 757 , 285 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 395,953,759 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 7 , 463 , 224 股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 宗艳民、 上海铸傲、上海麦 明 限售期为在 公司实现盈利前，自公司首发上市之日起 3 个完整会计年度内 ， 实 现盈利后 ， 自当年年度报告披露后 限售期为 自上市之日起 3 6 个月； 济南国材、 辽宁正为、镇江智硅、金浦国调、广东绿色家园、深创投、青岛铁岳、中微公司、 先进制造、安岱汇智、青芯诚明、上海国策、广东绿技行、海通创新、上海衮 石、 淄博创新、万向创业、青岛源创、宁波云翊、青岛华锦、济南舜兴、潇湘海润、 泛海愿景、深圳星创融、金浦新潮新兴、宁波尚融、嘉兴钰鑫、金浦新潮创业、 株洲聚时代 在公司 上市申请前 12 个月内新增股东所持有的新增股份 自其 取得之 日 起 限 售期 3 6 个 月； 其他股东限售期 12 个月。具体参见本上市公告书之 “ 第八 节 重要承诺事项 ” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之 “ 第 八节 重要承诺事项 ” （十二）本次上市股份的其他限售安排：（ 1 ） 国泰君安证裕 投资有限公司 、 海 通创新证券投资有限公司 分别 所持 的 1 20.7875 万股 限售期 24 个月； 国泰君安 君享科创板天岳先进 1 号战略配售集合资产管理计划 所持 9 0.1038 万股股份限售 期 12 个月； 上海汽车集团股份有限公司 、 广东广祺柒号股权投资合伙企业（有 限合伙） 、 广东小鹏汽车科技有限公司 、 上海国鑫投资发展有限公司 、 GIC Private Limited 、 中建材联合投资有限公司 、 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 所持 4 14.6436 万股股份限售期 12 个月。（ 2 ）网下发行部分，公募产品、社保基金、 养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10% 的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起 6 个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有 3 ,809 个账户， 10% 的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 3 81 个。 所有中签的账户获 得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股数量为 175 . 0596 万股， 占网下发行总量的 6.98 % ，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4 .93 % 。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构： 国泰君安证券股份有限公司、 海通证券股份有限公 司 三、上市标准 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 3 55.76 亿元。 2018 年至 2020 年， 公司各年营业收入实现持续增长， 由 2018 年度的 13,613.40 万元增长至 2020 年 度的 42,481.19 万元，年均复合增长率达 76.65% 。 发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章 2.1.2 中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收 入不低于人民币 3 亿元。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况 发行人 山东天岳先进科技股份有限公司 英文名称 SICC CO., LTD. 发行前 注册资本 386,739,939 元 法定代表人 宗艳民 有限公司成立日期 2010 年 11 月 2 日 整体变更为股份公司日期 2020 年 11 月 17 日 住所 山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号 办公地址 山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号 经营范围 碳化硅晶体衬底材料的生产；功能材料及其元器件、电子半导 体材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；半导 体器件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子器件用材 料、人造刚玉、人造宝石的制造及销售；晶体生长及加工设备 的开发、生产及销售；货物进出口 （ 法律、行政法规禁止的项 目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营 ） 。 （ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动 ）。 主营业务 从事碳化硅衬底的研发、生产和销售 所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码： C39 ） 邮政编码 250118 电话 0531 - 69900616 传真 0531 - 87126500 互联网网址 http://www.sicc.cc 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资者关 系的部门 董事会办公室 负责人 （董事会秘书） 袁怀东 电话号码 0531 - 69900616 二、发行人控股股东、实际控制人情况 （一）发行人控股股东、实际控制人基本情况 截至本 上市公告 书签署日，公司控股股东、实际控制人为宗艳民先生。宗艳 民先生直接持有公司 129,302,726 股股份，占公司股本总额的 30.0906 % ，同时宗 艳民先生担任上海麦明和上海铸傲的执行事务合伙人，分别间接控制公司 5. 3834 % 和 3. 002 0 % 股份，宗艳民先生合计控制公司 38.4760 % 股份，基本情况如下： 1 、宗艳民先生基本情况 宗艳民先生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，住所为济南市历下区 *** ， 身份证号码： 3701111964******** 。 2 、上海麦明企业管理中心（有限合伙） 基本情况 项目 内容 名称 上海麦明企业管理中心（有限合伙） 类型 有限合伙企业 成立时间 2019 年 4 月 17 日 认缴出资额 771.1 万元 实缴出资额 771.1 万元 注册地 上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J3712 室 主营业务 发行人员工持股平台 主营业务与发行人主营 业务关系 无 3 、上海铸傲企业管理中心（有限合伙） 基本情况 项目 内容 名称 上海铸傲企业管理中心（有限合伙） 类型 有限合伙企业 成立时间 2019 年 5 月 5 日 认缴出资额 430 万元 实缴出资额 430 万元 注册地 上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J3781 室 主营业务 发行人员工持股平台 主营业务与发行人主营 业务关系 无 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系 图 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情 况及持股情况 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 截至本上市公告书签署 之 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人；监事会由 3 名监事组成；高级管理人员 4 人；核心技术人员 3 人 。公司董事、 监事、高级管理人员及核心技术人员的 姓名、任职起止日期 如下： 1 、董事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 宗艳民 男 中国 董事长、总经理 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 钟文庆 男 中国 董事、首席财务官 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 高超 男 中国 董事、首席技术官 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 王欢 男 中国 董事 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 吴昆红 男 中国 董事 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 曲孝利 男 中国 董事 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 赵显 男 中国 独立董事 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 韩力 男 中国 独立董事 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 李相民 男 中国 独立董事 2021 年 1 月 29 日至 2023 年 11 月 6 日 2 、 监事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 张红岩 女 中国 监事会主席 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 宋建 男 中国 监事 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 杨磊 女 中国 职工代表监事 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 3 、高级管理人员 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 宗艳民 男 中国 董事长、总经理 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 钟文庆 男 中国 董事、首席财务官 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 高超 男 中国 董事、首席技术官 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 袁怀东 男 中国 董事会秘书 2020 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 4 、核心技术人员 姓名 性别 国籍 职位 宗艳民 男 中国 董事长、总经理 高超 男 中国 董事、首席技术官 梁庆瑞 男 中国 研发中心二级部负责人 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持 有发行人股份情况 截至本 上市公告 书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人 员及其近亲属持有发行人股份的情况如下： 1 、直接持股情况 截至本 上市公告 书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术 人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况如下： 序号 姓名 职务/亲属关系 持股数量（万股） 持股比例 1 宗艳民 控股股东、实际控制人、 董事长、总经理 12,930.2726 30.0906% 截至本 上市公告 书签署之日，上述人员直接持有本公司的股份不存在质押或 冻结的情况。 2 、 间接持股情况 截至本 上市公告 书签署之日， 本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术 人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下： 序 号 姓名 职务 间接持股公司 持股情况 1 宗艳民 控股股东、实 际控制人、董 事长、总经理 上海麦明企业 管理中心（有限 合伙）（以下简 称“上海麦明”） 持有0.10万元出资 份额，0.0130% 间接持股比例 合计0.0028% 上海铸傲企业管 理中心（有限合 伙）（以下简称 “上海铸傲”） 持有0.10万元出资 份额，0.0233% 上海爵芃企业管 理中心（有限合 伙）（以下简称 “上海爵芃”） 持有0.10万元出资 份额，0.0169% 上海策辉企业管 理中心（有限合 伙）（以下简称 “上海策辉”） 持有0.10万元出资 份额，0.1111% 2 钟文庆 董事、首席财 务官 上海麦明 持有90.00万元出 资份额，11.6716% 间接持股比例 合计1.3872% 上海铸傲 持有89.90万元出 资份额，20.9070% 上海爵芃 持有11.90万元出 资份额，2.0135% 上海策辉 持有4.90万元出资 份额，5.4444% 国泰君安君享科 创板天岳先进1 号战略配售集合 资产管理计划 持有500万元出资 份额，6.6693% 3 高超 董事、首席技 术官 上海铸傲 持有100.00万元出 资份额，23.2558% 间接持股比例 合计1.4016% 上海爵芃 持有100.00万元出 资份额，16.9205% 国泰君安君享科 创板天岳先进1 号战略配售集合 资产管理计划 持有190万元出资 份额，2.5343% 4 张红岩 监事会主席、 生产中心二级 部负责人 上海爵芃 持有20.00万元出 资份额，3.3841% 间接持股比例 合计0.1396% 5 宋建 监事、生产中 心二级部负责 人 上海爵芃 持有20.00万元出 资份额，3.3841% 间接持股比例 合计0.1396% 6 杨磊 职工代表监 事、行政中心 上海铸傲 持有3.00万元出资 份额，0.6977% 间接持股比例 合计0.0349% 序 号 姓名 职务 间接持股公司 持股情况 二级部员工 上海策辉 持有2.00万元出资 份额，2.2222% 7 袁怀东 董事会秘书 上海铸傲 持有30.00万元出 资份额，6.9767% 间接持股比例 合计0.2094% 8 梁庆瑞 研发中心二级 部负责人 上海爵芃 持有30.00万元出 资份额，5.0761% 间接持股比例 合计0.2190% 国泰君安君享科 创板天岳先进1 号战略配售集合 资产管理计划 持有340万元出资 份额，4.5351% 注：上海麦明直接持有发行人 5. 3834 % 的股份，上海铸傲直接持有发行人 3. 0020 % 的股份， 上海爵芃间接持有发行人 4. 1260 % 的股份，上海策辉间接持有发行人 0. 6283 % 的股份 ， 国泰 君安君享科创板天岳先进 1 号战略配售集合资产管理计划 直接持有发行人 0 .2097 % 。 截至本 上市公告 书签署之日，上述人员间接持有本公司的股份不存在质押或 冻结的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股 份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 具体请参见本上市公告书 “ 第八节 重要承诺事项 ” 。 （四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发 行人债券的情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员不存在持有发行人债券的情况。 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股 权激励计划及员工持股计划 （一）员工持股平台基本情况 作为科技创新型企业，发行人一直将人才视为企业至关重要的竞争力和生命 线。为了吸引经验丰富的高端人才，建立稳定的研发和管理团队，激发员工的主 观能动性和向心力，保持科技企业的活力和创新力，发行人目前已对公司主要核 心员工实行有效的股权激励。 截至本 次公开发行申报前 ，发行人设立了上海麦明、上海铸傲两个直接员工 持股平台，考虑有限合伙企业法定合伙人数限制，发行人设立了上海爵芃和上海 策辉两个间接员工持股平台，通过持有上海麦明的合伙份额间接持有发行人股份。 1 、上海麦明 上海麦明的基本情况参见本节 “ 二 / （一）控股股东、实际控 制人情况 ” 。 截至本 上市公告 书签署日，上海麦明出资人构成和出资比例如下： 单位：元 序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例（ % ） 权益性质 1 宗艳民 1,000 0.0130 普通合伙人 2 上海爵芃 5,910,000 76.6438 有限合伙人 3 钟文庆 900,000 11.6716 有限合伙人 4 上海策辉 900,000 11.6716 有限合伙人 - 合计 7,711,000 100.0000 - （ 1 ）上海爵芃 上海爵芃成立于 2019 年 12 月 20 日，是发行人员工持股平台，注册地为上 海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J4679 室，执行事务合伙人为宗艳民， 截至本 上市公告 书签署日，上海爵芃的出资结构如下： 序号 合伙人 认缴出资 额（元） 出资比例 （%） 权益性质 任职情况 1 宗艳民 1,000 0.0169 普通合伙人 董事长、总经理 2 钟文庆 119,000 2.0135 有限合伙人 董事、首席财务官 3 高超 1,000,000 16.9205 有限合伙人 董事、首席技术官 4 宋建 200,000 3.3841 有限合伙人 监事、生产人员 5 张红岩 200,000 3.3841 有限合伙人 监事会主席、生产人员 6 研发人员18名 1,670,000 28.2572 有限合伙人 - 7 管理人员10名 1,450,000 24.5343 有限合伙人 - 8 生产人员12名 970,000 16.4129 有限合伙人 - 9 销售人员3名 300,000 5.0761 有限合伙人 - 序号 合伙人 认缴出资 额（元） 出资比例 （%） 权益性质 任职情况 合计 共计48名 5,910,000 100.0000 - - 注：上表所列员工任职情况截至 2021 年 8 月 31 日 。 （ 2 ）上海策辉 上海策辉成立于 2020 年 1 月 13 日，是发行人员工持股平台，注册地为上海 市嘉定区菊园新区胜竹路 1399 号 2 幢 2 层 229 室，执行事务合伙人为宗艳民， 截至本 上市公告 书签署日，上海策辉的出资结构如下： 序号 合伙人 认缴出资额 （元） 出资比例 （%） 权益性质 任职情况 1 宗艳民 1,000 0.1111 普通合伙人 董事长、总经理 2 钟文庆 49,000 5.4444 有限合伙人 董事、首席财务官 3 杨磊 20,000 2.2222 有限合伙人 监事、管理人员 4 研发人员12名 430,000 47.7778 有限合伙人 - 5 生产人员12名 240,000 26.6667 有限合伙人 - 6 管理人员7名 140,000 15.5556 有限合伙人 - 7 销售人员1名 20,000 2.2222 有限合伙人 - 合计 共35名 900,000 100.0000 - - 注：上表所列员工任职情况截至 2021 年 8 月 31 日。 2 、 上海铸傲 上海铸傲的基本情况参见本节 “ 二 / （一）控股股东、实际控制人情况 ” 。 截至本 上市公告 书签署日，上海铸傲出资人构成和出资比例如下： 序号 合伙人 认缴出资额 （元） 出资比例 （%） 权益性质 任职情况 1 宗艳民 1,000 0.0233 普通合伙人 董事长、总经理 2 钟文庆 899,000 20.907 有限合伙人 董事、首席财务官 3 高超 1,000,000 23.2558 有限合伙人 董事、首席技术官 4 袁怀东 300,000 6.9767 有限合伙人 董事会秘书 5 杨磊 30,000 0.6977 有限合伙人 监事、管理人员 6 研发人员16名 980,000 22.7907 有限合伙人 - 7 生产人员16名 570,000 13.2558 有限合伙人 - 8 销售人员5名 350,000 8.1395 有限合伙人 - 9 管理人员5名 170,000 3.9535 有限合伙人 - 合计 共47名 4,300,000 100.0000 - - 注：上表所列员工任职情况截至 2021 年 8 月 31 日。 上海麦明持有发行人 23,133,000 股股份，占公司总股本的 5. 3834 % ，上海铸 傲持有发行人 12,900,000 股股份，占公司总股本的 3. 002 0 % ，二者合计持有发行 人 8.3854 % 股权。上海麦明、上海铸傲的合伙人均为发行人员工或发行人员工组 成的合伙企业，部分员工在多个平台持股，去除多平台重复持股的人数，持股员 工共计 102 名。 除上述情况外，截至 本 次公开发行申报前 ，公司不存在其他对其董事、监事、 高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。 （ 二 ）员工持股平台的规范运作情况 发行人的员工持股计划经发行人股东决定审议通过，履行了相关内部决策程 序，并遵循了发行人自主决定的原则，系员工自愿参加的，不存在以摊派、强行 分配等方式强制实施员工持股计划的情形；发行人已为各员工持股平台 办理了工 商登记手续，各员工持股平台依据相关法律法规合法设立并有效存续；上海麦明、 上海铸傲、上海爵芃、上海策辉作为发行人的股东，与其他投资者权益平等、盈 亏自负、风险自担，不存在利用知悉公司相关信息的优势，侵害其他投资者合法 权益的情况；员工入股均以货币出资，并均已按约定及时足额缴纳出资。 为有序管理发行人员工持股计划，建立健全员工持股在平台内部的流转、退 出机制，以及股权管理机制，各平台参与员工股权激励的全体员工均分别签署了 各平台的《合伙协议》及《财产份额管理办法》，对持股平台的合伙人资格、财 产份额的转让和禁售期及利润分配等事项进行了详细约定。截至本 上市公告 书签 署之日，员工持股平台上海麦明、上海铸傲、上海爵芃、上海策辉的运营情况符 合合伙协议的相关约定，不存在因开展违法经营或其他违法活动而受到政府主管 部门处罚或存在失信记录的情形。 （ 三 ）员工持股平台不属于私募投资基金 上述员工持股平台不存在以非 公开方式向投资者募集资金设立的情形，不属 于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投 资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定办理私募投资基金备案。 （四）员工持股平台的股份锁定承诺 发行人 员工持股平台持有发行人 股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书 “ 第八节 重要承诺事项 ” 。 五、本次发行前后公司股本情况 公司本次发行前的总股本为 386 , 739 , 939 股，本次公开发行股票数量 42 , 971 , 105 股，全部为公司公开发行新股。本次发行完成后公司总股本为 429 , 711 , 044 股，本次发行的股份占发行后公司总股本的比例为 10.00% 。 本次发 行前后股本结构如下： 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期 股数（股） 比例（ % ） 股数（股） 比例（ % ） 一、有限售条件 A 股流通股 宗艳民 129,302,726 33.4340 129,302,726 30.0906 实现盈利前，自公司首发上市 之日起 3 个完整会计年度内 ； 实现盈利后，自当年年度报告 披露后限售期为自上市之日 起 36 个月 济南国材 38,673,994 10.0000 38,673,994 9.0000 自取得股份之日起 3 6 个月 辽宁中德 34,078,125 8.8116 34,078,125 7.9305 自上市之日起 1 2 个月 哈勃投资 27,262,500 7.0493 27,262,500 6.3444 自上市之日起 1 2 个月 上海麦明 23,133,000 5.9815 23,133,000 5.3834 实现盈利前，自公司首发上市 之日起 3 个完整会计年度内 ； 实现盈利后，自当年年度报告 披露后限售期为自上市之日 起 36 个月 辽宁正为 13,474,569 3.4841 13,474,569 3.1357 自取得股份之日起 3 6 个月 上海铸傲 12,900,000 3.3356 12,900,000 3.0020 实现盈利前，自公司首发上市 之日起 3 个完整会计年度内 ； 实现盈利后，自当年年度报告 披露后限售期为自上市之日 起 36 个月 辽宁海通新能源 10,602,084 2.7414 10,602,084 2.4673 自上市之日起 1 2 个月 众海泰昌 8,330,208 2.1540 8,330,208 1.9386 自上市之日起 1 2 个月 镇江智硅 7,662,009 1.9812 7,662,009 1.7831 自取得股份之日起 3 6 个月 金浦国调 6,704,259 1.7335 6,704,259 1.5602 自取得股份之日起 3 6 个月 广东绿色家园 6,688,935 1.7296 6,688,935 1.5566 自取得股份之日起 3 6 个月 深创投 5,554,956 1.4364 5,554,956 1.2927 自取得股份之日起 3 6 个月 惠友创嘉 4,500,000 1.1636 4,500,000 1.0472 自上市之日起 1 2 个月 郭西省 4,500,000 1.1636 4,500,000 1.0472 自上市之日起 1 2 个月 广东睿晨 4,200,000 1.0860 4,200,000 0.9774 自上市之日起 1 2 个月 青岛铁岳 4,022,556 1.0401 4,022,556 0.9361 自取得股份之日起 3 6 个月 中微公司 3,831,006 0.9906 3,831,006 0.8915 自取得股份之日起 3 6 个月 宁波云翼 3,750,000 0.9696 3,750,000 0.8727 自上市之日起 1 2 个月 先进制造 3,064,803 0.7925 3,064,803 0.7132 自取得股份之日起 3 6 个月 安岱汇智 2,681,706 0.6934 2,681,706 0.6241 自取得股份之日起 3 6 个月 青芯诚明 2,681,706 0.6934 2,681,706 0.6241 自取得股份之日起 3 6 个月 上海国策 2,681,703 0.6934 2,681,703 0.6241 自取得股份之日起 3 6 个月 惠友创享 2,499,999 0.6464 2,499,999 0.5818 自上市之日起 1 2 个月 广东绿技行 1,930,827 0.4993 1,930,827 0.4493 自取得股份之日起 3 6 个月 万向创业 1,915,503 0.4953 1,915,503 0.4458 自取得股份之日起 3 6 个月 淄博创新 1,915,503 0.4953 1,915,503 0.4458 自取得股份之日起 3 6 个月 上海衮石 1,915,503 0.4953 1,915,503 0.4458 自取得股份之日起 3 6 个月 海通创新 1,915,503 0.4953 1,915,503 0.4458 自取得股份之日起 3 6 个月 青岛源创 1,915,500 0.4953 1,915,500 0.4458 自取得股份之日起 3 6 个月 宁波云翊 1,723,953 0.4458 1,723,953 0.4012 自取得股份之日起 3 6 个月 青岛华锦 1,532,403 0.3962 1,532,403 0.3566 自取得股份之日起 3 6 个月 济南舜兴 1,532,400 0.3962 1,532,400 0.3566 自取得股份之日起 3 6 个月 泛海愿景 1,149,300 0.2972 1,149,300 0.2675 自取得股份之日起 3 6 个月 深圳星创融 1,149,300 0.2972 1,149,300 0.2675 自取得股份之日起 3 6 个月 潇湘海润 1,149,300 0.2972 1,149,300 0.2675 自取得股份之日起 3 6 个月 宁波尚融 957,750 0.2476 957,750 0.2229 自取得股份之日起 3 6 个月 金浦新潮创业 957,750 0.2476 957,750 0.2229 自取得股份之日起 3 6 个月 金浦新潮新兴 957,750 0.2476 957,750 0.2229 自取得股份之日起 3 6 个月 嘉兴钰鑫 957,750 0.2476 957,750 0.2229 自取得股份之日起 3 6 个月 株洲聚时代 383,100 0.0991 383,100 0.0892 自取得股份之日起 3 6 个月 国泰君安证裕投 资有限公司 - - 1,207,875 0.2811 自上市之日起 2 4 个月 海通创新证券投 资有限公司 - - 1,207,875 0.2811 自上市之日起 2 4 个月 国泰君安君享科 创板天岳先进 1 号战略配售集合 资产管理计划 - - 901,038 0.2097 自上市之日起 1 2 个月 上海汽车集团股 份有限公司 - - 600,933 0.1398 自上市之日起 1 2 个月 广东广祺柒号股 权投资合伙企业 （有限合伙） - - 588,914 0.1370 自上市之日起 1 2 个月 广东小鹏汽车科 技有限公司 - - 600,933 0.1398 自上市之日起 1 2 个月 上海国鑫投资发（未完）  |