得润电子:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要)
原标题:得润电子:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要) 证券简称：得润电子 证券代码：002055 公告编号：2022-001 徽标, 公司名称 描述已自动生成 文本 描述已自动生成 深圳市得润电子股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书 暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇二一年十二月 声明 本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非 公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨 上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的 有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查 文件。 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：135,620,437股 2、发行价格：12.33元/股 3、募集资金总额：1,672,199,988.21元 4、募集资金净额：1,642,685,612.97元（不含税） 二、各投资者认购的数量和限售期 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 1 郭伟松 12,165,450 149,999,998.50 6 2 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创 新私募证券投资基金 11,354,420 139,999,998.60 6 3 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私 募证券投资基金 8,110,300 99,999,999.00 6 4 吕强 8,110,300 99,999,999.00 6 5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私 募证券投资基金 6,488,240 79,999,999.20 6 6 诺德基金管理有限公司 6,418,491 79,139,994.03 6 7 财通基金管理有限公司 5,393,349 66,499,993.17 6 8 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏 阳专项基金三期私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 9 张怀斌 4,866,180 59,999,999.40 6 10 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2 号私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 11 国泰君安证券股份有限公司 4,279,807 52,770,020.31 6 12 沈臻宇 4,055,150 49,999,999.50 6 13 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一 号集合资产管理计划 4,054,339 49,989,999.87 6 14 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 1号私募证券投资基金 3,714,517 45,799,994.61 6 15 朱克强 3,568,532 43,999,999.56 6 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 16 顾梦骏 3,244,120 39,999,999.60 6 17 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,244,120 39,999,999.60 6 18 余建国 3,244,120 39,999,999.60 6 19 刘子钦 3,244,120 39,999,999.60 6 20 王福新 3,244,120 39,999,999.60 6 21 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 1号私募证券投资基金 2,757,502 33,999,999.66 6 22 马光华 2,433,090 29,999,999.70 6 23 北京塔基资产管理有限公司 2,433,090 29,999,999.70 6 24 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积 极成长私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 25 赖冬梅 2,433,090 29,999,999.70 6 26 上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证 券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 27 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映 山红4号私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 28 刘丽萍 2,433,090 29,999,999.70 6 29 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私 募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 30 李惠平 2,433,090 29,999,999.70 6 31 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹 号私募股权投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 合计 135,620,437 1,672,199,988.21 - 三、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份135,620,437股将于2022年1月12日在深圳证券 交易所上市。 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 目录 声明 ............................................................................................................................... 1 特别提示 ....................................................................................................................... 2 一、发行数量及价格.................................................................................................... 2 二、各投资者认购的数量和限售期............................................................................ 2 三、本次发行股票上市时间........................................................................................ 3 四、股权结构情况........................................................................................................ 3 目录 ............................................................................................................................... 4 释义 ............................................................................................................................... 5 第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................... 6 一、发行人基本情况.................................................................................................... 6 二、本次发行履行的相关程序.................................................................................... 7 三、本次发行基本情况................................................................................................ 8 四、本次发行的发行对象情况.................................................................................. 26 五、本次发行新增股份上市情况.............................................................................. 38 六、本次发行的相关机构情况.................................................................................. 38 第二节 本次发行前后公司相关情况 ........................................................................ 40 一、本次发行前后前十名股东持股情况.................................................................. 40 二、本次发行对公司的影响...................................................................................... 41 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ................................................ 44 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...................................................... 44 二、管理层讨论与分析.............................................................................................. 46 第四节 中介机构关于本次发行的意见 .................................................................... 47 一、保荐机构的合规性结论意见.............................................................................. 47 二、发行人律师的合规性结论意见.......................................................................... 48 三、保荐协议主要内容.............................................................................................. 48 四、保荐机构的上市推荐意见.................................................................................. 48 第五节 备查文件 ........................................................................................................ 40 释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司 本次非公开发行股票、非 公开发行、本次发行 指 深圳市得润电子股份有限公司非公开发行A股股票 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信 证券 指 中信证券股份有限公司 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日 发行人律师 指 广东华商律师事务所 发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 发行情况报告书 指 《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情 况报告书暨上市公告书》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》 实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：深圳市得润电子股份有限公司 英文名称：Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd. 注册资本（本次发行前）：468,869,580元 注册地址：深圳市光明区凤凰街道汇通路269号得润电子工业园 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：得润电子 股票代码：002055 法定代表人：邱建民 董事会秘书：王海 联系电话：0755-89492166 互联网网址：http://www.deren.com 经营范围：一般经营项目是：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接 器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、柔性线路板、发光二极管支架、透镜 组件、软性排线、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）；SMT贴片加工， 焊接加工；信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资 供销业（不含专营、专控、专卖品）；计算机信息科技、计算机软件开发、计算 机软硬件的销售；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 2020年3月30日发行人召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过了发行人申请非公开发行A股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具 备非公开发行A股股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行 方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次 非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前 的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东 大会审议。 2020年4月16日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了 本次非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股 股票的相关事宜。 2021年1月6日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议通过了调整 公司非公开发行股票方案的相关议案。 2021年2月2日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了调整 公司非公开发行股票方案的相关议案。 2021年4月28日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于延长 公司非公开发行股票决议有效期的议案》，并经2021年5月26日召开的2020 年年度股东大会审议通过，将本次非公开发行决议的有效期自届满之日起延长十 二个月。 （二）本次发行的监管部门审核情况 2021年3月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股 票的申请。 2021年5月26日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市得润电子股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞886号）（印发日期为2021 年3月23日）。 （三）募集资金到账及验资情况 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2021年12月20日出具的《验 资报告》（中证天通[2021]证验字第1000004号），截至2021年12月20日止， 中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票的投资者缴付的 认购资金人民币1,672,199,988.21元。 2021年12月21日，中信证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的 剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年12月21日出具的《验资报告》（中证天通[2021]证验字第1000005号）， 经审验，截至2021年12月21日止，公司共计募集货币资金人民币 1,672,199,988.21元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币29,514,375.24元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币1,642,685,612.97元（不含税），其中 计入注册资本（“股本”）人民币135,620,437.00元，资本溢价人民币 1,507,065,175.97元计入“资本公积-股本溢价”。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资 金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）新增股份登记和托管情况 发行人本次发行的135,620,437股新增股份的登记托管及限售手续于2021 年12月29日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为135,620,437股，全部 采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的 核准文件的要求。 （三）锁定期 本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束 之日起六个月内不得转让。 （四）定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行 期的首日（2021年12月13日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公 司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%， 即不低于11.06元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发 行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为12.33元 /股。 （五）募集资金和发行费用情况 本次发行的募集资金总额为1,672,199,988.21元，扣除保荐承销费及其他发 行费用人民币29,514,375.24元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,642,685,612.97元（不含税）。 发行费用的明细如下： 单位：元 发行费用明细 含税应付金额 不含税金额 可抵扣增值税 进项税额 保荐承销费 28,707,979.81 27,082,999.82 1,624,979.99 会计师审计验资费 800,000.00 754,716.98 45,283.02 律师费 990,000.01 933,962.27 56,037.74 股份登记费 135,620.44 127,943.81 7,676.63 法定信息披露费 620,000.00 584,905.66 35,094.34 文件制作费 31,637.50 29,846.70 1,790.80 合计 31,285,237.75 29,514,375.24 1,770,862.51 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行 将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （六）发行对象及认购资金来源 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为12.33元/股，发行股数 135,620,437股，募集资金总额1,672,199,988.21元。 本次发行对象最终确定为31位（涉及账户共60户），发行配售结果如下： 序 号 发行对象名称 配售对象证券账户名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 1 郭伟松 郭伟松 12,165,450 149,999,998.50 6 2 上海季胜投资管理有限 公司-季胜汇缔科技创 新私募证券投资基金 上海季胜投资管理有限 公司－季胜汇缔科技创 新私募证券投资基金 11,354,420 139,999,998.60 6 3 上海季胜投资管理有限 公司-季胜激光二号私 募证券投资基金 上海季胜投资管理有限 公司－季胜激光二号私 募证券投资基金 8,110,300 99,999,999.00 6 4 吕强 吕强 8,110,300 99,999,999.00 6 5 上海季胜投资管理有限 公司-季胜激光三号私 募证券投资基金 上海季胜投资管理有限 公司－季胜激光三号私 募证券投资基金 6,488,240 79,999,999.20 6 6 诺德基金管理有限公司 诺德基金－中国银河证 券股份有限公司－诺德 基金浦江109号单一资 2,027,575 24,999,999.75 6 序 号 发行对象名称 配售对象证券账户名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 产管理计划 诺德基金－王熙－诺德 基金浦江358号单一资 产管理计划 1,216,545 14,999,999.85 诺德基金－郑炳耀－诺 德基金浦江364号单一 资产管理计划 808,597 9,970,001.01 诺德基金－邓振武－诺 德基金浦江366号单一 资产管理计划 808,597 9,970,001.01 诺德基金－证大量化价 值私募证券投资基金－ 诺德基金浦江259号单 一资产管理计划 648,824 7,999,999.92 诺德基金－国联证券股 份有限公司－诺德基金 浦江96号单一资产管理 计划 324,412 3,999,999.96 诺德基金－三登香橙3 号私募证券投资基金－ 诺德基金浦江223号单 一资产管理计划 243,309 2,999,999.97 诺德基金－蓝墨专享9 号私募证券投资基金－ 诺德基金浦江121号单 一资产管理计划 162,206 1,999,999.98 诺德基金－上海爱建信 托有限责任公司－诺德 基金浦江44号单一资产 管理计划 81,103 999,999.99 诺德基金－浪石量化进 取1号私募证券投资基 金－诺德基金浦江207 号单一资产管理计划 40,551 499,993.83 诺德基金－浪石扬帆3 号私募证券投资基金－ 诺德基金浦江209号单 一资产管理计划 40,551 499,993.83 诺德基金－岳海共赢五 号私募证券投资基金－ 诺德基金浦江293号单 一资产管理计划 16,221 200,004.93 序 号 发行对象名称 配售对象证券账户名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 7 财通基金管理有限公司 财通基金-孙韬雄-财通基 金玉泉963号单一资产 管理计划 97,324 1,200,004.92 6 财通基金-汉汇韬略对冲 2号私募证券投资基金- 财通基金添盈增利8号 单一资产管理计划 40,551 499,993.83 财通基金－圆石复兴价 值成长1期私募证券投 资基金－财通基金穗景7 号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 财通基金－华泰证券股 份有限公司－财通基金 君享永熙单一资产管理 计划 1,946,472 23,999,999.76 财通基金－尹树臣－财 通基金玉泉1085号单一 资产管理计划 243,309 2,999,999.97 财通基金-陶静怡-财通基 金安吉102号单一资产 管理计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-上海爱建信托 有限责任公司-财通基金 安吉53号单一资产管理 计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-韩波-财通基金 安吉92号单一资产管理 计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-山东信托·德善 齐家231号家族信托-财 通基金玉泉1017号单一 资产管理计划 324,412 3,999,999.96 财通基金－董尧森－财 通基金成就合金定增1 号单一资产管理计划 56,772 699,998.76 财通基金－周云仁－财 通基金成就合金定增2 号单一资产管理计划 8,110 99,996.30 财通基金－东兴证券股 份有限公司－财通基金 东兴2号单一资产管理 计划 811,030 9,999,999.90 序 号 发行对象名称 配售对象证券账户名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 财通基金－盈方得财盈6 号私募证券投资基金－ 财通基金盈方得财盈6 号单一资产管理计划 81,103 999,999.99 财通基金－冯玉栋－财 通基金瑞坤申一号单一 资产管理计划 81,103 999,999.99 财通基金－国联证券股 份有限公司－财通基金 梁溪1号单一资产管理 计划 811,030 9,999,999.90 财通基金－谢浩－财通 基金上南金牛单一资产 管理计划 162,206 1,999,999.98 财通基金-黄聿成-财通基 金理享1号单一资产管 理计划 81,103 999,999.99 财通基金－王永刚－财 通基金天禧定增76号单 一资产管理计划 81,103 999,999.99 8 宁波宏阳投资管理合伙 企业（有限合伙）-宏阳 专项基金三期私募证券 投资基金 宁波宏阳投资管理合伙 企业（有限合伙）－宏阳 专项基金三期私募证券 投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 9 张怀斌 张怀斌 4,866,180 59,999,999.40 6 10 上海乾瀛投资管理有限 公司-乾瀛价值成长2号 私募证券投资基金 上海乾瀛投资管理有限 公司-乾瀛价值成长2号 私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 11 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限 公司 1,789,947 22,070,046.51 6 国泰君安证券股份有限 公司 2,489,860 30,699,973.80 12 沈臻宇 沈臻宇 4,055,150 49,999,999.50 6 13 银河资本资产管理有限 公司-银河资本-鑫鑫一 号集合资产管理计划 银河资本-浙商银行-银河 资本-鑫鑫一号集合资产 管理计划 4,054,339 49,989,999.87 6 14 深圳市华夏复利资产管 理有限公司-友道华夏1 号私募证券投资基金 深圳市华夏复利资产管 理有限公司-友道华夏1 号私募证券投资基金 3,714,517 45,799,994.61 6 15 朱克强 朱克强 3,568,532 43,999,999.56 6 16 顾梦骏 顾梦骏 3,244,120 39,999,999.60 6 17 JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase Bank, 3,244,120 39,999,999.60 6 序 号 发行对象名称 配售对象证券账户名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） National Association National Association 18 余建国 余建国 3,244,120 39,999,999.60 6 19 刘子钦 刘子钦 3,244,120 39,999,999.60 6 20 王福新 王福新 3,244,120 39,999,999.60 6 21 深圳市火神投资管理有 限公司-火神启富逐道1 号私募证券投资基金 深圳市火神投资管理有 限公司-火神启富逐道1 号私募证券投资基金 2,757,502 33,999,999.66 6 22 马光华 马光华 2,433,090 29,999,999.70 6 23 北京塔基资产管理有限 公司 北京塔基资产管理有限 公司 2,433,090 29,999,999.70 6 24 北京暖逸欣私募基金管 理有限公司-暖逸欣积 极成长私募证券投资基 金 北京暖逸欣私募基金管 理有限公司-暖逸欣积极 成长私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 25 赖冬梅 赖冬梅 2,433,090 29,999,999.70 6 26 上海同安投资管理有限 公司-同安巨星1号证券 投资基金 上海同安投资管理有限 公司-同安巨星1号证券 投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 27 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚映山 红4号私募证券投资基 金 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚映山 红4号私募证券投资基 金 2,433,090 29,999,999.70 6 28 刘丽萍 刘丽萍 2,433,090 29,999,999.70 6 29 浙江宁聚投资管理有限 公司-宁聚开阳9号私募 证券投资基金 浙江宁聚投资管理有限 公司-宁聚开阳9号私募 证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 30 李惠平 李惠平 2,433,090 29,999,999.70 6 31 深圳前海捷创资本管理 有限公司-捷创五邑壹 号私募股权投资基金 深圳前海捷创资本管理 有限公司-捷创五邑壹号 私募股权投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 合计 135,620,437 1,672,199,988.21 本次非公开发行对象的认购资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用得 润电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受得润电 子及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供 担保或者补偿的情形。 （七）上市地点 本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。 （八）本次发行前的滚存未分配利润安排 公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新 老股东共同享有。 （九）本次发行的时间安排 日期 时间安排 T-3日 2021年12月10日 （周五） 1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》 3、律师事务所全程见证 T-2日至T-1日 2021年12月13日至2021 年12月14日 （周一至周二） 1、确认投资者收到《认购邀请书》； 2、接受投资者咨询 T日 2021年12月15日 （周三） 1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档； 2、上午12:00前接受申购保证金； 3、律师事务所全程见证； 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查； 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、 发行数量和获配对象名单 6、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》 T+1日 2021年12月16日 （周四） 1、向未获配售的投资者退还申购保证金（如需） T+3日 2021年12月20日 （周一） 1、接受获配对象补缴申购余款 2、会计师对申购资金进行验资 T+4日 2021年12月21日 （周二） 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 日期 时间安排 T+5日 2021年12月22日 （周三） 1、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 T+6日及之后 2021年12月23日 （周四） 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等 全套材料 2、办理股份登记及上市申请事宜 L日 1、非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书等挂网 （十）申购报价及股份配售情况 1、认购邀请书的发送情况 本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）根据2021年11月25日报 送的投资者名单，共向78名投资者以电子邮件或邮寄方式发送《深圳市得润电 子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）， 邀请其参与本次认购。投资者名单包括公司前20大股东（不包括发行人的控股 股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及 与上述机构及人员存在关联关系的关联方，共14名）、基金公司20家、证券公 司10家、保险公司5家、以及29名向发行人或主承销商表达过认购意向的投资 者。 于本次非公开报送发行方案及投资者名单后至2021年12月15日9:00前， 因宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市火神投资管理有限公司、华 泰柏瑞基金管理有限公司、但小燕、郭伟松、杭州乐信投资管理有限公司、鹤山 市鹤兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海季胜投资管理有限公司、朱克 强、余建国、刘子钦、银河资本资产管理有限公司、北京塔基资产管理有限公司、 深圳市华夏复利资产管理有限公司、王福新、北京暖逸欣私募基金管理有限公司、 赖冬梅、财通基金管理有限公司、沈臻宇、上海乾瀛投资管理有限公司、上海同 安投资管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、刘丽萍、浙江宁聚 投资管理有限公司、李惠平、深圳前海捷创资本管理有限公司、南京瑞森投资管 理合伙企业（有限合伙）、北京泰德圣投资有限公司表达了认购意向，发行人、 保荐机构（主承销商）及广东华商律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的 名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。在 广东华商律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商共向106家投资者以电子 邮件或邮寄方式发送《认购邀请书》，具体包括发行人前20名股东（未剔除重 复机构）14家、基金公司22家、证券公司10家、保险公司5家、其他类型投 资者55家。 2021年12月15日（T日），主承销商及广东华商律师事务所对最终认购 邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围 符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律法规的相关规定，也符合发行人2020年第一次临时股东大会、2020年年度股 东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求；不存在“发 行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、 主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产 品等形式间接参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实 际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补 偿”的情形。 2、投资者申购报价情况 根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年12 月15日9:00-12:00，发行人律师通过视频接入进行了全程见证。在有效报价时 间内，簿记中心共收到37单申购报价单。截至2021年12月15日12:00，参与 申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购 邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。 发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发 行结果确定条件”）进行比较： （1）参与本次询价的投资者累计认购数量为140,660,874股； （2）参与本次询价的投资者累计认购金额为167,220.00万元； （3）参与本次询价的投资者累计认购家数为35家。 当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时， 累计有效申购的最低认购价格为本次发行价格： 2021年12月15日9:00-12:00共有37名投资主体进行报价，具体申购报价 情况如下： 序 号 认购对象名称 发行对 象类别 关联 关系 锁定期 （月） 申购价格 （元/股） 申购金额（万 元） 获配数量 （股） 1 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合 伙）-宏阳专项基金三期私募证券投 资基金 其他 否 6 12.60 6,000 - 13.00 6,000 4,866,180 2 深圳市火神投资管理有限公司-火神 启富逐道1号私募证券投资基金 其他 否 6 13.81 3,400 2,757,502 12.74 3,400 - 11.52 3,400 - 3 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 否 6 11.28 9,000 - 11.27 9,000 - 11.26 9,000 - 4 顾梦骏 自然人 否 6 13.09 3,500 - 12.99 4,000 3,244,120 11.99 5,000 - 5 但小燕 自然人 否 6 11.08 3,000 - 6 马光华 自然人 否 6 12.90 3,000 2,433,090 11.90 3,000 - 11.10 3,000 - 7 郭伟松 自然人 否 6 15.00 3,000 - 13.00 15,000 12,165,450 12.00 25,000 - 8 杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫 荣私募证券投资基金 其他 否 6 11.86 3,670 - 9 鹤山市鹤兴股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 其他 否 6 11.30 10,000 - 10 JPMorgan Chase Bank, National Association QFII 否 6 15.30 4,000 3,244,120 11 上海季胜投资管理有限公司-季胜激 光三号私募证券投资基金 其他 否 6 15.19 8,000 6,488,240 12 朱克强 自然人 否 6 15.69 4,400 3,568,532 序 号 认购对象名称 发行对 象类别 关联 关系 锁定期 （月） 申购价格 （元/股） 申购金额（万 元） 获配数量 （股） 13 余建国 自然人 否 6 15.59 4,000 3,244,120 14 刘子钦 自然人 否 6 15.49 4,000 3,244,120 15 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇 缔科技创新私募证券投资基金 其他 否 6 15.39 14,000 11,354,420 16 上海季胜投资管理有限公司-季胜激 光二号私募证券投资基金 其他 否 6 15.29 10,000 8,110,300 17 银河资本资产管理有限公司-银河资 本-鑫鑫一号集合资产管理计划 其他 否 6 14.90 3,000 - 14.50 4,999 4,054,339 11.06 5,000 - 18 北京塔基资产管理有限公司 其他 否 6 13.60 3,000 2,433,090 13.30 3,000 - 13.00 3,000 - 19 深圳市华夏复利资产管理有限公司- 友道华夏1号私募证券投资基金 其他 否 6 15.18 4,580 3,714,517 20 张怀斌 自然人 否 6 13.35 5,000 - 12.65 6,000 4,866,180 21 王福新 自然人 否 6 12.88 4,000 3,244,120 11.88 8,000 - 22 北京暖逸欣私募基金管理有限公司- 暖逸欣积极成长私募证券投资基金 其他 否 6 12.50 3,000 2,433,090 12.00 3,000 - 11.06 3,000 - 23 赖冬梅 自然人 否 6 11.28 3,000 - 12.00 3,000 - 13.18 3,000 2,433,090 24 财通基金管理有限公司 基金 否 6 13.52 3,970 - 12.75 6,650 5,393,349 11.61 9,174 - 25 沈臻宇 自然人 否 6 13.03 5,000 4,055,150 26 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价 值成长2号私募证券投资基金 其他 否 6 13.11 4,000 - 13.03 6,000 4,866,180 27 上海同安投资管理有限公司-同安巨 星1号证券投资基金 其他 否 6 13.03 3,000 2,433,090 28 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红4号私募证券投资基金 其他 否 6 12.90 3,000 2,433,090 12.40 3,000 - 序 号 认购对象名称 发行对 象类别 关联 关系 锁定期 （月） 申购价格 （元/股） 申购金额（万 元） 获配数量 （股） 11.90 3,000 - 29 刘丽萍 自然人 否 6 13.60 3,000 2,433,090 30 吕强 自然人 否 6 12.80 10,000 8,110,300 12.02 15,000 - 11.55 18,000 - 31 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开 阳9号私募证券投资基金 其他 否 6 12.90 3,000 2,433,090 12.40 3,000 - 11.90 3,000 - 32 李惠平 自然人 否 6 13.60 3,000 2,433,090 33 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷 创五邑壹号私募股权投资基金 其他 否 6 13.80 3,000 2,433,090 34 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 伙） 其他 否 6 11.33 5,100 - 35 国泰君安证券股份有限公司 证券 否 6 13.00 5,000 - 12.33 10,000 4,279,807 36 北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投 资泰来1号私募证券投资基金 其他 否 6 11.18 10,000 - 11.18 10,000 - 11.18 10,000 - 37 诺德基金管理有限公司 基金 否 6 15.00 3,094 - 14.90 3,194 - 14.47 7,914 6,418,491 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和 主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加 重大影响的关联方或上述机构及人员直接或通过结构化产品等形式间接参与发 行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作 出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助 或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或 间接使用得润电子及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在 接受得润电子股份及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资 助、借款、提供担保或者补偿的情形。 3、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发 行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为12.33元/股，发行股 数135,620,437股，募集资金总额为1,672,199,988.21元，扣除保荐承销费及其他 发行费用人民币29,514,375.24元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,642,685,612.97元（不含税）。 本次发行对象最终确定为31位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送 认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下： 序 号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 1 郭伟松 12,165,450 149,999,998.50 6 2 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇 缔科技创新私募证券投资基金 11,354,420 139,999,998.60 6 3 上海季胜投资管理有限公司-季胜激 光二号私募证券投资基金 8,110,300 99,999,999.00 6 4 吕强 8,110,300 99,999,999.00 6 5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激 光三号私募证券投资基金 6,488,240 79,999,999.20 6 6 诺德基金管理有限公司 6,418,491 79,139,994.03 6 7 财通基金管理有限公司 5,393,349 66,499,993.17 6 8 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合 伙）-宏阳专项基金三期私募证券投 资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 9 张怀斌 4,866,180 59,999,999.40 6 10 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价 值成长2号私募证券投资基金 4,866,180 59,999,999.40 6 11 国泰君安证券股份有限公司 4,279,807 52,770,020.31 6 12 沈臻宇 4,055,150 49,999,999.50 6 13 银河资本资产管理有限公司-银河资 本-鑫鑫一号集合资产管理计划 4,054,339 49,989,999.87 6 14 深圳市华夏复利资产管理有限公司- 友道华夏1号私募证券投资基金 3,714,517 45,799,994.61 6 15 朱克强 3,568,532 43,999,999.56 6 16 顾梦骏 3,244,120 39,999,999.60 6 17 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,244,120 39,999,999.60 6 18 余建国 3,244,120 39,999,999.60 6 序 号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 19 刘子钦 3,244,120 39,999,999.60 6 20 王福新 3,244,120 39,999,999.60 6 21 深圳市火神投资管理有限公司-火神 启富逐道1号私募证券投资基金 2,757,502 33,999,999.66 6 22 马光华 2,433,090 29,999,999.70 6 23 北京塔基资产管理有限公司 2,433,090 29,999,999.70 6 24 北京暖逸欣私募基金管理有限公司- 暖逸欣积极成长私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 25 赖冬梅 2,433,090 29,999,999.70 6 26 上海同安投资管理有限公司-同安巨 星1号证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 27 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红4号私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 28 刘丽萍 2,433,090 29,999,999.70 6 29 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开 阳9号私募证券投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 30 李惠平 2,433,090 29,999,999.70 6 31 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷 创五邑壹号私募股权投资基金 2,433,090 29,999,999.70 6 合计 135,620,437 1,672,199,988.21 - 经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行 价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的 程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则， 不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数 损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事 会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》 《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定。 （十一）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理 相关制度要求，本次得润电子发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合 主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论 为： 序 号 发行对象名称 投资者分类 产品风险等级 与风险承受能 力是否匹配 1 郭伟松 B类专业投资者 是 2 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创 新私募证券投资基金 A类专业投资者 是 3 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私 募证券投资基金 A类专业投资者 是 4 吕强 C4级普通投资者 是 5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私 募证券投资基金 A类专业投资者 是 6 诺德基金管理有限公司 A类专业投资者 是 7 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是 8 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳 专项基金三期私募证券投资基金 A类专业投资者 是 9 张怀斌 C5级普通投资者 是 10 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2 号私募证券投资基金 A类专业投资者 是 11 国泰君安证券股份有限公司 A类专业投资者 是 12 沈臻宇 C5级普通投资者 是 13 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一 号集合资产管理计划 A类专业投资者 是 14 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 1号私募证券投资基金 A类专业投资者 是 15 朱克强 C5级普通投资者 是 16 顾梦骏 C5级普通投资者 是 17 JPMorgan Chase Bank, National Association A类专业投资者 是 18 余建国 C5级普通投资者 是 19 刘子钦 C5级普通投资者 是 20 王福新 C5级普通投资者 是 21 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 1号私募证券投资基金 A类专业投资者 是 22 马光华 C5级普通投资者 是 序 号 发行对象名称 投资者分类 产品风险等级 与风险承受能 力是否匹配 23 北京塔基资产管理有限公司 C5级普通投资者 是 24 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积 极成长私募证券投资基金 A类专业投资者 是 25 赖冬梅 C5级普通投资者 是 26 上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证 券投资基金 A类专业投资者 是 27 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山 红4号私募证券投资基金 A类专业投资者 是 28 刘丽萍 C5级普通投资者 是 29 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私 募证券投资基金 A类专业投资者 是 30 李惠平 C5级普通投资者 是 31 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹 号私募股权投资基金 A类专业投资者 是 经核查，上述31位发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理 相关制度要求。 2、发行对象合规性 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》 和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以 非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者 普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需 要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 经主承销商及律师核查，本次发行获配的全部31位发行对象均按照《认购 邀请书》的要求按时提交了相关材料，主承销商核查结果如下： （1）郭伟松、吕强、张怀斌、沈臻宇、朱克强、顾梦骏、余建国、刘子钦、 王福新、马光华、赖冬梅、刘丽萍、李惠平为个人投资者，以其自有资金参与认 购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办 法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资 基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （2）国泰君安证券股份有限公司、北京塔基资产管理有限公司以其自有资 金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管 理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关 规定范围内须登记和备案的产品，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的 备案。 （3）JPMorgan Chase Bank, National Association为合格境外机构投资者，以 其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监 督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的 相关规定范围内须登记和备案的产品，无需进行私募基金备案及私募管理人登记。 （4）上海季胜投资管理有限公司以其管理的季胜汇缔科技创新私募证券投 资基金、季胜激光二号私募证券投资基金、季胜激光三号私募证券投资基金参与 认购、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）以其管理的宏阳专项基金三期私 募证券投资基金参与认购、上海乾瀛投资管理有限公司以其管理的乾瀛价值成长 2号私募证券投资基金参与认购、深圳市华夏复利资产管理有限公司以其管理的 友道华夏1号私募证券投资基金参与认购、深圳市火神投资管理有限公司以其管 理的火神启富逐道1号私募证券投资基金参与认购、北京暖逸欣私募基金管理有 限公司以其管理的暖逸欣积极成长私募证券投资基金参与认购、上海同安投资管 理有限公司以其管理的同安巨星1号证券投资基金参与认购、宁波宁聚资产管理 中心（有限合伙）以其管理的宁聚映山红4号私募证券投资基金参与认购、浙江 宁聚投资管理有限公司以其管理的宁聚开阳9号私募证券投资基金参与认购、深 圳前海捷创资本管理有限公司以其管理的捷创五邑壹号私募股权投资基金参与 认购，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办 法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资 基金，已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记 和基金备案办法（试行）》相关规定履行了私募投资基金登记备案手续。 （5）银河资本资产管理有限公司以其管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管 理计划产品参与本次发行认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法 律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案，并提交了产品备案证明。（未完）  |