兴业银行:兴业银行公开发行A股可转换公司债券上市公告书
原标题:兴业银行:兴业银行公开发行A股可转换公司债券上市公告书 A 股代码： 601166 A 股简称：兴业银行 编号：临 2022 - 00 4 优先股代码： 360005 、 360012 、 360032 优先股简称：兴业优 1 、兴业优 2 、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 （注册地址：福州市湖东路154号） 公开发行A股可转换公司债券 上市公告书 联席保荐机构（联席主承销商） 查看源图像 联席主承销商 查看源图像 查看源图像 查看源图像 二〇二二年一月十二日 第一节 重要声明与提示 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”、“发行人”、“公司”或 “本行”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本行董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上 海证券交易所、 其他政府机关对本行可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本行的 任何保证。 本行及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2 021 年 1 2 月 2 3 日刊载于《上海证券报》和《中国证券报》 的《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及 刊载于上海证券交易所指定网站（ http://www.sse.com.cn ）的《兴业银行股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或 名词的释义与《兴业银行股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：兴业转债 二、可转换公司债券代码： 113052 .SH 三、可转换公司债券发行量： 5 ,00 0 ,000 万元（ 5 0,000 万张， 5 ,000 万手） 四、可转换公司债券上市量： 5 ,00 0 ,000 万元（ 5 0,000 万张， 5 ,000 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间： 2022 年 1 月 14 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2021 年 12 月 27 日至 20 27 年 12 月 26 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起 每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之 后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以 后计息年度的利 息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 十一、联席保荐机构：中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司； 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信 证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、 中银国际证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公 司、红塔证券股份有限公司。 十二、担保事项：本次发行的可转债不提供担保。 十三、可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转债主体信用评 级为 AAA 级，债券信 用评级为 AAA 级，展望评级为稳定，评级机构为上海新 世纪资信评估投资服务有限公司。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可〔 2021 〕 3927 号文”核准，本行于 2 021 年 1 2 月 2 7 日公开发行了 50,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 500 亿元。本次发行向原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含 原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和 网上通过上交所 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 9 0 % ： 10% 。认购金额不足 500 亿元的部分由联席主承销商根据承销协议的约定 进行余额包销。 经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]13 号文同意，本行 500 亿元可转换 公司债券将于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“兴业 转债”，债券代码“ 113052 .SH ”。 本行已于 2021 年 12 月 23 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了《兴 业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》。《兴业 银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 本行 名称（中文）： 兴业银行股份有限公司 本行 名称（英文）： INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 中文简称：兴业银行 英文简称： INDUSTRIAL BANK 普通股股票上市地：上海证券交易所 普通股股票简称：兴业银行 普通股股票代码： 601166.SH 优先股股票上市地：上海证券交易所 优先股股票简称：兴业优 1 、兴业优 2 、 兴业优 3 优先股股票代码： 360005.SH 、 360012.SH 、 360032.SH 法定代表人：吕家进 成立日期： 1988 年 8 月 22 日 注册资本： 20,774,190,751 元 注册地址：福州市湖东路 1 54 号 统一社会信用代码： 91350000158142711F 金融许可证机构编码： B0013H135010001 邮政编码： 350003 联系电话： 0591 - 87824863 传真号码： 0591 - 87842633 公司网址： http://www. cib .com.cn 电子邮箱： irm @ ci b.com.cn 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监 督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 二、发行人的历史沿革 （一）发行人的 设立 1988年4月11日，国务院以《关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型 经济发展请示的批复》（国函〔1988〕58号）文件批准同意在福建省福兴财务公 司的基础上筹建区域性、股份制的综合性商业银行，即“福建兴业银行”。 1988年5月19日，经人民银行福建省分行《关于同意福兴银行筹备组向社会 公开招股的批复》（闽银〔1988〕164号）文件批准，福建省福兴财务公司、福 建投资企业公司、福建华兴投资公司等三家企业作为发起人公开向社会招股筹建 “福建兴业银行”。 1988年7月12日，福建省人民政府以《关于组建福建兴业银行问题的批复》 （闽政〔1988〕综182号）文件批准同意福建兴业银行筹备组按有关规定和程序 办理“福建兴业银行”的申报手续。1988年7月20日，人民银行以《关于成立福建 兴业银行的批复》（银复〔1988〕347号）文件批准筹备组呈报的《关于申请成 立<福建兴业银行>的报告》文件，同意成立“福建兴业银行”，同时撤销福建省福 兴财务公司。 1988年8月2日，中国人民银行福建省分行以《关于成立福建兴业银行有关问 题的通知》（闽银〔1988〕第271号）文件批准：“福建兴业银行正式成立对外营 业的同时，应办理撤销福建省福兴财务公司的事宜。有关原福建省福兴财务公司 的债权、债务及其他业务往来关系，由福建兴业银行承接。随文颁发银金管字第 09-0010号《经营金融业务许可证》和《许可证书》各一份”。 1988年8月22日，发行人在福建省工商行政管理局注册登记并取得《营业执 照》（闽司登字136号），企业名称为“福建兴业银行”，住所为“福州市华林路”， 企业负责人为丛年科，注册资金为15亿元，经济性质为全民联营（股份制），核 算形式为独立核算，开业日期为1988年8月22日；生产经营范围为：“本外币储蓄 存款、贷款及票据承兑、贴现、国内外汇兑和结算；经人民银行批准，发行人民 币有价证券及买卖业务；办理国际和国内银行间存款、贷款、拆借和贴现；经批 准发行外币债券、办理外汇买卖；参与和组织国际银团贷款；承办国际国内各项 信托、投资、租赁、咨询、担保、保管、代理保险、代收代付等业务；房地产贷 款、投资业务；中国人民银行委托交办和批准的其他业务”。 （二）发行人名称演变 根据人民银行于1988年7月20日下发的《关于成立福建兴业银行的批复》（银 复〔1988〕 347号）及福建省工商行政管理局于1988年8月22日颁发的营业执照（闽 司登字136号），发行人设立时的企业名称为“福建兴业银行”。 2001年7月9日，福建省人民政府以《关于同意福建兴业银行更名为福建兴业 银行股份有限公司的批复》（闽政〔2001〕 164号）文件，批准同意福建兴业银 行更名为“福建兴业银行股份有限公司”。2001年7月16日，发行人在福建省工 商行政管理局办理了变更登记并取得换发的《企业法人营业执照》（注册号： 3500001000202），企业类型为“股份有限公司”。 2002年12月25日，人民银行以《关于福建兴业银行更名等事宜的批复》（银 复〔2002〕361号）文件，批准同意福建兴业银行股份有限公司更名为“兴业银 行股份有限公司”。 2003年1月6日，国家工商行政管理总局向福建省工商行政管理局发出了《企 业名称变更核准通知书》（国）名称变更核内字〔2003〕第1号函，同意“福建 兴业银行股份有限公司”更名为“兴业银行股份有限公司”。 2003年1月8日，福建省工商行政管理局根据国家工商行政管理总局的核准文 件，依法为发行人办理了名称变更登记，发行人取得了重新核发的名称为“兴业 银行股份有限公司”的《企业法人营业执照》（注册号：3500001000202）。 （三）设立时的 股本及历次增资情况 1、发行人设立时的股本 根据人民银行银复〔1988〕347号文件，发行人成立时的注册资本为人民币 15亿元，根据福建华兴于1988年7月15日出具的闽华兴所（88）验字第038号《验 资报告》和1988年9月23日出具的闽华兴所（88）验字第051号《验资报告》，发 行人首期募股到位资金为人民币3.729亿元、外汇0.15亿美元。1988年至1993年， 发行人在注册资本15亿元内不断吸收新的投资者入股，至1993年末实收资本为 62,882万元。 2、1996年增资扩股 根据1995年7月1日《商业银行法》有关注册资本应当是实缴资本的规定，发 行人分别于1995年、1996年以送红股形式向股东进行了利润分配，送股比例分别 为10送3和10送2。该等送股完成后，发行人总股本为978,761,094股，福建华兴于 1997年5月30日对此出具了《验资报告》（闽华兴所〔97〕股验字第20号）。 1996年9月，发行人根据人民银行《关于福建兴业银行增资扩股的批复》（银 复〔1996〕275号），继续在注册资本人民币15亿元内进行增资扩股。发行人以 1995年12月31日经福建省资产评估中心（闽资〔96〕评字第22号）评估的净资产 （每股净资产2.15元人民币）为基础，根据当时的市场情况，以高于每股净资产 即每股2.20元人民币的价格溢价向符合人民银行《关于向金融机构投资入股的暂 行规定》的投资者发行了525,164,306股新股（包括将“赎回”的优先股变更为普 通股向新股东发行的3,925,400股）。 通过上述增资扩股，发行人的注册资本总额达到了15亿元。1997年12月31 日，福建华兴出具了闽华兴所（97）股验字第48号《验资报告》对上述增资后股 东缴付出资情况进行了验资，截至1997年12月31日，发行人实收资本总额为15 亿元。 1998年3月31日，人民银行以《关于核准福建兴业银行实收资本的批复》（银 复〔1998〕99号）核准了上述发行人实收的15亿元注册资本。 3、2000年增资扩股 根据2000年3月21日人民银行办公厅以《关于核准福建兴业银行增资扩股的 批复》（银办函〔2000〕138号）及2000年3月31日发行人2000年第一次董事会会 议及发行人2000年股东大会审议通过的《福建兴业银行增资扩股方案》，发行人 实施了增资扩股方案，将实收资本金由15亿元增资扩股为30亿元。 根据股东大会和董事会决议，发行人在注册资本15亿元的基础上，实施1999 年度利润分配，在公积金转增股本5亿股后向符合人民银行《关于向金融机构投 资入股的暂行规定》的特定投资者定向发行10亿股新股，使发行人注册资本从15 亿元增至30亿元。发行人根据1999年12月31日经福建中兴资产评估有限公司〔中 兴评报字（2000）第043号〕评估的净资产（每股净资产1.58元人民币），以及 当时市场供求状况、发行人盈利状况、预期经营效益等情况，在1999年末每股净 资产的基础上溢价发行，发行价格为每股2.06元人民币。 根据福建华兴于2000年12月12日出具的闽华兴所（2000）股验字26号《验资 报告》，截至2000年12月12日止，发行人实收资本为人民币30亿元。 4、2004年增资扩股 根据2003年12月12日发行人第四届董事会第二十次会议决议及2004年1月15 日2004年第一次临时股东大会审议通过的《关于兴业银行股份有限公司增资扩 股、引进境外战略投资者的议案》，发行人决定增发新股9.99亿股，全部向特定 的境外投资者发行。 根据2004年2月25日福建省人民政府《关于兴业银行增资扩股引进境外投资 者相关问题的批复》（闽政文〔2004〕73号）及2004年3月29日银监会《关于兴 业银行增资扩股引进境外战略投资者的批复》（银监复〔2004〕35号）文件，发 行人增发股份9.99亿股以引进境外战略投资者。经协商，最终按照经安永会计师 事务所审计的发行人2002年12月31日的每股净资产值（扣除2002年度分红）的1.8 倍，即每股2.7元发行，募集资本金26.97亿元。 根据福建华兴于2004年4月30日出具的闽华兴所（2004）验字G-003号《验资 报告》，截至2004年4月30日，发行人已收到投资者缴纳的全部资本金，注册资 本和实收资本均为人民币39.99亿元。 5、2007年首次公开发行并上市 经中国证监会出具的《关于核准兴业银行股份有限公司首次公开发行股票的 通知》（证监发行字〔2007〕10号）批准，发行人向社会公开发行人民币普通股 (A股)1,001,000,000股（每股面值1元），变更后的注册资本为人民币5,000,000,000 元。发行人本次公开发行股票的发行价为15.98元/股，募集资金总额为 1,599,598.00万元，扣除发行费用27,402.08万元后，实际募集资金净额为 1,572,195.92万元。 根据福建华兴于2007年1月29日出具的闽华兴所（2007）验字G-002号《验资 报告》，截至2007年1月29日止，发行人A股发行后的总股本由3,999,000,000股增 加至5,000,000,000股。 6、2010年配股 经中国证监会出具的《关于核准兴业银行股份有限公司配股的批复》（证监 许可〔2010〕586号）批准，发行人向全体股东按照每10股配2股的比例配股，有 效认购数量为992,450,630股，配股完成后发行人总股本变更为5,992,450,630股。 发行人本次配股价格为18.00元/股，募集资金总额为1,786,411.13万元，扣除发行 费用17,294.08万元后，实际募集资金净额为1,769,117.06万元。 根据福建华兴于2010年6月2日出具的闽华兴所（2010)验字G-003号《验资报 告》，截至2010年6月2日，发行人A股配股发行后的总股本由5,000,000,000股增 加至5,992,450,630股。 7、2011年资本公积转增股本 根据发行人2010年年度股东大会审议通过的《兴业银行股份有限公司2010 年度利润分配预案》，发行人以资本公积转增股本，以2010年12月31日股本为基 数，每10股转增8股，共计转增4,793,960,504股，转增股本完成后发行人总股本 变更为10,786,411,134股。 根据福建华兴于2011年5月9日出具的闽华兴所（2011）验字G-001号《验资 报告》，截至2011年5月9日，发行人已将资本公积4,793,960,504元转增股本，变 更后的总股本为10,786,411,134股。 8、2012年非公开发行A股股票 经中国证监会出具的《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2012〕1750号）批准，发行人以非公开方式发行普通股 1,915,146,700股。 根据德勤华永于2012年12月31日出具的德师报（验）字（12）第0076号《验 资报告》，截至2012年12月31日，发行人非公开发行A股普通股1,915,146,700股， 发行后总股本由10,786,411,134股增加至12,701,557,834股。 9、2013年未分配利润转增股本 根据发行人2012年年度股东大会审议通过的《兴业银行股份有限公司2012 年度利润分配预案》，发行人以未分配利润转增股本，以2012年12月31日股本为 基数，每10股送5股，共计转增6,350,778,917股，转增股本完成后发行人总股本 变更为19,052,336,751股。 根据德勤华永于2013年7月12日出具的德师报（验）字（13）第0159号《验 资报告》，截至2013年7月4日，发行人已将未分配利润6,350,778,917元转增股本， 变更后的总股本增加至19,052,336,751股。 10、2014、2015年非公开发行优先股 经中国证监会出具的《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的 批复》（证监许可〔2014〕1231号）核准，发行人于2014年、2015年以非公开方 式累计发行260,000,000股优先股。 发行人于2014年首期发行优先股130,000,000股。根据德勤华永于2014年12 月9日出具的德师报（验）字（14）第1205号《验资报告》审验，截至2014年12 月9日，发行人优先股募集资金专户已收到募集资金总额13,000,000,000.00元，上 述募集资金在扣除发行费用后，净募集资金总额为12,958,167,916.67元，全部计 入其他权益工具。 发行人于2015年第二期发行优先股130,000,000股。根据德勤华永于2015年6 月25日出具的德师报（验）字（15）第1029号《验资报告》审验，截至2015年6 月25日，发行人优先股募集资金专户已收到募集资金总额13,000,000,000.00元， 上述募集资金在扣除发行费用后，净募集资金总额为12,947,158,800元，全部计 入其他权益工具。 11、2017年非公开发行A股股票 经中国证监会出具的《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2017〕407号）核准，发行人以非公开方式发行A股普通股 1,721,854,000股。 根据德勤华永于2017年3月31日出具的德师报（验）字（17）第00187号《验 资报告》审验，截至2017年3月31日，发行人非公开发行A股普通股1,721,854,000 股，发行后总股本增加至20,774,190,751股。 12、2019年非公开发行优先股 经中国证监会出具的《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的 批复》（证监许可〔2018〕2164号）批准，发行人于2019年发行300,000,000股优 先股。 根据德勤华永于2019年4月11日出具的德师报（验)字（19)第00147号《验资 报告》审验，截至2019年4月11日，发行人优先股募集资金专户收到本次发行募 集资金总额30,000,000,000.00元，上述募集资金在扣除上述发行费用后，募集资 金净额为29,936,803,773.58元，全部计入发行人其他权益工具。 三、发行人的主要经营情况 （一）发行人目前主要从事的业务 本行 主要从事商业银行业务 ，本行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、 中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外 的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆 借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、 咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人所在行业竞争地位 1、本行面临的竞争状况 本行的竞争对手主要包括大型商业银行、股份制商业银行、快速成长的部分 城市商业银行和其他金融机构 。大型商业银行资本实力较为雄厚，拥有全国性的 业务渠道和客户优势。股份制商业银行具有灵活的运行机制，近年来，大力创新 服务和产品、拓展市场，发展较 为迅速。 城市商业银行和其他金融机构 近年来通 过转换经营机制，取得了长足发展。此外，证券公司、保险公司、信托公司和基 金管理公司等金融机构近年来也加快发展投资理财等业务，与本行存在竞争关 系。 2、市场占有率 报告期内， 本行的资产 总额、负债总额 规模均保持稳健增长趋势。 下 表 为本行 报告期各期末 总资产和总负债的市场占有率情况 ： 单位：亿元 时间 资产总额 负债总额 本行余额 占银行业金融 机构总额比例 本行余额 占银行业金融 机构总额比例 2018 年末 67,116.57 2.50% 62,390.73 2.53% 2019 年末 71,456.81 2.46% 65,960.29 2.48% 2020 年末 78,940.00 2.47% 72,691.97 2.48% 20 21 年 6 月末 81,091.83 2 .41% 74,616.53 2 .42% 数据来源：中国银 保 监会、本行 定期报告。 下表为本行 报告期各期末 存 款总额、 贷款 总额 的市场占有率情况 ： 单位：亿元 时间 存款总额 贷款总额 本行余额 占银行业金融 机构总额比例 本行余额 占银行业金融 机构总额比例 2018 年末 33,035.12 1.81% 29 ,340.82 2.07% 2019 年末 37,590.63 1.90% 34,414.51 2.17% 时间 存款总额 贷款总额 本行余额 占银行业金融 机构总额比例 本行余额 占银行业金融 机构总额比例 2020 年末 40,428.94 1.85% 39,656.74 2.22% 20 21 年 6 月末 41,608.20 1 .78% 42,060.45 2 .20% 数据来源： 中国人民银行、 中国银 保 监会、本行 定期报告；存款总额不包括应计利息。 3、本行的主要竞争对手 本行 的主要竞争对手 包括六 家大型商业银行 和 其他 十一家 股份制商业 银行。 截至 202 0 年 12 月 3 1 日 ，本行主要竞争对手简要 财务 情况如下 （合并财 务 报表） ： （ 1 ） 大型商业银行 单位：亿元 名称 总资产 总负债 净资产 存款总额 贷款总额 中国 工商银行 333,450.58 304,355.43 29,095.15 248,667.85 186,243.08 中国 建设银行 281,322.54 257,429.01 23,893.53 203,386.28 167,457.68 中国 农业银行 272,050.47 249,943.01 22,107.46 201,073.72 151,361.21 中国银行 244,026.59 222,39 8.22 21,628.37 166,933.71 141,833.85 邮储银行 113,532.63 106,803.33 6,729.30 103,580.29 57,162.58 交通银行 106,976.16 98,189.88 8,786.28 65,392.54 58,484.24 数据来源：各银行 20 20 年年度报告。 （ 2 ） 其他股份制商业银行 单位：亿元 名称 总资产 总负债 净资产 存款总额 贷款总额 招商银行 83,614.48 76,310.94 7,303.54 56,283 .36 50,291.28 浦发银行 79,502.18 73,044.01 6,458.17 40,764.84 45,339.73 中信银行 75,111.61 69,511.23 5,600.38 45,283.99 44,733.07 民生 银行 69,502.33 64,089.85 5,412.48 37,281.74 38,539.31 光大银行 53,681.10 49,131.12 4,549.98 34,806.67 30,094.82 平安银行 44,685.14 41,04 3.83 3,641.31 26,731.18 26,662.97 华夏银行 33,998.16 31,171.61 2,826.55 18,183.30 21,089.93 浙商银行 20,482.25 19,156.82 1,325.43 13,356.36 11,976.98 渤海银行 13,935.23 12,902.77 1,032.46 7,467.26 8,875.38 广发银行 3 0,279.72 2 8,098.22 2 ,181.50 18,525.55 1 8,039.81 恒丰银行 1 1,141.55 10,088.11 1,053.44 5 ,548.56 6 ,045.58 数据来源：各银行 2020 年年度报告。 4、本行的竞争优势 本行始终牢记 “ 为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献 ” 的初心和使命， 以 “ 一流银行、百年兴业 ” 的远大目标引领发展，以打造优秀的综合金融服务集 团为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，持续培育业务特色和专 业优势，围绕高质量发展方向，坚定不移地推动经营理念从高速度增长向高质量 发展、从规模银行向价值银行转变，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞 争力。 （ 1 ）战略目标清晰 本行始终坚持以 “ 服务实体经济，防范金融风险 ” 为根本出发点，准确把握 金融市场化、综合化、多元化发展趋势，基于自身资源禀赋规划布局。从 “ 大投 行、大资管、大财富 ” ，到 “ 结算型、投资型、交易型 ” 三型银行建设，到树牢 擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，本行 “ 客户为本、商行为体、 投行为用 ” 的发展理念一脉相承，保持战略定力，实施路径清晰成熟，经营成效 更加显著。 （ 2 ）经营特色鲜明 本行坚持以客户为中心，围绕客户需求，强化科技赋能，锐意创新，在多个 细分业务领域打造新产品、新业务，开辟属于自己 的蓝海，形成鲜明的经营特色。 本行在国内同业中率先布局资本市场，探索债券、信托、租赁、资产证券化等融 资工具的创新，引领 FICC 、投行、资产管理、资产托管等新兴业务发展。本行 率先将可持续发展提升到企业战略和公司治理层面，并将绿色金融作为集团战略 核心业务，逐步构建起集团化、多层次、综合性的绿色金融产品与服务体系，开 创了 “ 寓义于利 ” 的社会责任实践模式，连续两年获评 MSCI 全球 ESG 评级 A 级。 （ 3 ）服务功能完备 本行坚持走多市场、综合化发展道路，从银行业务延伸和跨业经营两个维度， 稳步推进综合化、集团化进程，构建以银 行为主体，涵盖信托、租赁、基金、期 货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询在内的现代综合金融服务 集团。各子公司深度融入本行战略体系，聚焦主业、做精专业、功能互补、差异 发展，共同构建优质、高效、专业的综合金融服务体系。 （ 4 ）运作规范高效 本行始终坚持通过规范化、专业化、科学化管理提升内部运营效率，持续健 全 “ 党委领导核心、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督 ” 的公 司治理机制。本行根据国家政策导向、市场环境变化，持续调整组织架构，优化 体制机制，建设流程银行，在业内率先建立普惠金融业务体系；建立 健全客户部 门和产品部门相对分离、传统业务和新型业务相对分离的管理架构，梳理优化配 套机制流程，增强转型发展的内生动力。 （ 5 ）文化底蕴深厚 本行坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观，传承和发扬在长期发展过 程中所形成的优秀文化基因，形成具有兴业特色的文化底蕴。本行积极弘扬尽职 履责的敬业文化、敢拼会赢的拼搏文化、务实担当的协作文化、协同奋进的家园 文化，凝聚为全集团共同的价值取向和行为准则，保障公司行稳致远、基业长青。 四、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）本次发行前股本情况 截至2021年6月30日，本行具体股本结构情况如下： 股份类型 股份数量（股） 股份比例（ % ） 一、普通股股份 （一）有限售条件股份 1,158,940,200 5.58 1 、国家持股 430,463,500 2.07 2 、国有法人持股 728,476,700 3.51 3 、其他内资持股 - - 其中：境内非国有法人持股 - - 境内自然人持股 - - 4 、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - （二）无限售条件流通股份 19,615,250,551 94.42 1 、人民币普 通股 19,615,250,551 94.42 2 、境内上市的外资股 - - 3 、境外上市的外资股 - - 4 、其他 - - 股份类型 股份数量（股） 股份比例（ % ） （三）股份总数 20,774,190,751 100.00 二、优先股股份总数 5 60 , 000 , 000 1 00.00 （二）前十大股东持股情况 截至2021年6月30日，本行普通股股份总数为20,774,190,751股，前十大股东 及其持股情况如下： 序 号 股东名称 持股数量（股） 限售股数量 （股） 持股比例 （ % ） 股东性质 1 福建省财政厅 3,902,131,806 430,463,500 18.78 国家机关 2 中国烟草总公司 1,110,226,200 496,688,700 5.34 国有法人 3 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 948,000,000 - 4.56 国有法人 4 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 801,639,977 - 3.86 国有法人 5 香港中央结算有限公司 782,888,048 - 3.77 境外法人 6 中国证券金融股份有限公 司 622,235,582 - 3.00 国有法人 7 华夏 人寿保险股份有限公 司－自有资金 569,179,245 - 2.74 境内非国 有法人 8 阳光控股有限公司 496,688,700 - 2.39 境内非国 有法人 9 中国人民人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能 474,000,000 - 2.28 国有法人 10 福建烟草海晟投资管理有 限公司 441,504,000 - 2.13 国有法人 合计 10,148,493,558 927,152,200 48.85 截至2021年6月30日，本行优先股发行情况如下表所示： 优先 股 代码 优先股 简称 发行日期 发行价 格 （ 元 / 股 ） 票面股息 率 发行数量 （万股） 挂牌 日期 终止 挂牌 日期 360005 兴业优 1 2014 年 12 月 3 日 100 注 1 13,000 2014 年 12 月 19 日 无 360012 兴业优 2 2015 年 6 月 17 日 100 注 2 13,000 2015 年 7 月 17 日 无 360032 兴业优 3 2019 年 4 月 3 日 100 注 3 30,000 2019 年 4 月 26 日 无 注1：经中国证监会核准，本行于2014年12月非公开发行1.3亿股优先股，每股面值人民币100 元，每五年为一个计息周期。第一个计息周期的票面股息率为6.00%；自2019年12月8日起 第二个计息周期的票面股息率调整为5.55%。 注2：本行于2015年6月非公开发行第二期优先股，发行数量为1.3亿股，每股面值人民币100 元，每五年为一个计息周期。第一个计息周期的票面股息率为5.40%；自2020年6月24日起 第二个计息周期的票面股息率调整为4.63%。 注3：经中国证监会核准，本行于2019年4月非公开发行3亿股优先股，每股面值人民币100 元，每五年为一个计息周期。第一个计息周期的票面股息率为4.90%。 截至2021年6月30日，本行前十大优先股股东持股情况如下表所示： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 （ % ） 股东性质 1 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 88,734,000 15.85 其他 2 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 65,874,000 11.76 其他 3 中国平安人寿保险股份有限公司 －自有资金 44,643,400 7.97 其他 4 博时基金－民生银行量化 1 期资 产管理计划 28,003,000 5.00 其他 5 中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险 万能 21,254,000 3.80 其他 6 中金公司－农业银行－中金公司 农银瑞驰 1 号集合资产管理计划 15,092,800 2.70 其他 7 中国烟草总公司江苏省公司 15,000,000 2.68 国有法人 8 中国烟草总公司四川省公司 15,000,000 2.68 国有法人 9 中维资本控股股份有限公司 15,000,000 2.68 国有法人 10 福建省财政厅 14,000,000 2.50 国家机关 合计 322,601,200 57.62 注：本行已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2、 兴业优3优先股的，按合并列示。 五、发行人主要股东的基本情况 截至2021年6月30日，本行不存在控股股东和实际控制人，第一大股东为福 建省财政厅。持有本行5%以上股份的主要股东基本情况如下： （一）福建省财政厅为机关法人，住址为福州市中山路 5 号。截至 2021 年 6 月 30 日，福建省财政厅持有本行 18.78% 的普通股股份，是本行第一大股东。福建 省财政厅所持本行的股份不存在出质的情况。根据《国务院关于印发划转部分国 有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔 2017 〕 4 9 号）和《福建省人民政 府关于印发福建省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（闽政 〔 2020 〕 6 号）等文件规定，福建省财政厅等 18 家股东持有本行股份的 10% 已于 近期无偿划转至福建省财政厅名下专项用于充实社保基金的划转专户；划转完成 后，福建省财政厅持有本行的股权比例为 18.85% ，其中福建省财政厅（普通账户） 持有本行的股权比例为 16.91% ，福建省财政厅（划转专户）持有本行的股权比例 为 1.94% 。本次权益变动不会导致本行第一大股东发生变化。 （二）中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公 司、 中国人民人寿保险股份有限公司合并持有公司 12.90% 的 普通股股份， 前述股份不 存在出质的情况。 其中， 中国人民保险集团股份有限公司是中国人民财产保险股 份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司的控股股东。 中国人民保险集团股份有限公司于 1996 年注册成立，其前身是 1949 年中华人 民共和国政务院批准成立的中国人民保险公司，注册资本 442.24 亿元，注册地北 京市，主要经营范围包括投资并持有上市公司、保险机构和其他金融机构的股份， 监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务等。 中国人民保险集团股份有限公 司已在香港联交所 主板和上海证券交易所主板上市，证券代码为 “ 01339.HK ” 和 “ 601319.SH ” 。 （三） 中国烟草总公司、福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管 理有限公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司和福建三 华彩印有限公司合并持有公司 9.90% 的 普通股 股份 ， 前述股份不存在出质的情况。 其中， 福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草 总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司和福建三华彩印有限公司均为中 国烟草总公司的下属公司。 中国烟草总公司直接持有公司 5.34% 的股份。该 公司成立于 1983 年 12 月，企 业类型为全民所有制，注册地北京市，注册资本 570 亿元，经营范围为烟草专卖 品生产、经营、进出口贸易，国有资产经营与管理。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：5,000,000万元（50,000万张，5,000万手） 2、向原普通股股东发行的数量：原普通股股东优先配售22,714,066手，即 22,714,066,000元，占本次发行总量的45.43%。 3、发行价格：按面值发行 4、可转换公司债券的面值：人民币100元/张 5、募集资金总额：人民币5,000,000万元 6、发行方式：本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （2021年12月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原普通股 股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配 售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。认购金额不 足500亿元的部分由联席主承销商根据承销协议的约定进行余额包销。 7、配售结果 （1）向原普通股股东优先配售结果 本行原普通股股东有效认购数量为22,714,066,000元（22,714,066手），最 终向原普通股股东优先配售22,714,066,000元（22,714,066手），占本次发行总 量的45.43%，配售比例100%。 （2）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行10,641,202,000元 （10,641,202手），占本次发行总量的21.28%，网上中签率为0.09857132%。 （3）网下对机构投资者配售结果 本次网下发行有效申购数量为16,885,980,000,000元（16,885,980,000手）， 最终网下向机构投资者配售16,644,732,000元（16,644,732手），占本次发行总 量的33.29%，配售比例为0.09857131%。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售 比例（%） 有效申购数量 （手） 实际获配数量 （手） 实际获配金额 （元） 原普通股股东 100 22,714,066 22,714,066 22,714,066,000 网上社会公众投资者 0.09857132 10,795,433,883 10,641,202 10,641,202,00 0 网下机构投资者 0.09857131 16,885,980,000 16,644,732 16,644,732,000 合计 27,704,127,949 50,000,000 50,000,000,000 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人 名称 持 有 数量 （元） 持有转债 比例 （ % ） 1 福建省财政厅 8,643,676,000 17.29 2 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,369,445,000 2.74 3 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 481,163,000 0.96 4 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 428,727,000 0.86 5 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 382,768,000 0.77 6 浙江浙能电力股份有限公司 284,534,000 0.57 7 华夏人寿保险股份有限公司－传统产品 267,979,000 0.54 8 全国社保基金一一四组合 250,283,000 0.50 9 全国社保基金一零三组合 204,534,000 0.41 10 全国社保基金一零六组合 182,736,000 0.37 合计 12,495,845,000 25.01 9、发行费用总额及项目 本次发行费用总额共计8,482.90万元，具体如下： 项目 金额（含税，人民币万元） 保荐及承销费用 8,000.00 律师费用 100.00 会计师费用 80.00 登记服务费用 250.00 信息披露及发行手续费等 52.90 合计 8,482.90 10、募集资金专项存储账户 账户名称 开户行名称 账号 兴业银行股份有限公司 兴业银行总行营业部 117010100100168432 二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为500亿元，原普通股股东优先配售 22,714,066手，即22,714,066,000元，占本次发行总量的45.43%；原普通股股东 优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资 者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 其中，向本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的兴业转债为 10,278,951,000元（10,278,951手），占本次发行总量的20.56%；最终向网下投 资者配售的兴业转债总计为16,617,054,000元（16,617,054手），占本次发行总 量的33.23%。本次网上社会公众投资者和网下机构投资者放弃认购数量全部由 联席主承销商包销，包销数量为389,929手，包销金额为389,929,000元，包销 比例为0.78%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金已由联席保荐机构（联席主承销商）中信 建投证券股份有限公司于2021年12月31日汇入本行指定的募集资金专项存储 账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位 情况进行审验，并于2021年12月31日出具了毕马威华振验字第2101328号《兴 业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金实收情况验证报 告》。 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 （一）本次发行的核准： 本次发行的相关议案已经本行 2021 年 5 月 21 日召开的第九届董事会第二十 九次会议及 2021 年 6 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。 中国银保监会于 2021 年 8 月 18 日出具了《中国银保监会关于兴业银行公开 发行 A 股可转换公司债券的批复》（银保监复〔 2021 〕 661 号），同意本行公开 发行不超过人民币 500 亿元的 A 股可转 换公司债券。 中国证监会于 2021 年 12 月 14 日出具了《关于核准兴业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔 2021 〕 3927 号），核准本行向 社会公开发行面值总额 500 亿元可转换公司债券。 （二）证券类型：可转换公司债券。 （三）发行规模：人民币 5 , 0 00,000 万元。 （四）发行数量： 50 ,000 万张（ 5 , 0 00 万手）。 （五）发行价格：本次可转换公司债券每张面值人民币 100 元，按面值发行。 （六）募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额 为 5 ,000,000.00 万元 （含发行费用），募集资金净额 4,991,997.26 万元（扣除不 包含增值税的发行费用后）。 （七）募集资金用途：本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部 用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充 公司核心一级资本。 （八）债券评级：本次可转债主体信用评级为 AAA 级，债券信用评级为 AAA 级，展望评级为稳定，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 二、本次可转换公司债券发行条款 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未 来转换的 公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转债总额为人民币 500 亿元。 （三） 票面金额 和 发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行 。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六 年 ，即 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。 （五）债券利率 本次发行可转债票面利率：第一年为 0.2% 、第二年为 0.4% 、第三年为 1.0% 、 第四年为 1.5% 、第五年为 2.3% 、第六年为 3.0% 。 （六）付息的期限和方式 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称 “ 年利 息 ” ）指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称 “ 当年 ” 或 “ 每年 ” ） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 2、付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发 行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日， 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息 。 ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（ 2021 年 12 月 31 日，即 T+4 日） 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间 付息款项不另计息）。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格 2 5.51 元 / 股，不低于募集说明书公告之日前 三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日 或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日 的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股 股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产 （若自最近一期经审计的财务 报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配 股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确 定）和股票面值。 前三十个交易日公司 A 股股票交易均价 = 前三十个交易日公司 A 股股票交易 总额 / 该三十个交易日公司 A 股股票交易总量；前二十个交易日公司 A 股股票交 易均价 = 前二十个交易日公司 A 股股票交易总额 / 该二十个交易日公司 A 股股票 交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价 = 前一个交易日公司 A 股股票交 易总额 / 该日公司 A 股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转 增股本、增发新股或配股（不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股 利等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次 发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格 ，具体调整 公式 如下： 送红股或转增股本： P1=P0/ （ 1+n ）； 增发新股或配股： P1= （ P0+A×k ） / （ 1+k ）； 上述两项同时进行： P1= （ P0+A×k ） / （ 1+n+k ）； 派发现金股利： P1=P0 - D ； 上述三项同时进行： P1 ＝（ P0 - D + A×k ） / （ 1+n+k ）。 其中： P0 为调整前 的 转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发 新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P1 为调整后的转股价。 当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方 式进行转股价格调整，并在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的 媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法 及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股 申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转 股价格执行。 当公司可能发生股份回 购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及 操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则 在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后 的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格 不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债 表日至审议上述方案的股东大会 召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配 股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经 过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体上披露股东大会决 议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股 价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股数量的确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P ，并以去尾法取一股的整数倍。 其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日 有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司 将按照上海证券交易所等部门的 有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额 及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条 款的相关内容）。 （十一）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股普通股股票享有与原 A 股普 通股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股 股东均享受当期股利。 （十二）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债面值 的 109% （含最后一期年度利 息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 2、有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ），公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在 上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转 股价格和收盘价格计算。 此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时， 公司有 权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 ； IA ：指当期应计利息； B ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 （十三）回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺 相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人 享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次 发行的可转债的权利。 在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售， 该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由 持有人主动回售。 （十四）发行方式及发行对象 本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在 册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额（含原普通股股东放 弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会 公众投资者发售的方式进行。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券账户的自 然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家（未完）  |