星辉环材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
星辉环保材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，星辉环保材料股份有限公司（以下简称“本公 司”或“发行人 ”）发行的人民币普通股股票将于 2022年1月13日在深圳证券交 易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说 明书披露于中国证监会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；所属网页二维码：巨 潮资讯网，），供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：星辉环材 （二）股票代码：300834（三）首次公开发行后总股本：193,712,353股 （四）首次公开发行股票数量：48,428,100股，本次发行全部为新股，无老 股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人 1 所处行业为“制造业业为“制造业（ C）”中的“化学原料和化学制品制造业 ”（分类代码为 “C26”）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 44.79倍（截至 2021年 12月 28日，T-4日），请投资者决策时参考。本次发行 价格 55.57元/股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司股东的净利润摊薄后市盈率为 49.48倍，高于中证指数有限公司 2021年 12月 28日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为 10.47%； 高于主营业务及经营模式与发行人相近的 A股可比上市公司 2020年扣非后市盈 率平均值，超出幅度为 26.55%。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应 当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切 实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合 理性，理性做出投资决策。 截至 2021年 12月 28日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的 市盈率水平情况如下： 股票代码证券简称 2020年扣 非前 EPS (元/股) 2020年扣 非后 EPS (元/股) T-4日股票 收盘价 (元/股) 对应的静态 市盈率-扣 非前（2020 年） 对应的静态 市盈率-扣 非后（2020 年） 002386.SZ天原股份 0.1484 0.0894 12.37 83.36 138.37 605008.SH长鸿高科 0.4695 0.4199 14.67 31.25 34.94 688219.SH会通股份 0.3967 0.3494 12.02 30.30 34.40 300848.SZ美瑞新材 0.7652 0.6741 32.33 42.25 47.96 平均值 34.60 39.10 数据来源： Wind资讯，数据截至 2021年 12月 28日（T-4日）。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T-4日总股本； 注 3：《招股意向书》披露的可比公司中，仁信新材尚未上市，因此未纳入可比公司估值对比； 注 4：计算市盈率平均值时剔除了极值（天原股份）。 三、联系方式 发行人：星辉环保材料股份有限公司 住所：汕头保税区通洋路 37号 法定代表人：陈雁升 联系人：黄文胜 联系电话： 0754-88826380 2 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 保荐代表人：潘杨阳、欧俊 中国（上海）自由贸易试验区世纪大 申港证券股份有限公司 保荐代表人：潘杨阳、欧俊 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号 住所： 长泰国际金融大厦 16/22/23楼 电话： 021-20639666 传真 021-20639666 3 发行人：星辉环保材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 2022年 1月 12日 （本页无正文，为《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告》之签章页） 本页无正文，为《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告》之签章页） 发行人：星辉环保材料股份有限公司 年月日 4 （本页无正文，为《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 文，为《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 年月日 5 中财网
 |