益客食品:江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:益客食品:江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称：益客食品 股票代码：301116 益客集团logo 江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （ 宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二 二 年 一 月 特别提示 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”、“本公司”、“公 司”或“发行人”）股票将于2022年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中 相同。 二、投资风险提示 本次发行价格11.40元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为41.01倍，高于2021年12 月30日（T-4日）发布的“C13 农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率 29.93倍，高于同行业可比公司2020年扣非后静态市盈率的算术平均值36.27倍， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商） 提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上 市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳 证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之 后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，本次发行后， 公司总股本为448,979,593股，其中无限售条件的流通股票数量为40,452,955股， 占本次发行后总股本的比例为9.01%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动 性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特 别注意下列事项： （一）动物疫情及其他自然灾害风险 公司的主营业务范围覆盖肉禽行业产业链多个环节，禽类动物疫情是公司 生产经营中所面临的主要风险之一。禽流感等动物疫情对公司的影响主要体现 在：（1）若未来公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，发生疫 情区域内的禽类将被销毁，原材料供应不足或原材料质量受损，原材料价格将 大幅波动；（2）大规模疫情的出现将会降低终端消费者对禽肉的购买欲望，导 致公司产品的市场需求减少；（3）若公司自有的下属养殖场发生动物疫情，公 司的自养种禽将被销毁，公司将遭受资产损失。 此外，若发生诸如恶劣气候变化、虫灾等重大自然灾害致使农业大量减 产，将导致饲料生产、禽类养殖等成本大幅上升，公司采购成本增加；暴雨、 暴雪、冰雹等恶劣天气将对道路运输带来不便，使物料、产品运输成本增加。 （二）食品安全风险 食品安全工作历来是肉食品加工企业的重中之重，近年来国家颁布《食品 安全法》《食品安全实施条例》《农产品质量安全法》等一系列法律法规，进 一步加强食品生产者的社会责任和风险控制及约束措施，加大处罚违法者的力 度。公司虽建立了严格的质量控制制度和标准，但若因质量控制不力、管理不 到位等原因出现食品安全事故或质量问题，将可能对公司的声誉和经营造成不 利影响。 （三）环境保护风险 公司生产中产生的污染物主要包括生产过程中产生的废水、废气及粪便、 污泥等少量固体废弃物等。除公司自身的生产经营活动外，公司的日常业务依 赖养殖户作为屠宰板块最主要的原材料供应来源。若国家和地方政府的环境保 护政策发生调整，对养殖、屠宰行业的环保要求进一步提高，将增加公司及养 殖户在环保设施购建、支付排污费用等运营费用方面的生产成本，对公司的盈 利能力产生影响。 2013年国务院颁布《畜禽规模养殖污染防治条例》，明确划定了禁止养殖 区域，在禁养区内的养殖场均限期自行搬迁或关闭。如果未来当地政府对土地 规划进行进一步调整并重新划定禁养区，则公司养殖户的养殖场将面临限期搬 迁或关闭的风险，可能对公司生产经营造成不利影响。 （四）产品及原材料价格波动的风险 公司的主要产品为鸭产品、鸡产品、饲料、鸭苗、鸡苗、熟食及调理品， 主要原材料包括毛鸭、毛鸡等，公司的产品及原材料覆盖禽类养殖行业产业链 的多个环节，其市场价格随着产业链各个环节的供需情况发生变化，呈现一定 的波动性。 我国禽类养殖行业的规模化养殖程度较低，在小规模养殖户占饲养群体的 主要部分、规模化养殖程度尚需提升的市场结构背景下，容易造成市场供给水 平的大幅波动，因此造成鸭产品、鸡产品、鸭苗、鸡苗等产品的价格在一定期 间内可能发生较大变化。同时，由于所处产业链的环节不同，公司的主要原材 料毛鸭、毛鸡的价格也随供求关系发生变化。公司产品、原材料价格虽存在一 定的联动效应，但价格传导时间、变化的幅度等存在一定的不确定性，因此会 对公司的盈利水平造成一定影响。 （五）经营业绩波动的风险 受供求关系变化及饲料价格、疫情等因素影响，禽类行业的景气度呈现一定 的波动性特征。近年来，公司虽然经营规模不断扩张，但受行业波动的影响，公 司的经营业绩也呈现一定的波动，特别是行业从上涨周期向下降周期的轮换过程 中，公司的经营业绩将大幅下降，且在相对低谷期间处于较低水平。以2018-2020 年为例，2018年和2019年为上行周期，尤其是2019年，行业需求量大，高毛 利调动了养殖户的积极性，短期内刺激了行业产能增加，2020年因行业周期轮 换，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2019年度降低65.59%。 报告期各期，公司的营业收入分别为99.05亿元、155.54亿元、143.92亿元 和77.24亿元，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润分别为1.43亿元、 3.63亿元、1.25亿元0.23亿元；从行业周期阶段性变化角度来看，2019年为上 行周期，行业整体经营业绩较好，高毛利调动了养殖户的积极性，短期内刺激了 行业产能增加，2020年度因行业周期轮换，扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润较2019年度降低65.59%，2021年1-6月公司扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润同比下降67.08%。由于公司所处行业供需关系阶段 性发生变化，在下行周期中，公司的业绩下降较大。 （六）未全员缴纳社会保险的风险 截至本招股意向书签署日，公司已为大部分员工缴纳了城镇职工基本社会 保险及新农保、新农合，但尚有部分农村户口员工未缴纳新农合或新农保，部 分城镇户口员工未缴纳社会保险。公司员工结构中以农村户籍员工为主。农村 户籍员工主要为生产一线员工，该等员工流动性较强，对当期收入敏感度较 高，因此参加社会保险的意愿不强。公司存在员工后期对公司法定义务未履行 而进行追溯的风险。 （七）“新冠肺炎”疫情对公司生产经营造成的影响 2020年以来，“新冠肺炎”疫情导致的交通运输受限和餐饮等集中性场所 停止营业等情形对公司的原材料供应、开工率、销售规模和产品市场价格产生 了一定的影响。但随着多项保民生保供应和支持企业复工政策的相继出台和实 施，截至2020年一季度末，公司采购、生产已基本恢复至正常水平。尽管“新 冠肺炎”疫情在国内的防控形势持续向好，但若疫情在局部地区或其他国家持 续蔓延、在全球范围内疫情不能得到有效控制，依然会对宏观经济形势及消费 需求产生不利影响，从而对公司未来几年的经营业绩造成一定的不确定性。 （八）业绩下滑风险 2020年，受“新冠肺炎”疫情对居民日常消费及对禽肉产业链各环节市场价 格的影响，同时叠加禽苗市场行情的周期性波动影响，公司2020年的经营业绩 较2019年有所下滑，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润由 2019年的3.63亿元下降至2020年的1.25亿元，降幅为65.59%。2021年1-6月， 受鸡产品板块盈利能力下降影响，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润较2020年同期下降67.08%。 受各环节供需关系变化影响，禽肉产业链不同环节的市场价格仍然存在周期 性波动。公司的产品及原材料覆盖禽类养殖行业产业链的多个环节，市场价格的 变化使得公司的业绩仍然存在波动或者下滑的风险。 （九）盈利预测风险 公司编制了2021年度盈利预测报告，致同对此出具了“致同专字(2021)第 371A017021号”《江苏益客食品集团股份有限公司二〇二一年度盈利预测审核 报告》。公司预测2021年实现营业收入1,594,623.70万元，较2020年增长10.80%， 预测归属于公司普通股股东的净利润10,585.62万元，较2020年下降26.58%。 尽管公司2021年度盈利预测的编制遵循了谨慎性原则，但是由于：（1）盈利预 测所依据的各种假设具有不确定性；（2）国家宏观经济、行业形势和市场行情 具有不确定性；（3）国家相关行业及产业政策具有不确定性；（4）其它不可抗 力的因素，公司2021年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。 本公司提请投资者注意：盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编 制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等国家有关法律、法 规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与 格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板 上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会“证监许可[2021]3800号”注册同意，内容如下： 1、同意益客食品首次公开发行股票的注册申请。 2、益客食品本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，益客食品如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于江苏益客食品集团股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕55号），同意公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行44,897,960股，其中无流通 限制及锁定安排40,452,955股，将于2022年1月18日起上市交易，证券简称为 “益客食品”，证券代码为“301116”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年1月18日 （三）股票简称：益客食品 （四）股票代码：301116 （五）本次公开发行后总股本：448,979,593股 （六）本次公开发行股票数量：44,897,960股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：40,452,955股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：408,526,638股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次 发行最终战略配售数量为1,754,385股，占本次发行总规模的3.91%，战略配售 对象为发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。根 据发行人和战略投资者出具的承诺函，专项资产管理计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期 届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的 有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份流通限制、自愿锁定的承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八 节 重要承诺事项”之“一、股份流通限制、自愿锁定的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定 向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简 称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 战略配售方面，本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专 项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发 行的股票在深交所上市之日起开始计算。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量 为2,690,620股，占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.99%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比 例（%） 首次 公开 发前 已发 行股 份 益客农牧 314,772,806 70.11% 2025年1月18日 央企产业投资基金 18,367,347 4.09% 2023年1月18日 青岛运生 12,711,864 2.83% 2023年1月18日 中证投资 12,232,653 2.72% 2023年1月18日 宿迁久德 9,718,610 2.16% 2025年1月18日 宿迁丰泽 7,987,360 1.78% 2025年1月18日 广州立创 7,346,939 1.64% 2023年1月18日 金石坤享 6,134,694 1.37% 2023年1月18日 云南和源 5,084,745 1.13% 2023年1月18日 杭州毕易食 3,813,559 0.85% 2023年1月18日 新余抱朴 2,360,796 0.53% 2023年1月18日 杭州毕瑞驰 1,779,663 0.40% 2023年1月18日 宿迁鸿著 1,770,597 0.39% 2023年1月18日 小计 404,081,633 90.00% - 首次 公开 发行 战略 配售 股份 中信证券益客食品员工参与创业板 战略配售集合资产管理计划 1,754,385 0.39% 2023年1月18日 小计 1,754,385 0.39% - 网下发行股份-限售部分 2,690,620 0.60% 2022年7月18日 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比 例（%） 首次 公开 发行 网上 网下 发行 股份 网下发行股份-无限售部分 24,191,455 5.39% 2022年1月18日 网上发行股份 16,261,500 3.62% 2022年1月18日 小计 43,143,575 9.61% - 合计 448,979,593 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”、“保荐机构”） 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 基于公司2019年度、2020年度净利润均为正，且分别为36,275.98万元及 12,481.86万元，公司选择适用《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 第二十二条款的第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低 于人民币5,000万元。 因此，公司符合所选上市标准的要求。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 公司名称： 江苏益客食品集团股份有限公司 英文名称： JiangSu YiKe Food Group Co.,Ltd 本次发行前 注册资本： 40,408.1633万元 法定代表人： 田立余 成立日期： 2008年 8月 7日 住所： 宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1号 邮政编码： 223800 经营范围 速冻食品［速冻其他食品（速冻肉制品）］、肉制品（酱 卤肉制品）、调味品 [半固态（酱）调味料（复合调味酱 ] 生产（待取得相应许可后方可经营）；预包装食品兼散 装食品批发与零售（待取得相应许可后方可经营）；蔬 菜制品（酱腌菜）（待取得相应许可后方可经营）；方便 食品 [其他方便食品（方便菜肴） ]（待取得相应许可后 方可经营）；冷藏调制食品生产与销售（待取得相应许 可后方可经营）；水产加工品 [盐渍水产品 ]、蛋制品 [再 制蛋类；其他蛋制品（其他类） ]、 蔬菜制品 [酱腌菜制 品；食用菌制品（腌渍食用菌） ]、炒货食品及坚果制 品 [其他类（水煮花生、其他） ]、豆制品 [非发酵性豆制 品（其他）；其他豆制品（其他） ]生产与销售（待取得 相应许可后方可经营）；兽药批发、零售（不含兽用生 物制品）（待取得相应许可后方可经营），肉鸡屠宰加 工、销售；生鲜鸡肉储藏、销售，饲料销售；自营和代 理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及 销售， 以及熟食及调理品的生产与销售 所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订），公司所属行业为“ C 制造业”下的 “ 13 农副食品加工业”（行业代码： C13） 联系电话： 0527-88207929 传真号码： 0527-88207929 互联网地址： http://www.ecolovo.com/ 电子信箱： [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门： 证券事务部 董事会 秘书 及联系方 式： 刘家贵， 0527-88207929 二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情 况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情 况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数 （万股） 间接持股数（万股） 合计持股数 （万股） 占发行前总 股本持股比 例（%） 持有债 券情况 1 田立余 董事长、 总经理 2020.06.24至 2023.06.23 - 通过益客农牧持有 16,053.41万股，通 过宿迁久德持有 432.87万股，通过宿 迁丰泽持有401.36 万股，通过宿迁鸿著 持有59.01万股 16,946.66 41.94 - 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数 （万股） 间接持股数（万股） 合计持股数 （万股） 占发行前总 股本持股比 例（%） 持有债 券情况 2 陈洪永 董事、副 总经理、 财务总监 2020.06.24至 2023.06.23 - 通过益客农牧持有 1,573.86万股，通过 宿迁久德持有66.86 万股 1,640.73 4.06 - 3 公丽云 董事 2020.06.24至 2023.06.23 - 通过益客农牧持有 944.32万股，通过宿 迁久德持有27.50万 股 971.82 2.41 - 4 刘铸 董事 2020.06.24至 2023.06.23 - 通过益客农牧持有 786.93万股，通过宿 迁丰泽持有51.12万 股 838.05 2.07 - 5 刘家贵 董事、副 总经理、 董事会秘 书 2020.06.24至 2023.06.23 - 通过宿迁丰泽持有 51.12万股 51.12 0.13 - 6 邵元生 监事会主 席 2020.06.24至 2023.06.23 - 通过益客农牧持有 629.55万股，通过宿 迁久德持有15.74万 股 645.29 1.60 - 公司独立董事 孙益文 、 金有元 、 韩冀东 不存在持有公司股票及债券的情况。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 1、控股股东情况 截至本上市公告书出具日，益客农牧持有发行人 314,772,806股股份，占本 次发行前总股本的比例为 77.90%，系发行人的控股股东，其基本情况如下： 公司名称 江苏益客农牧投资有限公司 成立时间 2010年7月21日 注册资本 8,000万元 实收资本 8,000万元 法定代表人 田立余 注册地和主 要经营场所 南京市浦口区江浦街道凤凰大街10-748号 经营范围 对农业、畜牧业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 主营业务 对农业、畜牧业进行投资 股权结构 出资人 出资比例 田立余 51.00% 管彦峰 5.00% 陈洪永 5.00% 王庆余 5.00% 王斌 3.00% 公丽云 3.00% 王维 2.50% 龚佃国 2.50% 刘铸 2.50% 王爱峰 2.50% 许珂田 2.50% 李杰 2.00% 彭祥民 2.00% 刘征 2.00% 邵慧 2.00% 王传奎 2.00% 邵元生 2.00% 魏景涛 1.50% 赵西娟 1.00% 刘庆兵 1.00% 合计 100.00% 简要财务数 据（万元） 项目 总资产 净资产 净利润 2020.12.31/ 2020年度 16,698.23 13,424.36 5,815.54 注：上述财务数据已经致同审计 2、实际控制人情况 截至本上市公告书出具日，发行人实际控制人为董事长兼总经理田立余先生。 田立余先生通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德间接控制公司合计 82.28%的股 权，为公司的实际控制人。 田立余先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1970年 11月出生，山东畜牧 兽医职业学院中专学历，清华大学农牧专业 EMBA研修。 1992年至 1997年先 后任平邑县牧工商联合企业公司质检员、车间主任、厂长； 1997年至 2004年先 后任山东六和集团有限公司下属子公司生产经理、总经理、集团肉食事业部副总 经理； 2004年至 2017年任山东联航董事。现任益客 农牧董事长、宿迁久德执行 事务合伙人、宿迁丰泽执行事务合伙人、益和宠物董事、发行人董事长兼总经理。 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 本次发行后，控股股东益客农牧持有公司31,477.28万股，占公司总股本的 70.11%。本次发行后，公司实际控制人为田立余，间接持有发行人股份16,946.66 万股，合计持股比例为37.74%，具体股权结构控制关系如下： 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激 励计划及相关安排 截至本上市公告书出具日，除宿迁丰泽、宿迁久德为员工持股平台外，不存 在其他已制定或实施的股权激励或制度安排。公司实施股权激励的员工持股平台 的持股情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份来源 入股时间 宿迁丰泽 7,987,360 1.98 增资 2011年12月 宿迁久德 9,718,610 2.41 增资 2011年12月 （1）宿迁丰泽 宿迁丰泽为公司员工持股平台。本次发行前，宿迁丰泽持有公司7,987,360 股股份，占公司本次发行上市前总股本的1.98%，其基本情况如下： 企业名称 宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 913213005884201019 执行事务合伙人 田立余 注册地 宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号 合伙企业类型 有限合伙企业 经营范围 从事非证券类股权投资及咨询业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 成立时间 2011年12月23日 截至本上市公告书出具日，宿迁丰泽的合伙人份额情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 1 田立余 普通合伙人 510.00 50.25% 2 刘铸 有限合伙人 65.00 6.40% 3 王斌 有限合伙人 65.00 6.40% 4 王庆余 有限合伙人 65.00 6.40% 5 刘家贵 有限合伙人 65.00 6.40% 6 李杰 有限合伙人 35.00 3.45% 7 王维 有限合伙人 35.00 3.45% 8 王兆山 有限合伙人 30.00 2.96% 9 王汉玉 有限合伙人 30.00 2.96% 10 刘庆兵 有限合伙人 30.00 2.96% 11 能昌波 有限合伙人 20.00 1.97% 12 唐守军 有限合伙人 20.00 1.97% 13 靳富锋 有限合伙人 15.00 1.48% 14 钟海兴 有限合伙人 15.00 1.48% 15 赵西娟 有限合伙人 15.00 1.48% 合计 1,015.00 100.00% （2）宿迁久德 宿迁久德为公司员工持股平台。本次发行前，宿迁久德持有公司9,718,610 股股份，占公司本次发行上市前总股本的2.41%，其基本情况如下： 企业名称 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91321300588420072X 执行事务合伙人 田立余 注册地 宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号 合伙企业类型 有限合伙企业 经营范围 从事非证券类股权投资及咨询业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 成立时间 2011年12月23日 截至本上市公告书出具日，宿迁久德的合伙人份额情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 1 田立余 普通合伙人 550.00 44.54% 2 陈洪永 有限合伙人 85.00 6.88% 3 管彦峰 有限合伙人 65.00 5.26% 4 许珂田 有限合伙人 65.00 5.26% 5 刘征 有限合伙人 50.00 4.05% 6 彭庆军 有限合伙人 35.00 2.83% 7 公丽云 有限合伙人 35.00 2.83% 8 房怀强 有限合伙人 30.00 2.43% 9 张少华 有限合伙人 30.00 2.43% 10 龚佃国 有限合伙人 30.00 2.43% 11 邵慧 有限合伙人 30.00 2.43% 12 王爱峰 有限合伙人 30.00 2.43% 13 闫守玲 有限合伙人 20.00 1.62% 14 能昌盛 有限合伙人 20.00 1.62% 15 王发亮 有限合伙人 20.00 1.62% 16 陈鸿杰 有限合伙人 20.00 1.62% 17 魏景涛 有限合伙人 20.00 1.62% 18 彭祥民 有限合伙人 20.00 1.62% 19 王薄钧 有限合伙人 20.00 1.62% 20 杨丽 有限合伙人 20.00 1.62% 21 王传奎 有限合伙人 20.00 1.62% 22 邵元生 有限合伙人 20.00 1.62% 合计 1,235.00 100.00% 宿迁丰泽、宿迁久德在 本次发行前 就 所持股份 做出 了 自发行人股票上市之日 起 锁定 36个月的承诺 。具体内容 详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之 “一、股份流通限制、自愿锁定的承诺”。 五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本404,081,633股。本次发行人民币普通股（A股） 44,897,960股，占本次发行后发行人总股本的比例为10.00%，本次发行前后本 公司的股本结构如下： 股东名称 发行前持股结构 发行后持股结构 限售期限 股数（股） 比例 股数（股） 比例 一、限售流通股 益客农牧 314,772,806 77.90% 314,772,806 70.11% 自上市之日起锁定 36个月 央企产业 投资基金 18,367,347 4.55% 18,367,347 4.09% 自上市之日起锁定 12个月 青岛运生 12,711,864 3.15% 12,711,864 2.83% 自上市之日起锁定 12个月 中证投资 12,232,653 3.03% 12,232,653 2.72% 自上市之日起锁定 12个月 宿迁久德 9,718,610 2.41% 9,718,610 2.16% 自上市之日起锁定 36个月 宿迁丰泽 7,987,360 1.98% 7,987,360 1.78% 自上市之日起锁定 36个月 广州立创 7,346,939 1.82% 7,346,939 1.64% 自上市之日起锁定 12个月 金石坤享 6,134,694 1.52% 6,134,694 1.37% 自上市之日起锁定 12个月 云南和源 5,084,745 1.26% 5,084,745 1.13% 自上市之日起锁定 12个月 杭州毕易 食 3,813,559 0.94% 3,813,559 0.85% 自上市之日起锁定 12个月 新余抱朴 2,360,796 0.58% 2,360,796 0.53% 自上市之日起锁定 12个月 杭州毕瑞 驰 1,779,663 0.44% 1,779,663 0.40% 自上市之日起锁定 12个月 宿迁鸿著 1,770,597 0.44% 1,770,597 0.39% 自上市之日起锁定 12个月 股东名称 发行前持股结构 发行后持股结构 限售期限 股数（股） 比例 股数（股） 比例 中信证券 益客食品 员工参与 创业板战 略配售集 合资产管 理计划 - - 1,754,385 0.39% 自上市之日起锁定 12个月 网下比例 限售股份 - - 2,690,620 0.60% 自上市之日起锁定 6个月 小计 404,081,633 100.00% 408,526,638 90.99% - 二、无限售流通股 无限售期 股份 - - 40,452,955 9.01% 无限售期限 小计 - - 40,452,955 9.01% - 合计 404,081,633 100.00% 448,979,593 100.00% - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为38,197户，公司前10名股 东及持股情况如下： 序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期限 1 益客农牧 31,477.28 70.11% 自上市之日起锁定36个月 2 央企产业投资基金 1,836.73 4.09% 自上市之日起锁定12个月 3 青岛运生 1,271.19 2.83% 自上市之日起锁定12个月 4 中证投资 1,223.27 2.72% 自上市之日起锁定12个月 5 宿迁久德 971.86 2.16% 自上市之日起锁定36个月 6 宿迁丰泽 798.74 1.78% 自上市之日起锁定36个月 7 广州立创 734.69 1.64% 自上市之日起锁定12个月 8 金石坤享 613.47 1.37% 自上市之日起锁定12个月 9 云南和源 508.47 1.13% 自上市之日起锁定12个月 10 杭州毕易食 381.36 0.85% 自上市之日起锁定12个月 合计 39,817.06 88.68% - 七、战略投资者配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为中信证券 益客食品 员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “ 益客食品 员工资管计划”）， 益客食品员工资管计划参与战略配售 拟 认购本次公 开发行规模的比例为 10.00%，总投资规模不超过 2,000万元 。最终战略配售数量 为 1,754,385股，占本次公开发行数量的比例为 3.91%，本次发行战略配售结果 具体情况如下： 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期 益客食品员工资管计划 1,754,385 19,999,989.00 12个月 具体名称： 中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 设立时间： 2021年 8月 30日 募集资金规模： 2,000万元 管理人：中信证券 实际支配主体：中信证券，实际支配主体非发行人高级管理人员 益客食品员工资管计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下： 序号 姓名 职务 缴纳金额 （万元） 资管计划 份额持有 比例 高级管理人 员 /核心员工 是否为发行 人董监高 1 陈洪永 董事、 副总经 理、财务总监 500 25.00% 高级管理人 员、核心员 工 是 2 刘家贵 董事、 副总经 理、董事会秘书 500 25.00% 高级管理人 员、核心员 工 是 3 公丽云 董事、 公共事务 部总经理 500 25.00% 核心员工 是 4 王传奎 江苏众客食品股 份有限公司副总 经理、财务总监 500 25.00% 核心员工 否 合计 2,000 100.00% -- -- 益客食品员工资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次 公开发行并上市之日起12个月。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行向社会公众公开发行新股4,489.7960万股，全部为公开发行新股， 不安排老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为11.40元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币1.00元。 四、发行市盈率 （ 1） 36.91倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2） 31.95倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3） 41.01倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4） 35.50倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为2.78倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行方式与认购情况 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行的价格为11.40元/股，不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金 （以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基 本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立 的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》 等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低 值11.4068元/股，故保荐机构子公司不参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与 跟投的股票数量224.4898万股将全部回拨至网下发行。根据最终确定的发行价 格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 175.4385万股，与初始预计认购股数的差额273.5411万股回拨至网下发行。综 上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计 划，最终战略配售数量为175.4385万股，占本次发行总量的3.91%。初始战略配 售与最终战略配售股数的差额498.0309万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,551.1075万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的82.31%；网上初始发 行数量为763.2500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的17.69%。 根据《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》和《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,607.35539倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制， 将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的20.00%（向上取整至500股的整数倍， 即862.9000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,688.2075万 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量62.31%；网上最终发行数量为 1,626.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量37.69%。回拨机制 启动后，网上发行最终中签率为0.0200856861%。 根据《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行结果公告》，本次网上投资者缴款认购16,229,149股，放弃认购数量为32,351 股。网下向投资者询价配售发行股票数量为26,882,075股，放弃认购数量为0股。 网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构包销，保荐机构包销股份数量为 32,351股，包销金额为368,801.40元，保荐机构包销股份数量占总发行数量的比 例为0.07%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额51,183.67万元；扣除发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为44,422.33万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月13日出具了“致 同验字（2022）第371C000019号”《验资报告》。 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计6,761.34万元。根据 “致同验字（2022）第371C000019号”《验资报告》，发行费用包括： 单位：万元 内容 发行费用金额（不含增值税） 承销保荐费 4,594.34 律师费 550.00 审计及验资费用 1,132.08 用于本次发行的信息披露费用 419.81 发行手续费及 其他费用 65.11 合计 6,761.34 本次公司发行股票的每股发行费用为 1.51元 /股（每股发行费用 =发行费用 总额 /本次新股发行股数）。 九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为44,422.33万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为4.10元/股（按2021年6月30日经审计的归属于 母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为0.32元/股（以2020年经审计的归属于母公司股东的净 利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售权 本次发行没有采取超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 一、报告期内经营业绩和财务状况 公司报告期内2018年、2019年、2020年和2021年1-6月的财务数据已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（致同审字（2021）第 371A024290号）。公司报告期内财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨 潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书。 公司经审计财务报表的审计截止日为2021年6月30日。2021年1-9月的 财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具审阅报告（致同审 字（2021）第371A024563号），请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）的《审阅报告》全文。 公司2021年1-9月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况及 2021年全年盈利预测情况相关内容参见招股说明书“第八节 财务会计信息与管 理层分析”之“十五、审计报告基准日后的相关财务信息”及“重大事项提示” 之“三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。 投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn） 披露的招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储监管协议的安排 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（ 2020年修订）、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与 保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 募集 资金 专户 开设情况如下： 序号 监管银行 募集资金专户账号 1 中国工商银行股份有限公司宿迁分行 1116020029300666667 2 工行菏泽鄄城支行营业室 1609002829200275379 3 中信银行股份有限公司南京分行百家湖支 行 8110501012701865363 4 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460601040046953 二、其他事项 本公司自刊登招股意向书刊登日（ 2021年 12月 27日）至上市公告书刊登 前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采 购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生 重大变化； （三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资行为； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司未召开其他董事会、监事会或股东大会； （十三）招股说明书中披露的事项未发生重大变化； （十四）公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 名称 中信证券股份有限公司 法定代表人 张佑君 住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层 联系电话 010-60833018 传真 010-60833955 保荐代表人 梁勇、赵亮 联系人 徐焕杰 二、上市保荐机构的推荐结论 作为益客食品首次公开发行股票上市的保荐机构，中信证券认为，益客食品 申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，益客食品股票具 备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐益客食品的股票在深 圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 三、持续督导保荐代表人的具体情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》，中信 证券股份有限公司作为发行人江苏益客食品集团股份有限公司的保荐机构将对 发行人股票上市后当年剩余时间以及其后3个完整会计年度进行持续督导，由保 荐代表人梁勇、赵亮提供持续督导工作，两位保荐代表人的具体情况如下： 梁勇：男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人， 曾负责或参与的项目有九牧王IPO、喜临门IPO、桃李面包IPO、安正时尚 IPO、彩讯科技IPO、金时科技IPO、舒华体育IPO、玉马遮阳IPO、中科微至 IPO、益客食品IPO以及海宁皮城再融资、贵人鸟再融资、天康生物再融资、 隆平高科战略投资及再融资、新纶科技再融资、桃李面包再融资、桃李面包可 转债、惠达卫浴再融资、世运电路可转债、泰和新材重大资产重组、安奈儿再 融资等。 赵亮：男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人，曾 负责或参与了东软载波、天和防务、三诺生物、奥瑞金、白云电器、朗新科技、 彩讯科技、睿创微纳、左江科技、斯达半导等IPO项目，歌尔声学、天康生物、 全聚德等再融资项目，东软载波、新研股份等重大资产重组项目的工作。 第八节 重要承诺事项 一、股份流通限制、自愿锁定的承诺 （一）控股股东及实际控制人 1、公司控股股东 益客农牧承诺： 1、自益客食品股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司 /本企业 不转让或者委托他人管理本公司 /本企业在益客食品首次公开发行股票前已持有 的股份，也不由益客食品回购该部分股份。 2、本公司 /本企业所持益客食品股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于发行价；益客食品上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6个月期末 （ 2022年 7月 18日） 收盘价低于发行价， 本公司 /本企业持有益客食品股票的锁定期限自动延长 6个月。上述发行价指益 客食品首次公开发行股票的发行价格，如果益客食品上市后 因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规 定做除权除息处理。 2、公司实际控制人 田立余 承诺： 1、自益客食品股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或 者委托他人管理本人在益客食品首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也 不由益客食品回购该部分股份。 2、本人所持益客食品股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于益 客食品首次公开发行股票时的发行价。益客食品如有派息、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。 3、益客食品股票上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于首 次公开发行价格，或者上市后 6个月期末 （ 2022年 7月 18日） 收盘价低于首次 公开发行价格，本人持有益客食品股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延 长 6个月；益客食品如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事 项，发行价格将相应进行调整。 4、 上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任 益客食品 董 事 / 高级管理人员期间，每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间 接持有的 益客食品 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或 者间接持有的 益客 食品股份 。 5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有 的 公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。 （二）其他持股 5% 以上的机构股东 截至本上市公告书签署日，除 益客农牧外，公司无其他 持有 公司 5%以上股 份的 股东。 （三） 持有公司 股份 的董事 、监事、 高级管理人员 除 实际控制人田立余 以外 ，公司其他 间接 持有公司股份的董事 /高级管理人 员 陈洪永 、 刘铸 、刘家贵、公丽云承诺： 1、自益客食品股票在证券交易所上市之日起 12个月（以下简称“锁定期”） 内，本人不转让或者委托他人管理本人在益客食品首次公开发行股票前直接或间 接持有的股份，也不由益客食品回购该部分股份。 2、本 人所持益客食品股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于益 客食品首次公开发行股票时的发行价。益客食品如有派息、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。 3、益客食品股票上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于首 次公开发行价格，或者上市后 6个月期末 （ 2022年 7月 18日） 收盘价低于首次 公开发行价格，本人持有益客食品股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延 长 6个月；益客食品如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事 项，发行价格将相应进行调整。 4、上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任益客食品董 事 /高级管理人员期间，每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间 接持有的益客食品股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或 者间接持有的益客食品股份。 5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定。如相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有 的益客食品股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。 间接 持有公司股份 的 监事邵元生 承诺： “ 1、自益客食品股票在证券交易所上市之日起 12个月（以下简称“锁定 期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人在益客食品首次公开发行股票前直 接或间接持有的股份，也不由益客食品回购该部分股份。 2、上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任益客食品监 事期间，每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持 有的益客食 品股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的益 客食品股份。 3、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有 的益客食品股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。 ” （四）其他股东 发行人的其他股东 宿迁久德、宿迁丰泽承诺： 1、自益客食品股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司 /本企业 不转让或者委托他人管理本公司 /本企业在益客食品首次公开发行股票前已持有 的股份，也不由益客食品回购该部分股份。 2、本公司 /本企业所持益客食品股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于发行价；益客食品上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6个月期末 （ 2022年 7月 18日） 收盘价低于发行价， 本公司 /本企业持有益客食品股票的锁定期限自动延长 6个月。上述发行价指益 客食品首次公开发行股票的 发行价格，如果益客食品上市后因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规 定做除权除息处理。 公司其他股东央企产业投资基金、青岛运生、中证投资、广州立创、金石 坤享、云南和源、杭州毕易食、新余抱朴、杭州毕瑞驰和宿迁鸿著承诺： “自益客食品股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本企业不转让或者 委托他人管理本企业在益客食品首次公开发行股票前已持有的股份，也不由益客 食品回购该部分股份。” 二、公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺 公司 控股股东益客农牧，以及宿迁久德、宿迁丰泽承诺： 1、 自益客食品股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 本公司 /本 企业 不转让或者委托他人管理 本公司 /本 企业 在益客食品首次公开发行股票前已持有 的股份，也不由益客食品回购该部分股份 。 2、 本公司 /本 企业 所持益客食品股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于发行价；益客食品上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6个月期末 （ 2022年 7月 18日） 收盘价低于发行价， 本公司 /本 企业 持有益客食品股票的锁定期限自动延长 6个月。上述发行价指益 客 食品首次公开发行股票的发行价格，如果益客食品上市后因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规 定做除权除息处理 。 公司 控股股东益客农牧，以及宿迁久德、宿迁丰泽 就减持意向分别作出如下 承诺： “本公司 /本 企业持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票。如锁 定期满后拟减持公司股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减 持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。 本公司 /本 企业 自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（ 1）减 持价格：减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价（公司如有派息、 送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整）； （ 2）减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证 券交易所允许的其他转让方式减持公司股票；（ 3）信息披露：所持股票在锁定期 满后两年内减持的，将提前五个交易日通知发行人，并由发行人在减持前三个交 易日予以公告；（ 4） 本公司 /本 企业 将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对 本公司 /本 企业 直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则 本公 司 /本 企业 将按相关要求执行。 ” 三 、稳定股价预案及承诺 2019年10月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司上市后稳定股价的预案及约束措施的议案》，主要内容如下： （一）触发本预案的条件 发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行 人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公 积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每 股净资产相应进行调整），在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关 规定的情形下，发行人及相关主体将根据下述“（二）稳定股价的具体措施”稳 定发行人股价 。 （二）稳定股价的具体措施 发行人董事会将在发行人股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内制订或要求发行人控股股东提出稳定发行人股价具体方案，可采取以 下一项或多项措施，并在履行完毕 相关内部决策程序和外部审批 /备案程序（如 需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告 。 1、 发行人回购股票的具体安排 发行人将自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内通过证券交易所以集中 竞价等符合相关规定的交易方式回购发行人社会公众股份，回购价格不高于发行 人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公 积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每 股净资产相应进行调整），用于回购股份的资金总额累计不超过本次公开发行股 票所募集资金的总额。回购后发行人的股权分布应当 符合上市条件，回购行为及 信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、 行政法规的规定。 发行人全体董事承诺，在发行人就回购股份事宜召开的董事会上，对发行人 承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 发行人控股股东承诺，在发行人就回购股份事宜召开的股东大会上，对发行 人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票 。 2、 发行人控股股东增持发行人股票的具体安排 发行人控股股东将自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内通过证券交易 所以集中竞价交易方式增持发行人社会公众股份，增持价格不高于发行人最近一 期经审 计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增 股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产 相应进行调整），用于增持股份的资金额不高于公司控股股东上一年度从公司领 取分红和薪酬的合计值。增持计划完成后的 6个月内将不出售所增持的股份，增 持后发行人的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合 《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定 。 （未完）  |