江苏神通:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
原标题:江苏神通:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 江苏神通阀门股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商） GTJA03 联席主承销商 二〇二二年一月 江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书 本公司全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 全体董事签字： 韩 力 吴建新 王 懿 张玉海 孙振华 严 骏 肖勇波 江苏神通阀门股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：21,781,305股 发行价格：17.01元/股 发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股 募集资金总额：370,500,000.00元 募集资金净额：361,870,676.09元 股份预登记完成日期：2022年1月14日 新增股份后总股本：507,537,461股 调整后A股每股收益：0.4257元 二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份21,781,305股，于2022年1月21日在深圳证券交 易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 序号 认购对象 锁定期 （月） 获配股数（股） 认购金额（元） 1 中信建投证券股份有限公司 6 2,939,447 49,999,993.47 2 蒋彦琦 6 705,467 11,999,993.67 3 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯 鹿21号私募证券投资基金”） 6 705,467 11,999,993.67 4 郭伟松 6 705,467 11,999,993.67 5 诺德基金管理有限公司 6 705,467 11,999,993.67 6 宋文光 6 705,467 11,999,993.67 7 UBS AG 6 1,293,356 21,999,985.56 8 JPMORGAN CHASE BANK，NATIONAL ASSOCIATION 6 705,467 11,999,993.67 9 厦门欣钦投资有限公司 6 705,467 11,999,993.67 10 大成基金管理有限公司 6 881,834 14,999,996.34 11 银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一 号集合资产管理计划”） 6 1,469,723 24,999,988.23 12 上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫 三号私募证券投资基金”） 6 705,467 11,999,993.67 13 中信证券股份有限公司 6 705,467 11,999,993.67 14 财通基金管理有限公司 6 3,665,490 62,349,984.90 15 中国银河证券股份有限公司 6 1,175,778 19,999,983.78 16 广发基金管理有限公司 6 1,175,778 19,999,983.78 17 东兴证券股份有限公司 6 2,821,869 47,999,991.69 18 海通证券股份有限公司 6 8,827 150,147.27 合计 21,781,305 370,499,998.05 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象所认购的股份自发 行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定 执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目 录 江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书 ..................................................................... 2 特别提示.......................................................................................................................... 9 一、发行数量及价格 ................................................................................................. 9 二、新增股票上市安排.............................................................................................. 9 三、发行认购情况及限售期安排................................................................................ 9 四、股权结构情况................................................................................................... 10 目 录 ........................................................................................................................... 11 释义............................................................................................................................... 13 第一节 本次发行的基本情况.......................................................................................... 14 一、发行人基本信息 ............................................................................................... 14 二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................. 14 （一）本次发行履行的内部决策过程................................................................ 14 （二）本次发行的监管部门核准过程................................................................ 15 （三）募集资金到账和验资情况....................................................................... 15 （四）股份登记情况 ........................................................................................ 16 三、本次发行的基本情况 ........................................................................................ 16 （一）发行股票的种类和面值 .......................................................................... 16 （二）发行数量 ............................................................................................... 16 （三）发行方式 ............................................................................................... 16 （四）发行价格 ............................................................................................... 16 （五）募集资金总额和发行费用....................................................................... 17 （六）发行对象 ............................................................................................... 17 （七）申购报价及股份配售的情况 ................................................................... 18 （八）募集资金用途 ........................................................................................ 22 （九）限售期................................................................................................... 23 （十）发行股份上市地点 ................................................................................. 23 四、发行对象情况介绍 ........................................................................................... 23 （一）发行对象基本情况 ................................................................................. 23 （二）发行对象与公司的关联关系 ................................................................... 33 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排. 35 （四）发行对象私募基金备案情况 ................................................................... 35 （五）关于认购对象适当性的说明 ................................................................... 36 五、本次发行相关机构 ........................................................................................... 37 （一）保荐机构（主承销商） .......................................................................... 37 （二）联席主承销商 ........................................................................................ 38 （三）发行人律师............................................................................................ 38 （四）审计机构 ............................................................................................... 38 （五）验资机构 ............................................................................................... 39 第二节 本次新增股份上市情况 ...................................................................................... 40 一、新增股份上市批准情况 .................................................................................... 40 二、新增股份的基本情况 ........................................................................................ 40 三、新增股份的上市时间 ........................................................................................ 40 四、新增股份的限售安排 ........................................................................................ 40 第三节 本次发行前后公司基本情况 ............................................................................. 41 一、本次发行前后公司前10名股东情况 ................................................................. 41 （一）本次发行前公司前10名股东情况 .......................................................... 41 （二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况 ............................................ 41 二、本次发行对公司的影响 .................................................................................... 42 （一）股本结构的变化情况.............................................................................. 42 （二）资产结构的变化情况.............................................................................. 42 （三）业务结构变化情况 ................................................................................. 43 （四）公司治理变动情况 ................................................................................. 43 （五）高管人员结构变动情况 .......................................................................... 43 （六）关联交易和同业竞争变动情况................................................................ 43 第四节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析 ............................................................ 45 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ................................................. 45 二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ........................................................ 45 （一）合并资产负债表主要数据....................................................................... 45 （二）合并利润表主要数据.............................................................................. 45 （三）合并现金流量表主要数据....................................................................... 45 （四）主要财务指标 ........................................................................................ 46 三、管理层讨论与分析 ........................................................................................... 46 （一）资产结构分析 ........................................................................................ 46 （二）负债结构分析 ........................................................................................ 47 （三）资产周转能力分析 ................................................................................. 47 （四）偿债能力分析 ........................................................................................ 48 （五）盈利能力分析 ........................................................................................ 49 （六）现金流量分析 ........................................................................................ 49 第五节 中介机构对本次发行的意见 ............................................................................. 50 一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................... 50 （一）关于本次发行定价过程的合规性 ............................................................ 50 （二）关于发行对象选择的合规性 ................................................................... 50 （三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ..................................................... 50 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................ 51 第六节 保荐机构上市推荐意见 ...................................................................................... 52 第七节 中介机构声明 .................................................................................................... 53 保荐机构（主承销商）声明..................................................................................... 54 联席主承销商声明................................................................................................... 55 发行人律师声明 ...................................................................................................... 56 审计机构声明.......................................................................................................... 57 验资机构声明.......................................................................................................... 58 第八节 备查文件.......................................................................................................... 60 一、备查文件目录................................................................................................... 60 二、备查文件存放地点............................................................................................ 61 释义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、上 市公司、江苏神通 指 江苏神通阀门股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过6,000.00万股面值为1.00 元的人民币普通股的行为 《公司章程》 指 《江苏神通阀门股份有限公司章程》 定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即2021年12月20日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 江苏神通阀门股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏神通阀门股份有限公司股东大会 国泰君安、保荐机构（主承 销商）、联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 中泰证券、联席主承销商 指 中泰证券股份有限公司 公司律师 指 上海市通力律师事务所 审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本信息 中文名称： 江苏神通阀门股份有限公司 英文名称： Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd. 法定代表人： 吴建新 股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 江苏神通 股票代码： 002438 股票上市时间： 2010年06月23日 注册资本： 48,575.6156万元 注册地址： 江苏省启东市南阳镇 邮政编码： 226232 电话号码： 0513-83335899，0513-83333645 传真号码： 0513-83335998 互联网址： www.stfm.cn 经营范围： 研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机 电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技 术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 所属行业： C34通用设备制造业 董事会秘书和联系方式： 章其强 13921497315 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 2021年3月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议，逐项审议并 通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票 方案的议案》等与本次发行相关的议案。2021年10月22日，发行人召开的第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿） 的议案》，审议通过本次发行股票的预案（修订稿）。 2021年4月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议并通 过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方 案的议案》等与本次发行相关的议案。 （二）本次发行的监管部门核准过程 2020年6月10日，国防科工局出具《国防科工局关于江苏神通阀门股份有 限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]517号），已原 则同意江苏神通非公开发行股票，上述意见有效期为24个月。 2021年11月15日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会第十八 届发行审核委员会2021年第123次会议审核通过。 2021年11月23日，中国证监会出具了《关于核准江苏神通阀门股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号）。 （三）募集资金到账和验资情况 2022年1月4日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对 象缴付申购款的实收情况进行了审验并于2022年1月5日出具了天职业字 [2022]135号《验资报告》。根据该报告，截至2021年12月29日止，国泰君安 在上海银行徐汇支行开立的账号为31685803001870172的账户已收到江苏神通 本次发行的全部有效募集资金，共计人民币370,499,998.05元（叁亿柒仟零肆拾 玖万玖仟玖佰玖拾捌元零角伍分）。其中：非公开发行股份21,781,305股，发行 价格为人民币17.01元/股，有效募集资金金额370,499,998.05元。 2022年1月4日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资 金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年1月5日出具了天职业字 [2022]136号《验资报告》。根据该报告，截至2022年1月4日止，发行人向特 定对象非公开发行有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行数量 21,781,305股，发行价格为每股人民币17.01元，募集资金总额为人民币 370,499,998.05元，扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元（不含税），募集资 金净额为人民币361,870,676.09元，其中增加股本人民币21,781,305元，增加资 本公积人民币340,089,371.09元。 （四）股份登记情况 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。 2022年1月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记 申请受理确认书》（业务单号：101000011689）。 三、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为21,781,305股。 （三）发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代 销。 （四）发行价格 本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于2021 年12月20日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日 前20个交易日股票交易总量）的百分之八十，即14.18元/股。 发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购 对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依 据，确定本次发行价格为17.01元/股，该价格与发行底价的比率为119.96%；与 申购报价日（2021年12月22日，T日）前20个交易日均价的比率为95.34%。 （五）募集资金总额和发行费用 本次发行募集资金总额为370,499,998.05元，扣除与发行有关的费用 8,629,321.96元（不含税），公司实际募集资金净额为361,870,676.09元。 本次发行费用明细如下： 序号 发行费用内容 不含增值税金额（元） 1 保荐和承销费 5,662,358.46 2 律师费 1,220,000.00 3 发行顾问费 943,396.23 3 审计验资费 707,547.17 5 信息披露费 75,471.70 6 证券登记费 20,548.40 合计 8,629,321.96 （六）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、 发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为17.01元/ 股，发行股份数量21,781,305股，募集资金总额370,499,998.05元。 本次发行对象最终确定为18家，最终配售情况如下： 序号 认购对象 锁定期 （月） 获配股数（股） 认购金额（元） 1 中信建投证券股份有限公司 6 2,939,447 49,999,993.47 2 蒋彦琦 6 705,467 11,999,993.67 3 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯 鹿21号私募证券投资基金”） 6 705,467 11,999,993.67 4 郭伟松 6 705,467 11,999,993.67 5 诺德基金管理有限公司 6 705,467 11,999,993.67 6 宋文光 6 705,467 11,999,993.67 7 UBS AG 6 1,293,356 21,999,985.56 8 JPMORGAN CHASE BANK，NATIONAL ASSOCIATION 6 705,467 11,999,993.67 9 厦门欣钦投资有限公司 6 705,467 11,999,993.67 10 大成基金管理有限公司 6 881,834 14,999,996.34 11 银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一 号集合资产管理计划”） 6 1,469,723 24,999,988.23 12 上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫 三号私募证券投资基金”） 6 705,467 11,999,993.67 13 中信证券股份有限公司 6 705,467 11,999,993.67 14 财通基金管理有限公司 6 3,665,490 62,349,984.90 15 中国银河证券股份有限公司 6 1,175,778 19,999,983.78 16 广发基金管理有限公司 6 1,175,778 19,999,983.78 17 东兴证券股份有限公司 6 2,821,869 47,999,991.69 18 海通证券股份有限公司 6 8,827 150,147.27 合计 21,781,305 370,499,998.05 （七）申购报价及股份配售的情况 1、认购邀请书发送情况 2021年12月7日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送《江苏神通阀 门股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《江苏神通阀门股份有限公司非公 开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计171家特定投资者。自发行 方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（即2021年12月7日）后 至本次发行申购报价前，联席主承销商共收到40家新增投资者的认购意向，联 席主承销商及律师在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。 在上海市通力律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商共向211家特定 对象发送《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简 称“《认购邀请书》”）及其附件《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票 申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前20名股东（不包 括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人 员、联席主承销商及其关联方）；基金公司30家；证券公司21家；保险机构 16家；其他机构94家；个人投资者30位。 2、申购报价情况 2021年12月22日9:00-12:00，在上海市通力律师事务所的全程见证下，联 席主承销商共收到51份有效的申购报价单。除公募基金、合格境外机构投资者 （QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购定金外，其他投 资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金，参与报价 的投资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求，均为有效申购。 本次发行共有51家投资者/产品报价，具体申购报价情况如下： 序号 投资者名称 投资者类型 申购价格(元) 申购总金额（元） 1 中信建投证券股份有限公司 证券 18.33 50,000,000.00 2 蒋彦琦 个人 18.30 12,000,000.00 3 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿 秀驯鹿21号私募证券投资基金”） 其他 18.05 12,000,000.00 4 郭伟松 个人 18.00 12,000,000.00 17.00 150,000,000.00 16.00 240,000,000.00 5 诺德基金管理有限公司 基金 17.89 12,000,000.00 16.89 15,500,000.00 16.33 36,800,000.00 6 财通基金管理有限公司 基金 17.66 29,500,000.00 17.05 62,350,000.00 16.09 119,050,000.00 7 宋文光 个人 17.65 12,000,000.00 16.13 15,000,000.00 15.55 18,000,000.00 8 UBS AG 其他 17.60 22,000,000.00 16.50 44,000,000.00 14.50 66,000,000.00 9 JPMORGAN CHASE BANK， NATIONAL ASSOCIATION 其他 17.60 12,000,000.00 16.50 24,000,000.00 10 厦门欣钦投资有限公司 其他 17.50 12,000,000.00 15.50 12,100,000.00 14.18 12,200,000.00 11 大成基金管理有限公司 基金 17.41 15,000,000.00 16.68 17,000,000.00 12 银河资本资产管理有限公司（代“鑫 鑫一号集合资产管理计划”） 其他 17.40 25,000,000.00 14.60 170,000,000.00 14.19 300,000,000.00 13 上海斯诺波投资管理有限公司（代 “鑫鑫三号私募证券投资基金”） 其他 17.35 12,000,000.00 14.68 48,000,000.00 14.18 49,000,000.00 14 中信证券股份有限公司 证券 17.31 12,000,000.00 16.93 15,000,000.00 15 中国银河证券股份有限公司 证券 17.04 20,000,000.00 16 广发基金管理有限公司 基金 17.04 20,000,000.00 16.85 24,000,000.00 16.09 64,000,000.00 17 东兴证券股份有限公司 证券 17.01 48,000,000.00 18 海通证券股份有限公司 证券 17.01 39,940,000.00 19 田万彪 个人 17.00 20,000,000.00 序号 投资者名称 投资者类型 申购价格(元) 申购总金额（元） 15.61 25,000,000.00 14.58 30,000,000.00 20 上海迎水投资管理有限公司（代“迎 水泰顺1号私募证券投资基金”） 其他 16.66 12,000,000.00 21 陈晓燕 个人 16.65 15,000,000.00 16.13 18,000,000.00 15.69 20,000,000.00 22 陈火林 个人 16.56 12,000,000.00 15.26 18,000,000.00 14.56 31,000,000.00 23 吴晓纯 个人 16.50 12,000,000.00 14.18 12,000,000.00 24 青岛华资汇金投资合伙企业（有限 合伙） 其他 16.50 40,000,000.00 25 南京瑞森投资管理合伙企业（有限 合伙） 其他 16.33 51,000,000.00 26 淄博盈科齐运股权投资合伙企业 （有限合伙） 其他 16.31 40,000,000.00 27 四川国经资本控股有限公司 其他 16.30 15,000,000.00 28 宁波梅山保税港区灏浚投资管理有 限公司（代“宁波灏盈股权投资合伙 企业（有限合伙）”） 其他 16.30 12,000,000.00 29 建信基金管理有限责任公司 基金 16.28 14,100,000.00 30 郁正涛 个人 16.28 12,000,000.00 15.58 15,000,000.00 15.08 18,000,000.00 31 嘉实基金管理有限公司 基金 16.20 12,000,000.00 15.70 12,000,000.00 32 锦绣中和（天津）投资管理有限公 司（代“中和资本耕耘805号私募证 券投资基金”） 其他 16.15 12,000,000.00 14.19 13,000,000.00 33 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业 （有限合伙）（代“乾弘乐享成长三 期私募基金”） 其他 16.01 12,000,000.00 34 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业 （有限合伙）（代“乾弘量化对冲三 期私募证券投资基金”） 其他 16.01 15,000,000.00 35 林万鸿 个人 15.98 12,000,000.00 15.08 15,000,000.00 14.18 18,000,000.00 36 太平资产管理有限公司（代“太平资 管-招商银行-太平资产共赢1号专 保险 15.96 12,000,000.00 15.60 20,000,000.00 序号 投资者名称 投资者类型 申购价格(元) 申购总金额（元） 项产品1期”） 14.72 40,000,000.00 37 东吴基金管理有限公司 基金 15.91 92,500,000.00 15.01 94,500,000.00 38 曹卫东 个人 15.88 12,000,000.00 15.08 16,000,000.00 14.68 18,000,000.00 39 广州凯得创业投资股份有限公司 其他 15.84 12,000,000.00 15.51 24,000,000.00 14.41 30,000,000.00 40 南华基金管理有限公司 基金 15.60 12,000,000.00 15.10 12,000,000.00 41 吕强 个人 15.50 50,000,000.00 42 杭州乐信投资管理有限公司（代“乐 信鑫荣私募证券投资基金”） 其他 15.50 14,000,000.00 43 张逸芳 个人 15.38 12,000,000.00 14.98 15,000,000.00 14.58 16,000,000.00 44 锦绣中和（天津）投资管理有限公 司（代“中和资本耕耘828号私募证 券投资基金”） 其他 15.28 12,000,000.00 14.19 13,000,000.00 45 汇安基金管理有限责任公司 基金 15.10 20,000,000.00 46 厦门博芮东方投资管理有限公司 （代“博芮东方价值12号私募证券 投资基金”） 其他 15.06 12,000,000.00 14.19 15,000,000.00 47 李鹏勇 个人 15.03 15,000,000.00 48 中国国际金融股份有限公司 证券 15.02 74,000,000.00 14.42 120,000,000.00 14.18 150,000,000.00 49 上海君犀投资管理有限公司（代“君 犀欣元2号私募证券投资基金”） 其他 14.99 12,000,000.00 50 上海君犀投资管理有限公司（代“君 犀犀浦8号私募证券投资基金”） 其他 14.99 12,000,000.00 51 南方基金管理股份有限公司 基金 14.96 56,000,000.00 14.60 57,000,000.00 3、投资者获配结果 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则， 本次发行最终价格确定为17.01元/股，最终发行规模为21,781,305股，募集资金 总额为370,499,998.05元，本次发行对象最终确定为18家，最终获配投资者名 单及具体配售结果如下： 序号 投资者名称 类型 获配股数 获配金额 1 中信建投证券股份有限公司 证券 2,939,447 49,999,993.47 2 蒋彦琦 个人 705,467 11,999,993.67 3 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿21 号私募证券投资基金”） 其他 705,467 11,999,993.67 4 郭伟松 个人 705,467 11,999,993.67 5 诺德基金管理有限公司 基金 705,467 11,999,993.67 6 宋文光 个人 705,467 11,999,993.67 7 UBS AG 其他 1,293,356 21,999,985.56 8 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 其他 705,467 11,999,993.67 9 厦门欣钦投资有限公司 其他 705,467 11,999,993.67 10 大成基金管理有限公司 基金 881,834 14,999,996.34 11 银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集 合资产管理计划”） 其他 1,469,723 24,999,988.23 12 上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号 私募证券投资基金”） 其他 705,467 11,999,993.67 13 中信证券股份有限公司 证券 705,467 11,999,993.67 14 财通基金管理有限公司 基金 3,665,490 62,349,984.90 15 中国银河证券股份有限公司 证券 1,175,778 19,999,983.78 16 广发基金管理有限公司 基金 1,175,778 19,999,983.78 17 东兴证券股份有限公司 证券 2,821,869 47,999,991.69 18 海通证券股份有限公司 证券 8,827 150,147.27 合计 21,781,305 370,499,998.05 （八）募集资金用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过37,050.00万元，扣除发行费用后的 募集资金净额拟全部投向以下项目： 序号 实施主体 项目名称 投资总额 募集资金投入 1 江苏神通 乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目 15,000.00 15,000.00 2 无锡法兰 年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目 15,550.00 15,550.00 3 江苏神通 补充流动资金 6,500.00 6,500.00 合计 37,050.00 37,050.00 上述募集资金投资项目中，第2项项目由公司以借款、增资或法律法规允许 的其他形式，将募集资金投入到项目实施主体无锡法兰。若本次扣除发行费用后 的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前 提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位 之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在 募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董 事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 （九）限售期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按 中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公 司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排。 （十）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 发行人已就本次非公开发行的募集资金开立专用账户并与开户行、保荐机构 签署三方监管协议，具体情况如下： 募投项目 开户行 账号 是否签订 三方监管协议 乏燃料后处理关键设备研发 及产业化（二期）项目 中国银行股份有限公司启东 支行 554749379896 是 年产1万吨大型特种法兰研 制及产业化建设项目 中国建设银行股份有限公司 启东南阳支行 32050164463600000425 是 补充流动资金 中国银行股份有限公司启东 支行 554749379896 是 注：年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目由发行人全资子公司无锡法兰实施，无锡法兰募集资 金专户尚在开立过程中。 四、发行对象情况介绍 （一）发行对象基本情况 本次非公开发行的股票数量为21,781,305股，发行对象共计18家，具体情 况如下： 1、中信建投证券股份有限公司 公司名称：中信建投证券股份有限公司 企业类型：股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 统一社会信用代码：91110000781703453H 成立日期：2005年11月2日 注册资本：775,669.4797万元人民币 主要办公地点：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业 务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量：2,939,447股 限售期：6个月 2、蒋彦琦 姓名：蒋彦琦 住址：四川省成都市金牛区****** 获配数量：705,467股 限售期：6个月 3、青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”） 公司名称：青岛鹿秀投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路50号3层301F 法定代表人：么博 统一社会信用代码：91370202MA3CM213X4 成立日期：2016年11月21日 注册资本：1000万元人民币 主要办公地点：北京市西城区平原里21号亚泰中心A901 经营范围：【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融 监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：705,467股 限售期：6个月 4、郭伟松 姓名：郭伟松 住址：福建省厦门市思明区****** 获配数量：705,467股 限售期：6个月 5、诺德基金管理有限公司 公司名称：诺德基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 法定代表人：潘福祥 统一社会信用代码：91310000717866186P 成立日期：2006年6月8日 注册资本：10000万元人民币 主要办公地点：上海市富城路99号震旦国际大楼18楼 经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 获配数量：705,467股 限售期：6个月 6、宋文光 姓名：宋文光 住址：上海市虹口区****** 获配数量：705,467股 限售期：6个月 7、UBS AG 公司名称：UBS AG 企业类型：合格境外机构投资者 主要办公地点/注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel. Switzerland 合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号： QF2003EUS001 注册地：瑞士 获配数量：1,293,356股 限售期：6 个月 8、JPMorgan Chase Bank, National Association 公司名称：JPMorgan Chase Bank, National Association 企业类型：合格境外机构投资者 主要办公地点/注册地址：State of New York, the United States of America 合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号： QF2003NAB009 注册地：美国 获配数量：705,467股 限售期：6个月 9、厦门欣钦投资有限公司 公司名称：厦门欣钦投资有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场403单元 法定代表人：周雪钦 统一社会信用代码：91350203MA336DWJ2K 成立日期：2019-09-02 注册资本：1000万元人民币 主要办公地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场403单元 经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息 技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他 未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；法律咨询；市场调查；社会 经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法 律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须 经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）； 市场管理；办公服务；会议及展览服务；包装服务。 获配数量：705,467股 限售期：6个月 10、大成基金管理有限公司 公司名称：大成基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：吴庆斌 统一社会信用代码：91440300710924339K 成立日期：1999年4月12日 注册资本：20000万元人民币 主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 经营范围：一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会 许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营） 获配数量：881,834股 限售期：6个月 11、银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”） 公司名称：银河资本资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室 法定代表人：吴磊 统一社会信用代码：91310109301374655W 成立日期：2014年4月22日 注册资本：10000万元人民币 主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1101 经营范围：特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】 获配数量：1,469,723股 限售期：6个月 12、上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”） 公司名称：上海斯诺波投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 法定代表人：付文红 统一社会信用代码：913100003421307960 成立日期：2015年6月25日 注册资本：1000万元人民币 主要办公地点：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 获配数量：705,467股 限售期：6个月 13、中信证券股份有限公司 公司名称：中信证券股份有限公司 企业类型：股份有限公司(上市) 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人：张佑君 统一社会信用代码：914403001017814402 成立日期：1995-10-25 注册资本：1,292,677.6029万人民币 主要办公地点：北京市朝阳区亮马桥路48号 经营范围：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、 浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 获配数量：705,467股 限售期：6个月 14、财通基金管理有限公司 公司名称：财通基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人：吴林惠 统一社会信用代码：91310000577433812A 成立日期：2011-06-21 注册资本：20,000万人民币 主要办公地点：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 获配数量：3,665,490股 限售期：6个月 15、中国银河证券股份有限公司 公司名称：中国银河证券股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(上市) 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：陈共炎 统一社会信用代码：91110000710934537G 成立日期：2007-01-26 注册资本：1,013,725.8757万人民币 主要办公地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业 务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量：1,175,778股 限售期：6个月 16、广发基金管理有限公司 公司名称：广发基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区） 法定代表人：孙树明 统一社会信用代码：914400007528923126 成立日期：2003-08-05 注册资本：14,097.8万人民币 主要办公地点：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33层 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 获配数量：1,175,778股 限售期：6个月 17、东兴证券股份有限公司 公司名称：东兴证券股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(上市) 注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 法定代表人：魏庆华 统一社会信用代码：91110000710935441G 成立日期：2008-05-28 注册资本：323,244.552万人民币 主要办公地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心北座3楼 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 销售；代销金融产品；保险兼业代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量：2,821,869股 限售期：6个月 18、海通证券股份有限公司 公司名称：海通证券股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(上市) 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 统一社会信用代码：9131000013220921X6 成立日期：1993-02-02 注册资本：1,306,420万人民币 主要办公地点：上海市广东路689号 经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务； 中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资 业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：8,827股 限售期：6个月 （二）发行对象与公司的关联关系 联席主承销商对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下： 序 号 发行对象 认购产品 序 号 发行对象 认购产品 1 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2 蒋彦琦 蒋彦琦 3 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯 鹿21号私募证券投资基金”） 鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金 4 郭伟松 郭伟松 5 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计 划 诺德基金浦江76号单一资产管理计划 诺德基金浦江77号单一资产管理计划 6 宋文光 宋文光 7 UBS AG UBS AG 8 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 9 厦门欣钦投资有限公司 厦门欣钦投资有限公司 10 大成基金管理有限公司 大成基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计 划 11 银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一 号集合资产管理计划”） 鑫鑫一号集合资产管理计划 12 上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫 三号私募证券投资基金”） 鑫鑫三号私募证券投资基金 13 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 14 财通基金管理有限公司 财通基金君享天成单一资产管理计划 财通基金君享福熙单一资产管理计划 财通基金玉泉963号单一资产管理计划 财通基金玉泉合富56号单一资产管理计划 财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划 财通基金玉泉合富19号单一资产管理计划 财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 财通基金安吉326号单一资产管理计划 财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划 财通基金添盈增利8号单一资产管理计划 财通基金玉泉1132号单一资产管理计划 财通基金天禧定增39号单一资产管理计划 财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划 财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 财通基金征程2号单一资产管理计划 财通基金天禧定增33号单一资产管理计划 财通基金天禧定增38号单一资产管理计划 财通基金玉泉976号单一资产管理计划 序 号 发行对象 认购产品 财通基金玉泉1090号单一资产管理计划 财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划 财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 财通基金中联2号单一资产管理计划 财通基金安吉100号单一资产管理计划 15 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 16 广发基金管理有限公司 广发基金恒盈1号单一资产管理计划 17 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 18 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 联席主承销商对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包括发行人 的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、公司 主要股东（包括但不限于5%以上股东、前10大股东）、联席主承销商与上述机 构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化 等形式间接参与本次发行认购的情形。 本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制 人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通 过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、 准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合 中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易 安排 本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交 易情况，目前也没有未来交易的安排。 对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。 （四）发行对象私募基金备案情况 银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）、诺德基金 管理有限公司、大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和广发基金管理 有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券 期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投 资基金业协会办理了备案登记手续。 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”）和上 海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）及其管理的产 品属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》 以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募证券投资 基金，已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案登记手续。 中信建投证券股份有限公司、UBS AG、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、厦门欣钦投资有限公司、中信证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司和海通证券股份有限公司以 自有资金进行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金 监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规 定的私募投资基金，无需履行相关的备案手续。 蒋彦琦、郭伟松、宋文光属于自然人投资者，不属于《中华人民共和国证券 投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登 记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金，无需履行相关的备案手续。 （五）关于认购对象适当性的说明 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证（未完）  |