台华新材:浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
原标题:台华新材:浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书 股票代码：603055 股票简称：台华新材 浙江台华新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二二年一月 第一节 重要声明与提示 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”、“发行人”或“公司”） 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2021年12月27日刊载于《上海证券报》的《浙江台华新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书书摘要》及刊载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《浙江台华新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：台21转债 二、可转换公司债券代码：113638 三、可转换公司债券发行量：60,000万元（600万张，60万手） 四、可转换公司债券上市量：60,000万元（600万张，60万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022年1月21日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2021年12月29日至2027年12月 28日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自2022年7月5日至2027年12月 28日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”） 十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券无担保。 十三、信用评级情况：台华新材主体信用级别为AA，本次可转换公司债券 信用级别为AA。 十四、信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相 关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2109号文核准，公司于2021 年12月29日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 60,000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2021年12月28日，T-1日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投 资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可 转换公司债券将于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “台21转债”，债券代码“113638”。 公司已于2021年12月27日在《上海证券报》刊登了《浙江台华新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，全文可以在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：浙江台华新材料股份有限公司 英文名称：ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 股票简称：台华新材 股票代码：603055 股票上市地：上海证券交易所 成立日期：2001年2月21日 注册资本：人民币832,044,530元 法定代表人：施清岛 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 办公地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号 电话号码：0573-83703555 传真号码：0573-83706565 公司网址：www.textaihua.com 电子信箱：[email protected] 经营范围：新型纺织材料及特种纺织品的研发、生产和销售；其他纺织品的 生产及销售；纺织品、机械设备及化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品） 的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营 贸易、进出口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品） 二、发行人历史沿革 （一）公司的设立情况 台华新材的前身是台华特种纺织（嘉兴）有限公司，台华纺织成立于2001年 2月21日，由台湾泛美独资设立，法定代表人为张耀隆，公司成立时注册资本 1,500万美元。 2000年12月8日，嘉兴市对外经济贸易委员会出具“嘉外经资[2000]435 号”《关于同意设立外资企业台华特种纺织（嘉兴）有限公司的批复》。2000年 12月12日，浙江省人民政府向台华纺织核发“外经贸资浙府字[2000]10470号” 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2001年2月21日，嘉兴市工商行 政管理局核发了注册号为“企独浙嘉总字第001556号”《企业法人营业执照》。 （二） 整体变更为股份有限公司 2011年8月9日，台华纺织召开董事会，审议并通过关于整体变更为股份 有限公司的决议。 根据中汇所出具的“中汇会审[2011]第2239号”《审计报告》，台华纺织截 至2011年7月31日净资产人民币54,742.72万元，按1：0.822027的比例折股， 整体变更设立外商投资股份有限公司，变更后的股份有限公司股本为45,000万 股，每股面值1元，超出股本部分的净资产计入资本公积。发起人按照各自在台 华纺织的出资比例持有相应数额的股份。 2011年9月6日浙江省商务厅出具的“浙商务资函[2011]191号”《关于台 华特种纺织（嘉兴）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意台华 纺织整体变更的申请。2011年9月7日，浙江省人民政府核发了新的《中华人 民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2011年9月21日，公司召开创立大会， 审议通过了整体变更为股份有限公司的相关议案。2011年9月26日，浙江省工 商行政管理局核准了台华纺织整体变更为股份有限公司的申请，并核发新的《企 业法人营业执照》。公司名称变更为浙江台华新材料股份有限公司，注册资本 45,000万元，注册号330400400006900。 整体变更后公司股权结构如下： 序号 股东名称 持股数 持股比例（%） 1 福华环球 20,113.49 44.70 2 创友投资 12,409.65 27.58 3 华南投资 9,159.30 20.35 4 全知投资 3,000.00 2.67 5 嘉润丰投资 1,199.61 2.64 6 普亚投资 1,186.70 1.22 7 正德投资 550.87 0.85 合计 45,000.00 100.00 （三）首次公开发行股票并上市 经中国证监会“证监许可[2017]1566号”批复核准，台华新材首次公开发行 人民币普通股（A股）6,760万股。经上海证券交易所“自律监管决定书（[2017]335 号）”批准，公司A股股票于2017年9月21日起在上海证券交易所上市交易。 公司股票简称为“台华新材”，股票代码为“603055”。股票上市后，台华 新材的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数 持股比例（%） 1 福华环球 20,113.49 36.73 2 创友投资 12,409.65 22.66 3 华南投资 9,159.30 16.73 4 嘉兴华秀 3,000.00 5.48 5 全知投资 1,199.61 2.19 6 嘉润丰投资 1,186.70 2.17 7 普亚投资 550.87 1.01 8 正德投资 380.38 0.69 9 社会公众股 6,760.00 12.34 合计 54,760.00 100.00 （四）公司上市后股本主要变动情况 1、2019年1月公开发行可转换公司债券，并于2019年6月开始转股 经中国证监会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2018]1747号）批准，2018年12月公司公开发行面值 总额53,300万元可转换公司债券。上述可转换公司债券认购资金已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2018]4732号）审验， 确认到位。经上交所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司5.33亿元可转换公 司债券于2019年1月11日起在上交所挂牌交易。 上述可转换公司债券于2019年6月进入转股期，债券持有人已陆续开始行 权将其持有的可转换公司债券转换为公司股票。 2、2019年8月，资本公积金转增股本 2019年7月30日，发行人召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 议案主要内容如下：“2019年 6月11日，公司实施了2018年年度利润分 配方案，以方案实施前的公司总股本547,600,000股为基数，每股派发现金红利 0.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利 109,520,000.00元，转增219,040,000股，本次分配后总股本为766,640,000股。 根据证监会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证监许可[2018]1747号)，公司于2018年12月17日向社会公开发行 面值总额5.33亿元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2019年6 月21日起可转换为本公司股份。截至2019年7月10日，公司可转换公司债券 已转股1,355股，公司总股本由766,640,000股增加至766,641,355股”。 2019年8月26日，浙江省市场监督管理局核准了上述变更。 3、2020年8月，注册资本变更 2020年5月18日，发行人召开2019年年度股东大会，审议通过《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 议案主要内容如下：“根据中国证监会《关于核准浙江台华新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号），公司于2018 年 12月17日向社会公开发行面值总额5.33亿元的可转换公司债券，本次发行 的可转换公司债券自2019年6月21日起可转换为本公司股份。自2019年7月 11 日至2020年3月31日期间，公司可转换公司债券累计转股数为2,095股， 公司总股本由766,641,355股增加至766,643,450股”。 2020年8月11日，浙江省市场监督管理局核准了上述变更。 4、2021年1月，非公开发行股票 经中国证监会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2503号）批准，2020年12月公司公开发行股票5,780.35 万股A股股票，每股面值1.00元，每股发行价格5.19元。上述股票认购资金已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2020]6766 号）审验，确认到位。本次发行后，公司总股本变更为83,204.45万元。 2021年1月19日，浙江省市场监督管理局核准了上述变更。 三、发行人股权结构及前十名股东持股情况 （一）发行人股本结构 截至 2021年 9月 30日，公司总股本为 864,890,388股，其中，公司控股股 东 福华环球直接 持有 281,588,888股，占公司总股本的 32.56%。具体情况如下： 项目 股份数量（股） 持股比例（%） 一、有限售条件股份 64,202,468 7.42 1、国家股 - - 2、国有法人股 - - 3、其他内资持股 64,202,468 7.42 其中：境内法人持股 - - 境内自然人持股 64,202,468 7.42 4、外资持股 - - 二、无限售条件股份 800,687,920 92.58 其中：人民币普通股 800,687,920 92.58 三、股份总数 864,890,388 100.00 （二）发行人前十名股东持股情况 截至 2021年 9月 30日， 公司前 10大股东结构如下： 单位：万股 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 福华环球 境外法人 32.56 281,588,888 - - - 创友投资 境内非国有法人 17.37 150,259,011 - - 华南投资 境内非国有法人 14.83 128,230,200 - 质押 58,000,000 施清岛 境内自然人 6.68 57,803,468 57,803,468 - - 嘉兴华秀 境内非国有法人 4.37 37,789,935 - - - 中国工商银 行股份有限 公司－交银 施罗德趋势 优先混合型 证券投资基 金 境内非国有法人 1.95 16,858,246 - - - 招商银行股 份有限公司 －交银施罗 德新成长混 合型证券投 资基金 境内非国有法人 1.58 13,647,183 - - - 中国农业银 行股份有限 公司－交银 施罗德精选 混合型证券 投资基金 境内非国有法人 1.18 10,193,033 - - - 兴业银行股 份有限公司 －广发稳鑫 保本混合型 证券投资基 金 境内非国有法人 0.64 5,522,047 - - - WT资产管 理有限公司 －WT中国 基金有限公 司（RQFII） 境外法人 0.62 5,404,000 - - - 合计 81.78 707,296,011 57,803,468 - 58,000,000 四、发行人主要经营情况 （一） 发行人从事的主要业务、主要产品及用途 公司自设立起即从事锦纶织造业务。在多年的发展过程中，为不断提高市场 竞争力和整体盈利能力，公司在做大做强锦纶织造业务的同时，逐渐向上下游产 业链延伸，现已构建起集纺丝、织造、染色及后整理一体化锦纶全产业链，在锦 纶纤维生产、功能性面料开发、生产和销售等方面具备雄厚的实力，公司研发生 产环保健康、户外运动、特种防护等三大系列、多种高档功能性成品面料，是中 国少有的能够生产高档尼龙 66系列产品和再生环保尼龙纱线的“国家火炬计划 重点高新技术企业”。公司目前是中国高档功能性面料领域的龙头 企业，也是全 球功能性面料市场的重要供应商。 公司的主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料，此外还生产部分少量 涤纶产品。自设立以来，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。公司各类 产品主要类别及其用途具体如下： 产品类别 功能、用途 锦纶 长丝 低旦超细 锦纶丝 此类纤维丝束较细，织物质地轻盈、飘逸，手感舒适，节约资源同时 更赋予面料时尚效果。 广泛应用于高档羽绒面料、皮肤风衣、运动内衣、轻便服装、睡袋等 领域。 功能性锦 纶丝 此类纤维具有强度高、更耐磨、抗皱性更强、耐温范围更广、吸湿透 气性更好、抗静电、抗菌、抗紫外等特点，具备远红外、负离子、阻 燃等功能，适用于户外、运动、军用、航空航天、探险等有特殊功能 要求的领域。 环保锦纶 丝 此类纤维自带颜色，织物不需染色，持久耐用，永不褪色，环保节能， 目前主要供应对环保健康要求更高的高端客户。 锦纶 坯布 超薄锦纶 坯布 此类坯布以低旦超细锦纶丝织造，具有轻盈、透视、柔软、透气、透 湿、防绒、环保等特性，广泛应用于高档羽绒服、皮肤风衣、轻便服 装、睡袋等面料领域。 功能性锦 纶坯布 此类坯布使用功能性纤维织造，具有高强度、耐磨、抗静电、抗紫外 线、耐温范围广、抗菌、远红外、负离子、阻燃等特性，能够满足户 外、运动、航空、航天、休闲、探险、登山等领域对功能性面料的需 求。 特殊纹路 锦纶坯布 此类坯布通过特殊设计和特殊工艺织造，坯布本身具有特殊纹路，面 料能够形成更具立体感的不同外观风格，应用于各类高档时尚服饰等 领域。 功能 性成 品面 料 户外运动 系列 此类面料具有防水透湿、高耐水压、耐寒抗冻等功能，可以有效提高 户外和休闲运动中的舒适度和乐趣，广泛应用于登山服、滑雪服、防 寒服、风衣夹克、冲锋衣等户外运动服饰，及帐篷、睡袋、背包等户 外运动装备等领域。 环保健康 系列 此类面料生产过程中不加注任何胶料，减少了耗能耗材以及对环境的 影响，具有透气、防风、防绒、轻盈舒适的特点，可达到布面有镜面、 皮膜感的效果，产品广泛应用于皮肤风衣、羽绒服、童装、高档休闲 时装等领域。 特种防护 系列 此类面料具有抗菌防蚊虫、抗紫外线防辐射、抗静电、防水透气、三 防（油、污、水）等特种性能，应用于航空、军用、医疗、工装、特 种防护等领域。 （二） 发行人所属 行业竞争 格局 公司是国内少数的集锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的高档功能性面料 生产企业，无论生产能力、生产工艺、设备先进性还是技术水平、新产品开发能 力，都处于我国高档功能性面料行业前列，根据中国纺织工业联合出具的说明， 公司是我国锦纶纺织面料细分领域的龙头企业，在锦纶纤维生产、面料开发、生 产和销售等方面具备雄厚的实力。 公司被中国纺织工业协会评为 “ 国家锦纶面料开发基地 ” ，被中国长丝织造 协会评为 “ 中国功能性锦纶丝织物精品生产基地 ” ，公司作为第二起草单位参与 修订了《锦纶丝织物》行业标准。公司子公司福华织造是 “ 中国盛泽丝绸市场化 纤指数 ” 采样单位，作为第一起草单位起草了《锦纶、棉交织印染布》行业标准， 并连续多年与中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心联合举办 “ 化纤面料流 行趋势发布会 ” ，是我国 “ 化纤面料流行趋势 ” 发布单位之一。 近年来，发行人获得的主要资质及荣誉如下： 序号 资质、荣誉名称 获得单位 授予部门 授予时间 1 2011-2012、2012-2013年 度中国长丝织造行业竞争 力10强企业 台华新材 中国纺织工业联合会、中 国长丝织造协会 2012年10 月、2013年 10月 2 2014年长丝织造行业经济 效益50强第3名、2015年长 丝织造行业经济效益50强 第2名、2019年长丝织造行 业经济效益50强第2名 台华新材 中国长丝织造协会 2015年4月、 2016年4月、 2020年9月 3 2012-2013、2013-2014、 台华新材 中国纺织工业联合会 2013年10 序号 资质、荣誉名称 获得单位 授予部门 授予时间 2014-2015年度中国纺织 服装企业竞争力500强 月、2014年 10月、2015 年9月 4 中国功能性锦纶丝织物精 品生产基地 台华新材 中国长丝织造协会 2012年4月 5 “最具市场影响力品牌” 台华新材 中国长丝织造协会 2013年11月 6 2013年度、2015年度中国 纺织工业联合会产品开发 贡献奖 台华新材 中国纺织工业联合会 2013年12 月、2015年 12月 7 全国纺织行业质量奖 台华新材 中国纺织工业联合会 2015年12月 8 中国流行面料入围企业 台华新材 中国纺织信息中心、国家 纺织产品开发中心 2016年2月、 2016年9月 9 2016年度、2017年度中国 化纤面料名优精品金奖 台华新材 中国长丝织造协会 2016年4月、 2017年6月 10 科技创新奖 台华新材 中国长丝织造协会 2016年10月 11 中国功能性锦纶丝织物精 品生产基地 台华新材 中国纺织工业联合会、中 国长丝织造协会 2018年6月 12 中国纺织工业联合会科学 技术奖 科学技术进步奖 二等奖 台华新材 中国纺织工业联合会 2018年10月 13 2017年度沪深两市服装上 市公司净资产收益率排名 30强 台华新材 中国纺织工业联合会 2018年11月 14 红果长丝织造行业户外运 动（及防寒）服装面料10 强 台华新材 中国纺织工业联合会 2019年4月 15 绵纶、涤纶产品色彩研发 基地 福华织造 中国纺织工业协会、国家 纺织产品开发中心 2011年7月 16 “中国流行面料吊牌”示 范单位 福华织造 中国纺织信息中心、国家 纺织产品开发中心 2011年 17 中国流行面料入围企业 福华织造 中国纺织信息中心、国家 纺织产品开发中心 2011年10 月、2015年2 月、2016年2 月 18 国家锦纶面料开发基地 福华织造 中国纺织工业协会、国家 纺织产品开发中心 2013年7月 19 2013年度、2014年度、2015 年度中国纺织工业联合会 科学技术奖三等奖 福华织造 中国纺织工业联合会 2013年12 月、2014年 11月、2015 年10月 序号 资质、荣誉名称 获得单位 授予部门 授予时间 20 2013年度、2015年度中国 纺织工业联合会产品开发 贡献奖 福华织造 中国纺织工业联合会 2013年12 月、2015年 12月 21 中国长丝织造协会第二届 理事单位 福华织造 中国长丝织造协会 2016年8月 22 中国纺织工业联合会“十 二五”产品开发突出贡献 奖 福华织造 中国纺织工业联合会 2016年12月 23 国家锦纶面料流行趋势研 究中心 福华织造 中国纺织信息中心、国家 纺织产品开发中心 2017年1月 24 2017年度中国化纤面料优 精品金奖 福华织造 中国长丝织造协会 2017年6月 25 中国纺织工业联合会科学 技术进步奖 三等 福华织造 中国纺织工业联合会 2018年3月 26 2017年中国纺织服装行业 十大领先企业 福华织造 中国纺织工业联合会会刊 /《纺织服装周刊》杂志 社 2018年3月 27 国家纺织面料馆TOP200 优秀会员企业理事会理事 单位 福华织造 国家纺织面料馆 2018年6月 28 中国化纤面料名优精品金 奖（热湿舒适面料） 福华织造 中国长丝织造协会 2018年6月 29 中国化纤面料名优精品奖 （抗紫外线面料） 福华织造 中国长丝织造协会 2018年6月 30 中国化纤面料名优精品优 秀奖（户外弹性面料） 福华织造 中国长丝织造协会 2018年6月 31 中国东方丝绸市场协会第 六届理事会副会长单位 福华织造 中国东方丝绸市场协会 2018年8月 32 “最佳年度合作伙伴” 福华织造 中国化学纤维工业协会/ 国家纺织化纤产品开发中 心 2019年3月 33 “杰出贡献奖” 福华织造 中国国际贸易促进委员会 纺织行业分会 2019年9月 34 中国纺织工业企业管理协 会第十届理事会副会长单 位 福华织造 中国纺织工业企业管理协 会 2019年11月 35 纺织质量管理创新奖 福华织造 中国纺织信息中心 2018年11 月、2019年 11月 36 中国纤维流行趋势 福华织造 中国化学纤维工业协会 2020年6月 序号 资质、荣誉名称 获得单位 授予部门 授予时间 2020/2021最佳年度合作 伙伴 37 “产品开发贡献奖” 福华织造 中国纺织工业联合会 2020年12月 中国纺织工业联合会出具证明：台华新材是国内著名集锦纶纺丝、织造、染 色及后整理全产业链化纤纺织企业，认定台华新材为我国锦纶面料细分领域的龙 头企业，在锦纶纤维生产、面料开发、生产和销售等方面具备雄厚的实力。 （三）发行人的竞争优势 经过十多年的发展，公司在锦纶面料生产领域积累了丰富的技术和经验，在 研发、技术、产品、市场、管理等方面形成了独特的竞争优势。 1、产业链优势 公司目前建立了上下游一体化的产业布局，形成了集锦纶纺丝、织造、染色、 后整理于一体的产业链，完整的产业链有助于公司在各个生产阶段实现资源共享， 从而 有效降低生产及管理成本，进而提升盈利能力，具有较强的产业链竞争优势： （ 1）完整产业链可以降低成本 公司产业链环节之间运输距离较近，节约了运输费用；在各产业链流转的产 品可以减少包装费用；各产业链之间部分环节可以从一产业链环节直接投料到下 一产业链环节，减少生产环节、降低成本；另外，还可根据订单品质需求，合理 分类投料，提高前端产业链产品的价值，以降低成本、提高效益。 （ 2）完整产业链可以对客户需求做出快速反应，满足客户的不同需求 公司目前的最终大客户大多为服装品牌企业，服装行业近年来发展迅速，个 性化趋势增强，服 装企业与供应商之间的交易凸显出 “ 短交期、多品种、小批量、 多批次 ” 的特点，对供应商快速反应能力提出了更高要求。公司完整的产业链可 以确保客户的各类需求均能在要求的交期内得到满足，提高了公司的竞争力，增 强了对客户的服务能力。 （ 3）完整产业链可以确保产品品质 公司在产业链各个环节实施全程的品质控制，产业链后端在对前端产品的使 用过程中能够快速、及时地验证、反馈，以提高前端工序质量，从而确保全产业 链产品品质。 （ 4）完整产业链提高了公司抗行业风险能力和盈利能力 公司拥有锦纶长丝、坯布、功能性成品面料的完整锦纶纺织产业链，并且， 产业链后端的产品锦纶坯布、锦纶成品面料具有较高的收入占比和较高的毛利率 水平，与仅生产锦纶长丝的业务模式相比，公司可以有效降低上游石化行业波动 对公司经营业绩的影响，从而使公司整体盈利状况保持在比较稳定的较高水平。 2、产品开发优势 公司的产品开发在研发人员、研发设备、产学研合作、产品开发流程等多方 面具备综合竞争优势。 （ 1）公司的研发团队、研发设备覆盖全产业链，可以进行产业链各个环节 联合研发 在研发人才储备方面，采取自我培养和引进相结合的战略， 目前公司拥有各 类纺织、染整、高分子、机械等相关专业相结合的研发团队，聘用了多名在国内 知名的纺织染整公司服务十五年以上的专业综合型人才，是一支技术水平高、创 新能力强、专业经验丰富的研发队伍。 在研发设备方面，公司不惜投入大量研发费用，拥有小批量锦纶纺丝、小批 量整经设备及织造、染色、后整理一体化的小样实验设备，以快速、准确的服务 来满足客户需求。 （ 2）积极开展外部合作，提升研发实力 公司 “ 产学研 ” 合作优势突出，目前已与东华大学、长三角（嘉兴）纳米科 技产业发展研究院（国家纳米科学中心嘉兴分院）等专业院校、研究所开 展合作， 组成优势互补、产学研相结合的攻关队伍，形成信息共享、基础研究、技术攻关、 技术推广、产业化应用互相联动的研发格局。同时，公司还积极与国外知名企业 杜邦、英威达、巴斯夫进行合作，引进先进技术及国际最新产品信息，提升公司 竞争力。 （ 3）建立终端客户反馈机制，积极收集客户需求和反馈信息，与客户研发 联动 公司在锦纶面料产品开发过程中，坚持走高端产品路线，在行业中形成了较 高的知名度，与很多知名品牌服装客户建立了合作关系。公司利用与产业链后端 即成品面料客户合作机会，及时反馈终端客户需求，并将研发推导至产业链前端 进行 联动研发，增强了研发有效性。此外，公司与产业链前端供应商也建立了长 期合作关系，如杜邦、英威达、巴斯夫等。公司自行研发设计的能力赢得了众多 品牌客户的认可，新产品得到了广泛应用，从而加强了和客户之间的合作共赢关 系，避免了与同行在低端市场的低价竞争，提升了公司的盈利能力。 3、技术优势 （ 1）行业内技术领先优势 公司自成立以来，始终坚持以人为本，以创新为发展动力，把技术创新摆在 首要位置。公司通过自身研发实力以及与外部合作，在行业内已经逐步形成技术 优势，并基本建立了技术攻关和产学研一体化的技术创新体系，使公司的技术 水 平在国内同行业保持领先水平。目前，公司在纺丝、织造、染色及后整理等各环 节均形成了具有自主知识产权的核心技术，与同行业其他公司相比具有明显技术 优势。 （ 2 ）各产业链环节技术全面优势 在纺丝方面，公司根据锦纶丝自身的生产特性，引进德国、瑞士、日本、台 湾等地的先进设备，合理选择工艺路线，严格控制纺丝温度、冷却条件和定型效 果，运用成熟的熔融纺丝技术，生产优质产品，产品用途多样，品种变化灵活。 公司产品主推细旦品种，在 国内较早推出受到市场欢迎的 20D/24F经纬丝； 近几 年，公司加大对超细旦复丝的研发力度，为行业内较少的能生产单根纤维纤度细 （ DPF）小于 0.4的厂家，在市场上较早推出了 15D/12F、 10D/6F、 锦纶 66全消 光 FDY20D/24F等规格的超细旦复丝产品。 在织造方面，经过多年的生产实践，公司积累了丰富的锦纶织造经验并且通 过不断的改进、修正形成了先进的生产工艺。公司在整、浆、并、织造、烘干及 产品品质检测等各个环节均引进日本、欧洲等地先进设备，并在此基础上，结合 市场需求和自己的生产工艺和技术对设备进行了改造，既解决了传统设备和工艺 上存在的一些缺陷，又为公司 生产工艺和产品不断创新、满足市场多元化需求奠 定了基础。公司较早开发出细旦高密锦纶织造技术，所生产的锦纶坯布在平整度、 均匀性、质量稳定性等各方面均优于同行，满足了客户尤其是高端客户的要求。 在染色及后整理方面，公司引进上述国家和地区成套的先进设备，并通过严 格控制染料、胶料助剂品质、形成了稳定的生产工艺，保证了染色及后整理环节 的技术、工艺先进性，使公司的面料在色牢度、吸湿快干、耐洗防水、高透湿、 高耐水压等方面均能达到较高要求，实现了产品的高牢度、高耐磨及抗菌、抗紫 外、防蚊虫等多功能的特性。同时，公司采用多项环保 生产技术：染色生产过程 中产生的废水经处理后大部分用于循环利用；选用环保染助剂，不含 PFOA（ 全 氟辛烷磺酸盐 ）、 PFOS、（ 全氟辛酸铵 ）、 APEO（ 烷基酚聚氧乙烯醚 ），满足 欧盟法规对产品的环保要求。 4、优质客户资源优势 公司经过多年发展，培育了稳定的客户群，在客户中形成了较高的美誉度， 优势稳定的客户资源为公司稳定发展建立了基础。近年来公司凭借产品开发优势、 技术优势、产业链优势和产品质量优势，赢得了如迪卡侬、安踏、探路者、美国 维克罗、 C&A、 H&M、海澜之家、乔丹等国内外知名品牌客户的信任，并与之 建立了稳定的合作关系，通过与品牌客户合作、共同研究流行趋势、合作开发新 产品，公司的实力得到进一步提升。 5、管理优势 经过十多年发展，公司聚集了一批有专长、务实进取的优秀管理人才。公司 主要高级管理人员从事锦纶纺织行业多年且保持稳定，积累了丰富的生产和管理 经验，同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，可以有效地把握行业 方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。 6、产业集群优势 公司主要的生产经营场所位于浙江嘉兴和江苏吴江。嘉兴、吴江等长三角地 区具备相对完整的化纤纺织产业链，拥有众多国内知名的化纤原材料供应商和化 纤纺织企业，形成了独具特色的化纤、纺织产业集群带，如行业知名的吴江中国 东方丝绸市场、绍兴的中国轻纺城等。产业集群 效应使得公司在市场信息、产品 研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。 第五节 发行与承销 一、本次发行概况 1、发行数量：60,000万元（600万张，60万手） 2、向原股东发行的数量：向原股东优先配售360,920 手，即为 360,920,000 元，占本次发行总量的60.15%。 3、发行价格：100元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币100元/张 5、募集资金总额：60,000万元 6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年12月28 日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 7、配售结果 类别 中签率/配售比 例（%） 有效申购数量 （手） 实际获配数量 （手） 实际获配金额 （元） 原股东 100.00 360,920 360,920 360,920,000 网上社会公众投资者 0.00218510 10,941,362,474 239,080 239,080,000 合计 - 600,000 600,000,000 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称 持有量（元） 占发行总量比例（%） 1 嘉兴市创友投资管理有限公司 103,829,000.00 17.30 2 嘉兴华南投资管理有限公司 88,607,000.00 14.77 3 施清岛 39,942,000.00 6.66 4 嘉兴市华秀投资管理有限公司 26,113,000.00 4.35 5 招商银行股份有限公司－交银施罗 德新成长混合型证券投资基金 11,962,000.00 1.99 序号 持有人名称 持有量（元） 占发行总量比例（%） 6 中国工商银行股份有限公司－交银 施罗德趋势优先混合型证券投资基 金 9,709,000.00 1.62 7 中国农业银行股份有限公司－交银 施罗德精选混合型证券投资基金 8,834,000.00 1.47 8 北京银行股份有限公司－广发盛锦 混合型证券投资基金 7,799,000.00 1.30 9 中信证券股份有限公司 6,421,000.00 1.07 10 中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德阿尔法核心混合型证券投资 基金 5,406,000.00 0.90 9、本次发行费用 项目 金额（万元，不含税） 保荐及承销费用 590.00 律师费用 42.45 会计师费用 80.19 资信评级费用 23.58 发行手续费用 7.45 用于本次发行的信息披露费用 53.78 合计 797.45 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为60,000万元，共计60万手，向原股东优先 配售360,920手，即360,920,000元，占本次发行总量的60.15%；向网上社会公 众投资者实际配售232,659手，即232,659,000元，占本次发行总量的38.78%； 主承销商包销数量为6,421手，即6,421,000元，占本次可转债发行总量的1.07%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于2022年1月5日汇入公 司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次 发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了中汇会验[2022]0006号《验资报告》。 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次公开发行可转换公司债券方案于2020年12月25日经公司第四届董 事会第二次会议审议通过，于2021年1月11日经公司2021年第一次临时股东 大会通过。 本次公开发行可转换公司债券于2021年5月31日经证监会第十八届发审 委2021年第57次会议审核通过。中国证监会于2021年6月21日出具了《关于 核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 〔2021〕2109号），核准了本次发行。 2、证券类型：可转换公司债券 3、发行规模：60,000.00万元 4、发行数量：600万张，60万手 5、发行价格：100元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 60,000万元，扣除发行费人民币797.45万元后，实际募集资金净额人民币 59,202.55万元。 7、募集资金用途：本次发行拟募集资金总额不超过600,000万元（含600,000 万元），扣除发行费用后将用于以下项目： 序号 项目名称 投资总额 （万元） 拟使用募集资金金额 （万元） 1 智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目 156,100.00 53,000.00 2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 合计 163,100.00 60,000.00 二、本次可转换公司债券发行条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币6.00亿元，发行数量为60万手（600 万张）。 3、票面金额和发行价格 本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年12月 29日至2027年12月28日。 5、票面利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未 转股的可转债本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B1×i I：指年利息额； B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持 有人承担。 ⑤在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未 转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由 公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满 六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8、初始转股价格 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为16.87元，不低于募集说明书公 告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量。 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。 9、转股价格的调整及计算方式 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期 间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日 或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价 格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转 股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相 关规定来制订。 10、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持 有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于 该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票 的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的 每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一 个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 11、转股数量的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计 算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一 股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转 股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该 部分对应的当期应计利息。 12、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股 的可转换公司债券，具体赎回价格为每张112元。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365 IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券 票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 13、回售条款 （1）有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连 续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有 人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的 价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果 出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调 整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人 在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足 回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实 施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行 使部分回售权。 （2）附加回售条款 在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债 券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重 大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券 持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公 司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附 加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附 加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365 IA：指当期应计利息； B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券 票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 14、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 15、发行方式及发行对象 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年12月28日， T-1日）收市 后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，余额由主承销商包销。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者 等（国家法律、法规禁止者除外）。 16、向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东可优 先配售的台21转债数量为其在股权登记日（2021年12月28日，T-1日）收市 后登记在册的持有台华新材的股份数量按每股配售0.691元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为 一个申购单位，即每股配售0.000691手可转债。原股东网上优先配售不足1手 部分按照精确算法原则取整。 17、本次募集资金用途 本次可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00万元人民币，扣除发行 费用后将投资于 “ 智能化年产 12万吨高性能环保锦纶纤维项目 ” 和 “ 补充流动 资金 ” 项目，具体情况如下： 序号 募集资金投资项目 投资额（万元） 拟使用募集资金金额 （万元） 1 智能化年产12万吨高性能环 保锦纶纤维项目 156,100.00 53,000.00 2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 合计 163,100.00 60,000.00 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不 能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转 换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司 将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在本次募投项目 范围内，公司董事会可根据实际募集资金和项目的实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序和金额进行适当调整。 18、募集资金专项存储账户 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项存储账户中， 具体账户如下： 账户 名称 开户银行 账号 1 中国银行嘉兴市分行 3675 8052 5942 2 中国银行嘉兴市分行 3558 8053 0347 3 中国工商银行嘉兴王店支行 1204 0687 2900 0042 596 19、担保事项 本次发行的可转换公司债券未提供担保。 20、本次发行方案的有效期 本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审 议通过之日起12个月。 三、可转债持有人及可转债持有人会议 1、债券持有人的权利与义务 （1）债券持有人的权利 ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息； ②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份； ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权； ④依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有 人会议并行使表决权； ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的 可转债； ⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息； ⑦按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转债条款的相关规定； ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息； ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的 其他义务。 2、债券持有人会议的召开情形 在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持 有人会议： ①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定； ②公司不能按期支付本次可转债本息； ③公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分 立、解散或者申请破产； ④拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人； ⑤保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化； ⑥修订可转换公司债券持有人会议规则； ⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； ⑧根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及 本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 第七节 发行人的资信和担保情况 一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构 针对本次发行，经联合资信评估股份有限公司评级，根据其2021年2月3日出 具的《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联 合[2021]875号）及2021年5月25日出具的《浙江台华新材料股份有限公司可转换 公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]3435号），台华新材主体信用等级 为AA，可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望均为稳定。 二、可转换公司债券的担保情况 本次发行的可转债未提供担保 。 三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况 2018年 12月 13日，公司公开发行了可转换公 司债券。 2019年 6月 21日，台华 转债进入转股期，截止 2021年 9月 30日，累计共有 316,590,000元“台华转债”已 转换为公司股票，累计转股数为 40,446,920股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 5.28%；尚未转股的可转债金额为 216,410,000元，占可转债发行总量的 40.60%。 公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 60,000.00万元， 按照合并口径计算，发行后公司累计债券余额不超过公司最近一期经审计净资产 的百分之四十。 四、发行人的商业信誉情况 公司近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重违约情况。 第八节 偿债措施 公司本次发行的可转换公司债券已经联合资信评估股份有限公司评级，并出 具了《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联 合[2021]875号）。根据该评级报告，台华新材主体信用级别为AA，本次可转换 公司债券信用级别为AA。 本次发行的可转换公司债券存续期间内，联合资信评估股份有限公司将至少 每年进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化 等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险， 对投资者的利益产生一定影响。 报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下： 项目 2021年 6月30日 2020年 12月31日 2019年 12月31日 2018年 12月31日 流动比率（倍） 1.60 1.59 1.53 1.85 速动比率（倍） 0.87 0.89 0.86 1.21 资产负债率（合并） 49.13% 44.94% 42.19% 40.68% 资产负债率（母公司） 33.57% 25.17% 38.20% 33.47% 公司始终秉承稳健的经营理念，通过不断的行业深耕夯实自身水平，负债规 模控制在较低水平，各项偿债指标仍处于合理区间，财务安全性高，偿债能力良 好。 第九节 财务与会计资料 一、最近三年一期财务报表审计情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年 12月 31日、 2019年 12 月 31日和 2020年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表， 2018年度、 2019年 度和 2020年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表、财务报表附注进行了审计，并出具了中汇审 [2019]0622号、 中汇审 [2020]2356号和中汇审 [2021]1172号标准无保留意见的审计报告。 2021年 1-6月数据未经审计。 二、最近三年一期主要财务指标 （一）资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 411,394,746.66 310,953,740.98 353,844,958.87 990,288,662.44 交易性金融资产 164,245,016.44 130,252,461.25 100,032,227.40 应收票据 81,218,904.44 76,905,667.09 116,576,428.12 132,170,831.60 应收账款 744,040,525.51 496,075,211.11 434,741,713.89 361,174,922.10 应收款项融资 85,061,560.98 81,034,430.34 63,560,906.63 预付款项 106,889,327.47 45,458,515.44 30,421,375.76 28,486,044.53 其他应收款 2,350,236.53 1,599,261.63 1,331,661.33 1,154,367.94 存货 1,394,226,406.09 964,281,243.49 915,387,844.48 816,017,836.47 持有待售资产 4,006,506.91 其他流动资产 51,101,683.45 77,580,390.84 61,699,195.99 46,364,136.58 流动资产合计 3,040,528,407.57 2,184,140,922.17 2,081,602,819.38 2,375,656,801.66 非流动资产： 可供出售金融资产 1,500,000.00 其他权益工具投资 5,253,000.00 5,253,000.00 5,617,500.00 投资性房地产 31,126,782.53 32,082,916.07 35,372,691.13 37,294,517.10 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 固定资产 2,752,593,245.41 2,682,143,500.01 1,846,247,745.17 1,414,231,847.75 在建工程 169,723,171.90 193,601,019.05 286,304,464.47 288,873,120.79 使用权资产 3,084,298.10 无形资产 215,946,727.39 218,525,917.96 172,280,481.99 121,156,087.12 长期待摊费用 6,257,633.85 7,624,153.72 10,177,509.19 12,111,486.92 递延所得税资产 46,585,196.57 36,921,070.09 27,039,180.79 25,745,462.54 其他非流动资产 63,282,216.93 92,710,314.32 127,367,445.21 50,920,456.57 非流动资产合计 3,293,852,272.68 3,268,861,891.22 2,510,407,017.95 1,951,832,978.79 资产总计 6,334,380,680.25 5,453,002,813.39 4,592,009,837.33 4,327,489,780.45 流动负债： 短期借款 343,889,093.18 275,266,132.13 517,868,290.42 497,700,000.00 应付票据 714,980,160.69 331,679,514.97 264,901,806.22 157,932,663.45 应付账款 584,554,029.65 607,558,947.12 482,705,377.16 530,662,927.10 预收款项 1,494,315.29 1,221,348.37 19,220,028.81 15,276,836.17 合同负债 23,238,203.95 20,647,277.13 应付职工薪酬 45,329,503.45 57,851,453.54 58,820,013.37 61,365,866.10 应交税费 51,462,460.64 35,201,315.21 12,534,515.85 14,258,246.40 其他应付款 4,324,552.09 6,418,357.03 2,348,135.35 7,588,521.83 一年内到期的非流 动负债 129,965,189.20 35,202,627.36 其他流动负债 3,020,966.51 2,523,563.26 流动负债合计 1,902,258,474.65 1,373,570,536.12 1,358,398,167.18 1,284,785,061.05 非流动负债： 长期借款 729,107,914.77 608,812,548.00 83,632,257.68 - 应付债券 452,734,694.27 441,050,306.25 476,081,080.89 453,876,049.82 租赁负债 4,098,859.93 递延收益 21,189,399.46 24,129,448.18 （未完）  |