诚达药业:诚达药业首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:诚达药业:诚达药业首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称：诚达药业 股票代码：301201 诚达药业股份有限公司 Chengda Pharmaceuticals Co.,Ltd. （浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路1508号） 二〇二二年一月 特别提示 诚达药业股份有限公司（以下简称“诚达药业”、“公司”、“本公司”或 “发行人”）股票将于2022年1月20日在深圳证券交易所创业板上市。本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期 切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的一致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为72.69元/股。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》 （证监会公告〔2012〕31号），公司所属行业为“医药制造业（C27）”。截至 2022年1月4日（T-4日），中证指数有限公司发布的C27医药制造业最近一个 月静态平均市盈率为38.90倍。 截至2022年1月4日（T-4日），主营业务及经营模式与发行人相近的可 比上市公司估值水平具体如下： 证券代码 证券简称 T-4日股票 收盘价 （元/股） 2020年扣 非前EPS （元/股） 2020年扣 非后EPS （元/股） 对应的静态 市盈率（倍） -扣非前 对应的静态 市盈率（倍） -扣非后 603259.SH 药明康德 108.80 1.0015 0.8070 108.64 134.82 002821.SZ 凯莱英 391.50 2.7448 2.4478 142.63 159.94 证券代码 证券简称 T-4日股票 收盘价 （元/股） 2020年扣 非前EPS （元/股） 2020年扣 非后EPS （元/股） 对应的静态 市盈率（倍） -扣非前 对应的静态 市盈率（倍） -扣非后 300363.SZ 博腾股份 76.62 0.5959 0.5294 128.58 144.73 603456.SH 九洲药业 51.05 0.4571 0.3871 111.68 131.88 688076.SH 诺泰生物 40.50 0.5790 0.4432 69.95 91.38 平均值 112.30 132.55 数据来源：Wind资讯，数据截至2022年1月4日（T-4日） 注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 本次发行价格72.69元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为83.10倍，高于中证指数有限公司发 布的行业最近一个月静态平均市盈率38.90倍，低于可比上市公司2020年扣非 后平均静态市盈率132.55倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失 的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的 生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益 产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不 限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%、跌幅限制36%，次交易日 开始涨跌幅限制为10%。创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开 发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌 幅限制为20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易 风险。 （二）流通股数量较少 本次公开发行2,417.4035万股，发行后总股本9,669.6140万股，其中，无限 售流通股为2,201.8689万股，占发行后总股本的22.77%，公司上市初期流通股 数量较少，存在流动性不足风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发 行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）创新风险 随着药物分子结构日益复杂，医药行业的研发投入持续加大。制药企业对 CDMO企业的工艺研发能力和速度提出了更高的要求。公司需要以客户的需求 为导向，不断进行创新研发。但由于新技术的应用和新产品的研发存在一定不确 定性，如果公司对相关技术和产品的创新未能顺利实现产业化，则可能面临创新 失败的风险。 （二）技术更新风险 经过多年积累，公司掌握了水溶性小分子氨基酸分离和纯化技术、药物手性 合成技术、过渡金属催化的偶联反应技术、多样化的化学合成生产技术和符合产 业化实施的设备装置改造技术等多项核心技术，上述技术在短期内被其他技术替 代、淘汰的风险较小。但与此同时，公司仍然面临国内及全球其他CDMO企业 的竞争，且下游客户对于产品质量、成本以及研发速度的要求不断提高，公司需 要持续升级、完善核心技术，并将技术不断应用于客户新项目的开发中。如公司 不能持续跟踪前沿技术并相应更新自身技术储备，导致公司无法及时满足客户新 项目开发需求，则可能对公司的竞争力和经营状况产生不利影响。 （三）国际政治及贸易环境变化风险 美国是公司产品的重要出口国之一。报告期内，发行人直接或间接对美国出 口的金额分别为5,070.68万元、8,599.10万元、10,731.74万元和4,059.73 万元， 占发行人主营业务收入的比例分别为24.96%、29.28%、28.77%和20.82%。发行 人直接向美国销售的左旋肉碱系列产品自2019年5月10日起加征关税至25%。 报告期内，加征关税均由客户承担，不存在客户要求关税互相分担的情形。然而 中美摩擦和冲突的逐步加剧，给全球宏观经济和企业经营带来了一定的不确定性。 若未来中美关系进一步趋紧，客户要求关税互相分担或降低产品售价，则可能对 公司产品出口及与客户的合作关系产生严重影响，从而对公司经营造成不利影响。 （四）药品注册及审评风险 公司主要产品包括医药中间体、左旋肉碱系列产品以及原料药等。由于医药 中间体的质量对原料药有较大影响，各跨国医药企业往往参照原料药的要求按照 当地药监部门规定制定严格的医药中间体标准；公司原料药产品需要经过各国药 监部门的注册审核及质量体系检查。因此公司在日常经营活动中需要依据各国医 药行业的法规、指南、相关标准等进行管理。目前，公司已经依法取得了经营所 需的相关资质文件，并已通过主要出口国监管部门对相关产品的审评。随着医药 行业技术水平和监管能力的提升，药品监管要求不断提高，若公司未来无法根据 监管要求取得必需的经营资质或相关产品未能通过各国药监部门的注册审核及 质量体系检查，则将对公司的生产经营产生较大影响。 （五）环保风险 公司长期以来重视环境保护和治理工作，配备了必要的环保设备设施，按照 国家要求处理废水、废气、固体废弃物等。但在实际生产过程中，仍然可能会出 现因设施设备故障、人员操作不当等原因导致废物排放不合规的情况。此外，随 着国家加强环保力度，未来可能提高环保治理标准或出台更严格的监管政策。若 公司未来在日常经营中发生违反环保法规的情况，将面临被国家有关部门处罚的 可能，并可能影响公司与客户的合作，进而影响公司的生产经营状况。 （六）安全生产风险 公司高度重视安全生产管理，建立、健全全员安全生产责任制，确保每年对 员工开展安全生产教育培训，并通过专项检查、定期检查做好安全检查与隐患排 查治理。但因公司生产中所用的部分原材料为易燃、易爆、有毒的化学品，仍存 在因设备故障、工艺操作不当或自然灾害等事件导致安全事故发生的风险，从而 可能影响公司正常的业务经营。 （七）业绩波动的风险 报告期内公司主营业务收入分别为20,316.92万元、 29,373.03万元、37,296.30 万元和19,501.29万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别 为 748.72万元、 5,099.40万元、8,457.87万元和4,769.11万元，报告期内公司业绩 呈现出较高的成长性。公司曾于2010年和2012年向中国证监会提交首次公开发行 股票申请，对比前次申报，发行人医药中间体业绩波动较大。公司经营业绩受多种因 素叠加影响。如果未来公司医药中间体具体产品、研发进展、技术储备、客户关系、 下游客户技术路线和需求、公司生产资源等出现不利变化，可能对公司医药中间体 业绩产生不利影响。如果未来左旋肉碱市场供需情况、产品结构、原材料采购价格等 出现不利变化，可能对公司左旋肉碱业绩产生不利影响。此外，境外新冠肺炎疫情持 续发展、国际贸易海运能力的紧缺，可能影响公司境外销售情况，进而影响公司经 营业绩。 （八）经营稳定性风险 报告期内，公司左旋肉碱产品实现销售收入9,781.69万元、11,975.86万元、 16,225.36万元和 9,901.41万元；医药中间体实现销售收入9,041.64万元、 15,349.86万元、19,195.22万元和 8,449.34万元，左旋肉碱产品和医药中间体销 售收入均持续增加。但若未来公司研发项目进展、主要产品销售价格、下游客户 需求、市场竞争情况、行业发展情况等发生不利变化，或公司研发能力无法满足 下游客户需求，可能对公司的经营稳定性产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制， 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会“证监许可〔2021〕3857号”文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于诚达药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上〔2022〕64号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“诚达药业”，证券代码为“301201”。 公司首次公开发行中的22,018,689股人民币普通股股票自2022年1月20日 起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规 规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年1月20日 （三）股票简称：诚达药业 （四）股票代码：301201 （五）本次公开发行后的总股本：96,696,140股 （六）本次公开发行的股票数量：24,174,035股，全部为公开发行的新股， 无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：22,018,689股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：74,677,451股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行 人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划（以下简称“诚达药业员工资 管计划”）参与本次的战略配售，配售数量为907,965股，占本次公开发行股票 数量的3.76%；诚达药业员工资管计划通过本次战略配售取得的股票的限售期为 12个月。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三 节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情 况”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份流通限制及 自愿锁定股份的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：诚达药业员工资管计划通过本次战 略配售取得的股票的限售期为12个月。本次网下发行部分采用比例限售方式， 网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股 份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限 售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应 的股份数量为1,247,381股，占发行后总股本的1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次公开发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 首次公开 发行前已 发行股份 葛建利 26,269,600 27.17% 2025年1月20日 前海晟泰 15,500,000 16.03% 2023年1月20日 黄洪林 12,205,000 12.62% 2025年1月20日 汇达投资 3,800,000 3.93% 2023年1月20日 嘉兴麦尔特 2,736,842 2.83% 2023年1月20日 诚合善达 2,180,000 2.25% 2023年1月20日 海南富久荣 2,105,263 2.18% 2023年1月20日 嘉善汇诚 2,080,400 2.15% 2025年1月20日 九恒投资 2,000,000 2.07% 2023年1月20日 王喆 2,000,000 2.07% 2023年1月20日 嘉善和诚 1,645,000 1.70% 2025年1月20日 小计 72,522,105 75.00% - 首次公开 发行战略 配售股份 诚达药业员工 资管计划 907,965 0.94% 2023年1月20日 小计 907,965 0.94% - 项目 股东名称 本次公开发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行股份- 限售 1,247,381 1.29% 2022年7月20日 网下发行股份- 无限售 11,201,189 11.58% 2022年1月20日 网上发行股份 10,817,500 11.19% 2022年1月20日 小计 23,266,070 24.06% - 合计 96,696,140 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：光大证券股份有限公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人2019年和2020年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益 前后较低者为计算依据）分别为5,099.40万元、8,457.87万元，累计为13,557.27 万元，满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第2.1.2 条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准： “（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 诚达药业股份有限公司 英文名称 ChengDa Pharmaceuticals Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 7,252.2105万元 法定代表人 葛建利 有限公司成立日期 1999年3月25日 股份公司成立日期 2009年12月9日 公司住所 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号 邮政编码 314100 联系电话 0573-84601188 传真 0573-84185902 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.chengdapharm.com/ 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 董事会秘书 杨晓静 董事会秘书联系电话 0573-84185902 经营范围 生产原料药（凭《中华人民共和国药品生产许 可证》经营），生产销售食品添加剂（凭《全国 工业产品生产许可证》经营）、饲料添加剂（凭 《饲料添加剂生产许可证》经营）、医药中间化 工原料及化工产品（不含易制毒品，其中涉及 化学危险品的仅限生产、储存，并凭《嘉兴市 危险化学品生产、储存批准证书》经营），原料 药和医药中间体的技术研发及技术成果转让。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 主营业务 公司主要致力于为跨国制药企业及医药研发机 构提供关键医药中间体CDMO服务，并从事左 旋肉碱系列产品的研发、生产和销售 所属行业 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》 （证监会公告〔2012〕31号），公司所属行业为 “医药制造业（C27）” 二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情 况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数 量（万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股数 量（万股） 占发行前总股本 持股比例（%） 持有债 券情况 1 葛建利 董事长 2020年5月9日 -2023年5月8日 2,626.9600 - 2,626.9600 36.22% - 2 林春珍 董事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过前海晟泰间接 持股686.2069万股 686.2069 9.46% - 3 黄洪林 董事、副总经 理 2020年5月9日 -2023年5月8日 1,220.5000 - 1,220.5000 16.83% - 4 卢刚 董事、总经理 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善汇诚间接 持股68.6900万股 68.6900 0.95% - 5 汪萍 独立董事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - - - 0.00% - 6 崔孙良 独立董事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - - - 0.00% - 7 俞毅 独立董事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - - - 0.00% - 8 陈维汉 监事会主席、 职工代表监事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善汇诚间接 持股8.6000万股 8.6000 0.12% - 9 郭令回 监事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - - - 0.00% - 10 刘炎平 监事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过九恒投资间接 持股200.0000万股 200.0000 2.76% - 11 李文绢 职工代表监事 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善和诚间接 持股1.5000万股 1.5000 0.02% - 12 彭智勇 副总经理 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善汇诚间接 持股20.0000万股 20.0000 0.28% - 13 卢瑾 副总经理 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善和诚间接 持股48.5000万股 48.5000 0.67% - 14 赵华丽 副总经理 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善和诚间接 持股10.0000万股 10.0000 0.14% - 15 冯宇 副总经理 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善和诚间接 持股5.0000万股 5.0000 0.07% - 16 杨晓静 副总经理、董 事会秘书 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善汇诚间接 持股8.5000万股 8.5000 0.12% - 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数 量（万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股数 量（万股） 占发行前总股本 持股比例（%） 持有债 券情况 17 费超 财务总监 2020年5月9日 -2023年5月8日 - 通过嘉善和诚间接 持股8.0000万股 8.0000 0.11% - 注：间接持股数量系各层持股比例乘以第一层股东持有发行人股份数量计算。 此外，本次发行后，葛建利、卢刚、卢瑾、彭智勇通过诚达药业员工资管计 划持有发行人股票，具体情况见本节之“七、本次发行战略配售情况”。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，葛建利直接持有公司36.22%的股份，为公司的控股股东。卢 刚通过嘉善汇诚间接控制公司2.87%的股份；卢瑾通过嘉善和诚间接控制公司 2.27%的股份。卢刚系葛建利之子，卢瑾系葛建利之女。葛建利、卢刚和卢瑾三 人合计直接和间接控制公司本次发行前41.36%的股份，为公司共同实际控制人。 葛建利，女，中国国籍，1953年3月出生，无境外永久居留权，身份证号码 为330802195303******，住所为浙江省嘉善县魏塘镇****。 卢刚，男，中国国籍，1975年12月出生，无境外永久居留权，身份证号码 为330802197512******，住所为浙江省嘉善县魏塘镇****。 卢瑾，女，中国国籍，1978年6月出生，加拿大永久居留权，身份证号码为 330802197806******，住所为浙江省嘉善县魏塘镇****。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励 计划及相关安排 （一）股权激励的基本情况 为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的 工作积极性，同时回报员工对公司做出的贡献，公司采用间接持股的方式对员工 进行股权激励。本次发行前，公司的员工持股平台嘉善汇诚和嘉善和诚持有公司 的股份比例分别为2.87%和2.27%，激励对象均为公司员工，嘉善汇诚和嘉善和 诚的出资情况如下： （二）嘉善汇诚 公司名称 嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019年11月8日 认缴出资额 1,040.20万元 实缴出资额 1,040.20万元 执行事务合伙人 卢刚 实际控制人 卢刚 注册地及主要生产经营地 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路8号3号楼411-B 经营范围 股权投资 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 主营业务：股权投资； 嘉善汇诚系发行人员工持股平台，与发行人主营业务不存 在相同或相似业务的情况 本次发行前，嘉善汇诚的出资结构如下： 序号 合伙人名称 出资额 （万元） 出资比例 合伙人性质 职务 1 卢刚 343.45 33.02% 普通合伙人 董事、总经理 2 彭智勇 100.00 9.61% 有限合伙人 副总经理 3 胡保 50.00 4.81% 有限合伙人 生产总监 4 司胜平 50.00 4.81% 有限合伙人 安全总监 5 陈维汉 43.00 4.13% 有限合伙人 设备部经理 6 施照云 42.50 4.09% 有限合伙人 生产技术部经理 7 杨晓静 42.50 4.09% 有限合伙人 副总经理、董事会秘书 8 陈小红 40.00 3.85% 有限合伙人 质量保证部经理 9 蔡洪根 32.50 3.12% 有限合伙人 安全部副经理 10 谢俊清 30.00 2.88% 有限合伙人 206车间主任 11 张俊 27.50 2.64% 有限合伙人 203车间副主任 12 黄国强 27.50 2.64% 有限合伙人 机修车间副主任 13 戴建峰 22.50 2.16% 有限合伙人 环保部副经理 14 徐振华 18.25 1.75% 有限合伙人 202车间副主任 15 齐鹏 12.50 1.20% 有限合伙人 202车间副主任 16 周卫忠 10.50 1.01% 有限合伙人 202车间大班长 17 刘明 10.00 0.96% 有限合伙人 203车间主任 18 顾海根 10.00 0.96% 有限合伙人 207车间EHS管理员 19 蒋秋荣 10.00 0.96% 有限合伙人 环保部主管 20 周卫峰 9.50 0.91% 有限合伙人 202车间设备管理员 21 唐吉林 9.00 0.87% 有限合伙人 203车间设备管理员 22 王品根 9.00 0.87% 有限合伙人 设备部机修主管 23 许建根 8.50 0.82% 有限合伙人 206车间设备管理员 24 冯其兴 8.50 0.82% 有限合伙人 202车间大班长 25 蔡慰林 8.50 0.82% 有限合伙人 206车间大班长 26 李森山 8.00 0.77% 有限合伙人 206车间生产管理员 27 冯佳慧 7.50 0.72% 有限合伙人 206车间主任助理 28 查永生 7.50 0.72% 有限合伙人 207车间大班长 29 鲁洪锋 7.00 0.67% 有限合伙人 环保部主管 30 苏雪军 7.00 0.67% 有限合伙人 207车间主任助理 序号 合伙人名称 出资额 （万元） 出资比例 合伙人性质 职务 31 邓建清 7.00 0.67% 有限合伙人 207车间大班长 32 冯力 7.00 0.67% 有限合伙人 206车间大班长 33 周建明 6.50 0.62% 有限合伙人 设备部维保及动力主管 34 王德快 5.00 0.48% 有限合伙人 206车间副主任 35 席桂宝 2.00 0.19% 有限合伙人 设备部自控室主管 合计 1,040.20 100.00% - - （三）嘉善和诚 公司名称 嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019年11月11日 认缴出资额 822.50万元 实缴出资额 822.50万元 执行事务合伙人 卢瑾 实际控制人 卢瑾 注册地及主要生产经营地 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路8号3号楼411-A 经营范围 股权投资 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 主营业务：股权投资； 嘉善和诚系发行人员工持股平台，与发行人主营业务不存 在相同或相似业务的情况 本次发行前，嘉善和诚的出资结构如下： 序号 合伙人名称 出资额 （万元） 出资比例 合伙人性质 职务 1 卢瑾 242.50 29.48% 普通合伙人 副总经理 2 赵华丽 50.00 6.08% 有限合伙人 副总经理 3 费超 40.00 4.86% 有限合伙人 财务总监 4 文春林 40.00 4.86% 有限合伙人 营销部经理 5 计明芳 32.50 3.95% 有限合伙人 仓储部经理 6 廖小仙 30.00 3.65% 有限合伙人 供应部经理 7 沈华飞 27.50 3.34% 有限合伙人 工程部经理 8 钱伟 27.50 3.34% 有限合伙人 研发一部经理 序号 合伙人名称 出资额 （万元） 出资比例 合伙人性质 职务 9 冯宇 25.00 3.04% 有限合伙人 副总经理 10 潘志刚 25.00 3.04% 有限合伙人 测试部副经理 11 谈春晓 25.00 3.04% 有限合伙人 测试部经理 12 陈叶 22.50 2.74% 有限合伙人 研发分析部经理 13 狄海东 22.50 2.74% 有限合伙人 工程部工程管理员 14 钱蓉 20.00 2.43% 有限合伙人 营销部副经理 15 许宏 20.00 2.43% 有限合伙人 研发三部经理 16 王晓玲 14.00 1.70% 有限合伙人 注册部主管 17 陆雅忠 12.50 1.52% 有限合伙人 质量保证部副经理 18 沈峰 11.50 1.40% 有限合伙人 人事行政部副经理 19 吴小兰 10.00 1.22% 有限合伙人 人事行政部人力资源主管 20 曹琴 10.00 1.22% 有限合伙人 人事行政部行政主管 21 顾晨洁 8.50 1.03% 有限合伙人 测试部分析主管 22 李亚萍 8.50 1.03% 有限合伙人 财务部核算主管 23 吴秋伟 8.00 0.97% 有限合伙人 测试部分析主管 24 丁亚萍 8.00 0.97% 有限合伙人 测试部分析主管 25 袁碧 8.00 0.97% 有限合伙人 注册部注册工程师 26 鄢于超 7.50 0.91% 有限合伙人 信息部副经理 27 陈飞 7.50 0.91% 有限合伙人 测试部分析主管 28 卢昶 7.50 0.91% 有限合伙人 注册部注册工程师 29 顾文雅 7.50 0.91% 有限合伙人 质量保证部质量管理员 30 李文绢 7.50 0.91% 有限合伙人 财务部内控主管 31 王华敏 6.00 0.73% 有限合伙人 仓储部主管 32 俞章丽 6.00 0.73% 有限合伙人 研发二部研究员 33 杨劲松 6.00 0.73% 有限合伙人 研发分析部研发分析员 34 章剑忠 6.00 0.73% 有限合伙人 人事行政部驾驶员 35 许升华 6.00 0.73% 有限合伙人 设备部固定资产管理员 36 许贵发 6.00 0.73% 有限合伙人 设备部设备管理员 合计 822.50 100.00% - - （四）股份限售安排 嘉善汇诚、嘉善和诚就其持有公司股份锁定情况出具如下承诺： “1、自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理在公司首次公开发行股票前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该等股 份。 2、若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。 3、本企业还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章 程关于股份限制流通的其他规定。” 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本72,522,105股。本次发行人民币普通股（A股） 24,174,035股，占本次发行后发行人总股本的比例为25%，本次发行前后公司的 股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 （%） 数量 （股） 占比 （%） 一、限售流通股 葛建利 26,269,600 36.22% 26,269,600 27.17% 自上市之日起锁定36个月 前海晟泰 15,500,000 21.37% 15,500,000 16.03% 自上市之日起锁定12个月 黄洪林 12,205,000 16.83% 12,205,000 12.62% 自上市之日起锁定36个月 汇达投资 3,800,000 5.24% 3,800,000 3.93% 自上市之日起锁定12个月 嘉兴麦尔特 2,736,842 3.77% 2,736,842 2.83% 自上市之日起锁定12个月 诚合善达 2,180,000 3.01% 2,180,000 2.25% 自上市之日起锁定12个月 海南富久荣 2,105,263 2.90% 2,105,263 2.18% 自上市之日起锁定12个月 嘉善汇诚 2,080,400 2.87% 2,080,400 2.15% 自上市之日起锁定36个月 九恒投资 2,000,000 2.76% 2,000,000 2.07% 自上市之日起锁定12个月 王喆 2,000,000 2.76% 2,000,000 2.07% 自上市之日起锁定12个月 嘉善和诚 1,645,000 2.27% 1,645,000 1.70% 自上市之日起锁定36个月 诚达药业员工资管计划 - - 907,965 0.94% 自上市之日起锁定12个月 网下发行限售股份 - - 1,247,381 1.29% 自上市之日起锁定6个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 （%） 数量 （股） 占比 （%） 小计 72,522,105 100.00% 74,677,451 77.23% - 二、无限售流通股 - 网下发行无限售股份 - - 11,201,189 11.58% 无限售期限 网上发行股份 - - 10,817,500 11.19% 无限售期限 小计 22,018,689 22.77% - 合计 72,522,105 100.00% 96,696,140 100.00% - 公司股东在首次公开发行股票时不存在向投资者发售股份的情况。公司不存 在表决权差异安排的情况。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前，公司股东户数为26,666户，公司前十名股东 及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 限售期限 1 葛建利 26,269,600 27.17% 自上市之日起锁定36个月 2 前海晟泰 15,500,000 16.03% 自上市之日起锁定12个月 3 黄洪林 12,205,000 12.62% 自上市之日起锁定36个月 4 汇达投资 3,800,000 3.93% 自上市之日起锁定12个月 5 嘉兴麦尔特 2,736,842 2.83% 自上市之日起锁定12个月 6 诚合善达 2,180,000 2.25% 自上市之日起锁定12个月 7 海南富久荣 2,105,263 2.18% 自上市之日起锁定12个月 8 嘉善汇诚 2,080,400 2.15% 自上市之日起锁定36个月 9 九恒投资 2,000,000 2.07% 自上市之日起锁定12个月 10 王喆 2,000,000 2.07% 自上市之日起锁定12个月 合计 70,877,105 73.30% - 七、本次发行战略配售情况 （一）发行人高管、核心员工参与战略配售情况 1、参与对象 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划：光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。 2、参与规模和具体信息 诚达药业员工资管计划参与本次战略配售的数量为907,965股，占本次公开 发行股票的3.76%。诚达药业员工资管计划的具体情况如下： 产品名称 光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 产品编码 STM610 管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司 托管人名称 兴业银行股份有限公司 备案日期 2021年12月14日 成立日期 2021年12月14日 到期日 2026年12月13日 投资类型 权益类 根据《资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用集合 计划财产，以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文件， 并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权 利。因此，诚达药业员工资管计划的管理人上海光大证券资产管理有限公司为资 产管理计划的实际支配主体。 3、参与本次发行与战略配售的高管及员工情况 诚达药业员工资管计划的参与人姓名、职务与认购比例之具体情况如下： 序号 姓名 职务 是否为董监高 认购金额 （万元） 资管计划持有 比例（%） 1 葛建利 董事长 是 2,400.00 36.36% 序号 姓名 职务 是否为董监高 认购金额 （万元） 资管计划持有 比例（%） 2 卢刚 董事、总经理 是 2,100.00 31.82% 3 卢瑾 副总经理 是 1,800.00 27.27% 4 彭智勇 副总经理 是 300.00 4.55% 合计 6,600.00 100.00% 4、限售期限 诚达药业员工资管计划的管理人已出具承诺：“资产管理计划通过本次战略 配售取得的股票的限售期为12个月，不通过任何形式在限售期内转让所持有本 次配售的股票。” （二）其他战略配售情况 保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。本次发行不存在 向其他战略投资者配售股票的情形。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为2,417.4035万股（占发行后总股本的25.00%），本 次发行全部为新股，无老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为72.69元/股。 三、每股面值 本次发行股票每股面值为1元。 四、发行市盈率 1、43.50倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、62.33倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、58.01倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、83.10倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 发行市净率为3.35倍（发行市净率=每股发行价格/发行后每股净资产，发行 后每股净资产按照2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次 发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式进行。 认购情况：本次发行最终战略配售数量为90.7965万股，占本次发行总数量 的3.76%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额271.8140万股回拨至 网下发行。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量为 1,710.2070万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.51%；网上发行数量 为616.4000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.49%。 根据《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,254.23816倍，高于100倍， 发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后 公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即465.3500万股）由 网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,244.8570万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的53.51%；网上最终发行数量为1,081.7500万股，占扣 除最终战略配售数量后发行数量的46.49%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0171143683%，有效申购倍数为5,843.04359倍。 根据《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公 告》，网上投资者缴款认购10,425,563股，缴款认购的金额为757,834,174.47元， 网上投资者放弃认购391,937股，放弃认购金额为28,489,900.53元；网下投资者 缴款认购12,448,570股，缴款认购金额为904,886,553.30元，放弃认购数量为0 股。网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐 机构（主承销商）包销股份的数量为391,937股，包销金额为28,489,900.53元， 保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为1.62%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为175,721.06万元，扣除发行费用后募集资金净额 162,144.75万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月14日对 本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（众 会验字〔2022〕第00137号）。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为13,576.31万元，具体明细如下： 费用名称 金额（万元） 保荐承销费用 11,792.90 审计及验资费用 850.00 律师费用 490.57 用于本次发行的信息披露费用 384.91 发行手续费及其他费用 57.94 注：以上发行费用均不含增值税，上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 系由于四舍五入造成。 本次每股发行费用为5.62元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股 数）。 九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 本次公开发行股票共募集资金175,721.06万元，扣除公司需承担的13,576.31 万元发行费用后，募集资金净额为162,144.75万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为21.73元/股（按2021年6月30日经审计的归属于 母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为1.25元/股（以2020年经审计的归属于母公司所有者的 净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 一、报告期内经营业绩和财务状况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年6月30日、2020年12 月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及公司资产负债表， 2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审 计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字〔2021〕第07808号）。上 述财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析” 中进行了详细披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业 板指定信息披露网站的招股说明书。 二、2021年1-9月公司经营情况和财务状况 公司财务报告的审计截止日为2021年6月30日。众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司2021年9月30日的合并及公司资产负债表、2021年1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（众会字〔2021〕 第08425号）。 公司2021年1-9月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况已在 招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重 大事项提示”之“三、财务报告审计截止日后主要经营状况”以及“第八节 财 务会计信息与管理层分析”之“十三、审计基准日至招股说明书签署日之间的财 务信息和经营状况”。 其中，公司2020年12月31日及2021年9月30日资产负债表、2020年1- 9月及2021年1-9月利润表和现金流量表的主要会计数据、财务指标如下： 单位：万元 项目2021年9月30日2020年12月31日 2021年9月30日 比2020年12月31 日增减 流动资产17,255.3217,351.73-0.56% 流动负债10,669.006,983.7152.77% 总资产61,628.6153,420.6715.36% 资产负债率（母公司）18.86%14.07%34.02% 资产负债率（合并报表）18.89%14.10%34.05% 归属于发行人股东的所有者权益49,912.6645,806.298.96% 归属于母公司股东的每股净资产6.886.328.96% 项目2021年1-9月2020年1-9月 2021年1-9月比 2020年1-9月增减 营业总收入28,986.0026,694.638.58% 营业利润8,296.317,795.116.43% 利润总额8,094.017,721.774.82% 归属于发行人股东的净利润7,050.486,610.676.65% 归属于发行人股东的扣除非经常性损 益后的净利润 6,780.336,536.423.73% 基本每股收益0.970.916.65% 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.930.903.73% 加权平均净资产收益率14.88%14.02%0.86% 扣除非经常性损益后的加权净资产收 益率 14.31%13.86%0.45% 经营活动产生的现金流量净额8,737.5210,391.61-15.92% 每股经营活动产生的现金流量净额1.201.43-15.92% 注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的2021年 1-9月比2020年1-9月增减为2021年1-9月与2020年1-9月的差值。 2021年9月30日，公司流动负债为10,669.00万元，较2020年9月30日 增加52.77%；2021年9月30日，公司资产负债率（母公司）为18.86%，较2020 年9月30日增加34.02%；2021年9月30日，公司资产负债率（合并报表）为 18.89%，较2020年9月30日增加34.05%。2021年9月30日，公司流动负债、 28 资产负债率（母公司）及资产负债率（合并报表）增加主要原因是公司新增银行 借款3,500.00万元用于厂区扩建项目。 三、2021年度经营情况预计 公司基于2021年1-9月已实现的经营成果，结合在手订单情况及产品生产 情况等因素，预计2021年度营业收入为42,190.36万元至42,779.68万元，较上 年同期增长13.10%至14.68%；预计归属于母公司股东的净利润为10,295.24万 元至10,525.70万元，较上年同期下降13.14%至15.04%，主要原因是2020年公 司衡山路老厂区处置导致资产处置收益较高；2021年度预计扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润为10,005.63万元至10,236.08万元，较上年同期增 长18.30%至21.02%。 公司2021年度业绩预计数未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测 或业绩承诺。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规 定，公司已开立了募集资金银行账户，并将于募集资金到位后一个月内尽快与保 荐机构及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金银 行账户具体情况如下： 序号 募集资金开户主体 开户行 募集资金专户账号 1 诚达药业股份有限公司 中国建设银行股份有限公司浙江 长三角一体化示范区支行 33050163742709999999 2 诚达药业股份有限公司 中国民生银行股份有限公司嘉兴 嘉善支行 634174552 3 诚达药业股份有限公司 兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善 支行 358660100100098934 4 诚达药业股份有限公司 浙江嘉善农村商业银行股份有限 公司罗星支行 201000294428318 二、其他事项 公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，未发生《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件。具体包括： （一）公司的经营方针和经营范围未发生重大变化； （二）公司未发生重大投资行为； （三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响 的重要合同； （四）公司未发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，未发生大 额赔偿责任； （五）公司未发生重大亏损或者重大损失；未发生预计经营业绩发生亏损或 者发生大幅变动的情形； （六）公司生产经营的外部条件未发生重大变化； （七）公司未发生董事、1/3以上监事或者经理变动的情形；未发生董事长 或者经理无法履行职责的情形； （八）持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人，其持有股份或者控 制公司的情况未发生较大变化；公司实际控制人及其控制的其他企业从事与公司 相同或者相似业务的情况未发生较大变化； （九）公司未发生分配股利、增资的计划；公司股权结构未发生重要变化； 公司未发生减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；未发生依法进入破产程 序、被责令关闭的情形； （十）未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁，未发生股东大会、董事会决议被 依法撤销或者宣告无效的情形； （十一）公司未发生涉嫌犯罪被依法立案调查的情形，公司的控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌犯罪被依法采取强制措施的情 形； （十二）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发 生受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政（未完）  |