采纳股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
采纳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2022年1月 26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招 股说明书全文披露于以下五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称：采纳股份 （二）股票代码：301122 （三）首次公开发行后总股本：94,035,122股 （四）首次公开发行股份数量：23,508,800股，其中有流通限制的股票数量 为1,213,159股，限售期为6个月，无流通限制的股票数量为22,295,641股，自 上市之日起开始上市交易。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），采纳股份所属 行业为“C35 专用设备制造业”，截至2022年1月12日（T-3日），中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为42.20倍。本次发行价格50.31 元/股对应的2020年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为83.85倍， 高于中证指数有限公司2022年1月12日（T-3日）发布的行业最近一个月静态 平均市盈率，超出幅度为98.70%；高于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率 53.11倍，超出幅度为57.88%。 截至2022年1月12日（T-3日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 2020年扣 非前EPS （元/股） 2020年扣 非后EPS （元/股） T-3日股票 收盘价(元/ 股) 对应的静 态市盈率-扣 非前(2020A) 对应的静 态市盈率-扣 非后(2020A) 603987.SH 康德莱 0.4592 0.4187 23.30 50.74 55.65 300453.SZ 三鑫医疗 0.2934 0.2565 12.97 44.20 50.57 均值 47.47 53.11 数据来源：Wind资讯，数据截至2022年1月12日。 注1：市盈率计算如存在尾数差异，系四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股 本。 本次发行价格50.31元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为83.85倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率，超出幅度为98.70%；高于可比公司2020年扣非后平均静态市盈 率，超出幅度为57.88%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的 风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资 理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、联系方式 1、发行人：采纳科技股份有限公司 住所：江阴市华士镇澄鹿路253号 联系人：陆维炜 电话：0510-86396766 传真：0510-86866666-8009 2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号 联系人：钟祝可、张刚 电话：021-23219000 传真：021-63411627 （本页无正文，为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告》之盖章页） 采纳科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告》之盖章页） 海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
 |