奕东电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:奕东电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称： 奕东电子 股票代码： 301123 bfce1c00556cdef23fb7d9d0bb97c84 奕东电子 科技股份有限公司 YiDong Electronics Technology Co., Ltd. （ 广东省东莞市东城区同沙科技工业园 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二零二 二 年 一 月 特别提示 奕东电子 科技股份有限公司 （以下简称 “ 奕东电子 ” 、 “ 本公司 ” 、 “ 发行 人 ” 或 “ 公司 ” ） 股票将于 2022 年 1 月 25 日在深圳证券交易所 创业板 上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切 忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审 慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、证券时报网 （ www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn） 、经济参考网（ www.jjckb.cn）、中 国金融新闻网（ www.financialnews.com.cn） 的本公司招股说明 书 “ 风险因素 ” 章 节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（ 以下简称 “ 新股 ” ） 上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上 市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之 后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期， 本 公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售 股锁定期为 6 个月， 战略配售的锁定期为 12 个月， 本次发行后本公司的无限售 流通股为 51,262,187 股，占发行后总股本的 21.94%，公司上市初期流通股数量 较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率高于同行业平均水平的风险 本次发行的发行价格 37.23 元 /股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值 37.4465 元 /股；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订），发行人所属行业 为 “ 计算机、通信和其他电子设备制造业 （ C39） ” 。截止 2022 年 1 月 7 日（ T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最 近一个月平均静态市盈率为 49.88 倍 ，同行业可比公司 2020 年扣除非经常性损 益后的归母净利润摊薄后平均市盈率为 56.71 倍，本次发行对应的 2020 年扣除 非经常性损益后的归母净利润摊薄后市盈率为 50.74 倍，高于中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 低于 可比公司 2020 年扣非后平均静态 市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取 得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生 产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销 商）提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （ 四 ） 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发 行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （ 五 ）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风 险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会 加剧标的股票 的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资 时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变 化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中 需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、 特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司 招股说明 书 “ 第四节 风险因素 ” 的 全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 市场竞争的风险 在消费电子产品领域，近年来全球智能手机、平板电脑销售量高速增长，为 FPC 提供了一个广阔的市场空间；此外，FPC 产品在新能源汽车、工业领域的应 用也呈现稳步增长的趋势。但因目前 FPC 行业生产企业众多，市场集中度不高， 竞争比较充分，公司面临较大的竞争压力。 在连接器零组件领域，下游客户在甄选上游供应商时也面临着复杂、多样的 选择，国内市场竞争较为激烈且持续加剧。此外，随着技术的进步以及平板显示 产业向中国大陆的转移，下游客户对背光模组的需求不断增长，竞争也越来越激 烈。 因此，若公司不能持续提升产品质量、技术水平及管理效率，保持客户粘性， 则在未来市场竞争中将处于不利地位，市场份额将逐渐下降，进而导致公司经营 业绩的下滑。 （二） 下游市场需求变化导致的风险 公司 FPC 产品的主要应用领域为智能手机、可穿戴设备、智能家居等消费 电子产品，以及汽车电子、新能源电池、无人机、航空电子等动力电池管理系统， 上述应用领域市场竞争比较激烈，产品更新换代周期短，生产厂商面临能否及时 跟进主要客户产品升级换代及主要客户自身经营波动的风险。目前，全球经济的 发展整体呈现不稳定态势，各区域经济发展的轮动性及周期性转换的不确定性因 素增加，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，导致 FPC 市场需求随之萎缩，进而影响公司发展。 报告期内（2018 年至 2021 年 1-9 月期间，下同），公司连接器零组件产品 主要应用在 5G 通讯基站、汽车、消费电子、通讯、工业、医疗等领域，背光模 组主要应用于液晶显示屏等领域。由于消费类电子和汽车等领域的市场需求会受 到宏观经济及政策等多方面因素的影响，如未来出现宏观经济下滑、扶持政策力 度下降等不利因素造成下游市场需求下降，公司客户可能会相应削减订单量，从 而对公司产品的销售造成不利影响。 （三） 与客户维胜科技合作持续性及稳定性的风险 维胜科技系公司报告期内的主要客户之一，报告期各期对其销售金额分别为 12,118.30 万元、10,701.85 万元、6,222.74 万元和 526.72 万元，2018 年~2020 年 分别为公司的第 1、2、4 大客户。维胜科技与公司存在业务重合，其与公司合作 主要系产能不足，选择公司为合作伙伴为其提升 FPC 业务产能。公司向其销售 的 FPC 产品的主要下游客户为小米手机。2020 年度公司对维胜科技销售规模同 比大幅下滑，2021 年 1-9 月同比进一步大幅下滑。未来，若小米停止向维胜科技 采购相关 FPC产品或降低对其采购的份额，或维胜科技降低对公司的采购份额， 则存在公司与维胜科技合作规模进一步降低甚至不再继续合作，导致公司对维胜 科技销售收入大幅下滑的风险。 （四） 动力电池管理系统 FPC 业务市场竞争加剧及公司产品收入下滑的风险 公司是业内最早进入动力电池 FPC 领域的生产厂商之一，通过自主研发实 现了新能源动力电池温度电压信号采集传统线束升级为信号采集 FPC。报告期 内，由于市场竞争的加剧，以及公司战略方向的动态调整，公司动力电池管理系 统 FPC 产品销售收入逐年下降，各期分别为 11,076.53 万元、8,478.52 万元、 7,772.08 万元和 6,021.92 万元。截至 2021 年 10 月 31 日，公司动力电池管理系 统 FPC 业务的在手订单金额为 2,673.10 万元。 未来，若公司不能持续通过加大技术研发投入以及降低产品生产成本等方式 提高该项业务竞争力，则在市场竞争中将处于不利地位，进而导致公司该类产品 收入进一步下滑。 （五） 与客户比亚迪合作持续性及稳定性的风险 比亚迪系公司报告期内的主要客户之一，2018 年~2020 年各年对其销售金额 分别为 8,625.61 万元、7,458.51 万元和 4,805.81 万元，分别为公司的第 3、4、7 大客户。公司向其销售的产品主要为动力电池管理系统 FPC，以及少量的消费类 电池保护 FPC 产品等。2020 年度公司对比亚迪销售规模同比大幅下滑，2021 年 1~9 月公司对比亚迪的销售额为 148.84 万元，且 2021 年度未有新增订单。公司 与比亚迪间的商业合作在未来存在一定不确定性。未来，若公司与比亚迪停止合 作，或者合作规模大幅降低，且公司未能积极采取措施拓展该类产品其他客户或 业务，则可能会对公司的销售规模和盈利水平产生不利影响。 （六） 原材料价格上涨的风险 公司采购的原材料种类较多，其中主要原材料为铜带、基材、覆盖膜、电子 料、金盐等，未来若此类原材料的价格上涨，而公司不能采取措施将上涨的压力 转移或通过新产品、新技术创新来抵消原材料价格上涨的压力，公司的经营业绩 将受到不利影响。 铜带是公司生产连接器零组件产品的主要原材料之一，报告期各期公司连接 器零组件产品生产所耗用的铜带金额占连接器零组件产品直接材料成本的比重 均高于 40%。2021 年以来，受海外疫情蔓延、全球流动性宽松等多重因素影响， 铜等大宗商品价格连创新高。虽然公司可通过提高产品销售价格的方式降低铜价 上涨对公司业绩的不利影响，但产品销售价格上调在时间上较原材料价格上涨一 般具有滞后性。此外，铜价上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从 而加大公司的运营资金压力。 （七） 产品价格下降的风险 产品价格是影响公司盈利能力的关键因素之一。随着市场竞争的加剧，公司 产品价格面临下行压力，不排除公司采取降价策略应对竞争的可能。若公司不能 持续降低现有产品的生产成本、优化产品结构，开发高附加值、符合市场需求的 新产品，产品价格下降将导致公司毛利率下降进而对公司盈利能力造成不利影响。 （八） 下游智能手机出货量下滑导致的风险 公司主营业务产品分为 FPC、连接器零组件、 LED 背光模组三大类，其中， 终端应用为手机的相关产品主要为消费类电子 FPC（包括消费类电池保护 FPC 和手机周边 FPC），此外还有连接器零组件中的少量精密结构件产品。 2020 年度 及 2021 年 1-9 月 ， 消费类电子 FPC 收入占主营业务收入比重分别为 27.12%和 28.73%。 根据市场研究机构 IDC 发布的手机季度跟踪报告， 2021 年第二季度，国内 智能手机市场出货量约 7,810 万台，同比下滑 11.0%； 2021 年第三季度， 国内 智 能手机市场出货量约 8,080 万台，同比下滑 4.7%；全球智能手机市场出货量约 3.3 亿 台 ， 同比下滑 6.7%；部分手机产业链企业 2021 年上半年出现业绩下滑。 公司作为手机上游零部件供应商，若未来智能手机出货量出现持续的下滑，可能 导致公司终端产品为手机的相关业务受到负面影响，进而对公司业绩造成负面影 响。 （ 九） 环保风险 公司主要产品生产工艺中涉及金属表面处理及电镀加工环节，污染物排放管 控较为严格。随着国家对环保要求的日益提升，公司持续在环保方面加大投入， 但仍存在因工作人员疏忽等原因受到处罚的风险。 此外，随着大众环保意识的增强，政府对环境保护的关注度在增加，不排除 环保部门进一步提高对相关企业的环保要求，使公司加大环保设施及运营投入， 增加环保成本，可能对公司经营业绩造成不利影响。 （十） 募集资金投资项目未能达到预期收益的风险 本次募集资金计划投资于印制线路板生产线建设项目、先进制造基地建设项 目、研发中心建 设项目及补充流动资金项目。募投项目的预期收益测算基于目前 的经济形势、市场环境和公司现有的经营状况作出，如募集资金不能及时到位， 或宏观经济形势和市场环境发生重大变化，将对募集资金投资项目的建设进度、 投资回报和预期收益带来不利影响。 二、 公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2022 年 1 月 25 日 （三）股票简称： 奕东电子 （四）股票代码： 301123 （五）本次公开发行后总股本： 233,600,000 股 （六）本次公开发行股票数量： 58,400,000 股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 51,262,187 股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量： 182,337,813 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 招商 资管 奕东电子 员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 参与战略配售的数量 为 429.4923 万 股，获配金额为 159,899,983.29 元，资产管理计划获配股票的限售 期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 详见本上市公告书之 “ 第三 节 发行人、股东和实际控制人情况 ” 之 “ 五、本次发行前后公司股本结构变动 情况 ” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书 “ 第八 节重要承诺事项 ” 之 “ 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份 承诺 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方 式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自 发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股 份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 对应的股份数量为 2,842,890 股，占发行后总股本的 1.22%。 （十三） 公司股份可上市交易日期： 股东类别 股东名称 本次发行后 可上市交易时间（非 交易日顺延） 持股数量 （万股） 占比 （%） 首 次公开发 行 前已发行股份 邓玉泉 9,141.1152 39.13 2025 年 1 月 25 日 奕东控股 5,004.0045 21.42 2025 年 1 月 25 日 王刚 1,000.8009 4.28 2025 年 1 月 25 日 小米产业基金 525.6000 2.25 2023 年 1 月 25 日 昆石创富投资 520.4165 2.23 2023 年 1 月 25 日 中航投资 403.3228 1.73 2023 年 1 月 25 日 奕孚投资 308.9472 1.32 2025 年 1 月 25 日 昆石天利投资 205.1642 0.88 2023 年 1 月 25 日 奕宁投资 116.0929 0.50 2025 年 1 月 25 日 奕萃投资 84.8679 0.36 2025 年 1 月 25 日 昆石智创投资 80.0641 0.34 2023 年 1 月 25 日 国新投资 67.0537 0.29 2023 年 1 月 25 日 奕合投资 62.5501 0.27 2025 年 1 月 25 日 小计 17,520.0000 75.00 - 首次公开发行 战略配售股份 招商资管奕东电子员 工参与创业板战略配 售集合资产管理计划 429.4923 1.84 2023 年 1 月 25 日 小计 429.4923 1.84 - 首 次公开发 行 网 上网下发 行 股份 网下发行股份-无限售 2,554.8687 10.94 2022 年 1 月 25 日 网下发行股份-限售 284.2890 1.22 2022 年 7 月 25 日 网上发行股份 2,571.3500 11.01 2022 年 1 月 25 日 小计 5,410.5077 23.16 - 合计 23,360.0000 100.00 - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：招商证券股份有限公司 （以下简称 “ 招商证 券 ” 、 “ 保荐机构（主承销商） ” 或 “ 主承销商 ” ） 三、 公司选定的上市标准 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规 则》 第二十二条 ，发行人选择 第一项 上市标准： “ 最近两年净利 润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 ” 公司 2019 年和 2020 年实现的归属于母公司股东的净利润分别为 10,325.20 万元 和 17,138.54 万元 （扣除非经常性损益孰低计算），最近两年连续盈利，最 近两年净利润累计 27,463.74 万元 ，不低于 5,000 万元 。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称： 奕东电子科技股份有限公司 英文名称： YIDONG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD. 发行前注册资本： 17,520.00 万元 法定代表人： 邓玉泉 有限公司成立日期： 1997 年 5 月 14 日 股份公司成立日期： 2019 年 12 月 30 日 住所： 东莞市东城区同沙科技工业园 经营范围： 生产、销售、研发：电子接插件、钟表、电子连接器、塑胶制品、 铁框（ LCM）、电子元器件、模具及零配件、柔性线路基材，机械 设备、自动化设备及其零配件；软件的技术开发及技术咨询；货 物进出口、技术进出口；电镀加工。 （ 依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动 ） 主营业务 公司主要从事 FPC、连接器零组件、 LED 背光模组等精密电子零 组件的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012），公司所属行 业为 “ 计 算机、通信和其他电子设备制造业（ C39） ” 邮政编码： 523127 联系电话： 086-769-38830828 传真号码： 086-769-38830829 公司网址： http://www.yidong.com.cn 电子信箱： [email protected] 董事会秘书： 谢张 负责人联系电话： 086-769-38830828 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情 况 截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。公司董事、监事、高 级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止日 期 直接持股 数 量 （股） 间接持股 数 量（股） 合计持股 数 量 （股） 占发行前 总股本的 比例 持有 债券 情况 11 谢张 董事会 秘书 2019.12.29- 2022.12.28 - 通过奕孚投 资间接持股 25,020 股 25,020 0.01% 无 12 肖民 副总经 理 2019.12.29- 2022.12.28 - 通过奕孚投 资间接持股 400,320 股 400,320 0.23% 无 13 张卫国 副总经 理 2019.12.29- 2022.12.28 - 通过奕孚投 资间接持股 300,240 股 300,240 0.17% 无 三、控股东及实际控制人情况 （一）控股东、实际控制人基本情况 发行人控股东为邓玉泉， 实际控制人为 邓玉泉 、 邓可父子 。 二人 具体情 况如下： 邓玉泉先生拥有中国国籍，身份证号码为 4223011959*******4，拥有香港永 久居留权，住址为广东省东莞市莞城区，毕业于华中工学院（现华中科技大学）， 本科学历。邓玉泉于 1981 年至 1988 年任国营第七三三厂工程师；1989 年 2 月 至 1995 年 7 月任东莞广宇电子实业有限公司总经理；1995 年 7 月至 1996 年 12 月任福建省新威电子工业有限公司副总经理；1997 年 5 月至 2019 年 12 月历任 东莞奕东执行董事、董事长。2019 年 12 月至今任奕东电子董事长。 邓可先生拥有中国国籍，身份证号码为 4419001985*******7，住址为广 东省东莞市莞城区，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士学历。邓可于 2009 年起至 2019 年 12 月历任东莞奕东 FPC 事业群总经理、总经理及董事。2019 年 12 月 至今任奕东电子董事、总经理。 （二） 股权结构 关系图 本次发行后，控股东、实 际控制人的股权结构控制关系如下： ： 四 、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股 计划具体情况 （ 一 ）本次公开发行申报 前 已经制定或实施的 员工持股 计划 2018 年 12 月， 发行人员工持股平台 奕孚投资、奕宁投资、奕萃投资、奕合 投资 系 通过 增资 的方式持有 发行人的 股份 ，增资价格为 2 元 /单位注册资本，增 资的出资额合计为 572 万元 。 四家持股平台基本情况如下： 1、 东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙） 公司名称 东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙） 注册资本 617.40 万元 实收资本 617.40 万元 成立日期 2018 年 11 月 27 日 住所 东莞市东城街道主山社区东纵路 208 号万达广场室外步行街一栋 50 铺 执行事务合伙人 邓玉泉 截至本上市公告书签署日，奕孚投资持有公司 1.32%的股权，奕孚投资的合 伙人均在发行人处任职，各合伙人的出资额情况如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 1 邓玉泉 67.00 10.85% 普通合伙人 2 邓可 160.00 25.92% 有限合伙人 3 谢张 5.00 0.81% 有限合伙人 4 王彩萍 1.20 0.19% 有限合伙人 5 张星 12.00 1.94% 有限合伙人 6 张甜 30.00 4.86% 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 7 彭斌 30.00 4.86% 有限合伙人 8 肖民 80.00 12.96% 有限合伙人 9 贺红日 40.00 6.48% 有限合伙人 10 谢宇波 24.00 3.89% 有限合伙人 11 张卫国 60.00 9.72% 有限合伙人 12 刘伟 3.00 0.49% 有限合伙人 13 邓洪 8.00 1.30% 有限合伙人 14 谢兵 6.00 0.97% 有限合伙人 15 丁量 3.00 0.49% 有限合伙人 16 陈晓勇 2.00 0.32% 有限合伙人 17 赵争光 1.60 0.26% 有限合伙人 18 冯金辉 1.60 0.26% 有限合伙人 19 花边英 6.00 0.97% 有限合伙人 20 贺成 3.00 0.49% 有限合伙人 21 孙坤兰 4.00 0.65% 有限合伙人 22 吴树 20.00 3.24% 有限合伙人 23 黄韬 50.00 8.10% 有限合伙人 合计 617.40 100.00% - 注：张卫国为邓玉泉的表弟。 除持有公司股权外， 奕孚投资 未从事其他经营活动，不属于私募投资基金或 私募基金管理人。 2、 东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙） 公司名称 东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙） 注册资本 232.00 万元 实收资本 232.00 万元 成立日期 2018 年 11 月 29 日 住所 东莞市东城街道主山社区东纵路 208 号万达广场室外步行街一栋 51 铺 执行事务合伙人 邓玉泉 截至本上市公告书签署日，奕宁投资持有公司 0.50%的股权，奕宁投资的合 伙人均在发行人处任职，各合伙人的出资额情况如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 1 邓玉泉 16.40 7.07% 普通合伙人 2 宋爱华 2.00 0.86% 有限合伙人 3 万鹏飞 2.00 0.86% 有限合伙人 4 黄学羿 1.60 0.69% 有限合伙人 5 刘鹏 1.60 0.69% 有限合伙人 6 钟超 1.60 0.69% 有限合伙人 7 林江萍 4.00 1.72% 有限合伙人 8 王海 1.40 0.60% 有限合伙人 9 谭庆 1.40 0.60% 有限合伙人 10 蔡传俊 2.00 0.86% 有限合伙人 11 陆军成 5.00 2.16% 有限合伙人 12 陈锋 2.00 0.86% 有限合伙人 13 项乾 3.00 1.29% 有限合伙人 14 李向东 3.00 1.29% 有限合伙人 15 周杰 7.00 3.02% 有限合伙人 16 陈胜东 1.60 0.69% 有限合伙人 17 高谷雨 2.00 0.86% 有限合伙人 18 翟变利 1.20 0.52% 有限合伙人 19 肖大江 6.00 2.59% 有限合伙人 20 董雄辉 2.40 1.03% 有限合伙人 21 李江秋 2.00 0.86% 有限合伙人 22 钟桂 1.00 0.43% 有限合伙人 23 蔡雄华 8.00 3.45% 有限合伙人 24 尤琼青 10.00 4.31% 有限合伙人 25 鄢明轩 1.60 0.69% 有限合伙人 26 文三权 1.60 0.69% 有限合伙人 27 杨向操 1.60 0.69% 有限合伙人 28 朱俊明 1.60 0.69% 有限合伙人 29 万海卫 1.60 0.69% 有限合伙人 30 井胜杰 1.60 0.69% 有限合伙人 31 饶亮 1.60 0.69% 有限合伙人 32 莫兴泽 1.60 0.69% 有限合伙人 33 张卫民 1.60 0.69% 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 34 李杰 1.40 0.60% 有限合伙人 35 蒋燕 1.20 0.52% 有限合伙人 36 姜波 1.20 0.52% 有限合伙人 37 苟毅 10.00 4.31% 有限合伙人 38 唐植平 1.00 0.43% 有限合伙人 39 赵波 2.00 0.86% 有限合伙人 40 王娟 4.00 1.72% 有限合伙人 41 黄韬 100.00 43.10% 有限合伙人 42 吴明华 1.60 0.69% 有限合伙人 43 刘新东 2.00 0.86% 有限合伙人 44 魏军 2.00 0.86% 有限合伙人 45 杨进财 3.00 1.29% 有限合伙人 合计 232.00 100.00% - 注：张卫民为邓玉泉的表弟。 除持有公司股权外，奕宁投资未从事其他经营活动，不属于私募投资基金或 私募基金管理人。 3、 东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙） 公司名称 东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙） 注册资本 169.60 万元 实收资本 169.60 万元 成立日期 2018 年 10 月 23 日 住所 东莞市东城街道主山社区东纵路 208 号万达广场室外步行街一栋 51 铺 执行事务合伙人 邓玉泉 截至本上市公告书签署日，奕萃投资持有公司 0.36%的股权，奕萃投资的合 伙人均在发行人处任职，各合伙人的出资额情况如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 1 邓玉泉 10.00 5.90% 普通合伙人 2 万海林 20.00 11.79% 有限合伙人 3 黄芳 1.00 0.59% 有限合伙人 4 吴虹云 20.00 11.79% 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 5 肖文 1.00 0.59% 有限合伙人 6 孙军 2.00 1.18% 有限合伙人 7 王世顺 2.00 1.18% 有限合伙人 8 彭玲 1.00 0.59% 有限合伙人 9 王细林 3.00 1.77% 有限合伙人 10 黄日霞 2.00 1.18% 有限合伙人 11 兰跃飞 4.00 2.36% 有限合伙人 12 徐景龙 4.00 2.36% 有限合伙人 13 雷腾 3.00 1.77% 有限合伙人 14 严锋 3.00 1.77% 有限合伙人 15 王凡 1.00 0.59% 有限合伙人 16 魏志伟 3.00 1.77% 有限合伙人 17 王鸿 2.00 1.18% 有限合伙人 18 谢勇 2.00 1.18% 有限合伙人 19 林训新 0.80 0.47% 有限合伙人 20 王丽娟 2.00 1.18% 有限合伙人 21 王苗 1.60 0.94% 有限合伙人 22 胡卫国 3.00 1.77% 有限合伙人 23 万波 2.00 1.18% 有限合伙人 24 陈军辉 6.00 3.54% 有限合伙人 25 姚巍 1.00 0.59% 有限合伙人 26 曾林 10.00 5.90% 有限合伙人 27 杨斌 3.00 1.77% 有限合伙人 28 曾桂平 2.40 1.42% 有限合伙人 29 饶辉志 2.00 1.18% 有限合伙人 30 郗雨 10.00 5.90% 有限合伙人 31 刘永闯 5.00 2.95% 有限合伙人 32 施鹏 10.00 5.90% 有限合伙人 33 纪海军 3.00 1.77% 有限合伙人 34 方家伟 1.60 0.94% 有限合伙人 35 李丹 1.00 0.59% 有限合伙人 36 谢劲松 2.00 1.18% 有限合伙人 37 易世林 1.20 0.71% 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 38 经云芳 1.00 0.59% 有限合伙人 39 陈端辉 3.00 1.77% 有限合伙人 40 汪毅 3.00 1.77% 有限合伙人 41 陈伟 2.00 1.18% 有限合伙人 42 杨潇 1.00 0.59% 有限合伙人 43 吴达胜 2.00 1.18% 有限合伙人 44 邓冬林 2.00 1.18% 有限合伙人 45 杨 芬 4.00 2.36% 有限合伙人 合计 169.60 100.00% - 除持有公司股权外，奕萃投资未从事其他经营活动，不属于私募投资基金或 私募基金管理人。 4、 东莞奕合投资咨询企业（有限合伙） 公司名称 东莞奕合投资咨询企业（有限合伙） 注册资本 125.00 万元 实收资本 125.00 万元 成立日期 2018 年 11 月 1 日 住所 东莞市东城街道主山社区东纵路 208 号万达广场室外步行街一栋 50 铺 执行事务合伙人 邓玉泉 截至本上市公告书签署日，奕合投资持有公司 0.27%的股权，奕合投资的合 伙人均在发行人处任职，各合伙人的出资额情况如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 1 邓玉泉 38.40 30.72% 普通合伙人 2 胡小耀 16.00 12.80% 有限合伙人 3 张亿 3.00 2.40% 有限合伙人 4 谢维展 1.40 1.12% 有限合伙人 5 李小波 1.40 1.12% 有限合伙人 6 郭运生 1.40 1.12% 有限合伙人 7 张静 1.20 0.96% 有限合伙人 8 龙祥 1.20 0.96% 有限合伙人 9 刘海波 1.60 1.28% 有限合伙人 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 10 匡晓祥 2.00 1.60% 有限合伙人 11 罗峰 1.20 0.96% 有限合伙人 12 李志鹏 1.60 1.28% 有限合伙人 13 马红平 2.60 2.08% 有限合伙人 14 范国英 3.00 2.40% 有限合伙人 15 张绪广 2.00 1.60% 有限合伙人 16 黄并 8.00 6.40% 有限合伙人 17 陈木栋 3.00 2.40% 有限合伙人 18 罗国卿 1.00 0.80% 有限合伙人 19 任正龙 2.00 1.60% 有限合伙人 20 陈希丽 0.60 0.48% 有限合伙人 21 胡国清 2.00 1.60% 有限合伙人 22 赵天龙 1.60 1.28% 有限合伙人 23 刘连柱 9.00 7.20% 有限合伙人 24 马麟 3.00 2.40% 有限合伙人 25 张趁丽 2.00 1.60% 有限合伙人 26 刘强 2.40 1.92% 有限合伙人 27 方泽端 8.00 6.40% 有限合伙人 28 杨小芯 2.00 1.60% 有限合伙人 29 杨小文 2.40 1.92% 有限合伙人 合计 125.00 100.00% - 除持有公司股权外，奕合投资未从事其他经营活动，不属于私募投资基金或 私募基金管理人。 截至本上市公告书签署日， 上述员工持股计划已授予完毕 ，不存在因实施员 工持股计划而导致的限售期限。 奕孚投资、奕宁投资、奕萃投资、奕合投资均 已出具承诺 ，奕东电子 首次公 开发行股票后，自股票上市之日起 三十六 个月内，不转让或者委托他人管理 其 直 接或者间接持有的 奕东电子 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由 奕东电子 回购该部分股份。 （ 二 ）本次公开发行申报前已经制定或实施的 股权激励 计划 公司本次公开发行申报前不存在已经制定或实施的 股权激励计划 。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 发行人本次发行前总股本为 17,520.00 万股，本次发行股数为 5,840 万股， 占发行后总股本的 25%， 本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期限 持股数量 （万股） 比例 （%） 持股数量 （万股） 比例 （%） 一、限售流通股 邓玉泉 9,141.1152 52.18 9,141.1152 39.13 自上市之日起锁定 36 个月 奕东控股 5,004.0045 28.56 5,004.0045 21.42 自上市之日起锁定 36 个月 王刚 1,000.8009 5.71 1,000.8009 4.28 自上市之日起锁定 36 个月 小米产业基金 525.6000 3.00 525.6000 2.25 自上市之日起锁定 12 个月 昆石创富投资 520.4165 2.97 520.4165 2.23 自上市之日起锁定 12 个月 中航投资 403.3228 2.30 403.3228 1.73 自上市之日起锁定 12 个月 奕孚投资 308.9472 1.76 308.9472 1.32 自上市之日起锁定 36 个月 昆石天利投资 205.1642 1.17 205.1642 0.88 自上市之日起锁定 12 个月 奕宁投资 116.0929 0.66 116.0929 0.50 自上市之日起锁定 36 个月 奕萃投资 84.8679 0.48 84.8679 0.36 自上市之日起锁定 36 个月 昆石智创投资 80.0641 0.46 80.0641 0.34 自上市之日起锁定 12 个月 国新投资 67.0537 0.38 67.0537 0.29 自上市之日起锁定 12 个月 奕合投资 62.5501 0.36 62.5501 0.27 自上市之日起锁定 36 个月 招商资管奕东 电子员工参与 创业板战略配 售集合资产管 理计划 - - 429.4923 1.84 自上市之日起锁定 12 个月 网下限售股份 - - 284.2890 1.22 自上市之日起锁定 6 个月 小计： 17,520.0000 100.00 18,233.7813 78.06 - 二、无限售流通股 无限售流通股 - - 5,126.2187 21.94 - 小计： - - 5,126.2187 21.94 - 总计： 17,520.0000 100.00 23,360.0000 100.00 - 发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、 本次发行 结束后上市 前 公司前十名股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东户数为 57,225 户，本次发行后公司前十 名股东持股情况如下： 序 号 股东 名称 持股数量 （股） 持股比例 （ %） 限售期限 1 邓玉泉 91,411,152 39.13 自上市之日起锁定 36 个月 2 奕东控股 50,040,045 21.42 自上市之日起锁定 36 个月 3 王刚 10,008,009 4.28 自上市之日起锁定 36 个月 4 湖北小米长江产业投资 基金管理有限公司－湖 北小米长江产业基金合 伙企业（有限合伙） 5,256,000 2.25 自上市之日起锁定 12 个月 5 昆石创富投资 5,204,165 2.23 自上市之日起锁定 36 个月 6 招商证券资管－招商银 行－招商资管奕东电子 员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划 4,294,923 1.84 自上市之日起锁定 12 个月 7 中航南山股权投资基金 管理（深圳）有限公司 －深圳南山中航无人系 统股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 4,033,228 1.73 自上市之日起锁定 12 个月 8 奕孚投资 3,089,472 1.32 自上市之日起锁定 36 个月 9 昆石天利投资 2,051,642 0.88 自上市之日起锁定 12 个月 10 奕宁投资 1,160,929 0.50 自上市之日起锁定 36 个月 合计 176,549,565 75.58 注：1、公司无表决权差异安排，无超额配售； 2、如存在尾数差异，系四舍五入造成。 七 、 本次发行战略配售情况 本次发行的战略配售 为 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划。 （一）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资 产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为招商资管奕东电子员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “奕东电子员工战配资管计划”）。 （未完）  |