[年报]华岭股份:2020年年度报告
原标题:华岭股份:2020年年度报告 股份 股份 NEEQ：430139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 Sino IC Technology Co.,Ltd. 年度报告 2020 公司年度大事记 公司年度大事记 中共上海市委、上海市人民政府授予 公司12英寸集成电路测试服务平台 “上海市模范集体”荣誉称号 公司获得由上海市浦东新区政府颁发 的“第三届浦东新区质量金奖”的荣 誉称号 公司荣获上海市科学技术委员会授予 的“共享服务先进集体”荣誉称号 上海市委常委、副市长吴清、市副秘 书长陈鸣波、市科委副主任王晔、浦 东新区副区长管小军等一行莅临公司 考察调研 2 目录 重要提示、目录和释义.........................................................................................4 第二节公司概况...............................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标.............................................................................................9 第四节管理层讨论与分析...............................................................................................11 第五节重大事件.............................................................................................................22 第六节股份变动、融资和利润分配................................................................................24 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......................................................28 第八节行业信息.............................................................................................................32 第九节公司治理、内部控制和投资者保护.....................................................................39 第十节财务会计报告......................................................................................................44 第十一节备查文件目录..................................................................................................106 目录 重要提示、目录和释义.........................................................................................4 第二节公司概况...............................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标.............................................................................................9 第四节管理层讨论与分析...............................................................................................11 第五节重大事件.............................................................................................................22 第六节股份变动、融资和利润分配................................................................................24 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......................................................28 第八节行业信息.............................................................................................................32 第九节公司治理、内部控制和投资者保护.....................................................................39 第十节财务会计报告......................................................................................................44 第十一节备查文件目录..................................................................................................106 3 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人施瑾、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人施瑾、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项√是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五名客户除上海复旦微电子集团股份有限公司外与公司并无关联关系，但因为商业机密的原 因，公司申请豁免披露客户全称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项简要描述 政策风险 近年来,国家对集成电路行业在财政、税收等方面施以大量扶持 政策,若未来国家政策发生变化,降低对集成电路行业的扶持力 度,则可能对公司的主营业务产生重要影响。 新技术更新风险 公司是一家集成电路测试企业,测试技术研发能力是公司最重 要的核心竞争力。随着集成电路技术和产品更新换代速度日趋 加快,公司需要不断提升自身的测试技术水平以适应市场需求 的变化,未来如何持续保持行业领先的测试技术水平是公司面 临的重要风险。 市场波动风险 公司属于集成电路行业,主要业务是向集成电路设计与制造企 业提供测试服务,是集成电路产业链的中间环节。如果集成电路 设计与制造行业的发展出现较大波动,将势必对集成电路测试 行业带来重要影响。 核心技术人员流失风险 集成电路测试行业属于人才密集型、技术密集型行业,公司的核 心技术人员是公司保持测试技术水平领先之核心竞争力的重要 4 因素。随着集成电路行业的发展,企业之间对于人才的竞争日趋 激烈,公司存在核心技术人才流失的风险。 因素。随着集成电路行业的发展,企业之间对于人才的竞争日趋 激烈,公司存在核心技术人才流失的风险。 公司在集成电路测试技术和程序研发中,申请了大量软件著作 权、技术专利等知识产权,这些知识产权对公司现时和未来的经 营具有非常重要之作用,因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯 他人知识产权的风险。 关联交易风险 2020年度,公司同控股股东复旦微电子及其关联方的关联交易 收入占公司全部营业收入的12.49%,公司主要业务存在关联方 占比较高的经营风险。如果控股股东的经营状况发生不利变化, 将有可能减少其在公司测试的产品数量,从而对公司的销售收 入带来不利影响。 税收政策变化风险 公司被认定为国家级高新技术企业,按15%的优惠税率申报缴纳 企业所得税,部分研发费用可按实际发生额的75%加计抵扣当年 的企业应纳税所得额。如上述所得税税收优惠政策发生变化,或 公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率,将对公 司未来的收益情况产生一定的影响。 大股东不当控制风险 公司的法人股东复旦微电子拥有公司50.29%的股份,若公司控 股股东及相关人员利用其控股地位,通过行使表决权对公司的 经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他 少数权益股东带来风险。 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险 □是√否 行业重大风险 无。 释义 释义项目释义 年报、年度报告指上海华岭集成电路技术股份有限公司2020年年度报告 华岭股份、本公司、公司指上海华岭集成电路技术股份有限公司 复旦微电子指上海复旦微电子集团股份有限公司,华岭股份控股股 东 股转系统指全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投指中信建投证券股份有限公司 董事会指上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会 监事会指上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会 股东大会指上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会 《公司章程》指《上海华岭集成电路技术股份有限公司公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 元、万元指人民币元、人民币万元 5 报告期报告期2020年1月1日至2020年12月31日 集成电路、IC、芯片指集成电路(Integrated Circuit,简称IC,俗称芯片)是 在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法,将 众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件,做 在一个微小面积上,以完成某一特定逻辑功能,达成预 先设定好的电路功能要求的电路系统。 晶圆、wafer指将单晶硅晶棒切割所得的一片一片薄薄的圆片,即是 晶圆(wafer),或硅晶圆 CNAS国家实验室认可指中国国家合格评定委员会,简称CNAS,是中国政府授权 的权威机构,该机构对检测/校准实验室和检查机构有 能力完成特定任务作出正式承认的程序称为CNAS国家 实验室认可。通过认可的实验室出具的检测报告可以 加盖中国国家合格评定委员会(CNAS)和国际实验室认 可合作组织(ILAC)的印章,所出具的数据国际互认 6 第二节公司概况 基本信息 第二节公司概况 基本信息 公司中文全称上海华岭集成电路技术股份有限公司 英文名称及缩写 Sino IC Technology Co.,Ltd. Sino IC 证券简称华岭股份 证券代码430139 法定代表人施瑾 二、联系方式 董事会秘书姓名孙维东 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 联系地址上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼6楼 电话021-50278218 传真021-50278219 电子邮箱[email protected] 公司网址http://www.sinoictest.com.cn 办公地址上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼1、2、3、5、6楼 邮政编码201203 公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地公司董事会办公室 三、企业信息 股票交易场所全国中小企业股份转让系统 成立时间2001年4月28日 挂牌时间2012年9月7日 分层情况创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-电子器 件制造（396）-集成电路制造（3963） 主要产品与服务项目晶圆测试、IC成品测试、测试验证分析、测试技术研究、程序开 发、自有设备租赁 普通股股票交易方式□连续竞价交易□集合竞价交易√做市交易 普通股总股本（股）189,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量18 控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人无实际控制人 7 四、注册情况 四、注册情况 内容报告期内是否变更 统一社会信用代码91310000703340159B否 注册地址 上海市张江高科技园区郭守敬路 351号2号楼1楼 否 注册资本189,000,000否 五、中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 报告期内主办券商是否发生变化否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字孟冬胡巧云-- 年限1年3年0年0年 会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 六、自愿披露 □适用√不适用 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 8 第三节财务指标第三节财务指标 一、盈利能力 单位：元 本期上年同期增减比例% 营业收入191,685,348.25145,890,109.9531.39% 毛利率%52.79%52.54%- 归属于挂牌公司股东的净利润55,808,217.1437,414,871.9649.16% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 26,546,386.34-5,121,770.27618.30% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 16.46%12.39%- 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 7.83%-1.70%- 基本每股收益0.300.2050.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末上年期末增减比例% 资产总计491,314,336.74423,419,053.4216.04% 负债总计124,294,811.26112,207,745.0810.77% 归属于挂牌公司股东的净资产367,019,525.48311,211,308.3417.93% 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.941.6517.58% 资产负债率%（母公司）25.30%26.50%- 资产负债率%（合并）25.30%26.50%- 流动比率3.994.48- 利息保障倍数43.0023.56- 三、营运情况 单位：元 本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额98,155,718.5666,096,496.2548.50% 应收账款周转率5.155.11- 存货周转率791.105,883.19- 9 四、成长情况 四、成长情况 上年同期增减比例% 总资产增长率%16.04%11.78%- 营业收入增长率%31.39%11.59%- 净利润增长率%49.16%10.90%- 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本189,000,000189,000,0000.00% 计入权益的优先股数量--- 计入负债的优先股数量--- 六、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益 单位：元 项目金额 非流动资产处置损益2,659.70 计入当期损益的政府补助34,471,030.20 除上述项目之外的其他营业外收支净额-48,006.61 非经常性损益合计34,425,683.29 所得税影响数5,163,852.49 少数股东权益影响额（税后）- 非经常性损益净额29,261,830.80 九、补充财务指标 □适用√不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 10 第四节管理层讨论与分析 业务概要 商业模式： 第四节管理层讨论与分析 业务概要 商业模式： 公司是一家独立的专业集成电路测试企业，为各类集成电路企业提供优质、经济和高效的测试整体 解决方案及多种增值服务，并以此获取经营收入及利润。业务主要包括：测试技术研究、测试软硬件开 发、测试装备研制、测试验证分析、晶圆测试、集成电路成品测试、可靠性试验、自有设备租赁。公司 是经国家认定的高新技术企业和集成电路企业，拥有CMA计量认证证书、CNAS国家实验室认可证书，是 上海市集成电路测试公共服务平台和上海市集成电路测试工程技术研究中心。 公司主要采用直销的销售模式，客户群体为集成电路产业链上各类型的企业，目前公司主要的客户 类型为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业，随着公司测试技术和能力的不断提高，公司已经能 够覆盖整个产业链。 报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。 报告期内变化情况： 事项是或否 所处行业是否发生变化□是√否 主营业务是否发生变化□是√否 主要产品或服务是否发生变化□是√否 客户类型是否发生变化□是√否 关键资源是否发生变化□是√否 销售渠道是否发生变化□是√否 收入来源是否发生变化□是√否 商业模式是否发生变化□是√否 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2020年是不平凡的一年，外部环境不确定、全球受新冠疫情影响，公司在董事会的领导下，在管理 层和全体同仁的共同努力下，公司加快在集成电路测试中高端市场的产业布局，业务结构持续优化，实 现营收平稳增长。2020年度，公司主营业务收入191,685,348.25元，同比增长31.39%；净利润为 55,808,217.14，同比增长49.16%，扣非后净利润为26,546,386.34，同比增长618.30%；主要为报告期 内公司不断优化技术与产品、加强重点行业市场开拓，高端集成电路测试业务市场地位进一步提升；同 时，近两年的新增产能也陆续投产，导致公司主营收入及净利润增加明显。截至报告期末公司现金流充 裕，各项财务指标总体保持健康状态。 报告期内，公司根据市场发展需要，继续提升“五级系统两大平台”有机交互运行，持续提升大数 据、云计算构架（信息化、智能化、云端化）的“芯片测试云”信息服务体系。公司2000多平方米的 车间改造基本完成已投入试运营，1000平方米的智能测试平台改造基本完成。公司目前建立了千级、百 级、十级各种标准的净化测试环境，拥有国内领先的12英寸28nm及以下先进工艺集成电路测试生产线 和MEMS测试平台，装备有国际先进的测试技术研发和分析系统。同时，公司积极与国产测试设备供应 11 商合作，拓展测试服务领域，不仅满足了公司重大专项项目任务完成的需求，又为实际应用开拓市场打 下了基础。 加强跟踪技术趋势，掌握重点客户需求，突出公司特色技术及服务，服务质量 和市场竞争力逐渐提升，市场开拓有所突破，新增客户数及新增产品数不断增加，实现分层次增长。公 司前十大重点客户趋于稳定，销售占比持续增长。公司继续为国内前十大设计企业、科创板优质企业等 国内集成电路头部企业提供测试技术服务并建立深度合作。 商合作，拓展测试服务领域，不仅满足了公司重大专项项目任务完成的需求，又为实际应用开拓市场打 下了基础。 加强跟踪技术趋势，掌握重点客户需求，突出公司特色技术及服务，服务质量 和市场竞争力逐渐提升，市场开拓有所突破，新增客户数及新增产品数不断增加，实现分层次增长。公 司前十大重点客户趋于稳定，销售占比持续增长。公司继续为国内前十大设计企业、科创板优质企业等 国内集成电路头部企业提供测试技术服务并建立深度合作。 报告期内，公司技术研发能力和平台实力不断提升，匹配了国内集成电路头部制造企业的先进平台 及先进工艺制程，还满足了头部设计企业的本土化测试技术需求。公司不断完善多级平台技术攻关，对 测试设备进行研发与改造，实现常高低温自动化，以确保出货进度。公司在前沿测试技术与应用方面继 续投入：研发人工智能(AI)芯片、多功能处理器、5G芯片等产品的测试技术；研发国产V7/K7 FPGA、 亿门可编程逻辑器件等测试技术；实现高密度晶圆测试量产。“芯片测试云”架构下的云服务取得成效： 建设全新机房，核心网络设备升级，提升IT服务高可用性；开发与实施中央远程控制系统，提升生产 管理规范和效率；建设和完善测试知识库WIKI,实现数据分析服务DAS，与产业链互汇互通。公司技术 创新发展的动力十足，新增国内外授权专利11项，累计获得授权专利54项；获得软件著作权15项， 累计获得软件著作权172项。 报告期内，公司继续加强体系资质认证，通过了国家工信部的两化融合体系认证以及国家公安部的 信息安全等级保护二级认证，进一步加强信息/数据/网络安全。此外，平台服务及影响力持续扩大，测 试服务价值逐步提高。新增由国家工信部立项、上海经信委/行业协会牵头的集成电路测试技术创新服 务平台，第三方测试评估服务在测试数量和测试报告收入方面都再创新高。 (二)行业情况 根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大“C 制造业–39 计算 机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C制 造业–39 计算机、通信和其他电子设备制造业–397电子器件制造-3973 集成电路制造”。根据全国 中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业–39 计算机、通信和其他电子设备制造业–396电子器件制造–3963 集成电路制造”，根据全国中小企业 股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17信息技术–1712半 导体产品与设备–171210半导体产品与设备–17121010 半导体设备”。 集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、 蒸铝等半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作 在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结 构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方 面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。 集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术，主要体现在加工设备，加工工艺，封装测试，批量生产及 设计创新的能力上。 集成电路产业链包括芯片设计、晶圆制造、芯片封装和测试子行业。在集成电路产业链中芯片设计 是以消费终端需求为指引，通过将系统、逻辑与性能的要求转化为具体的版图物理图形来设计开发各种 芯片产品。晶圆制造将掩膜版的图像数据转移至晶圆片上，再通过一系列工艺流程，完成晶圆成品。晶 圆探针测试（Probe）是利用探针测试台与探针测试卡来测试晶圆上每一个晶粒，以确保晶粒的电气特 性与效能是依照设计规格制造出来的。芯片封装目的在于保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损 伤，增强散热性能和机械强度，确保电路正常工作。芯片成品测试是把控芯片质量的最后一关，通过电 气参数测试和可靠性测试等流程为产品品质严格把关，最终输出芯片成品。 12 根据中国半导体行业协会及国家统计局网站发布的消息，2020年1-9月份中国集成电路产业销售额 为5905.8亿元，同比增长16.9%，其中，集成电路设计业销售收入为2634.2亿元，同比增长24.1%； 集成电路晶圆制造业销售收入为1560.6亿元，同比增长18.2%；集成电路封测业销售收入为1711.0亿 元，同比增长6.2%。集成电路三业销售收入占比为：设计业44.6%，制造业26.4%，封测业29.0%。 三)财务分析 根据中国半导体行业协会及国家统计局网站发布的消息，2020年1-9月份中国集成电路产业销售额 为5905.8亿元，同比增长16.9%，其中，集成电路设计业销售收入为2634.2亿元，同比增长24.1%； 集成电路晶圆制造业销售收入为1560.6亿元，同比增长18.2%；集成电路封测业销售收入为1711.0亿 元，同比增长6.2%。集成电路三业销售收入占比为：设计业44.6%，制造业26.4%，封测业29.0%。 三)财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末上年期末 本期期末与本期期 初金额变动比例%金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金193,174,355.8339.32%176,800,756.1241.76%9.26% 应收票据48,510,937.959.87%10,828,447.252.56%348.00% 应收账款41,837,911.518.52%30,461,688.357.19%37.35% 存货216,034.070.04%12,723.620.00%1,597.90% 投资性房地产----- 长期股权投资----- 固定资产108,233,907.6422.03%122,419,653.6828.91%-11.59% 在建工程40,480,910.488.24%21,297,442.375.03%90.07% 无形资产----- 商誉----- 短期借款----- 长期借款----- 资产负债项目重大变动原因： 应收票据本期期末金额48,510,937.95元与上年期末相较增加348.00%，原因为：公司本期营业收 入同比增长31.39%，相应应收账款期末较期初增长37.35%，同时，往期公司收到的票据绝对额较小， 本期部分客户改用承兑支付测试费用，导致应收票据增加较多。 应收账款本期期末金额41,837,911.51元与上年期末相较增加37.35%，原因为：公司本期营业收入 同比增长31.39%，应收账款也有了相应增长。 存货本期期末金额216,034.07元与上年期末相较增加1,597.90%，原因为：公司存货主要为测试业 务的相关消耗品及探针卡，如：酒精、墨水等，采购金额较小；本期由于疫情原因集中采购了相关货品， 导致本期增加较多。 在建工程本期期末金额40,480,910.48与上年期末相较增加90.07%，原因为：本期年末未验收完工 的设备中有高价值的生产设备测试机和净化车间改造等相关内容。 2.营业情况分析 (1)利润构成 单位：元 项目本期上年同期本期与上年同期金 13 金额 的比重% 金额 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 额变动比例% 营业收入191,685,348.25-145,890,109.95-31.39% 营业成本90,485,588.3747.21%69,240,262.0347.46%30.68% 毛利率52.79%-52.54%-- 销售费用7,118,314.953.71%4,723,673.603.24%50.69% 管理费用25,549,005.7913.33%33,490,170.3122.96%-23.71% 研发费用38,031,527.4419.84%49,517,979.9133.94%-23.20% 财务费用-791,680.36-0.41%-1,444,375.28-0.99%45.19% 信用减值损失-265,112.31-0.14%-224,129.00-0.15%-18.29% 资产减值损失----- 其他收益34,471,030.2017.98%50,033,481.1734.30%-31.10% 投资收益----- 公允价值变动 收益 ----- 资产处置收益2,659.700.00%6,627.340.00%-59.87% 汇兑收益----- 营业利润65,425,958.3534.13%40,101,648.5927.49%63.15% 营业外收入41,840.320.02%3,000.000.00%1,294.68% 营业外支出89,846.930.05%--- 净利润55,808,217.1429.11%37,414,871.9625.65%49.16% 项目重大变动原因： 公司本期营业收入191,685,348.25元，较上年同期增加31.39%，主要原因为：公司新增产能陆续 投产，同时成品测试业务增长较快。 公司本期销售费用7,118,314.95元，较上年同期增加50.69%，主要原因为：随着公司营业收入快 速增长，销售费用也相应增加，其中主要为销售人员工资及招待费用增加较多。 公司本期财务费用-791,680.36元，较上年同期增加45.19%，主要原因为：汇率变化影响汇兑损益 增加,以及公司现金定期存款的减少直接影响本年利息收入减少所致。 公司本期其他收益34,471,030.20元，较上年同期减少31.10%，主要原因：由于疫情影响，公司申 请国家科研项目减少，以及承担的国家科研项目验收延期，导致计入其他收益的项目减少。 公司本期资产处置收益2,659.70元，较上年同期减少59.87%，主要原因：本期出售我公司淘汰的 生产辅助设备2台真空泵，价值较低。 公司本期营业利润65,425,958.35元，较上年同期增加63.15%，主要原因：本期公司营业收入增长 较多，营业利润也相应保持增长。 公司本期营业外收入41,840.32元，较上年同期增加1,294.68%，主要原因：本期发生了一笔物流 公司的赔偿收入41,840.32元,上期未有相关内容。 公司本期净利润55,808,217.14元，较上年同期增加49.16%，主要原因：公司营业收入增长31.39%， 而营业成本相对保持稳定只增长30.68%，导致本期净利润增加较多。 14 (2)构成(2)构成 单位：元 项目本期金额上期金额变动比例% 主营业务收入191,567,326.52145,854,378.3131.34% 其他业务收入118,021.7335,731.64230.30% 主营业务成本90,367,566.6469,204,530.3930.58% 其他业务成本118,021.7335,731.64230.30% 按产品分类分析： √适用□不适用 单位：元 类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入 比上年同 期 增减% 营业成本 比上年同 期 增减% 毛利率比上 年同期增 减% 测试服务收入187,017,351.1387,585,034.3253.17%32.99%31.20%0.64% 产品销售收入932,528.69234,974.8074.80%-14.75%-27.63%4.49% 租赁收入3,617,446.702,547,557.5229.58%-12.56%20.08%-19.14% 其他118,021.73118,021.730.00%230.30%230.30%0.00% 合计191,685,348.2590,485,588.3752.79%31.39%30.68%0.26% 按区域分类分析： □适用√不适用 收入构成变动的原因： - (3)主要客户情况 单位：元 序号客户销售金额年度销售占比%是否存在关联关系 1第一名59,542,896.1731.06%否 2第二名36,490,918.1319.04%否 3复旦微电子23,935,684.1212.49%是 4第四名6,507,141.383.39%否 5第五名5,763,787.793.01%否 合计132,240,427.5968.99%- (4)主要供应商情况 单位：元 序号供应商采购金额年度采购占比%是否存在关联关系 15 1132,481,546.5941.91%否 2第二名18,253,456.7623.55%否 3第三名2,923,500.003.77%否 4第四名1,404,250.991.81%否 5第五名1,168,983.541.51%否 合计56,231,737.8872.55%- 3.现金流量状况 单位：元 项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额98,155,718.5666,096,496.2548.50% 投资活动产生的现金流量净额-99,486,047.47-35,755,017.70-178.24% 筹资活动产生的现金流量净额-6,626,224.33-24,291,469.4172.72% 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额为98,155,718.56元，较去年同期增加48.50%(净额增加 32,059,222.31元)，主要原因：销售收入现金较上年增加影响净额13,158,939.44元,研发支出较上年 减少影响净额18,952,337.82元，二者合计增加净额32,111,277.26元为主要原因。 本期投资活动产生的现金流量净额为-99,486,047.47元，较去年同期投资活动产生的现金流量净额 差异-63,731,029.77元，减少178.24%，主要原因：定期存款的支出影响净额差异-25,000,000.00元， 定期存款的收回影响净额差异-35,496,901.25，合计影响净额-60,496,901.25元。 筹资活动产生的现金流量净额为-6,626,224.33元，较去年同期增加72.72%，主要由于上期分配股 利支付现金18,900,000.00元的影响。 (四)投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 (五)研发情况 研发支出情况： 项目本期金额/比例上期金额/比例 研发支出金额38,031,527.4449,517,979.91 研发支出占营业收入的比例19.84%33.94% 16 研发支出中资本化的比例研发支出中资本化的比例0.00% 研发人员情况： 教育程度期初人数期末人数 博士00 硕士22 本科以下4760 研发人员总计4962 研发人员占员工总量的比例21.78%22.06% 专利情况： 项目本期数量上期数量 公司拥有的专利数量5443 公司拥有的发明专利数量5443 (六)审计情况 1.非标准审计意见说明 □适用√不适用 2.关键审计事项说明： 关键审计事项: 收入确认： 2020年度，公司关键审计事项: 收入确认： 公司确认营业收入主要来自于集成电路测试服务，包括晶圆测试和集成电路成品测试。2020年度的 营业收入金额为人民币191,685,348.25元，其中测试服务收入为人民币187,017,351.13元。公司测试 服务收入确认原则为：公司已根据合同约定完成相应的测试服务后并将测试的产品交付给客户或提交测 试成果后，按照约定的价格确认测试服务收入。 由于营业收入是公司关键业绩指标之一，收入确认是否适当，是否记录在正确的期间对财务报表影 响重大，因此将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项 关于收入的披露，请参见财务报表附注三、15.与客户之间的合同产生的收入及附注五、26.营业收 入及成本。 该事项在审计中是如何应对: 审计过程中了解销售业务流程，对销售业务执行穿行测试并抽样进行控制测试；获取资产负债表日 前后的交货明细，抽样检查对应的交货单日期及客户签字，复核收入是否确认在正确的期间；对年末应 收账款抽样进行函证，对未回函的实施替代程序。 对公司的影响： 17 公司主营业务为芯片测试，一般同客户签订长期框架式合同，每月按照实际完成的芯片测试数量同 客户对账并确认收入，该类模式属于集成电路测试行业的普遍状况，不存在虚增收入的情形。 七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公司主营业务为芯片测试，一般同客户签订长期框架式合同，每月按照实际完成的芯片测试数量同 客户对账并确认收入，该类模式属于集成电路测试行业的普遍状况，不存在虚增收入的情形。 七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任 1.扶贫社会责任履行情况 □适用√不适用 2.其他社会责任履行情况 √适用□不适用 公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异 的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任 意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展 和社会共享企业发展成果。 三、持续经营评价 公司为股转系统创新层企业，挂牌以来公司管理团队稳定，经营业绩逐年稳步攀升，企业法人治理 结构和管理体制不断完善，财务状况和各项财务指标长期保持健康状态。报告期内，公司经营状况和成 果符合管理层的预期和规划，未发现对公司持续经营能力存在潜在不利影响的事项。 四、未来展望 是否自愿披露 √是□否 (一)行业发展趋势 集成电路产业作为现代新技术发展的基础，是信息技术、多媒体以及计算机技术产业的核心，一直 处于高科技领域发展的前沿。附加价值高、技术密集、竞争力强以及产值巨大是集成电路产业的优势， 其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。 2020年新冠肺炎疫情疫情的爆发，让全球经济停滞不前；美国对我国重点企业进行限制，对我国集 成电路发展造成一定冲击。日趋复杂的国际环境下，科技博弈趋势明显，国产替代始终是半导体行业发 展的主线；另一方面，滚滚而来的数字经济和“新基建”浪潮，催生对芯片的强劲需求。在外部环境倒 逼和内部技术提升的共同作用下，得益于国产化和新基建，以及大数据、云平台、5G手机等终端产品、 测温仪等医疗电子设备为集成电路产品企业的带来的市场需求，我国集成电路产业依旧保持高速增长。 18 2020年我国集成电路产业销售额约为8936.9亿元，同比增长18%。 年我国集成电路产业实现了高速发展，在产业链各环节取得一定成果，但同时我国集成电路产 业发展也处于“卡脖子”瓶颈期，在许多领域存在“短板”，使得我国集成电路产业存在“全而不强” 和供应链的“断链”风险。在高端通用芯片领域，如CPU、DSP、FPGA、存储器、模拟芯片等，中国企业 在研发、设计和制造方面与全球领军企业还存在较大差距。面对国际市场不确定性和供应链安全挑战， 集成电路作为中国进口额较大的项目，有必要布局提高国产率，规避贸易摩擦带来的产业发展不确定因 素。自主创新、突破核心领域关键技术仍是我国集成电路业界十分重要和迫切的任务，自力更生、努力 “内循环”的同时，也必须着眼全球，取长补短，联结力量，积极推动集成电路全产业链、全方位、联 合体模式的协同创新，助力互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。 2020年我国集成电路产业销售额约为8936.9亿元，同比增长18%。 年我国集成电路产业实现了高速发展，在产业链各环节取得一定成果，但同时我国集成电路产 业发展也处于“卡脖子”瓶颈期，在许多领域存在“短板”，使得我国集成电路产业存在“全而不强” 和供应链的“断链”风险。在高端通用芯片领域，如CPU、DSP、FPGA、存储器、模拟芯片等，中国企业 在研发、设计和制造方面与全球领军企业还存在较大差距。面对国际市场不确定性和供应链安全挑战， 集成电路作为中国进口额较大的项目，有必要布局提高国产率，规避贸易摩擦带来的产业发展不确定因 素。自主创新、突破核心领域关键技术仍是我国集成电路业界十分重要和迫切的任务，自力更生、努力 “内循环”的同时，也必须着眼全球，取长补短，联结力量，积极推动集成电路全产业链、全方位、联 合体模式的协同创新，助力互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。 (二)公司发展战略 未来，公司仍将借助国家的产业政策，顺应国际潮流，立足创新，继续加大在中高端及国产化技术 装备领域的投资力度，通过继续提升大数据、云计算构架的“芯片测试云”信息服务体系，逐步淘汰落 后工艺，快速扩充先进产能，并且完善技术生产管理及质量服务管理，不断提升公司的市场价值，推动 公司向全新运营模式的测试工厂转型。同时，公司还将大量培养和造就多层次的管理与技术专长骨干， 逐步摆脱跨国企业的知识产权壁垒，联合产业链上下游的优质企业进行技术创新，实现行业协同发展， 以此谋求在更多产品领域形成规模效应，创造更大的发展空间。 (三)经营计划或目标 围绕公司的发展战略，2021年公司管理层将重点做好以下几项工作： 1、优化集成电路测试基地。公司根据市场变化，抓住集成电路产业链国产化替代进程的机遇，持 续优化公司测试基地的配置，改造及扩建部分场地，重新布局各净化间功能，推动测试工厂实现高水平、 标准化规模效益。 2、扩大成品测试及特种电路测试的生产规模。报告期内，公司成品测试和特种电路测试业务营收 增长迅速。公司将继续扩大成品测试车间，有选择地增加相关的设备配套，针对性地进行业务拓展，提 高成品测试及特种电路测试产业化建设及自动化能力建设。 3、进一步扩大并优化产能配置。公司将继续科学规划机时资源利用及合理调整产能配置。不断挖 掘跨平台程序转换能力，提高现有产能；优化测试自动化和智能化占比，提高测试整体使用效率，释放 更多产能；布局国产测试设备应用示范线，补充产能不足，拓展测试服务领域。 4、加大技术研发力度，提高服务品质。公司继续紧跟技术趋势以及重点客户需求，持续开展前沿 技术研发，完善特色技术，加强公司科研实力，提升技术水平。同时，加强市场开拓力度，提升测试服 务品质，从产能、质量、交货、人员等各方面提供优质保障。 5、“芯片测试云”系统的深入完善。公司已与集成电路产业链头部企业和大客户建立了深度合作， 客户范围也拓展至人工智能、国产化替代、国产芯片等新领域，随着客户群体的不断扩大，对公司服务 质量的要求越来越高，云技术已经在所有行业引发变革，公司将持续提升“芯片测试云”信息服务体系。 公司将通过收集更多的客户需求，开发更多的模块组件，更新移动端应用，尽快完善和丰富智能测试系 统的功能。 19 (四)不确定性因素 实现取决于集成电路行业的技术创新、政策更替、市场变化以及公司经营团队对实际情况的把握等诸多 因素。公司提醒所有投资者，本报告中公司对于未来发展战略以及经营计划和目标的描述并不构成对投 资者的实质承诺，请投资者注意两者存在的差异及因此造成的投资风险。 (四)不确定性因素 实现取决于集成电路行业的技术创新、政策更替、市场变化以及公司经营团队对实际情况的把握等诸多 因素。公司提醒所有投资者，本报告中公司对于未来发展战略以及经营计划和目标的描述并不构成对投 资者的实质承诺，请投资者注意两者存在的差异及因此造成的投资风险。 五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 1、政策风险：近年来，国家对集成电路行业在财政、税收等方面施以大量扶持政策，若未来国家 政策发生变化，降低对集成电路行业的扶持力度，则可能对公司的主营业务产生重大影响；同时，政府 可能减少项目投入，若公司无法获得政府资金方面的支持，则将对公司发展速度产生一定影响。 对策：2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》肯定了集成电路产业在信息技术产业乃至 整个国民经济中的重要地位，明确了到2030年集成电路产业链主要环节达到国际先进水平的发展目标， 由此可见国家政策在可预见的未来基本不会发生重大变化。 2、新技术更新风险：公司是一家集成电路测试企业，测试技术研发能力是公司最重要的核心竞争 力。随着集成电路技术和产品更新换代速度日趋加快，公司需要不断提升自身的测试技术水平以适应市 场需求的变化，未来如何持续保持行业领先的测试技术水平是公司面临的重要风险。 对策：公司通过承担国家重大科研项目，使公司的测试技术水平始终和产业发展方向保持一致。同 时，公司执行向技术人员倾斜的激励机制，不断培养和引进高素质技术人才，保持技术团队的稳定，以 保证公司能应对市场对技术更新的需求。 3、市场波动风险：公司属于集成电路行业，主要业务是向集成电路设计与制造企业提供测试服务， 是集成电路产业链的中间环节。如果集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将势必对集成电路 测试行业带来重大影响。 对策：公司持续不断投入建设高端的测试平台、研发集成电路测试新技术，使技术装备水平始终居 于市场主流，可以支撑公司贯彻同行业上下游领军企业合作的战略，从而获得稳定的市场份额。此外， 公司还通过参与行业协会事务，承担政府公共服务平台的职能，提高企业知名度，提升行业影响力，进 一步增强公司抵御市场风险的能力。 4、核心技术人员流失风险：集成电路测试行业属于人才密集型、技术密集型行业，公司拥有较强 的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司保持测试技术水平领先之核心竞争力的重要因素。随着集 成电路行业的发展，集成电路企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公司存在核心技术人才流失的风险。 对策：公司对于大多数核心技术人员施行了员工持股，使公司的发展同个人利益密切相关。公司针 对骨干技术团队量身定制的薪酬政策和职业发展规划，也使得他们在为公司发展做贡献的同时合理地实 现个人价值。公司仍将探索其他管理和激励措施，尽最大可能减少核心技术人员流失。 5、知识产权风险：公司在集成电路测试技术和程序研发中，申请了大量软件著作权、技术专利等 知识产权，这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要之作用，因此公司面临知识产权被侵犯 和侵犯他人知识产权的风险。 对策：对于知识产权被侵犯的风险，公司施行了技术文档专人保管，核心员工签订保密协议等管理 措施加以防范；同时，公司通过不断的技术更新降低知识产权被侵犯对公司经营产生的不利影响；此外， 公司在必要时将及时积极运用法律手段维护自身的合法权益。对于侵犯他人知识产权的风险，公司一直 坚持独立自主进行技术研发的策略，尽可能避免侵犯他人知识产权。对于竞争对手特别是外国企业利用 特定法律条款，在知识产权方面设置的障碍，公司可以通过或参与布局核心专利池联盟等方法将风险降 20 到最低。 、关联交易风险：2020年度，公司同控股股东复旦微电子及其关联方的关联交易收入占公司营业 收入的12.49%，公司主要业务存在关联方占比较高的经营风险。如果控股股东的生产经营情况发生不利 变化，或其竞争能力下降，将有可能减少对公司的测试业务，从而对公司的业务收入带来不利影响。 到最低。 、关联交易风险：2020年度，公司同控股股东复旦微电子及其关联方的关联交易收入占公司营业 收入的12.49%，公司主要业务存在关联方占比较高的经营风险。如果控股股东的生产经营情况发生不利 变化，或其竞争能力下降，将有可能减少对公司的测试业务，从而对公司的业务收入带来不利影响。 对策：公司控股股东或除公司以外的其他控股子公司并无专业从事集成电路测试业务，公司自成立 以来亦由公司管理层独立运作，公司控股股东作为一家生产完全代工的集成电路设计公司同公司的业务 往来系互生互存之关系。未来，公司将通过加大市场拓展力度，培育长期合作伙伴，继续增加来自非关 联方客户的业务收入，进一步降低关联交易在收入所占比重。 7、税收政策变化风险：公司被认定为国家级高新技术企业，按15%的优惠税率申报缴纳企业所得税， 发生的研发费用可按实际发生额的75%加计抵扣当年的企业应纳税所得额。如上述所得税税收优惠政策 发生变化，或公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定 的影响。 对策：公司经常性地承担政府科研项目，不断开发国家重点支持、市场亟需的测试技术，保持行业 领先地位，力争持续获得国家对于高新技术企业的各种税收政策扶持。 8、大股东不当控制风险：公司的控股股东复旦微电子拥有公司50.29%的股份，若控股股东及相关 人员利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经 营和其他少数权益股东带来风险。 对策：公司已建立了较为合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制 订了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和关联董事的回避表决条款， 同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。 这些制度措施，将对大股东的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性。公司一直以来严格依据 《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，切实保护 少数权益股东的利益。 (二)报告期内新增的风险因素 无。 21 第五节重大事件 重大事件索引 第五节重大事件 重大事件索引 事项是或否索引 是否存在诉讼、仲裁事项□是√否五.二.(一) 是否存在对外担保事项□是√否- 是否对外提供借款□是√否- 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是√否五.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项√是□否五.二.(三) 是否存在其他重大关联交易事项□是√否- 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、 以及报告期内发生的企业合并事项 □是√否- 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否- 是否存在股份回购事项□是√否- 是否存在已披露的承诺事项√是□否五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否- 是否存在被调查处罚的事项□是√否- 是否存在失信情况□是√否- 是否存在应当披露的其他重大事项□是√否- 是否存在自愿披露的其他事项□是√否- 二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项 □是√否 2.以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 3.以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型预计金额发生金额 22 1．购买原材料、燃料、动力1．购买原材料、燃料、动力- 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务55,000,000.0023,935,684.123．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-- 4．其他-- (四)承诺事项的履行情况 承诺主体承诺开始日期 承诺结 束日期 承诺来 源 承诺类型承诺内容 承诺履行情 况 实际控制人 或控股股东 2012年9月7日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成 同业竞争 正在履行中 其他股东2012年9月7日-挂牌关联交易承诺承诺规范关 联交易 正在履行中 承诺事项详细情况： 1、公司控股股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺，不直接或 间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利 益的其他竞争行为。 2、直接或间接持有公司5%及以上股份的公司主要股东承诺严格遵守《公司章程》以及有关内部制 度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范自身与公司之间可能发生的关联交易，不损害公 司和其他股东的利益。 报告期内，公司和有关人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 23 第六节、融资和利润分配第六节、融资和利润分配 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量比例%数量比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数157,319,80283.24%11,165,211168,485,01389.15% 其中：控股股东、实际控 制人 95,055,31350.29%095,055,31350.29% 董事、监事、高管6,548,2013.46%-195,4776,352,7243.36% 核心员工7,312,2133.87%-991,9506,320,2633.34% 有限售 条件股 份 有限售股份总数31,680,19816.76%-11,165,21120,514,98710.85% 其中：控股股东、实际控 制人 ----- 董事、监事、高管31,680,19816.76%-11,165,21120,514,98710.85% 核心员工----- 总股本189,000,000-0189,000,000- 普通股股东人数1,104 股本结构变动情况： □适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名 称 期初持股数持股变动期末持股数 期末持 股比 例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量 期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量 期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量 1上海复 旦微电 子集团 95,055,313095,055,31350.29%095,055,31300 24 股份有 限公司 股份有 限公司 张志勇9,919,37109,919,3715.25%7,439,5292,479,842003卢尔健9,803,579-30,0009,773,5795.17%09,773,579004叶守银5,364,953-2,0005,362,9532.84%4,023,7151,339,238005刘远华4,437,396-70,0004,367,3962.31%3,328,0471,039,349006上海证 券有限 责任公 司做市 专用证 券账户 1,034,2501,161,8992,196,1491.16%02,196,149007祁建华2,065,17302,065,1731.09%1,548,880516,293008上海安 洪投资 管理 有限公 司－安 洪安稳 一号证 券投资 基金 556,0001,480,0002,036,0001.08%02,036,000009汪瑞祺1,802,925-92,0001,710,9250.91%01,710,9250010叶阳平1,556,00020,0001,576,0000.83%01,576,00000 合计131,594,9602,467,899134,062,85970.93%16,340,171117,722,68800 普通股前十名股东间相互关系说明： 上述股东中，张志勇先生和刘远华女士为夫妻关系。除此以外，其他股东之间不存在任何关联关系。 二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是√否 (一)控股股东情况 公司控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司设立于1998年7月10日，注册资本人民币为 6945.02万元，统一社会信用代码为91310000631137409B，注册地址上海市邯郸路220号，法定代表人 蒋国兴，经营范围为“电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产 微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目（具体项目 25 另行报批）”。复旦微电子于2000年8月在香港联交所创业板上市，2014年1月转香港联交所主板交 易，股票简称“上海复旦”，股票代码01385。 二)实际控制人情况 另行报批）”。复旦微电子于2000年8月在香港联交所创业板上市，2014年1月转香港联交所主板交 易，股票简称“上海复旦”，股票代码01385。 二)实际控制人情况 公司无实际控制人，公司股权控制关系图如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司 50.29% 其余股东 49.71% 四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内普通股股票发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用 五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用 七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用 八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用√不适用 26 九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 (二)权益分派预案 √适用□不适用 单位：元或股 项目每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数 年度分配预案020 十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 27 第七节、监事、高级管理人员及核心员工情况第七节、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名职务性别出生年月 任职起止日期 起始日期终止日期 施瑾董事长男1956年8月2019年11月15日2022年11月14日 张志勇董事、总经理男1962年5月2019年11月15日2022年11月14日 俞军董事男1968年3月2019年11月15日2022年11月14日 纪兰花董事女1951年1月2019年11月15日2022年11月14日 李桂华董事女1966年4月2019年11月15日2022年11月14日 章倩苓监事会主席女1936年11月2019年11月15日2022年11月14日 方静监事女1967年10月2019年11月15日2022年11月14日 王华职工代表监事男1985年1月2020年3月30日2022年11月14日 孙维东董事会秘书男1976年1月2019年11月15日2022年11月14日 叶守银副总经理男1968年11月2019年11月15日2022年11月14日 刘远华副总经理女1964年8月2019年11月15日2022年11月14日 汤雪飞副总经理女1972年1月2019年11月15日2022年11月14日 刘军财务总监男1968年4月2019年11月15日2022年11月14日 祁建华技术总监男1977年12月2019年11月15日2022年11月14日 牛勇市场总监男1974年12月2019年11月15日2022年11月14日 方华行政总监男1962年8月2019年11月15日2022年11月14日 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：9 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 俞军现任复旦微电子执行董事、副总经理，方静现任复旦微电子财务总监，李桂华现任复旦微电子 测试分析部经理，张志勇和刘远华为夫妻关系。 (二)持股情况 单位：股 姓名职务 期初持普 通股股数 数量变动 期末持普 通股股数 期末普通 股持股比 例% 期末持有 股票期权 数量 期末被授 予的限制 性股票数 量 施瑾董事长1,590,151-234,6001,355,5510.72%00 张志勇董事总经理9,919,37109,919,3715.25%00 28 纪兰花纪兰花194,0000194,0000.10%00 李桂华董事264,5000264,5000.14%00 方静监事227,2510227,2510.12%00 王华监事386,250-26,000360,2500.19%00 叶守银副总经理5,364,953-2,0005,362,9532.84%00 刘远华副总经理4,437,396-70,0004,367,3962.31%00 汤雪飞副总经理518,5000518,5000.27%00 刘军财务总监834,339-123,000711,3390.38%00 祁建华技术总监2,065,17302,065,1731.09%00 牛勇市场总监1,172,427-1,0001,171,4270.62%00 方华行政总监410,000-60,000350,0000.19%00 合计-27,384,311-26,867,71114.22%00 (三)变动情况 信息统计 董事长是否发生变动□是√否 总经理是否发生变动□是√否 董事会秘书是否发生变动□是√否 财务总监是否发生变动□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务变动原因 王锦职工代表监事离任无个人原因离任 王华无新任职工代表监事新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： √适用□不适用 王华，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1985年1月，2008年毕业于苏州科技大学。历任 矽品科技（苏州）有限公司工程师，2010年3月至今在公司技术部门担任工程师、主管工程师。 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数 管理人员111-12 29 生产人员生产人员44-177 销售人员18-117 技术人员4913-62 财务人员6--6 行政人员8-17 员工总计225582281 按教育程度分类期初人数期末人数 博士00 硕士88 本科6273 专科8499 专科以下71101 员工总计225281 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动 公司一般采取内部竞聘和外部招聘相结合的方式引入各类人才。报告期内，公司员工总数比上期有 较大幅度增长，员工学历层次略有提升。 2、薪酬政策 公司实行以岗位价值为导向、以绩效考核为基础，分层分类的薪酬体系，并同时考虑技术、销售类 职位的特色制定薪酬结构，使薪酬体系既符合每个岗位特点，同时也与外部市场进行接轨。公司每年会 参照行业的薪酬水准以及公司的实际状况对薪酬年度总规模和岗位个体情况进行差别化调整，提高薪酬 的竞争性，同时有效地控制成本。 3、培训计划 公司的培训计划包括职前简介、新员工培训、岗位培训、管理技能培训等，这一系列与工作实际相 结合的培训，旨在协助员工增强职业技能，规划自身发展。公司所有部门每年拟定内部及外部培训计划， 有计划地提升员工专业技能并增加专业知识，以促使公司可以为客户提供更好的服务品质。 4、公司承担费用的离退休职工人数 公司为所有员工依法足额缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等社会保险和福利。报告期 内，公司为5名返聘离退休职工承担费用。 (二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名变动情况任职 期初持普通股股 数 数量变动 期末持普通股股 数 汪瑞祺无变动质量经理1,802,925-92,0001,710,925 祁建华无变动技术总监2,065,17302,065,173 牛勇无变动市场总监1,172,427-1,0001,171,427 方华无变动生产总监410,000-60,000350,000 30 徐惠徐惠技术经理408,538-20,000388,538 张映无变动财务751,5000751,500 王静无变动人事经理230,000-125,000105,000 凌俭波无变动生产经理310,000-20,000290,000 叶建明无变动设备经理240,000-30,000210,000 曹治中无变动董办主任749,750-99,700650,050 王华无变动技术组长386,250-26,000360,250 王玉龙无变动技术组长000 叶阳平无变动市场专员1,556,00020,0001,576,000 吴勇佳无变动生产经理75,000-50,00025,000 余琨无变动技术经理325,250-122,000203,250 岳小兵无变动生产经理5,000-4,0001,000 张杰无变动技术组长218,000-10,000208,000 孟翔无变动市场专员113,000-48,00065,000 周建青无变动质量经理30,000-5,00025,000 顾春华无变动技术组长59,250059,250 顾龚唯无变动生产工程师000 顾良波无变动技术工程师51,750051,750 曾承义无变动财务经理000 刘惠巍无变动IT工程师000 庄振磊无变动生产工程师000 陈燕无变动市场专员000 邵嘉阳无变动技术组长000 严霜霜无变动设备工程师000 罗斌无变动项目经理000 蒋宇杰无变动生产组长000 核心员工的变动对公司的影响及应对措施： √适用□不适用 公司针对核心员工量身定制薪酬政策和职业发展规划，使得他们在为公司发展做贡献的同时合理地 实现个人价值。公司仍将探索其他管理和激励措施，尽最大可能减少核心员工流失。同时，为了公司的 可持续发展，公司建立了广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才，形成梯队，使得人员可以得到及时补 充。 三、报告期后更新情况 □适用√不适用 31 第八节行业信息 □医药制造公司□软件和信息技术服务公司 √计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司 第八节行业信息 □医药制造公司□软件和信息技术服务公司 √计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司 □零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□卫生行业公司 □广告公司□锂电池公司□建筑公司□不适用 一、行业概况 (一)行业法规政策 集成电路产业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一， 影响着社会信息化进程，因此受到各国政府的大力支持。我国政府将集成电路产业确定为战略性产业之 一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展，据不完全统计如下： 时间发布单位政策名称主要内容 《战略性新兴产业重点将集成电路测试设备列入战略性新兴产业重 2013年国家发改委 产品和服务指导目录》点产品目录。 提出突出企业主体地位，以需求为导向，以整 机和系统为牵引、设计为龙头、制造为基础、 《国家集成电路产业发 装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和 2014年工信部 展推进纲要》 机制体制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推 动集成电路产业中的突破和整体提升，实现跨 越发展，为经济发展方式转变、国家安全保障、 综合国力提升提供有力支撑。 将集成电路及专用设备作为“新一代信息技术 产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着 2015年国务院《中国制造2025》力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及 三维（3D）组装技术，提升封装产业和的自主 发展能力，形成关键制造装备供货能力。 《中华人民共和国国民 全国人民代经济和社会发展第十三大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和 2016年 表大会个五年（2016-2020年）产业化，形成了一批新增长点。 规划纲要》 明确了在集成电路企业的税收优惠资格认定 《关于软件和集成电路 等非行政许可审批取消后，规定集成电路设计 财政部、国家企业可以享受《关于进一步鼓励软件产业和集 产业企业所得税优惠政 2016年税务总局、发 展改革委 策有关问题的通知》（财 税[2016]49号） 成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财 税[2012]27号）有关企业所得税免政策需要的 条件，再次从税收政策上支持集成电路设计行 业的发展。 《关于印发”十三五”将“核高基”、集成电路装备等列为国家科技 2016年国务院国家科技创新规划的通重大专项，发展关键核心技术，着力解决制约 知》（国发[2016]43号） 经济社会发展和事关国家安全的重大科技问 32 题，建成一批引领性强的创新平台和具有国际题，建成一批引领性强的创新平台和具有国际 竞争力的创新型领军企业，在部分领域形成世 界领先的高科技产业。 加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴 2017年国务院《政府工作报告》 产业发展规划，加快新材料、新能源、人工智 能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等 技术研发和转化，做大做强产业集群。 鼓励国内外企业面向大数据分析、工业数据建 《深化”互联网+先进制 模、关键软件系统、芯片等薄弱环节，合作开 展技术攻关和产品研发。建立工业互联网技 2017年国务院造业”发展工业互联网 的指导意见》 术、产品、平台、服务方面的国际合作机制， 推动工业互联网平台、集资方案等“引进来” 和“走出去”。 加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移 动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等 2018年国务院《政府工作报告》产业发展，实施重大短板装备专项工程，发展 工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范 区。 对满足要求的集成电路生产企业实行税收优 《关于集成电路生产企 财政部、国家业有关企业所得税政策 惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可 2018年 税务总局等问题的通知》（财税 [2018]27号） 享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年 按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并 享受至期满为止的优惠政策。 《工业和信息化部办公 厅关于印发<2018年工大力推进集成电路军民通用标准等重点领域 工业和信息 2018年 化部办公厅 业通信业标准化工作要标准体系建议，进一步强化技术标准体系建 点>的通知》（工信厅科设。 函（2018）99号） 《新时期促进集成电路从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、 2020年国务院产业和软件产业高质量知识产权、市场应用、国际合作等八个方面支 发展的若干政策》持集成电路产业发展。 《关于促进集成电路产 财政部、税务 业和软件产业高质量发 2020年总局、发展改落实国务院促进集成电路产业发展财税政策 展企业所得税政策的公 革委、工信部 告》 上述法规政策的发布和落实，为集成电路行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为 企业创造了良好的经营环境，促进了国内集成电路行业的发展。受益于这些产业扶持政策，公司快速发 展成为国内集成电路测试行业的优势企业，在客户中积累了良好的口碑和品牌。 33 (二)行业发展情况及趋势 在5G、人工 智能、网联汽车等新型应用的带动下，在数字经济推动传统产业数字化转型的驱动下，全球集成电路市 场需求保持增长势头，根据SIA（半导体产业协会）统计，2020年全球半导体行业销售额为4390亿美 元，与2019年的4123亿美元相比增长了6.5%。其中，中国仍是最大的半导体芯片市场，销售额总计 1517亿美元，与2019年相比增长了5.0%。 (二)行业发展情况及趋势 在5G、人工 智能、网联汽车等新型应用的带动下，在数字经济推动传统产业数字化转型的驱动下，全球集成电路市 场需求保持增长势头，根据SIA（半导体产业协会）统计，2020年全球半导体行业销售额为4390亿美 元，与2019年的4123亿美元相比增长了6.5%。其中，中国仍是最大的半导体芯片市场，销售额总计 1517亿美元，与2019年相比增长了5.0%。 在新冠肺炎疫情深度冲击和全球技术价值链调整的大背景下，中国集成电路产业经受了前所未有的 外部冲击和挑战，价值链重塑为自主可控留下了可以想象的巨大产业空间。中国集成电路产业面临前所 未有的机遇，中国已经成为全球规模最大，增长最快的集成电路市场，是集成电路产业增长的重要动力 之一。近年来，随着国内集成电路的产业结构持续优化，集成电路设计业成为国内集成电路产业中最具 发展活力的领域，增长也最为迅速。集成电路制造业也在国内遍地开花，一批新建生产线的建成投产也 将进一步拉动产值增长，其中存储器工艺实现突破14纳米逻辑工艺，但与国外仍有两代差距。中国集 成电路产业虽然技术水准和产业规模都有所提升，但与国外半导体大厂相比，整体差距仍然存在，尤其 在关键基础技术研发积累不足，导致在核心基础技术和芯片设计上容易受制于人。根据海关统计，2020 年1-9月中国集成电路进口数量为3871．8亿块，同比增长23．0%；进口额为2522．1亿美元，同比增 长13．8%。集成电路出口量为1868．3亿块，同比增长18．7%；出口额为824．7亿美元，同比增长12．1%。 尽快发展自主可控的芯片产业也是中国集成电路产业的迫切需求。 二、产品竞争力和迭代 产品 所属细 分行业 核心竞争力 是否发生 产品迭代 产品迭代情况 迭代对公司当 期经营的影响 晶圆测试3963 集成电 路制造 公司在人工智能AI芯片、汽 车电子芯片、5G芯片和12nm 工艺高性能处理器等高端集 成电路产品测试解决方案、量 产测试自动化、测试方法等领 域持续投入，累计获得49项 授权发明专利和172项著作权 可应用于此方向。 是公司不断优化 12nm/14nm/16nm 等先进工艺产品 测试技术研发；高 密度晶圆测试实 现量产；应用国产 测试设备，拓展测 试服务领域。 先进测试解决 方案的产业化 应用促进了当 前经营效益增 长，同时在近 2~3年有望成为 新的增长点 成品测试3963 集成电 路制造 公司在测试方法、软件工具等 领域累计获得35项授权专利 和168项著作权可应用于此方 向。 否-- 三、产品生产和销售 (一)主要产品当前产能 √适用□不适用 产品产量产能利用率若产能利用率较低，说明未充分利 34 用产能的原因用产能的原因 51.55万小时72.98%- (二)主要产品在建产能 □适用√不适用 (三)主要产品委托生产 □适用√不适用 (四)招投标产品销售 □适用√不适用 四、研发情况 (一)研发模式 √适用□不适用 公司立足自我，始终秉承“自主研发，应用创新”的宗旨，建立独立自主的技术研发创新体系，与 国际集成电路发展技术路线相匹配。一方面，公司不断承担国家重大科研项目，加快公司科研能力建设， 增进科学研究与应用水平；另一方面，公司通过加大技术创新力度和拓展技术开发机构建设，进行集成 电路测试新方法和新工艺的创新研究，二者相辅相成，不断推动公司核心竞争力的提升。在进行技术研 发创新的同时，公司也非常注重知识产权的保护，将完成开发的集成电路测试共性技术、关键技术及产 品测试技术等新技术新发明申请专利或者用测试软件的形式申请国家软件著作权登记。 报告期内，公司研发经费占营业收入比例继续保持较高水平，自主创新能力持续提升。 (二)研发支出 研发支出前五名的研发项目： 单位：元 序号研发项目名称报告期研发支出金额总研发支出金额 153010429,296,777.9529,150,000.00253010439,248,822.2435,000,000.00353010274,242,587.5259,256,000.00453010404,104,879.4616,000,00.00553010392,218,731.305,000,000.00 合计29,111,798.47144,406,000.00 注：因为商业机密的原因，公司申请豁免披露研发项目全称。 研发支出情况： 项目本期金额/比例上期金额/比例 研发支出金额38,031,527.4449,517,979.91 35 研发支出占营业收入的比例研发支出占营业收入的比例33.94% 研发支出中资本化的比例0.00%0.00% 研发支出资本化（如有）： 无。 五、专利变动 (一)重大专利变动 √适用□不适用 公司高度重视知识产权工作并制定相应的知识产权战略，在年度经营计划中明确公司的知识产权计 划，并将专利工作作为一项重要考核指标。报告期内，公司共获得国内外专利授权11项，全部为自主 发明，另取得15项软件著作权。新增授权专利及软件著作权情况如下： 授权专利 序号 授权专利号 名称 类型 ZL 2016 1 0808611.8 一种防止芯片熔丝误熔断的方法 1 发明 ZL 2017 1 0438318.1 一种探针与PCB的接触方法 2 发明 ZL 2017 1 0709029.0 一种检测接口简化转换装置 3 发明 ZL 2017 1 0708210.X 一种微电路测试中动态修改测试程序极限值的方法 4 发明 ZL 2017 1 1249029.3 一种可旋转的探针卡 5 发明 ZL 2018 1 0171264.1 半导体宽温测试方法 6 发明 ZL 2018 1 0264068.9 集成电路晶圆测试优化方法 7 发明 ZL 2018 1 1625371.3 一种测试探针保护及装卸的分离装置 8 发明 An Optimization Method forAn IntegratedCircuit GB2579756 9 发明 WaferTestConfiguration and testing method andsystemforFPGA 10US10613145B2发明 chip using bumping processAUniversalSemiconductor-based Automatic11GB2580003发明 High-speed Serial SignalTesting Method 软件著作权 序号登记号名称取得方式 12020SR0358718华岭频率综合裸芯片测试软件V1.0原始取得 22020SR0559414华岭高性能多路电源管理芯片测试软件V1.0原始取得 32020SR0588824华岭高性能MCU芯片测试软件V1.0原始取得 42020SR0588808华岭电容指纹芯片测试软件V1.0原始取得 52020SR0623631华岭图像传输芯片测试软件V1.0原始取得 62020SR0622386华岭CAN总线控制器芯片测试软件V1.0原始取得 72020SR0760679华岭十六位微处理器芯片测试软件V1.0原始取得 82020SR0759967华岭高性能图像传感器芯片测试软件V1.0原始取得 92020SR0952248华岭人工智能芯片测试软件V1.0原始取得 36 1010华岭蓝牙耳机芯片测试软件V1.0原始取得 112020SR1145791华岭可配置电源接口收发器芯片测试软件V1.0原始取得 122020SR1145784华岭静态随机存取存储器芯片测试软件V1.0原始取得 132020SR1141328华岭监控器芯片测试软件V1.0原始取得 142020SR1145801华岭导航基带处理芯片测试软件V1.0原始取得 152020SR1178516华岭宽带三通道射频接收芯片测试软件V1.0原始取得 (二)专利或非专利技术保护措施的变化情况 □适用√不适用 (三)专利或非专利技术纠纷 □适用√不适用 六、通用计算机制造类业务分析 □适用√不适用 七、专用计算机制造类业务分析 □适用√不适用 八、通信系统设备制造类业务分析 □适用√不适用 (一)传输材料、设备或相关零部件 □适用√不适用 (二)交换设备或其零部件 □适用√不适用 (三)接入设备或其零部件 □适用√不适用 九、通信终端设备制造类业务分析 □适用√不适用 十、电子器件制造类业务分析 □适用√不适用 37 十一、集成电路制造与封装类业务分析 √适用□不适用 国内封装测试企业提供了前所未有的发展机遇，国内封装测试企业迅速崛起，改变了以往国内封测业外 资企业独大的格局。另一方面，随着全球制造工艺向10nm以下工艺节点迈进、封装技术由传统封装形 式向先进的多维度、高密度封装形式转变，相关技术竞争进一步加剧。集成电路制造和封测业从IDM模 式、专业代工服务模式，逐渐出现更多新兴商业模式，如虚拟IDM模式、产业联盟等诸多模式，公司业 务集中的集成电路测试环节，商业模式上，产业链、供应链促使测试服务向规模化、专业化方向发展， 产业互联交融更为紧密，测试环节将向晶圆级测试、系统级测试进一步集中。同时人工智能、机器人、 工业互联网（或“产业互联网”）等新业态新技术不断引入，促使专业测试服务企业快速向智能化、智 慧化转型，实现更开放、更灵活、更快速的测试业务类型。 十一、集成电路制造与封装类业务分析 √适用□不适用 国内封装测试企业提供了前所未有的发展机遇，国内封装测试企业迅速崛起，改变了以往国内封测业外 资企业独大的格局。另一方面，随着全球制造工艺向10nm以下工艺节点迈进、封装技术由传统封装形 式向先进的多维度、高密度封装形式转变，相关技术竞争进一步加剧。集成电路制造和封测业从IDM模 式、专业代工服务模式，逐渐出现更多新兴商业模式，如虚拟IDM模式、产业联盟等诸多模式，公司业 务集中的集成电路测试环节，商业模式上，产业链、供应链促使测试服务向规模化、专业化方向发展， 产业互联交融更为紧密，测试环节将向晶圆级测试、系统级测试进一步集中。同时人工智能、机器人、 工业互联网（或“产业互联网”）等新业态新技术不断引入，促使专业测试服务企业快速向智能化、智 慧化转型，实现更开放、更灵活、更快速的测试业务类型。 十二、电子元件及其他电子设备制造类业务分析 □适用√不适用 38 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度□是√否 投资机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 一、公司治理 (一) 制度与评估 1、公司治理基本状况 公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立了较为合理的法人治理结构。 报告期内，股东大会、董事会、监事会以及所有高级管理人员各司其职，公司的内控制度均得到了有效 实施和贯彻，公司运作规范，信息披露及时、准确、完整，没有收到政府监管部门任何行政处罚文件。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司的治理现状符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求，可以保障公司股东特别是中小股东 依法平等行使自身的合法权利。公司将进一步按照股转系统的要求，接受中国证监会等有关部门、机构 的监督指导，广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治 理机制的不断改进，进一步提高法人治理水平。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规 则进行，公司所有管理机构和人员均尽职尽责依法运作。报告期内，公司同控股股东复旦微电子及其关 联方的日常性关联交易合计23,935,684.12元，上述关联交易于2020年4月17日履行了股东大会的批 准程序，批准的交易金额为不超过5,500.00万元。公司已于2020年3月25日在全国中小企业股份转 让系统官网（www.neeq.com.cn)发布了《公司关于预计2020年度日常性关联交易公告》。 公司报告期内进行了职工代表监事的改选工作。对外投融资、关联交易和担保事项等情况没有发生 重要变动。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司对章程进行了修订，并于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn)披露了《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》（2020-023）。 39 (二) 三会运作情况 1、三会召开情况 (二) 三会运作情况 1、三会召开情况 报告期内会议召开的次数经审议的重大事项（简要描述） 董事会2第四届董事会2020年第一次会议于2020 年3月24日召开，审议通过了《2019年度董 事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、 《2019年年度报告》全文及摘要、《2019年度 财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、 《关于2019年度权益分派的议案》、《关于预计 2020年度日常性关联交易的议案》、《关于聘请 公司2020年度审计机构的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<投资者关系管（未完）  |