铜冠铜箔:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:铜冠铜箔:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 Anhui Tongguan Copper Foil Group Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 说明: 说明: 说明: GTJALOGO1 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 联席主承销商 平安证券新Logo （深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 二〇二 二 年 一 月 特别提示 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 本 公司 ” ）股票将 于 2 022 年 1 月 2 7 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司 披露的风险因素，在新股上市初期 切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与 《 安徽铜冠铜箔集 团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 》 相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交 易所 、有关政府机 关 对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者 认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo .com. cn ）、中证网（ www.cs .com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock .com ）、证券时 报网（ www.stcn .com ）、证券日报网（ www.zqrb .cn ）的本公司招股说明书 “ 风 险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市 初期的投资风 险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限 于以下几种： （ 一 ） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上 市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20% 。 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44% ，跌幅限制比例为 36% ，之后 涨跌幅限制为 10% ，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高 了交易风险。 （二 ）流 通股数量 较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股 锁定期为 6 个月 。本次公开发行 20,725.3886 万股，发行后总股本 82,901.5544 万股，其中，无限售流通股为 1 9 , 039.9504 万 股，占发行后总股本的 2 2.97 % ， 公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 发行 市盈率 高于 同行业平均水 平 的风险 根据《国民经济行业分类》（ GB/T4754 - 20 17 ）以及中国证监会颁布的 《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》（证监会公告 [2012]31 号），公司 所处行 业为 “ C39 计算 机 、通信和其他 电子设备 制造业 ” 。 截至 2022 年 1 月 13 日 （ T - 3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 49.39 倍。截至 2022 年 1 月 13 日（ T - 3 日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 2020年扣 非前EPS（元/股） 2020年扣 非后EPS（元/股） T-3日股票 收盘价（元 /股） 对应的静态 市盈率（扣 非前） 对应的静态 市盈率（扣 非后） 600110.SH 诺德股份 0.0039 - 0.0 362 14.61 3,790.65 - 002288 .SZ 超华 科技 0.0230 0.0382 7.64 331.54 200.19 688388.SH 嘉元科技 0.7960 0.6994 130.14 163.49 186.06 均值 - - - 247.52 193.13 数据来源：Wind资讯，数据截至2022年1月13日（T-3日）。 注1：2020年扣非前/后EPS计算口径：2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润 /T-3日（2022年1月13日）总股本。 注2：静态市盈率均值计算剔除了负值与异常值。 本次发行价格 1 7. 27 元 / 股对 应的 20 20 年扣除非常性损益前后孰低 的净利润 摊薄后市盈率为 249.03 倍， 高 于 截至 2022 年 1 月 13 日（ T - 3 日）可比公司 2020 年 平均静态市盈率 和 中证指数有限公司 2 022 年 1 月 1 3 日 发布的行业最近一个月静 态平均市盈率 （ 4 9.39 倍 ） ， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风 险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控 制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。发行人和 联席 主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研 判 发 行 定价的合理性，理性做出 投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风 险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市 场风险是指投资者在 将股票作为 担保品进 行融资 时，不仅 需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投 资股 票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程 中需 要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险 是指标的股票发生剧 烈 价 格波动时，融资 购券或卖 券还款、 融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （ 五 ） 即期回报被摊薄的风险 本次公开发行 募集资金到位后， 特别是本次发行存在超募资金的情形， 公 司的净资产规模将有较大幅度的提高，但由于募集资金投资项目存在一定建设 期，投 资效益的体现需要一定的时间和过程 。而本次发 行的募集 资金投资项目 将 在实施并达产后 方可产生经济效 益。同时，高性能电子铜箔技术中心项目系 为提升公司产品性能、丰富产品结构而实施的项目，本身并 不直接产生经济效 益。因此，本次发行完成后，短期内，公司的每股收益和净资产收益 率 等指标 将有一定程度下降的 风险。 三、特别风险提示 本公司 特别 提醒投资者 注意，在作出投资决策之前，务必仔细 阅读 本公司 招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容，并特别 关注 下列风险 因素 ： （ 一 ） 业绩下滑的风险 2018 - 2020 年，公司营业收入分 别为 241,123.51 万元、 239 ,990 .90 万元 及 246 ,000.52 万元；分别 实现净利润 22,676.12 万元、 9,962.79 万元及 7,219.39 万 元。 2018 - 2020 年 ，发行人业绩呈下滑趋势，主要系受下游行业景气度下滑、 PCB 铜箔供需关系变化导致单位加工 收 入 下降及新冠肺炎疫情影响 所致。随着 国内新冠肺炎 疫情得到有效控制、新能源汽车政策红利释 放，公司 2020 年下半 年业绩已较上半年明显改善。 2021 年上半年，受益于下游行业需求旺盛、景气 度持续回升影响，公司实现营业收入 192,594.54 万元，同比 增长 89.77 % ；实现 净利润 17,084.4 4 万元，同 比增长 7 18.73 % 。 铜箔企业的 经营业绩受下游市场影 响较大，如果下游行业政策发生变化，或公司未来不能及时提供满足市场需求 的产品和 服务，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。此外，若未来铜箔 行业景气度下滑或行业竞争加剧 ， 将 对公 司业务增长、产品销 售或生产成本产 生不 利影响，仍可能导致公司经营业绩出现波动甚至下滑的风险。 极端情况 下，无法完全排除公司营业利润因上述因素影响出现下滑，乃至上市当年营业 利润同比下滑 50% 以上或上市当年即亏损的可能。 此外，发行人锂电池铜 箔收入存在一定的季节 性，第一季度为销售相对淡 季，主要系 下游市场 受春节假期等因 素影响，一 季度总体开工率较低，下游锂 电池制造企业采购量相对较小，而第三季度及第四季度为锂电池销售旺季，主 要 系产业链下游终端新能源汽车市场下半年销售放量，且新品通常在下半年集 中上市。新能源汽车产销 量 上 半年 为淡季、下半年为旺 季的季节性特点，使 得 公司的锂电池铜箔业绩呈现一定的季节性波动风险 。 （二） 关联采购比例较高及阴极铜替代采购的潜在风险 报告期内，公司向铜陵有色及其子公司的关联采购金额分别为 170,813.99 万元、 167,302.7 2 万元、 174,989.69 万元和 133,3 34.16 万元，占 营业成本的比例 分别为 84 .69% 、 78.45% 、 77.77% 和 81.98% ，关联采购占比较高。关联采购主 要为向控股股东铜 陵有色采购原材料阴极铜，报告期内，公司向铜陵有色采购 阴极铜的金额分别为 163,457.4 2 万元、 160,586.4 2 万元、 169,926.58 万元和 130,277.56 万元，占营业成本的比例分别为 81.05% 、 75.30% 、 75.52% 和 80.10% 。发行人向控股股东铜陵有色采购阴极铜商品主要原因系铜陵有色阴极 铜品质较高，且具有 地域优势，如公司从其他地区采购阴极铜，则运费 较高， 不具 备经济效 益。为实现公司 利益最大化 ，未来发行人将保持一定规模的阴极 铜关联采购，阴极铜属于期货市场大宗商品，市场价格透明，公司采购价 格参 照市场公开报价，交易价格公允。 阴极铜作为大宗商品，供应渠道较多，发行人亦可按照公开 市 场 价格从江 西铜业、云南铜 业、大冶有色等其他阴极 铜供 应商处采购。由于发行人所在地 与其他供应商距离较远，如从替代供应商处采购阴极铜，按照预计运费水平测 算，自江西铜业、大冶有色采购阴极铜而产生的预计运费占 2018 - 2020 年采购 单价的比例分别为 1 .01% 及 0.96% ，对发行人报告期各期的损 益净影响金 额为 1, 200 万元左右 。此外，发 行人自替代供应商处采购阴极铜并进行备货而产生的 额外仓储保管费用预计为 20.7 万 / 年。故此，如自替 代供应商处采购阴极铜， 2018 - 2020 年，发行人净利润分别约为 21,500 万元、 8,7 0 0 万元 及 6,000 万元。 此外，为了提高溶铜工序的效率，发行人采购阴极铜后，委托加工商加工 成铜线，即铜线加工与阴极铜采购相对应。报告期内，发行人关联委托加工采 购金额占加工成本的比例在 80% 左右。为确保充足的铜线供货保障，发行人未 来或将保持一 定规模的委托加工关联采购。与此同时，发行人亦 存在其他无 关 联委托 加工商作为补充 。发行人自 关联方处采购的铜线委托加工服务的加工费 单价与无关联第三方不存在显著差异。 综上，为实现公司利益最 大化及生产的连续性与稳 定性，未来发行人将保 持一定规模的阴极铜、委托加工关联采购，其中自无 关 联 第三方处进行委托加 工服 务替代采购对发行人的财 务状况无显著影响， 但如发行人全部采用替代渠 道采购阴极铜，因运费及仓储保管费增加导致的潜在成本增加将对发行人的经 营业绩造成一定的不利影响。 （三） 铜价波动风险 公司阴极铜主要向控股股东铜陵有色采购 ，供应稳定，采购价格参照市场 公开报价 。 202 0 年第一 季 度 ，阴极 铜市场均价为 4 .01 万元 / 吨，自 2020 年第二 季度起，铜价呈现单边快速上涨态势， 2020 年 4 - 12 月的区间增长率为 47. 30% ， 2021 年上半年，阴极铜市场均价为 5.91 万元 / 吨，同比增长 50.28% ， 202 0 年 1 月 至 2021 年 6 月期 间，阴极铜市场价格 波动率 为 18.16% ，已呈明显 波动态势。铜价波动会造成公司主营业务成本的波动，同时影响产品毛利率和 净利润率，虽然公司对外销售铜箔产品的售价会参考原材料市场价格，但由于 原材料采购和产品销售存在时间差 ，在市场铜价短期内出现大幅波动的情况 下，如公 司产品的销 售价格未 能及时反映该铜 价的变动， 公司仍面临主要原材 料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险，此外，铜价上涨会使销售收 入的基数变 大，进而使公司存在毛利率下降的风险。同时，铜箔行业对流动资 金需求较大，若铜价持续上涨可能 导 致 公司 日常流动资金的需求 随之上升，带 来现金 流的压力风险 。 （ 四 ） 限电限产风险 2021 年 9 月 21 日，安徽省能源局下发《关于做好有序用电工作的紧急通 知》（皖能源明电〔 2021 〕 6 号）。为保障安徽省电网平稳运行及电力可靠供 应，安徽省能源局决定于 9 月 22 日起启动全省有序用电方案，优先安排高 耗 能、高排 放企业避 峰让电。尽管发 行人及其子 公司不在《关于做好有序用电工 作的紧急通知》明确列明的限电企业（高耗能、高排放企业）范围之内，鉴于 安徽省电力供需形势十分紧张，发行人及其子公司所在的池州市、铜陵市及合 肥市有关部门均已制定 有 序 用电 工作要求。当前限电 政策对发行人整体铜 箔产 量的影响较小，不构成重大不利影响，但如未来政府部门进一步加大限电政策 力度，或对发行人的生产经营带来不利影响，极端情况下，不排除发行人存在 停产让电的可能性。 此外，发行人主要原材料为阴极铜，阴极铜 制备涉及铜冶炼过程，对电力 需求相对较高 ，限电 政策或 对发 行人 控股 股东铜陵有色的 阴极铜生产 产生不利 影响。发行人所采购的阴极铜占铜陵有色阴极铜总产量的比例较小，且铜陵有 色已承诺将优先保障发 行人阴极铜采购需求，如未来当地电能供应紧张状况加 剧、限电政策进一步加码，不排除铜陵有色阴 极 铜 产量 下降的可能性 。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所 创业 板股票上市规则 》等有关法律、法规的规定，并按 照《深圳证 券交易所 创 业板 股票上市 公告书内 容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首 次公开发行股票并在创业板上市的基 本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称 “ 本次发行 ” ）已经中 国 证 券监 督管 理委员会注册同 意（证监许可 [20 21] 3 834 号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。具体内容如下： 1 、同意发行人首次公开发行股票的注册申请。 2 、发行人本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发 行承销方案实施。 3 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4 、自同 意注册之 日起至 本次股票 发行结束 前，发行人如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳 证券交易所 同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 人民币普通股股 票 在 创业板上市 的通知》（深 证上〔 202 2 〕 9 5 号 ）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所创业板上市 ， 证券简称 “ 铜冠铜箔 ” ，股票代码 “ 3 01217 ” 。 本公司首次公开发行中的 19 0 , 39 9 , 504 股人民币普通股股票自 202 2 年 1 月 2 7 日起可在深圳证券交易所上市 交易，其余股票的 可上市 交易时 间 按照有关法 律法规规章 、深 圳证 券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执 行。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网 （ http://www .cninfo.com.cn ）披露，故与其 重 复 的内容不再重述， 敬请投 资 者 查 阅上述内容。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2 022 年 1 月 2 7 日 （三）股票简称： 铜冠铜箔 （四）股票代码： 3 01217 （五）本次公开发行后的总股本： 82,901.5544 万股 （六） 本次公 开发行的股 票数量 ： 20,725.3 886 万股，本 次发行 全部为新 股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 19,039.9504 万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 63,861.6040 万 股 （九）战略投资者在本次 公 开 发行中获得配售的股票数量和 锁定安排： 发 行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计 划国泰君安君享创业板铜冠铜 箔 1 号战略配售集合资产 管理计划（以下简称“铜冠 铜箔 1 号资管计划”） 参 与本次 发行 的战略配售，配售数量为 412.4145 万股 ，占 本次 发行股票 数量的 1.99 % 。 铜冠铜 箔 1 号 资管计划获配股票限售期为 12 个月 ， 限售期自本次发行 股 票在深交 所上市 交易之 日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（ % ） 限售 期限 1 铜陵有色金属集团股 份 有 限公司 600,000 , 000 96.50 自上市之日起36个月 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（ % ） 限售 期限 2 合肥国轩高科动力能源 有 限公司 21,761,658 3.50 自上市之日起12个月 合计 621,761,658 100 . 0 0 - （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书 “ 第 八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、相关承诺事项 ” 之 “ （一） 关于股份 的限售安 排、自愿锁 定股份、延 长锁 定期 限 承诺 ” 的相关内容。 （十二）本次上市股份的其他 限售安排：本次发行最终采用 向战略投资者 定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下 投 资 者询价配售 （以下 简称 “ 网 下 发行 ” ）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方 式 进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个 月。 即每个配售对象获配的股 票中， 90% 的股份无 限售 期， 自本次发行 股票在 深交所上市交 易之日起即可流通； 10% 的 股份限售期为 6 个月，限售期 自本次 发行股票在深交所上市交易之日起开始 计算。 本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量 为 127,270,741 股 ， 其中网下比 例限售 6 个月的股份数量为 12,730,237 股，约占网下投资者缴款认购股份数量 的 1 0.00% ， 占本次公开发行股票总量的 6 .14% ；无网下投资者放弃认购。 （十三）公司股份可上市交易日 期 项目 股东名称 本次发行后总股本的比例 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （万股） 占比（%） 首次公开发行前 已发行的股份 铜陵有色金属集团 股份有限公司 60,000.00 72.3 75 2025年1月27日 合肥国轩高科动力 能源有限公司 2 ,176.1 658 2. 6 2 5 2023年1月27日 小计 62,176.1 658 75 .00 - 首次公开发行 战略配售股份 铜冠铜箔1号资管 计划 412.4145 0.4975 2023年1月27日 项目 股东名称 本次发行后总股本的比例 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （万股） 占比（%） 小计 412.4145 0.4975 - 首次公开发行网 上网下发行股份 网下无限售股份 11,454.0504 13.8164 2022年1月27日 网下限售股份 1,273.0237 1.5356 2022年7月27日 网上发行股份 7,585.9000 9.1505 2022年1月27日 小计 20,312.9741 24.5025 - 合计 82,901.5544 100.00 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中 四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 （一）公司申请首 次公开发行并上市 时 选 择的具体上市标准 1 、符 合中国 证券监督 管理委员 会规定的创业板发行条件； 2 、发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3 、公开发行的股份达到公司股份总数的 2 5% 以上；公司股本总额超 过 4 亿 元的，公开发行股份的比例为 10% 以上； 4 、市值 及财务指 标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照 《深圳证券交易所创业 板股票发行上市审核规则》 第二十二条规定，选取的上市标准为： “ （一）最 近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万 元 ” 。 5 、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发 行后达到所选定的 上市标准及 其说明 1 、本 次公开 发行股票并在创业板上市申请已于 2021 年 8 月 1 9 日经深圳证 券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券 监 督 管理委员会证监许 可 [ 2 0 2 1 ] 3 834 号 文同意注册。本次发行符合证监会规定的 发行条件； 2 、发行后股本总额为人民币 82,901.55 44 万元，不低于人民币 3,000 万 元； 3 、本次公开发行股份总数为 20,725.3 886 万股，占发行后股份总数的 25.00% ，不低于发行人发行后股份总数的 10 . 00% ； 4 、根据发行人会计师出具的 容诚审字 [ 2021] 230Z 3897 号 《审计报告》，发 行人 2019 年 度 、 2020 年度净利润分别为 9,962.79 万元、 7,219.39 万元 。 发行人 最近两年连续盈利，最近两年净利润累 计 不 少于五千万元； 5 、本 公 司 符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述， 本公司本次 公开发行后达到了相应 的上市标准，符合《公司 法》《证券法》和《 深圳证券交易所创业板股票上市规则 》规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 英文名称 Anhui T ongguan C opper Foil Group Co., Ltd. 发 行 前注册资本 62,176.1658 万元 法定代表人 丁士启 住所 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号 经营范围 电子铜箔制 造 销 售及服 务 , 铜商品贸易。（依法须经批准的项目， 经相关 部门批准后 方可开展经营活动） 主营业务 公司主要 从事各类 高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产 品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔 所属行业 根据 中 国证监会颁布的《上市公司行业 分类指引（ 2012 年修订）》 （证监会 公告 [2012]31 号）， 公司所处行业为 “ C39 计算 机、通信 和其他电子设备制造业” 联系电话 0566 - 3206810 传真号码 0566 - 3206 8 66 电子信箱 [email protected] 董事会秘书 陈茁 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情 况 公司董事、监事、高级管 理人员及其持有公司股票情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股 数量（万 股） 间接持股 数量（万 股） 间接持股情况 合计持股数 量（万股） 占发行前总 股本持股比 例（%） 持有债 券情况 1 丁士启 董事长 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 2.85 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 2.85 0.00458 - 2 甘国庆 董事、总 经理 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 1.69 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 1.69 0.00271 - 3 陆冰沪 董事、副 总经理 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 1.56 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 1.56 0.00250 - 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股 数量（万 股） 间接持股 数量（万 股） 间接持股情况 合计持股数 量（万股） 占发行前总 股本持股比 例（%） 持有债 券情况 4 陈四新 董事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 3.02 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 3.02 0.00486 - 5 李晨 董事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 48.31 通过国轩高科间接持有合 肥国轩股份，进而间接持 有发行人股份 48.31 0.0777 - 6 郑小伟 职工代表 董事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 0.06 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 0.06 0.00010 - 7 於恒强 独立董事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - - - - - - 8 丁新民 独立董事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - - - - - - 9 张真 独立董事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - - - - - - 10 姚兵 监事会主 席 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 1.07 通过有色集团薪酬延付计 划间接持有铜陵有色股 份，进而间接持有发行人 股份 1.07 0.00171 - 11 赵金敏 职工代表 监事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 1.84 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 1.84 0.00296 - 12 田军 监事 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 0.20 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 0.20 0.00032 - 13 印大维 副总经理 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 0.47 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 0.47 0.00076 - 14 王同 副总经理 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 0.16 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 0.16 0.00025 - 15 陈茁 财务负责 人兼董事 会秘书 2020年6月 19日至2023 年6月18日 - 0.07 通过铜陵有色2015年度员 工持股计划间接持有铜陵 有色股份，进而间接持有 发行人股份 0.07 0.00011 - 注 1 ： 上表所列的 董 事 、监事、高级管理人员 间接 持股情况截至 招股 说明书 报告期末 ； 注 2 ： 间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资 比 例 与公司股东持有本公司股权 的比例相乘得出 ， 间接持股数是根据间接 持股比例与公司总股 本 相乘得出。 此外， 本次发 行 后， 甘国庆 、 陆冰沪 、 郑小伟 、 赵金敏、印大维、王同、 陈茁 通过 铜冠铜箔 1 号资管计划 持有发行人股票，具体情况见本节之“七、 高 级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 ” 。 截至本上市 公告 书出 具 日，公司 未对外发行债券，公 司董事、监事 、高级 管理人员无持有公司 债券的情形 。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1 、 公司控股股东、实际控制人 截至 本上市公告书出具日 ， 铜陵有色 持有 铜 冠 铜箔 60,000.00 万股，占公司 本次发 行后股份总额的 72.3 75 % ， 为公司的控股 股 东 。 截至 2 021 年 12 月 3 1 日 ， 铜陵有色控 股股东系有 色集团，持有铜陵有色 36.53% 股份，有色集团由 安徽省国资委持股 90.00% ，由安徽省财政厅持股 10.00% ，公司的 实际控制人系安徽省国资委。 2 、 公司控 股 股 东 、 实 际控制人简介 （ 1 ）公司控股股东简介 公司名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 成立时间 1996年11月12日 统一社会信用代码 913407001489736421 注册资本 1,052,653.33万元 实收资本 1,052,653.33万元 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 主要生产经营地 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 股东构成 截至2021年6月30日，有色集团持股36.53%；长江养老保险股份 有限公司-铜陵有色员工持股计划持股2.73%；国华人寿保险股份有 限公司-传统二号持股2.05%；其他股东持股58.69% 经营范围 铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业 公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、 供水及热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售（限动力 厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及 压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机 械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出 口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视 服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维 修、安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品 生产（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 主营业务与发行人 主营业务的关系 铜陵有色与公司处于铜箔加工产业的上下游，铜陵有色及其控制的 其他公司不存在从事与电子铜箔生产和销售相关的经营业务 铜陵有色 最近 一 年一期 的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021年6月30日/2021年1-6月 2020年12月31日/2020年度 总资产 5,144,976.04 5,218,319.05 净资产 2,150 , 671 .05 2,066,046.18 净利润 1 49,066.16 96,108.09 注： 2020 年 财 务 数据已经容 诚会计师 事务所（ 特殊普通合伙 ） 审计，并出具容诚审字 [2021]230Z1843 号《审计报 告》 ； 2 021 年 1 - 6 月财务数据未经审计 。 （ 2 ）公司实际控制人简介 公司的实际控制人系安 徽 省国资委 。 安徽省国资委为 安徽省政府直属特设 机构 ， 根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国企 业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业 的国 有资 产，加强国有 资产的管理工作。 （二）本 次 发行后 与控股 股东、实际控制人的股权结构控制关系 图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激 励计划及相关安排 截至 本上市公告书 出具 日， 公司不存在已经制定或正在实施 的员工持股计 划或股 权激励计划 及相关 安 排 。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 铜陵有色 600,000,000 96.50 600,000,000 72.375 自上市之日起锁 定36个月 合肥国轩 21,761,658 3.50 21,761,658 2.625 自上市之日起锁 定12个月 铜冠铜箔1号资管计 划 - - 4,124,145 0.4975 自上市之日起锁 定12个月 网下限售股份 - - 1 2 , 73 0 , 237 1.5356 自上市之日起锁 定6个月 小计 621,761,658 100.00 638,616,040 77.03 - 二、无限售流通股 网下无限售部分 - - 114,540,504 13.82 - 网上发行股份 - - 75,859,000 9.15 - 小计 - - 190,399,504 22.97 - 合计 621,761,658 100.00 829,015,544 100.00 - 注 1 ：公司不存在表决 权 差 异安 排 。 注 2 ：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 注 3 ：公司本次 发行不采用超额 配售选择权 。 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 本次发行 结束后上 市前，公司股东总 数 为 1 56 , 833 名，其中前十名股东持 有股票的情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （万股） 持 股 比例 （ % ） 限售期限 1 铜陵有色金属 集团股份有 限 公司 60,000.00 72.3 8 自上市之日起锁定36个月 2 合肥国轩高科 动力能源有 限 公司 2, 176. 1 658 2.6 2 自上市之日起锁定36个月 序号 股东名称 持股数量 （万股） 持 股 比例 （ % ） 限售期限 3 国泰君安证券 资管－招商 银 行－国泰君安 君享创业 板铜 冠铜箔 1 号战略 配售 集合资产 管理计划 4 12.4145 0 .50 自上市之日起锁定 1 2 个月 4 中国建设银行 股份有限公 司 企业年金计划 － 中国工 商银 行股份有限公 司 4 1. 2 663 0 .0 5 网 下 投资者获配股票数量 的 10% （向上取整计算） 自上市之日起锁定 6 个月 5 中国工商银行 股份有限公 司 企业年金计划 －中 国建 设银 行股份有限公 司 3 8.5479 0 .05 网下投资者获配股票数量 的 10% （向上 取 整 计算） 自上市之日起锁定 6 个月 6 中国石油天然 气集团公司 企 业年金计划－ 中国工商 银行 股份有限公司 3 4.2648 0 .04 网下投资者获配股票数量 的 10% （向上取 整计算） 自上市之日起锁定 6 个月 7 广 东 省肆号职 业年金计划 － 招商银行 3 4.1163 0 .04 网下投资者获配股票数量 的 10% （向上取整计算） 自上市之日起锁定 6 个月 8 国泰君安证券 股份有限公 司 3 1 . 4335 0 .04 无限售期 9 中国石油化工 集团公司企 业 年金计划－中 国工商银 行 股 份有 限 公 司 2 9.9817 0 .04 网下投资者获配股票数量 的 10% （向上取整计算） 自上市之日起锁定 6 个月 1 0 广东省贰号职 业年金计划 － 工商银行 2 9.7704 0 .04 网下投资者获配股票数量 的 10% （向上取整计算） 自上市之日起锁定 6 个月 总计 62,8 2 7. 9612 7 5. 79 - 公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。 七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 （一） 投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产 管理 计 划 为 国 泰君安君 享创业板 铜冠铜箔 1 号战略配售集合资产管理 计划 。 （ 二 ） 参与规模及具体情况 发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售 的 总投资规模 不超过 7 ,122.40 万元 （铜冠铜箔 1 号 资管计划 的 募集资金规模 为 8,903 万元 ，鉴 于该 产品为 混合类资管计划，其募集资金的 80% 可 用于 参 与 认购，即 用 于 支付 本次战略配售的价 款 ， 实际投资于权益类资产的比例不超过 80% ） 。 根据最终 确定的每股发行价格， 铜冠铜箔 1 号资管计划 最终战略配售股份数量为 412.4145 万 股，占本次公开发行股份数量的 1 .99 % 。 铜冠铜箔 1 号 资管计 划 获 配 股票 的限 售期 限为 1 2 个月，限售期 自本次公开发行的 股票在 深圳 证 券 交易所 上市之日起开始计算 。 具体情况如下： 具体名称：国泰君安君享创业板 铜冠铜箔 1 号 战略配售集合资产管理计划 设立时间： 20 21 年 12 月 20 日 管理 人： 上海国泰 君安证券资产管理 有限公司 实际支配主体： 上海国泰君 安 证 券资产 管理有限公 司 参与 人姓 名与比例： 序号 姓名 职务 是否为上市公司高 管、核心员工 是否为上市 公司董监高 认购份额 （万元） 认购比例 （%） 1 甘国庆 董事、总经理 是 是 450.00 5.05 2 陆冰沪 董事、副总经理 是 是 400.00 4.49 3 赵金敏 纪委书记 是 是 300.00 3.37 4 谭平 经理助理、综合部部长 是 否 300.00 3.37 5 贾金涛 子公司经理 是 否 300.00 3.37 6 王同 副总经理 是 是 250.00 2.81 7 高钰 党群部部长、高级业务主管 是 否 240.00 2.70 8 陈茁 董事会秘书、财务负责人 是 是 220.00 2.47 9 郑小伟 董事、子公司经理 是 是 220.00 2.47 10 印大维 副总经理 是 是 200.00 2.25 11 朱勇 制造部部长、高级技术主管 是 否 186.00 2.09 12 李卫 纪委副书记 是 否 90.00 1.01 13 魏平 专职纪检员 是 否 90.00 1.01 14 王昌宏 安环部副部长 是 否 90.00 1.01 15 刘小勇 工会副主席 是 否 90.00 1.01 16 王俊林 计财部部长 是 否 90.00 1.01 17 张建 制造部副部长 是 否 90.00 1.01 18 孙德旺 品质部部长 是 否 90.00 1.01 19 唐璐 会计主管 是 否 90.00 1.01 20 张松 工段长 是 否 90.00 1.01 21 夏旭光 制造部副部长 是 否 90.00 1.01 22 汪福来 工场党支部书记 是 否 90.00 1.01 23 疏仁桂 工段长 是 否 90.00 1.01 24 顾伟伟 工场副场长 是 否 90.00 1.01 25 王俊义 工场场长 是 否 90.00 1.01 26 王宁 证券部主管 是 否 90.00 1.01 27 丁振 技改办副主任 是 否 90.00 1.01 28 易婷婷 商务部主管 是 否 90.00 1.01 29 朱圣星 品质部副部长 是 否 90.00 1.01 30 李广胜 工场副场长 是 否 90.00 1.01 31 俞胜年 工场副场长 是 否 90.00 1.01 序号 姓名 职务 是否为上市公司高 管、核心员工 是否为上市 公司董监高 认购份额 （万元） 认购比例 （%） 32 张明 计财部副部长 是 否 90.00 1.01 33 吴保华 工场场长 是 否 90.00 1.01 34 党强 商务部部长 是 否 90.00 1.01 35 高涛 工段长 是 否 90.00 1.01 36 杨伟 工段长 是 否 90.00 1.01 37 吴杰 工段长 是 否 90.00 1.01 38 高鹏飞 计财部主管 是 否 90.00 1.01 39 褚磊 商务部副部长 是 否 90.00 1.01 40 汪华龙 工场副场长 是 否 90.00 1.01 41 汪巍 工场党支部书记 是 否 90.00 1.01 42 鲍伟 工场副场长 是 否 90.00 1.01 43 徐飞 工段长 是 否 90.00 1.01 44 马琼 工段长 是 否 90.00 1.01 45 苗恬静 工段长 是 否 90.00 1.01 46 吴晓益 工段长 是 否 90.00 1.01 47 朱国 工段长 是 否 90.00 1.01 48 杨洪 审计部副部长 是 否 90.00 1.01 49 慎志辉 商务部副部长 是 否 90.00 1.01 50 赵明 综合部主管 是 否 90.00 1.01 51 钟伟 工场副场长 是 否 90.00 1.01 52 路艳 安环部副部长 是 否 90.00 1.01 53 文君 计财部副部长 是 否 90.00 1.01 54 李超 工场副场长 是 否 90.00 1.01 55 付应亮 工场副场长 是 否 90.00 1.01 56 周小柱 工段长 是 否 90.00 1.01 57 吴莹 综合部副部长 是 否 85.00 0.95 58 赵英超 工场副场长 是 否 85.00 0.95 59 付强 工段长 是 否 80.00 0.90 60 谢厚群 工场党支部书记 是 否 80.00 0.90 61 徐文 工段长 是 否 80.00 0.90 62 方剑 工段长 是 否 70.00 0.79 63 夏春 工段长 是 （未完）  |