实朴检测:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
实朴检测技术 （上海） 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2 022 年 1 月 2 8 日 在深圳证券交易所 创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招 股说明书全文披露于以下五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、 中证 网 （ www.cs.com.cn ）、中国证 券网（ www.cnstock.com ）、证券时报网 （ www.s tcn .com ） 、证券日报 网 （ www. zqrb .cn ）， 所属网页二维码：巨潮资讯网 ， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称： 实朴检测 （二）股票代码： 301228 （三）首次公开发行后总股本： 1 2,000 万股 （四）首次公开发行股份数量： 3, 00 0 万股 ，其中有流通限制或锁定安排的 股票数量为 4 00.64 04 万 股，限售期为 6 - 12 个月，无流通限制及锁定安排的股票 数量为 2 ,599.3 596 万 股，自上市之日起开始上市交易。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）， 实朴检测 所属 行业为“ M 74 专业技术服务业 ”，截至 2022 年 1 月 1 4 日（ T - 3 日），中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33 . 73 倍。本次发行价格 20.08 元 / 股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 56.42 倍， 高于中证指数有限公司 2022 年 1 月 1 4 日（ T - 3 日）发布的行业最近一个月静态 平均市盈率，超出幅度为 67.2 7 % ； 低 于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 8 6.36 倍。 截至 2022 年 1 月 1 4 日（ T - 3 日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券 简 称 2020 年 扣非前 EPS （元 / 股） 2020 年 扣非后 EPS （元 / 股） T - 3 日股 票收盘价 （元 / 股） 对应的静态市 盈率 - 扣非前 （ 2020A ） 对应的静态市 盈率 - 扣非后 （ 2020A ） 300012.SZ 华测检测 0.3453 0.2865 23.50 68.05 82.01 300887.SZ 谱尼测试 1.1949 0.9997 79.03 66.14 79.06 002967.SZ 广电计量 0.4092 0.2570 25.19 61.57 98.03 均值 6 5.25 8 6.36 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2022 年 1 月 1 4 日。 注 1 ：市盈率计算如存在尾数差异，系四舍五入造成； 注 2 ： 2020 年扣非前 / 后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T - 3 日总股本。 本次发行价格 20.08 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 56.42 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率，超出幅度为 67.27 % ； 低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈 率 86.36 倍 ， 但未来仍存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的 风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资 理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、联系方式 1 、发行人： 实朴检测技术（上海）股份有限公司 住所： 上海市闵行区都会路 2059 号 2 幢 2F306 室、 1F106 室 联系人： 叶琰 电话： 021 - 64881367 传真： 021 - 64881367 2 、保荐机构（ 主承销商 ）：海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 689 号 联系人： 曾军、 石冰洁 电话： 021 - 23219516 传真： 021 - 63411627 （本页无正文，为《实朴检测技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 实朴检测技术（上海）股份有限公司 年月日 （本页无正文，为《 实朴检测技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 海通证券股份有限公司 年月日 中财网
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