[年报]开开实业:2021年年度报告全文
原标题:开开实业:2021年年度报告全文 公司代码： 600272 公司简称： 开开实业 900943 开开 B股 上海开开实业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 庄虔贇 、主管会计工作负责人 刘光靓 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈珩 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五 、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过公司 2021年度利润分配方案：公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.27 元（含税），共计分配股利 6,561,000元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东 大会审议批准后实施。 六 、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅第三节 “管理层讨论与分析 ”中 “可能面对的风险 ”部分 。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 58 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 63 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 64 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 65 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）签名并盖章的财务报表 。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、开开公司、 上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷西、雷西药业、医药板块 、医药业 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 雷西精益 指 上海雷西精益供应链管理有限公司 市北门诊部 指 上海市北高新门诊部有限公司 静安制药 指 上海静安制药有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 、服装业 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 上会、会计师事务所 指 上会会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 院边店 指 围绕在医院旁边的便民药房 DTP药房 指 DTP（ Direct to Patient）药房为直接面向患者提供 更有价值的专业服务的药房 GPO 指 Group Purchasing Organization为集团采购组织 SPD 指 SPD(supply processing distribution）是以物流信息 手段为工具、对全院的耗材进行统一管理的模 式。 SPD模式是集中采购、独家开展供货服务、 提供商品分拆服务、直接配送到使用科室的一种 服务模式。 报告期 指 2021年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定 流通货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 庄虔贇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张燕华 联系地址 上海市海防路 421号 3号楼 1-3楼 电话 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市万航渡路 888号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市海防路 421号 3号楼 1-3楼 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 (境内 )；《香港商报》 (境外 ) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市海防路 421号 3号楼 3楼公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开 B股 900943 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路 755号 25层 签字会计师姓名 江燕、刘洋 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减 (%) 2019年 营业收入 669,830,444.59 761,821,632.96 -12.08 870,398,325.58 归属于上市公司股东的净利润 21,717,156.85 13,674,803.24 58.81 21,976,309.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,304,296.82 2,270,939.53 89.54 9,570,188.46 经营活动产生的现金流量净额 26,714,570.66 81,659,668.42 -67.29 20,728,062.11 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 535,431,490.48 516,308,227.42 3.70 514,866,002.21 总资产 1,062,971,330.52 1,043,469,065.22 1.87 1,040,613,604.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.09 0.06 50.00 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.06 50.00 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.02 0.01 100.00 0.04 加权平均净资产收益率（ %） 4.14 2.64 增加 1.50个百分点 4.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 0.82 0.44 增加 0.38个百分点 1.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 近年来，公司受到市场环境、医改政策变化以及疫情反复的影响，营业收入 呈逐年下降 ， 影 响了公司的盈利水平 。 同时 ， 公司为全面贯彻落实 “大健康 ”战略转型 ， 尝试探索医药健康 、 医疗 健康、医养健康三大核心板块业务的拓展与培育，但是业务转型需要较长的培育期，短期内难以 为公司利润的增长助力。 公司所属 医药板块业务受医改政策影响较大，面对国家药品带量采购持续推进，区域化新版 GPO实施及慢病长处方政策取消等医疗用药政策 深度 影响，以及 2020年疫情的爆发，导致雷西 医药流通业务营收逐年下降 ， 雷西 面对不利情况 积极采取应对措施，调整销售结构，减少 了 低收 益产品的销售比重。 公司所属 服装板块业务受国际贸易影响，在外贸订单流失和疫情的 双重打击下，营业收入及 盈利能力受到显著负面 影响。虽然尝试通过增加 内贸加工业务来弥补外贸加工业务的 营收 缺口， 但是效果不明显。因此，公司于 2021年 4月起通过业务调整、人员结构优化等一系列的措施对外 贸加工板块进行综合改革， 并在 当年发生较大综改成本支出。 公司 2021年度净利润大部分来源于非经营性损益，类似此次专项政府补助以及综合改革成 本的支出皆是非经常性发生的，不具有持续性。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 191,512,157.42 144,545,939.87 151,085,329.25 182,687,018.05 归属于上市公司股东的净利润 1,388,901.35 4,555,718.82 1,204,092.91 14,568,443.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 4,584,758.31 -306,397.04 -1,809,753.80 1,835,689.35 经营活动产生的现金流量净额 -24,993,754.92 50,616,695.12 -46,311,278.12 47,402,908.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 170,995.56 -15,754.94 504,293.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 22,037,303.31 8,859,219.38 9,438,738.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -9,575,700.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 3,498,538.59 3,288,651.16 4,753,084.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,058,983.82 -638,981.02 -436,888.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,503,065.19 1,303,198.14 1,173,464.45 减： 所得税影响额 1,940,850.35 1,365,576.88 2,997,000.64 少数股东权益影响额（税后） -1,778,492.28 26,892.13 29,571.77 合计 17,412,860.03 11,403,863.71 12,406,120.83 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 81,958,127.32 30,617,589.04 -51,340,538.28 3,498,538.59 其他权益工具投资 72,379,823.64 -72,379,823.64 1,868,459.04 其他非流动金融资产 15,089,867.20 15,089,867.20 520,000.00 合计 169,427,818.16 45,707,456.24 -123,720,361.92 5,886,997.63 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年 ， 站在 “两个一百年 ”奋斗目标的历史交汇点和公司 “十四五 ”战略规划开局之年的起跑 线上，面对外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，公司全体上下在董事会的坚强领导下， 沉着应对百年变局和世纪疫情，积极应对公司经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，稳步迈 出发展新步伐，可持续高质量发展取得新成效。 一年来，公司坚持企业发展为核心，以不断提升上市公司质量为目标，加大创新驱动力度， 加快推进转型速度、加大资产盘活深度，加强业务整合精度，立足当下放眼未来，强化公司治理， 坚持高质量发展 ， 坚持稳中求进 ， 全面推进 “大健康 ”转型 ， 践行 “一个平台 ， 两大品牌 ， 三大突破 ” 战略目标，稳扎稳打迈好 公司可持续发展和大健康转型之路的每一步，全面完成了各项工作任务。 公司医药板块雷西全面推进 “医药健康 、 医疗健康 、 医养健康 ”三大核心业务板块的培育与拓 展 ， 充分发挥 “品牌 +、 资本 +、 互联网 +”三大驱动引擎赋能效应 ， 以 “数字健康 ”统领产业发展 ， 不 断构筑大健康产业矩阵；公司服装板块开开制衣以高效、合规为原则，通过调结构、转方式的综 合改革来提高运行效益 ， 全面推进品牌价值的重塑与升级 ， 破立并举做好 “开开 ”品牌传承创新工 作。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2011）及中国 证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为 F52）。 新冠疫情的爆发成为了零售行业转型升级的催化剂，传统线下渠道资源加速整合，拥抱线上 成为了传统零售商突围的主要方向 。 2021年 ， 商务部等 22部门关于印发 《 “十四五 ”国内贸易发展 规划》，其中提出，发展流通新业态新模式。积极发展智慧街区、智慧商圈、智慧商店和智慧餐厅， 打造沉浸式、体验式、交互式消费场景。随着商业模式、消费渠道、营销场景快速转变，新商业 模式异军突起，消费互动新模式涌现，线上零售规模持续扩大。同 时，消费者多样化、个性化的 消费需求带动零售行业的业态结构不断优化，线上线下加速融合，零售行业呈现出品质化、智能 化、数字化、社区化等发展趋势。 1、医药业 受到人口、经济、社会、科技发展等因素共同作用，居民健康需求逐渐多元化、复杂化、个 性化，促使医疗健康市场扩大发展并衍生出多种细分市场。为全面保障人民健康，国家和各级政 府高度关注健康产业发展，先后出台的一系列大健康相关政策，为健康产业的发展指明了方向， 提供了政策支持和保障。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第 十四个五年规划和二〇三五年 远景目标的建议 》， 提出了 “全面推进健康中国建设 ”的重大任务 。 国 家中医药管理局等五部委 2021年底联合发文：包括上海在内的七个省份被列为建设国家中医药 综合改革示范区 。 随着常态化疫情防控工作的不断推进 ， 具有 “治未病 ”独特优势的中医药产业迎 来了良好的发展机遇 。 同时 ， 新医改促使 “处方外流 ”， 进一步促进了零售药店新渠道的兴起 ， 其 中零售药店 “院边店 ”和 DTP药房成为处方外流的重要承接渠道 。 医药新零售渠道 （ O2O/B2C） 成 为药品零售市场增长活力的主要贡献者，医药零售行业市场发展空间较大。 2、服装业 近年来，随着消费者 收入的增加及其消费观念的转变，一方面服装零售行业整体发展态势起 伏不定，另一方面数字化时代消费者的购物方式、交流方式的转变引发了服装零售业态的变革， 服装零售线上线下融合趋势愈加明显。当前以 90后、 00后为代表的新中产阶级正在成为时代的 主要消费力量，为了满足年轻消费者的喜好 ,越来越多的传统品牌正在进行自我颠覆以呼应新趋势， 试图打造自己的全新品牌、产品和商业模式。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务 公司是以中医药流通、中医药学服务（中医问诊服务）和服装批发、零售为主营业务。药业 板块主要是中 、 西成药的 批发 、 零售以及以中华老字号 “雷允上 ”为品牌的中医药药学服务和自主 品牌 “上雷 ”牌高档滋补品的销售 ； 服装板块主要从事以中华老字号 “开开 ”品牌衬衫和羊毛衫以及 “开开 ”品牌服饰系列的批发和零售 。 （二） 经营模式 报告期内 ， 公司根据下属两大主营业务的实际情况 ， 适时调整发展重心 ， 在全面推进 “大健康 ” 转型的同时对全资子公司上海开开制衣公司的现有业务实施综合改革，已经基本完成了工贸板块 的综合改革工作。 1、医药业 公司药业板块主要是中 、 西成药的批发 、 零售 ， 以及以中华老字号 “雷允上 ”为品牌的中医药 药学服务和自主品牌 “上雷 ”牌高档滋补品的销售 。 近年来 ， 公司为了克服医改政策对药品流通业 的影响 ， 正在主动求变 ， 积极谋求 “大健康 ”转型 ， 以多点布局拓宽业态新领域 、 以数字赋能统领 产业发展新模式 、 以渠道升级打造零售新格局 ， 全面推进 “医药健康 、 医疗健康 、 医养健康 ”三大 核心业务板块的培育与拓展。 2、服装业 服装板块主要从事以中华老字号 “开开 ”品牌衬衫和羊毛衫以及 “开开 ”品牌服饰系列的批发和 零售。一方面，在顺利完成工贸板块的综合改革的基础上，根据自身业务发展的实际情况，探索 商贸板块定编定岗思路、细化人岗适配精度，推进综改方案全面落地。另一方面， 面对服装行业 整体疲软的格局，开开制衣结合产品定位，通过开拓新零售模式、扎实推进团购业务、加大电商 营销推广，做好品牌宣传工作，积极寻求新发展空间。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、人才优势 为配合公司大健康转型发展规划 ， 在积极拓展业务增长点的基础上，公司坚持加强青年人才 培养和职业化建设 ， 建立和完善人才 “双通 道 ”职业成长机制 ， 为企业战略目标的实现打牢基础 。 报告期内，公司引进多名高学历复合型人才，不断完善公司人才梯队建 设；组织安排多名储备人 才进行轮岗，在实战中培养其综合能力； 引进各类执业药师、执业医师等专业人才近 30名，为企 业战略转型提供人才保障与技术支撑。 2、品牌优势 公司旗下 “雷允上 ”与 “开开 ”两大品牌都是国家商务部认定的 “中华老字号 ”， 经过多年的精心 维护，公司旗下两大品牌具有良好的信誉和广泛的知名度。 同时，公司注重品牌对企业核心竞争 力提升作用，通过媒体宣传、市场营销、文化推广等方式不断为品牌聚能蓄力， 抓住 国潮新机遇， 持续释放企业发展活力 。 雷西深化文创产品 “允上生活 ”的开发 ， “香萃百草 ”精油穴位梳和 “合 ·家 ” 香珠手串伴手礼成功入选 “2021长三角特色伴手礼 ”， 发挥品牌文化的溢价能力 ， 打造多样化 、 年 轻态的产品线和市场力 。 开开制衣结合产品定位 ， 做好品牌宣传 ， 不断扩大了品牌的社会影响力 。 “开开海派印记团扇 ”系列 、 开开 “新国潮 ”领袖风采袖钉礼盒两样产品 ， 入围 “2021年上海优选特色 伴手礼名录 ”（ 金榜 ）； 开开香云纱丝巾系列参加沪 、 浙 、 苏 、 皖四省市 100“长三角特色伴手礼 ”评 选活动并荣列榜单 ； 开开品牌荣获 “2021年度上海市首发经济引领性本土品牌 ”荣誉等 。 3、地域优势 公司主要的商业物业位于上海市中心的核心区域 ——静安区 。 静安作为国际消费城市示范区 ， 汇集国内外品牌超过 2000个，进入上海的世界一线品牌绝大部分在静安设有旗舰店或专卖店。雷 西在静安区拥有上海规模最大、品种最全的品牌旗舰店雷允上药城和沿袭百年历史风貌的 雷允上 南京西路店，在雷允上药城三楼开设有传承雷允上中医药文化的雷允上中医馆。开开制衣公司在 静安区南京西路拥有品牌旗舰店，在中华老字号第一街陕西路商业街拥有突出新品发布和定制体 验两个功能的品牌专卖店。 五、报告期内主要经营情况 2021年 ， 是公司 “十四五 ”战略规划的开局之年 。 公司管理层和全体员工在董事会的领导下 ， 坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，不断增强公司核心竞争力，全面完成各项目标任 务，稳步推进大健康转型。 截止 2021年 12月 31日，公司资产总额 106,297.13万元，较上年年末余额 104,346.91万元增 长 1,950.22万元，增幅 1.87%。 2021年全年，公司实现营业收入 66,983.04万元，较上年同期 76,182.16万元减少 9,199.12万元，降幅 12.08%，归属于母公司所有者的净利润 2,171.72万元，较 上年同期 1,367.48万元增加 804.24万元，增幅 58.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 430.43万元，上年同期 227.09万元增加 203.34万元，增幅 89.54%。 公司医药板块 受医改政策影响较大， 面对国家药品带量采购持续推进，区域化新版 GPO实施 及慢病长处方政策取消等医疗用药政策影响，导致雷西医药流通业务营业收入下降。雷西积极采 取应对措施，调整销售结构，减少低收益产品的销售比重。同时，公司为了全面推进大健康转型， 对公司两大主 营业务进行调整，于 2021年 4月起对服装板块进行了综合改革。公司 2021年度净 利润大部分来源于非经营性损益，主要是收到了服装板块综合改革项目专项补贴 1,000万元和老 字号振兴专项补贴 290万元。 1、 创新驱动 ， 加速推进 “大健康 ”转型 根据静安区 “十四五 ”规划中生命健康产业高质量发展要求 ， 公司加速推进 “大健康 ”战略转型 升级，尝试积聚资源用于拓宽大健康业务，寻找大健康产业领域拓展机会，培育公司新的营收和 利润增长点。公司及公司全资子公司雷西购置了上海市静安区两处房产，用于拓展医疗板块业务 布局，探索开设自营医疗机构 的可能。同时也保证全资子公司雷西下属上海市北高新门诊部日常 经营场所的稳定，减少关联交易，提高独立经营能力。 在积极拓展业务增长点的基础上 ， 公司坚持加强青年人才培养和职业化建设 ， 建立和完善人 才 “双通道 ”职业成长机制 ， 为企业战略目标的实现打牢基础 。 2021年公司引进多名高学历复合型 人才，不断完善公司人才梯队建设；组织安排多名储备人才进行轮岗，在 实战中培养其综合能力； 同时，引进各类执业药师、执业医师等专业 人才近 30名，为企业战略转型提供人才保障与技术支 撑。 雷西为了全面推进 “医药健康 、 医疗健康 、 医养健康 ”三大核心业务板块的培育与拓展 ， 通过 多点布局、数字赋能、产品开发、渠道升级以及品牌建设，不断构筑大健康产业矩阵。医药健康 方面：面对国家药品带量采购持续推进，区域化新版 GPO实施及慢病长处方政策取消等医疗用药 政策影响，雷西坚持产品开发与渠道升级两手抓发展医药零售新格局。积极发挥对静安区属医疗 机构医院中药饮片供应优势，增加社区卫生服务中心中药饮片处方流转平台对接上线，同时与杨 浦区等相关医疗机构建立中药饮片配送销售合作关系，迈出中药饮片向静安区域外医疗机构市场 拓展的关键一步。适时调整优化连锁门店布局，提高连锁门店经 营效率。医疗健康方面：雷西积 极争取区属医疗机构医用耗材试剂供应链领域服务合作 ， 新设立的 “上海雷西精益供应链管理有限 公司 ”于年内中标 “静安区区属卫生健康机构医用耗材试剂供应链管理服务项目 ”， 现已先后与 24 家区属医疗机构签署为期三年的服务合同。积极推动市北高新门诊部转型升级，门诊部增设全科、 预防保健科 ， 不断提升医疗服务能级 。 同时 ， 推进 “功能社区 ”服务项目合作 ， 成功申报上海市 “功 能社区 ”试点单位 ， 市北高新门诊部将通过互联网诊疗服务 、 健康服务包等形式 ， 为园区白领提供 更精准 、 更专业的健康服务 。 积极推进 “静安区区域云药 房 ”平台建设 ， 全年完成 15家社区卫生服 务中心互联网医院诊疗对接上线。医养健康方面：融合静安区中医药健康文化服务基地及中医药 文化社区推广 ， 提供多元化特色健康服务 ， 打造雷西大健康服务新内涵 。 以 “国药之美 ·世界看见 ——中医药健康文化国际化传播推广行动 ”为主题 ， 先后开展了多场次中医药健康文化国际化传播 推广活动 ； 成功承办以 “传承岐黄薪火 ·弘扬国粹菁华 ”为主题上海市中医药专家工作室授挂牌仪式 、 以 “医心共筑百姓健康 ·初心献礼百年华诞 ”为主题的 “健康 ·静安行 ”公益义诊活动 。 同时 ， 雷西进一步注重品牌对企业核心竞争力提升作用 ， 深化文创产品 “允上生活 ”开发 ， 发 挥品牌文化的溢价能力 ， 打造多样化 、 年轻态的产品线和市场力 ， 开发香留情驻 “百草百福 ”香囊 和香意香韵 “合家 ”香珠手串伴手礼 ， 在上海特色伴手礼评测中分获金榜 、 银榜 ； “香萃百草 ”精油 穴位梳和 “合 ·家 ”香珠手串伴手礼成功入选 “2021长三角特色伴手礼 ”。 “香留情驻 ”香囊伴手礼 、 “香 萃百草 ”精油穴位梳 、 “香意香韵 ”沉香伴手礼等 16款品牌商品入选 “上海礼物 ”商品榜单 。 2、盘活存量，谋划业务协同整合 公司为了进一步聚焦主营业务的发展，提高闲置存量资产的使用效率，致力于整合优化资产 结构及资 源配置，从而提高资产流动性及使用效率，精准施策为公司转型升级和高质量发展打下 坚实基础 。 一是贯彻落实静安区国资委 《 关于存量资产盘活专项行动的通知 》 精神 ， 进一步推进 “僵尸企业 ”处置工作 。 通过对公司资产情况 、 历年盈利状况及业务经营现状的全盘梳理 ， 对存在 一定运营资本过剩的全资子公司上海强商实业有限公司实施减资人民币 1,500万元，并于 2021年 12月 10日完成减资；对长期未开展经营业务的香港开开药业有限公司清盘工作也已经圆满完成。 二是为进一步提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需 求 ，促进公司持续健康发展，公司根据发展需要对持有的其他上市公司存量股权进行变现，累计 收回资金约 6700万元。 开开制衣融会 “精 ”、 “减 ”两个关键词 ， 紧紧围绕 “一手抓改革 ， 一手抓经营 ”的工作主线 ， 努力 提升零售经营质量，开拓团购定制业务。一方面，在顺利完成工贸板块的综合改革的基础上，根 据自身业务发展的实际情况，探索商贸板块定编定岗思路、细化人岗适配精度，推进综改方案全 面落地。另一方面，在服装行业低迷，全国服装生产销售日趋萎缩的大环境下，开开制衣紧紧围 绕新品开发、面料选用、款式版型、市场定价等方面，对全国服装市场业 务产品结构进行调整， 以中高档产品为主，大幅压缩低端系列产品。结合产品定位，通过开拓新零售模式、扎实推进团 购业务、加大电商营销推广，做好品牌宣传工作，积极寻求新发展空间。进一步加强品牌制度建 设，尝试全国品牌授权业务转型试点，以此激励经销商拓展销售业务，保证了品牌收入的稳定。 2021年 ， 开开制衣响应并参加 “潮 .GO静安 ”潮流直播间活动 ， 利用新媒体平台宣传开开品牌 ； 针 对快节奏生活需求 ， 推出成衣免烫衬衫新品系列 ； 结合冬春交替的气候特征 ， 新开发了 “羊绒 +桑 蚕丝 ”丝巾系列产品 ； 开发标准版型的新品男式夹克系列等 。 开开陕西 北路门店入围 “上海礼品优 选店 ”； “开开海派印记团扇 ”系列 、 开开 “新国潮 ”领袖风采袖钉礼盒两样产品入围 “2021年上海优 选特色伴手礼名录 ”（ 金榜 ）； 开开香云纱丝巾系列参加沪 、 浙 、 苏 、 皖四省市 100“长三角特色伴 手礼 ”评选活动并荣列榜单 ； 开开品牌荣获 “2021年度上海市首发经济引领性本土品牌 ”荣誉等等 。 通过不间断的品牌宣传活动，不断扩大了品牌的社会影响力。 3、党建统领，履行社会责任与担当 作为国有控股上市公司全面推动党的领导与公司治理有机融合，坚持党组织领导核心和政治 核心作用，围绕企业生产经营开展工作，保证监 督党和国家的方针、政策在公司贯彻执行，强化 党组织领导，持续做好常态化疫情防控工作，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，保障员工身体 健康和生命安全，确保公司疫情防控安全。在上海局部出现与疫情相关的突发事件时，紧急组织 应急物资，并快速送至指定点位，为疫情防控提供坚强物资供应保障，获得政府部门和客户的高 度认可。 公司积极助力乡村振兴 ， 继续深化 “结对百镇千村 ， 助推乡村振兴 ”扶贫工作 ， 坚持与崇明县 港西镇协兴村开展的结对帮扶工作，切实振兴贫困乡村的党建服务，解决困难群众和学生的实际 需求，改善村容村貌等基础设施建设。雷西在上 一轮结对帮扶工作基础上，继续与云南省文山州 麻栗坡县下金厂乡下金厂村开展结对帮扶工作，助力对口地区乡村振兴，切实履行企业社会责任。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 669,830,444.59 761,821,632.96 -12.08 营业成本 492,861,179.56 568,346,148.97 -13.28 销售费用 83,227,544.21 92,814,947.86 -10.33 管理费用 86,313,270.94 80,179,773.21 7.65 财务费用 5,574,895.43 16,792,161.08 -66.80 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 26,714,570.66 81,659,668.42 -67.29 投资活动产生的现金流量净额 -115,170,869.63 -28,047,915.60 筹资活动产生的现金流量净额 -5,490,435.97 -16,809,508.36 营业收入变动原因说明： 主要系为进一步促进战略转型，公司优化医药板块业务，积极调整销售 结构，减少低收益产品的销售比重 ； 服装板块进行业务调整，外贸加工 业务以及团购定制业务收入同比减少。 营业成本变动原因说明： 主要系公司销售收入减少，相应的销售成本减少。 销售费用变动原因说明： 主要系报告期内公司职工薪酬和租金支出均有一定程度减少。 管理费用变动原因说明： 主要系报告期内公司进行服装板块综合改革， 实施业务调整、人员结构 优化等一系列举措而 发生的改革成本支出。 财务费用变动原因说明： 主要系报告 期末美元汇率较年初下降，且降幅小于上年同期 ， 导致 Falcon International Group Limited货款产生汇兑损失 较上年同比减少 。 剔除汇率变动影响，主要系公司 2021年起执行新租赁准则，确认利息 费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系当年销售商品、提供劳务收到的现金较上年 同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系公司本年度处置出售所持有的境内 A股上 市流通股现金流入和向控股股东上海开开（集团） 有限公司购置房产现金流出合计所致。 筹资活动产生的现金流量 净额变动原因说明： 主要系 公司本年度成立上海雷西精益供应链管理有 限公司吸收少数股东投资款 1,200万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 64,262.84万元，与上年同期相比下降 12.31%。医药板块 实现主营业务收入 57,921.87万元，同比下降 11.29%，主营业务毛利率为 25.05%，较上年同期增 加 0.31个百分点；服装业实现主营业务收入 5,821.22万元，同比下降 23.56%，主营业务毛利率为 12.43%，较上年同期增加 3.37个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率比上年增减 （ %） 商业 636,425,657.94 483,977,237.86 23.95 -11.54 -12.29 增加 0.65个百分点 工业 1,028,096.72 1,096,048.68 -6.61 -89.37 -87.66 减少 14.80个百分点 其他 5,174,609.71 1,505,390.76 70.91 39.75 增加 11.57个百分点 合计 642,628,364.37 486,578,677.30 24.28 -12.31 -13.45 增加 0.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率比上年增减 （ %） 医药类 579,218,689.80 434,097,322.20 25.05 -11.29 -11.67 增加 0.31个百分点 服装类 58,212,154.02 50,975,964.34 12.43 -23.56 -26.39 增加 3.37个百分点 其他 5,197,520.55 1,505,390.76 71.04 38.87 增加 11.26个百分点 合计 642,628,364.37 486,578,677.30 24.28 -12.31 -13.45 增加 0.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率比上年增减 （ %） 市内销售 601,941,386.22 449,302,619.31 25.36 -11.14 -11.63 增加 0.41个百分点 市外销售 40,686,978.15 37,276,057.99 8.38 -26.57 -30.68 增加 5.44个百分点 合计 642,628,364.37 486,578,677.30 24.28 -12.31 -13.45 增加 0.99个百分点 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率比上年增减 （ %） 批发 270,228,843.33 184,842,515.11 31.60 -23.00 -27.97 增加 4.72个百分点 零售 309,177,172.34 243,166,286.60 21.35 -9.54 -9.00 减少 0.47个百分点 服务 63,222,348.70 58,569,875.59 7.36 57.69 52.77 增加 2.99个百分点 合计 642,628,364.37 486,578,677.30 24.28 -12.31 -13.45 增加 0.99个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 医药板块由于国家药品带量采购持续推进，区域化新版 GPO实施及慢病长处方政策取消等 医疗用药政策的影响，医药流通业务受到冲击，但雷西积极采取应对措施，调整销售结构，减少 低收益产品的销售比重。 服装板块本年度通过业务调整、人员结构优化等一系列的措施对外贸加工板块进行综合改革， 以应对外贸订单流失和疫情对营业收入及盈利能力的双重打击。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） 服装 万件 3.34 2.49 0.85 -89.68 -92.31 产销量情况说明 为了进一步推进公司 “大健康 ”战略转型 ， 2021年公司根据下属两大主营业 务的实际情况 ， 适 时调整发展重心，对全资子公司上海开开制衣公司 生产经营业务进行了调整 。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情况 说明 商业 483,977,237.86 99.46 551,799,578.59 98.15 -12.29 工业 1,096,048.68 0.23 8,879,671.07 1.58 -87.66 其他 1,505,390.76 0.31 1,505,390.76 0.27 合计 486,578,677.30 100.00 562,184,640.42 100.00 -13.45 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情况 说明 医药类 434,097,322.20 89.21 491,430,827.25 87.41 -11.67 服装类 50,975,964.34 10.48 69,248,422.41 12.32 -26.39 其他 1,505,390.76 0.31 1,505,390.76 0.27 合计 486,578,677.30 100.00 562,184,640.42 100.00 -13.45 (4). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 根据上海雷西精益供应链管理有限公司章程约定，上海雷允上药业西区有限公司对对外抵押、 出借资金或财产（含商品）及对外投资等事项具有行使一票予以全面否决的权利且全体股东均须 服从。上海雷允上药业 西区有限公司作为第一大股东且派驻董事长，具有实际控制权，因此，公 司将雷西精益供应链纳入合并报表范围。 (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (6). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 8,887.78万元 ，占年度销售总额 13.27%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0万元 ，占年度销售总额 0 %。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 16,186.31万元 ，占年度采购总额 37.27%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 其他说明 主要销售客户情况 单位 :万元 币种 :人民币 公司名称 销售额 占年度销售总额的比例（ %） 第一名 2,913.87 4.35 第二名 2,437.14 3.64 第三名 1,696.84 2.53 第四名 979.18 1.46 第五名 860.75 1.29 合计 8,887.78 13.27 主要供应商情况 单位 :万元 币种 :人民币 公司名称 采购额 占年度采购总额的比例（ %） 第一名 5,868.81 13.51 第二名 3,014.25 6.94 第三名 2,952.01 6.80 第四名 2,818.21 6.49 第五名 1,533.03 3.53 合计 16,186.31 37.27 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 销售费用 83,227,544.21 92,814,947.86 -10.33 管理费用 86,313,270.94 80,179,773.21 7.65 研发费用 财务费用 5,574,895.43 16,792,161.08 -66.80 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 经营活动产生的现金流量净额 26,714,570.66 81,659,668.42 -67.29 投资活动产生的现金流量净额 -115,170,869.63 -28,047,915.60 筹资活动产生的现金流量净额 -5,490,435.97 -16,809,508.36 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、 2021年 4月 27日和 2021年 12月 10日，公司分别收到由公司控股股东开开集团转付的 政府补贴款人民币 290万元和 1,000万元。根据《企业会计准则第 16号 -政府补助》等相关规定确 认上述事项，计入其他收益。（详见公司于 2021年 4月 29日、 2021年 12月 11日《上海证券报》、 《香港商报》及上海证券交易所网站公告）。 2、 公司于 2021年 11月 19日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子 公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》，根据补偿协议，雷允上可获 得该 处房屋的征收补偿款合计约为人民币 4,004,768元。（详见公司于 2021年 11月 20日《上海证 券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）。雷西总经理室在董事会的授权范围内，配合房 屋征收实施单位完成相关工作，于 2022年 1月 24日雷西收到该项征收补偿款合计人民币 4,385,244.80元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债（未完）  |