亚信安全:亚信安全首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:亚信安全:亚信安全首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司 具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 亚信安全科技股份有限公司 （南京市雨花台区花神大道 98 号 01 栋 ） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 说明: 说明: 说明: C:\Documents and Settings\dingdi\桌面\中金-横版.png （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 本次公开发行股票 4 ,001 万 股， 占 本次发行后公司总股本的 10 .00 % 。本 次发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 3 0.51 元 发行日期 2 022 年 1 月 2 4 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4 0,001 万 股 保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 本招股 说明 书签署日期 2 022 年 1 月 2 8 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 保 荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项及风险，并认真阅读招股说 明书 “ 风险因素 ” 一节全部内容： 一、与趋势科技合作稳定性风险 根据亚信安全（香港）与趋势澳洲签署的《知识产权许可及合作协议》和其他相关 协议，公司与趋势科技目前在中国大陆地区进行独家合作，合作内容包括趋势科技品牌 产品独家分销合作、源代码合作、独家技术服务以及趋势科技品牌产品的 OEM 合作等。 其中，产品独家分销合作、独家技术服务、 OEM 合作的合作期限均 为至 2030 年 10 月 31 日 。 2020 年发行人采购趋势科技（中国）的软件分销业务采购成本为 333.70 万元、 OEM 合作成本为 273.70 万元，采购趋势澳洲技术服务的费用为 1,805.63 万元； 2021 年 1 - 6 月发行人采购趋势科技（中国）的软件分销 业务采购 成本为 57.24 万元、 OEM 合作 成本为 0 ，采购趋势澳洲技术服务的费用为 617.95 万元。 源代码合作方面，趋势科技开 放部分产品源代码并授予发行人独家使用至 2023 年 10 月 30 日，但发行人对其使用构 成“重大改变”的，到期后无需返还或销毁，发行人可继续使用。目前，与 2015 年趋 势科技开放的源代码相比，发行人主要衍生产品源代码通过持续迭代已构成重大改变， 相关代码无需返还或销毁。 虽然公司自主研发能力较强，对趋势科技的依赖度有限，且公司与趋势科技已建立 长期全面合作关系，但如果未来因经济形势、政治环境等原因影响，公司未能与趋势科 技继续合作，仍然可能对公司短期的业务开展造成一定的影响。 二 、 发行人报告期内来自电信运营商的收入占比较高 报告期内，公司来自电信运营商的收入分别为 57,154.08 万元、 73,567.02 万元 、 85,305.08 万元 和 28,384.36 万元 ，占 比分别为 65.44% 、 68.29% 、 66.93% 和 58.40% 。 我 国电信运营商行业主要由中国移动、中国联通和中国电信三家构成，三家电信运营商实 力雄厚，成员企业众多（包括众多分子公司及专业公司）。在公司客户收入统计过程中， 将这些运营商集团内的客户合并为同一客户披露，导致了公司的收入较多地集中在三大 运营商客户，但实际相关收入来自于运营商客户的不同成员企业。 三 、电信运营商网络安全市场需求波动导致发行人收入增速放缓甚至收入 下降的风险 根据 Frost&Sullivan 研究报告， 2019 年亚信安全在中国网络安全电信行 业细分市场 份额中排名第一，且在部分细分产品市场占有率较高。 近年来，电信运营商客户的网络安全产品及服务需求主要由信息化投资加大、安全 威胁加剧、网络安全监管趋严等因素驱动 。根据工信部的数据， 2016 至 2019 年中国通 信业固定资产投资呈增长趋势， 2020 年，通信业完成固定资产投资 4,072 亿元，比上年 增长 11% 。同时，针对电信运营商的网络攻击和安全威胁不断加剧，《网络安全法》、 网络安全等级保护 2.0 等政策法规也对电信运营商在关键基础设施的安全防护方面提出 了更高的要求。根据 Frost&Sullivan 研究报告，中 国网络安全行业 - 电信板块的市场规模 从 2015 年的 29.1 亿元快速增长至 2019 年的 73.4 亿元，期间年复合增长率为 26.0% 。 需要注意的是， 2018 年至 2019 年，三大运营商的收入规模均存在一定的波动，其 中， 2018 年中国移动（ 0941.HK ）收入下降 0.44% ， 2019 年中国电信（ 0728.HK ）及中 国联通（ 600050.SH ）收入分别下降 0.37% 和 0.12% 。未 来，如行业驱动因素发生重大 变化，可能导致电信运营商客户的网络安全产品及服务需求发生波动，进而影响公司的 经营业绩，公司可能面临收入增速放缓甚至 收入下降的风险。 四 、发行人对亚信成都存在重大依赖的风险 亚信成都系发行人网络安全业务的主要运营主体。 2018 年度至 2021 年 1 - 6 月 ，亚 信成都来自亚信安全体系外部的营业收入分别 为 87,249.97 万元、 107,489.84 万元 、 121,954.63 万元 和 47,314.29 万元 ，占 发行人 的收入比例分别为 99.89% 、 99.78% 、 95.68% 和 97.34% 。发 行人对亚信成都存在重大依赖，若发行人不能对亚信成都实施有效管理， 使其按照战略规划及定位开展业务，引致管理失控，可能对发行人整体的经营及业绩造 成不利影响 。 五 、 发行人实际控制人涉及相关诉讼事项 截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人田溯宁涉及科华数据提起诉讼的股 权转让纠纷，田溯宁已与科华数据签署《和解协议书》并完成支付协议约定款项。科华 数据作为原告，要求石军、田溯宁等六被告支付业绩补偿款、维权损失及相应的违约金。 田溯宁未支付业绩补偿款，系因其他部分被告与科华数据就是否应支付业绩补偿款、业 绩补偿款的具体金额存在争议所致（已另案起诉）。 2021 年 10 月 25 日，北京市第二中级人民法院作出一审判决并出具《民事判决书》 [ （ 2021 ）京 02 民初 48 号 ] ，其中判决 田溯宁于该判决生效之日起十日内向科华数据股 份有限公司支付业绩补偿款 3,588,224.35 元及违约金，田溯宁不对其他被告承担连带赔 偿责任。田溯宁与科华数据就上述股权转让纠纷案件在 2021 年 11 月达成《和解协议书》， 田溯宁于 2021 年 11 月 29 日向科华数据支付完毕和解协议约定款项。依据《和解协议 书》，协议履行完毕后双方就上述股权转让纠纷案件及其上诉案件不再有任何纠纷，双 方互不主张权利。 上述诉讼具体情况详见本招股说明书 “ 第十一节 其他重要事项 ” 之 “ 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况 ” 。 六 、本次发行的相关重要承 诺 本次发行相关责任方作出的重要承诺，详见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 四 、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ” 。 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）审计截止日至招股说明书签署之日公司主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日 。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2021 年 9 月 3 0 日的合并及母公司资产负债表、 2021 年 1 - 9 月的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表以及 财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》 （致同审字（ 2021 ）第 110A024501 号）。 截至 2021 年 9 月 3 0 日，公司资产总额为 223,798.35 万元，较上年末增加 13.59% ； 负债总额为 89,002.87 万元，较上年末增加 20.35% ；归属于母公司所有者权益为 134,695.45 万元，较上年末增加 9.44% ； 2021 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 97,901.06 万元，较上年同期增长 15.21% ；实现归属于母公司股东的净利润 7,931.94 万元，较上 年同期降低 29.48 % ；实现扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润 830.03 万 元，较上年同期降低 90.96 % 。 2021 年 1 - 9 月，公司归属于母公司股东的净利润下滑主要系销售费用、研发费用和 股份支付费用同比上涨所致。 2020 年 1 - 9 月由于疫情的不确定性，公司加强了费用控制 和现金流管理，整体费用投入相对较低； 2021 年 1 - 9 月，公司围绕着中长期战略和行业 增长机会，看好未来网络安全行业发展机遇，结合公司技术和产品优势，主动加大了营 销网络和服务体系的建设拓展和研发投入，导致公司销售费用增长 39.89% ，研发费用 增长约 27.63% ，上述两项费用合计增加约 10,195.09 万元（其中股份支付约 1,865.51 万 元）；此外，公司成本、管理费用中新增股份支付约 1,828.81 万元， 2021 年 1 - 9 月股份 支付合计约为 3, 694.33 万元（计入经常性损益），上述因素综合导致 2021 年 1 - 9 月公 司净利润下降。 财务报告审计截止日至招股说明书签署之日，公司的整体经营环境未发生重大变 化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。 （二） 2021 年度业绩预计情况 根据公司目前经营情况，发行人预计 2021 年营业收入为 166,000 万元至 170,000 万元，同比增长约 30.24% 至 33.38% ；预计实现归属于母公司股东的净利润 16,500 万元 至 17,500 万元，同比变动约 - 3.16% 至 2.71% ；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润为 10,000 万元至 11,000 万元（非经常性损益主要为政府补助、理财投 资收益及交易性金融资产公允价值变动），同比下降约 21.44% 至 28.58% 。 如前所述 ， 202 1 年 1 - 9 月公司销售费用、研发费用和股份支付费用同比上涨，导致 公司 2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润下滑。公司计划通过主动加大投入， 把握行业发展良好机遇，带来更高的业绩增 长。 若公司 未来营销网络建设、市场拓展不 及预期，公司未能及时提供满足市场需求的产品和服务，或者宏观经济、市场环境、产 业政策等发生重大变化，影响公司的经营业绩，公司可能面临 2021 年营业收入、净利 润增速放缓甚至下滑的风险。 目 录 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ........................... 1 发行人声明 ................................ ................................ ................................ ............................... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ........................... 3 一、与趋势科技合作稳定性风险 ................................ ................................ ..................... 3 二、发行人报告期内来自电信运营商的收入占比较高 ................................ ................. 3 三、电信运营商网络安全市场需求波动导致发行人收入增速放缓甚至收入下降的 风险 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 四、发行人对亚信成都存在重大依赖的风险 ................................ ................................ . 4 五、发行人实际控制人涉及相关诉讼事项 ................................ ................................ ..... 4 六、本次发行的相关重要承诺 ................................ ................................ ......................... 5 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ ................. 5 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ......................... 11 一、普通术语 ................................ ................................ ................................ ................... 11 二、专业释义 ................................ ................................ ................................ ................... 14 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ......................... 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ............................... 18 二、本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ........... 18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ................................ ........................... 19 四、发行人主营业务经营情况 ................................ ................................ ....................... 20 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ... 21 六、发行人符合科创板定位的说明 ................................ ................................ ............... 23 七、发行人选择的具体上市标准 ................................ ................................ ................... 24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ................................ ................................ ... 24 九、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ ........... 24 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ......... 26 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ............................... 26 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ ........................... 26 三、发行人与中介机构关系的说明 ................................ ................................ ............... 29 四、有关本次发行的重要时间安排 ................................ ................................ ............... 29 五、本次发行的战略配售安排 ................................ ................................ ....................... 29 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ................. 34 一、技术风险 ................................ ................................ ................................ ................... 34 二、经营风险 ................................ ................................ ................................ ................... 35 三、法律风险 ................................ ................................ ................................ ................... 37 四、内控风险 ................................ ................................ ................................ ................... 38 五、财务风险 ................................ ................................ ................................ ................... 38 六、其他风险 ................................ ................................ ................................ ................... 39 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ..... 41 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 41 二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况 ................................ ........................... 41 三、发行人前身与亚信科技历史沿革中的关系 ................................ ........................... 52 四、发行人搭建境外红筹结构及终止过程 ................................ ................................ ... 56 五、发行人股权结构和组织结构图 ................................ ................................ ............... 60 六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况 ................................ ........................... 62 七、实际控制人、控股股东及持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东情况 ........ 67 八、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 77 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员 ................................ ......... 110 十、发行人员工情况 ................................ ................................ ................................ ..... 132 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ................................ ........... 136 一、公司主营业务及主要产品和服务情况 ................................ ................................ . 136 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位 ................................ ......................... 154 三、公司销售情况和主要客户 ................................ ................................ ..................... 178 四、公司采购情况和主要供应商 ................................ ................................ ................. 193 五、固定资产和无形资产 ................................ ................................ ............................. 199 六、特许经营权和主要资质情况 ................................ ................................ ................. 203 七、公司的技术研发情况 ................................ ................................ ............................. 204 八、公司境外经营情况 ................................ ................................ ................................ . 225 第七节 公司治理与独立性 ................................ ................................ ............................... 226 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履 职情况 ................................ ................................ ................................ ............................. 226 二、公司内部控制制度情况 ................................ ................................ ......................... 228 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 ................................ ................. 228 四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况 ................................ ......................... 229 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 ................................ ................. 229 六、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ................. 232 七、发行人关联方、关联关系 ................................ ................................ ..................... 232 八、关联交易 ................................ ................................ ................................ ................. 242 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ............... 253 一、分部信息 ................................ ................................ ................................ ................. 253 二、财务报表 ................................ ................................ ................................ ................. 254 三、会计师事务所的审计意见及关键审计事项 ................................ ......................... 261 四、主要会计政策、会计估计 ................................ ................................ ..................... 264 五、合并报表范围及变化情况 ................................ ................................ ..................... 285 六、股份支付 ................................ ................................ ................................ ................. 287 七、经会计师核验的非经常性损益 ................................ ................................ ............. 288 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率 ................................ ............................. 288 九、报告期内主要财务指标 ................................ ................................ ......................... 290 十、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ ......... 291 十一、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ ..... 328 十二、股利分配 ................................ ................................ ................................ ............. 360 十三、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ ..... 361 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ ......... 364 十五、 新冠疫情对发行人生产经营和财务状况的影响 ................................ ............. 364 十六、审计截止日至招股说明书签署之日公司主要经营情况 ................................ . 368 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................ ................................ ........... 372 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ ................................ . 372 二、募集资金投资项目具体情况 ................................ ................................ ................. 374 三、未来发展规划 ................................ ................................ ................................ ......... 386 第十节 投资者保护 ................................ ................................ ................................ ........... 391 一、投资者关系的主要安排 ................................ ................................ ......................... 391 二、股利分配及发行前滚存利润安排 ................................ ................................ ......... 392 三、股东投票机制 ................................ ................................ ................................ ......... 394 四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技 术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ......................... 395 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ... 415 一、重 大合同 ................................ ................................ ................................ ................. 415 二、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ......... 419 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况 ................................ ................................ ......... 420 第十二节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明 ................................ ..... 423 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................................ . 423 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................ ................................ ..... 434 三、保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ ..................... 436 四、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ..... 439 五、会计师事务所声明 ................................ ................................ ................................ . 440 六、资产评估机构声明 ................................ ................................ ................................ . 441 七、验资机构声明 ................................ ................................ ................................ ......... 442 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ................... 443 一、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 443 二、查阅地点 ................................ ................................ ................................ ................. 443 三、查询时间 ................................ ................................ ................................ ................. 443 附录 A 发行人及其下属企业已登记的计算机软件著作权 ................................ ........... 444 附录 B 发行人及其下属企业 的商标 ................................ ................................ ................ 450 附录 C 发行人及其下属企业的主要经营资质 ................................ ............................... 451 附录 D 发行人及其下属企业的租赁物业 ................................ ................................ ....... 457 第一节 释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术 语 发行人、亚信安 全、公司、本公司 指 亚信安全科技股份有限公司， 系由亚信安全科技有限公司 于 2020 年 9 月 28 日 整体 变更设立的股份有限公司 亚信安全有限 指 亚信安全科技有限公司（曾用名 “ 南京亚信网络科技有限公司 ” ），成立于 2014 年 11 月 25 日，系发行人前身 亚信 成都 指 亚信科技（成都）有限公司 ，系发行人 的全资 子公司 亚信 产 研院 指 成都亚信网络安全产业技术研究院有限公司，系发行人的全资子公司 南京亚信 指 南京亚信信息安全技术有限公司，系发行人的全资子公司 南京亚信云网 指 南京亚信云网科技 有限公司，系发行人的全资子公司 广州亚信 指 广州亚信安全智能科技有限公司，系发行人的全资子公司 北京亚信 指 北京亚信网络安全技术有限公司，系发行人的全资子公司 亚信安全（香港） 指 亚信网络安全（香港）有限公司，系发行人的全资子公司 北京亚信云网 指 北京亚信云网科技有限公司，系发行人的控股子公司 成都云网智汇 指 成都云网智汇安全技术有限公司，系发行人的全资子公司 亚信云网信睿 指 北京亚信云网信睿科技有限公司，系发行人的全资子公司 上海亚信云网 指 上海亚信云网网络科技有限公司，系发行 人的全资子公司 中科视云 指 北京中科视云科技有限公司，系发行人的参股子公司 富数科技 指 上海富数科技有限公司 ，系发行人的参股子公司 亚信信远 指 亚信信远（南京）企业管理有限公司，系发行人的 控股 股东 亚信信安 指 广州亚信信安投资中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信融安 指 成都亚信融安企业管理中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信安宸 指 成都亚信安宸企业管理中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信铭安 指 广州亚信铭安投资中心（有限合伙），系发行人 员工的持股平台 亚 信安宇 指 广州亚信安宇投资中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信乐信 指 南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信君信 指 南京亚信君信企业管理中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信信智 指 南京亚信信智企业管理中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信合信 指 南京亚信合信企业管理中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信信宇 指 南京亚信信宇企业管理中心（有限合伙） ，系发行人 员工持股平台 亚信信宁 指 南京亚信信宁企业管理中心（有限合伙） ，系发行人 员 工持股平台 亚信信雅 指 南京亚信信雅企业管理中心（有限合伙） ，系发行人 员工持股平台 亚信信达 指 南京亚信信达企业管理中心（有限合伙） ，系发行人 员工持股平台 亚信践信 指 南京亚信践信企业管理中心（有限合伙） ，系发行人 员工持股平台 亚信新信 指 南京亚信新信企业管理中心（有限合伙），系发行人 员工持股平台 亚信融创 指 北京亚信融创咨询中心（有限合伙），系发行人的股东 乾璟投资 指 宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 亚信融信 指 南京亚信融信企业管理中心（有限合伙） ，系发行人的股东 亚信信合 指 天津亚信信合经济信息咨询有限公司，系发行人的股东 亚信毅信 指 天津亚信毅信技术咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 亚信恒信 指 天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 青岛 十方 指 青岛十方融创创业投资中心（有限合伙），系发行人的股东 先进制造基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙），系发行人的 投资人股东 中网投 指 中国互联网投资基金（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 天津晨思 指 天津晨思创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人 的 投资人 股东 杭州创合 指 杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 嘉兴垣轩 指 嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 人民日报传媒 指 人民日报传媒广告有限公司，系发行人的 投资人 股东 中金浦成 指 中金浦成投资有限公司，系发行人的 投资人 股东 上海国和 指 上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 君度丰瑞 指 宁波君度丰瑞股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 华盖永兴 指 宁波梅山保税港区华盖永兴股权 投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股 东 嘉兴尚颀 指 嘉兴尚颀颀恒旸投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人的 投资人 股东 中科联创 指 中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 屹唐华创 指 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 厦门滕安 指 厦门市滕安企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 中深新创 指 深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 深圳博强 指 深圳博强投资咨询有限公司 ，系发行人的 投资人 股东 中小企基金 指 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙），系发行人的 投资人 股东 深圳 甲子 指 深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 厦门启鹭 指 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 西藏龙芯 指 西藏龙芯投资有限公司，系发行人的 投资人 股东 红土创投 指 河北红土创业投资有限公司，系发行人的股 投资人股 东 人民网 指 人民网股份有限公司，系发行人的 投资人 股东 启创科远 指 北京启创科远股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 昆山双禺 指 昆山双禺零捌股权投资企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 君利联合 指 北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的 投资人 股东 投资人股东 指 先进制造基金、中网投、融合发展基金、天津晨思、杭州创合、嘉兴垣轩、人民日 报传媒、中金浦成、上海国和、君度丰瑞、华盖永兴、嘉兴尚颀、深创投、中科联 创、屹唐华创、厦门滕安、中深新创、深圳博强、中小企基金、 深圳 甲子、厦门启 鹭、西藏龙芯、红土创投、人民网、启创科远、昆山双禺 、君利联合 亚信香港 指 Asiainfo Security （ HK ） Limited ，中文名称：亚信安全（香港）有限公司，系发 行人曾经的控股股东 亚信信行者 指 北京亚信信行者咨询有限责任公司，系间接持有发行人 5% 以上股份的股东 南京 智网 指 南京亚信智网科技有限公司 亚信开曼 指 AsiaInfo Cayman Limited 亚信 BVI 指 AsiaInfo Security Limited CCTP 指 China Cloud Tech Partnership S, L.P. 趋势科技 指 Trend Micro Incorporated ，东京证券交易所上市公司，证券代码 4 704 趋势澳洲 指 Trend Micro Australia Pty. Ltd. 趋势 科技（ 中国 ） 指 趋势科技（中国）有限公司 亚信科技 指 亚信科技控股有限公司，香港联合交易所上市公司，股票代码 0 1675 亚信科技（中国） 指 亚信科技（中国）有限公司 亚信科技（南京） 指 亚信科技（南京）有限公司 科华数据 指 科华数据股份有限公司， A 股上市公司，证券代码 0 02335 ，曾用名 “ 科华恒盛股份 有限公司 ” 建信金融 指 建信金融科技有限责任公司 衡力斯律师 指 Harneys westwood & Riegels ，系发行人就本次发行英属维京群岛及开曼地区相关法 律事项聘请的法律顾问 《亚信开曼法律 意见书》 指 衡力斯律师于 2 021 年 2 月 4 日出具就亚信开曼相关法律事项出具的法律意见书 （ HK :11439270 _ 5 ） 《亚信 B VI 法律 意见书》 指 衡力斯律师于 2 021 年 2 月 4 日出具就亚信 B VI 相关法律事项出具的法律意见书 （ HK :11442438 _ 4 ） 冯黄伍林律师 指 冯黄伍林有限法律责任合伙律师行，系 发行人就本次发行香港地区相关法律事项聘 请的法律顾问 《控制权事项法 律意见书》 指 冯黄伍林律师于 2021 年 2 月 9 日出具的《有关法律文件合法性及亚信安全（香港） 有限公司的控制权事项之法律意见书》（ HF/2019959/SS ） A 股 指 境内上市人民币普通股 招股说明书、本招 股说明书 指 《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 》 本次发行 指 公司在中国境内（如下文所定义）首次公开发行人民币普通股 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板 上市 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、最近三年 一期 指 2018 年、 2019 年 、 2020 年 及 2021 年 1 - 6 月 保荐人、主承销 商、保荐机构、中 金公司 指 中国 国际金融股份有限公司 致同、审计机构 、 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中水致远、评估机 构 指 中水致远资产评估有限公司 发行人律师、国枫 指 北京国枫律师事务所 《审计报告》 指 《亚信安全科技股份有限公司 2 018 年度、 2 019 年度 、 2020 年度 及 2021 年 1 - 6 月 审计报告》（ 致 同审字（ 2021 ）第 110A024271 号 ） 《公司章程》 指 发行人股东大会通过的现行有效的发行人公司章程以及章程修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《科创板 注册管 理办法 》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《科创板上市规 则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《企业会计准则》 指 现行企业会计基本准则 元、万元 、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元 、亿元 二、专业释义 4A 指 统一帐号认证授权审计平台 ，英文 “ Account, Authentication, Authorization and Audit ” 的 缩写，将业务支撑系统中的帐号管理、认证管理、授权管理和安全审计整合成的集中、 统一的安全服务系统，简称 4A 管理平台或 4A 平台 API 指 英文 “ Application Programming Interface ” 的缩写，指应用程序编程接口 APT 指 英文 “ Advanced Persistent Threat ” 的缩写，是指高级持续性威胁，本质是针对性攻击。 一般指有组织的黑客团伙或国家级网军利用先进的 攻击手段对特定目标进行长期持续 性网络攻击的攻击形式 ATT&CK 指 英文 “ Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledges ” 的缩写，用以描述网络 攻击技战术的 “ 知识库 ” 的基础框架 CA 指 英文 “ Certificate Authority ” 的缩写，负责签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子 认证机构开展电子认证服务的基础设施系统 CMMI5 指 C MMI 是英文 “ Capability Maturity Model Integration ” 的缩写 ，即能力成熟度集成模型， 是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单 一学科的模型实现一个组织的集成化过程改进， C MMI 5 为该模型的最高级别 DDI 指 英文 “ DNS 、 DHCP 、 IP ” 的缩写，是为用户提供 IP 地址管理等基础网络服务，主要用 于管理网络地址和网络访问 DDoS 指 英文 “ Distributed Denial of Service ” 的缩写，即分布式拒绝服务 DevOps 指 英文 “ Development & Operations ” 的组合词，即一组过程、方法与系统 的统称，是用于 促进开发（应用程序 / 软件工程）、技术运营和质量保障部门之间的沟通、协作与整合 DHCP 指 英文 “ Dynamic Host Configuration Protocol ” 的缩写，即动态主机配置协议，是一个局域 网的网络协议。指的是由服务器控制一段 I P 地址范围，客户机连接网络时就可以自动获 得服务器分配的 I P 地址和子网掩码 DNS 指 英文 “ Domain Name System ” 的缩写，即域名系统，它是由解析器和域名服务器组成的， 域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应 IP 地址，并具有将 域名解析为 IP 地址功能的服务器 EDR 指 英文 “ Endpoint Detection and Response ” 的缩写，指终端检测与响应技术。它是一种应 用于端点上的主动的网络安全新兴技术，通过实时监控端点，提供关于攻击的上下文和 详细信息，提供精确、全面、实时的防护与响应，能够有效发现未知威胁并减少误报 Hadoop 指 一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细 节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储，能够对大量 数据进行分布式处理 IPT V 指 英文 “ Internet Protocol Television ” 的缩写，即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集 互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式 服务 IPv6 指 英文 “ Internet Protocol Version 6 ” 的缩写，即互联网协议第 6 版。是互联网工程任务组 （ IETF ）设计的用于替代 IPv4 的下一代 IP 协议 L2 - L7 指 Layer 2 - Layer 7 ，网络系统结构的二层至七层。网络系统结构的七层参考模型将整个网 络通信的功能划分为七个层次 ，由低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、 会话层、表示层、应用层。每层完成一定的功能，每层都直接为其上层提供服务，并且 所有层次都互相支持 NFV 指 英文 “ Network Function Virtualization ” 的缩写，即网络功能虚拟化，通过标准的 IT 虚 拟化技术，把网络设备统一到工业化标准的高性能、大容量的服务器，交换机和存储平 台上 , 将网络功能软件化，使其能够运行在标准服务器虚拟化软件上，以便能根据需要安 装 / 移动到网络中的任意位置而不需要部署新的硬件设备 OEM 指 英文 “ Origin al Equipment Manufacture ” 的缩写，指一种代工生产方式，其含义是生产者 不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术，负责设计和开发、控制销售渠 道，具体的加工任务交给别的企业去做的方式 PKI 指 英文 " Public Key Infrastructure " 的缩写，即公钥基础设施，是利用公钥密码技术建立的提 供安全服务的基础设施，为用户提供证书管理和密钥管理等安全服务、是电子认证服务 的基础 Radius 指 英文 “ Remote Authentication Dial In User Service ” 的缩写，即远程认证拨号用户服务， 是一种分布式的、服务器 / 客户端架构的信息交互协议，能实现网络不受未授权访问的干 扰，常应用在既要求较高安全性、又允许远程用户访问的各种网络环境中 SaaS 指 英文 “ Software as a Service ” 的缩写，指软件即服务，提供商通过 Internet 提供的应用 程序。也称托管应用程序。该应用程序无须在用户计算机上购买、安装或运行 SDN 指 英文 “ Software Defined Network ” 的缩写，是指软件定义网络，是一种新型的网络架构， 它将控 制功能从传统的分布式网络设备中迁移到可控的计算设备中，使得底层的网络基 础设施能够被上层的网络服务和应用程序所抽象，最终通过开放可编程的软件模式来实 现网络的自动化控制功能 SDP 指 软件定义边界，一种身份安全技术 SQL 指 英文 “ Structured Query Language ” 的缩写，指结构化查询语言，是一种数据库查询和程 序设计语言 UEBA 指 英文 “ User and Entity Behavior Analytics ” 的缩写，即用户和实体行为分析 URL 指 英文 “ Uniform Reso urce Locator ” 的缩写，指统一资源定位符，是互联网上标准资源的 地址 UPF 指 英文 “ User Plane Function ” 的缩写，即用户面功能 VPDN 指 英文 “ Virtual Private Dial Network ” 的缩写，即虚拟专用拨号网络，是指以拨号接入方 式上网，通过对网络数据的封包和加密在公网上传输私有数据，达到私有网络的安全级 别，从而利用公众交换电话网络的架构来构筑企业的私有网络 XDR 指 基于平台方式的检测与响应，包含跨混合 IT 架构的安全产品的集成套件，负责威胁预 防、检 测和响应等多个安全功能之间的协调和互操作 安全编排 指 通过预定义的工作流（ Work flow ）和工作脚本（ Playbook ）来标准化安全事件的调查处 置流程 安全管理 指 通过一定的技术手段对网络链路、安全设备、网络设备和服务器的运行状况进行集中监 测；对各个设备上的审计数据进行收集汇总和分析；对安全设备、安全组件、安全策略、 恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；对各类安全事件进行识别、报警和 分析 安全集成 指 是指与计算机应用系统工程和网络系统工程相关的安全需求界定、安全设计、建设实施、 安全保 证等活动 安全认证 指 通过一定的技术机制确保正确的身份通过安全的通道访问权限许可内的应用和数据 安全审计 指 指对系统中与安全有关的活动的相关信息进行识别、记录、存储和分析 安全资源池 指 在云环境中，由各种虚拟形态或物理形态的网络安全能力或设备所组成的，可以被统一 部署、管理、调度，以软件定义及服务化方式实现特定安全能力的逻辑资源集合 边界安全 指 指企业或者组织的私有网络边界安全防护，通常通过防火墙、入侵检测、入侵防御等设 备进行网络准入准出控制以及边界防御 单点登录 （ SSO ） 指 单点登录（ S ingle Sign On ， SSO ）是一种访问多个相关但彼此独立的系统的机制 , 通过这 种机制，一个用户可以使用单一的用户标识和密码访问某个或多个系统，或者通过某种 配置无缝地登录每个系统，从而避免使用不同的用户名或密码 等保 / 等级保 护 指 网络安全等级保护，俗称等级保护 2.0 ，提出了云安全、移动互联网安全、物联网安全、 工业控制系统安全、大数据安全等网络空间扩展要求，且每个部分都有详细的安全标准 动态脱敏 指 数据脱敏指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保 护。动态脱敏（ Dynam ic Data Masking ）常用在生产环境，在访问敏感数据即时进行脱 敏，一般用来解决在生产环境需要根据不同情况对同一敏感数据读取时进行不同级别脱（未完）  |