[年报]京山轻机:2017年年度报告（更新后）
原标题:京山轻机:2017年年度报告（更新后） 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发 展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者特别关注 此部分内容。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1.汇率波动风险。由于公司国外销售收入稳步增长，新进企业苏州晟成的国外销售也较 多，目前人民币对美元汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。 2.管理和整合风险。公司目前投资、并购的公司较多，新进公司的企业文化、地域差异 等导致诸多整合问题，这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公 司发展速度，管理人才不完备，无疑将增加公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。 3.市场竞争风险。目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推 动作用，众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞争更 趋激烈。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以538,235,280为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要.................................................................................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 66 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................ 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 72 第九节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 79 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................................................................ 86 第十一节 财务报告 ................................................................................................................................................................... 87 第十二节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................... 201 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、京山轻机 指 湖北京山轻工机械股份有限公司 本报告期、报告期 指 2017年1月-12月 上年同期 指 2016年1月-12月 期初数 指 2016年12月31日数据 期末数 指 2017年12月31日数据 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 宏硕投资 指 京山宏硕投资有限公司 京源科技 指 京山京源科技投资有限公司 轻机控股 指 京山轻机控股有限公司 湖北京峻 指 湖北京峻汽车零部件有限公司 京山轻机厂 指 湖北省京山轻工机械厂 武汉武耀 指 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 惠州三协 指 惠州市三协精密有限公司 铸造公司 指 湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司 深圳慧大成 指 深圳市慧大成智能科技有限公司 鹰特飞 指 湖北鹰特飞智能科技有限公司 英特搏 指 湖北英特搏智能机器有限公司 深海弈智 指 武汉深海弈智科技有限公司 武汉璟丰 指 武汉璟丰科技有限公司 苏州晟成 指 苏州晟成光伏设备有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 京山轻机 股票代码 000821 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北京山轻工机械股份有限公司 公司的中文简称 京山轻机 公司的外文名称（如有） J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） J.S. Machine 公司的法定代表人 李健 注册地址 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 注册地址的邮政编码 431899 办公地址 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 办公地址的邮政编码 431899 公司网址 http://www.jspackmach.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢杏平 赵大波 联系地址 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 电话 0724-7210972 0724-7210972 传真 0724-7210972 0724-7210972 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 9142000027175092XR 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自1993年成立以来，主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造 和销售，2010年开始投资汽车零部件项目，2010年年度股东大会对《公司章程》 进行了修改，经营范围加上"汽车零部件制造、销售"。2015年并购了惠州三协， 公司主营业务增加了工业自动化和机器人业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1993年成立以来，控股股东为湖北省京山轻工机械厂，2005年7月12日， 湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机 械厂改制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产（包括持有京山 轻机的全部股份）和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。 2009年7月和2012年6月，湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公 司签订股权转让协议，将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。 2013年5月30日，公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机 控股有限公司，实际控制人仍为孙友元先生。2014年1月6日，本公司的实际控 制人孙友元先生将其持有的京山轻机控股有限公司63.10%的股权无偿赠予其子 李健先生，2014年1月26日在京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司 的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路7号 签字会计师姓名 张远学 李光初 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,536,524,895.37 1,281,529,288.78 19.90% 1,027,125,790.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,567,024.23 78,899,750.25 70.55% 50,588,314.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 114,480,499.07 88,012,508.73 30.07% 5,474,065.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,480,203.68 76,084,032.32 -11.31% 154,612,403.11 基本每股收益（元/股） 0.28 0.18 55.56% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.18 55.56% 0.12 加权平均净资产收益率 7.48% 5.03% 2.45% 3.47% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 3,007,180,220.18 2,946,780,551.66 2.05% 2,778,385,810.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,855,655,002.26 1,731,321,507.99 7.18% 1,656,852,829.89 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 259,551,663.81 428,116,116.26 381,778,957.09 467,078,158.21 归属于上市公司股东的净利润 12,421,254.75 58,902,321.88 34,539,720.14 28,703,727.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,432,602.78 51,595,257.17 32,850,086.70 19,602,552.42 经营活动产生的现金流量净额 1,964,484.11 28,136,961.30 2,623,988.21 34,754,770.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 286,185.94 539,532.60 -2,491,862.35 主要是处置闲置报废 的固定资产产生的收 益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,024,133.37 6,648,062.51 4,725,000.00 主要是各项补助 债务重组损益 -57,300.00 -27,500.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,158,108.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,383,978.17 -18,096,701.25 50,379,545.42 主要是转让武汉武耀 股权收益及理财产品 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,230,685.59 545,907.43 469,299.18 减：所得税影响额 3,789,558.08 -1,379,228.54 7,746,031.48 少数股东权益影响额（税后） 1,048,899.83 1,229,596.98 194,201.82 合计 20,086,525.16 -9,112,758.48 45,114,248.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 286,185.94 主要是处置闲置报废的固定资产产生 的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,024,133.37 主要是各项补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 16,383,978.17 主要是转让武汉武耀股权收益及理财 产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,230,685.59 减：所得税影响额 3,789,558.08 少数股东权益影响额（税后） 1,048,899.83 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自1993年改制成立股份有限公司至2009年，一直以包装自动化生产线业务为主， 2010年开始成立铸造分公司进入汽车零部件行业，形成包装自动化和汽车零部件双主业的发 展模式；2014年，公司抓住历史发展机遇，加快向工业自动化转型，通过投资并购、内部提 升等多种方式打造生态圈，目前已形成以智能装备制造为主、汽车零部件铸造为辅的发展格 局。经过不断的科技创新和内部协作，公司目前提供的产品和服务更加丰富，在产线自动化 和智能物流、智能仓储系统的基础上，智能工厂、工厂自动化改造等业务全面铺开；公司已 经建立了从人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、 智能工厂等多层次、多领域的智能装备制造业务体系。 图1 公司在人工智能产业链的发力领域 图2 公司的机器视觉、深度学习的应用，槟榔点卤自动化生产线 图3 公司的工业自动化产品（电池PACK） 图4 自动化生产线（手机包装线） 图5公司的智能工厂、整厂规划（包装） 图6 公司的智能物流、智能仓储（陶瓷） 近几年国家高度重视智能制造行业，要使中国从制造大国转变成制造强国，不断完善发 展智能制造的产业政策，从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发 展“十二五”规划》到《中国制造2025》，再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布， 都是以发展先进制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径。在此基础上，工业互联 网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，作为推进制造强国和网络强国建设的重要 基础，被创造性地推上了历史舞台。2017年12月27日，国务院印发《关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，成为指导工业互联网发展的纲领性文件；2018 年2月24日，工信部网站发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组 的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。此次专项工作 组的成立，旨在贯彻落实《指导意见》，加强对有关工作的统筹规划和政策协调。智能工厂 作为智能制造的高级形式，将成为工业互联网发展的必然路径。 公司抓住行业历史发展机遇，积极布局。 1．技术方面，整合了人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物 流仓储自动化、智能工厂等多层次的产品和业务。 2．行业方面，拓展了包装、印刷、电池Pack、太阳能组件、陶瓷、磁铁、食品等十多 个行业的工业自动化解决方案（包括智能物流、智能仓储系统），积累了丰富的行业经验和应 用案例。 3．组织架构方面，内部设立了京山轻机智能研究院，统筹公司各项技术发展；与东方 网力、汤臣倍健等共同发起设立万象人工智能研究院，加强与国内外最前沿的专家技术沟通。 4．地域方面，目前在华中（湖北武汉、京山）、华东（苏州、昆山）、华南（深圳、惠 州）等地拥有产业基地，全资、控股子公司十余家。公司建设了面向全球的营销网络，在全 球40多个国家和地区构建了较为完备的销售和服务体系，产品远销土耳其、俄罗斯、西欧、 印度、南美、东南亚、中东、非洲等地，在印度设立了首家境外实体公司。 （一）工业自动化及智能工厂解决方案提供： 公司陆续收购了惠州三协和武汉璟丰，2016年开始启动收购苏州晟成，完成了在中国 经济发达地区华东和华南两大区域的产业布局，拥有了新的产业基地，同时把工业自动化（含 产线自动化和智能物流、仓储系统）向3C、食品、陶瓷、光伏等十多个行业拓展。同时，惠 州三协加快人工智能技术在工业领域的模块化应用，先后开发出槟榔自动点卤生产线、磁钢 检测线、对刀仪等新产品；控股武汉璟丰，不仅加强了公司在华中地区的布局，同时与原有 包装自动化业务协同，将数码打印技术与包装印刷相结合，当年就研发成功数码打印包装线， 推动了双方的共同发展，产生了良好的协同效果。武汉璟丰抓住智能装备制造行业发展机遇， 顺势向数码打印自动化设备进行拓展，先期研发的地板数码打印设备已研发成功并交付客户 使用，订单量快速增加。新的打印方式促进了下游行业的生产方式变革，促进了产业升级。 根据深圳慧大成的发展情况，公司多次对其增资，并于2018年实现控股，不仅使公司在 深圳具有了研发和生产基地，更使公司生态圈的打造趋于完善，深圳慧大成在生物识别、机 器视觉等方面具有专业优势，与公司配套研发的视觉检测产品得到了客户的广泛认可，提升 了公司包装自动化产品的技术水平和附加值，协同效应显著。 公司投资参与设立了美国BRC基金（该基金主要投向美国和欧洲的人工智能与机器人相 关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图 义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等）后，2016年12月，公司在武汉成立 了全资子公司武汉深海弈智科技有限公司，通过该公司加强与美国投资公司的合作，重点发 展工业机器人、服务机器人、自动化设备、检测设备、物流、工业咨询、信息化软件、管理 系统、MES制造执行系统等。 （二）汽车零部件 汽车零部件铸造业务自投产以来，客户质量逐年不断改善，产品加工、销售收入逐年提 高，利润状况逐年改善，目前已在底盘制动系统奠定了行业地位，进入“第一阵营”。后期将 紧跟战略客户发展，进入新能源、轻量化发展领域。现有主要产品为卡钳、支架、转向节、 转向器壳体、泵体泵盖等产品，主要客户为大陆汽车、TRW等知名汽车零部件厂家，产品配 套奔驰、福特、大众、特斯拉等多款车型。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1.本期主要新增对深圳市慧大成智能科技有限公司投资2600万元占5%股权，共持有其31.6%的股权； 2.出资8200.4万元增资并收购武汉璟丰科技有限公司原股东的股权，持有武汉璟丰科技有限公司63.08%股权； 3.以1.6亿元价格转让武汉武耀安全玻璃股份有限公司52.38%股权，转让完成后公司将不再持有武汉武耀的 股权。 固定资产 公司转让武汉武耀全部股权后不再合并其报表，报告期末固定资产减少。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 京山轻机印度有限公司 非同一控制 下企业合并 64,870,224.95 印度 自营 直接控制 3,768,221.20 3.45% 否 香港京山轻机有限公司 投资设立 61,654,479.96 香港 自营 直接控制 1,306,260.05 3.28% 否 哲依艾斯罗斯有限责任公司 投资设立 17,695.72 俄罗斯 自营 直接控制 -96,894.71 0.00% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.产业竞争优势 公司通过内生式发展和外延式并购形成了在包装自动化+3C自动化+光伏自动化为核心的 十多个行业的工业自动化（含产线自动化和智能物流、仓储系统）布局，保持了快速的发展 势头。目前在包装自动化产业连续多年保持行业龙头地位，国际竞争能力显著提升；3C行业 在手机电池封装线等细分领域具有领先优势，不断研发成功的新产品如槟榔自动点卤生产线 处于业内领先；在光伏组件自动化生产线业务方面，产品技术水平和服务质量均得到客户高 度认可，销售收入和利润状况处于行业最前列。公司已经设计并实施了十多个行业的工业自 动化解决方案，具备成熟的跨行业拓展经验。 通过公司的集团一体化管理，加强协作，公司业务相互促进、共同发展，已形成了良好 的智能装备制造生态圈。公司已经建立了从人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、 产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次、多领域的智能装备制造业务体系，形成 了智能装备制造的先发优势。 2018年作为公司开展智能工厂整体解决方案业务的“元年”，将确立公司在智能工厂领 域的领先地位。 2.生产经营能力 公司目前在华中、华东和华南等多地均有生产基地，在印度也建立了生产基地，以利于 公司更好更快地服务国际和国内市场，提高市场快速反应能力。 在智能装备制造领域，公司在保持原有生产能力的基础上，协调产业链能力；完善公司 新制造机制，充分利用社会资源，发挥公司技术优势和工程师队伍优势，在研发和销售服务 加强力量，提高生产能力和服务水平；持续开展信息化、一体化管理，提升产能利用率和生 产效率，加强精益化管理，不断优化生产工艺流程，降低成本，提升产品稳定性和工艺先进 性，进一步提高产品质量。 3.技术研发能力 截至报告期末，公司处于有效期的发明专利44项，实用新型专利220项，软件著作权65 项，外观专利4项。正在受理中的发明、新型实用专利等共计132项。 公司母公司、全资子公司惠州三协、苏州晟成与控股子公司深圳慧大成、武汉璟丰均为 国家级高新技术企业。公司现有一个院士（专家）工作站、一个国家级企业技术中心、一个 省级工程研究中心、苏州市企业技术中心，在机器视觉、工业自动化、机械制造工艺等方面 均有突出的技术人才和研发实力。 4.市场开拓和服务能力 公司构建了覆盖全球四十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度设立了工厂， 在俄罗斯、香港地区成立了公司，同时将国内分为七个区域，构建国内完备的销售体系和快 速反应机制。与众多领域客户领军企业建立起良好的合作关系。在业内一直拥有良好的品牌 优势和声誉，赢得了客户的好评。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 据前瞻产业研究院发布的《智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》数据显示， 在2010年，中国制造业产值达到1.955万亿美元，在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%， 超过美国1.952万亿美元的总产值。此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的 升级改造，我国智能制造装备产业呈现较快的增长，2017年直接和间接市场规模过万亿元。 智能装备制造行业发展趋势：国家政策大力扶持，行业有望保持快速增长。在适龄劳动 力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型 调整压力等因素的综合影响下，智能装备产业作为实现《中国制造2025》规划、推动我国工 业转型升级的基石产业，受到了我国政府的高度重视，产业扶持力度不断加大。国务院《智 能制造装备产业“十二五”发展规划》中明确指出，至2020年我国将建立完善的智能制造装 备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生 产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来5年将是我国自动化制造业实现突破的 关键窗口期，行业有望保持快速增长趋势。尤为重要的是，近年来各制造行业的引领者们在 降低人工成本和提高生产效率的目标驱使下，也逐步开始寻求更为高级的智能制造方案—— 建设智能工厂。相对于目前大规模实施的产线自动化和物流仓储自动化解决方案，智能工厂 是生产柔性和效率更高的制造模式，已迎来重要的历史发展机遇。 下游需求的稳定增长提供广阔发展空间：目前，我国正处于经济结构调整和工业转型升 级的关键时期，加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高端制造装备改造提 升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。利用自 动化技术和智能制造装备改造提升一般工业企业的需求巨大，有利于推动智能制造装备行业 的持续快速稳定增长。 2017年，受国家政策的积极影响和市场需求的增加，公司自动化设备产销两旺，人员需 求显著增加，公司产品交付压力增大。面对行业发展的历史机遇，同时针对部分原材料供应 紧张等不利状况，公司一方面促进产业链业务协同发展，另一方面着力管理效能整体提升， 加强公司内部协作，加强人员管理，降低不利因素影响。科技创新和研发方面，公司持续加 大科研投入和新产品的市场拓展，业绩持续得到显著提升。 报告期内，公司实现营业收入15.36亿元，比上年同期增加2.55亿元，增长20%；利润总 额1.79亿元，比上年同期增加0.63亿元，增长54.13%；实现净利润1.60亿元，较上年同期增 加0.62亿元，增长63.45%；归属母公司的净利润1.53 亿元，较上年同期增加0.68亿元，增长 79.63%。 报告期内，公司营业收入增长的主要原因是：公司抓住智能制造发展的大好机遇，加强 科技创新，积极投放新产品，实现了收入较高增长；同时汽车零部件铸造战略客户需求持续 增加，收入也有较大幅度增长。利润增长的主要原因是：公司销售收入增长较快，同时通过 加强项目管控，整合优势，控制采购成本，精益生产加强生产管理等措施，控制成本费用， 导致利润较高增长。 公司在报告期内开展的主要工作： （一）稳步实施战略规划，推进重点项目突破 报告期内，包装自动化继续执行并深化公司四大战略（高端精品战略、国际化战略、服 务化战略、数字化工厂），以市场和客户需求为导向，通过前沿技术突破、样板工厂打造、 供应链整合等策略，提升产品核心竞争力，促进了高端市场的销售。报告期内高端产品销售 占营业收入的比例达到了80%。 武汉璟丰与包装自动化加强协作，共同研发数码印刷成型线成功，开创了新的纸箱印刷 模式；智能物流、仓储系统已通过与包装自动化的配套运行并开始实行销售，打造智能工厂 解决方案。 惠州三协新型电池封装生产线持续研发，槟榔点卤自动生产线持续改进，智能物流、仓 储系统投入客户运行。 武汉璟丰自动控制系统品种不断增加，在数码打印设备研发中除纸箱行业外，地板数码 打印设备已研发成功并实现销售，并获得客户高度认可。 公司利用业已形成的全球销售网络和信息优势，积极寻求产业链配套空间，创造产业升 级和产业链扩展的机会，满足客户需求。 （二）依托资本平台，围绕公司发展战略，积极开展资本运作 公司于报告期内以发行股份并支付现金的方式收购苏州晟成100%股权获得中国证监会审 核通过，2017年底，苏州晟成已办理股东变更，成为公司全资子公司。所有事项已于2018年3 月全部完成。 2017年2月，公司对武汉璟丰进行增资，同时受让原股东股权，完成后，武汉璟丰成为公 司的控股子公司。 2017年6月，公司对深圳慧大成再次进行增资，将持有其股权比例增至31.6%，进一步加 强与公司的协作，完善了公司产业布局。 （三）加强集团管控、一体化管理，提高管理效率 公司针对规模日益发展壮大的情况进行了相应的机构改革，建立了集团管理架构，明确 各业务板块总经理负责制，加强预算管理和绩效考核，建立了新的考评体系和激励机制，提 高了管理效率，提高了管理团队的主动性和积极性。 （四）加强内部协作，降低研发成本，提升产品品质 公司通过组织管理，开展了丰富多彩的技术交流、中高管拓展等活动，加强内部人员之 间的交流和合作，通过共享技术，相互配合，降低了研发成本，并通过成熟技术的嫁接，提 高了产品品质。同时，在全公司拟实施集中采购，对公司所有原材料和零部件进行了统一摸 底和统计，为下一年度实施集中采购打好了基础。 （五）打造集团大平台，统筹技术和业务能力，实施智能工厂整体解决方案，树立智能 工厂领军者形象 公司通过对各个业务板块的技术和业务能力的整合，在人工智能算法、视觉识别模块、 精密部件制造、智能物流、智能仓储、自动控制系统等生态圈内产生化学反应，能为客户提 供完整的智能工厂解决方案，能对制造企业实施整厂自动化改造和建设，通过集团大平台的 打造和对外推广，显著提升了公司品牌形象和重大项目的业务开展能力。 （六）加强信息化管理，不断提高内部管理水平 系统推进信息化管理项目的实施，持续提高公司经营管理的信息化，完善对业务流程的 分级授权和管控；健全内部控制体系，形成审计监督、财务巡查、薪酬检查、采购检查及投 资项目执行情况检查等全方位监管体系，管理规范水平持续提升。 （七）汽车零部件加强与战略客户的深度合作，订单和销量持续快速增长 2017年在市场整体环境较严峻的情况下，铸造分公司集中资源先后开发大陆汽车、TRW、 豫北等优质客户合计30多个项目，其中大众MQA15寸，福特C2等新项目已经形成批量生产，新 开发的4家新客户——航空工业新航豫北转向系统有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有 限公司、威伯科汽车控制系统（中国）有限公司，均在2018年可以形成批量生产，对2018年 订单形成有力支撑。同时，雷诺CMFB新项目的签订，预示着我司成功进入了日系乘用车供应 商体系。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,536,524,895.37 100% 1,281,529,288.78 100% 19.90% 分行业 专用设备制造业 873,701,676.05 56.86% 663,875,351.43 51.80% 5.06% 铸造行业 281,352,689.32 18.31% 199,479,773.69 15.57% 2.74% 汽车零部件 104,635,676.15 6.81% 262,913,441.34 20.52% -13.71% 精密件 131,032,151.97 8.53% 117,864,242.07 9.20% -0.67% 数码打印控制系统 28,772,873.12 1.87% 1.87% 货物贸易 72,275,361.23 4.70% 4.70% 其他 44,754,467.53 2.91% 37,396,480.25 2.92% -0.01% 分产品 包装自动化生产线 590,597,659.51 38.44% 450,373,699.91 35.14% 3.30% 铸造产品 281,352,689.32 18.31% 199,479,773.69 15.57% 2.74% 车用玻璃 104,635,676.15 6.81% 262,913,441.34 20.52% -13.71% 自动化生产线 283,104,016.54 18.42% 213,501,651.52 16.66% 1.76% 精密件 131,032,151.97 8.53% 117,864,242.07 9.20% -0.67% 数码打印控制系统 28,772,873.12 1.87% 1.87% 货物贸易 72,275,361.23 4.70% 4.70% 其他 44,754,467.53 2.91% 37,396,480.25 2.92% -0.01% 分地区 国外（包装自动化生产线） 174,193,941.17 11.34% 201,710,583.77 15.74% -4.40% 国外（车载玻璃） 12,605.15 0.00% 0.00% 国外（自动化生产线） 7,160,105.44 0.47% 1,982,239.08 0.15% 0.32% 国外（精密件） 35,181,523.73 2.29% 39,420,086.16 3.08% -0.79% 国外（贸易） 59,423,813.36 3.87% 3.87% 国内（包装自动化生产线） 416,403,718.34 27.10% 248,663,116.14 19.40% 7.70% 国内（车载玻璃） 104,635,676.15 6.81% 262,900,836.19 20.51% -13.70% 国内（铸造产品） 281,352,689.32 18.31% 199,479,773.69 15.57% 2.74% 国内（自动化生产线） 275,943,911.10 17.96% 211,519,412.44 16.51% 1.45% 国内（精密件） 95,850,628.24 6.24% 78,444,155.91 6.12% 0.12% 国内（数码打印控制系统） 28,772,873.12 1.87% 1.87% 国内（贸易） 12,851,547.87 0.84% 0.84% 国内（其他） 44,754,467.53 2.91% 37,396,480.25 2.92% -0.01% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业-包装自动 化生产线 590,597,659.51 438,634,553.00 25.73% 31.14% 26.38% 2.79% 专用设备制造业-自动化生 产线 283,104,016.54 147,620,017.09 47.86% 32.60% 34.93% -0.90% 铸造行业 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76% 41.04% 31.78% 5.71% 汽车零部件 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73% -60.20% -59.16% -1.79% 精密件 131,032,151.97 96,096,826.08 26.66% 11.17% 15.59% -2.81% 分产品 包装自动化生产线 590,597,659.51 438,634,553.00 25.73% 31.14% 26.38% 2.79% 铸造产品 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76% 41.04% 31.78% 5.71% 车用玻璃 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73% -60.20% -59.16% -1.79% 自动化生产线 283,104,016.54 147,620,017.09 47.86% 32.60% 34.93% -0.90% 精密件 131,032,151.97 96,096,826.08 26.66% 11.17% 15.59% -2.81% 分地区 国内（包装自动化生产线） 416,403,718.34 335,535,121.50 19.42% 67.46% 53.64% 7.25% 国内（车载玻璃） 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73% -60.20% -59.16% -1.79% 国内（铸造产品） 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76% 41.04% 31.78% 5.71% 国内（自动化产品） 275,943,911.10 144,180,687.82 47.75% 30.46% 33.07% -1.02% 国内（精密件） 95,850,628.24 70,381,458.30 26.57% 22.19% 27.20% -2.89% 国外（包装自动化生产线） 174,193,941.17 103,099,431.50 40.81% -13.64% -19.88% 4.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 包装自动化生产线 销售量 台套 121 134 -9.70% 生产量 台套 120 114 5.26% 库存量 台套 46 47 -2.13% 铸造 销售量 吨 35,530.07 26,116.65 36.04% 生产量 吨 35,654.5 25,713.71 38.66% 库存量 吨 3,739.07 3,614.64 3.44% 汽车零部件 销售量 万片 516.37 生产量 万片 511.09 库存量 万片 87.32 自动化生产线 销售量 台套 658 689 -4.50% 生产量 台套 758 639 18.62% 库存量 台套 113 13 769.23% 精密件 销售量 件 158,659,329 197,122,877 -19.51% 生产量 件 158,808,479 196,965,293 -19.37% 库存量 件 13,967,581 13,601,311 2.69% 数码打印控制系统 销售量 块套 102,781 生产量 块套 137,940 库存量 块套 51,094 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2017年5月公司将持有的武汉武耀的股权全部转让。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纸制品包装自动化生产线 原材料 372,163,355.06 34.95% 280,487,152.52 31.41% 3.54% 纸制品包装自动化生产线 人工工资 30,874,081.99 2.90% 27,359,315.72 3.06% -0.16% 纸制品包装自动化生产线 折旧 11,327,669.43 1.06% 15,415,477.26 1.73% -0.67% 纸制品包装自动化生产线 其他 24,269,446.52 2.28% 23,815,622.56 2.67% -0.39% 汽车零部件--铸造 原材料 102,247,106.25 9.60% 66,706,508.18 7.47% 2.13% 汽车零部件--铸造 人工工资 10,585,657.91 0.99% 9,346,321.64 1.05% -0.06% 汽车零部件--铸造 折旧 18,602,701.43 1.75% 18,474,819.00 2.07% -0.32% 汽车零部件--铸造 其他 97,132,759.78 9.12% 78,914,569.34 8.84% 0.28% 汽车零部件--车用玻璃 原材料 46,209,161.74 4.34% 107,324,179.02 12.02% -7.90% 汽车零部件--车用玻璃 人工工资 6,139,296.96 0.58% 21,296,557.12 2.38% -1.56% 汽车零部件--车用玻璃 折旧 7,441,562.73 0.70% 18,005,067.29 2.02% -1.33% 汽车零部件--车用玻璃 其他 13,740,386.02 1.29% 33,423,534.25 3.74% -2.46% 精密件 原材料 46,371,308.97 4.36% 57,013,191.94 6.38% -2.02% 精密件 人工工资 18,078,120.88 1.70% 8,046,758.66 0.90% 0.80% 精密件 折旧 517,549.18 0.05% 1,176,530.25 0.13% -0.08% 精密件 其他 31,129,847.05 2.92% 16,897,097.38 1.89% 1.03% 自动化生产线 原材料 139,169,064.80 13.07% 88,266,410.26 9.88% 3.19% 自动化生产线 人工工资 6,499,100.71 0.61% 7,648,723.22 0.86% -0.25% 自动化生产线 折旧 93,480.53 0.01% 89,309.65 0.01% 0.00% 自动化生产线 其他 1,858,371.05 0.17% 13,399,752.01 1.50% -1.33% 数码打印控制系统 原材料 13,547,262.83 1.27% 1.27% 数码打印控制系统 人工工资 772,740.94 0.07% 0.07% 数码打印控制系统 折旧 60,174.13 0.01% 0.01% 数码打印控制系统 其他 203,220.37 0.02% 0.02% 贸易 原材料 65,737,360.57 6.17% 6.17% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期公司新增子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。 （单位：元） 子公司名称 出资金额 出资比例 合并期 武汉璟丰科技有限公司 82,004,000.00 63.08% 2017年4月-12月 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 10,000,000.00 100.00% 2017年5月-12月 哲依艾斯罗斯有限责任公司 108,900.00 100.00% 2017年7月-12月 本期处置子公司情况如下，并从丧失控制权时点不再纳入合并范围： 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%） 丧失控制权的时点 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 160,000,000.00 100.00 2017年5月31日 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2017年5月公司将持有的武汉武耀的全部转让，汽车零部件车用玻璃业务仅包含2017年1-5月数据，营 业收入和营业成本与上年全年相比有所减少。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 242,052,374.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料（涉及商业机密，以代号代替） 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 90,163,998.29 5.87% 2 客户二 49,433,205.30 3.22% 3 客户三 36,588,599.50 2.38% 4 客户四 33,702,564.10 2.19% 5 客户五 32,164,006.99 2.09% 合计 -- 242,052,374.18 15.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 131,404,875.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.48% 公司前5名供应商资料（涉及商业机密，以代号代替） 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 42,328,415.21 5.07% 2 供应商二 37,414,462.39 4.48% 3 供应商三 23,631,801.05 2.83% 4 供应商四 15,095,943.94 1.81% 5 供应商五 12,934,252.99 1.55% 合计 -- 131,404,875.59 15.74% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,924,699.48 69,223,208.71 18.35% 主要是包装自动化、铸造产品及其他专有自动化生产线销售收入增加 管理费用 166,905,092.08 150,428,271.96 10.95% 财务费用 38,597,138.50 2,380,366.25 1,521.48% 主要是人民币升值，汇兑损失增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 项目名称 进展 拟达到的目标 对公司未来的影响 瓦线智能控制系统功 能扩张和完善 联机调试 干段换单速度：300米/分； 整线4人操作；故障率降低10%； 将有可能在几年后完全取代公司目前销售的 SG6生产管理系统。 节能蒸汽系统 试制跟踪 吨纸平均蒸汽耗量降低10%左右 降低客户生产的能源消耗，低碳环保，促进瓦 线的销售和服务改造； 捷福900、1200系列化 内验完成 最高运行速度：300片/分； 印刷精度：±0.5mm; 2分钟快速排单； 45秒快速挂版； 通过精品印刷与普通印刷快速切换：用一台设 备投入实现产品最大化覆盖，提升公司印刷机 高端产品的市场占有率， 蓝海之星1628、1632 规格系列一模多线 试制跟踪 最高运行速度：200片/分; 最大进纸及印刷面积1600x3200; 套印精度±0.3mm; 3分钟快速换单； 成为国内水印替代胶印下印式印刷整线高水 平的代表，技术方面具有世界先进水平，提升 公司印刷机高端产品的市场占有率。 压带式单面瓦楞机 试制跟踪 设计速度：400m/mim ； 对原纸适应性更宽泛； 同纸质同楞型的纸板强度更高； 将中高端战略推向更深层次，对市场产生引导 作用。 智能仓储设备研发 部分研发中 进入智能仓储物流领域 智能仓储是公司重点研发项目，目标客户是顺 丰、圆通、京东等大客户，是公司未来3-5年 的重要利润来源。 高性能锂离子电池模 块化自动组装设备 部分研发中 根据锂离子电池的生产、技术及品质需求， 开发面向锂离子电池制造的成套智能装备 及其制造工艺，突破动态加静态的精密视觉 定位、异型元件全自动装配、选择性激光焊 接等关键技术.实现锂离子电池产品的多品 种、低成本、高效率生产。 新产品陆续研发成功后，将进一步确立和提高 公司有行业中的地位，提高公司的收入和利润 水平。 苹果CPU再生系统研 发 研发成功 由高精密机构配视觉系统(时时在线加工系 统)对CPU进行切削加工、清洗后，重新安装 新CPU。 研发成功后，可以涉及整个智能手机行业，在 节约生产成本方面、环境节约方面为客户赢取 更加庞大的市场份额和利益。 无人驾驶飞机应用技 术研发 研发中 无人驾驶飞机在警用交通管理、消防救援、 违规查处、侦查办案、反恐、聚众闹事等领 域上的特殊作用。 随着无人机在警用安防领域的地位逐年提升， 在交通管理、消防救援、违建查处等领域的优 势尤为明显。潜在市场空间巨大。 磁钢AOI视觉检测设 备的技术研发 测试阶段 此技术应用于多种产品的外观检测，如：磁 钢、磁瓦、精密冲压件、环型电子部件等。 市场巨大。 若研发成功后，实现销售将进一步确立和提高 公司的行业地位，提高公司的收入和利润水 平。 手机包装线 研发成功 根据手机包装的生产及品质需求，开发面向 手机包装的成套智能装备及其制造工艺，各 工序采用智能检测，实现闭环控制，有效的 控制产品品质，突破充电器、耳机、数据线 结合3C行业的高速发展，迅速的在此行业打 造出公司的品牌，扩大公司在3C行业的影响 力，快速占领市场。 的上料等关键技术。实现手机的多品种、低 成本、高效率生产。 模切产品外观检测设 备 研发中 每台手机需求贴膜的数量由15件到40件之 间，在生产过程，品种变更过于频繁，实现 设备检测的难度很大，我司以深度学习软件 技术为基础，解决产品兼容的行业难题。 若研发成功，迅速的在此行业打造出公司的品 牌，扩大公司在3C行业的影响力，快速占领 市场。 智能三维测量设备 研发成功 采用视觉加测高仪对产品3D尺寸进行检测。 实现检测和加工设备的整合，提升加工设备 的功能。为其他高精密加工行业提供可靠解 决方案。 研发出的智能三维测量设备能大大提升高光 加工的效率和良率，在手机壳的加工行业，有 巨大的应用市场。 槟榔自动叠盘设备 研发中 项目通过开发面向槟榔食品生产自动化设 备，取代了由人工持续叠料盘的，预留拓展 功能，后续可以直接对接槟榔烘干设备，无 需人力中转。实现全自动槟榔食品生产线产 业化， 若研发成功，也是未来食品及农产品加工行业 发展升级的趋势。 槟榔自动包装生产线 研发中 项目通过开发面向槟榔食品生产自动化设 备，取代了由人工上料、人工包装，后续可 以直接对整线设备进行增减，达到不同产能 需求，节约成本。实现全自动槟榔食品生产 线产业化， 研发此自动线，可实现槟榔产品的包装有自动 识别和跟踪，在线自动检测、包装质量信息管 理，产品流向智能控制。也是未来食品及农产 品包装行业发展升级的趋势。 3D屏幕热弯设备 研发中 智能手机用 3D 曲面玻璃作为手机外壳，其 外观材质更加优越，在散热性，光泽度和耐 磨方面更有优势。同时，弯曲的设计和手掌 的弧度配合，更加符合人体工程学的要求。 3D屏幕热弯设备由：见样系统、加热系统、 成型系统、出样系统、冷却系统、气路系统、 控制系统工位组成。 除了在智能手机上的应用外，未来在头戴式 VR设备、车辆中控及便携式仪表盘及智能手 环等可穿戴设备还将有很大的市场空间。 新明珠禄步一分厂立 体仓库工程 研发成功 自动化立体仓库的主体由货架，巷道式堆垛 起重机、入（出）库工作台和自动运进（出） 及操作控制系统组成。 智能立体仓库是公司重点研发项目，是物流仓 储中出现的新概念。利用立体仓库设备可实现 仓库高层合理化，存取自动化，操作简便化； 自动化立体仓库，是当前技术水平较高的形 式。未来市场空间巨大。 智能物流 生产出在无人干预的情况下进行货物搬运 项目完成后能为公司实现销售收入1000万元 小旋风打磨机器人 完成 实现机器自动夹取工件并自动对工件进行 打磨，最后将处理过的工件由下料口滑到下 料小车 已实现销售收入360万元 双板斧CNC打磨项目 完成 服务汽车零部件、铸件的自动上料，打磨， 检测，搬运，装箱的自动化 已实现销售收入270万 幻影自动化检测 完成 完全解决人工造成的产品缺陷 已签订订单370万 高速接纸机开发 试制 稳定接纸速度达到280米/分 增强研发能力，获得利润 总成动力项目 生产 产品销售 增强研发能力，获得利润 机械手点数堆码机项 目 设计 产品销售 增强研发能力，获得利润 康复机器人 产品检测阶 临床测验通过 公司的主营产品，产品较国内同类产品先进， 段 未来进入医疗器械行业有较大的影响力 无人机 产品检测阶 段 完成无人机飞控电控平台 公司的主营产品，产品较国内同类产品能源不 同，未来与专业无人机系统集成，公司有很大 的合作空间 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 331 348 -4.89% 研发人员数量占比 16.03% 15.26% 0.77% 研发投入金额（元） 74,963,452.45 56,792,465.88 32.00% 研发投入占营业收入比例 4.88% 4.43% 0.45% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发人员数量减少，是公司将原控股子公司武汉武耀股权转让后，研发人数减少所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,541,554,908.55 1,272,626,164.80 21.13% 经营活动现金流出小计 1,474,074,704.87 1,196,542,132.48 23.19% 经营活动产生的现金流量净额 67,480,203.68 76,084,032.32 -11.31% 投资活动现金流入小计 1,218,085,620.29 1,446,002,545.60 -15.76% 投资活动现金流出小计 1,370,765,184.95 1,378,959,813.43 -0.59% 投资活动产生的现金流量净额 -152,679,564.66 67,042,732.17 -327.73% 筹资活动现金流入小计 408,096,187.70 502,840,000.00 -18.84% 筹资活动现金流出小计 386,677,854.15 （未完）  |