中国长城:中国长城非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书
原标题:中国长城:中国长城非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书 证券代码：000066 证券简称：中国长城 上市地点：深圳证券交易所 中国长城科技集团股份有限公司 非公开发行A股股票 之 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（牵头主承销商） b415dd6c71034031a0ee323106ef36a4521831531 联席主承销商 二〇二二年一月 声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 全体董事签名： _________________ _________________ _________________ 谢庆林 徐建堂 陈宽义 _________________ _________________ _________________ 郭涵冰 孔雪屏 吕宝利 _________________ _________________ _________________ 李国敏 董沛武 邱洪生 中国长城科技集团股份有限公司 2022年1月28日 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：285,603,151股 （二）发行价格：13.96元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股 （四）募集资金总额：人民币3,987,019,987.96元 （五）募集资金净额：人民币3,975,490,905.29元 二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份285,603,151股，将于2022年2月9日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 序 号 发行对象名称 获配股数（股） 认购金额（元） 限售期安排 1 中国电子有限公司 53,724,928 749,999,994.88 36个月 2 中电金投控股有限公司 25,071,633 349,999,996.68 36个月 3 产业投资基金有限责任公司 57,306,590 799,999,996.40 6个月 4 国华基金 29,958,460 418,220,101.60 6个月 5 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限 合伙） 28,653,295 399,999,998.20 6个月 6 杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） 14,326,647 199,999,992.12 6个月 7 中国北方工业有限公司 11,461,318 159,999,999.28 6个月 8 财通基金管理有限公司 10,938,395 152,699,994.20 6个月 9 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 7,163,323 99,999,989.08 6个月 10 江苏淮海新能源车辆有限公司 7,163,323 99,999,989.08 6个月 11 东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信创壹号私 募股权投资基金 7,163,323 99,999,989.08 6个月 12 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,163,323 99,999,989.08 6个月 13 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景 晟11期私募证券投资基金 6,454,154 90,099,989.84 6个月 14 南方工业资产管理有限责任公司 6,446,991 89,999,994.36 6个月 15 深圳市中金岭南期货有限公司 6,303,724 87,999,987.04 6个月 16 深圳市中金岭南资本运营有限公司 6,303,724 87,999,987.04 6个月 合计 285,603,151 3,987,019,987.96 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象中中电有限、中电 金控认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其 他发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 3 一、发行数量及价格 ........................................................................................ 3 二、新增股票上市安排 .................................................................................... 3 三、发行认购情况及限售期安排 .................................................................... 3 四、股权结构情况 ............................................................................................ 4 释 义.............................................................................................................................. 6 第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 8 一、发行人基本信息 ........................................................................................ 8 二、本次发行履行的相关程序 ........................................................................ 9 三、本次发行的基本情况 .............................................................................. 11 四、发行对象的基本情况 .............................................................................. 17 五、本次非公开发行的相关机构 .................................................................. 29 第二节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 31 一、新增股份上市批准情况 .......................................................................... 31 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...................................... 31 三、新增股份的上市时间 .............................................................................. 31 四、新增股份的限售安排 .............................................................................. 31 第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ............................................................... 32 一、本次发行前后相关情况对比 .................................................................. 32 二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...................................................... 33 第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................... 36 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 .................................. 36 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 .............................................. 36 三、管理层讨论与分析 .................................................................................. 37 第五节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见41 第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 42 第七节 保荐机构上市推荐意见 ............................................................................... 43 第八节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 44 第九节 备查文件 ....................................................................................................... 49 释 义 除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含 义： 中国长城/发行人/上市公司/ 公司 指 中国长城科技集团股份有限公司 控股股东 指 中国电子有限公司 实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电有限 指 中国电子有限公司，中国电子信息产业集团有限公司的子 公司 中电金控 指 中电金投控股有限公司，中国电子信息产业集团有限公司 的子公司 A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币1元的中 国长城人民币普通股 本次非公开发行/本次发行 指 指中国长城通过非公开发行方式，向不超过35名特定对象 发行A股股票募集资金的行为 本上市公告书 指 《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之 发行情况报告书暨上市公告书》 股东大会 指 中国长城科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中国长城科技集团股份有限公司董事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的交易日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》 指 《中国长城科技集团股份有限公司章程》 保荐机构（牵头主承销商） /中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有些公司 发行人律师/律师 指 北京市中伦律师事务所 验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现 总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 注2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本信息 中文名称： 中国长城科技集团股份有限公司 英文名称： China Greatwall Technology Group Co., Ltd. 成立日期： 1997年6月19日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 中国长城 股票代码： 000066.SZ 上市时间： 1997年6月26日 法定代表人： 徐建堂 董事会秘书： 王习发 注册地址： 广东省深圳市南山区科技园长城计算机大厦 注册资本： 292,818.21万元 统一社会信用代码： 91440300279351261M 联系电话： 0755-26634759 传真： 0755-26631106 网址： www.greatwall.cn 经营范围： 一般经营项目是：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络 系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计 量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信 及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务，并 提供相关的技术和咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实 业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证 字第49 号文执行）；房屋、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）； 物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场 主体自主选择经营。），许可经营项目是：计算机软件、硬件、 终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、 金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无 线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、 加工；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序： 1、2020年11月10日，公司召开了第七届董事会第五十次会议，审议并通 过了本次非公开发行A股股票等相关议案。 2、2020年11月10日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议并通过 了本次非公开发行A股股票等相关议案。 3、2020年11月27日，公司召开了2020年第六次临时股东大会，会议审 议并通过了本次非公开发行股票等相关议案。 4、2021年8月20日，公司召开了第七届董事会第六十七次会议，审议并 通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，对非公开发行 股票预案内容进行了修订。 5、2021年11月25日，公司召开2021年度第四次临时股东大会，审议通 过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等 与本次发行相关的议案，对本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期予 以延长。 （二）本次发行的监管部门核准过程 1、2020年8月25日，公司取得了国家国防科技工业局下发的《国防科工 局关于中国长城科技集团股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》. 2、2020年11月26日，公司取得了中国电子下发的《关于中国长城科技集 团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案的批复》。 3、2021年1月15日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 4、2021年11月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次 非公开发行股票的申请。 5、2021年12月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国长城科 技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926号）， 核准公司非公开发行不超过878,454,615股新股，发生转增股本等情形导致总股 本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内 有效。 （三）本次发行的时间安排 日期 中国长城非公开发行股票时间安排建议 T-3日 （2021年12月30日） 1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程 T-2日-T-1日 （2021年12月31日 -2022年1月4日） 1、联系询价对象，确认收到《认购邀请书》及《申购报价单》 2、接受询价咨询 T日 （2022年1月5日） 1、上午8:30-11:30接收投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午11:30前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单 T+1日 （2022年1月6日） 1、向最终确认的发行对象发出《缴款通知》和《认购协议》 T+2日 （2022年1月7日） 1、接受最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者的申购保证金 T+3日 （2022年1月10日） 1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止17:00） 2、签署认购协议 T+4日- T+5日 （2022年1月11日-2022 年1月12日） 1、将募集资金划入中国长城账户 2、会计师对保荐机构（牵头主承销商）募集账户和中国长城收款账户进 行验资，并出具《验资报告》 3、律师出具发行过程及认购对象合规性的法律意见书 4、联席主承销商出具《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》等 文件 T+6日-T+10日 （2022年1月13日 -2022年1月19日） 1、取得《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》《验资报告》 《合规性法律意见书》等文件 2、向证监会报送发行总结（《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性 报告》《验资报告》《合规性法律意见书》等） 3、准备股份登记申请材料 T+11日-T+14日 （2022年1月20日 -2022年1月25日） 1、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请 2、完成新增股份登记托管和锁定工作 T+15日 （2022年1月26日） 1、向深圳证券交易所提交本次新增股份上市申请材料 注：1、T-2日为发行期首日，T日为申购报价日。 （四）募集资金到账及验资情况 1、2022年1月11日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出 具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票认购资金验证报告》（信 会师报字[2022]第ZG10012号）。截至2022年1月11日止，中信建投证券收到 中国长城非公开发行股票认购资金总额人民币3,987,019,987.96元。 2、2022年1月12日，中信建投证券向中国长城开立的募集资金专户划转 了认股款（不含本次非公开发行的保荐承销费）。2022年1月12日，立信会计 师出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》 （信会师报字[2022]第ZG 10011号）。截至2022年1月12日，公司实际增发 普通股285,603,151股，股票面值为人民币1元，发行平均价格为每股13.96元， 扣除承销机构保荐承销费用人民币8,831,188.70元（不含增值税）后，实际收到 货币资金人民币3,978,188,799.26元，其中新增股本为人民币285,603,151.00元， 新增资本溢价为人民币3,689,887,754.29元计入资本公积。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行 人将依据《发行管理办法》以及《中国长城科技集团股份有限公司募集资金管理 制度》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （五）股份登记和托管情况 本公司已于2022年1月25日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股 份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币1.00元。 （二）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。 （四）发行过程 发行人及联席主承销商于2021年12月17日向中国证监会报送《中国长城 科技集团股份有限公司股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计237名特定 投资者。自向中国证监会报送拟发送认购邀请书投资者名单至启动发行日（2021 年12月30日），38家新增投资者向发行人及联席主承销商表达了认购意向。 2021年12月30日，在北京市中伦律师事务所的见证下，联席主承销商向 上述合计275名特定投资者发出《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股 票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《中国长城科技集团 股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。 前述认购对象包括：2021年12月10日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不 包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理 人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司64家、证券公司66 家、保险公司32家、已表达认购意向的投资者93家。 2022年1月5日上午8:30-11:30，在北京市中伦律师事务所的全程见证下， 联席主承销商和发行人共收到30家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其 中4家为公募基金无需缴纳保证金；其余26家均按《认购邀请书》要求提交了 申购报价单并合计足额缴纳保证金109,902.00万元整。有效报价总金额为 630,060.00万元。有效报价申购情况如下： 序号 认购对象 申购价格（元/ 股） 申购金额（万 元） 1 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 14.67 10000 2 江苏淮海新能源车辆有限公司 14.30 10000 3 东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信创壹号私募 股权投资基金 14.28 10000 4 深圳市中金岭南期货有限公司 14.25 8800 12.85 8800 12.29 8800 5 深圳市中金岭南资本运营有限公司 14.25 8800 12.85 8800 12.29 8800 6 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 14.50 24000 14.20 40000 7 杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） 14.50 12000 14.20 20000 8 中国北方工业有限公司 14.18 16000 9 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 11期私募证券投资基金 14.10 9010 10 南方工业资产管理有限责任公司 14.08 9000 11 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 14.08 10000 12 财通基金管理有限公司 14.00 15270 13.49 30400 12.46 56250 13 产业投资基金有限责任公司 13.96 80000 13.26 90000 12.56 100000 14 国华基金 13.96 45000 15 上海铭大实业（集团）有限公司 11.45 8800 16 深圳前海华强金融控股有限公司 12.85 8800 12.29 9200 11.87 9500 17 浙商证券股份有限公司 13 8800 18 戴羿 13.35 10000 19 中国华融资产管理股份有限公司 13.52 20000 13.03 25000 12.73 30000 20 华泰证券股份有限公司 12.81 10000 11.41 13000 21 海通证券股份有限公司 12.52 8800 12.12 12900 11.52 22600 22 华夏基金管理有限公司 12.79 8800 23 兴证全球基金管理有限公司 13.39 8800 24 中国银河证券股份有限公司 13.51 13100 12.52 14100 11.51 24600 25 国泰君安证券股份有限公司 13.39 16200 12.95 21400 12.50 26400 26 诺德基金管理有限公司 13.11 14550 12.71 20700 12.60 25900 27 广发证券股份有限公司 13.13 20000 28 国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 12.81 9000 12.52 11000 12.08 14000 29 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙） 13.50 20000 11.87 30000 30 申万宏源证券有限公司 13.13 16000 本次发行首轮申购有效报价总金额为630,060.00万元，已达到本次募集资金 总额且认购家数少于35家。根据《认购邀请书》规则，发行人和联席主承销商 不再启动追加认购程序。 本次非公开发行的发行过程和发行对象符合《公司法》、《证券法》等相关 法律法规的规定，符合中国证监会《关于中国长城科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3926号）和发行人董事会及股东大会审议通 过的非公开发行方案，符合本次发行启动前联席主承销商已向中国证监会报备之 发行方案的要求。 （五）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即2021年12月31日。发行价格不 低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易 日股票交易总量），即不低于11.17元/股，且不低于发行前公司最近一期末经审 计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。 发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购 对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依 据，确定本次发行价格为13.96元/股，该发行价格相当于本次发行底价11.17元 /股的124.98%；相当于2021年12月31日（发行期首日）前20个交易日均价 13.96元/股的100.00%。 公司股东中电有限、中电金控为公司的关联方，不参与本次非公开发行市场 询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购 本次非公开发行的股票。 （六）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为285,603,151股，各发 行对象认购情况如下所示： 序 号 发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 1 中国电子有限公司 53,724,928 749,999,994.88 2 中电金投控股有限公司 25,071,633 349,999,996.68 3 产业投资基金有限责任公司 57,306,590 799,999,996.40 4 国华基金 29,958,460 418,220,101.60 5 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合 伙） 28,653,295 399,999,998.20 6 杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） 14,326,647 199,999,992.12 7 中国北方工业有限公司 11,461,318 159,999,999.28 8 财通基金管理有限公司 10,938,395 152,699,994.20 9 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 7,163,323 99,999,989.08 10 江苏淮海新能源车辆有限公司 7,163,323 99,999,989.08 11 东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信创壹号私 募股权投资基金 7,163,323 99,999,989.08 12 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,163,323 99,999,989.08 13 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景 晟11期私募证券投资基金 6,454,154 90,099,989.84 14 南方工业资产管理有限责任公司 6,446,991 89,999,994.36 15 深圳市中金岭南期货有限公司 6,303,724 87,999,987.04 16 深圳市中金岭南资本运营有限公司 6,303,724 87,999,987.04 合计 285,603,151 3,987,019,987.96 （七）限售期 本次非公开发行股票完成后，发行对象中中电有限、中电金控认购的本次非 公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购本 次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发 行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行 的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守 上述股份锁定安排。 （八）募集资金总额和发行费用 根据立信会计师出具的《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募 集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZG 10011号），发行人募集资金总额 为人民币3,987,019,987.96元，扣除保荐承销费以及其他发行费用总计 11,529,082.67元（不含增值税），募集资金净额为人民币3,975,490,905.29元， 其中股本人民币285,603,151.00元，资本溢价人民币3,689,887,754.29元计入资 本公积。具体发行费用明细如下： 序号 项目 含税金额（元） 不含税金额（元） 1 保荐承销费用 9,361,060.02 8,831,188.70 2 律师费 1,180,659.43 1,113,829.65 3 会计师费 340,000.00 320,754.72 4 证券登记费 285,603.15 269,436.94 5 印花税 993,872.66 993,872.66 合计 12,161,195.27 11,529,082.67 （九）募集资金用途 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目类别 项目名称 总投资额 拟使用 募集资金 扣除发行费用 后拟投入募集 资金净额 1 国产高性 能计算机 及服务器 关键芯片研发项目 30,000 30,000 30,000 自主安全整机设计仿真实验 室及特种计算机研发中心建 35,547 20,000 20,000 核心技术 研发及产 能提升项 目 设项目 国产整机智能化产线建设项 目 300,740 130,000 130,000 2 信息及新 能源基础 设施建设 类项目 国内重点地区信创云示范工 程项目 70,000 70,000 70,000 新能源汽车三电控制及充电 桩产品研发生产及试验环境 建设项目 23,000 20,000 20,000 特种装备新能源及应用建设 项目 90,794 30,000 30,000 3 高新电子 创新应用 类项目 海洋水下信息系统项目 14,266 10,000 10,000 三位一体中长波机动通信系 统仿真实验室建设、设计、产 品开发项目 30,000 20,000 20,000 4 补充流动资金 68,702 68,702 67,549 合计 398,702 397,549 四、发行对象的基本情况 （一）发行对象及发行情况 本次发行股份数量285,603,151股，募集资金总额3,987,019,987.96元，未超 过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。 本次发行最终配售情况如下： 序 号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 1 中国电子有限公司 53,724,928 749,999,994.88 2 中电金投控股有限公司 25,071,633 349,999,996.68 3 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 7,163,323 99,999,989.08 4 江苏淮海新能源车辆有限公司 7,163,323 99,999,989.08 5 东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信创壹号 私募股权投资基金 7,163,323 99,999,989.08 6 深圳市中金岭南期货有限公司 6,303,724 87,999,987.04 7 深圳市中金岭南资本运营有限公司 6,303,724 87,999,987.04 8 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限 合伙） 28,653,295 399,999,998.20 9 杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） 14,326,647 199,999,992.12 10 中国北方工业有限公司 11,461,318 159,999,999.28 11 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰 景晟11期私募证券投资基金 6,454,154 90,099,989.84 12 南方工业资产管理有限责任公司 6,446,991 89,999,994.36 13 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合 7,163,323 99,999,989.08 伙） 14 财通基金管理有限公司 10,938,395 152,699,994.20 15 产业投资基金有限责任公司 57,306,590 799,999,996.40 16 国华基金 29,958,460 418,220,101.60 合计 285,603,151 3,987,019,987.96 （二）发行对象基本情况 本次非公开发行的股票数量为285,603,151股，发行对象共16名，具体情况 如下： 1、中国电子有限公司 企业名称： 企业类型： 中国电子有限公司 有限责任公司（法人独资） 注册地址： 法定代表人： 深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南 孙劼 统一社会信用代码： 成立日期： 91440300MA5DQ1XB29 2016年12月1日 注册资本： 2,800,000万元人民币 经营范围： 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子 应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、 开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工 程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技 术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、 五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办 展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的 维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、中电金投控股有限公司 企业名称： 企业类型： 中电金投控股有限公司 有限责任公司（法人独资） 注册地址： 天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-81 法定代表人： 姜军成 统一社会信用代码： 成立日期： 91120116MA06JB9X3M 2019年2月15日 注册资本： 100,000万元人民币 经营范围： 资产管理（金融资产除外）；股权投资；投资管理；财务顾问。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。 3、深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 企业名称： 企业类型： 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙企业 注册地址： 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2018号兴华大厦A 座、B座B座10层1039室 执行事务合伙人： 哈尔滨哈投资本有限公司 统一社会信用代码： 成立日期： 91440300MA5FY6781X 2019年11月25日 注册资本： 100,200万元人民币 经营范围： 项目投资策划；投资咨询；企业品牌策划；投资顾问；投资兴办 实业。 4、江苏淮海新能源车辆有限公司 企业名称： 企业类型： 江苏淮海新能源车辆有限公司 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址： 徐州高新技术产业开发区长安路2号 法定代表人： 江波 统一社会信用代码： 成立日期： 91320312093740306M 2014年3月17日 注册资本： 8,000万元人民币 经营范围： 电动三轮车、四轮电动车、电动场地车、低速电动车及零配件、 摩托车、三轮摩托车、电动摩托车制造、销售、售后服务；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出 口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 5、东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信创壹号私募股权投资基金 企业名称： 企业类型： 东营玲珑金山投资管理有限公司 其他有限责任公司 注册地址： 山东省东营市东营区东二路306号21号楼明月湖基金中心1002 法定代表人： 张军 统一社会信用代码： 91370500MA3MMAT98T 成立日期： 2018年1月23日 注册资本： 1,000万元人民币 经营范围： 受托管理股权投资基金,从事股权投资管理及相关咨询服务。（不 得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务，未经 金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等 金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 6、深圳市中金岭南期货有限公司 企业名称： 企业类型： 深圳市中金岭南期货有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址： 深圳市罗湖区桂园街道老围社区罗湖区深南东路5016号蔡屋围京 基一百大厦A座5301 法定代表人： 陈明学 统一社会信用代码： 91440300100021343Y 成立日期： 1993年3月19日 注册资本： 56,000万元人民币 经营范围： 商品期货经纪；金融期货经纪。 7、深圳市中金岭南资本运营有限公司 企业名称： 深圳市中金岭南资本运营有限公司 企业类型： 有限责任公司（法人独资） 注册地址： 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6013号中国有色大厦 2003 法定代表人： 龚子奇 统一社会信用代码： 91440300MA5GDABK2Y 成立日期： 2020年9月18日 注册资本： 60,000万元人民币 经营范围： 投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；企业上市 咨询（不含金融、类金融项目）、财务咨询、投资咨询、信息咨 询、企业管理咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 8、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 企业名称： 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 注册地址： 浙江省杭州市上城区白云路26号122室-18 执行事务合伙人： 国改双百发展基金管理有限公司 统一社会信用代码： 91330102MA2GY5W751 成立日期： 2019年9月16日 注册资本： 750,000万元人民币 经营范围： 股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、 融资担保、代客理财等金融服务）。 9、杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） 企业名称： 杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 注册地址： 浙江省杭州市上城区白云路26号122室-33 执行事务合伙人： 浙江制造投资管理有限公司 统一社会信用代码： 91330102MA2KF671XQ 成立日期： 2021年4月6日 注册资本： 100,600万元人民币 经营范围： 股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动)。 10、中国北方工业有限公司 企业名称： 中国北方工业有限公司 企业类型： 有限责任公司（国有控股） 注册地址： 北京市西城区广安门南街甲12号 法定代表人： 张冠杰 统一社会信用代码： 91110000100000307G 成立日期： 1981年5月20日 注册资本： 2,602,774万元人民币 经营范围： 特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织 统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种 进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办 来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易 货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的 设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。 批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易 货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售； 汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售 （国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和 劳务合作；与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览 展销；主办境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、 图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的 进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保 险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 11、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟11期私募证券投资 基金 企业名称： 南方天辰（北京）投资管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层 法定代表人： 陈明 统一社会信用代码： 91110108780225592U 成立日期： 2005年9月2日 注册资本： 1,000万元人民币 经营范围： 投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方 式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担 保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”； 企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 12、南方工业资产管理有限责任公司 企业名称： 南方工业资产管理有限责任公司 企业类型： 有限责任公司（法人独资） 注册地址： 北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层 法定代表人： 肖勇 统一社会信用代码： 911100007109287788 成立日期： 2001年8月28日 注册资本： 330,000万元人民币 经营范围： 实业投资；信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） 13、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业名称： 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 注册地址： 重庆市北碚区云汉大道117号附276号 执行事务合伙人： 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码： 91500000MA5U4YJJ4R 成立日期： 2016年3月11日 注册资本： 303,030.3万元人民币 经营范围： 股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷 款以及证券、期货等金融业务）。 14、财通基金管理有限公司 企业名称： 财通基金管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人： 吴林惠 统一社会信用代码： 91310000577433812A 成立日期： 2011年6月21日 注册资本： 20,000万元人民币 经营范围： 基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理及中国证监 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 15、产业投资基金有限责任公司 企业名称： 产业投资基金有限责任公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区) 法定代表人： 龙红山 统一社会信用代码： 91110108MA01GC0U3L 成立日期： 2018年12月24日 注册资本： 5,100,000万元人民币 经营范围： 股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部 门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品 和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企 业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） 16、国华基金 企业名称： 国华基金 企业类型： 有限合伙企业 注册地址： 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J75(仅 限办公用途)(JM) 执行事务合伙人： 国华基金管理有限公司 统一社会信用代码： 91440101MA59EE5R1N 成立日期： 2016年8月18日 注册资本： 3,520,000万元人民币 经营范围： 股权投资管理；股权投资；投资管理服务；投资咨询服务。 （三）发行对象与公司的关联关系 发行对象中电有限为发行人控股股东，中电金控为发行人实际控制人的全资 子公司。除中电有限、中电金控外，本次非公开发行A股股票发行对象不包括 发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、 联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及 人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关 规定。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 最近一年，公司与中电有限、中电金控及其关联方之间的重大交易情况已按 照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。对 于公司未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要 求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。除中电有限、中电金 控，本次非公开发行A股股票的其他发行对象及其关联方，与发行人最近一年 不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。 （五）发行对象的认购资金来源及核查意见 根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，联席主承销商和发行 人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下： 本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东 作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人 及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或 补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维 护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相 关规定和发行方案的约定。 （六）本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管 理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法 规和保荐机构及联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主 承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下： 序 号 获配投资者名称 投资者分类 产品风险等级与 风险承受能力是 否匹配 1 中国电子有限公司 普通投资者 是 2 中电金投控股有限公司 普通投资者 是 3 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合 伙） I类专业投资者 是 4 江苏淮海新能源车辆有限公司 普通投资者 是 5 东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信 创壹号私募股权投资基金 I类专业投资者 是 6 深圳市中金岭南期货有限公司 I类专业投资者 是 7 深圳市中金岭南资本运营有限公司 普通投资者 是 8 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业 （有限合伙） I类专业投资者 是 9 杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） I类专业投资者 是 10 中国北方工业有限公司 Ⅱ类专业投资者 是 11 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南 方天辰景晟11期私募证券投资基金 I类专业投资者 是 12 南方工业资产管理有限责任公司 Ⅱ类专业投资者 是 13 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） I类专业投资者 是 14 财通基金管理有限公司 I类专业投资者 是 15 产业投资基金有限责任公司 I类专业投资者 是 16 国华基金 I类专业投资者 是 经中信建投证券、招商证券核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险 承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。 2、发行对象合规性 根据发行对象及发行人出具的书面文件，除中电有限、中电金控外，本次非 公开发行股票的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联 人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商，以及与上述机构和人员存在关 联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或通过结构化等形式间接参与本 次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情 形。 3、发行对象备案情况的说明 联席主承销商和北京市中伦律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象 是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件 及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： （1）财通基金管理有限公司以其管理的22个资产管理计划获配，该等资产 管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募 资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件的规定在中国证券投资基金业 协会完成备案。 （2）南方天辰（北京）投资管理有限公司以其管理的南方天辰景晟11期私 募证券投资基金获配，南方天辰（北京）投资管理有限公司已按照《中华人民共 和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理 人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件的规定完成私募投资 基金管理人登记，其管理的南方天辰景晟11期私募证券投资基金私募证券投资 基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。 （3）玲珑信创壹号私募股权投资基金、深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有 限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆南方工 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、产业投资基金有限责任公司、国华基金 属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以 及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金， 已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续。 （4）财通基金管理有限公司以其管理的财通内需增长12个月定期开放混合 型证券投资基金获配，公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管 理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产 管理计划相关登记备案程序。 （5）中电有限、中电金控、中国北方工业有限公司、深圳市中金岭南期货 有限公司、深圳市中金岭南资本运营有限公司、江苏淮海新能源车辆有限公司、 南方工业资产管理有限责任公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和 国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管 理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金也不属于《证券期货经 营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划无需履行私募投资 基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。 经联席主承销商核查相关资料后认为，本次发行确定的发行对象、发行价格、 发行股数和配售股份的发行过程公平、公正，上述发行过程所确定的认购对象、 发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合本 次非公开发行方案、相关法律、法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股 东大会决议的规定。 本次发行的发行对象、发行价格和发行数量符合本次非公开发行方案、《管 理办法》《实施细则》等法律、法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股 东大会决议的规定。 五、本次非公开发行的相关机构 （一）保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 法定代表人：王常青 保荐代表人：张悦、张铁 项目协办人：孙明轩 项目组成员：古典、曲鹿 联系电话：010-65608402 传真：010-65608450 （二）联席主承销商：招商证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层 法定代表人：霍达 联系人：许正源 联系电话：13811900931 传真：0755-82943121 （三）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所 联系地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层 负责人：张学兵 经办律师：王成、贺春喜、刘鑫 联系电话：010-59572288 传真：010-65681022/1838 （四）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 负责人：朱建弟 签字注册会计师：许培梅、顾欣 联系电话：010-56730088 传真：010-56730000 （五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 负责人：朱建弟 签字注册会计师：许培梅、顾欣 联系电话：010-56730088 传真：010-56730000 第二节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称：中国长城 证券代码：000066 上市地点：深圳证券交易所 三、新增股份的上市时间 本次新增股份上市日为2022年2月9日。 根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨 跌幅限制。 四、新增股份的限售安排 本次非公开发行股票完成后，中电有限、中电金控认购的本次非公开发行的 股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购本次非公开发 行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法规对限售期另有规定的，依 其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本 次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的 股份亦应遵守上述股份锁定安排。 第三节 本次发行前后公司相关情况对比 一、本次发行前后相关情况对比 （一）本次发行前前十名股东持股情况 本次非公开发行前，公司前十大股东的情况如下： 序号 股东名称 股份性质 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 中国电子有限公司 国有法人 1,215,478,547 41.34 2 香港中央结算有限公司 境外法人 59,474,867 2.02 3 徐建东 境内自然人 20,000,013 0.68 4 中电金投控股有限公司 国有法人 19,538,615 0.66 5 何永前 境内自然人 18,805,961 0.64 6 孙伟 境内自然人 18,700,000 0.64 7 中国建设银行股份有限公司- 富国中证军工龙头交易型开 放式指数证券投资基金 基金、理财产品 等 7,425,700 0.25 8 湖南计算机厂有限公司 国有法人 6,127,748 0.21 9 玲珑集团有限公司 境内一般法人 6,080,000 0.21 10 中国建设银行股份有限公司- 银华鑫锐灵活配置混合型证 券投资基金（LOF） 基金、理财产品 等 5,756,400 0.20 合计 - 1,377,387,851 46.85 （二）本次发行后公司前十名股东情况 本次发行完成后，公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 中国电子有限公司 1,269,203,475 39.35% 2 香港中央结算有限公司 59,474,867 1.84% 3 产业投资基金有限责任公司 57,306,590 1.78% 4 中电金投控股有限公司 44,610,248 1.38% 5 国华基金 29,958,460 0.93% 6 国新双百壹号（杭州）股权投资合 伙企业（有限合伙） 28,653,295 0.89% 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 7 徐建东 20,000,013 0.62% 8 何永前 18,805,961 0.58% 9 孙伟 18,700,000 0.58% 10 杭州新同股权投资合伙企业（有限 合伙） 14,326,647 0.44% 合计 1,561,039,556 48.39% 二、本次非公开发行股票对公司的影响 （一）对公司股本结构的影响 本次非公开发行完成后，公司将增加285,603,151股限售流通股，具体股份 变动情况如下： 股份类型 本次发行前 变动数 本次发行后 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%） 限售流通股 209,250 0.01 285,603,151 285,812,401 8.86 非限售流通 股 2,939,986,686 99.99 - 2,939,986,686 91.14 合计 2,940,195,936 100.00 285,603,151 3,225,799,087 100.00 （二）对公司业务、资产和业务结构的影响 本次非公开发行募集资金将投入“国产高性能计算机及服务器核心技术研发 及产能提升项目”、“信息及新能源基础设施建设类项目”、“高新电子创新应用类 项目”以及补充流动资金，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。 本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募投项目投资建设完成 后，公司业务和资产规模将相应扩大。 （三）对公司治理和高管人员变动的影响 本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后， 若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露 义务。 （四）对财务状况的影响 本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公 司资产负债结构更趋稳键，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提 升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有 力的保障。 （五）对盈利能力的影响 （未完）  |