威贸电子:招股说明书
原标题:威贸电子:招股说明书 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 1-1-1 声明 声明 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料 真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 人民币普通股 发行股数 本次初始按发行的股票数量为20,595,653股 （未考虑超额配售选择权）；本次发行公司 及主承销商选择采取超额配售选择权，超额 配售选择权发行的股票数量约占本次发行股 票数量的15%（即3,089,347股），若全额行 使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 23,685,000股 每股面值1.00元 定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式 确定发行价格 每股发行价格9.00元/股 预计发行日期2022年2月10日 发行后总股本7,792.6653万股 保荐人、主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期2022年2月8日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为7,792.6653万股，若全额行使超额配售选择权 则发行后总股本为8,101.6000万股。 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 一、本次发行相关的重要承诺说明 本次发行涉及的关于所持公司股份锁定的承诺、稳定股价的承诺、填补被摊 薄即期回报的措施及承诺、挂牌后三年股东分红回报规划的承诺、关于招股说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明与承诺、及相关责任主体承 诺事项的约束措施，详见本说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承 诺”。 二、风险提示 本公司提请投资者认真阅读本说明书“第三节风险因素”的全部内容，充 分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注如下风险： （一）市场竞争风险 公司所在的行业属于充分竞争行业，随着下游制造业客户需求的不断增长和 行业技术水平的不断提高，行业竞争日趋激烈。行业内具有领先技术、优质客户 和资金优势的企业，不断扩大市场份额，企业间差异化竞争态势日趋明显。如果 公司不能在技术创新、产品品质与质量、市场开拓等方面持续提升，将导致公司 在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，可能对公司业绩产生不利影响。 公司在品牌知名度、业务规模、人才技术储备等方面与国外优势企业还存在 差距。公司目前在整体市场中占有率相对较低，如果国外优势企业利用其品牌、 资金、技术等优势挤压、抢占公司产品的市场，公司将面临行业竞争加剧、市场 占有率下降的风险，进而影响公司的盈利能力。 （二）主要客户相对集中风险 报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为61.43%、 68.56%、62.27%、62.07%（备考口径），公司主要客户集中度较高。目前公司与 主要客户维持良好的合作关系，但是如果公司主要客户短时间内订单不足、经营 情况出现较大变化或者回款不及时，可能会对公司的经营情况和业绩产生不利影 1-1-4 响。 响。 本公司主要原材料为导线、胶料，其成分主要为铜，铜材属于大宗商品，市 场供应充足，但价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较 大波动。未来若铜价发生大幅波动，或公司与客户、供应商对于铜价补差的结算 方式发生变化，则会对公司业绩产生不利影响。 （四）产品质量控制风险 公司主要从事家用电器、汽车线束的研发、制造及销售，下游家用电器、汽 车行业具备严格的质量管理体系和产品认证体系，对零部件的产品交付质量及安 全性能要求较高。若未来因公司产品存在重大质量问题给客户带来重大损失，公 司将可能面临赔偿风险，对公司业务经营产生不利影响。 （五）发行失败风险 在公司本次公开发行获准后的实施过程中，本次发行的发行结果将受到证券 市场整体情况、投资者对公司本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影 响，可能出现有效报价不足或网下投资者申购数量低于网下初始发行量等导致发 行失败的情形，进而使公司面临股票发行失败的风险。 （六）会计差错更正风险 报告期内，公司对2018年度以及2019年度会计差错事项进行更正，本次更 正的具体事项、金额以及原因详见本《招股说明书》“第八节管理层讨论与分 析”之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（三）会计差错更正”之“1、 追溯重整法”。本次更正的主要原因为使公司会计核算更准确、合理，使财务报 表更符合审慎性原则，对公司实际经营状况的反映更为准确，本次更正后2018 年、2019年净利润的变动比率分别为-2.16%、-0.78%，对经营业绩影响较小，本 次会计差错更正履行了三会相关决策程序，会计师亦出具了专项说明。若未来公 司会计核算出现不合理情形，仍存在会计差错更正的风险。 （七）潜在诉讼风险 华新建设与公司存在建筑工程施工合同纠纷，于2021年9月向上海市青浦 1-1-5 区人民法院提交起诉状，请求公司支付剩余工程款2,980.68万元及利息5.49万 元，合计2,986.17万元，超出公司根据初步审核结果预计的尾款1,177.71万元。 该纠纷目前处于诉前调解阶段，双方一致同意通过司法审价方式确认工程款总造 价。该纠纷为公司的潜在诉讼，若按照最不利情况测算，公司支付剩余工程款及 利息合计2,986.17万元，超出初步审定的工程尾款1,177.71万元，则公司将增加 固定资产1,177.71万元，每年新增折旧近60万元，减少净利润51万元，占公司 2020年度净利润2,808.45万元的比例约为1.82%，对公司利润影响较小。 区人民法院提交起诉状，请求公司支付剩余工程款2,980.68万元及利息5.49万 元，合计2,986.17万元，超出公司根据初步审核结果预计的尾款1,177.71万元。 该纠纷目前处于诉前调解阶段，双方一致同意通过司法审价方式确认工程款总造 价。该纠纷为公司的潜在诉讼，若按照最不利情况测算，公司支付剩余工程款及 利息合计2,986.17万元，超出初步审定的工程尾款1,177.71万元，则公司将增加 固定资产1,177.71万元，每年新增折旧近60万元，减少净利润51万元，占公司 2020年度净利润2,808.45万元的比例约为1.82%，对公司利润影响较小。 公司实际控制人为周豪良、高建珍及周威迪，一致行动人为胡玮灿。高建珍 为周豪良配偶，周威迪为周豪良、高建珍之子，胡玮灿为周威迪的配偶。截至本 招股书签署之日，周豪良、高建珍、周威迪及胡玮灿合计控制公司89.40%的股 权。周豪良担任公司董事长，高建珍、周威迪及胡玮灿担任公司董事，家族成员 的董事会席位占比过半数。如果公司实际控制人及家族成员利用其对公司的控制 地位对公司发展战略、生产经营决策、对外投资、人事任免、利润分配等重大事 项进行不当控制，则有可能损害公司和中小股东利益。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为2021 年6 月30日，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司2021 年1-9 月财务报告进行了审阅，并出具了信会师报 字[2021]ZA60132 号审阅报告。 公司已披露经审阅的2021 年1-9 月主要财务信息及经营状况，具体信息 参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日 后事项、或有事项及其他重要事项”。 公司2021年度主要财务信息如下： 经初步测算，公司预计2021 年度营业收入为22,000万元至24,000 万元， 同比上升27.67％至39.28％，归属于母公司所有者的净利润为3,350万元至 3,650万元，同比上升13.87％至24.06％，扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润为3,300 万元至3,600万元，同比上升27.85％至39.48％，2021 年 度公司经营业绩和财务状况良好。（以上数据未经审计）。 1-1-6 目录 目录 1-1-7 第一节释义 第一节释义 普通名词释义 公司、本公司、发行人、股 份公司、威贸电子 指上海威贸电子股份有限公司 有限公司指上海威贸电子有限责任公司（股份公司前身） 威贸新材料指上海威贸新材料科技有限公司 苏州威贸指苏州威贸电子有限公司 威贸投资指上海威贸投资管理有限公司 嘉兴燃星指嘉兴燃星线缆有限公司 格林通指无锡格林通安全装备有限公司 吉诺指 天津吉诺科技有限公司和吉诺（天津）工业设备股份有 限公司 天津吉诺指天津吉诺科技有限公司 仁藤电子指仁藤电子贸易（上海）有限公司 实升电子指上海实升电子有限公司 威怡橡胶指慈溪市威怡橡胶制品有限公司 威力弹簧指慈溪市威力弹簧有限公司 威特塑化指慈溪市威特塑化实业有限公司 阔容精密指上海阔容精密电子有限公司 明新电子指福建省泉州市明新电子有限公司 容大塑料指慈溪市容大塑料有限公司 福维克、Vorwerk指德国福维克集团 福维克制造指福维克制造有限公司 阔容科技指宁波阔容科技有限公司 昆山广颖指昆山广颖电线有限公司 浙江苏泊尔指浙江苏泊尔家电制造有限公司 SEB集团、赛博集团指 法国赛博集团，包括特福（TEFAL）、好运达 ROWENTA、CALOR、苏泊尔（002032）、上海赛博等 CALOR指CALOR SAS. CO.,LTD. 上海赛博指上海赛博电器有限公司 EBM集团指EBMPAPST依必安派特集团 依必安派特电机指依必安派特电机（上海）有限公司 寺冈指上海寺冈电子有限公司 华域皮尔博格指华域皮尔博格泵技术有限公司 欧德亮（天津）指欧德亮汽车灯系统科技（天津）有限公司 联赫电子指上海联赫电子科技有限公司 徐工信息指江苏徐工信息技术股份有限公司 苏州易德龙指苏州易德龙科技股份有限公司 南京传泰指南京传泰电力自动化有限公司 和而泰指深圳和而泰小家电智能科技有限公司 泉州大兴指泉州大兴电线电缆有限公司 江苏兆鋆指江苏兆鋆新材料股份有限公司 安费诺指AmphenolEast Asia Ltd. IMI指Integrated Micro-ElectronicsElectrolux指ElectroluxLehel Kft.Floor Care Factory 1-1-8 KEMFLOKEMFLOKEMFLO INTERNATIONAL CO.LTD. Telefield指TELEFIELD LIMITEDSOLTANE指SOLTANE INDUSTRIELOURDES指SAS SEB LOURDESST-LO指SAS GROUPE SEB MOULINEX ST LORowenta指RowentaWerke GmbHSUN FAI指SUN FAI INDUSTRIAL CO. 华新建设指上海华新建设（集团）有限公司 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司章程指上海威贸电子股份有限公司公司章程 股东大会指上海威贸电子股份有限公司股东大会 董事会指上海威贸电子股份有限公司董事会 监事会指上海威贸电子股份有限公司监事会 招股说明书指《上海威贸电子股份有限公司招股说明书》 国务院指中华人民共和国国务院 全国股转公司、股转系统、 全国股转系统 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 北交所指北京证券交易所 申万宏源承销保荐、保荐 人、保荐机构、主承销商 指申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师指上海市锦天城律师事务所 会计师、申报会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行指 本次公司向不特定合格投资者公开发行并在北交所上 市 报告期、最近三年一期指2018年、2019年、2020年、2021年1-6月 元、万元指人民币元、人民币万元 专业名词释义 塑料模具指 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品以 完整构型和精确尺寸的工具 PCB板指 印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是 电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体 连接器指 连接器，即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头 和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的 器件，传输电流或信号 PCBA指 Printed Circuit Board Assembly，经贴装元件的PCB 板 称为PCBA。同时也指PCB 空板经过SMT上件， 再经过插件的整个制程。 RoHS2.0指 Restrictionof Hazardous Substances欧盟关于限制在电 子电气设备中使用某些有毒有害物质的指令 REACH指 Registration, Evaluation,Authorization andRestriction of Chemicals，欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和 限制》 ISO14001指 一项环境管理体系认证，属于由国际标准化组织制订的 ISO14000 环境管理体系标准 ISO9001:2000指 ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体 系核心标准之一。 1-1-9 IAFT16949:2016IAFT16949:2016IATF16949 国际汽车推动小组（International Automotive Task Force，IATF）对汽车产业供应商所制 定的特定质量系统要求 BOM指物料清单（Billof Material） SMT指 Surfaced Mounting Technology，表面贴装技术，新一代 电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为 几十分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高 可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装 配到印刷（或其他）基板上的工艺方法称为SMT工艺， 相关的组装设备则称为SMT设备 CNC 加工中心指Computer Numerical Control，计算机数字控制机床 FOB指 Free On Board 的首字母缩写，也称“离岸价”，交易 时买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港 和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通 知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方 转移至买方。 ODM指 原始设计制造商（Original DesignManufacturer），是采 购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的 全部服务，由采购方负责销售的生产方式 CAD/CAM指 计算机辅助设计与制造（Computer Aided Design/Manufacturing） 1-1-10 第二节概览 第二节概览 一、发行人基本情况 公司名称 上海威贸电子股份有 限公司 统一社会信用代码913100006311874571 证券简称威贸电子证券代码833346 有限公司成立日期1998年6月23日股份公司成立日期2015年4月21日 注册资本57,331,000元法定代表人周豪良 办公地址上海市青浦区练东路28、38号 注册地址上海市青浦区练东路28、38号 控股股东 周豪良、高建珍、周 威迪 实际控制人 周豪良、高建珍、周威 迪，一致行动人胡玮灿 主办券商 申万宏源证券承销保 荐有限责任公司 挂牌日期2015年8月19日 证监会行业分类 计算机、通信和其他电子设备制 造业 其他电子设备制造业 管理型行业分类制造业 计算机、通信和 其他电子设备 制造业 其他电子设备 制造 其他电子设备 制造 二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况 （一）发行人概况 中文名称：上海威贸电子股份有限公司 法定代表人：周豪良 有限公司设立日期：1998年6月23日 股份公司设立日期：2015年4月21日 住所：上海市青浦区练塘镇练东路28、38号 电话：021-59823521 传真：021-54251188 互联网网址：http://www.shwmdz.com/电子信箱：[email protected]（二）发行人控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变动，公司控股股东及实际 控制人为周豪良、高建珍及周威迪，实际控制人之一致行动人为胡玮灿。其中， 1-1-11 周豪良、高建珍为夫妻关系，周威迪为二人之子，胡玮灿为周威迪之妻。具体情 况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控 制人情况。” 周豪良、高建珍为夫妻关系，周威迪为二人之子，胡玮灿为周威迪之妻。具体情 况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控 制人情况。” 上海威贸电子股份有限公司成立于1998年6月，是一家集研发、生产、销 售、服务于一体的电子信息行业配套产品专业制造企业。公司主要产品包括各类 线束组件及注塑集成件，产品广泛应用于智能家电、工业自动化、POS机与计量 衡器、新能源汽车/汽车、大型印刷机、高铁、医疗设备等领域，涵盖300 多个 系列、3000多种型号。公司与客户建立了长期稳定的合作关系，产品得到了客 户的一致认可并广泛应用于汽车/新能源汽车、风力发电、机器人、高铁、计算 机、家电等高端制造产业，终端客户覆盖奔驰、宝马、奥迪、玛莎拉蒂、大众、 法国SEB集团、德国Vorwerk、德国Ebmpapst、日本DIGI、美国Culligan、中 国中车、徐工集团等海内外知名公司。 公司一贯坚持高端市场发展的战略，视产品质量为企业生命之源，牢固树立 了严格的质量意识。自成立以来连续通过ISO9001质量体系认证、IAFT16949 汽车体系认证和美国UL认证。产品质量符合相关行业标准以及欧盟ROHS、 REACH标准，确保其产品品质的可靠性和一致性，满足了各应用领域对于电子 组件精密度、传输效率、耐久性、抗干扰、阻燃性、抗冷热、抗油污、柔韧性等 诸多方面的严苛要求。公司视技术创新为企业核心竞争力，每年投入大量资金用 于新产品研发与生产工艺升级，公司目前有实用新型专利60项，发明专利1项。 凭借公司强大的设计研发能力、完善的生产能力、优良的产品可靠性，优异 的性价比，以及快速响应、持续改进、及时交货等综合优势，逐步打破了外资企 业对高端线束、注塑组件的垄断，实现了进口替代，推动了电子供应链国产化的 进程。 四、主要财务数据和财务指标 项目 2021年6月30日 /2021年1月—6月 2020年12月31 日/2020年度 2019年12月31 日/2019年度 2018年12月31 日/2018年度 资产总计(元)292,518,488.72274,625,781.85203,180,901.73174,430,673.19 1-1-12 股东权益合计(元)股东权益合计(元)181,107,386.66166,406,045.90144,453,100.33 归属于母公司所有者的 股东权益(元) 191,063,728.69172,584,141.01166,406,045.90144,453,100.33 资产负债率（母公司） （%） 32.85%35.09%18.10%17.19% 营业收入(元)105,537,916.12172,316,672.68156,982,852.25144,036,527.22 毛利率（%）33.93%34.13%35.77%36.18% 净利润(元)18,108,901.7228,084,453.9530,552,595.5728,411,246.80 归属于母公司所有者的 净利润(元) 18,479,587.6829,420,416.5230,552,595.5728,411,246.80 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的 净利润(元) 17,966,444.3225,810,548.8428,242,439.1925,177,903.52 加权平均净资产收益率 （%） 10.16%16.92%19.66%21.90% 扣除非经常性损益后净 资产收益率（%） 9.88%14.84%18.17%19.40% 基本每股收益（元/股）0.320.510.530.50 稀释每股收益（元/股）0.320.510.530.50 经营活动产生的现金流 量净额(元) 11,377,212.2021,197,666.3231,297,405.0337,406,830.44 研发投入占营业收入的 比例（%） 4.33%4.25%5.44%6.83% 五、发行决策及审批情况 2020 年8月18日，发行人召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等相 关议案。 2020 年9月4日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》 等相关议案。 2021年4月2日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行 方案》议案。 2021年8月31日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于延长公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效 期》议案；上述议案经2021年9月17日召开的公司2021年第三次临时股东大 会审议通过。 2021年11月17日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 1-1-13 于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市》等与本 次公开发行相关的议案。 于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市》等与本 次公开发行相关的议案。 发行股票类型人民币普通股 每股面值1.00元 发行股数 本次初始按发行的股票数量为20,595,653股（未考虑 超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采 取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量 约占本次发行股票数量的15%（即3,089,347股），若 全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 23,685,000股 发行股数占发行后总股本的比例 26.43%（超额配售选择权行使前） 29.23%（全额行使超额配售选择权后） 定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行 价格 每股发行价格9.00元/股 发行前市盈率（倍）19.99 发行后市盈率（倍）27.17 发行前市净率（倍）2.59 发行后市净率（倍）1.94 预测净利润（元）不适用 发行后每股收益（元/股）0.33 发行前每股净资产（元/股）3.47 发行后每股净资产（元/股）4.64 发行前净资产收益率（%）10.16% 发行后净资产收益率（%）5.11% 本次发行股票上市流通情况 淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）获配的股票自本 次公开发行的股票在北交所上市之日起36个月内不得 转让；汇添富基金管理股份有限公司、华夏基金管理 有限公司、嘉实基金管理有限公司、宏源汇富创业投 资有限公司、开源证券股份有限公司、深圳市丹桂顺 资产管理有限公司、重信晨融（青岛）私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、上海诚毅锦冠创业投资 合伙企业（有限合伙）获配的股票自本次公开发行的 股票在北交所上市之日起6个月内不得转让 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进 行 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证 券交易所股票交易权限的合格投资者（中国法律、法 规和规范性文件禁止购买者除外） 战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为411.9130万股，占超额 配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占超额 配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39% 本次发行股份的交易限制和锁定安 排 淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）获配的股票自本 次公开发行的股票在北交所上市之日起36个月内不得 1-1-14 转让，其余战略投资者获配的股票自本次公开发行的 股票在北交所上市之日起6个月内不得转让 募集资金总额 转让，其余战略投资者获配的股票自本次公开发行的 股票在北交所上市之日起6个月内不得转让 募集资金总额 18,536.09万元（超额配售选择权行使前） 21,316.50万元（全额行使超额配售选择权后） 预计募集资金净额 17,060.62万元（超额配售选择权行使前） 19,683.62万元（全额行使超额配售选择权后） 发行费用概算 发行费用合计为1,475.47万元（行使超额配售选择权 之前）；1,632.88万元（若全额行使超额配售选择权）， 其中： 1、保荐承销费用：1,105.82万元（超额配售选择权行 使前），1,263.20万元（全额行使超额配售选择权）； 2、审计及验资费用：256.06万元； 3、律师费用：97.17万元； 4、信息披露费用：4.72万元； 5、发行手续费用及其他：11.70万元（行使超额配售 选择权之前）；11.73万元（若全额行使超额配售选择 权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用 可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整 承销方式及承销期余额包销 询价对象范围及其他报价条件不适用 优先配售对象及条件不适用 注1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2020年度经审计扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2020年度经审计扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售 选择权前的发行后市盈率为27.17倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为28.25 倍； 注3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算； 注4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的 发行后市净率为1.94倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为1.88倍； 注5：发行后基本每股收益以2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司 股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.33元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为0.32元/股； 注6：发行前每股净资产以2021年6月30日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计 算； 注7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算， 其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年6月30日归属于母公司股 东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产4.64 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为4.79元/股； 注8：发行前净资产收益率为2021年1-6月公司加权平均净资产收益率； 注9：发行后净资产收益率以2021年1-6月经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行 后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年6月30日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择 权前的发行后净资产收益率为5.11%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 4.76%。 七、本次发行相关机构 （一）保荐人、承销商 1-1-15 机构全称机构全称 法定代表人张剑 注册日期2015年1月20日 统一社会信用代码9165010031347934XW 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国 际大厦20楼2004室 办公地址上海市长乐路989号世纪商贸广场三楼 联系电话021-33389888 传真021-54043534 项目负责人尤家佳 签字保荐代表人尤家佳、侯海涛 项目组成员康杰、张海烽、张潮、范亦唯、邹慧娟、黄闽鸿 （二）律师事务所 机构全称上海市锦天城律师事务所 负责人顾功耘 注册日期1999年4月9日 统一社会信用代码31310000425097688X 注册地址上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12 办公地址上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12 联系电话021-20511000 传真021-20511999 经办律师乔文湘、夏瑜杰 （三）会计师事务所 机构全称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人杨志国 注册日期2011年1月24日 统一社会信用代码91310101568093764U 注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼 办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼 联系电话021-63391166 传真021-63391166 经办会计师全普、李劲松 （四）资产评估机构 √适用□不适用 机构全称深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 负责人聂竹青 注册日期1998年7月6日 统一社会信用代码914403007084267362 注册地址 深圳市福田区彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼14 层1401 办公地址 深圳市福田区彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼14 层1401 1-1-16 联系电话-82406288联系电话-82406288 传真0755-82420222 经办评估师丁建花、卞雪亮 （五）股票登记机构 机构全称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人周宁 注册地址北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话010-58598980 传真010-58598977 （六）收款银行 户名申万宏源证券承销保荐有限责任公司 开户银行中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 账号0200291429200030632 （七）其他与本次发行有关的机构 □适用√不适用 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明 发行人与上述本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人 员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 九、发行人自身的创新特征 公司是国家高新技术企业、上海市专精特新中小企业、上海市青浦区企业技 术中心。公司主营业务为研发、生产、销售各类线束组件及注塑集成件，产品广 泛应用于智能家电、新能源汽车/汽车、工业自动化、POS机与计量衡器、大型 印刷机、高铁、医疗设备等领域。公司的创新特征具体体现在以下方面： （一）业务创新 公司致力于差异化发展战略，专注“小批量、多品种”的产品定位，为下游 汽车、家电等领域优质客户提供包含线束、PCBA、注塑结构件和线圈的一站式 集成化的电子组件解决方案，解决客户分散研发、采购带来的效率低、成本高、 质量不稳定等问题。公司坚持产品设计“集成化、轻量化、信息化”，研发了电 熨斗前盖/底板组件、汽车低压线束组件、新能源汽车高压线束、直流风机防水 1-1-17 线束组件等系列产品，具备小型化、小间距、高性能、智能控制等技术特色。 同时为客户提供成本、生产和质量等方面的优化方案。公司积累了300多个系列、 3000多种型号产品的开发经验，与赛博集团、福维克、EBM等海外高端客户建 立了长期稳定的合作关系。 线束组件等系列产品，具备小型化、小间距、高性能、智能控制等技术特色。 同时为客户提供成本、生产和质量等方面的优化方案。公司积累了300多个系列、 3000多种型号产品的开发经验，与赛博集团、福维克、EBM等海外高端客户建 立了长期稳定的合作关系。 公司采取定制化、项目化的研发模式，主要是市场为导向的应用型研发。公 司研发以差异化和功能化为主线，辅以实际生产过程的一些工艺共性问题及一部 分基础性和前瞻性研发。现有产品多为配合客户的差异化需求进行研发、生产与 销售，形成了精密端子压接、模拟仿真设计、高精度注塑及色差控制、精密嵌塑 成型技术等核心技术，构建了组件化、集成化、模块化产品的研发设计及制造能 力。公司正逐步布局并加大线束组件和注塑集成件在其他领域的市场开拓，以此 丰富产品类型及下游应用场景，拓宽公司产品在新能源汽车、机器人、医疗等下 游应用范围。 （二）产品创新 公司始终致力于顺应最新的市场变化，从设计与应用角度对线束组件与注塑 集成件进行研发与创新，在智能控制、快速连接、物理性能等方面实现了创新突 破。公司每年推出大量新产品，其中较有代表性的创新产品如下： 1、新型智能化电熨斗前盖组件 随着智能化的水平不断提升，越来越多的产品从传统的机械化向电子智能化 转变。作为日常衣物护理的必需品，电熨斗（熨烫系列产品）也加入了智能化的 大浪潮。传统电熨斗前盖组件包含喷雾系统，可将水通过汽化转换形成蒸汽与喷 雾，但无法根据不同的面料实时调节温度与熨烫模式。基于对产品电子系统的理 解，在公司拥有的原有发明专利技术（一种电熨斗顶部手柄装置： ZL201610597427.3）基础上，公司开发了新型智能化电熨斗前盖组件，在传统机 械结构前盖组件的基础上，增加电子控制系统模块，实现了智能控制熨烫模式、 蒸汽量和熨烫温度等功能。此外，整体体积较传统前盖组件减少三分之二以上， 让用户操控更智能、更轻便。 原产品创新产品创新性分析 1-1-18 通过电子控制系统 对熨烫模式、蒸汽量 和熨烫温度的控制， 解决了原有机械结 构电熨斗前盖组件 无法实时调节温度 与熨烫模式的问题， 并将体积减少三分 之二以上，让用户操 控更智能、更轻便。 2、IDC刺破式连接器线束 传统线束与PCBA通过线端连接器与PCBA端的插座对插连接，需要先完 成端子压接，再将压接好的线穿入线端连接器，并与焊在板端的公端插座对插连 接。此类工艺流程复杂，产品整体体积较大，无法满足特定场景的应用。因此， 公司针对特定行业客户，如汽车尾灯行业，开发了IDC刺破式连接器线束来满 足其体积要求小、抗震动要求高等特点。IDC刺破式连接器线束改变了传统复杂 的生产工艺，省去了公端插座与焊接工艺，只需将电线用刺破的方式装配至线束 端的连接器后，将此连接器插入PCBA，即可完成线束和PCBA的连接。此类连 接器线束大幅缩小了产品体积，并通过连接器与PCBA的直接连接，解决了抗震 动强度不够的问题。公司首次将Lumberg全自动IDC刺破式连接器线束生产线 应用于国内汽车行业，实现了整条线束生产、检测的全自动化，并将相关产品成 功应用于奔驰新C级轿车尾灯系统。 原产品新产品创新性分析 通过IDC刺破 式连接器线束 与PCBA直接 连接，改变了传 统复杂的生产 工艺，省去了公 端插座与焊接 工艺，大幅缩小 了产品体积，解 决了抗震动强 度不够的问题。 3、直流风机防水线束 基于不同的应用环境，线束产品会有诸如防水、防真空泄露、抗震动等不同 1-1-19 要求。以公司工业风机行业客户为例，由于长期暴露在室外环境中，风机产品对 防水要求较高，其原有的电源连接口是通过塑料上下盖装配线束的方式实现，不 能完全起到防水效果，经常发生渗水短路事故。公司应用立式注塑成型技术，根 据风机行业的应用特点，设计了新型一体式包胶电源接口。先通过注塑内模固定 线束位置并形成初步防水功能，再用外模注塑达到外观形状的要求并进一步加强 防水功能，实现IP67级别的防水性能，同时解决了可靠性的问题。该技术取得 了一种风机电机连接器（ZL201921706841.9）的实用新型专利。除此以外，公司 亦应用立式注塑成型技术开发了汽车电子真空泵线束，在防水的基础上，满足在 100mbar的压力下达到最大泄露值小于0.6ml/分钟的行业领先防真空泄露要求。 要求。以公司工业风机行业客户为例，由于长期暴露在室外环境中，风机产品对 防水要求较高，其原有的电源连接口是通过塑料上下盖装配线束的方式实现，不 能完全起到防水效果，经常发生渗水短路事故。公司应用立式注塑成型技术，根 据风机行业的应用特点，设计了新型一体式包胶电源接口。先通过注塑内模固定 线束位置并形成初步防水功能，再用外模注塑达到外观形状的要求并进一步加强 防水功能，实现IP67级别的防水性能，同时解决了可靠性的问题。该技术取得 了一种风机电机连接器（ZL201921706841.9）的实用新型专利。除此以外，公司 亦应用立式注塑成型技术开发了汽车电子真空泵线束，在防水的基础上，满足在 100mbar的压力下达到最大泄露值小于0.6ml/分钟的行业领先防真空泄露要求。 新产品创新性分析 通过一体式包胶电源接口的 设计，利用立式注塑成型技 术，解决了传统装配式接口 存在的漏水问题，实现了 IP67级别的防水性能。 （三）技术创新 经过多年积累，公司掌握了线束组件和注塑集成件的相关产品核心制造技 术，通过引入先进的研发、生产和检测设备，围绕精密端子压接、自动化组装、 高可靠性传感器应用等技术进行拓展研究，不断推动新技术、新产品的创新，向 电子化、智能化、组件化的未来发展方向不断迈进。公司主要技术创新如下： 1、精密端子压接技术 端子压接是线缆加工中的核心技术，通过全自动或半自动端子压接机实现端 子与电线的连接，并通过控制压着尺寸和压着的压缩比来检验压接质量。端子压 接的质量影响着整个线束产品的电气性能。公司熟练掌握了精密端子压接技术， 达到了0.02mm2-6mm2的加工范围，4,500根/小时的生产速度和9m/s的送线速 度，超过行业主流的3,000根/小时，5m/s的水平。 除传统双头端子压接产品外，公司根据特定终端产品的应用环境、性能指标 1-1-20 设计了如并压线束、排线和单头浸锡单头打端线束等产品，满足了连接方式、电 气分压分流、信号传输等产品物理、电气性能要求，提升了产品在狭小空间、大 电流环境中的可靠性和稳定性。为生产此类特殊线束，公司基于传统全自动双头 端子压接技术，对上述产品的生产实现自动化，解决了传统手工操作效率低、不 良率高、精度差的弱点，生产效率大幅提高，产品稳定性大幅提升。 、自动化组装技术 设计了如并压线束、排线和单头浸锡单头打端线束等产品，满足了连接方式、电 气分压分流、信号传输等产品物理、电气性能要求，提升了产品在狭小空间、大 电流环境中的可靠性和稳定性。为生产此类特殊线束，公司基于传统全自动双头 端子压接技术，对上述产品的生产实现自动化，解决了传统手工操作效率低、不 良率高、精度差的弱点，生产效率大幅提高，产品稳定性大幅提升。 、自动化组装技术 公司始终致力于自动化、定制化生产，通过长期积累，掌握了一系列创新性 的生产技术，能够及时响应市场及客户产品技术迭代发展需求。 序 号 技术 名称 技术简介 1 泵体 自动 组装 检测 技术 针对电熨斗前盖组件中核心的泵组件，公司研发出了全自动组装、检测的泵 体自动机。该设备通过振动盘自动完成阀门泵组件的上料、输送和装配工序， 各机构设计模块化，方便装配并适配不同型号泵组件。通过运用该设备，泵 组件产品产能提升超2倍，节约了人工成本，产品的不良率下降。 2 可倾 斜式 自动 打螺 丝技 术 市场上常规自动螺丝机只能垂直方向操作，无法倾斜或呈一定角度完成螺丝 紧固工作，针对有倾斜或有干涉无法垂直打螺丝的产品，只能靠人工手动来 完成。公司经过多次试验，研发出的一款可倾斜式的螺丝机，可完成带有一 定倾斜角度的螺丝自动紧固工作，解决了人工作业产能低，速度慢，产品质 量不稳定等问题。 1-1-21 3、高可靠性传感器应用技术 /大功率高档家用电器，可以替代传 统的复杂电子式开盖传感器，具有灵敏度高、感应距离远及适用性强等优点。公 司通过优化传感器结构及参数、冗余设计、可靠性分析等实现了该产品的技术创 新，具体体现为：①集成化设计，利用干簧管磁感应弹片吸合原理，实现位置感 应和重力感应，减小了传感器整体尺寸；②无需电路板和复杂的电路设计，实现 工作可靠、延长寿命、降低成本；③用环氧树脂材料密封封装，不易被环境温度 影响，环境适应性好，具有良好的防水性能；④工作时无需电源，低功耗，具有 一定节能效果；⑤具有良好的电气性能，可以承受230V电压和2A电流。 3、高可靠性传感器应用技术 /大功率高档家用电器，可以替代传 统的复杂电子式开盖传感器，具有灵敏度高、感应距离远及适用性强等优点。公 司通过优化传感器结构及参数、冗余设计、可靠性分析等实现了该产品的技术创 新，具体体现为：①集成化设计，利用干簧管磁感应弹片吸合原理，实现位置感 应和重力感应，减小了传感器整体尺寸；②无需电路板和复杂的电路设计，实现 工作可靠、延长寿命、降低成本；③用环氧树脂材料密封封装，不易被环境温度 影响，环境适应性好，具有良好的防水性能；④工作时无需电源，低功耗，具有 一定节能效果；⑤具有良好的电气性能，可以承受230V电压和2A电流。 高可靠性传感器开发项目是公司与东华大学的合作研发项目。该项目形成了 1项实用新型专利，专利号：ZL202021842940.2，专利名称：一种干簧管组件和 线束一体化结构。上海市青浦区科学技术委员会将该项目评为2020年青浦区产 学研合作发展资金项目。获得2020年青浦区产学研合作发展资金的项目均为青 浦区上市公司及非上市公众公司产学研优秀项目，如：上海普利特复合材料股份 有限公司“低温煤破性能优异、低散发的立柱专用PC/ABS复合材料”、上海市 鼎晖科技股份有限公司“植物照明用全光谱LED荧光材料及其器件的开发” 等。 4、高压大电流线束和连接器技术国家标准创新 公司依靠丰富的线束研发、制造经验，参照欧美高端车企的生产标准，参与 了“电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求”国家标准 （GB/T37133-2018）的起草工作，打破了该类型产品国家标准空白，推进了电动 车线束的标准制定与行业进步。参与上述国家标准起草的单位主要包括中国汽车 技术研究中心有限公司、安费诺精密连接器（深圳）有限公司、上海汽车集团股 份有限公司商用车技术中心、比亚迪汽车工业有限公司、中国第一汽车集团公司 技术中心、重庆长安新能源汽车有限公司、中航光电科技股份有限公司、奇瑞新 能源汽车技术有限公司、上海汽车集团股份有限公司技术中心、长城汽车股份有 限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等。公司是起草单位中唯一汽车线束生 产企业，其他单位均为整车、主机厂或者连接器生产企业。该国家标准的发布， 1-1-22 体现了公司在汽车线束生产方面的行业影响力。 电磁兼容方面都有更高的技术要求。目前新能源汽车通常使用高达600V或更高 的驱动电压，高于传统燃油汽车的12V电压，对线束的电气性能与屏蔽性能有 着更高的要求。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分，还是 新能源汽车安全可靠运行的重要保证。新能源汽车市场起步较晚，没有统一的国 家标准，各家技术层次不齐。目前，公司新能源高压线束产品可达到1000V的 设计电压，达到行业先进水平。公司依靠现有智能制造经验，打造了一条包含高 压线束裁线、剥皮、修剪屏蔽编织、端子压接等工艺的生产线。公司先后与中车 体现了公司在汽车线束生产方面的行业影响力。 电磁兼容方面都有更高的技术要求。目前新能源汽车通常使用高达600V或更高 的驱动电压，高于传统燃油汽车的12V电压，对线束的电气性能与屏蔽性能有 着更高的要求。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分，还是 新能源汽车安全可靠运行的重要保证。新能源汽车市场起步较晚，没有统一的国 家标准，各家技术层次不齐。目前，公司新能源高压线束产品可达到1000V的 设计电压，达到行业先进水平。公司依靠现有智能制造经验，打造了一条包含高 压线束裁线、剥皮、修剪屏蔽编织、端子压接等工艺的生产线。公司先后与中车 集团、北汽新能源、奇瑞汽车等开展了高压线束产品的合作。 （四）生产管理创新 生产管理能力是反映企业产品品质和生产效率的重要方式。公司针对自身 “小批量、多品种”的产品特点，因地制宜的采取柔性生产模式满足快速变化的 市场需求。公司根据不同产品的工艺与流程自行调节生产线，实现多产品并线生 产，降低材料、人员、设备等损耗的同时，高效组织生产，及时完成订单交付。 公司创新运用生产信息化管理系统（ERP）、智能仓储物流系统（WMS）、 数据采集与监视控制等系统，可以实现最快5分钟完成原材料分拣，通过AGV 小车最短5分钟自动送达生产线。公司对产品进行全生命周期在线管理，可以精 确追溯到单一产品在某个生产环节的生产时间、工艺参数、操作人员等实际情景， 有效解决了传统生产物流人工用时长、调度差错率高等问题，提升了公司的生产 效率、产品质量控制及工厂精细化管理水平。 全自动智能立体仓库 AGV运输小车 1-1-23 （五）创新成果 术中心。通过多年自主研发积累，公司已掌握了一系列线束组件和注塑集成件产 品制造工艺，形成了端子压接技术、模具开发技术、注塑成型技术、自动化组装 技术及组件化、集成化、模块化产品的研发设计及制造能力等核心技术，并取得 了发明专利1项、实用新型专利60项、软件著作权2项及多项非专利技术。报 告期内，公司“高可靠性传感器研发项目”被上海市青浦区科学技术委员会评为 2020年度青浦区产学研合作发展资金项目。公司重视校企合作，委托东华大学 进行“新能源车流电的快速接插、大电流连接组件”、“超高速齿轮箱”、“高 可靠性传感器开发”、“新型集成化泵组件研发”等创新项目的合作开发，并形 成了相关专利成果。公司参与了“电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要 求”国家标准（GB/T37133-2018）的起草工作，推进了电动车线束的标准制定与 行业进步。 （五）创新成果 术中心。通过多年自主研发积累，公司已掌握了一系列线束组件和注塑集成件产 品制造工艺，形成了端子压接技术、模具开发技术、注塑成型技术、自动化组装 技术及组件化、集成化、模块化产品的研发设计及制造能力等核心技术，并取得 了发明专利1项、实用新型专利60项、软件著作权2项及多项非专利技术。报 告期内，公司“高可靠性传感器研发项目”被上海市青浦区科学技术委员会评为 2020年度青浦区产学研合作发展资金项目。公司重视校企合作，委托东华大学 进行“新能源车流电的快速接插、大电流连接组件”、“超高速齿轮箱”、“高 可靠性传感器开发”、“新型集成化泵组件研发”等创新项目的合作开发，并形 成了相关专利成果。公司参与了“电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要 求”国家标准（GB/T37133-2018）的起草工作，推进了电动车线束的标准制定与 行业进步。 综上所述，公司创新特征聚焦于业务创新、产品创新、技术创新，通过采取 创新性的生产模式、研发模式，积累打造了一批具有市场竞争力的产品以及具有 市场先进性的技术成果，得到了市场及客户的高度认可。公司业务及其模式具有 独特性、创新性。公司致力于创新驱动发展，坚持市场、客户导向的应用性及前 瞻性研发和生产，密切追踪市场产品技术变化趋势，将创新贯彻于企业研发、生 产全过程。公司深耕智能家电、新能源汽车、工业自动化等先进制造业领域，目 标未来将拓展至机器人、医疗等下游应用范围，为推动智能家电、汽车零配件国 产化、传统产业转型升级做出了贡献。公司的持续创新机制能够保证企业高质量、 可持续发展。公司符合创新型中小企业定位。 十、发行人选择的具体上市标准及分析说明 公司系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，拟按照“标 准一”申请公开发行并上市。 即：市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净 资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净 资产收益率不低于8%。 1-1-24 十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项 十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项 十二、募集资金运用 本次募集资金到位后，将投资以下项目： 单位：万元 项目名称 投资 总额 拟以本次 募集资金 投资 备案情况实施主体 新建厂房项目11,000.003,000.002017-310118-41-03-019439威贸电子 新建厂房项目增加投资9,000.009,000.002020-310118-41-03-002520威贸电子 偿还银行借款3,000.003,000.00 补充流动资金3,000.003,000.00 合计26,000.0018,000.00 若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口通过自筹 资金解决。本次发行募集资金到位前，若因经营需要资金先期投入的，本公司拟 以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资 金置换先期已投入的自筹资金。同时授权董事会在上述范围内对具体项目和具体 资金计划做出相应调整。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将 全部用于主营业务。 十三、其他事项 无 1-1-25 第三节风险因素 应特别注意下述各项风险。如下列情况发生，公司的财务状况和/或经营业绩可 能会受到不利影响。 第三节风险因素 应特别注意下述各项风险。如下列情况发生，公司的财务状况和/或经营业绩可 能会受到不利影响。 一、市场风险 （一）宏观经济运行的风险 公司目前的主要产品为线束组件和注塑集成件，为智能家电、工业自动化、 POS机与计量衡器、新能源汽车/汽车、大型印刷机、高铁、医疗设备等行业提 供零部件。公司产品的市场需求直接受下游行业景气度和发展规模、投资速度的 影响，上述行业与国内外宏观经济的景气程度直接相关。如果未来全球经济发生 较大波动，我国经济增长速度放缓，可能会对公司业绩造成不利影响。 （二）市场竞争风险 公司所在的行业属于充分竞争行业，随着下游制造业客户需求的不断增长和 行业技术水平的不断提高，行业竞争日趋激烈。行业内具有领先技术、优质客户 和资金优势的企业，不断扩大市场份额，企业间差异化竞争态势日趋明显。如果 公司不能在技术创新、产品品质与质量、市场开拓等方面持续提升，将导致公司 在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，可能对公司业绩产生不利影响。 公司在品牌知名度、业务规模、人才技术储备等方面与国外优势企业还存在 差距。公司目前在整体市场中占有率相对较低，如果国外优势企业利用其品牌、 资金、技术等优势挤压、抢占公司产品的市场，公司将面临行业竞争加剧、市场 占有率下降的风险，进而影响公司的盈利能力。 二、经营风险 （一）主要客户相对集中风险 报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为61.43%、 68.56%、62.27%、62.07%（备考口径），公司主要客户集中度较高。如果公司 主要客户短时间内订单不足、经营情况出现较大变化或者回款不及时，可能会对 1-1-26 公司的经营情况和业绩产生不利影响。 公司的经营情况和业绩产生不利影响。 本公司主要原材料为导线、胶料。导线成分主要为铜，铜材属于大宗商品， 市场供应充足，但价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现 较大波动。胶料为一种塑料粒子，与PA、PT等大宗商品价格、关联性较强。未 来若铜价、塑料粒子价格发生大幅波动，或公司与客户、供应商对于铜价补差的 结算方式发生变化，则会对公司业绩产生不利影响。 （三）产品质量控制风险 公司主要从事家用电器、汽车线束的研发、制造及销售，下游家用电器、汽 车行业具备严格的质量管理体系和产品认证体系，对零部件的产品交付质量及安 全性能要求较高。若未来因公司产品存在重大质量问题给客户带来重大损失，公 司将可能面临赔偿风险，对公司业务经营产生不利影响。 （四）经营规模扩张引发的管理风险 近几年，公司业务进入稳定发展期，公司的业务规模和资产质量都维持在良 好水平，通过本次公开发行，公司的资金实力将进一步提升，在市场开拓、研究 开发、团队建设、品质管理、内部控制、公司治理等方面对公司的管理层提出更 高的要求；同时，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司生产规模将进一步扩 张。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外部环境的变化， 将可能对公司持续发展带来不利影响。 （五）毛利率水平下降的风险 报告期内，公司的毛利率分别为36.18%、35.77%、34.13%、33.93%。公司 的产品属于小批量、多批次，因而毛利率水平较高。公司未来发展方向为开发、 生产高集成度，高产值的产品。根据公司产品毛利率变动趋势，高集成度产品往 往单一产品销售额更高，毛利贡献高，但是毛利率偏低。因此公司存在毛利率水 平下降风险。 （六）子公司厂房到期不能续租的风险 子公司苏州威贸所在苏州市吴江区的生产厂房系租赁所得。目前，租赁协议 1-1-27 正常履行中。租赁合同每年续签一次。若当前合同到期后，苏州威贸不能按照市 场合理的价格续租，寻找面积、价格、交通便利性等方面均较为合适的替代物业 需要耗费一定的时间和费用，同时，搬迁引起的生产停顿也会给公司的正常运转 带来不利的影响。 正常履行中。租赁合同每年续签一次。若当前合同到期后，苏州威贸不能按照市 场合理的价格续租，寻找面积、价格、交通便利性等方面均较为合适的替代物业 需要耗费一定的时间和费用，同时，搬迁引起的生产停顿也会给公司的正常运转 带来不利的影响。 公司老厂房产能为注塑集成件225万件/年、线束组件3,900万件/年，而新 厂房投产后产能增加至智能控制组件800万套/年、智能连接组件4,600万套/年。 新厂房产能中的智能控制组件包括注塑集成件及PCBA产品，智能连接组件对应 线束组件。如公司下游客户需求低于预期或者公司开拓市场不利，则可能导致本 次募集资金投资项目面临产能不能消化的风险，从而对公司业绩产生不利影响。 （八）公司第一大客户赛博集团收入占比较高的风险 报告期内，公司前五大客户收入按同一控制主体统计，赛博集团为第一大客 户，对其销售收入占年度营业收入比例分别为38.95%、48.05%、42.07%、42.15% （备考口径），如果赛博集团的生产经营出现较大变化，可能会对公司的经营情 况和业绩产生不利影响。 （九）市场拓展风险 公司目标客户为国内外知名企业，此类客户一般拥有成熟的供应商体系，公 司进入目标客户的供应商体系需要有一定的合作机遇，且需要经过一系列审核， 时间周期较长，因此公司开拓毛利率高、销售体量较大的新客户仍存在一定难度。 如公司开拓市场不利，则可能对公司业绩产生不利影响。 三、财务风险 （一）应收账款坏账风险 报告期末，公司应收账款账面价值分别为3,200.09万元、3,505.88万元、 5,467.92万元、5,775.68万元，占各期末总资产比重分别为18.35%、17.25%、 19.91%、19.74%，公司期末应收账款占总资产比重相对较高。报告期内，公司 对应收账款计提坏账准备分别为168.39万元、184.30万元、286.58万元、301.59 万元。 1-1-28 若未来公司主要客户发生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况，可能 导致回款周期增加甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。 若未来公司主要客户发生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况，可能 导致回款周期增加甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。 报告期末，公司存货账面价值分别为1,724.46万元、1,852.00万元、2,649.05 万元、3,364.04万元，占各期末总资产比重分别为9.89%、9.12%、9.65%、11.50%， 各期末公司存货跌价准备分别为103.74万元、131.69万元、108.48万元、145.17 万元。若未来遇到管理不善或者客户需求发生重大变动，则会增加公司存货跌价 的风险。 四、募集资金运用的风险 （一）募集资金投资项目实施效果未达预期的风险 项目管理和组织实施是项目成功与否的关键因素，将直接影响到项目的进展 和项目的质量。公司对募集资金拟投资项目进行了充分的可行性论证，但对项目 经济效益分析数据均为预测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，届时一旦 市场需求出现较大变化，公司未来不能有效拓展市场加以应对，可能导致募投项 目经济效益的实现存在较大不确定性。 （二）募投项目产生的折旧、摊销及相关费用导致盈利下降的风险 募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，2021年7-12 月、2022年、2023年，公司预计新增固定资产折旧428.30万元、1,405.70万元、 1,405.70万元，如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期 收益，则募投项目折旧的增加将可能导致公司利润出现一定程度的下滑。 （三）净资产收益率下降的风险 本次拟公开发行不超过20,595,653股社会公众股（含本数，且未考虑超额配 售选择权），不超过发行后股本总额的26.43%。本次发行后公司净资产规模将 大幅度提高，而募集资金投资项目的实施需要一定时间方可产生经济效益；募集 资金投资项目建成投产后，经济效益也需逐步体现，因此在募集资金投资项目建 设期内以及募集资金投资项目建成投产后的早期阶段，公司净资产收益率将可能 出现短期内下降的风险。 1-1-29 五、其他风险 一）实际控制人及家族成员不当控制风险 五、其他风险 一）实际控制人及家族成员不当控制风险 公司实际控制人为周豪良、高建珍及周威迪，一致行动人为胡玮灿。高建珍 为周豪良配偶，周威迪为周豪良、高建珍之子，胡玮灿为周威迪的配偶。截至本 招股书签署之日，周豪良、高建珍、周威迪及胡玮灿合计控制公司89.40%的股 权。周豪良担任公司董事长，高建珍、周威迪及胡玮灿担任公司董事，家族成员 的董事会席位占比过半数。如果公司实际控制人及家族成员利用其对公司的控制 地位对公司发展战略、生产经营决策、对外投资、人事任免、利润分配等重大事 项进行不当控制，则有可能损害公司和中小股东利益。 （二）发行失败风险 在公司本次公开发行获准后的实施过程中，本次发行的发行结果将受到证券 市场整体情况、投资者对公司本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影 响，可能出现有效报价不足或网下投资者申购数量低于网下初始发行量等导致发 行失败的情形，进而使公司面临股票发行失败的风险。 （三）受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 2020年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，公司境外下游客户整体需求 有所放缓，对公司境外销售造成一定影响。随着全球范围内新型冠状病毒肺炎疫 情的进一步爆发，公司境外销售亦将受到一定程度的不利影响。若未来新型冠状 病毒肺炎疫情的持续时间及影响范围进一步扩大，新型冠状病毒肺炎疫情在全球 范围内不能得到有效控制，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。 （四）会计差错更正风险 报告期内，公司对2018年度以及2019年度会计差错事项进行更正，本次更 正的具体事项、金额以及原因详见本《招股说明书》“第八节管理层讨论与分 析”之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（三）会计差错更正”之“1、 追溯重整法”。本次更正的主要原因为使公司会计核算更准确、合理，使财务报 表更符合审慎性原则，对公司实际经营状况的反映更为准确，本次更正后2018 年、2019年净利润的变动比率分别为-2.16%、-0.78%，对经营业绩影响较小，本 1-1-30 次会计差错更正履行了三会相关决策程序，会计师亦出具了专项说明。若未来公 司会计核算出现不合理情形，仍存在会计差错更正的风险。 五）潜在诉讼风险 次会计差错更正履行了三会相关决策程序，会计师亦出具了专项说明。若未来公 司会计核算出现不合理情形，仍存在会计差错更正的风险。 五）潜在诉讼风险 华新建设与公司存在建筑工程施工合同纠纷，于2021年9月向上海市青浦 区人民法院提交起诉状，请求公司支付剩余工程款2,980.68万元及利息5.49万 元，合计2,986.17万元，超出公司根据初步审核结果预计的尾款1,177.71万元。 该纠纷目前处于诉前调解阶段，双方一致同意通过司法审价方式确认工程款总造 价。该纠纷为公司的潜在诉讼，若按照最不利情况测算，公司支付剩余工程款及 利息合计2,986.17万元，超出初步审定的工程尾款1,177.71万元，则公司将增加 固定资产1,177.71万元，每年新增折旧近60万元，减少净利润51万元，占公司 2020年度净利润2,808.45万元的比例约为1.82%，对公司利润影响较小。 1-1-31 第四节发行人基本情况 第四节发行人基本情况 公司全称上海威贸电子股份有限公司 英文全称Shanghai Weimao Electronic Co., Ltd. 证券代码833346 证券简称威贸电子 统一社会信用代码913100006311874571 注册资本57,331,000元 法定代表人周豪良 成立日期1998年6月23日 办公地址上海市青浦区练东路28、38号 注册地址上海市青浦区练东路28、38号 邮政编码201716 电话号码021-59823521 传真号码021-54251188 电子信箱[email protected] 公司网址http://www.shwmdz.com/ 负责信息披露和投资者关系的部门董事会办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人周威迪 投资者联系电话021-64860000 经营范围生产加工电子产品、电子线束、电线、电缆、工 业自动化设备、家用电器，销售电子元器件、计 算机及周边设备、通讯器材（除专控）、橡塑制 品、建材、金属材料（除专控）、百货商业、汽 摩配件，咨询服务，经营本企业自产产品的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材 料的进口业务（不另附进口商品目录），但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 主营业务电子线束组件、注塑集成件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA电子线 路板等各类电子产品的生产加工及销售 二、发行人挂牌期间的基本情况 （一）挂牌日期和目前所属层级 2015年7月29日，全国股转公司出具《关于同意上海威贸电子股份有限公 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】4747号）， 同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 2015年8月18日，公司披露《上海威贸电子股份有限公司关于公司股票将 在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》，公告公司股票于2015年8 1-1-32 月19日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，公司证券简称为：威贸电子，证 券代码为：833346。 年5月22日，全国股转公司发布《关于发布2020年第一批市场层级 定期调整决定的公告》（股转系统公告[2020]440号），发行人进入全国股转系 统创新层。 月19日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，公司证券简称为：威贸电子，证 券代码为：833346。 年5月22日，全国股转公司发布《关于发布2020年第一批市场层级 定期调整决定的公告》（股转系统公告[2020]440号），发行人进入全国股转系 统创新层。 （二）主办券商及其变动情况 截至本说明书签署日，发行人主办券商为申万宏源承销保荐。 发行人挂牌时主办券商为申万宏源证券有限公司。2020年8月8日，因主 办券商申万宏源证券有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司内部架构 调整，发行人与申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签 署协议，主办券商由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继。 （三）报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内，公司2018年、2019年年报审计机构为瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）。 根据战略发展规划及更好的推进公司审计工作，经第二届董事会第七次会 议、2020年第一次临时股东大会审议，公司将会计师事务所变更为立信会计师 事务所（特殊普通合伙），公司2020年年报及2021年半年报审计机构为立信会 计师事务所（特殊普通合伙）。 （四）股票交易方式及其变更情况 截至本说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。 公司股票交易方式变动情况如下： 1、2015年8月，威贸电子股票在股转系统挂牌，交易方式为协议转让方式 2015年8月19日，经股转公司同意，公司股票在股转系统挂牌，交易方式 为协议转让方式。 2、2018年1月，股票交易方式变更为集合竞价交易 2018年1月15日，根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票 1-1-33 转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司股票交易方式由协 议转让自动变更为集合竞价交易。 转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司股票交易方式由协 议转让自动变更为集合竞价交易。 报告期内，发行人共实施了一次股票定向发行融资，具体情况如下： 2017年7月26日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于<上 海威贸电子股份有限公司2017年第1次股票发行方案>的议案》。2017年8月 11日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<上海威贸电 子股份有限公司2017年第1次股票发行方案>的议案》。经过询价及协商，公司 本次股票发行数量为433.90万股，发行价格5.30元，认购金额为2,299.67万元。 2017年12月，公司完成了本次定向发行股票事宜，本次募集资金金额合计 2,299.67万元，募集资金用途为买位于上海市青浦区练塘工业园区A9-11（1） 号地块的土地使用权。2018年3月27日，本次发行股份完成登记并在股转系统 转让。 报告期内，发行人不存在其他发行融资情况。 （六）报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。 （七）报告期内控制权变动情况 报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变动。 2015 年8月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时，结合公司股权结 构、公司章程、股东（大）会会议情况、董事会会议情况、管理层构成及日常经 营管理实际运作情况，认定公司控股股东、实际控制人为周豪良、高建珍。 2016年1月，周威迪认购公司股份2,000,000股，成为公司股东。在公司启 动向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的工作后，公司与保荐机构 和律师结合公司股权结构、公司章程、股东大会会议情况、董事会会议情况、管 理层构成及日常经营管理实际运作情况，经分析讨论后认为，自2015年4月起 周威迪担任公司董事、董事会秘书，自2016年3月起成为公司股东，并自2020 1-1-34 年6月起担任公司副总经理，依其关联关系，周豪良、高建珍、周威迪可以直接 或间接对公司董事会、股东大会的决策产生重大影响，也能对公司的重大决策及 生产经营产生决定性的影响，为公司的实际控制人。 ，自2016年3月起成为 公司股东。胡玮灿自2015年4月起任公司董事且承担撰写宣传文案的工作，自 2020年10月起任公司财务部会计，未担任公司高级管理人员，未在经营决策中 发挥重要作用，仅以董事及股东的身份分别在董事会和股东大会上行使表决权， 进行表决时与发行人实际控制人周豪良、高建珍、周威迪保持一致意见，采取一 致行动。因此将胡玮灿认定为实际控制人的一致行动人。 年6月起担任公司副总经理，依其关联关系，周豪良、高建珍、周威迪可以直接 或间接对公司董事会、股东大会的决策产生重大影响，也能对公司的重大决策及 生产经营产生决定性的影响，为公司的实际控制人。 ，自2016年3月起成为 公司股东。胡玮灿自2015年4月起任公司董事且承担撰写宣传文案的工作，自 2020年10月起任公司财务部会计，未担任公司高级管理人员，未在经营决策中 发挥重要作用，仅以董事及股东的身份分别在董事会和股东大会上行使表决权， 进行表决时与发行人实际控制人周豪良、高建珍、周威迪保持一致意见，采取一 致行动。因此将胡玮灿认定为实际控制人的一致行动人。 2020 年12月4日，公司披露了补充认定公告。2018年1月1日至今，公 司实际控制人为周豪良、高建珍及周威迪，一致行动人胡玮灿，实际控制人未发 生变化。 （八）报告期内股利分配情况 公司始终重视股东作为投资者的投资收益权，在持续盈利并稳健经营的基础 上，公司于报告期内向股东进行了三次利润分配。2018年5月17日公司召开2017 年年度股东大会，决议向全体股东分配现金股利573.31万元（含税）；2019年 5月6日公司召开2018年年度股东大会，决议向全体股东分配现金股利859.97 万元（含税）；2020年5月20日召开2019年年度股东大会，向全体股东分配 现金股利2,293.24万元（含税）。 报告期内，除上述股利分配外，未进行其他股利分配。 三、发行人的股权结构 截至2021年6月30日，发行人股权结构如下： 1-1-35 1、公司控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东及实际控制人为周豪良、高建珍及周威迪。其中，周豪良、高 建珍为夫妻关系，周威迪为二人之子，实际控制人情况如下： 周豪良，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2010年7月毕业于上海交通大学企业管理专业，取得硕士学历。1987年1月至 1989年5月，任浙江慈溪逍林供销社行政干部；1989年6月至1995年6月为个 体经营者，并于1995年7月创办上海浩威电子有限公司；1998年6月至2015 年4月担任上海威贸电子有限公司执行董事兼经理。2015年4月起任股份公司 董事长、总经理。 高建珍，女，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1988年7月毕业于宁波广播电视大学电子专业，取得大专学历。1988年10月至 1991年3月，任慈溪择浦乡政府职员；1991年4月至1995年6月为个体经营者； 1-1-36 1995年7月，联合创立上海浩威电子有限公司并担任监事；1998年6月至2015 年4月，任上海威贸电子有限公司监事；2015年4月至2020年6月，任公司董 事、副总经理；2020年6月至今，任公司董事。2021年10月至今担任淄博威贸 投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 迪，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2013年7月毕业于英国拉夫堡大学国际管理专业，取得硕士学历。2013年8月 至2015年4月，任上海威贸电子有限公司总经理助理。2015年4月起任股份公 司董事、董事会秘书。2020年6月起兼任股份公司副总经理。 1995年7月，联合创立上海浩威电子有限公司并担任监事；1998年6月至2015 年4月，任上海威贸电子有限公司监事；2015年4月至2020年6月，任公司董 事、副总经理；2020年6月至今，任公司董事。2021年10月至今担任淄博威贸 投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 迪，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2013年7月毕业于英国拉夫堡大学国际管理专业，取得硕士学历。2013年8月 至2015年4月，任上海威贸电子有限公司总经理助理。2015年4月起任股份公 司董事、董事会秘书。2020年6月起兼任股份公司副总经理。 报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变动。 2、实际控制人的一致行动人基本情况 胡玮灿，女，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年7月毕业于英国拉夫堡大学全球媒体与文化产业专业，取得硕士学历。2013年8 月至2013年11月，待业；2013年12月至2016年11月任香港文汇报上海分社记者。 2015年4月起任股份公司董事，2016年12月起兼任公司企划专员。2020年10月起 任公司财务部会计。 3、实际控制人及一致行动人具体持股情况 实际控制人及一致行动人具体持股情况（含间接持股）如下： 序号股东名称持股数（股）持股比例目前在公司任职情况 1周豪良34,136,00059.54%公司董事长、总经理 2高建珍9,926,00017.31%公司董事 3威贸投资4,948,0008.63%周豪良、高建珍之持股平台 4周威迪2,024,0003.53%公司董事、副总经理、董事会秘书 5胡玮灿224,0000.39%公司董事 合计51,258,00089.40%- （二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东 本次公开发行前，上海威贸投资管理有限公司4,948,000股股份，占本次发 行前总股本的8.63%；威贸投资所持本公司股份不存在质押或其他有争议的情 况。上海威贸投资管理有限公司与周豪良、高建珍为一致行动人。 上海威贸投资管理有限公司基本情况、股权结构、主营业务及与发行人主营 1-1-37 业务关系详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、 实际控制人所控制的其他企业情况”。 业务关系详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、 实际控制人所控制的其他企业情况”。 截至本说明书签署日，发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或者其他有争 议的情况。 （四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 截至本说明书签署日，控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况如下： 序号姓名职务对外投资 出资额 （万元） 占比 1周豪良董事长、总经理上海威贸投资管理有限公司25.0050.00% 2高建珍董事上海威贸投资管理有限公司25.0050.00% 具体如下： 公司名称上海威贸投资管理有限公司 统一社会信用代码913101183243627453 法定代表人高建珍 注册资本500,000元 实收资本0元 成立时间2015年1月9日 住所上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层6区129室 目前股权结构周豪良、高建珍各持有公司50.00%的股权 经营范围 投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 主营业务及与发行人 主营业务关系 暂无经营，设立目的为威贸电子员工持股平台，后续因考虑架构 问题，员工激励时为直接持有威贸电子股份，该平台尚未使用。 威贸投资自成立以来仅作为持股主体，无对外经营业务，历年的营业收入均 为零。威贸投资目前不存在后续发展规划，如果未来情况发生变化则有可能作为 员工持股平台。公司已设立员工持股平台淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）， 拟参与本次公开发行，不存在其他员工激励计划或员工持股平台，不存在通过直 接持有发行人股份的方式进行员工激励的情况。 五、发行人股本情况 （一）本次发行前后的股本结构情况 截至本说明书签署日，发行人总股本为57,331,000股，本次拟公开发行不超 1-1-38 过20,595,653股社会公众股（含本数，且未考虑超额配售选择权），不超过占发 行后股本总额的26.43%。 过20,595,653股社会公众股（含本数，且未考虑超额配售选择权），不超过占发 行后股本总额的26.43%。 序号股东姓名/名称 持股数量 （万股） 股权比例 （%） 股份性质限售情况 1周豪良3,413.600059.54%境内自然人 控股股东、实 际控制人限售 2高建珍992.600017.31%境内自然人 控股股东、实 际控制人限售 3 上海威贸投资管 理有限公司 494.80008.63%境内非国有法人 控股股东、实 际控制人控制 的企业限售 4周威迪202.40003.53%境内自然人 控股股东、实 际控制人限售 5 三花控股集团有 限公司 94.40001.65%境内非国有法人非限售 6 上海申冉投资有 限公司－上海锡 昶投资管理中心 （有限合伙） 83.59861.46%基金、理财产品非限售 7邱静73.70001.28%境内自然人非限售 8毛国标57.62001.01%境内自然人非限售 9封志强35.06780.61%境内自然人非限售 10潘建新34.73000.61%境内自然人非限售 11现有其他股东250.58364.37%- 合计5,733.1000100.00%- 注：周豪良、高建珍系夫妻关系，周威迪为周豪良、高建珍二人之子，上海威贸投资管 理有限公司控股股东为周豪良及高建珍，周豪良、高建珍及周威迪为公司控股股东及实际控 制人。 （三）其他披露事项 无 六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 （一）股权激励及相关安排 截至2021年6月30日，公司不存在已经制订或实施的股权激励及相关安排。 （二）对赌协议事项 1-1-39 截至2021年6月30日，发行人及其控股股东、实际控制人不存在对赌事项， 不存在可能导致公司控制权发生变化的情形。 截至2021年6月30日，发行人及其控股股东、实际控制人不存在对赌事项， 不存在可能导致公司控制权发生变化的情形。 截至2021年6月30日，发行人有2家控股子公司，基本情况如下： （一）苏州威贸电子有限公司 1、基本情况 公司名称苏州威贸电子有限公司 统一社会信用代码91320509MA1MM4G446 法定代表人周豪良 注册资本7,050,000元 实收资本6,550,000元 成立时间2016年6月3日 住所苏州市吴江区松陵镇菀坪社区诚心村11组 经营范围 电脑连接线、连接器的生产、加工、销售；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 截止2021年6月30日，苏州威股权结构情况如下： 序号股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 1上海威贸电子股份有限公司62757788.94% 2谢亚军787811.06% 合计705655100.00% 截至本说明书签署日，发行人的控股子公司苏州威贸的少数股东谢亚军的基 本情况如下： 序号 自然人 姓名 身份证号性别 是否拥有海 外居留权 报告期在公司及其子公 司任职情况 1谢亚军43012419800820****男否 未在公司担任职务，在 苏州威贸担任监事职务 2、主营业务及其与发行人主营业务的关系 苏州威贸主营业务为电线电缆的生产与销售，商业模式为采购铜丝、PVC 塑料粒子等原材料，经过挤出机塑化后产出电子线，并销售给下游线束工厂。原 为发行人上游供应商，2020年12月公司收购苏州威贸后成为发行人控股子公司。其生 产的电子线除出售给母公司使用外，还对外销售。 3、最近一年简要财务数据 1-1-40 截止2021年6月30日，苏州威贸总资产为1,112.85万元、净资产为787.93 万元；2021年1-6月，苏州威贸营业收入为875.82万元、净利润为93.82万元。 4、发行人及其子公司在业务开展过程中对谢亚军的依赖情况 报告期内，谢亚军在苏州威贸担任监事。目前，苏州威贸主要产品的技术、 生产流程已基本定型，已形成完整的业务能力、全面的技术体系。苏州威贸与主 要客户的合作主要依靠自身的综合业务能力、技术体系以及多年来与客户良好的 合作关系。苏州威贸在业务开展过程中，不存在对谢亚军的重大依赖。 除苏州威贸外，谢亚军未在发行人及其子公司担任职务。发行人及其子公司 不存在对谢亚军的重大依赖。 5、发行人对该子公司股份、谢亚军股份的安排 公司目前已经持有苏州威贸88.9362%股权，实现了对苏州威贸的控股，公 司收购苏州威贸系基于公司战略，因此拟长期持有。为实现公司配套产业链发展 的综合规划，同时为提高人才稳定性、激励谢亚军继续为苏州威贸发展作出贡献， 公司短期内不存在将苏州威贸股份转出或将谢亚军股份买入的安排。 （二）上海威贸新材料科技有限公司 1、基本情况 公司名称上海威贸新材料科技有限公司 统一社会信用代码91310118MA1JNLL964 注册资本3000万元人民币 实收资本1,900万元人民币 公司类型有限责任公司 法定代表人周豪良 注册地和主要生产 经营地 上海市青浦区 成立日期2020年5月15日 经营范围 一般项目：新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务，产业用纺织制成品制造，日用口罩（非医用）生产，货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外），非居住地房产租赁，销售自产产品。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2021年6月30日，威贸新材料股权结构情况如下： 序号股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 1上海威贸电子股份有限公司1,650.001,000.0055.00% 2范斌1,350.00900.0045.00% 合计3,000.001,900.00100.00% 截止2021年6月30日，苏州威贸总资产为1,112.85万元、净资产为787.93 万元；2021年1-6月，苏州威贸营业收入为875.82万元、净利润为93.82万元。 4、发行人及其子公司在业务开展过程中对谢亚军的依赖情况 报告期内，谢亚军在苏州威贸担任监事。目前，苏州威贸主要产品的技术、 生产流程已基本定型，已形成完整的业务能力、全面的技术体系。苏州威贸与主 要客户的合作主要依靠自身的综合业务能力、技术体系以及多年来与客户良好的 合作关系。苏州威贸在业务开展过程中，不存在对谢亚军的重大依赖。 除苏州威贸外，谢亚军未在发行人及其子公司担任职务。发行人及其子公司 不存在对谢亚军的重大依赖。 5、发行人对该子公司股份、谢亚军股份的安排 公司目前已经持有苏州威贸88.9362%股权，实现了对苏州威贸的控股，公 司收购苏州威贸系基于公司战略，因此拟长期持有。为实现公司配套产业链发展 的综合规划，同时为提高人才稳定性、激励谢亚军继续为苏州威贸发展作出贡献， 公司短期内不存在将苏州威贸股份转出或将谢亚军股份买入的安排。 （二）上海威贸新材料科技有限公司 1、基本情况 公司名称上海威贸新材料科技有限公司 统一社会信用代码91310118MA1JNLL964 注册资本3000万元人民币 实收资本1,900万元人民币 公司类型有限责任公司 法定代表人周豪良 注册地和主要生产 经营地 上海市青浦区 成立日期2020年5月15日 经营范围 一般项目：新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务，产业用纺织制成品制造，日用口罩（非医用）生产，货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外），非居住地房产租赁，销售自产产品。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2021年6月30日，威贸新材料股权结构情况如下： 序号股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 1上海威贸电子股份有限公司1,650.001,000.0055.00% 2范斌1,350.00900.0045.00% 合计3,000.001,900.00100.00% 2、主营业务及其与发行人主营业务的关系 威贸新材料主营业务为熔喷布的生产与销售，与发行人主营业务线束组件、 3、最近一年简要财务数据 截至2021年6月30日，威贸新材料资产总额为1,475.80万元，净资产为 2、主营业务及其与发行人主营业务的关系 威贸新材料主营业务为熔喷布的生产与销售，与发行人主营业务线束组件、 3、最近一年简要财务数据 截至2021年6月30日，威贸新材料资产总额为1,475.80万元，净资产为 1,465.68万元；2021年1-6月营业收入为14.38万元，净利润为-105.43万元。 4、设立威贸新材料从事熔喷布生产与销售的背景和原因 2020年初受国内外疫情影响，一次性口罩的需求量暴增，其核心原料熔喷布 极度紧缺。熔喷布的原材料聚丙烯为公司现有注塑业务的原材料之一，注塑生产 工艺与熔喷布生产工艺较为接近，公司在现有厂房和技术基础上，投入熔喷布生 产设备后即可量产。因此公司积极响应国家号召,践行企业社会责任,缓解国内防 疫物资紧缺,成立了上海威贸新材料科技有限公司，开展熔喷布生产业务。 5、取得相应资质情况 威贸新材料不属于《安全生产许可证条例》规定的试行安全生产许可制度的 企业，无需办理安全生产许可证。 根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械分类目录》，熔喷布不属于医 疗器械，无需备案或办理医疗器械生产许可证。熔喷布不属于工业产品生产许可 证管理范围，威贸新材料无需办理工业产品生产许可证。 综上所述，威贸新材料从事的熔喷布生产与销售不需要取得特别的生产与销 售许可，威贸新材料不存在无资质或超越资质经营的情形。 6、威贸新材料后续发展规划 目前，威贸新材料无熔喷布在手订单，处于停产状态。由于国内外疫情反复， 预计熔喷布的市场需求仍然存在，后续威贸新材料将视熔喷布市场情况恢复熔喷 布的生产。此外，威贸新材料也在开发空气滤相关产品，但是相关产品能否开发 成功并产生销售存在重大不确定性。如预计威贸新材料1年内不能恢复生产且没（未完）  |