[年报]中水渔业:2021年年度报告
原标题:中水渔业:2021年年度报告 中水集团远洋股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机 构负责人 ( 会计主管人员 ) 张金英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 24 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 41 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 63 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 64 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 65 备查文件目录 1 、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本； 2 、载有法定代表人、公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 3 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3 、报告期内在《中国证券报》上公司披露的所有公司文件的正本及公告原稿； 4 、其他相关文件； 5 、以上文件均完整备置于公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中水渔业 指 中水集团远洋股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国农发集团、控股股东 指 中国农业发展集团有限公司 大连南成公司、南成公司、南成 指 大连南成修船有限公司 新阳洲公司、新阳洲 指 厦门新阳洲水产品工贸有限公司 浙江丰汇公司、浙江丰汇、丰汇 指 浙江丰汇远洋渔业有限公司 华农财险公司 指 华农财产保险股份有限公司 中水公司 指 中国水产有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中水集团远洋股份有限公司 公司的中文简称 中水渔业 公司的外文名称（如有） CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） COFC 公司的法定代表人 宗文峰 注册地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 注册地址的邮政编码 100032 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 办公地址的邮政编码 100032 公司网址 www.cofc.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨丽丹 赖以文 联系地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 电话 （ 010 ） 88067210 （ 010 ） 88067461 传真 （ 010 ） 88067463 （ 010 ） 88067463 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000100028633H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订 《股权转让协议》，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的 " 中水渔业 "6,237 万股国有法人股转让给中国水产华农公司（现已更名为中国华农资产 经营有限公司），于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管理委员会【 2005 】 1491 号文的批准， 2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健大厦 23 层 签字会计师姓名 冯建江、闫振华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 462,390,686.83 445,286,551.21 3.84% 578,668,995.10 归属于上市公司股东的净利润（元） - 85,859,632.47 - 153,965,578.88 44.23% 22,477,221.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 82,172,298.90 - 158,255,357.59 48.08% - 44,901,776.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,061,330.44 - 62,889,407.79 241.62% - 4,220,887.74 基本每股收益（元 / 股） - 0.2688 - 0.4820 44.23% 0.0704 稀释每股收益（元 / 股） - 0.2688 - 0.4820 44.23% 0.0704 加权平均净资产收益率 - 15.73% - 22.43% 6.70% 2.99% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 1,011,943,437.40 1,140,954,212.64 - 11.31% 1,124,725,159.54 归属于上市公司股东的净资产（元） 521,101,551.36 608,479,568.23 - 14.36% 764,319,964.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 462,390,686.83 445,286,551.21 无 营业收入扣除金额（元） 5,444,154.78 4,501,988.03 房租收入及销售原材料收入 营业收入扣除后金额（元） 456,946,532.05 440,784,563.18 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,270,878.32 110,176,321.15 134,446,093.96 126,497,393.40 归属于上市公司股东的净利润 - 18,714,764.35 23,133,399.26 - 32,309,181.76 - 57,969,085.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 20,322,675.64 23,072,287.78 - 33,471,396.34 - 51,450,514.70 经营活动产生的现金流量净额 - 20,531,263.64 68,273,211.65 15,597,466.02 25,721,916.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 321,901.57 4,705,821.25 10,649.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 2,677,721.50 255,160.34 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 非货币性资产交换损益 511,714.30 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 - 1,198,665.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 46,780,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 1,238,454.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 5,085,549.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 6,554,867.80 - 649,937.74 1,526,399.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,914,450.13 少数股东权益影响额（税后） 21,265.14 2,977,840.76 合计 - 3,687,333.57 4,289,778.71 67,378,998.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国远洋渔业协会统计，截至2020年底，中国拥有合法远洋渔业企业181家，批准作业的远洋渔船2705艘，作业海 域涉及40多个国家专属经济区海域、三大洋公海及南极海域，年产量232万吨，产值239亿元，从业人员5.5万人，涉及钓、 围、拖等多种作业方式。我国远洋渔业产业规模进入世界前列，产业结构日趋优化，装备水平显著提高，科技支撑明显增强， 管理体系日臻完善，国际合作不断深化，远洋渔业向“转型升级，规范管理”的方向发展。但总体上远洋渔业仍以捕捞业务为 主，科技支撑和综合资源开发利用能力等仍然偏低，与世界一流渔业企业相比还有较大差距。同时，国内人力资源成本快速 增加、从业人员尤其是职务船员短缺等不利因素影响，预计将长期困扰远洋捕捞业的发展。企业需要不断加大科技投入，加 快转型升级，提升核心竞争力，积极应对快速变化的行业发展形势。 在外部环境方面，国际海洋渔业管理正在发生重大变革。保护海洋生态环境、可持续资源利用、负责任渔业捕捞、打击 IUU渔业活动等成为国际社会关注焦点，被联合国列为重要议题；全球公海大多已纳入区域渔业组织管理，要求日益严格； 沿海国资源养护意识不断增强，渔业合作成本不断提高，企业发展空间受限。企业必须秉持合法捕捞、合规经营的理念，不 断提升管控管理能力，实现高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近几年，公司调整战略布局，按照专业化的发展思路，聚焦并逐 步做强做优做大金枪鱼捕捞产业，同时积极开拓水产品加工、贸易、零售业务。截至2021年底公司主要产品包括各类金枪鱼、 鱿鱼和其他海洋食品。目前，公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列，拥有较多数量渔业资源配额，具有较强竞争优势。 三、核心竞争力分析 1.公司国际履约能力位居中国远洋渔业企业前列。面对风云变幻的国际政治环境以及日趋严格的国际渔业管理措施，中 国远洋渔业企业的合规履约水平直接关系到中国作为一个负责任发展中大国的国际形象和长远利益。公司把做好合规履约工 作提高到政治高度，始终忠实履行企业社会责任，不断提升合规经营水平。2021年在农业部渔业局组织开展的全国180余家 远洋渔业企业2020年度国际履约评价活动中，公司取得第二名的优异成绩，得到政府主管部门的充分肯定，充分体现了公司 的国际履约能力和水平，为公司可持续发展奠定了基础。 2.在中国金枪鱼延绳钓产品细分领域成为引领者。近几年来，公司先后收购了超低温金枪鱼项目和丰汇金枪鱼项目，新 收购项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合，不单单丰富了公司的产品结构，而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、 生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补，协同效应与规模效益日趋明显。 公司在船队规模、生产能力，专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平。 3.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后，公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到 大西洋、印度洋和东太平洋；公司产品细分种类更为丰富，从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种，拓展到经济价值较高的 大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼，成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金 枪鱼延绳钓捕捞船队。 4.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来，公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况，在 选择好合适船型的基础上，适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只，一方面扩大船队规模，生产能力、技术装备 水平不断提升；另一方面，逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率。2021年公司新建的拥有自有知识产 权、代表国内金枪鱼延绳钓船最高水准的两艘58米高纬度超低温金枪鱼钓船正式投入大西洋海域生产作业。公司以捕捞为基 的战略发展目标得到了有效保障。 5.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为目前唯一一家中央企业控股的渔业上市公司，依托控股股东中国农发集团，在 履行社会责任、发挥行业影响力、获得政策和资金支持等方面具有一定优势；根据集团“十四五”规划，公司将继续作为集团 内远洋渔业资源重组整合的平台，充分发挥资本市场的作用，实现集团渔业板块和公司业务的进一步发展。 6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在管理和成本控制方面具有较强 的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府开展合作，在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有 多项优惠政策，且为当地提供就业岗位，实现互利共赢；公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处，为海上船队生产作业、 提升生产效率和经济效益提供有力保障。 7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力， 对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏 的企业文化，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，受新冠疫情持续影响，公司生产经营面临的形势依然十分困难。具体体现在：一是随着疫情的不断蔓延和反复， 各国出台的戒严禁令等严格防控措施，给远洋渔业船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生 产运营带来困难。二是金枪鱼行业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限，陆地管理和技术人 员、中外籍船员的人身健康安全保障任务异常艰巨，直接影响到船只出航作业时间和生产效率。三是国际海运费、机票、原 油价格大幅上涨，相关成本大幅增加。四受终端市场消费能力影响，南太平洋地区生产的低温金枪鱼鱼货价格走低，冰鲜鱼 加工出口中止，严重影响了当期效益。 面对困难和问题，公司上下一心，全力以赴积极应对，采取多方面措施，努力克服困难，保持公司稳定发展。2021年公 司继续贯彻“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针。首先在疫情常态化形势下，扎实做好疫情防控工作， 把员工、特别是境外项目工作人员的生命安全和身体健康放在第一位，为境外项目采购防疫物资，制订防疫应急处置方案。 全体员工认真遵守所在地或项目所在国疫情防控要求，做好个人防护工作，最大限度的稳定了生产经营活动。其次，科学灵 活的安排船队生产调度，争取效益最大化。针对南太低温金枪鱼项目鱼价走低、部分船舶船况较差、超期服务船员较多的情 况，公司年初果断安排七艘船回国大修，大批船员得以轮换。通过船舶大修，夯实资产质量，为下一步提高船舶生产效率打 好基础。公司还抓住超低温金枪鱼市场回暖的有利时机，及时向大西洋和印度洋派出四艘新建超低温金枪鱼钓船并顺利投入 生产，获得了较好的产量。公司坚持实事求是、因势变化、效益最优的原则，综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素， 根据各项目、各船的具体情况，采取停船、转场、自主休渔、报废船舶、拓展市场等一系列举措，努力做到降本增效。在抓 好主业生产的同时，继续加快转型升级，重点工作推进不停步。公司战略实施重点由巩固捕捞基础，向产业链后端延伸，积 极拓展渠道加大销售工作力度。搭建和创新销售平台，积极落实国企改革三年行动方案要求。大力推动公司再融资项目，积 极筹备在舟山建设金枪鱼研发加工中心等项目。 2021年，公司加强市场建设与渠道建设，多措并举实现降本，下大力气推动提质增效、增收减亏，努力保持生产经营稳 定。公司2021年实现捕捞收入35,771万元，与去年同期35,586万元基本持平；实现利润总额-8,886万元，比上年同期-15,693 万元亏损降低43.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,586万元，同比上年同期-15,397万元亏损降低44.24%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 462,390,686.83 100% 445,286,551.21 100% 3.84% 分行业 捕捞收入 357,713,072.13 77.36% 355,857,733.00 79.92% 0.52% 零售贸易收入 98,562,252.68 21.32% 84,813,394.47 19.05% 16.21% 加工 671,207.24 0.15% 113,435.71 0.03% 491.71% 其他 5,444,154.78 1.17% 4,501,988.03 1.00% 20.93% 分产品 金枪鱼 364,070,374.87 78.74% 352,455,189.81 79.15% 3.30% 鱿鱼 89,457,552.29 19.35% 78,942,605.68 17.73% 13.32% 秋刀鱼 0.00% 5,093,716.69 1.14% - 100.00% 其他 8,862,759.67 1.91% 8,795,039.03 1.98% 0.77% 分地区 国内 320,167,183.61 69.24% 304,612,458.49 68.41% 5.11% 国外 142,223,503.22 30.76% 140,674,092.72 31.59% 1.10% 分销售模式 直销 462,390,686.83 100.00% 445,286,551.21 100.00% 3.84% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 捕捞收入 357,713,072.13 423,494,657.93 - 18.39% 0.06% - 5.61% 7.69% 零售贸易收入 98,562,252.68 96,794,728.10 1.79% 18.16% 19.20% - 2.47% 分产品 金枪鱼 364,070,374.87 427,506,078.09 - 17.42% 3.30% - 3.63% 8.44% 鱿鱼 89,457,552.29 88,900,374.34 0.62% 13.32% 13.93% - 0.54% 分地区 国内 320,167,183.61 365,615,784.46 - 14.20% 5.11% 1.48% 4.08% 国外 142,223,503.22 157,962,881.03 - 11.07% 1.10% - 8.32% 11.41% 分销售模式 直销 462,390,686.83 523,578,665.49 - 13.23% 3.84% - 1.69% 6.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 捕捞业 销售量 吨 14,562.52 16,053.29 - 9.29% 生产量 吨 12,013.6 16,544.41 - 27.39% 库存量 吨 1,511.11 4,055.82 - 62.74% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司本年捕捞量下降幅度较大，正常销售的情况下库存量下降较快 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 捕捞 材料消耗 68,789,345.65 13.14% 84,614,614.35 15.89% - 18.70% 捕捞 燃料 106,024,020.29 20.25% 117,893,262.18 22.14% - 10.07% 捕捞 折旧 41,174,907.00 7.86% 38,570,297.95 7.24% 6.75% 捕捞 人工成本 113,130,048.42 21.61% 111,728,276.78 20.98% 1.25% 捕捞 修理费用 18,068,426.95 3.45% 5,343,076.10 1.00% 238.17% 捕捞 运输费 10,396,172.62 1.99% 40,298,696.69 7.57% - 74.20% 捕捞 其他 65,911,737.00 12.59% 50,223,261.67 9.43% 31.24% 零售贸易 采购成本 96,794,728.10 18.49% 81,200,249.46 15.25% 19.20% 其他 其他 3,289,279.46 0.63% 2,720,079.32 0.51% 20.93% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金枪鱼 金枪鱼 427,506,078.09 81.65% 443,597,540.79 83.29% - 3.63% 鱿鱼 鱿鱼 88,900,374.34 16.98% 78,030,477.50 14.65% 13.93% 秋刀鱼 秋刀鱼 5,029,028.89 0.94% - 100.00% 其他 其他 4,670,727.90 0.89% 4,664,312.15 1.12% 0.14% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 295,243,405.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 96,911,255.23 20.96% 2 丰群水产股份有限公司 96,896,918.55 20.96% 3 宁波丰盛食品有限公司 39,232,776.21 8.48% 4 GOLDEN OCEAN FISH LTD 33,649,426.99 7.28% 5 青岛鑫海丰食品有限公司 28,553,029.00 6.18% 合计 -- 295,243,405.98 63.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 143,287,735.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.49% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 丰群水产股份有限公司 54,717,866.05 15.49% 2 舟山万连水产有限公司 30,987,100.92 8.77% 3 中国水产舟山海洋渔业有限公司 29,986,975.35 8.49% 4 舟山市同业远洋渔业专业合作社 14,359,640.37 4.06% 5 汕头市海记水产品有限公司 13,236,152.58 3.75% 合计 -- 143,287,735.27 40.56% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,267,349.94 15,934,097.98 - 23.01% 主要是销量减少导致运费下降所致 管理费用 64,167,506.36 63,189,274.82 1.55% 无重大变化 财务费用 16,316,701.42 19,512,713.75 - 16.38% 主要是借款减少所致 研发费用 1,792,037.67 2,139,976.78 - 16.26% 主要是本年贸易产品研发费用下降所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 金枪鱼渔业渔情预 报系统研发项目 通过项目的建设，有利 于公司科学安排生产海 域；有利于渔船精准寻 找中心渔场；有利于保 障渔船安全生产；有利 于企业实现信息化科学 管理，履约国际义务， 最终实现企业高质量的 可持续发展。 系统初步完成 通过分析海洋环境与金枪鱼 资源、渔场分布之间的关系， 研发中长期和短期渔情预报 分析与决策系统，提高金枪 鱼资源量预测、寻找中心渔 场的准确性，为公司金枪鱼 高效安全生产、提高经济效 益、智慧管理等提供技术支 撑。 项目取得的成果能够大大加 强公司对金枪鱼渔业资源的 认知能力，降低入渔的盲目 性；提高作业渔船对金枪鱼 的捕捞能力，减少生产风险； 增强公司对金枪鱼资源的掌 控能力，提高公司在行业的 竞争能力，同时为保证金枪 鱼渔业的稳定与可持续发展 做出贡献。 金枪鱼延绳钓智能 大滚筒钓机研发项 目 本项目以我国远洋渔业 中重要的金枪鱼延绳钓 渔业捕捞装备为着力 点，联合研发金枪鱼延 绳钓钓机智能控制系 统，提升我国远洋渔业 装备的自动化、智能化 水平和生态高效捕捞技 设备进入测试阶段 实现在投绳过程中智能调整 影响钓具投放深度的各参 数，保证钓具的投放深度与 目标鱼种的栖息水深一致， 达到精准捕捞；实现在起绳 过程中智能调整影响钓具绞 收干线速度的各参数，减少 干线在绞收过程中被绞断的 本项目产品完成后，公司金 枪鱼延绳钓渔业的产量和产 值将得到提高，同时减少海 洋保护动物的误捕，减少渔 具损坏，具有良好的经济效 益、社会效益和生态效益。 同时，本产品的开发成功， 将助力公司在金枪鱼延绳钓 术水平，为其他捕捞作 业方式渔业装备的自动 化、智能化水平的提高 提供参考，对我国的远 洋渔业提升装备水平作 出贡献。 次数，减少因干线绞断寻找 下一浮子所耗费 的时间，节 省起绳时间，提高生产效率 并延长干线的使用寿命。 渔业技术装备领域成为领头 雁，公司的研发能力和行业 竞争能力将得到提高，对公 司发展具有重大意义。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 2 0 研发人员数量占比 0.19% 0.00% - 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 2 0 - 硕士 研发人员年龄构成 —— —— —— 30~40 岁 1 0 40 - 50 岁 50 - 60 岁 1 0 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 5,461,461.17 2,139,976.78 155.21% 研发投入占营业收入比例 1.18% 0.48% 0.70% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 公司研发项目主要委托相关外部科研机构进行研发。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 623,581,256.17 569,898,772.11 9.42% 经营活动现金流出小计 534,519,925.73 632,788,179.90 - 15.53% 经营活动产生的现金流量净额 89,061,330.44 - 62,889,407.79 241.62% 投资活动现金流入小计 4,798,969.69 5,447,269.82 - 11.90% 投资活动现金流出小计 23,798,520.93 134,484,653.10 - 82.30% 投资活动产生的现金流量净额 - 18,999,551.24 - 129,037,383.28 83.51% 筹资活动现金流入小计 88,710,000.00 315,535,000.00 - 71.89% 筹资活动现金流出小计 172,120,840.89 155,354,208.59 10.79% 筹资活动产生的现金流量净额 - 83,410,840.89 160,180,791.41 - 152.07% 现金及现金等价物净增加额 - 14,608,076.96 - 33,869,542.15 56.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为公司根据疫情及市场变化情况进一步强化高耗低效船舶的管 理，压控成本费用，提升效益； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为本期固定资产投资较上年同期下降所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期归还银行贷款和集团内部借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是销售存货、计提折旧、投资收益和应支付给集 团的利息支出所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 15,795,181.65 17.77% 权益法核算的长期股权投 资收益 是 资产减值 - 8,147,938.50 9.17% 存货计提减值 否 营业外收入 5,112,794.31 - 5.75% 保险赔偿及重大科技研发 项目经费等 否 营业外支出 11,811,842.18 - 13.29% 固定资产报废损失、船员伤 亡补助及捐赠支出等 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 57,474,826.22 5.68% 72,387,726.58 6.29% - 0.61% 主要是本期偿还借款所致 应收账款 23,247,294.13 2.30% 31,354,055.39 2.72% - 0.42% 本期期末应收鱼货款减少所致 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 144,700,461.39 14.30% 202,434,497.93 17.58% - 3.28% 本期增加销售及压降库存所致 投资性房地产 37,365,038.31 3.69% 38,873,215.93 3.38% 0.31% 无重大变化 长期股权投资 216,752,352.42 21.42% 199,922,956.09 17.36% 4.06% 无重大变化 固定资产 449,793,872.03 44.45% 436,795,796.28 37.93% 6.52% 2019 年开建的 4 艘超低温金枪鱼船建 造完成转固定资产所致 在建工程 30,303,733.73 2.99% 106,252,811.56 9.23% - 6.24% 2019 年开建的 4 艘超低温金枪鱼船建 造完成转固定资产所致 使用权资产 5,960,534.19 0.59% 10,668,956.09 0.93% - 0.34% 使用权资产计提折旧所致 短期借款 65,050,000.00 6.43% 118,115,000.00 10.26% - 3.83% 本期偿还部分信用借款所致 合同负债 1,141,919.06 0.11% 1,877,959.69 0.17% - 0.06% 无重大变化 长期借款 13,572,918.13 1.34% 14,140,168.73 1.23% 0.11% 无重大变化 租赁负债 1,543,022.14 0.15% 6,018,357.87 0.91% - 0.76% 随着租赁进度应付租金减少所致 境外资产占比较高 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 中水北美公 司 全资子公司 中型 美国 独立经营 统一管理 正常 8.78% 否 中瓦渔业有 限公司 非全资子公 司 中型 瓦努阿图 合资经营 统一管理 正常 14.60% 否 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、受限制货币资金3,107,412.92元，为斐济代表处保税区保证金、海关运输保税保证金、浙江丰汇银行保函保证金； 2、投资性房地产37,365,038.31元，为子公司中水北美公司借款抵押的仓库账面价值。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 33,498,232.89 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中国农业发展集团 舟山远洋渔业有限 公司 远洋 捕捞 增资 33,008,232.89 27.92% 自有 无 长期 不适 用 已完成产权 过户 - 17,425,560.76 否 2021 年 08 月 20 日 2021 - 38 号公告 广州市国渔商贸有 限公司 零售 贸易 新设 490,000.00 24.50% 自有 无 长期 不适 用 全部完成 35.69 否 合计 -- -- 33,498,232.89 -- -- -- -- -- -- 0.00 - 17,425,525.07 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中瓦渔业有 限公司 子公司 捕捞加工 103,009,042.86 81,668,673.21 77,252,801.91 6,474,700.38 - 6,183,923.94 - 6,183,923.94 浙江丰汇远 洋渔业有限 公司 子公司 远洋捕捞 30,000,000.00 95,002,411.49 24,125,341.00 50,832,913.94 - 3,924,593.20 - 4,460,739.19 大连南成修 船有限公司 子公司 船舶修船 13,050,000.00 2,664,355.17 2,532,378.94 2,264,150.95 （未完）  |