[年报]中水渔业:2021年年度报告摘要
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-012 中水集团远洋股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨丽丹 赖以文 办公地址 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大 厦613室 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦 613室 传真 （010）88067463 （010）88067463 电话 （010）88067210 （010）88067461 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近几年，公司调整战略布局，按照专业化的发展思路，聚焦并逐 步做强做优做大金枪鱼捕捞产业，同时积极开拓水产品加工、贸易、零售业务。截至2021年底公司主要产品包括各类金枪鱼、 鱿鱼和其他海洋食品。目前，公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列，拥有较多数量渔业资源配额，具有较强竞争优势。 （1）主营业务分析 1）概述 2021年，受新冠疫情持续影响，公司生产经营面临的形势依然十分困难。具体体现在：一是随着疫情的不断蔓延和反复， 各国出台的戒严禁令等严格防控措施，给远洋渔业船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生 产运营带来困难。二是金枪鱼行业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限，陆地管理和技术人 员、中外籍船员的人身健康安全保障任务异常艰巨，直接影响到船只出航作业时间和生产效率。三是国际海运费、机票、原 油价格大幅上涨，相关成本大幅增加。四受终端市场消费能力影响，南太平洋地区生产的低温金枪鱼鱼货价格走低，冰鲜鱼 加工出口中止，严重影响了当期效益。 面对困难和问题，公司上下一心，全力以赴积极应对，采取多方面措施，努力克服困难，保持公司稳定发展。2021年公 司继续贯彻“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针。首先在疫情常态化形势下，扎实做好疫情防控工作， 把员工、特别是境外项目工作人员的生命安全和身体健康放在第一位，为境外项目采购防疫物资，制订防疫应急处置方案。 全体员工认真遵守所在地或项目所在国疫情防控要求，做好个人防护工作，最大限度的稳定了生产经营活动。其次，科学灵 活的安排船队生产调度，争取效益最大化。针对南太低温金枪鱼项目鱼价走低、部分船舶船况较差、超期服务船员较多的情 况，公司年初果断安排七艘船回国大修，大批船员得以轮换。通过船舶大修，夯实资产质量，为下一步提高船舶生产效率打 好基础。公司还抓住超低温金枪鱼市场回暖的有利时机，及时向大西洋和印度洋派出四艘新建超低温金枪鱼钓船并顺利投入 生产，获得了较好的产量。公司坚持实事求是、因势变化、效益最优的原则，综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素， 根据各项目、各船的具体情况，采取停船、转场、自主休渔、报废船舶、拓展市场等一系列举措，努力做到降本增效。在抓 好主业生产的同时，继续加快转型升级，重点工作推进不停步。公司战略实施重点由巩固捕捞基础，向产业链后端延伸，积 极拓展渠道加大销售工作力度。搭建和创新销售平台，积极落实国企改革三年行动方案要求。大力推动公司再融资项目，积 极筹备在舟山建设金枪鱼研发加工中心等项目。 2021年，公司加强市场建设与渠道建设，多措并举实现降本，下大力气推动提质增效、增收减亏，努力保持生产经营稳 定。公司2021年实现捕捞收入35,771万元，与去年同期35,586万元基本持平；实现利润总额-8,886万元，比上年同期-15,693 万元亏损降低43.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,586万元，同比上年同期-15,397万元亏损降低44.24%。 2）收入与成本 ①营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 462,390,686.83 100% 445,286,551.21 100% 3.84% 分行业 捕捞收入 357,713,072.13 77.36% 355,857,733.00 79.92% 0.52% 零售贸易收入 98,562,252.68 21.32% 84,813,394.47 19.05% 16.21% 加工 671,207.24 0.15% 113,435.71 0.03% 491.71% 其他 5,444,154.78 1.17% 4,501,988.03 1.00% 20.93% 分产品 金枪鱼 364,070,374.87 78.74% 352,455,189.81 79.15% 3.30% 鱿鱼 89,457,552.29 19.35% 78,942,605.68 17.73% 13.32% 秋刀鱼 0 0.00% 5,093,716.69 1.14% -100.00% 其他 8,862,759.67 1.91% 8,795,039.03 1.98% 0.77% 分地区 国内 320,167,183.61 69.24% 304,612,458.49 68.41% 5.11% 国外 142,223,503.22 30.76% 140,674,092.72 31.59% 1.10% 分销售模式 直销 462,390,686.83 100.00% 445,286,551.21 100.00% 3.84% ②占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 捕捞收入 357,713,072.13 423,494,657.93 -18.39% 0.06% -5.61% 7.69% 零售贸易收入 98,562,252.68 96,794,728.10 1.79% 18.16% 19.20% -2.47% 分产品 金枪鱼 364,070,374.87 427,506,078.09 -17.42% 3.30% -3.63% 8.44% 鱿鱼 89,457,552.29 88,900,374.34 0.62% 13.32% 13.93% -0.54% 分地区 国内 320,167,183.61 365,615,784.46 -14.20% 5.11% 1.48% 4.08% 国外 142,223,503.22 157,962,881.03 -11.07% 1.10% -8.32% 11.41% 分销售模式 直销 462,390,686.83 523,578,665.49 -13.23% 3.84% -1.69% 6.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 ③公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 捕捞业 销售量 吨 14,562.52 16,053.29 -9.29% 生产量 吨 12,013.6 16,544.41 -27.39% 库存量 吨 1,511.11 4,055.82 -62.74% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司本年捕捞量下降幅度较大，正常销售的情况下库存量下降较快。 ④公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 ⑤营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 捕捞 材料消耗 68,789,345.65 13.14% 84,614,614.35 15.89% -18.70% 捕捞 燃料 106,024,020.29 20.25% 117,893,262.18 22.14% -10.07% 捕捞 折旧 41,174,907.00 7.86% 38,570,297.95 7.24% 6.75% 捕捞 人工成本 113,130,048.42 21.61% 111,728,276.78 20.98% 1.25% 捕捞 修理费用 18,068,426.95 3.45% 5,343,076.10 1.00% 238.17% 捕捞 运输费 10,396,172.62 1.99% 40,298,696.69 7.57% -74.20% 捕捞 其他 65,911,737.00 12.59% 50,223,261.67 9.43% 31.24% 零售贸易 采购成本 96,794,728.10 18.49% 81,200,249.46 15.25% 19.20% 其他 其他 3,289,279.46 0.63% 2,720,079.32 0.51% 20.93% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金枪鱼 金枪鱼 427,506,078.09 81.65% 443,597,540.79 83.29% -3.63% 鱿鱼 鱿鱼 88,900,374.34 16.98% 78,030,477.50 14.65% 13.93% 秋刀鱼 秋刀鱼 0 0 0.00% 5,029,028.89 0.94% -100.00% 其他 其他 4,670,727.90 0.89% 4,664,312.15 1.12% 0.14% ⑥报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 ⑦公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 ⑧主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 295,243,405.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 96,911,255.23 20.96% 2 丰群水产股份有限公司 96,896,918.55 20.96% 3 宁波丰盛食品有限公司 39,232,776.21 8.48% 4 GOLDEN OCEAN FISH LTD 33,649,426.99 7.28% 5 青岛鑫海丰食品有限公司 28,553,029.00 6.18% 合计 -- 295,243,405.98 63.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 143,287,735.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.49% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 丰群水产股份有限公司 54,717,866.05 15.49% 2 舟山万连水产有限公司 30,987,100.92 8.77% 3 中国水产舟山海洋渔业有限公司 29,986,975.35 8.49% 4 舟山市同业远洋渔业专业合作社 14,359,640.37 4.06% 5 汕头市海记水产品有限公司 13,236,152.58 3.75% 合计 -- 143,287,735.27 40.56% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3）费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,267,349.94 15,934,097.98 -23.01% 主要是销量减少导致运费下降所致 管理费用 64,167,506.36 63,189,274.82 1.55% 无重大变化 财务费用 16,316,701.42 19,512,713.75 -16.38% 主要是借款减少所致 研发费用 1,792,037.67 2,139,976.78 -16.26% 主要是本年贸易产品研发费用下降所致 4）研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 金枪鱼渔业渔情预 报系统研发项目 通过项目的建设，有利于 公司科学安排生产海域； 有利于渔船精准寻找中 心渔场；有利于保障渔船 安全生产；有利于企业实 现信息化科学管理，履约 国际义务，最终实现企业 高质量的可持续发展。 系统初步完成 通过分析海洋环境与金枪鱼 资源、渔场分布之间的关系， 研发中长期和短期渔情预报 分析与决策系统，提高金枪 鱼资源量预测、寻找中心渔 场的准确性，为公司金枪鱼 高效安全生产、提高经济效 益、智慧管理等提供技术支 撑。 项目取得的成果能够大大加 强公司对金枪鱼渔业资源的 认知能力，降低入渔的盲目 性；提高作业渔船对金枪鱼 的捕捞能力，减少生产风险； 增强公司对金枪鱼资源的掌 控能力，提高公司在行业的 竞争能力，同时为保证金枪 鱼渔业的稳定与可持续发展 做出贡献。 金枪鱼延绳钓智能 大滚筒钓机研发项 目 本项目以我国远洋渔业 中重要的金枪鱼延绳钓 渔业捕捞装备为着力点， 联合研发金枪鱼延绳钓 钓机智能控制系统，提升 我国远洋渔业装备的自 动化、智能化水平和生态 高效捕捞技术水平，为其 他捕捞作业方式渔业装 备的自动化、智能化水平 的提高提供参考，对我国 的远洋渔业提升装备水 平作出贡献。 设备进入测试阶段 实现在投绳过程中智能调整 影响钓具投放深度的各参 数，保证钓具的投放深度与 目标鱼种的栖息水深一致， 达到精准捕捞；实现在起绳 过程中智能调整影响钓具绞 收干线速度的各参数，减少 干线在绞收过程中被绞断的 次数，减少因干线绞断寻找 下一浮子所耗费的时间，节 省起绳时间，提高生产效率 并延长干线的使用寿命。 本项目产品完成后，公司金 枪鱼延绳钓渔业的产量和产 值将得到提高，同时减少海 洋保护动物的误捕，减少渔 具损坏，具有良好的经济效 益、社会效益和生态效益。 同时，本产品的开发成功， 将助力公司在金枪鱼延绳钓 渔业技术装备领域成为领头 雁，公司的研发能力和行业 竞争能力将得到提高，对公 司发展具有重大意义。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 2 0 研发人员数量占比 0.19% 0.00% — 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 2 0 硕士 研发人员年龄构成 —— —— —— 30~40岁 1 0 40-50岁 50-60岁 1 0 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 5,461,461.17 2,139,976.78 155.21% 研发投入占营业收入比例 1.18% 0.48% 0.70% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 公司研发项目主要委托相关外部科研机构进行研发。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5）现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 623,581,256.17 569,898,772.11 9.42% 经营活动现金流出小计 534,519,925.73 632,788,179.90 -15.53% 经营活动产生的现金流量净额 89,061,330.44 -62,889,407.79 241.62% 投资活动现金流入小计 4,798,969.69 5,447,269.82 -11.90% 投资活动现金流出小计 23,798,520.93 134,484,653.10 -82.30% 投资活动产生的现金流量净额 -18,999,551.24 -129,037,383.28 83.51% 筹资活动现金流入小计 88,710,000.00 315,535,000.00 -71.89% 筹资活动现金流出小计 172,120,840.89 155,354,208.59 10.79% 筹资活动产生的现金流量净额 -83,410,840.89 160,180,791.41 -152.07% 现金及现金等价物净增加额 -14,608,076.96 -33,869,542.15 56.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为公司根据疫情及市场变化情况进一步强化高耗低效船舶的管理， 压控成本费用，提升效益； ②投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为本期固定资产投资较上年同期下降所致； ③筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期归还银行贷款和集团内部借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是销售存货、计提折旧、投资收益和应支付给集 团的利息支出所致。 （2）非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -15,795,181.65 17.77% 权益法核算的长期股权投资收益 是 资产减值 -8,147,938.50 9.17% 存货计提减值 否 营业外收入 5,112,794.31 -5.75% 保险赔偿及重大科技研发项目经费等 否 营业外支出 11,811,842.18 -13.29% 固定资产报废损失、船员伤亡补助及捐赠支出等 否 （3）资产及负债状况分析 ①资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 57,474,826.22 5.68% 72,387,726.58 6.29% -0.61% 主要是本期偿还借款所致 应收账款 23,247,294.13 2.30% 31,354,055.39 2.72% -0.42% 本期期末应收鱼货款减少所致 合同资产 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 存货 144,700,461.39 14.30% 202,434,497.93 17.58% -3.28% 本期增加销售及压降库存所致 投资性房地产 37,365,038.31 3.69% 38,873,215.93 3.38% 0.31% 无重大变化 长期股权投资 216,752,352.42 21.42% 199,922,956.09 17.36% 4.06% 无重大变化 固定资产 449,793,872.03 44.45% 436,795,796.28 37.93% 6.52% 2019年开建的4艘超低温金枪鱼船建 造完成转固定资产所致 在建工程 30,303,733.73 2.99% 106,252,811.56 9.23% -6.24% 2019年开建的4艘超低温金枪鱼船建 造完成转固定资产所致 使用权资产 5,960,534.19 0.59% 10,668,956.09 0.93% -0.34% 使用权资产计提折旧所致 短期借款 65,050,000.00 6.43% 118,115,000.00 10.26% -3.83% 本期偿还部分信用借款所致 合同负债 1,141,919.06 0.11% 1,877,959.69 0.17% -0.06% 无重大变化 长期借款 13,572,918.13 1.34% 14,140,168.73 1.23% 0.11% 无重大变化 租赁负债 1,543,022.14 0.15% 6,018,357.87 0.91% -0.76% 随着租赁进度应付租金减少所致 境外资产占比较高 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 中水北美公司 全资子公司 中型 美国 独立经营 统一管理 正常 8.78% 否 中瓦渔业有限公司 非全资子公司 中型 瓦努阿图 合资经营 统一管理 正常 14.60% 否 ②以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 ③截至报告期末的资产权利受限情况 受限制货币资金3,107,412.92元，为斐济代表处保税区保证金、海关运输保税保证金、浙江丰汇银行保函保证金； 投资性房地产37,365,038.31元，为子公司中水北美公司借款抵押的仓库账面价值。 （4）投资状况分析 1）总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 33,498,232.89 0.00 100.00% 2）报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 中国农业发展集团 舟山远洋渔业有限 公司 远洋 捕捞 增资 33,008,232.89 27.92% 自有 无 长期 不适 用 已完成产权 过户 -17,425,560.76 否 2021年08 月20日 2021-38 号公告 广州市国渔商贸有 限公司 零售 贸易 新设 490,000.00 24.50% 自有 无 长期 不适 用 全部完成 35.69 否 合计 -- -- 33,498,232.89 -- -- -- -- -- -- 0.00 -17,425,525.07 -- -- -- 3）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 . 适用 √ 不适用 4）金融资产投资 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5）募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （5）重大资产和股权出售 1）出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2）出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中瓦渔业有限 公司 子公司 捕捞加工 103,009,042.86 81,668,673.21 77,252,801.91 6,474,700.38 -6,183,923.94 -6,183,923.94 浙江丰汇远洋 渔业有限公司 子公司 远洋捕捞 30,000,000.00 95,002,411.49 24,125,341.00 50,832,913.94 -3,924,593.20 -4,460,739.19 大连南成修船 有限公司 子公司 船舶修船 13,050,000.00 2,664,355.17 2,532,378.94 2,264,150.95 175,493.34 175,493.34 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 （8）公司未来发展的展望 1）公司未来发展战略 国家在“十四五”规划及2035年远景目标中明确提出，要“协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护，加快建 设海洋强国，发展可持续性远洋渔业”。为实现这一目标，政府将继续加大远洋渔业政策扶持力度，积极完善和落实相关优 惠政策，进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的政策支持力度，支持远洋渔业持续 健康发展，这些都为我公司远洋渔业进一步转型升级带来了机遇。 公司将积极响应国家“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署，以改革创新引领公司发展，立足远洋渔业，聚焦大 洋性渔业，深入实施“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的总体发展战略，不断延伸产业链条，优化产业结构，寻 找新的利润增长点，加快转型升级步伐，防范风险，稳步提升业绩，实现从生产捕捞型到生产经营型，从资源要效益到市场 要效益两个重大转变，把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。 2）2022年经营计划 目前看，全球新冠疫情短期内尚无法确定出现根本性好转，对公司远洋捕捞板块生产经营的影响预计还会持续。2022 年，公司将按照“稳中求进”工作总基调，积极适应疫情常态化形势下的内外部环境，改革创新，守正出奇，在逆境中不断提 升企业的竞争实力和赢利能力，积蓄发展后劲。 ①持续推进降本增效，提高资金使用效率 面对疫情时代不确定的经济形势，公司要牢固树立过紧日子的思想，持续开展“开源节流、降本增效”活动，从公司总部 做起，严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法，千方百计增收节支，为企业克服困难、 渡过难关而努力。各非生产经营单位要进一步树立费用效用意识，把钱花在刀刃上，确保各项工作取得成效。 ②进一步巩固夯实捕捞主业基础 疫情条件下船队生产指挥、后勤补给、船员补充和船舶维修等方面均面临新的问题和挑战。公司在船队日常生产管理上 将充分考虑到各船队特点，做到精准施策。主业三大船队要深入推行精细化、科学化管理，在已有基础上积极挖掘潜力。南 太低温金枪鱼船队要做好统筹安排生产，进一步加强船队管理，努力提高产量和效益。超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔 场资源，开发利用新技术，提高捕捞量。丰汇金枪鱼船队要进一步实现与公司生产管理体系的融合，成为公司新的利润增长 点。 ③练好企业经营管理内功，加强项目间团结协作，取长补短，提升主业规模化效益水平 在控制好经营风险的前提下，公司将努力发挥产业规模优势，进一步发挥各项目在物资采购、渔场选择、人员调配等方 面的规模化优势，努力拓展水产品贸易业务，提高盈利水平。稳步开展加工贸易业务，推进品牌建设，加强产品宣传推广， 扩大适销对路产品的市场营销，继续研发新产品，尽早提升效益水平。 ④加快科技赋能步伐，增强企业科技实力 在2021年科创工作成果基础上，继续与有关科研机构、兄弟单位和公司基层单位密切配合，推进落实已立项研发项目的 进程，加快研发成果向生产实践的转化，尽早将科创成果转化为生产力，力争形成若干项具备自有知识产权的科创成果。 ⑤坚持履约经营，狠抓安全生产 面对日益复杂的国际局势及入渔政策，公司将立足长远发展，时刻绷紧合规履约这根弦，在对外经济合作及远洋渔业生 产过程中坚持合法合规经营，树立负责任央企的良好社会形象。 公司要始终把安全生产作为硬任务硬指标，常抓不懈，抓紧抓好。要进一步强化红线意识，强化安全投入和教育培训， 继续狠抓安全生产“双基”工作，深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作，进一步强化重大危险源管理，继 续开展企业标准化建设，完善应急救援体系，确保实现“三个不发生”目标，保持公司安全生产形势的总体稳定。 3）可能遇到的风险 ①卫生防疫风险 全世界新冠疫情短时间内恐怕还无法得到有效控制。病毒屡次出现变异、在低温条件下易存活等情况为防疫工作增加了 难度和变数，公司海外员工长时间在境外，存在感染新冠病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小，一旦有人感染新 冠病毒容易相互间传播，且根据靠港国家的防疫政策，疫情出现后可能会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。 ②市场风险 新冠疫情对世界经济、消费者的收入和日常生活都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场，经 济和消费水平能否保持平稳尚存在不确定。美国作为低温金枪鱼的主要消费国，正以保护环境和海洋渔业养护为名义对出口 到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估，有可能会对中国企业产品形成新的非贸易壁垒。 ③渔业资源波动风险 受气候、大小年等因素影响，渔业资源不同年份间往往有起伏波动情况发生，有时波动幅度较大，对公司的效益影响就 较大。从行业内生产数据推测，超低温金枪鱼资源2022年将保持相对稳定。南太低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平 后，近几年资源普遍不好，预计2022年形势也不容乐观。在经受住头两年疫情的沉重打击后，随着消费市场的逐步转暖，投 入渔场的渔船数量有可能会大量恢复，单船占据资源有被摊薄的风险。 ④入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险 近年来，国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格，在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下，中国远洋渔业船队 的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言，直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额可能会受到 削减。印度洋也开始对各国捕捞的黄鳍金枪鱼实行总量封顶限制。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢，为快速增 加国家财政收入，对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势，不仅大幅提高了捕捞准证费用，还新增了鱼货 转口税及其他政府收费，同时在移民政策上持续收紧，加上疫情影响，导致项目管理人员工作证和船员过境签证申办难度加 大。 ⑤人力资源风险 中国远洋作业船只即使在境外也必须严格遵守“零感染”政策，因此以第三国外籍船员为主的原有用工政策几乎无法实施。 我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十年余年，技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本 退休。随着近来国内收入和生活水平的不断提高，远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降，且流动性明显加大， 就职稳定性差，尤其是近几年来，投产渔船数量的增加，船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去。疫情形势下，即 便能找到合适的中外籍船员，由于各国疫情防控政策原因，签证和航班等得不到保证，无法进行船员正常轮换，客观上导致 人力资源风险。 4）拟采取的措施 ①采取科学防疫措施，要求包括外籍船员在内的新出境工作人员提前接种疫苗，做好防疫预案，保证生产一线员工的稳 定和健康。 ②创新管理体制机制，向管理要效益。加强党建引领，做好落实董事会职权工作，通过全面实施企业负责人任期制、中 高层管理人员契约化，强化管理效能。 ③继续加大科技投入，加快科研成果向生产实践的转化过程，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科学作业、提 高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。 ④延展产业链条，平衡初级产品资源易于波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上，继续扩大公司水产品自营贸 易规模，不断完善产业链条，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值行业靠拢，应对渔业捕捞资源 下降的风险。 ⑤注重品牌建设，提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化，同时继续维护和加大国 内市场开发，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大国内终端市场营销力度，加强市场调研，力求做到精 准销售。 ⑥改革船员聘用机制，加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制，激发一线生产活力，吸引优秀职务船员， 设法加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。 5）2021年主要经营计划完成情况 2021年，受新冠疫情持续影响，公司生产经营面临的形势依然十分严峻。面对困难和问题，公司上下一心，全力以赴积 极应对，采取多方面措施，努力克服困难，保持了公司业务的基本稳定。 ①坚持主业生产、确保人员队伍稳定。尽管公司各捕捞项目受疫情影响，遇到了前所未有的困难，但是公司仍然从维 护中国海洋权益和远洋渔业发展大局出发，坚持各个项目的生产，公司生产船舶和人员队伍始终处于良好工作状态。主业生 产经受住了疫情的严峻考验。 ②灵活安排船队生产修船，争取公司效益最大化。2021年针对南太低温金枪鱼项目鱼价走低、部分船舶船况较差、超期 服务船员较多的情况，公司年初果断安排7艘船回国大修，顺便捎回大批船员。通过船舶大修，夯实资产质量，为下一步提 高船舶生产效率和安全生产水平积蓄力量。公司还抓住超低温金枪鱼市场回暖的有利时机，及时向大西洋和印度洋派出四艘 新建超低温金枪鱼钓船并顺利投入生产，获得了较好的产量。 ③坚持实事求是、因势变化的原则，综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素，按照效益最大化的原则，根据各项 目、各船的具体情况，因项目施策、因船施策，采取停船、转场、休渔、提前报废更新船舶、拓展市场等一系列举措，努力 做到降本增效。为下一步打好翻身仗积蓄了力量、奠定了基础，最大限度确保了公司股东利益。 ④在抓好主业生产的同时，继续加快转型升级，其他重点工作不停步。公司战略实施重点由巩固捕捞基础，向产业链后 端延伸。2021年公司积极拓展渠道加大销售工作力度，依托全资子公司大洋商贸公司搭建销售平台。在广州参股设立了广州 市国渔商贸公司，利用各股东公司的优势资源，布局广州超低温金枪鱼市场，辐射大湾区，进而面向华南市场，共同开发金 枪鱼国内终端市场，取得了初步成效。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 1,011,943,437.40 1,140,954,212.64 -11.31% 1,124,725,159.54 归属于上市公司股东的净资产 521,101,551.36 608,479,568.23 -14.36% 764,319,964.83 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 462,390,686.83 445,286,551.21 3.84% 578,668,995.10 归属于上市公司股东的净利润 -85,859,632.47 -153,965,578.88 44.23% 22,477,221.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -82,172,298.90 -158,255,357.59 48.08% -44,901,776.79 经营活动产生的现金流量净额 89,061,330.44 -62,889,407.79 241.62% -4,220,887.74 基本每股收益（元/股） -0.2688 -0.4820 44.23% 0.0704 稀释每股收益（元/股） -0.2688 -0.4820 44.23% 0.0704 加权平均净资产收益率 -15.73% -22.43% 6.70% 2.99% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,270,878.32 110,176,321.15 134,446,093.96 126,497,393.40 归属于上市公司股东的净利润 -18,714,764.35 23,133,399.26 -32,309,181.76 -57,969,085.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -20,322,675.64 23,072,287.78 -33,471,396.34 -51,450,514.70 经营活动产生的现金流量净额 -20,531,263.64 68,273,211.65 15,597,466.02 25,721,916.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 28,249 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 28,521 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展 集团有限公司 国有法人 25.36% 81,003,133 中国水产舟山 海洋渔业有限 公司 国有法人 20.36% 65,032,900 中国华农资产 经营有限公司 国有法人 13.46% 43,009,713 杜晚春 境内自然人 1.42% 4,535,336 北京易诊科技 发展有限公司 境内非国有 法人 1.29% 4,123,426 北京小间科技 发展有限公司 境内非国有 法人 1.11% 3,533,775 北京塞纳投资 发展有限公司 境内非国有 法人 0.90% 2,873,600 潘立明 境外自然人 0.80% 2,552,700 北京纳木纳尼 资产管理有限 公司 境内非国有 法人 0.74% 2,378,391 胡光剑 境内自然人 0.73% 2,346,706 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展 集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北 京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 上述股东中胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入1,905,706股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、2020年初开始，新冠疫情逐步蔓延世界并多次反复。各国针对餐饮娱乐、人员旅行、冷冻产品流通等采取的管控措 施对行业和本公司产生较大影响。公司将积极应对，在贯彻落实各项防控要求的前提下，保持生产经营平稳进行。 2、公司2021年拟非公开发行A股股票，该事项已经第八届董事会和第三次临时股东大会审议通过相关议案。2021年12 月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对本公司提交的非公开发行A股股票行政许 可的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行A股股票事项尚需 中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。 董事长:宗文峰 中水集团远洋股份有限公司董事会 2022年2月10日 中财网
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