隆基股份:隆基股份公开发行可转换公司债券上市公告书
原标题:隆基股份:隆基股份公开发行可转换公司债券上市公告书 股票 代码 ： 60 1012 股票 简称 ： 隆基 股份 公告编号： 临 2 0 22 - 0 10 号 隆基绿能科技股份有限公司 LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. （注册地址：西安市长安区航天中路 388 号） 公开发行 可转换 公司债券 上市公告书 保荐机构（ 联合 主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层） 联合主承销商 C:\Users\carton\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b7501031697d1f9b3d0194ceb197784.jpg （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零 二 二 年 二 月 第一节 重要声明与提示 隆基 绿能 科技 股份有限公司 （以下简称 “隆基股份” 、 “ 发行人 ” 、 “公司” 或 “本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）、上海证券交易所（以 下简称 “ 上交所 ” ）、其他政 府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2021 年 12 月 31 日 刊载于 《证券时报》 的《 隆基 绿能科技 股份有限公司 公 开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）的《 隆基 绿能科技 股份有限公司 公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称 “ 《募集说明书》 ” ）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相 同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称： 隆 22 转债 二、 可转换公司债券代码： 113053 三、可转换公司债券发行量： 700,000 万元 （ 7 ,000 万张， 7 00 万手 ） 四、可转换公司债券上市量： 700,000 万元（ 7 ,0 00 万张， 7 00 万手 ） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间： 2 022 年 2 月 1 7 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 202 2 年 1 月 5 日至 202 8 年 1 月 4 日 八、可转换公司债券转股的起止日期： 即自 2 022 年 7 月 1 1 日至 2 028 年 1 月 4 日 （如遇法定节假日或休息日延至其后的 第 1 个工作日；顺延期间付息款 项 不另计息） 九、可转换公司债券付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日（即 202 2 年 1 月 5 日 ）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息 日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一 个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登 记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（ 联合 主承销商）：国信证券股份有限公司 十二、联合主承销商：中信证券股份有限公司 十 三 、可转换公司债券的担保情况： 本次可转债 不提供担保 十 四 、本次可转换公司债券信用级别： 公司聘请 联合资信评估股份有限公司 （以下简称“联合资信”） 为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司 的主体信用等级为 AAA ，本次可转换公司债券的信用等级为 AAA ，评级展望为 稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以 下简称 “ 《管理 办法》 ” ）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 “ 《上市规 则》 ” ）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2021]3561 号 ” 文核准 ，公司于 202 2 年 1 月 5 日 公开发行了 7 ,0 00 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 7 00,0 00 .00 万元 。 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登 记在 册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过上交所交易系统发售。 本次发行认购金额不足 7 00,0 00 .00 万元 的部分由 联合 主承销商包 销。 经上海证券交易所自律监管决定书 [ 2022]31 号 文同意，公司 7 00,0 00 .00 万元 可转换公司债券将于 2 022 年 2 月 1 7 日起在上交所挂牌交易 ，债券简称 “ 隆 22 转债 ” ，债券代码 “ 1 13053 ” 。本公司已于 2021 年 1 2 月 3 1 日 在 《证券时报》 刊 登了《 隆基 绿能科技 股份有限公司 公开发行可转换公 司债券募集说明书摘要》。 《 隆基 绿能科技 股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在 上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）查询。 第四节 发行人概况 一、 发行人基本情况 公司名称 隆基绿能科技股份有限公司 英文名称 LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 注册地址 西安市长安区航天中路 388 号 注册资本 5,412,952,708 元 （截至 2 021 年 6 月 3 0 日） 办公地址 西安市经济技术开发区尚 苑 路 8 369 号 法定代表人 李振国 设立日期 2000 年 2 月 14 日 邮政编码 710100 联系电话 029 - 81566863 、 029 - 86519912 传真号码 029 - 86689601 电子邮箱 longi - board@longi. com 互联网网址 http://www.longi .com 股票简称 隆基股份 股票代码 60 1012 信息披露与投 资者关系 负责机构： 董事会办公室 负责人： 董事会秘书： 刘晓东 经营范围 半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、 销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系 统运行维护； LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务； 合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 二 、 发行人的历史沿革 （一） 改制 与设立情况 公司系由前身隆基有限整体变更设立的股份有限公司。 2008 年 7 月 5 日， 隆基有限李振国先生、李喜燕女士等 48 位股东作为发起人（以上发起人合称“全 体发起人”）签订《发起人协议》，同意整体变更设立股份公司，以截至 2008 年 5 月 31 日经中瑞岳华审计的账面净资产 262,269,797.23 元为基数，按 1.3113:1 的 比例折合为股份公司的实收资本，共计 2 亿股（每股面值 1 元），其余 62,269,797.23 元计入股份公司资本公积金。全体发起人按照所持隆基有限的出资比例持有股份 公司相应比例的股份。 2008 年 7 月 28 日，西安市工商行政管理局颁发了注册号 为 610100100030768 的《企业法人营业执照》，注册资本为 20,000 万元。 （二） 发行人首次公开发行并上市及上市后的历次股本变动情况 1 、 2012 年 4 月发行人首次公开发行并上市 经中国证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可 [2012]346 号）核准， 2012 年 3 月公司向社会公开发行人民币 普通股 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 21.00 元，发行后公司总 股本变更至 29,918 万股，并于 2012 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易。 2 、上市后的历次股本变动情况 （ 1 ） 2012 年 6 月资本公积转增股本 公司 2011 年度股东大会通过决议，以公司首次公开发行股票后的总股本 29,918 万股为基数，每 10 股派现金股利 1.5 元（含税），同时以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 23,934.40 万股。 2012 年 6 月， 2011 年度利 润分配及公积金转增方案实施后，公司总股本变更为 53,852.40 万股。 （ 2 ） 2014 年 12 月实施首期股权激励 经中国证监会备案无异议，并经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过 ， 公司实施了首期限制性股票股权激励计划，以定向增发的方式向 489 名激励对象 授予限制性人民币普通股 9,272,300 股。 2014 年 12 月，本次限制性股票激励计 划实施后，公司总股本变更为 54,779.63 万股。 （ 3 ） 2015 年 5 月资本公积转增股本 公司 2014 年度股东大会通过决议，以实施分配方案时股权登记日的公司总 股本，即 547,796,300 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派发现金股利 1.30 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。 2015 年 5 月， 2014 年度利润分配及公积金转增股 本方案实施后，公司总股本变更为 164,338.89 万股。 （ 4 ） 2015 年 6 月非公开发行股票 经中国证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可 [2015]515 号）核准， 2015 年 6 月公司向 8 名发行对象非公开发 行股票 128,104,575 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 15.30 元。 本次发行完成后，公司总股本增加至 177,149.35 万股。 （ 5 ） 2015 年 11 月向激励对象授予首期激励计划预留部分股票及回购注销 首期激励计划部分限制性股票 2015 年 11 月 10 日， 公司第三届董事会 2015 年第十六次会议通过决议，公 司向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分股票，以定向增发的方式 向 76 名激励对象授予 296 万股。 2015 年 11 月 30 日，公司第三届董事会 2015 年第十八次会议通过决议，鉴 于 2014 年实施的首期限制性股票激励计划中 5 名激励对象已离职，公司对已离 职激励对象已获授且未解锁的 114,000 股限制性股票进行回购注销。 上述股票授予及回购注销实施完毕后，发行人总股本变更为 177,433.95 万 股。 （ 6 ） 2016 年 9 月非公开发行股票 经中国证监会《关于核准西安隆 基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可 [2016]1495 号）核准， 2016 年 9 月公司向 8 名发行对象非公开发 行股票 209,859,154 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 14.20 元。 本次发行完成后，公司总股本增加至 198,419.86 万股。 （ 7 ） 2016 年 11 月实施第二期股权激励 经公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过，公司实施了第二期限制性股 票股权激励计划，以定向增发的方式向 1,202 名激励对象授予限制性人民币普通 股 12,577,400 股。本期股权激励计划实施完毕后，公司 总股本变更为 199,677.60 万股。 （ 8 ） 2016 年 10 月、 11 月回购注销首期股权激励计划部分限制性股票 2016 年 10 月 17 日，公司 2016 年第七次临时股东大会通过决议，鉴于公司 首期限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，公司对已离职激励对象已获授 且未解锁的 140,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总 股本变更为 199,663.60 万股。 2016 年 11 月 14 日，公司 2016 年第八次临时股东大会通过决议，鉴于公司 首期限制性股票激励计划中 27 名激励对象已离职，公司对已离职激励对象已获 授且未解锁的 745,200 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 总股本变更为 199,589.08 万股。 （ 9 ） 2017 年 9 月回购注销首期及第二期股权激励计划部分限制性股票 2017 年 9 月 11 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，同意将公司部分已离职的首期和第二期限制性 股票激励计划激励对象已获授且尚未解锁的 1,901,180 股限制性股票办理回购注 销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 199,389.96 万股。 （ 10 ） 2018 年 5 月资本公积转增股本 公司 2017 年年度股东大会通过决议，以实施分配方案时股权登记日的公司 总股本，即 1,994,053,635 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2018 年 5 月， 2017 年度利润分 配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本变更为 279,167.51 万股。 （ 11 ） 2018 年 8 月回购注销首期及第二期股权激励计划部分限制性股票 2018 年 8 月 20 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，同意将公司部分已离职及 2 016 年度绩效考核未 达到解锁条件的首期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授且尚未解锁 的 897,162 股限制性股票办理回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更 为 279,078.28 万股。 （ 12 ） 2018 年配股公开发行证券 经中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许 可 [2019]202 号）核准，公司向截至 2019 年 4 月 8 日（股权登记日）上海证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基股份 全体股东（总股份 2,790,803,535 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份， 配股价格为 4.65 元 / 股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股。本次配股 实施后，公司总股本变更为 362,422.39 万股。 （ 13 ） 2019 年 5 月回购注销首期及第二期股权激励计划部分限制性股票 2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意将公司 39 名已离职的首期和第二期限制性股票激 励计划激励对象已获授且尚未解锁的 576,254 股限制性股票办理回购注销。本次 回购注销完成后，公司总股本变更为 362,364.76 万股。 （ 14 ） 2017 年度可转换公司债券转股 经中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可 [2017]1594 号）核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发 行 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，自 2018 年 5 月 8 日起进入转股期，在存续期间累计转股 14,895.75 万股，转股后公司总股本变更 为 377,251.47 万股。 （ 15 ） 2019 年 9 月回购注销第二期股权激励计划部分限制性股票 2019 年 9 月 16 日，公司 2019 年底第三次临时股东大会审议通过了《关于 回 购注销部分限制性股票的议案》，同意将公司部分已离职及 2017 年度绩效考核 未达到解锁条件的第二期限制性股票激励计划激励对象已获授且尚未解锁的 497,903 股限制性股票办理回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 377,201.68 万股。 （16）2020年5月回购注销第二期股权激励计划部分限制性股票 2020年5月13日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意将公司部分已离职及绩效考核未达到解锁条件的 第二期限制性股票激励计划激励对象已获授且尚未解锁的189,406股限制性股票 办理回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为377,182.74万股。 （17）2020年9月回购注销第二期股权激励计划部分限制性股票 2020年9月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，同意将公司部分已离职的第二期限制性股票激 励计划激励对象已获授且尚未解锁的58,450股限制性股票办理回购注销。本次 回购注销完成后，公司总股本变更为377,176.89万股。 （18）2019年度可转换公司债券转股 经中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]1092号）核准，公司于2020年7月向社会公开发 行5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，自2021年3月9 日起进入转股期，在存续期间累计转股9,462.59万股，转股后公司总股本变更为 386,639.48万股。 （19）2021年6月资本公积转增股本 公司2020年年度股东大会通过决议，以实施分配方案时股权登记日的公司 总股本，即3,866,394,792股为基数，每股派发现金股利0.24 元（含税）；同时 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2021年6月，2020年度利润分配及 资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本变更为541,295.27万股。 三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况 （一） 公司股本结构 截至2021年12月10日，发行人股本总额为5,412,952,708股，具体股本结 构情况如下： 股份类型 持股数（股） 持股比例 一、有限售条件的流通股 119,854 0.002% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 119,854 0.002% 其中：境内非国有法人持股 - - 境内自然人持股 119,854 0.002% 4、外资持股 - - 二、无限售条件的流通股 5,412,832,854 99.998% 1、人民币普通股 5,412,832,854 99.998% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、普通股股份总数 5,412,952,708 100.00% （二） 前十名股东持股情况 截至2021年12月10日，公司前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例 （%） 股份限售 数量（股） 1 李振国 境内自然人 762,298,695 14.08 0 2 香港中央结算有限公司 境外法人 656,817,214 12.13 0 3 高瓴资本管理有限公司－中 国价值基金（交易所） 境外法人 316,828,588 5.85 0 4 李喜燕 境内自然人 271,834,900 5.02 0 5 陕西煤业股份有限公司 国有法人 204,939,227 3.79 0 6 陈发树 境内自然人 117,084,409 2.16 0 7 李春安 境内自然人 114,388,470 2 .11 0 8 钟宝申 境内自然人 89,855,990 1.66 0 9 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 67,346,071 1.24 0 10 中国工商银行－上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金 其他 32,832,569 0.61 0 合计 2,634,226,133 48.65 0 四 、 发行人的主要经营 情况 （一 ） 主营业务 公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单 晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，以及光伏电站开发、建设及运 营业务等。公司 已形成了从单晶硅棒 / 硅片、单晶电池 / 组件到下游单晶光伏电站 应用的完整产业链，其中单晶硅棒 / 硅片和单晶电池 / 组件业务是公司的核心制造 业务，目前公司已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。 公司目前主要业务和主要产品在光伏产业链中的位置情况如下： 图片2 （二）主要产品及用途 主要产品 外观 用途 单晶硅棒 用于切割成单晶硅片 单晶硅片 太阳能单晶硅电池片的主要 原材料 单晶电池片 太阳能发电单元，用于组成 太阳能组件 单晶组件 由若干个太阳能电池通过串 并联的方式封装而成，可以 单独使用，也可 以串联或并 联使用，作为离网或并网太 阳能供电系统的发电单元 （三）发行人 在行业中的竞争地位 根据中国光伏行业协会统计数据，隆基股份单晶硅片产能、产量连续多年稳 居位居全球第一，并入选工信部首批制造业单项冠军示范企业（主营产品：单晶 硅片）；公司单晶电池 / 组件业务发展虽然相对较晚，依托于公司在单晶硅片领域 形成的领先优势，相关业务发展迅速，根据 PV InfoLink 统计数据， 2018 - 2020 年公司组件出货量分别位列全球第七名、第四名和第一名，在 PV - Tech 发布的 2020 年第四季度组件制造商可融资性评级报告中，公 司连续四个季度蝉联全球 最高 AAA 评级组件制造商。 （四）公司的竞争优势 1、核心团队拥有前瞻性的战略规划能力与高效的执行能力 公司始终秉持发展战略的前瞻性和可持续性，核心管理团队稳定、年龄结构 合理，通过长期深耕光伏行业积累了丰富的管理经验，具备较强的战略规划能力 和高效的执行能力，带领公司保持稳健发展，核心竞争力不断巩固和提升，并在 引领和推动行业技术变革方面做出了较大的贡献。 2006 年在深入研判各类技术 路线后，公司坚定选择单晶技术，集中资源聚焦业务目标，在 2013 年发展成为 全球最大的单晶硅片供应商，并引领和推 动行业完成了单晶对多晶的替代；在此 基础上，公司于 2014 年底开始向下游延伸实施一体化战略转型，通过积极推广 PERC 电池的规模化量产，引领了行业由常规向 PERC 高效技术的升级，并成功 完成了向全球领先高效单晶解决方案提供商的战略转型， 2020 年公司组件出货 量已跃居全球第一； 2016 年开始，公司开始加快国际化步伐，通过在马来西亚 和越南进行产能布局，成为国内少数在海外拥有全产业链的企业之一。前瞻性的 战略规划和执行能力，使公司得以高效配置资源，把握住了行业发展重大战略机 遇，是公司近年来持续高速增长的主要推动力，也是公 司未来持续、健康发展的 重要保障。 2、强大的自主创新能力和雄厚的技术储备优势 公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企 业，始终坚持以提升客户价值为核心，以客户需求为导向，通过技术创新驱动提 升公司的市场竞争力，多项核心技术与产品处于行业领先地位。公司通过积极引 进和合理配置人才，组建了 1,100 余人的专业研发团队，建立了硅材料研发中心、 电池研发中心和组件研发中心，拥有 1 个国家级企业技术中心和 5 个省级企业技 术中心，构建了具备全球竞争力的研发体系， 2 018 至 2020 年度 累计研发投入金 额达到 54.99 亿元，截至 2021 年 6 月末累计获得各类专利 1,196 项，在单晶生长 技术、单晶硅材料薄片化技术、高效电池和组件技术产业化应用研究等方面均形 成了较强的技术积累，自主创新能力不断增强。在不断强化和完善技术创新和研 发体系的同时，公司还高度重视研发成果的产业转化，公司已连续六年向市场发 布 Hi - MO 系列高效单晶组件，逐步将上述领先技术成果导入量产，在有效保证 公司持续引领行业技术发展方向的同时，还打破了行业同质化竞争的局面。 3、品牌与品质优势 公司致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司，为全球客户提供高效单晶 解决方案，提升客户价值。依托于从前端硅材料到下游组件的全产业链优势，公 司将积累的大量领先研发成果导入量产环节，保证了公司产品的高效率、高可靠 性和高收益，“ LONGi ”品牌在全球单晶硅片及组件领域的品牌影响力持续提升。 公司是工信部首批制造业单项冠军示范企业中唯一入选的光伏制造企业，牵头制 定的硅片新标准收录至 SEMI 标准并向全球发布，组件产品通过了 TüV 、 UL 、 CQC 、 JET - PVm 、 SII 等权威机构认证，获评全球知名研究机构彭博新能源财经 （ BNEF ） 100% 可融资性评级，在美国可再生能源测试中心（ RETC ）发 布的《 2020 光伏组件指数报告》中，公司是唯一一家八项测试全优的组件厂商。凭借良好的 品牌和品质优势，公司在行业内树立了良好的知名度和美誉度，获得了众多客户、 机构的认可和信赖。 4、精细化管理优势 公司通过实施管理制度优化和组织架构变革，持续优化内部管理流程，提升 组织运营效率，有效防范内控风险，精细化管理水平不断提高。公司通过引进先 进的 ERP 、 MES 等信息管理系统，对研发、生产、营运管理等环节实施有效控 制，利用其强大的数据库资源进行管理分析，指导各项管理活动，实现管理模式 的专业化、流程化和高效化，从而高效配 置公司各项资源，确保各生产单元能够 顺利实现成本下降、技术升级、品质提升等经营目标。此外，公司还积极推进新 一代信息技术与光伏制造技术融合发展，推动制造过程向智能制造高端领域升 级，打造新的竞争优势，公司“高效单晶 PERC 光伏组件数字化车间”项目获得 工信部 2017 智能制造综合标准化与新模式应用项目立项，成为陕西省唯一入选 的民营企业，也是光伏行业第一批获得智能制造立项支持的企业。精细化管理水 平的不断提升，使公司在经营规模持续扩大的同时，能够始终保持较高的组织效 率和运营效率，并有效防范各项风险，也为公司未来的持续、健 康发展奠定了良 好基础。 5、稳健经营控制风险的能力 公司秉承稳健经营的原则，注重风险控制。在公司经营规模持续高速增长过 程中，资产负债率始终保持在合理水平，表现出良好的偿债能力和抗风险水平， 同时公司还充分发挥上市公司融资平台优势，为战略目标的有效落地提供了可靠 的资金保障。在 PV - Tech 发布的 2020 年第四季度组件制造商可融资性评级报告 中，公司连续四个季度蝉联全球最高 AAA 评级组件制造商，展现出领先的风险 把控能力和稳健的可持续发展能力。 第五节 发行与承销 一、 本次发行情况 1 、发行数量： 7 00,0 00 . 0 0 万元 （ 7 ,000 万 张， 7 00 万手） 2 、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 4,347,198 手 ，即 4,347,198 ,000 元，占本次发行总量的 6 2.10 % 。 3 、发行价格： 100 元 / 张 4 、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5 、募集资金总额： 7 00,0 00 万元 6 、发行方式： 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记 在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过上交所交易系统发售， 本次发行认购金额不足 7 00,0 00 万元 的部分由 联合 主承销商 包销。 7 、配售比例 原 A 股股东优先配售 4,347,198 手 ， 即 4,347,198,000 元 ， 占本次发行总量的 62.10 % ； 网上社会公众投资者实际认购 2,602,550 手 ，即 2,602,550,000 元，占本 次发行总量的 37.18% ； 联合 主承销商包销可转换公司债券的数量为 50,252 手 ， 即 50 , 252 , 000 元，占本次发行总量的 0.72% 。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数 （手） 放弃认购金额 （元） 原无限售条件股东 4,347,198 4,347,198,00 0 - - 网上社会公众投资者 2,602,550 2,602,550,000 50,252 50,252,000 联合主承销商包销 50,252 50,252,000 - - 合计 7,000,000 7,000,000,000 - - 8 、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称 持有数量（ 手 ） 占总发行量比例（ % ） 1 李振国 985,652 14.08 2 李喜燕 351,483 5.02 3 陕西煤业股份有限公司 264,987 3.79 4 陈发树 1 57,966 2.26 5 李春安 147,904 2.11 6 钟宝申 116,184 1.66 7 国信证券股份有限公司 50,629 0.72 8 全国社保基金六零一组合 29,070 0.42 9 交通银行股份有限公司－易方达竞争 优势企业混合型证券投资基金 28,268 0.40 10 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中 证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金 22,976 0.33 合计 2,155,119 3 0.79 9 、发行费用总额及项目 本次发行费用 具体 如下 ： 项目 金额（含税，元） 金额（不含税，元） 承销及保荐费用 33,500,000.00 31,603,773.58 律师费用 400,000.00 377,358.49 审计及验资费用 137,800.00 130,000.00 发行手续费用 350,000.00 330,188.68 用于本次发行的信息披露费用 650,000.00 613,207.55 合计 35,037,800.00 33,054,528.30 二 、 本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 7 00,0 00 万 元 ， 向原 A 股股东优先配售 4,347,198 手，即 4,347,198,000 元 ， 占本次发行总量的 62.10% ； 网上社会公众投 资者实际认购 2,602,550 手，即 2,602,550,000 元，占本次发行总量的 37.18% ；联 合主承销商包销可转换公司债券的数量为 50,252 手，即 50 , 252 , 000 元，占本次 发行总量的 0.72% 。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 3 ,350 万元后的余额 6 96,650 万元已由保荐机构（ 联合 主承销商）于 2 022 年 1 月 1 1 日汇入公 司指定 的募集资金 专项存储账户。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本 次可转换公司债券募集资金的实 收情况进行审验 ，并出具了 普华永道中天 验字 （ 2 022 ）第 0 030 号 《验 资 报告》 。 四、参与上交所质押式回购交易的情况 公司已向上交所申请“隆 2 2 转债”参与债券质押式回购交易业务。经上交 所同意，公司本次发行的可转换公司债券将 于 202 2 年 2 月 1 7 日正式成为 上海证 券交易所债券质押式回购交易的质押券 。 第六节 发行条款 一、 本次发行基本情况 1 、 本次发行已经公司 2021 年 5 月 17 日 召开的 第四届董事会 2021 年第七次 会议 以及 2 021 年 6 月 7 日 召开的 2020 年年度股东大会 审议通过。 本次发行 于 2021 年 1 1 月 1 1 日 经 中国证监会《关于核准 隆基绿能科技 股份 有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（ 证监许可 [2021]3561 号 ）核准。 2 021 年 1 2 月 3 0 日，公司 第 四 届董事会 2 021 年 第 十七 次会议审议通过了关 于本次可转债上市的议案。 2 、证券类型：可转换公司债券。 3 、 发行规模： 7 00 ,0 00.00 万元。 4 、 发行数量： 7 ,000 万张（ 7 00 万手）。 5 、 发行价格： 100 元 / 张。 6 、募集资金量及募集资金净额： 本次发行可转换公司债券募集 资金总额为 7 00,0 00 . 00 万元 （含发行费用），募集资金净额为 696,496.22 万元。 7 、募集资金用途： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 7 00,0 00 .00 万元 ， 扣除相关发行费用后，将投入如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 金额 1 年产 15GW 高效单晶电池项目 551,163.00 477,000.00 2 年产 3GW 单晶电池制造项目 124,770.00 108,000.00 3 补充流动资金 115,000.00 115,000.00 合计 790,9 33.00 700,000.00 本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用 自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次 发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司 可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金 额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 8 、募集资金专项存储账户 开户单位 开户银行 账号 隆基绿能科技股份有 限公司 广发银行股份有限公司西安科 技路支行 9550880204764901436 隆基乐叶光伏科技有 限公司 广发银行股份有限公司西安科 技路支行 9550880212343200562 隆基乐叶光伏科技（西 咸新 区）有限公司 广发银行股份有限公司西安科 技路支行 9550880231872600148 宁夏隆基乐叶科技有 限公司 广发银行股份有限公司西安科 技路支行 9550880214041600609 二 、 本次可转换公司债券发行条款 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模 结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的总规模不超过人 民币 7 0 亿元（含 70 亿元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额 度范围内确定。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年， 即2022年1月5 日至2028年1月4日。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.20 % 、第二年为 0.40 % 、 第三年为 0.80 % 、第四年为 1.20% 、第五年为 1 .60 % 、第六年为 2 .00 % 。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。 （ 1 ）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。 ②除息日：每年的除息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个除息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年除息日的前一交易日，公 司将在每年除息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、担保事项 本次发行可转换公司债券不提供担保。 8、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（ 2022 年 1 月 1 1 日 ）起 满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 （即 2022 年 7 月 1 1 日至 202 8 年 1 月 4 日 止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间 付息款项不另计息）） 9、转股价格的确定及其调整 （ 1 ）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 8 2.65 元 / 股，不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（ 若在该二十个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除 权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 = 前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额 / 该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。 前一个交易日公司 A 股股票交易均价 = 前一个交易日公司 A 股股票交易总额 / 该日公司 A 股股票交易总量。 （ 2 ）转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 股以及派发现金股利等情况， 则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后 一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本： P1=P0/ （ 1+n ）； 增发新股或配股： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ）； 上述两项同时进行： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+n+k ）； 派送现金股利： P1=P0 - D ； 上述三项同时进行： P1 ＝（ P0 - D+A × k ） / （ 1+n+k ）。 其中： P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股 或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转 股价。 当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立 或任何其他情形使公司股份类别、数 量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。 10、转股价格向下修正 （ 1 ）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （ 2 ）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证 监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格 修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执 行。 11、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 = 可转 换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 / 申请转股当日有效的 转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所 等部门的 有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金 兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 12、赎回条款 （ 1 ）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内， 公司将按债券面值的 107% （含最后一期利息）的价格 赎回未转股的可转换公司债券。 （ 2 ）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）， 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有 权按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为： IA=B × i × t/365 IA ：指当期应计利息； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额； i ：指可转换公司债券当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个除息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 13、回售条款 （ 1 ）有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三 十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售 给公司。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收 盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。如果出现转股 价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权。 （ 2 ）附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书 中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监 会认定为改变募集资金用途的，可 转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持 有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人 可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加 回售权（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。 14、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的 权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分 配，享有同等权益。 15、发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（ 202 2 年 1 月 4 日 ， T - 1 日） 收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含 原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售。 本次发行认购金额不足 7 00,0 00 . 00 万元的部分由 联合 主承销商包销。包销基 数为 7 00,0 00 .00 万元， 联合 主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确 定最终配售结果和包销金额， 联合 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额 的 30% ，即原则上最大包销金额为 21 0,00 0 . 00 万元。当包销比例超过本次发行总 额的 30% 时， 联合 主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致 后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。 本次可转换公司债券的发行对象为：（ 1 ）向公司原股东优先配售：发行公告 公布的股权登记日（即 202 2 年 1 月 4 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的公司所有股 东。（ 2 ）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （ 3 ）本次发行的 联合 主承销商的自营账户不得参与本次申购。 16、向公司原股东配售的安排 本次可转换公 司债券可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售 权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 202 2 年 1 月 4 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.293 元面值可转债的比例 计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手转换成手数，每 1 手为一个申购单位 ， 即每股配售 0.001293 手 可转债。 17、债券持有人及债券持有人会议 （ 1 ）债券持有人的权利 ①依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息； ②根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司 A 股股票； ③根据约定的条件行使回售权； ④依照法 律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转 换债券； ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息； ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息； ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权； ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （ 2 ）债券持有人的义务 ①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定； ②依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求 本公司提 前偿付可转换债券的本金和利息； ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。 （ 3 ）债券持有人会议的召开情形 在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持 有人会议： ① 拟变更债券募集说明书的重要约定 ； ② 拟修改债券持有人会议规则 ； ③ 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包 括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人 权益密切相关的违约责任等约定） ； ④ 发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与 发行 人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有 利于投资者权益保护的措施等）的 ： A 、 发行人已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息； B 、 发行人已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿 金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10% 以上，且可 能导致本次债券发生违约的； C 、 发行人发生减资（因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减 资金额低于本次债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10% 的除外）、合 并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊 销许可证、被托管、解散、申请破产 或者依法进入破产程序的； D 、 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定 性的； E 、 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产 或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性 的； F 、 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的； G 、 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。 ⑤ 发行人提出重大债务重组方案的； ⑥ 法律、 行政法规、部门规章、规范性文件规定、本次债券募集说明书及 《隆 基绿能科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（ 2 021 年 5 月） 约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权限、程序和决议生效条件。 18 、募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 为 7 0 亿元，扣除发行费用后的 募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 年产 15GW 高效单晶电池项目 551,163.00 477,000.00 2 年产 3GW 单晶电池制造项目 124,770.00 108,000.00 3 补充流动资金 115,000.00 115,000.00 合计 790,933.00 700,000.00 本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用 自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次 发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司 可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金 额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 19 、 募集资金存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度 ，本次发行可转换公司债券的募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户中。 20 、 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东 大会审议通过之日起计算。 三、本次可转换公司债券的资信评级情况 公司聘请联合资信为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主 体信用等级为AAA，本次可转换公司债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。 公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合资信将每年至少进行一次跟踪 评级。 四、债券持有人会议规则主要内容 1 、债券持有人会议 的权限范围 债券持有人会议的权限范围如下： （ 1 ） 本次债券存续期间，债券持有人会议按照 《 隆基股份 A 股可转换公司 债券持有人会议规则（ 2021 年 5 月） 》（以下简称“ 规则 ”） 第 2.2 条约定的权限 范围，审议并决定与本次债券持有人利益有重大关系的事项。 除 “ 规则 ” 第 2.2 条约定的事项外，受托管理人为了维护本次债券持有人利 益，按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会 议另行授权。 （ 2 ） 本次债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议 决议方式进行决策： 1 ） 拟变更债券募集说明书的重要约 定： ① 变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）； ② 变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排； ③ 变更债券投资者保护措施及其执行安排； ④ 变更募集说明书约定的募集资金用途； ⑤ 其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。 2 ） 拟修改债券持有人会议 规则 ； 3 ） 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包 括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人 权益密切相关的违约责任等约定）； （未完）  |