[年报]森麒麟:2021年年度报告
原标题:森麒麟:2021年年度报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021年年度报告 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管 人员)宋全强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望” 部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以649,668,940为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................................... 66 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................. 69 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................. 120 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................... 129 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 130 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 133 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2021年年度报告及其摘要原文。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年度审计报告。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、股份公司、森麒麟 股份 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 秦龙 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》 青岛森宝林 指 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的 四家员工持股平台之一 青岛森忠林 指 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的 四家员工持股平台之一 青岛森玲林 指 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的 四家员工持股平台之一 青岛森伟林 指 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的 四家员工持股平台之一 润泽森投资 指 新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙），发起人股东之一 新荣智汇 指 新荣智汇科技发展有限公司，发起人股东之一 昆明嘉银 指 昆明嘉银投资合伙企业（有限合伙），发起人股东之一 华汇润丰 指 济南华汇润丰投资合伙企业（有限合伙），发起人股东之一 新疆鑫石 指 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 新疆恒厚 指 新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 珠海安赐 指 珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业（有限合伙），公司股东 横琴齐创 指 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 厦门象晟 指 厦门象晟投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波森润 指 宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 深圳福泉 指 深圳市福泉道成投资管理中心（有限合伙），公司股东 新疆瑞森 指 新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙），公司股东 青岛泓石 指 青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙），公司股东 蚂蚁鼎隆 指 宁波蚂蚁鼎隆企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 蚂蚁添宝 指 宁波梅山保税港区蚂蚁添宝股权投资合伙企业（有限合伙），公司股 东 宝顶赢投资 指 宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心（有限合伙），公司股东 桐乡万汇 指 桐乡万汇贡雀股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），公司股东 汇天泽投资 指 汇天泽投资有限公司，公司股东 森麒麟（香港）、香港公司 指 Sentury（Hong Kong）Trading Co.,Limited，森麒麟（香港）贸易有限 公司，公司全资子公司 森麒麟（美国销售）、美国贸易公司 指 Sentury Tire USA, Inc.，公司通过森麒麟（香港）持有其100.00%股权 天弘益森 指 青岛天弘益森国际贸易有限公司，公司全资子公司 森麒麟（泰国）、泰国子公司、泰国公司、森 麒麟泰国 指 Sentury Tire （Thailand）Co,，Ltd，森麒麟轮胎（泰国）有限公司， 公司通过直接及间接方式共持有其99.999%股权，为公司重要的海外 生产基地，泰国工厂运营主体 森麒麟国际贸易 指 青岛森麒麟国际贸易有限公司，公司全资子公司 森麒麟（北美股份） 指 Sentury Tire North America, Inc.，公司全资子公司 森麒麟（北美控股）、赫德公司 指 Sentury Tire Holdings, LLC.，森麒麟（北美股份）下属全资子公司 森麒麟（北美资产）、瑞尔公司 指 Sentury Tire Real Estate, LLC.，森麒麟（北美股份）下属全资子公司 森麒麟（北美生产运营）、北美有限公司 指 Sentury Tire North America, LLC.，森麒麟（北美控股）下属全资子公 司 森麒麟（北美网络销售）、高端公司 指 Avantech Tire, LLC.，森麒麟（北美控股）下属全资子公司 可转债、可转换公司债券 指 公开发行可转换公司债券 西班牙公司 指 Sentury Tire （Spain）Co,，Ltd，森麒麟轮胎（西班牙）有限公司， 公司通过全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司持有其100.00%股 权，为公司重要的海外生产基地，西班牙工厂运营主体 智能数字、森麒麟智能 指 森麒麟智能数字科技(青岛)有限公司，公司通过全资子公司森麒麟（香 港）贸易有限公司持有其100.00%股权 报告期、本期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 上年、上年同期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 本年末、报告期末 指 2021年12月31日 上年末、上期末 指 2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 森麒麟 股票代码 002984 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 公司的中文简称 森麒麟 公司的外文名称（如有） QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SENTURY 公司的法定代表人 秦龙 注册地址 即墨市大信镇天山三路5号 注册地址的邮政编码 266229 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 即墨市大信镇天山三路5号 办公地址的邮政编码 266229 公司网址 www.senturytire.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金胜勇 王倩 联系地址 即墨市大信镇天山三路5号 即墨市大信镇天山三路5号 电话 0532-68968612 0532-68968612 传真 0532-68968683 0532-68968683 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 即墨市大信镇天山三路5号青岛森麒麟轮胎股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370282667873459U 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 毕强、张吉范 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 焦阳、陈轶超 2020.9.11-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 5,177,269,183.43 4,705,381,830.54 10.03% 4,578,918,313.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 753,358,567.99 980,552,518.83 -23.17% 740,725,544.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 683,626,951.72 1,032,878,219.28 -33.81% 750,288,717.70 经营活动产生的现金流量净额 （元） 831,518,332.95 1,680,978,801.30 -50.53% 1,593,772,012.26 基本每股收益（元/股） 1.16 1.64 -29.27% 1.28 稀释每股收益（元/股） 1.15 1.64 -29.88% 1.28 加权平均净资产收益率 12.85% 22.64% -9.79% 23.03% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 10,395,034,903.03 7,736,737,202.19 34.36% 6,406,219,991.32 归属于上市公司股东的净资产 6,646,208,406.25 5,549,847,856.47 19.75% 3,610,167,468.91 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,195,024,890.22 1,335,505,204.52 1,334,241,586.64 1,312,497,502.05 归属于上市公司股东的净利润 227,070,501.46 169,827,634.88 175,955,733.66 180,504,697.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 250,374,393.86 168,835,614.56 162,330,786.72 102,086,156.58 经营活动产生的现金流量净额 88,767,292.73 -35,598,093.02 334,491,911.09 443,857,222.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 171,796.45 206,474.40 -19,796,738.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 18,422,228.46 17,694,766.06 16,945,801.90 助除外） 债务重组损益 -21,725,026.45 3,897,552.17 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 41,568,644.00 -41,798,193.99 -300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 -9,532,914.38 -37,547,404.05 -5,680,539.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 44,098,889.43 3,002,603.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,964,824.92 587,469.01 241,714.67 减：所得税影响额 7,236,826.16 -1,631,032.91 973,411.73 合计 69,731,616.27 -52,325,700.45 -9,563,173.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 国家统计局数据显示，2021年1-12月国内橡胶轮胎外胎产量为89910.8万条，同比增长10.8%。海关总署发布的2021年中 国重点出口商品量值，全年共计出口新的充气橡胶轮胎59155万条，同比增长24.1%（此数据包含自行车胎、电动车胎、特 种轮胎等所有轮胎产品）。 从数据上看，2021年中国轮胎产量、出口量均实现较大幅度增长。然而在数据背后，是全球疫情反复引发的海运集装箱 紧张，导致海外市场需求旺盛却运输受阻，海运、原材料价格大幅上涨，与美国对泰国等原产地轮胎双反落地、人民币大幅 升值、国内需求增速放慢引发激烈竞争等不利因素叠加，2021年中国轮胎行业的整体经营形势极为严峻。 2021年度，各轮胎制造企业经历了轮胎销售国内市场与海外市场的“冰火两重天”。 海外市场需求旺却面临物流阻碍：海外市场特别是欧美发达汽车消费市场，轮胎作为日常刚需消费产品，需求旺盛，刚 需属性突显。根据米其林统计，2021年前三季度，全球半钢胎市场同比增长14%，基本恢复至疫情前的2019年水平；全钢胎 市场同比增长12%，完全恢复至疫情前的2019年水平。但受制于2021年贯穿全年的海运集装箱紧张及海运价格大幅上涨，“一 柜难求”导致国内及东南亚产能向欧美出口严重受限，相较于在欧美市场拥有本土产能的全球头部厂商，国内轮胎企业市场 份额及盈利能力均承压，未能充分分享全球需求复苏的市场红利。 国内市场需求疲软：一方面国内轮胎市场需求增速不及欧美发达市场，消费者倾向于延迟轮胎替换需求；另一方面，受 国内汽车制造商“缺芯”潮影响，下游汽车配套市场竞争激烈，需求整体偏冷。在国内轮胎市场需求整体较为低迷、原材料成 本走高的背景下，参与国内市场竞争的国内外轮胎制造商均承受了极大经营压力。 2021年度，整个中国轮胎行业不得不直面挑战，在逆境中负重前行，如何在覆盖全行业的严峻经营环境中取得相对稳健 的经营成绩，体现出更强的抗风险能力，可以充分体现出一家轮胎制造企业的综合竞争力。 据CleanTechnica网站公布的全球新能源乘用车销量数据，2021年全年，全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比 大涨108%，为历年最高涨幅，全球新能源汽车领域呈现出蓬勃发展态势。另据中国汽车工业协会统计分析，2021年中国汽 车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市 场占有率提升至13.4%。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是 在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2022年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。新能源 汽车的强劲发展势头为公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目标提供了良好的市场机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 1、主要业务及产品情况 公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研 发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、 高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。 在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾10365个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各 式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾221个细分规格产品，涵盖转向 轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型；在 航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞 机、波音、空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公 司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。 2、公司的经营模式 （1）采购模式 公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线） 及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两座工厂的生产计划统一安排采购，同 时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商 名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商 建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 （2）生产模式 公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、 智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产 “自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智 能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、 质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。 （3）销售模式 公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销 售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销或连锁零售商销 往C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品测试后进入其合 格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等150 多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、广州汽车、长城汽车、 吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。 3、轮胎行业特点 轮胎行业的周期性、区域性、季节性： （1）行业周期性 轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在 正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周 期性特征不明显。 （2）行业区域性 作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更 加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。 （3）行业季节性 轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性 能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。 4、公司所处的行业地位 轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年年度报告全文 布局全球化、销售国际化化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家高新技术企业，拥有国家认可实验室、山东省 企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎 专家工作站。 在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌产品在芬兰Test World、德国Auto Bild、 俄罗斯Za Rulem、芬兰TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际 知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎 （UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎已连续8年保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公 司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2021年，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特 Delinte”三大自主品牌在美国替换市场的占有率达到2%，公司全部轮胎产品在美国替换市场的占有率约4.5%、在欧洲替换市 场的占有率超4%。 在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、 制造及销售能力；公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中俄商飞CR929潜在供 应商名录、中国商飞C909及C919培育供应商名录，于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。2020年，公司取 得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可， AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。 主要原材料的采购模式 单位：元/公斤 采购额占采购总额结算方式是否发生 主要原材料采购模式上半年平均价格下半年平均价格 的比例重大变化 橡胶 按生产计划向供应 商直接采购 45.97%否9.3811.06 骨架材料 按生产计划向供应 商直接采购 39.46%否8.829.98 其他 按生产计划向供应 商直接采购 14.57%否11.8513.45 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 不适用 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用√不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势 汽车轮胎成熟高端 核心技术人员稳定，均 为公司在职员工 截至2021年12月31日， 公司汽车轮胎相关专利 81项 公司坚持以“自主研发、 持续创新、技术领先、 着眼未来”为研发理念， 在研发工作中坚持聚 焦、高效、领先的原则， 购置尖端研发设备、打 造高端研发团队、重点 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年年度报告全文 攻坚前沿项目，通过超 前性的研究与技术储 备，反哺公司现有产品 技术与性能的不断提 升，保持竞争优势。 航空轮胎成熟高端 核心技术人员稳定，均 为公司在职员工 截至2021年12月31日， 公司航空轮胎相关专利 10项 公司历经十余年持续研 发投入，自主研发掌握 了航空轮胎设计、工艺、 制造核心技术，成为国 际少数航空轮胎制造企 业之一，具备航空轮胎 产品设计、研发、制造 及销售能力。 主要产品的产能情况 主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况 轮胎2200万条102.00% 年产8万条航空轮胎（含 5万条翻新轮胎）项目、 森麒麟泰国年产600万 条高性能半钢子午线轮 胎及200万条高性能全 钢子午线轮胎扩建项目 在建中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区产品种类 青岛轮胎 泰国轮胎 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □适用√不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用√不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用□不适用 报告期内，公司及下属子公司存续的生产经营资质情况如下： 序号资质名称有效期限持有主体下一报告期是否需续 期/续期条件达成情 况 1高新技术企业证书2020年12月1日至2023 年11月30日 公司否 2中国合格评定国家认可委员会 认可证书（CNAS） 2019年7月3日至2022年 11月15日 公司否 3 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 长期 公司 否 4 对外贸易经营者备案登记表 长期 公司 否 5 环境管理体系认证证书 2021年8月26日至2024 年8月25日 公司 否 6 职业健康安全管理体系认证证 书 2021年8月26日至2024 年8月25日 公司 否 7 能源管理体系认证证书 2021年8月26日至2024 年8月25日 公司 否 8 ISO 9001:2015质量管理体系认 证证书 2021年8月26日至2024 年8月25日 公司 否 9 IATF 16949:2016（汽车行业质 量） 2021年6月29日至2024 年6月28日 公司 否 10 AS9100D/EN9100:2018（航空行 业质量） 2020年6月25日至2023 年6月24日 公司 否 11 中国民用航空局技术标准规定 项目批准书（CTSOA） 在全部项目单失效后则 自动作废（正常存续中） 公司 否 12 中国民用航空局重要改装设计 批准书（MDA） 长期 公司 否 13 辐射安全许可证 2021年9月10日至2026 年9月9日 公司 否 14 “同线同标同质”轮胎产品认证 证书 2018年6月29日至2023 年6月28日 公司 否 15 认证企业证书（AEO） 2019年10月30日至2023 年10月29日 公司 否 16 DOT证书 长期 公司 否 17 质量管理体系认证证书 2019年5月8日至2022年 5月7日 森麒麟泰国 否 18 环境管理体系认证证书 2019年5月8日至2022年 5月7日 森麒麟泰国 否 19 职业健康安全管理体系认证证 书 2019年5月8日至2022年 5月8日 森麒麟泰国 否 20 IATF 16949:2016（汽车行业质 量） 2021年2月3日至2024年 2月2日 森麒麟泰国 否 21 生产经营许可证 2020年3月18日至2024 年12月1日 森麒麟泰国 否 22 DOT证书 长期 森麒麟泰国 否 23 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 长期 天弘益森 否 24 对外贸易经营者备案登记表 长期 天弘益森 否 25 中华人民共和国海关报关单位 长期 森麒麟国际贸易 否 注册登记证书 26 对外贸易经营者备案登记表 长期 森麒麟国际贸易 否 注：表格中序号5-10项、20项资质需每年度进行监督审核。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 2021年5月25日，美国商务部和美国国际贸易委员会公布了对泰国乘用车和轻卡车轮胎的反倾销调查终裁结果，公司参照其 他在泰国地区的轮胎企业实行17.08%的税率，本次反倾销调查不会对公司泰国工厂2021年经营产生重大影响，此次反倾销 调查加征的关税最终将由购销相关各个环节共同承担。公司将通过进一步降低成本以及产量销量增长带来的增量利润抵消美 国对泰国反倾销带来的负面影响，同时加快推进全球化产能布局，进一步规避国际贸易摩擦风险。 除上述情况外，本报告期，公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策未有重大变化。 三、核心竞争力分析 1、产品高端化 （1）汽车轮胎 公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才，从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手，将产品定位于高端化， 经过十余年深耕，在国际市场建立起高端化品牌形象。 公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩：2019年8月，公司“路航 Landsail”225/45R17 LS588规格在德国Auto Bild轮胎测评中，与普利司通并列第3位，在国产轮胎品牌中排名第1； 2020年8 月，公司“德林特Delinte” 185/65R15 DS2规格在俄罗斯Za Rulem轮胎测评中，初寒气候下的干地制动距离排名第1，车内噪声 最低、隔绝性效果最佳，舒适性2项均排名第1，燃油消耗量排名第1，湿地制动距离排名第4，总成绩排名第5；2021年6月， “森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中，取得滚动阻力第1、干地制动第3、干地操控第4、湿 地制动第3、湿地水滑第4、噪音第5，最终综合排名第4；2021年10月，公司“森麒麟Sentury”235/45R18 Qirin 990规格在中国 《车与轮》轮胎测评中，取得干地制动第1、湿地制动第2、噪声第3、滚阻第1，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，Qirin990 的干地制动缩短1.2%，湿地制动缩短19%，干湿地制动总成绩缩短10.7%。 公司产品结构以轮辋尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的32寸。 大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎市场需求旺盛，已成为轮胎行业的未来发展趋势，适配中型轿车、越野车、城市SUV、皮卡 及商务车等车型，速度级别要求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷要求更大、对 轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用车型档次提升，附加值更高，相应定价环节溢价能力更 强，毛利率更高。 公司17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上，为全球两家以大尺寸 高性能产品为主的企业之一，大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎销量及销售收入的增长，带动公司产品结构更加优化，推动销 售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化 能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。 （2）航空轮胎 航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者 少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数 航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，且持续将航空轮胎技术应用于高端汽车轮胎研发。 公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道，进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。 （3）赛车轮胎 在赛车轮胎领域，公司方程式赛车胎产品填补国内专业赛车运动轮胎被合资、外资品牌垄断的空白，拥有大雨胎、半雨 胎、硬配方、中性配方、软配方、超软配方两个大类六种配方，从而有针对性地适用于车手的不同诉求，迎合多种气候条件 下的赛道需求。近年来，公司旗下“路航轮胎”赞助与冠名的专业车队（中国迁安九江路航轮胎越野车队和路航轮胎奥迪R8 LMS车队）多次在国际、国内赛事中赢得车手、车队总冠军头衔；2021年底，路航轮胎顺利签约FIA国际汽联东南亚F4四级 方程式锦标赛，成为该赛事2022到2028赛季的官方唯一指定轮胎供应商，也是FIA国际汽联方程式赛事迄今为止第一个官方 指定的中国轮胎品牌。 2、制造智能化 智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公司是 业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能 仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、仓储及信息 化管理的智慧工厂物联网体系。 智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、降低投资金额和生产成本、大幅减少用工人数、 减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。 公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年 制造业与互联网融合发展试点示范项目”，连续三年入选国家工信部上述示范项目，2019年，还荣获国家工信部“绿色工厂及 绿色产品”示范项目，标志着公司具备行业领先的智能制造地位与优势。 3、管理精细化 管理优势是中国轮胎企业在未来竞争中脱颖而出的关键要素。 公司管理始终发扬工匠精神，坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的精细化管理理念，持续推进产品研发、原 料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个环节的 精细化管理，实现智能制造模式下的生产流程畅通、生产效率提升、生产工艺优化，进一步夯实公司核心竞争力。 公司的智能制造优势加与之匹配的扁平化架构、平行化管理，使公司产品稳定性、一致性处于行业领先水平，产品品质 与品相的提升得到了市场与客户的高度认可，将 “每一条轮胎都要做成精品”意识已纳入公司日常管理，精细化管理进一步 提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力，也为公司后续实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流” 企业愿景持续奠定基础。2021年，公司凭借智能制造实践及管理成效荣获被誉为中国管理界奥斯卡的《哈佛商业评论》“卓 越管理奖”。 4、布局全球化 轮胎行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可以有效规避贸易壁垒、整合生 产要素、降低运输成本、提升技术水平。 公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于2014年在泰国投资建设年产1000 万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业， 受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已基本建成，预计2022年可大规模投产。同时公 司正在加快推进“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建设，项目建成后，有望成为中国轮胎企业在欧美 发达国家的首家智慧轮胎工厂。 公司制定了“833plus”战略规划：计划用10年左右时间在全球布局8座数字化智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、 非洲、北美各1座），同时实现运行3座研发中心（中国、欧洲、北美）和3座用户体验中心，plus是指择机并购一家国际知 名轮胎企业。“833plus”战略规划符合公司“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景，将进一步夯实公司参与 轮胎全球化竞争的能力。 根据目前轮胎行业发展趋势，公司将持续推进全球化布局，加快实施“833plus”战略规划。 5、销售国际化 公司及公司实控人在海外，特别是欧美市场深耕多年，公司拥有完善的境外替换市场销售体系，海外市场覆盖美洲、欧 洲、亚太及非洲等区域，产品远销150多个国家和地区。公司产品在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效 的配套服务逐步树立起良好的品牌形象，2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特 Delinte”品牌轮胎已连续8年保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品 牌竞争力与市场影响力；2021年，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大自主品牌在美国替换市 场的占有率达到2%，公司全部轮胎产品在美国替换市场的占有率约4.5%、在欧洲替换市场的占有率超4%。在海外市场，公 司除了开发传统的大型轮胎批发商外，还着力开发大型连锁零售商，形成海外销售“双轮驱动”格局。 借助持续深耕海外经营的品牌效应，公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，制定了发力 国内替换市场的“新零售”销售策略，迅速增加对国内市场的排兵布阵，2020年4月份，公司自主研发的汽车后服务市场销售 平台“麒麟云店”上线运行，着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局，并取得了突破 性进展，截至2021年底，“麒麟云店”累计注册门店用户近3.2万家，销售网络进一步扩大优化。 在配套市场，公司定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽 汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。 6、人才专业化 公司高度重视全球化专业人才建设，持续加强人才引进、培养，优化人才结构，大力构建全球化人才平台，深化全球化 人才能力建设。 坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，从欧洲、 日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队。持续强化国 际化专业人才培养，打造素质过硬的国际化人才队伍，进一步推动全球化人才的本地化，深化属地化管理原则，赋能赋权激 发团队活力，培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的专业化人才队伍。 全球化专业人才团队助力公司持续精进主营业务，进一步夯实参与全球化竞争的基础，为公司实现“创世界一流轮胎品 牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供源源不竭的人才动力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全球疫情反复引发的海运集装箱紧张及海运价格疯涨、原材料价格暴涨、美国对泰国原产地轿车胎加征反倾销 税、人民币的大幅升值、国内需求不足引发的激烈竞争、海外市场需求旺盛却运输受阻等不利因素叠加，严酷的轮胎行业经 营环境给公司经营管理提出了极大挑战，面对挑战，公司在董事会的领导下，全员团结一致、沉着应对、迎难而上，狠抓生 产经营管理，通过一系列科学有效、具有极强针对性的经营策略，保持住公司持续稳定的发展态势，努力为客户、股东、员 工、社会创造价值，公司的综合实力再上一个新台阶。2021年，完成轮胎产量2244.05万条，较上年同期增长11.30%；完成 轮胎销售2134.48万条，较上年同期增长6.16%；实现营业收入517726.92万元，较上年同期增长10.03%；实现归属于上市公 司股东的净利润75335.86万元，较上年同期下降23.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68362.70万 元，较上年同期下降33.81%；截止本报告期末，公司总资产1,039,503.49万元，较上年同期增长34.36%，公司净资产664,620.84 万元，较上年同期增长19.75%。 （1）持续精耕细作，稳住发展基本盘，扎实修炼企业“内功” 2021年，全球新冠疫情持续反复、国内局部疫情时有发生，面对反复变化的疫情，公司管理层继续坚持紧抓疫情防控工 作，保持防疫工作的高度警惕性，立足发展实际，及时果断又保持定力，稳中求进，稳住公司发展的基本盘。特别是面对泰 国疫情的严峻形势，继续制定并执行严密的疫情防控措施，全力保障泰国工厂的生产经营及泰国二期扩产能项目的平稳建设。 疫情防控常态化、严密化，保障公司稳健、迅速地推进2021年生产经营计划，努力做到各项工作不停摆、不迟滞、不耽误， 奋力实现了疫情防控与公司高质量发展的统筹推进。 2021年，中国轮胎行业面临前所未有的成本压力，哪一家轮胎企业在成本管控方面做优做强就能体现出明显的竞争优势。 2021年，公司持续通过对产量的提升、原材料采购把控、售价保持对同行略高、降本增收等方式强化成本管控。2021年，青 岛工厂在二厂成功完成技术改造的助力下，产量比2020年增加了262.32万条；全球疫情的反复导致2021年原材料市场的暴涨， 公司严控采购价，低中取更低，依据生产需求及原材料市场的行情把握采购节奏、适时调整备货策略，保持原材料采购优势； 公司全线产品在2021年进行了多轮涨价且始终按比市场同类主流品牌略高的原则进行定价管理，维持公司产品的高端化市场 定位；持续开展降本增收工作。通过一系列卓有成效的经营管理，扎实修炼企业“内功”，提升应对风险的能力。 （2）自主研发、持续创新，构建科技创新产业新生态 2021年，公司继续坚持高端技术平台思维，持续投入，搭建高端科研平台，构建适应企业及行业发展的科技创新产业新 生态。国家高新技术企业、国家认可实验室、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、 山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站等行业领先的技术平台，助力公司以高端技术平台思维加速 公司产品研发创新步伐。 公司坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”为研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，购 置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目。公司超低滚阻、高抗湿滑的高性能绿色汽车轮胎获得市场高度认 可；石墨烯导静电轮胎，湿地制动距离缩短1.8米，抗湿滑性能提升6%，轮胎行驶里程提升1.5-1.8倍，打破轮胎性能传统的“魔 鬼三角”定律（高耐磨、高抗湿滑、低滚阻不可兼得）；扁平比20系列子午线轮胎和F4方程式赛车胎，填补国内研发空白； 航空轮胎设计、工艺、制造核心技术持续深耕。 2021年，公司产品自主研发创新能力持续提升，已成功开发并掌握：超低滚阻轮胎，缠绕式挤出防刺扎防爆轮胎，高续 航里程、超低噪声、超低滚阻的专用新能源电动汽车轮胎，超长里程防爆安全轮胎，石墨烯导静电低滚阻高抗湿滑轮胎，高 性能运动轮胎等前沿轮胎研发技术。2021年公司新增专利13项，其中发明专利2项，实用新型专利8项、外观设计专利3项； 截至本报告期末，公司累计获得专利89项，其中发明专利12项、实用新型专利27项、外观设计专利50项。 2021年，参与制定的国家标准13项，正在发布实施审核阶段的国家标准2项；参与起草或修订的国家标准11项；累计已 发布实施的参与制定的国家标准合计25项。 （3）海外市场稳扎稳打，竞争力凸显 2021年，公司坚持在具备传统销售优势的海外市场稳扎稳打，把握发展机遇。公司轮胎产品具备比肩国际大牌轮胎的高 品质、高性能，但在产品价格方面仍与国际大牌轮胎存在不小差距，全球疫情常态化下，广大消费者趋向寻求性价比更高的 高性能轮胎产品，在这样的市场环境下，公司轮胎产品显得性价比极高、竞争力凸显。2021年，公司海外销售订单充裕，受 制于公司产能与海运集装箱紧张，订单满足率只有70%；同时由于美国对泰国原产地轿车胎加征反倾销税、原材料价格高涨、 海运费高企带来了较大的成本压力。 2021年，面对出口货柜紧张、海运费高企的情况，公司多措并举，多渠道抢订货柜舱位，最大限度地保证出口发货量。 公司海外市场销售团队持续加强客户交流，并利用公司美国销售公司的属地化优势，在疫情期间坚持做好客户实地拜访调研 工作，积极洞悉客户诉求，制定切实可行的销售计划；实行销售侧重，重点保证优质大客户的订单生产供应；调涨售价，缓 解成本压力，通过一系列卓有成效的举措，2021年，公司海外市场销售实现持续增长。 （4）稳步推进“新零售”模式，加大国内零售市场开拓力度 2020年，公司在巩固及扩大传统海外销售市场的基础上，迅速增加对国内替换市场的排兵布阵，构建新型智慧零售模式， 对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局。在2020年市场开拓的基础上，2021年公司继续 在国内市场铺设销售网络，坚定做大内销市场的决心，加速开拓内销市场的步伐。在2021年国内市场经历“寒冬”的市场环境 下，公司国内替换市场销售团队顶住压力，深入挖掘市场潜力，充分保证了公司品牌形象的高端化，取得了突破性的销售进 展。 2021年，对公司自主研发的针对汽车后服务市场的销售平台“麒麟云店”、“麒麟通”、经销商系统、ERP系统等进行全面 升级，使及时沟通、快速服务的优势更上一个台阶，新型智慧数字化销售模式优势进一步凸显；针对市场的动态变化，制定 推出一系列对客户具备吸引力、灵活务实的商务政策；2021年，在全国各区域高频率、高密度地召开零售商会议，传递公司 声音，落地公司政策；持续拓展渠道网络，截止2021年底，“麒麟云店”累计注册门店用户近3.2万家，全年国内替换市场实 现销售收入60298.81万元，同比增长101.81%，取得明显突破。 （5）坚持配套高端化路线，努力攻坚配套市场 在配套市场，公司始终坚持全球中高端主机厂配套原则，持续加强与优质中高端国际、国内主机厂客户的技术交流与沟 通，特别是重点开展公司低滚阻、高耐磨、低噪声的新能源汽车轮胎的配套推介；积极巩固和维护现有主机厂客户，广泛开 展现有客户新车型特别是高端车型的攻坚工作，已成为德国大众集团、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽 车等整车厂商的合格供应商。公司凭借持续精进的研发能力、生产质量管理、信息化建设、配套商务、体系运行等打造配套 领域的综合竞争力，正跻身更多全球知名车企供应商名录。 2021年，经过德国大众集团总部的严格审核，公司一次性获得德国大众集团的全球正式供应商资质，实现了高端主机厂 配套的重大突破；土耳其福特项目195/65R15通过福特汽车的测试认可；顺利通过国内唯一飞行汽车轮胎项目—小鹏飞行汽 车轮胎项目审核；公司新能源汽车轮胎产品凭借低滚阻、高耐磨、低噪声的产品性能在国内新能源汽车配套领域具备绝对竞 争力。 （6）持续推进航空胎生产线完整建设、航空胎客户开发及质量体系建设 2021年，公司继续保持国内企业航空轮胎领域的领先优势，持续推进航空轮胎生产线的完整建设，运用PLM系统（全 生命周期管理）进行日常管理，稳步推进航空轮胎应用与推广：航司航材及装机配套的客户开发，争取更优质的客户及更广 阔的市场份额，同时继续巩固航空轮胎质量体系建设。公司航空轮胎的研发及产业化进程，进一步巩固及提升了公司的技术 力及品牌力，助力公司持续打造 “世界一流轮胎品牌” 形象。 2021年，公司积极推进“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”生产线的完整建设；继续深化与中国商飞的合作 关系；继续推进大型无人机的航空轮胎配套；与多家航空公司展开广泛交流，为公司后续与航空公司展开进一步合作打下良 好基础。同时，公司顺利通过AS9100质量管理体系年度监督审核、中国民航局年度质量体系检查等质量体系审查认证。 （7）高度重视品牌建设，“创世界一流轮胎品牌” 公司以“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”为企业愿景，始终坚持突出主业、做大做强、着力提升公司核心竞 争力。 在海外，2021年，公司继续以“路航Landsail”品牌名义与英国合作伙伴OAK Tire共同赞助2017年英超联赛冠军、2021年“足 总杯”冠军莱斯特城队；“德林特Delinte”品牌巴西合作伙伴在巴西各主要城市进行“德林特Delinte”品牌高端零售门店装修， “德林特Delinte”品牌中国高端品牌形象在获得巴西市场认可。在国内，2021年，新增 “森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德 林特Delinte”三大品牌装修门店715家，累积装修门店数量近1500家。 在赛车轮胎领域，2021年路航轮胎冠名赞助的奥迪R8厂商车队在多项全国赛事中赢得车手、车队大满贯冠军头衔；2021 年底，路航轮胎顺利签约FIA国际汽联东南亚F4四级方程式锦标赛，成为该赛事2022到2028赛季的官方唯一指定轮胎供应商， 也是FIA国际汽联方程式赛事迄今为止第一个官方指定的中国轮胎品牌。 在国内零售市场，公司招募国内及国际一线品牌优秀人才，对于公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特 Delinte”三大品牌结合自身优势及市场分析进行重新定位，总结为“森麒麟Sentury”航空科技属性，“路航Landsail”赛车运动驾 控特点，“德林特Delinte” 全面均衡性能表现，让品牌卖点更加清晰，优势更加突出，获得经销商、零售商和消费者的一致 好评。同时与顶级设计公司合作，结合全新的品牌定位，对“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大品牌形 象进行重新设计，使得品牌形象店的整体形象焕然一新，特别对于三大品牌的品牌卖点在店招及主要展示面做了重点突出， 以期获得消费者快速认可。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,177,269,183.43 100% 4,705,381,830.54 100% 10.03% 分行业 轮胎 5,171,111,962.39 99.88% 4,702,597,895.52 99.94% 9.96% 其他业务收入 6,157,221.04 0.12% 2,783,935.02 0.06% 121.17% 分产品 轮胎 5,171,111,962.39 99.88% 4,702,597,895.52 99.94% 9.96% 其他业务收入 6,157,221.04 0.12% 2,783,935.02 0.06% 121.17% 分地区 国内收入 649,961,833.07 12.55% 313,665,001.62 6.67% 107.22% 出口及境外收入 4,521,150,129.32 87.33% 4,388,932,893.90 93.27% 3.01% 其他业务收入 6,157,221.04 0.12% 2,783,935.02 0.06% 121.17% 分销售模式 直销 46,973,695.18 0.91% 14,874,272.17 0.32% 215.80% 经销 5,124,138,267.21 98.97% 4,687,723,623.35 99.62% 9.31% 其他 6,157,221.04 0.12% 2,783,935.02 0.06% 121.17% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 轮胎 5,171,111,962.39 3,969,217,007.49 23.24% 9.96% 27.43% -10.53% 分产品 轮胎 5,171,111,962.39 3,969,217,007.49 23.24% 9.96% 27.43% -10.53% 分地区 国内 649,961,833.07 542,537,332.09 16.53% 107.22% 120.28% -4.95% 出口及境外收入 4,521,150,129.32 3,426,679,675.40 24.21% 3.01% 19.46% -10.43% 分销售模式 经销 5,124,138,267.21 3,920,921,361.59 23.48% 9.31% 26.73% -10.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 轮胎 2244.05万条 2124.08万条 5,171,111,962.39 （未完）  |