[年报]*ST盈方:2021年年度报告
原标题:*ST盈方:2021年年度报告 盈方微电子股份有限公司 2021年年度报告 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张韵、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人 员)李明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均 以上述媒体及深交所网站刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 75 备查文件目录 一、载有公司负责人张韵女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人李明先生签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人张韵女士签名的2021年年度报告原件； 五、其他资料。 释义 释义项 指 释义内容 盈方微、公司 指 盈方微电子股份有限公司，原名舜元实业发展股份有限公司，曾名舜元地 产发展股份有限公司、天发石油股份有限公司 公司股票 指 公司已发行的A股股票，证券简称：*ST盈方，证券代码：000670 上海盈方微 指 上海盈方微电子有限公司，公司全资子公司 香港盈方微 指 盈方微电子（香港）有限公司，盈方微有限全资子公司 台湾盈方微 指 台湾盈方微国际有限公司，盈方微香港全资子公司 华信科、深圳华信科 指 深圳市华信科科技有限公司，盈方微有限控股子公司 World Style 指 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED，盈方微有限控股子 公司 绍兴华信科 指 绍兴华信科科技有限公司，华信科全资子公司 联合无线香港 指 United Wireless Technology (Hong Kong) Limited，World Style全资子公司 春兴无线香港 指 Spring Wireless Technology (Hong Kong) Limited，联合无线香港全资子公司 第一大股东、舜元企管、舜元投资 指 浙江舜元企业管理有限公司，原名上海舜元企业投资发展有限公司 舜元控股 指 舜元控股集团有限公司 虞芯投资、虞芯投资合伙 指 绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙） 上海瑞嗔 指 上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙） 盈方微电子 指 上海盈方微电子技术有限公司 春兴精工 指 苏州春兴精工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《原上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订） 期初 指 2021年1月1日 期末 指 2021年12月31日 本期、报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上期、上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST盈方 股票代码 000670 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盈方微电子股份有限公司 公司的中文简称 盈方微 公司的外文名称（如有） Infotmic Co.,Ltd 公司的法定代表人 张韵 注册地址 湖北省荆州市沙市区北京西路440号 注册地址的邮政编码 434000 公司注册地址历史变更情况 无变化 办公地址 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 办公地址的邮政编码 200335 公司网址 www.infotm.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王芳 代博 联系地址 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 电话 021-58853066 021-58853066 传真 021-58853100 021-58853100 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 四、注册变更情况 组织机构代码 91421000676499294W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 1、2021年度财务报告及内部控制审计机构 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 李伟海、郑瑜 2、重大资产重组审计机构 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 李伟海、郑宇青 3、2021年半年度报告审计机构 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 李伟海、郑瑜 4、前期会计差错更正的鉴证机构 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 李伟海、郑瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 刘海、 刘紫昌 2020年7月8日至2021年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,890,027,934.17 699,966,125.52 699,966,125.52 312.88% 4,129,630.93 4,129,630.93 归属于上市公司股东的净利 润（元） 3,237,739.13 13,048,572.57 10,119,339.70 -68.00% -206,113,476.37 -206,113,476.37 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 2,713,167.14 8,077,950.87 2,104,627.77 28.91% -205,714,738.52 -205,714,738.52 经营活动产生的现金流量净 额（元） -134,595,330.86 -99,790,350.47 -99,790,350.47 -34.88% -26,005,033.49 -26,005,033.49 基本每股收益（元/股） 0.0040 0.0160 0.0124 -67.74% -0.2524 -0.2524 稀释每股收益（元/股） 0.0040 0.0160 0.0124 -67.74% -0.2524 -0.2524 加权平均净资产收益率 13.35% -379.58% -242.67% 256.02% -237.18% -237.18% 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,514,338,322.09 1,468,419,837.16 1,468,419,837.16 3.13% 58,161,668.17 58,161,668.17 归属于上市公司股东的净资 产（元） 32,739,547.20 15,769,789.16 15,769,789.16 107.61% -23,790,940.09 -23,790,940.09 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司恢复上市申请已于2021年5月获得深圳证券交易所受理，2021年6月中国证券监督管理委员会湖北监管局接受深交所 委托就公司申请恢复上市事项进行现场核查。根据现场核查的意见及有关法规的相关规定，公司对2020年度及2021年1-6 月的财务报表进行追溯调整，并于2022年2月14日召开的第十一届第二十三次董事会审议通过了《关于前期会计差错更正 的议案》，公司所聘任的天健事务所已出具相关审核报告（天健审〔2022〕92号））。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 680,035,798.82 683,176,875.42 793,577,455.52 733,237,804.41 归属于上市公司股东的净利润 8,162,775.35 -7,404,886.21 1,961,835.19 518,014.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,143,902.00 -7,450,894.79 1,728,724.06 291,435.87 经营活动产生的现金流量净额 -46,375,978.29 -29,416,190.15 -53,271,895.41 -5,531,267.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重要差异 √ 是 □ 否 公司根据上述现场核查的意见进一步自查，对已披露的财务报表进行差错更正。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 8,146.68 102,075.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 1,149,422.16 2,136,582.41 96,365.39 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -109,112.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,637.19 835,476.88 -600,904.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,089.62 6,477,650.33 小计 减：所得税影响额 95,569.72 536,046.53 少数股东权益影响额（税后） 424,879.56 789,839.13 -3,725.18 合计 524,571.99 8,014,711.93 -398,737.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 在全球半导体市场快速增长的带动下，我国作为全球最大的信息电子产品制造和消费大国，集成电路的市场也逐渐地上 升到全世界最大的消费市场。2020年中国集成电路进口金额达3500.4亿美元，较2019年增加了445亿美元，2021年1-11月中 国集成电路进口金额已达3890.6亿美元，同比增长23.4%；2020年中国集成电路出口金额为1166.0亿美元，较2019年增加了 150亿美元，2021年1-11月中国集成电路出口金额为1381.2亿美元，同比增长34%。 集成电路产业作为现代信息技术产业的核心，其涉及诸多产品种类，是支撑我国国民经济发展、保障国家安全的战略性 和先导性产业，也是促进我国高技术制造业转型升级、实现高质量发展的关键力量，其所派生出的PC、互联网、物联网、 大数据、云计算和人工智能等一大批信息技术产业已经渗透到了政治经济生活的各个领域，成为当前全球竞争的焦点所在。 十四五规划期间，关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的一系列政策的不断出台，再次向全国、全球的 企业和人才传递出持续发展集成电路和软件产业的恒心、大力延揽专业人才的决心及全力提升产业自主创新能力的雄心。目 前，集成电路产业整体规模仍处于持续扩张时期，集成电路和软件产业精准施策，吸引社会投资者、聚集丰富社会资源，为 集成电路产业可持续长远发展提供人才技术保障以及资金支持。 盈方微作为中国半导体产业的一员，目前处于国内集成电路产业综合水平高、产业链完整、产业生态环境好的集聚地上 海，亦积极在芯片设计、自研算法等领域加速创新，结合贴近国内市场的优势，为客户研发高性价比的芯片产品。 电子元器件分销为集成电路制造行业的下游行业，是产业链中连接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带， 是产业链中不可或缺的中间环节。当前，疫情影响导致国外部分电子元器件企业生产经营受阻，也促使海外订单不断向国内 转移，这给国内电子元器件相关企业借以占领市场的机会。随着下游消费电子、汽车电子、物联网等应用市场的高速发展， 国内电子元器件相关企业顺应形势、勇抓机遇，市场份额得到不断提升，国内电子元件企业在全球的影响力与日俱增。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 报告期内，公司主营业务包含两大业务板块：集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销双主业的经营模式。 公司以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务；通过控股子公司华信科及WORLD STYLE开展电子元器件分销业务。 根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“制造业（C）—39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。 2、经营模式 （1）集成电路芯片的研发、设计和销售 从事面向智能家居、视频监控、运动相机、无人机、商业工控设备等应用的智能影像处理器及相关软件研发、设计和销 售，并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。 公司主要产品包括芯片及软件。芯片产品主要面向影像处理领域，软件产品为基于应用处理器、影像处理器芯片的嵌入 式软件应用。 研发模式：秉持“以客户需求为导向”的策略，通过自主研发与外购IP核相结合的芯片研发模式，提供符合客户和市场需 求的产品。 生产模式：公司为Fabless模式的IC设计企业，主要从事芯片的设计与软件的开发，将集成电路的制造、封装和测试环节 通过委外方式来完成。 销售模式：公司采取直销和经销相结合的销售模式，通过直销了解市场需求，通过经销开拓市场，降低运营成本。 （2）电子元器件分销 为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。 主要产品及用途：代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、 被动元件、综合类元件。应用领域主要包括网络通信、汽车电子、智能穿戴和消费电子等行业。 采购模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度采购计划。根据采购计划，选择合格供应商以及获取具有竞争力价格， 签订供货合同，进行产品采购。在产品推广期以及对于更新换代速度较快、个性化较强的定制化产品，通常采用订单采购的 方式，以降低库存积压和减值风险；对于成熟且通用性较强的产品，根据对市场需求的分析判断对相关产品设定安全库存， 并根据市场变化情况及时调整库存，确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。 销售模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度销售计划。在客户处建立供应商代码，确立供销关系；了解产品货期， 跟进客户项目生产需求，做好备货计划；跟进订单的执行情况，在交货之后负责对帐、开票和回款完成订单销售。在全国电 子产业较为集中的区域设立了一个稳定、高效的专业销售网络并配备销售工程师对客户跟踪服务，及时处理问题并定期拜访。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司紧跟集成电路行业发展趋势，持续聚焦核心技术研发，逐渐形成了自身独特的研发技术和设计能力，为公司打造符 合市场需求的高性能SoC芯片奠定了技术基础；除了芯片设计能力外，公司在软件开发技术方面也已具备长久的经验积累， 通过相应软件的匹配，公司能够实现芯片性能的充分释放，针对客户的不同需求提供充分、完善的解决方案。此外，公司配 合电子元器件分销业务客户的选型设计、应用解决方案以及技术问题定位、生产工艺优化，并协助原厂解决客户出现的品质 问题。公司目前拥有软件著作权三十余项，已获得授权专利近二十余项，并获得工信部“中国芯”最具潜质奖等荣誉证书。 2、供应商及客户优势 公司控股子公司华信科及WORLD STYLE多年深耕电子元器件分销业务，一直代理国内外知名电子元器件原厂的产品， 并将相关产品分销至众多大型优质客户。通过多年积累，华信科及WORLD STYLE已与多家大型知名供应商、客户建立了紧 密的合作伙伴关系，如汇顶科技（SH.603160）、三星电机、唯捷创芯、微容电子、松下电器、闻泰科技（SH.600745）、 丘钛科技（HK.01478）、小米（HK.01810）、欧菲光（SZ.002456）、深天马（SZ.000050）、龙旗科技等。通过与优质的 供应商合作，华信科及WORLD STYLE所代理的产品在质量、供应等方面具有一定的优势，有利于开拓下游市场；通过对优 质客户的服务，华信科及WORLD STYLE能够扩大市场影响力，从而向电子元器件原厂争取更多的资源。 3、品牌优势 公司控股子公司华信科及WORLD STYLE通过与供应商、客户的多年稳定合作，已在行业内积累了优良的口碑和企业信 誉，得到众多从业人员和合作伙伴的认可。作为国内领先的授权分销商，华信科及WORLD STYLE已建立了自身的品牌优势。 根据《国际电子商情》对中国电子元器件分销商的统计排名，华信科在“2020年中国电子元器件分销商排名 TOP35”中排名 第18位，并在《国际电子商情》2020年度、2021年度评选的“全球电子元器件分销商卓越表现奖”中分别获得了“十大最佳 中国品牌分销商”、“优秀技术支持分销商”的奖项，在行业中拥有较高的品牌知名度和美誉度。 4、供应链及技术服务体系带来的强响应能力优势 公司控股子公司华信科及WORLD STYLE在发展过程中始终高度重视供应链管理，不断丰富供应链管理制度、提升管理 水平，通过对客户需求的分析、行业发展趋势的判断，作出采购计划，对相关产品设定安全库存，并根据市场变化情况及时 调整库存，确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。据此，华信科及WORLD STYLE已经积累了灵活的柔性供 应链管理和结合市场情况提前预判客户需求的能力，能满足下游客户的临时性需求。同时，公司通过自主研发加资源整合的 形式，具备为客户提供完备的整体解决方案能力。公司建立了覆盖范围广泛的专业销售网络，并在主要销售网络配备工程师， 对客户的研发、采购、生产、品质等过程提供现场支持和跟踪服务，可以根据不同客户的不同平台，配合客户的选型设计、 应用解决方案以及技术问题定位、生产工艺优化，简化流程、提高效率，以此建立一种区隔性的竞争优势。 5、团队及人才优势 公司建立了科学的管理体制和人才激励机制，拥有优秀的管理和业务团队。相关核心管理人员在芯片设计、平台搭建、 系统解决方案积累了丰富的经验，对行业的发展亦有着深刻理解。公司稳定、高效、专业的核心团队，为公司长远发展提供 了坚实的人才基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，国内疫情虽有反复但整体可控，经济稳步发展。自完成对华信科和World Style 51%股权的收购后，公司首 次实现对电子元器件分销业务的全年并表。公司芯片研发设计业务的发展逐步进入正轨，并将与电子元器件分销业务形成良 好的协同效应，公司整体经营保持稳定发展的态势。 报告期内，公司坚持“稳业务、促上市、推重组”的经营目标，全体董事群策群力、全力以赴积极推动各项工作的稳步实 施。在符合恢复上市条件之后，公司第一时间向交易所提出了恢复上市的申请，并对交易所的相关问询问题进行逐项落实。 为进一步提升公司盈利能力，公司在报告期内积极推动发行股份购买华信科和World Style剩余49%股权的重大资产重组工作。 如本次重大资产重组实施完毕，公司的电子元器件分销业务将进一步实现与芯片研发设计业务的充分融合，实现相辅相成、 并进发展，夯实公司对产业链的纵向整合布局。 报告期内，公司持续跟进重大诉讼的进展情况，及时参加相关诉讼开庭，全力收集各项有力证据，为公司争取合法利益。 公司两项重大担保诉讼案件均在报告期内实现了一审判决，相关判决结果充分符合公司预期，公司重大诉讼的赔付风险进一 步降低；报告期内，公司同步跟进、协调荆州公安对公司的立案侦查事项，促成相关立案事项审查终结；此外，公司不断加 强内部合规性管理，促进业务流程优化和管理增效，公司的治理水平显著提升。 （一）主营业务发展情况 1、芯片设计业务发展情况 报告期内，公司根据头部客户需求，积极推动芯片投产工作。同时积极开拓新客户，通过对软件系统的优化解决了原有 库存产品的迭代问题。公司积极把握市场契机，专注新一代芯片的开发，以满足外部主流产品市场的规格需求。公司依托自 身在智能影像处理终端SoC芯片领域技术积累，持续增加研发投入，不断提高创新能力，逐步拓展公司在智能影像SoC芯片 消费市场多项应用领域的布局。报告期内，公司本着研发创新为发展基石的经营理念，大力推进公司自主研发力度，专注提 升公司产品中自主研发比率，全面融入国家的芯片国产化进程。2021年公司研发费用为1,934.84万元，较去年同期增长 310.12%。报告期内，上海盈方微新增若干项专利申请，截至目前，上海盈方微累计获得国内专利授权近二十项。 2、电子元器件分销业务发展情况 深圳华信科和World Style已拥有一批知名电子元器件品牌的代理权，代理的产品类别涵盖指纹芯片、射频芯片、电源芯 片、被动元件、综合类元件等，服务于包括小米、闻泰、丘钛等优质客户。 报告期内，深圳华信科和World Style在继续专注于现有市场和客户服务的同时，积极洽谈和引进新的优质产品线。目前， 公司新增了SHOULDER和SMARTSENS的产品代理权，公司分销业务的内生发展动能持续增强。报告期内，华信科和World Style从采购、库存等环节实施质量控制，所代理的产品均经过相关国际标准检验和认证，产品经原厂制造商严格的质量控 制和包装，确保了所代理产品的质量和安全环保要求。 （二）恢复上市进入核查阶段 报告期内，公司及时提交了恢复上市的申请，且获得深交所受理；积极组织各方力量释疑监管问询，主动对接监管机构 对公司恢复上市的后续核查程序，并有效落实相关问题，促进恢复上市相关工作提前规划、稳步实施。目前，公司处于恢复 上市的现场核查期间，公司将积极配合监管机构的核查工作，争取早日实现恢复上市。 （三）重大资产重组完成材料申报 为进一步提升上市公司的盈利水平，深化和华信科、World Style的整合，充分发挥芯片业务和电子元器件分销业务在产 业链上下游的协同效应，公司在报告期内筹划实施发行股份购买华信科和World Style剩余49%股权并同步募集配套资金的重 大资产重组事项。公司分别召开董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 2022年1月4日，公司收到中国证监会出具的《中 国证监会行政许可申请补正通知书》（213605号，以下简称《补正通知书》），公司将按照《补正通知书》的要求，积极准 备补正材料并及时报送。 （四）公司治理获得有效提升 报告期内，公司持续强化各项管理工作，持续推动芯片研发和分销业务的进一步整合，推动业务实现不断开源。同时， 公司积极梳理，优化从研发、采购、运营、财务、销售等环节的业务流程，促进资源的科学配置，提升公司的整体经营效率。 报告期内，公司统筹规划资金预算，严格执行资金使用计划，提升资金使用效率；持续推动健全和完善内控建设，优化各项 管理制度，提升公司的治理水平，促使公司保持健康、稳定发展。 （五）人才建设取得积极成效 专业的人才是集成电路设计企业发展壮大的基石。报告期内，公司重点加大研发投入和完善研发体制，现已形成较为稳 定的研发梯队，核心管理团队架构稳定，梯队层次合理，知识结构互补。公司还通过积极宣贯，来增强员工对公司的企业文 化的认同感和归属感，提高员工的工作积极性。 （六）相关财务指标的变动情况 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减 增减率 变动幅度超过30%说明 货币资金 20,148,453.38 318,527,939.07 -298,379,485.69 -93.67% 主要系偿还短期借款及增加存货所致 应收票据 9,485,736.36 16,323,701.06 -6,837,964.70 -41.89% 主要系票据贴现款项收回所致 应收账款 748,174,811.06 540,552,099.03 207,622,712.03 38.41% 主要系部分客户收款账期延长及为适应市 场行情新增客户所致 应收款项融资 5,319,963.16 10,587,458.00 -5,267,494.84 -49.75% 主要系本期收到银行承兑汇票减少所致 预付款项 11,499,684.59 28,431,122.24 -16,931,437.65 -59.55% 主要系本期预付供应商货款减少所致 其他应收款 2,287,718.68 1,389,632.34 898,086.34 64.63% 主要系本期租赁押金保证金增加所致 存货 228,105,670.03 87,509,946.62 140,595,723.41 160.66% 主要系公司增加库存所致 其他流动资产 18,797,624.91 3,659,338.23 15,138,286.68 413.69% 主要系待抵扣的进项税额增加所致 使用权资产 6,837,219.27 0.00 6,837,219.27 - 主要系公司自2021年1月1日起适用新租赁 准则，启用新的报表项目所致 无形资产 1,826,394.27 515,905.20 1,310,489.07 254.02% 主要系摊销无形资产所致 长期待摊费用 1,328,036.64 595,428.51 732,608.13 123.04% 主要系本期需待摊的装修费增加所致 短期借款 200,313,674.98 355,374,943.74 -155,061,268.76 -43.63% 主要系本期偿还短期借款所致 应付账款 291,176,352.18 140,941,057.27 150,235,294.91 106.59% 主要系部分供应商付款账期延长所致 合同负债 1,285,688.24 630,373.57 655,314.67 103.96% 主要系本期预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 6,850,959.78 9,964,446.37 -3,113,486.59 -31.25% 主要系本期支付职工薪酬所致 应交税费 12,708,235.42 40,177,850.58 -27,469,615.16 -68.37% 主要系本期支付应交企业所得税所致 一年内到期的非流动 负债 5,246,338.08 0.00 5,246,338.08 - 主要系一年内到期的租赁负债重分类所致 其他流动负债 28,544.21 0.00 28,544.21 - 主要系预收货款增加所致 租赁负债 1,816,358.27 0.00 1,816,358.27 - 主要系公司自2021年1月1日起适用新租赁 准则，启用新的报表项目所致 长期应付职工薪酬 3,463,451.40 6,864,853.10 -3,401,401.70 -49.55% 主要系本期预支付款项所致 其他综合收益 -1,362,362.96 2,697,571.52 -4,059,934.48 -150.50% 主要系外币报表折算差额的影响所致 少数股东权益 201,885,808.88 153,439,179.30 48,446,629.58 31.57% 主要系控股子公司盈利所致 利润表项目 本报告期 上年同期 增减 增减率 变动幅度超过30%说明 营业收入 2,890,027,934.17 699,966,125.52 2,190,061,808.65 312.88% 主要系2020年重组后，新增电子元器件分销 业务所致 营业成本 2,677,236,473.08 643,868,746.85 2,033,367,726.23 315.80% 主要系2020年重组后，新增电子元器件分销 业务所致 税金及附加 2,592,455.60 1,498,715.49 1,093,740.11 72.98% 主要系本期营业收入增加相应附加税额增 加所致 销售费用 41,176,317.58 12,402,859.26 28,773,458.32 231.99% 主要系2020年重组后，新增电子元器件分销 业务所致 管理费用 40,185,797.84 21,223,676.73 18,962,121.11 89.34% 主要系中介费、人力费用增加所致 研发费用 19,348,355.98 4,717,675.13 14,630,680.85 310.12% 主要系本期公司研发投入增加所致 财务费用 22,653,011.84 355,758.80 22,297,253.04 6,267.52% 主要系融资成本及汇兑差额影响增加所致 资产减值损失 -346,930.01 106,762.49 -453,692.50 -424.95% 主要系本期计提资产减值损失增加所致 信用减值损失 308,812.05 12,341,354.88 -12,032,542.83 -97.50% 主要系本期转回的坏账准备较上期减少所 致 其他收益 1,230,511.78 2,061,843.02 -831,331.24 -40.32% 主要系本期收到的与日常经营活动相关的 政府补助较上年同期减少所致 投资收益 -3,171,517.06 1,340,796.49 -4,512,313.55 -336.54% 主要系投资减少及手续费增加所致 营业外收入 31,583.28 917,785.25 -886,201.97 -96.56% 主要系本期发生营业外收入减少所致 所得税费用 28,841,753.43 7,614,224.34 21,227,529.09 278.79% 主要系公司重组完成后标的公司盈利所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减 增减率 变动幅度超过30%说明 经营活动产生的现金 流量净额 -134,595,330.86 -99,790,350.47 -34,804,980.39 -34.88% 主要系电子元器件供应商付款与客户收款 有账期差异 投资活动产生的现金 流量净额 -73,812,253.86 1,146,741,075.86 1,220,553,329.72 -106.44% 主要系本期支付取得华信科及world style 51%股权款减少所致 筹资活动产生的现金 流量净额 145,735,448.32 -962,569,057.49 1,108,304,505.81 115.14% 主要系报告期内取得关联方借款所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -6,546,493.13 -3,991,078.98 -2,555,414.15 -64.03% 主要系本期汇率变动导致的汇兑损益减少 所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,890,027,934.17 100% 699,966,125.52 100% 312.88% 分行业 集成电路设计及销售业务 5,813,544.63 0.20% 1,802,193.90 0.26% 222.58% 电子元器件分销行业 2,884,214,389.54 99.80% 698,163,931.62 99.74% 313.11% 分产品 SoC芯片 5,813,544.63 0.21% 1,802,193.90 0.26% 222.58% 主动件类产品 2,259,247,107.03 78.17% 550,815,062.97 78.69% 310.16% 被动件类产品 624,009,607.18 21.59% 147,035,989.95 21.01% 324.39% 其他 957,675.33 0.03% 312,878.70 0.04% 206.09% 分地区 大陆地区 1,409,334,985.36 48.77% 382,689,132.74 54.67% 268.27% 境外地区 1,480,692,948.81 51.23% 317,276,992.78 45.33% 366.69% 分销售模式 经销模式 2,890,027,934.17 100.00% 699,966,125.52 100.00% 312.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 集成电路设计及销售行业 5,813,544.63 3,081,343.84 47.00% 222.58% 118.66% 25.19% 电子元器件分销行业 2,884,214,389.54 2,674,155,129.24 7.28% 313.11% 314.24% -0.26% 分产品 SoC芯片 5,813,544.63 3,081,343.84 47.00% 222.58% 118.66% 25.19% 主动件类产品 2,259,247,107.03 2,180,943,053.68 3.47% 310.16% 311.20% -0.24% 被动件类产品 624,009,607.18 493,212,075.56 20.96% 324.39% 328.26% -0.72% 其他业务 957,675.33 0.00 100.00% 206.09% 分地区 大陆地区 1,409,334,985.36 1,303,669,915.06 7.50% 268.27% 270.79% -0.63% 境外地区 1,480,692,948.81 1,373,566,558.02 7.23% 366.69% 369.95% -0.65% 分销售模式 经销模式 2,890,027,934.17 2,677,236,473.08 7.36% 312.88% 313.82% -0.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 集成电路 销售量 pcs 619,799 394,620 57.06% 生产量 pcs 274,634 311,136 -11.73% 库存量 pcs 374,796 719,961 -47.94% 晶圆 销售量 pcs - - - 生产量 pcs 14 0 - 库存量 pcs 17 3 466.22% 电子元器件 销售量 pcs 48,316,896,164 14,538,883,754 232.33% 生产量 pcs 47,844,561,612 16,677,449,728 186.88% 库存量 pcs 6,457,344,454 6,929,679,006 -6.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、集成电路销售量增加主要为本期清理库存销量增加所致； 2、电子元器件行业进销存大额增加主要为公司于 2020 年 9 月 25 日完成了华信科51%的股权及 WORLD STYLE51%的股 份的购买，新增了电子元器件分销业务，本期数据为全年销售和生产量，上年为2020年9月25日至2020年12月31日销售和生 产量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行 金额 本报告期履 行金额 待履行 金额 是否正 常履行 合同未正常 履行的说明 本期及累计 确认的销售 收入金额 应收帐款 回款情况 供需双方认可的订单 所规定的器件、材料 和成品或相关服务， 需方根据其需求，对 所需的协议产品向供 方开出订单，并在订 单上注明所要求的产 品、型号、数量、价 格、付款条件、交货 日期和交货地点等。 闻泰通讯股 份有限公司 及其关联公 司 协议均未约 定金额，具 体采购金额 以实际采购 订单为准 95,130.72 71,616.54 是 本期销售收 入70,115.33 万元,累计 销售收入 93,009.43万 元 已回款 77,372.86 万元 双方约定合作范围具 体以《采购订单》为 准 昆山丘钛微 电子科技有 限公司（已 变更为：昆 山丘钛微电 子科技股份 有限公司）、 昆山丘钛生 物识别科技 有限公司 协议均未约 定金额，具 体以《采购 订单》为准 72,932.6 54,727.86 是 本期销售收 入48,431.73 万元，累计 销售收入 64,542.14万 元 已回款 63,373.04 万元 协议约定联合无线香 港根据小米通讯订单 向唯捷创芯（天津） 电子技术股份有限公 司采购射频功率放大 器等系列产品 小米通讯技 术有限公司 协议未约定 金额，联合 无线香港根 据小米通讯 技术有限公 司的采购需 求下达订单 65,932.99 65,932.99 是 本期销售收 入65,932.99 万元，累计 销售收入 65,932.99万 元 已回款 42,508.57 万元 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履 行金额 本报告期履 行金额 待履行 金额 是否正 常履行 合同未正常 履行的说明 协议约定深圳市汇顶科技股份有限 公司授权深圳市华信科科技有限公 司、汇顶科技（香港）有限公司授 权联合无线（香港）有限公司在全 球范围内经销其全部产品。 深圳市汇顶科 技股份有限公 司、汇顶科技 （香港）有限 公司 协议未约定金 额，产品采购 以双方确认的 订单确定 146,240.19 116,248.76 是 协议约定唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司授权深圳市华信科 科技有限公司、联合无线（香港） 唯捷创芯（天 津）电子技术 股份有限公司 协议未约定金 额，产品采购 以双方确认的 95,245.23 75,980.64 是 有限公司在中华人民共和国境内经 销清单所列产品 订单确定 协议约定唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司、上海唯捷创芯电 子技术有限公司授权深圳市华信科 科技有限公司、联合无线（香港） 有限公司在中华人民共和国境内经 销清单所列产品 唯捷创芯（天 津）电子技术 股份有限公 司、上海唯捷 创芯电子技术 有限公司 协议未约定金 额，产品采购 以双方确认的 订单确定 27,705.88 27,705.88 是 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 集成电路设计及销售行业 芯片成本 3,081,343.84 0.12% 1,409,191.48 0.22% 118.66% 电子元器件分销业 分销成本 2,674,155,129.24 99.88% 645,550,754.12 100.26% 314.24% 房地产行业 -3,091,198.75 -0.48% -100.00% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 集成电路设计及销售 行业 材料成本 1,668,591.93 0.07% 1,132,946.11 0.18% 47.28% 集成电路设计及销售 行业 版税 1,412,751.91 0.05% 276,245.37 0.04% 411.41% 电子元器件分销业务 主动件类产品 2,180,943,053.68 81.46% 530,385,239.64 82.37% 311.20% 电子元器件分销业务 被动件类产品 493,212,075.56 18.42% 115,165,514.48 17.89% 328.26% 房地产行业 工程成本 -3,091,198.75 -0.48% -100.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,370,436,067.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 777,876,805.40 26.92% 2 客户B 701,153,267.93 24.26% 3 客户C 484,317,331.50 16.76% 4 客户D 332,550,568.80 11.51% 5 客户E 74,538,093.84 2.58% 合计 -- 2,370,436,067.47 82.03% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,604,019,223.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 92.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 1,030,223,634.55 36.59% 2 供应商B 1,029,426,820.04 36.56% 3 供应商C 334,387,064.07 11.88% 4 供应商D 146,897,334.39 5.22% 5 供应商E 63,084,370.16 2.24% 合计 -- 2,604,019,223.21 92.49% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,176,317.58 12,402,859.26 231.99% 主要系2020年重组后，新增电子元器件分销业务所致 管理费用 40,185,797.84 21,223,676.73 89.34% 主要系中介费、人力费用增加所致 财务费用 22,653,011.84 355,758.80 6,267.52% 主要系融资成本及汇兑差额影响增加所致 研发费用 19,348,355.98 4,717,675.13 310.12% 主要系本期公司研发投入增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 2K分辨率智能终端 SoC芯片 针对2K图像处理市场，推出 一款满足其需求的SoC主控芯 片。可应用在消费级无人机、 楼宇可视系统、视频会议系统、 车载记录仪、教育机器人、智 能电子门铃等产品领域。 前期设计和验 证，正推进后期 设计和验证。 采用多核SMP架构，内置高 性能图像处理器,图像系统 兼容视频编解码技术，支持 2K的高清视频录制与回放。 该芯片的推出，有助于公司 提高芯片产品竞争力、拓展 市场客户、提升行业影响力。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 32 12 166.67% 研发人员数量占比 20.13% 8.82% 11.31% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 19 9 硕士 11 3 大专及以下学历 2 0 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 11 2 30~40岁 16 8 40岁以上 5 2 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 19,348,355.98 4,717,675.13 310.12% 研发投入占营业收入比例 0.67% 0.67% 0.00% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 因公司研发需要，研发人员人数增加。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,274,355,070.10 1,041,430,495.86 118.39% 经营活动现金流出小计 2,408,950,400.96 1,141,220,846.33 111.09% 经营活动产生的现金流量净额 -134,595,330.86 -99,790,350.47 -34.88% 投资活动现金流入小计 2,228.72 1,452,741,169.71 -100.00% 投资活动现金流出小计 73,814,482.58 306,000,093.85 -75.88% 投资活动产生的现金流量净额 -73,812,253.86 1,146,741,075.86 -106.44% 筹资活动现金流入小计 789,450,523.13 689,862,648.83 14.44% 筹资活动现金流出小计 643,715,074.81 1,652,431,706.32 -61.04% 筹资活动产生的现金流量净额 145,735,448.32 -962,569,057.49 115.14% 现金及现金等价物净增加额 -69,218,629.53 80,390,588.92 -186.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计同比增加118.39%，主要本期销售商品、提供劳务收入收到的现金较上年同期增加 122,503.38 万 元所致； 2、经营活动现金流出小计同比增加111.09%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 113,332.58万元 所致； 3、投资活动现金流入小计同比减少100.00%，主要系本期收到的结构性存款及利息减少所致； 4、投资活动现金流出小计同比减少75.88%，主要系支付收购华信科和World Style51%股权转让款减少所致； 5、筹资活动现金流出小计同比减少61.04%，主要系偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致； 6、现金及现金等价物净增加额同比减少186.10%，主要系本期投资活动现金流入减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量为-13,459万元，实现净利润5,582.92万元，两者差异19,041.92万元，主要系子公司账期 较长客户占比增加，同时存货备货增加所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,171,517.06 -3.75% 否 资产减值 -346,930.01 -0.41% 否 营业外收入 31,583.28 0.04% 否 营业外支出 225,220.47 0.27% 否 信用减值损失 308,812.05 0.36% 否 资产处置收益 8,146.68 0.01% 否 其他收益 1,230,511.78 1.45% 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 20,148,453.38 1.33% 318,527,939.07 21.69% -20.36% 应收账款 748,174,811.06 49.41% 540,552,099.03 36.81% 12.60% 存货 228,105,670.03 15.06% 87,509,946.62 5.96% 9.10% 固定资产 4,487,718.47 0.30% 3,882,322.47 0.26% 0.04% 使用权资产 6,837,219.27 0.45% 9,535,500.53 0.65% -0.20% 短期借款 200,313,674.98 13.23% 355,374,943.74 24.20% -10.97% 合同负债 1,285,688.24 0.08% 630,373.57 0.04% 0.04% 租赁负债 1,816,358.27 0.12% 4,810,076.18 0.33% -0.21% 境外资产占比较高 √ 适用 □ 不适用 资产的 具体内 容 形成 原因 资产规模 所 在 地 运营 模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存 在重大 减值风 险 香港盈 方微 反向 购买 本年末总资 产折算人民 币1,359.35万 元 香 港 主要 从事 电子 产品 销售 1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完 整、准确）； 2、盘点控制（保证实物资产与会计记录一致）； 3、接近控制（严格控制无关人员对资产的接触， 只有经过授权批准的人才能够接触资产）。 本年度实 现净利润 人民币 154.91万 元 5.79% 否 联合无 线香港 非同 一控 制下 企业 合并 本年末总资 产折算人民 币53,547.61（未完）  |