宝莱特:广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书
原标题:宝莱特:广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书 股票代码：300246 股票简称：宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司 向特定对象发行股票新增股份变动报告及 上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 联席主承销商 二〇二二年二月 目 录 目 录 ............................................................................................................................................... 2 特别提示.......................................................................................................................................... 3 一、 发行数量及价格 ....................................................................................................... 3 二、 新增股票上市安排 ................................................................................................... 3 三、 发行对象限售期安排 ............................................................................................... 3 四、 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不 符合股票上市的情形发生 ....................................................................................................... 3 释义 ................................................................................................................................................. 4 第一节 发行人基本信息 ........................................................................................................... 5 第二节 本次新增股份发行情况 ..................................................................................................... 6 一、 发行类型 ................................................................................................................... 6 二、 本次发行履行的相关程序 ....................................................................................... 6 三、 发行方式 ................................................................................................................. 13 四、 发行价格和定价原则 ............................................................................................. 13 五、 发行数量 ................................................................................................................. 14 六、 募集资金和发行费用 ............................................................................................. 14 七、 募集资金到账及验资情况 ..................................................................................... 14 八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ..................................................... 15 九、 新增股票登记情况 ................................................................................................. 15 十、 发行对象 ................................................................................................................. 15 十一、 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ……………………………………………………………………………………..23 十二、 发行人律师的合规性结论意见 ............................................................................. 24 第三节 本次新增股份上市情况 ................................................................................................... 25 一、 新增股份上市批准情况 ......................................................................................... 25 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..................................................... 25 三、 新增股份上市时间 ................................................................................................. 25 四、 新增股份的限售安排 ............................................................................................. 25 第四节 股份变动及其影响 ........................................................................................................... 26 一、 本次发行前公司前十大股东持股情况 ................................................................. 26 二、 本次发行后公司前十大股东持股情况 ................................................................. 26 三、 股本结构变动的情况 ............................................................................................. 27 四、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................................... 27 五、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ................................................. 27 第五节 财务信息分析................................................................................................................... 29 一、 主要财务数据 ......................................................................................................... 29 二、 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 30 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................................... 32 第七节 保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................... 33 第八节 其他重要事项................................................................................................................... 34 一、 募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其 他重要事项 ............................................................................................................................. 34 二、 新增股份上市时仍符合发行条件 ......................................................................... 34 三、 其他需说明的事项 ................................................................................................. 34 第九节 备查文件........................................................................................................................... 35 特别提示 一、 发行数量及价格 1、发行股数：28,723,404股 2、发行后总股本：174,814,880股 3、发行价格：18.80元/股 4、募集资金总额：539,999,995.20元 5、募集资金净额：528,049,313.53元 二、 新增股票上市安排 1、股票预登记完成日期：2022 年 2月7日 2、股票上市数量：28,723,404股 3、股票上市时间：2022年2月18日（上市首日），新增股份上市公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制 4、新增股份本次可流通数量：0股 三、 发行对象限售期安排 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起6个月内不得转让， 自2022年2月18日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳交易所的有 关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市的情形发生。 释义 本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 宝莱特、公司、发行人、 本公司 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、联席主承销 商、保荐机构（联席主承 销商）、财通证券 指 财通证券股份有限公司 联席主承销商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 大华事务所、会计师、发 行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 广东精诚粤衡律师事务所 本次发行 指 宝莱特本次向不超过35名（含本数）特定对象发行股票 的行为 募集说明书 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 报告期、最近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020年及2021年1-9月 股东大会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第一节 发行人基本信息 公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司 英文名称：GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. 注册资本：14,608.8万元 法定代表人：燕金元 有限公司成立日期：1993年6月28日 股份公司成立日期：2001年10月26日 公司住所：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 统一社会信用代码：914404006175020946 邮政编码：519085 联系电话：0756-3399909 传真：0756-3399903 互联网网址：http://www.blt.com.cn 电子信箱：[email protected] 本次证券发行类型：向特定对象发行股票 经营范围：特许经营范围是: 研究生产和销售医疗器械（以国家食品药品监 督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准）; 一般经 营范围是: 与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件，技术 推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁、机械设备租赁。 第二节 本次新增股份发行情况 一、 发行类型 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。 二、 本次发行履行的相关程序 （一）发行人内部决策程序 2021年4月8日，发行人召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方 案的议案》等与本次发行相关的议案。 2021年4月30日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案 的议案》等与本次发行相关的议案。 2021年6月18日，发行人召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整向特定对象发行股票方案的议案》等调整向特定对象发行股票方案的相关 议案。 （二）监管部门审核注册过程 2021年10月13日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东宝莱 特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021年12月1日，公司收到中国证监会于2021年11月25日出具的《关 于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕3736号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行过程 1、认购邀请书的发送情况 根据发行人与联席主承销商于2022年1月5日向深交所报送发行方案时确 定的《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书 的对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计120名（有1名前 二十大股东也提交了认购意向函，未重复计算合计数）。前述120名投资者包括 董事会决议公告后至2022年1月5日向深交所报送发行方案日已经提交认购意 向函的66名投资者、公司前20名股东中的17名股东（不包括发行人和联席主 承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加 重大影响的关联方）以及符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销 业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司21家、证券公司11家、保险机构 投资者6家。在广东精诚粤衡律师事务所的见证下，发行人与联席主承销商于 2022年1月14日以电子邮件或快递的方式向上述投资者发送了《广东宝莱特医 用科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请 书》”）及其附件等文件。 除上述投资者外，2022年1月5日（含）向深交所报送发行方案后至2022 年1月18日（含，询价前一日），有54名新增投资者表达了认购意向。联席主 承销商以电子邮件或快递的方式向其发送了《认购邀请书》及其附件等文件，上 述过程经广东精诚粤衡律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单 如下： 序号 投资者名称 1 红土创新基金管理有限公司 2 山东国惠基金管理有限公司 3 黄志敏 4 董卫国 5 许建新 6 四川国经资本控股有限公司 7 珠海市聚隆投资管理有限公司 8 金宇星 9 惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙） 10 广东华富资产管理有限公司 11 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 12 浙江宁聚投资管理有限公司 13 田万彪 14 薛小华 15 徐莺 16 于春生 17 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司 18 杭州霖诺资产管理有限公司 19 湖南天泉私募基金管理有限公司 20 邹锋 21 陈道清 22 上海涌津投资管理有限公司 23 虞燕飞 24 王怀念 25 沈银生 26 宋美琪 27 深圳市华夏复利资产管理有限公司 28 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 29 苏州湘信咨询管理中心（有限合伙） 30 朱清尧 31 吴根春 32 曾海燕 33 上海方御投资管理有限公司 34 银河资本资产管理有限公司 35 湖南瑞世私募股权基金管理有限公司 36 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 37 戴羿 38 宁波中百股份有限公司 39 国泰君安证券股份有限公司 40 上海铭大实业（集团）有限公司 41 北京中科大洋科技发展股份有限公司 42 大恒新纪元科技股份有限公司 43 李文杰 44 杭州乐信投资管理有限公司 45 建信基金管理有限责任公司 46 广东龙盈资产管理有限公司 47 华夏基金管理有限公司 48 上海般胜私募基金管理有限公司 49 华泰证券股份有限公司 50 齐宗旭 51 广州暴峰创惠投资合伙企业（有限合伙） 52 上海景商投资管理有限公司 53 瞿小波 54 山东惠瀚产业发展有限公司 经联席主承销商及广东精诚粤衡律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发 送范围及发送过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证 券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行 的董事会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同 时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象 选择、发行价格确定、认购股数分配的具体规则和时间安排等信息。本次发行的 发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。 2、投资者申购报价情况 在《认购邀请书》规定的申购时间内，即2022年1月19日上午9:00-12:00， 在广东精诚粤衡律师事务所的见证下，保荐机构（联席主承销商）共收到55名 投资者提交的《申购报价单》及相关材料。经联席主承销商和发行见证律师的共 同核查确认，有1名投资者（洪仲海）未在发送《认购邀请书》的投资者名单中， 其报价被认定为无效报价；2名投资者（朱清尧、广州暴峰创惠投资合伙企业（有 限合伙））的申购保证金未按时到账，其报价被认定为无效报价。其他52名投资 者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及相关材料，且及时足额 缴纳了申购保证金（在中国证监会报备的证券投资基金管理公司及其依法设立的 证券投资基金管理公司子公司无需缴纳），为有效报价。 全部投资者的申购报价情况如下表所示： 序号 投资者名称 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 是否按时 足额缴纳 保证金 是否有 效报价 1 重庆荣新环保产业股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 17.50 1,700 是 是 16.53 1,700 2 厦门博芮东方投资管理有限公司- 博芮东方价值19号私募证券投资 基金 17.57 1,600 是 是 3 北京暖逸欣私募基金管理有限公司 -暖逸欣积极成长私募证券投资基 金 16.85 1,550 是 是 4 上海铭大实业（集团）有限公司 16.94 2,000 是 是 5 建信基金管理有限责任公司 18.86 1,650 不适用 是 6 李静 17.38 1,610 是 是 7 上海量金资产管理有限公司-量金 量化二号私募证券投资基金 18.61 4,800 是 是 8 黄志敏 19.00 6,500 是 是 17.38 6,500 16.53 6,500 9 四川国经资本控股有限公司 19.62 1,600 是 是 10 广东弘图广电投资有限公司 18.59 1,550 是 是 17.56 1,550 16.53 1,550 11 深圳市大华信安资产管理企业（有 限合伙）-信安成长核心价值私募证 券投资基金 17.38 3,000 是 是 12 深圳市大华信安资产管理企业（有 限合伙）-信安成长一号私募证券投 资基金 17.30 3,000 是 是 13 深圳市大华信安资产管理企业（有 限合伙）-信安成长五号私募证券投 资基金 17.30 2,000 是 是 14 惠州市新兴二号产业投资合伙企业 （有限合伙） 19.92 1,600 是 是 18.18 1,800 17.15 2,000 15 洪仲海 17.10 1,600 是 否 16 广东龙盈资产管理有限公司-龙盈 鸿基成长2号私募证券投资基金 19.00 1,840 是 是 17 银河资本资产管理有限公司-银河 资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 18.10 1,550 是 是 17.20 6,000 16.53 11,800 18 李文杰 19.00 1,600 是 是 18.00 1,600 17.00 1,600 序号 投资者名称 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 是否按时 足额缴纳 保证金 是否有 效报价 19 湖南瑞世私募股权基金管理有限公 司-瑞世云起私募股权投资基金 18.68 2,000 是 是 20 邱世勋 17.88 4,000 是 是 17.58 5,000 17.28 6,000 21 厦门熙典私募基金管理有限公司- 熙典基金本诺曼克2号私募证券投 资基金 16.90 1,600 是 是 22 瞿小波 16.96 1,550 是 是 16.76 1,600 23 UBS AG 19.27 1,550 是 是 24 薛小华 17.83 1,550 是 是 17.33 1,850 25 齐宗旭 17.13 1,550 是 是 26 曾海燕 18.80 3,500 是 是 27 南京金伯珠资产管理有限公司－金 伯珠和聚三号私募证券投资基金 17.00 2,600 是 是 28 深圳市华夏复利资产管理有限公司 -友道华夏2号私募证券投资基金 20.88 1,700 是 是 29 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 19.11 3,000 是 是 30 杭州乐信投资管理有限公司-乐信 鑫荣私募证券投资基金 16.65 1,550 是 是 31 林金涛 17.78 1,600 是 是 16.53 1,600 32 山东惠瀚产业发展有限公司 18.00 1,550 是 是 33 上海世域投资管理有限公司-世域 一期私募证券投资基金 19.00 1,800 是 是 34 金宇星 18.18 1,550 是 是 35 中国国际金融股份有限公司 17.72 4,000 是 是 16.61 8,000 36 虞燕飞 17.10 1,600 是 是 37 五矿证券有限公司 18.23 5,000 是 是 38 朱清尧 18.88 1,550 否 否 39 华夏基金管理有限公司 18.99 9,600 不适用 是 40 通用技术集团投资管理有限公司 19.00 1,550 是 是 18.00 3,000 17.00 4,500 41 华泰证券股份有限公司 17.21 1,550 是 是 42 红土创新基金管理有限公司 16.94 1,550 不适用 是 序号 投资者名称 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 是否按时 足额缴纳 保证金 是否有 效报价 43 田万彪 20.03 1,600 是 是 17.69 2,000 16.58 3,000 44 戴羿 19.38 6,500 是 是 45 沈银生 20.72 1,550 是 是 46 邹锋 17.77 2,780 是 是 47 南华基金管理有限公司 17.61 1,650 不适用 是 17.16 1,650 48 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红9号私募证券投资基金 17.55 1,600 是 是 17.25 1,800 16.95 2,000 49 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚 开阳10号私募证券投资基金 17.55 1,550 是 是 17.25 1,550 16.95 1,550 50 湖南轻盐创业投资管理有限公司- 轻盐智选29号私募证券投资基金 17.11 3,560 是 是 51 广州暴峰创惠投资合伙企业（有限 合伙） 20.00 1,800 否 否 52 广州市玄元投资管理有限公司-玄 元科新14号私募证券投资基金 19.39 2,000 是 是 17.80 4,000 16.80 6,000 53 深圳市前海久银投资基金管理有限 公司-久银定增7号私募证券投资基 金 19.60 6,280 是 是 18.00 7,510 16.53 7,510 54 诺德基金管理有限公司 18.43 3,490 不适用 是 18.01 6,040 17.50 9,270 55 南京瑞森投资管理合伙企业（有限 合伙） 17.53 5,100 是 是 3、发行定价与配售情况 发行人和联席主承销商根据本次发行的定价、股份配售规则以及有效认购的 簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配投资者共18家， 发行价格为18.80元/股，本次发行股票数量为28,723,404股，募集资金总额为 539,999,995.20元。各发行对象获得配售的情况如下： 序号 发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 限售期（月） 1 深圳市华夏复利资产管理有限公司 -友道华夏2号私募证券投资基金 904,255 16,999,994.00 6 2 沈银生 824,468 15,499,998.40 6 3 田万彪 851,063 15,999,984.40 6 4 惠州市新兴二号产业投资合伙企业 （有限合伙） 851,063 15,999,984.40 6 5 四川国经资本控股有限公司 851,063 15,999,984.40 6 6 深圳市前海久银投资基金管理有限 公司-久银定增7号私募证券投资 基金 3,340,425 62,799,990.00 6 7 广州市玄元投资管理有限公司-玄 元科新14号私募证券投资基金 1,063,829 19,999,985.20 6 8 戴羿 3,457,446 64,999,984.80 6 9 UBS AG 824,468 15,499,998.40 6 10 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 1,595,744 29,999,987.20 6 11 黄志敏 3,457,446 64,999,984.80 6 12 广东龙盈资产管理有限公司-龙盈 鸿基成长2号私募证券投资基金 978,723 18,399,992.40 6 13 李文杰 851,063 15,999,984.40 6 14 上海世域投资管理有限公司-世域 一期私募证券投资基金 957,446 17,999,984.80 6 15 通用技术集团投资管理有限公司 824,468 15,499,998.40 6 16 华夏基金管理有限公司 5,106,381 95,999,962.80 6 17 建信基金管理有限责任公司 877,659 16,499,989.20 6 18 曾海燕 1,106,394 20,800,207.20 6 合计 28,723,404 539,999,995.20 - 三、 发行方式 本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。 四、 发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，即2022年1月17日。本 次发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价 的80%，即不低于16.53元/股，本次发行底价为16.53元/股。 广东精诚粤衡律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公 司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请文件中确定发行 价格、发行对象和股份分配数量的程序和规则，确定本次发行价格为18.80元/ 股，为发行底价16.53元/股的1.14倍，发行价格不低于定价基准日前20个交易 日公司A股股票交易均价的80%。 五、 发行数量 本次发行股票数量不超过32,667,876股（含本数）（为本次拟募集资金总额 54,000.00万元除以发行底价16.53元/股，且不超过本次发行前总股本的30%）。 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为28,723,404股， 未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数 量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即32,667,876股），未 超过发行前发行人总股本的30%，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行 股票数量上限的70%。 六、 募集资金和发行费用 经会计师审验，本次发行募集资金总额为539,999,995.20元，扣除不含税发 行费用11,950,681.67元，实际募集资金净额为528,049,313.53元。 七、 募集资金到账及验资情况 确定配售结果之后，发行人和联席主承销商于2022年1月20日向本次发行 获配的18名发行对象发出了《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发 行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年1月25日出具的《验证报 告》（大华验字[2022]000054号），截至2022年1月24日15:00止，财通证券指 定的收款银行账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴纳的认购宝 莱特本次向特定对象发行人民币A股股票的资金人民币539,999,995.20元（大写： 伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整）。 2022年1月25日，财通证券将扣除相关费用后的上述认购款项的剩余款项 划转至发行人指定账户中。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具的《验资 报告》（大华验字[2022]000055号），截至2022年1月25日止，宝莱特已向18 名特定对象发行人民币普通股(A股) 28,723,404股，每股面值人民币1.00元，每 股发行认购价格为人民币18.80元，共计募集货币资金人民币539,999,995.20元 （大写：伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整），扣除与发行有关的 费用（不含增值税）人民币11,950,681.67元（大写：壹仟壹佰玖拾伍万零陆佰 捌拾壹元陆角柒分），宝莱特实际募集资金净额为人民币528,049,313.53元（大 写：伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分），其中计入“股本”人民 币28,723,404.00元（大写：贰仟捌佰柒拾贰万叁仟肆佰零肆元整），计入“资本 公积-股本溢价”人民币499,325,909.53元（大写：肆亿玖仟玖佰叁拾贰万伍仟 玖佰零玖元伍角叁分）。 八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户。公司将根据深圳证券交易所上市公司募集资 金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 九、 新增股票登记情况 2022年2月7日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十、 发行对象 （一）本次发行配售结果 本次发行配售结果如下： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月） 1 深圳市华夏复利资产管理有限公司- 友道华夏2号私募证券投资基金 904,255 16,999,994.00 6 2 沈银生 824,468 15,499,998.40 6 3 田万彪 851,063 15,999,984.40 6 4 惠州市新兴二号产业投资合伙企业 （有限合伙） 851,063 15,999,984.40 6 5 四川国经资本控股有限公司 851,063 15,999,984.40 6 6 深圳市前海久银投资基金管理有限 公司-久银定增7号私募证券投资基 金 3,340,425 62,799,990.00 6 7 广州市玄元投资管理有限公司-玄元 科新14号私募证券投资基金 1,063,829 19,999,985.20 6 8 戴羿 3,457,446 64,999,984.80 6 9 UBS AG 824,468 15,499,998.40 6 10 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 1,595,744 29,999,987.20 6 11 黄志敏 3,457,446 64,999,984.80 6 12 广东龙盈资产管理有限公司-龙盈鸿 基成长2号私募证券投资基金 978,723 18,399,992.40 6 13 李文杰 851,063 15,999,984.40 6 14 上海世域投资管理有限公司-世域一 期私募证券投资基金 957,446 17,999,984.80 6 15 通用技术集团投资管理有限公司 824,468 15,499,998.40 6 16 华夏基金管理有限公司 5,106,381 95,999,962.80 6 17 建信基金管理有限责任公司 877,659 16,499,989.20 6 18 曾海燕 1,106,394 20,800,207.20 6 合计 28,723,404 539,999,995.20 - （二）发行对象基本情况 1、深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏2号私募证券投资基金 机构名称：深圳市华夏复利资产管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 注册资本：500万元人民币 法定代表人：廖明军 主要经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产 管理、证券资产管理等业务）。，许可经营项目是： 认购数量：904,255股 限售期：6个月 2、沈银生 姓名：沈银生 住所：湖北省黄梅县****** 认购数量：824,468股 限售期：6个月 3、田万彪 姓名：田万彪 住所：安徽省合肥市包河区****** 认购数量：851,063股 限售期：6个月 4、惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙） 机构名称：惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 注册地址：惠州仲恺高新区松阳路6号天健盈丰公馆1层11号 注册资本：10,000万人民币 执行事务合伙人：惠州大亚湾创新投资管理有限公司（委托代表：华玉雷） 主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 认购数量：851,063股 限售期：6个月 5、四川国经资本控股有限公司 机构名称：四川国经资本控股有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层3号 注册资本：叁亿元整 法定代表人：李明 主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产 管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 认购数量：851,063股 限售期：6个月 6、深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增7号私募证券投资基金 机构名称：深圳市前海久银投资基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注册资本：10,000万人民币 法定代表人：李安民 主要经营范围：一般经营项目是：投资管理；资产管理。（以上各项法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）， 许可经营项目是： 认购数量：3,340,425股 限售期：6个月 7、广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新14号私募证券投资基金 机构名称：广州市玄元投资管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：广州市天河区天河北路235号3202房自编B单元，3202房自编 C单元（仅限办公） 注册资本：壹仟壹佰贰拾万元（人民币） 法定代表人：郭琰 主要经营范围：企业自有资金投资;投资管理服务;受托管理私募证券投资基 金 认购数量：1,063,829股 限售期：6个月 8、戴羿 姓名：戴羿 联系地址：北京市海淀区****** 认购数量：3,457,446股 限售期：6个月 9、UBS AG 机构名称：UBS AG 企业性质：合格境外机构投资者 注册地址：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland 注册资本：385,840,847瑞士法郎 法定代表人（分支机构负责人）：房东明 主要经营范围：境内证券投资 认购数量：824,468股 限售期：6个月 10、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 机构名称：武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 注册地址：武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1 单元1层（1）商号-39 注册资本：30,000万元人民币 执行事务合伙人：华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司（委派代表：王长华） 主要经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 认购数量：1,595,744股 限售期：6个月 11、黄志敏 姓名：黄志敏 住所：广东省珠海市香洲区****** 认购数量：3,457,446股 限售期：6个月 12、广东龙盈资产管理有限公司-龙盈鸿基成长2号私募证券投资基金 机构名称：广东龙盈资产管理有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路14号14栋202室 注册资本：人民币贰仟万元 法定代表人：伍醒念 主要经营范围：投资管理，受托资产管理，实业投资。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 认购数量：978,723股 限售期：6个月 13、李文杰 姓名：李文杰 住所：浙江省宁波市江北区****** 认购数量：851,063股 限售期：6个月 14、上海世域投资管理有限公司-世域一期私募证券投资基金 机构名称：上海世域投资管理有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：上海市虹口区东大名路1191号17806室 注册资本：人民币1,000.0000万元整 法定代表人：李朴 主要经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 认购数量：957,446股 限售期：6个月 15、通用技术集团投资管理有限公司 机构名称：通用技术集团投资管理有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦办公楼2 区40层01、05-08、10单元 注册资本：350,000.0000万元整 法定代表人：宋奇 主要经营范围：项目投资、项目策划，投资管理，企业资产受托管理，咨询 服务，产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：824,468股 限售期：6个月 16、华夏基金管理有限公司 机构名称：华夏基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院 注册资本：人民币23,800万元 法定代表人：杨明辉 主要经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） 认购数量：5,106,381股 限售期：6个月 17、建信基金管理有限责任公司 机构名称：建信基金管理有限责任公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 注册资本：人民币20,000万元 法定代表人：孙志晨 主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 认购数量：877,659股 限售期：6个月 18、曾海燕 姓名：曾海燕 住所：广州市天河区****** 认购数量：1,106,394股 限售期：6个月 （三）发行对象与发行人关联关系、资金来源、最近一年重大交易情况及未 来交易安排 参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺： 发行对象不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接 认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及 其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保 收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿 的情形。 联席主承销商对发行对象进行了核查，核查后认为：本次发行的发行对象不 包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行对象的认购资金来源合法合规。 最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求， 履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 十一、 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合 规性的结论性意见 公司本次发行的保荐机构（联席主承销商）财通证券及联席主承销商中泰证 券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见为： （一）关于本次发行定价过程合规性的说明 宝莱特本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会 及中国证监会同意注册批复的要求。 本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行 注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《广 东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的规定，符合中 国证监会《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕3736号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本 次发行的发行过程合法、有效。 （二）关于本次发行对象选择合规性的说明 发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及 其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次发行对象不包括发 行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其 控制或者施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控 制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。 宝莱特本次向特定对象发行股票在发行过程和发行对象选择等方面，充分体 现了公平、公正原则，符合发行人及全体股东的利益。 十二、 发行人律师的合规性结论意见 发行人律师广东精诚粤衡律师事务所认为： （一）发行人本次发行已依法取得所需的授权和批准，批准程序合法、合规。 （二）本次发行的发行过程及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股 数及募集资金总额等发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及本次方 案的规定，发行结果公平、公正。 （三）本次发行发送的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》、《认购 协议》等法律文件，内容合法、有效。 第三节 本次新增股份上市情况 一、 新增股份上市批准情况 2022年2月7日，中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：宝莱特；股票代码为：300246；上市地点为：深圳 证券交易所。 三、 新增股份上市时间 新增股份的上市时间为2022年2月18日。 四、 新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为本次发行结束并上市之日起6个月。本次发行 结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述 限售期安排，限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中 国证监会和深交所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性 文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规 定或监管意见进行相应调整。 第四节 股份变动及其影响 一、 本次发行前公司前十大股东持股情况 截至2022年1月20日，公司前十名股东持股情况如下： 序 号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 （股） 持有有限售条 件的股份数量 1 燕金元 境内自然人 32.27% 47,136,790 35,352,592 2 王石 境内自然人 2.96% 4,331,520 - 3 燕传平 境内自然人 1.14% 1,663,380 1,247,535 4 杨禾丹 境内自然人 1.06% 1,548,701 - 5 五矿证券有限公司 境内一般法人 0.66% 960,000 - 6 邱世勋 境内自然人 0.60% 883,000 - 7 招商银行股份有限公司－ 东方红京东大数据灵活配 置混合型证券投资基金 基金、理财产 品等 0.48% 700,000 - 8 中国建设银行股份有限公 司－东方红恒元五年定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金 基金、理财产 品等 0.41% 603,700 - 9 邓宗全 境内自然人 0.41% 600,600 - 10 杨丽芬 境内自然人 0.33% 474,900 - 二、 本次发行后公司前十大股东持股情况 根据中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司于2022年2月7日出具的 《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》（权益登记日期为2022 年1月28日），本次发行后公司前十大股东持股情况如下： 序 号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 （股） 持有有限售 条件的股份 数量 1 燕金元 境内自然人 26.96% 47,136,790 35,352,592 2 王石 境内自然人 2.48% 4,331,520 - 3 戴羿 境外自然人 1.98% 3,457,446 3,457,446 4 黄志敏 境内自然人 1.98% 3,457,446 3,457,446 5 深圳市前海久银投资基金 管理有限公司-久银定增7 号私募证券投资基金 基金、理财产 品等 1.91% 3,340,425 3,340,425 序 号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 （股） 持有有限售 条件的股份 数量 6 招商银行股份有限公司－ 华夏磐锐一年定期开放混 合型证券投资基金 基金、理财产 品等 1.55% 2,712,765 2,712,765 7 华夏基金－邮储银行－华 夏基金秋实混合策略1号集 合资产管理计划 基金、理财产 品等 0.97% 1,702,127 1,702,127 8 燕传平 境内自然人 0.95% 1,663,380 1,247,535 9 华实浩瑞（武汉）资产管理 有限公司－武汉华实劲鸿 私募股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 基金、理财产 品等 0.91% 1,595,744 1,595,744 10 杨禾丹 境内自然人 0.88% 1,545,001 - 三、 股本结构变动的情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股份类别 本次发行前 （截至2022年1月20日） 本次发行后 （截至新增股份登记日） 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 有限售条件的股份 36,600,127 25.05% 65,323,531 37.37% 无限售条件的股份 109,491,349 74.95% 109,491,349 62.63% 股份合计 146,091,476 100.00% 174,814,880 100.00% 本次发行不会导致公司控制权发生变化，燕金元先生及其配偶王石女士仍为 发行人的实际控制人。 本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的上市条件。 四、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 五、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 股份类别 本次发行前 本次发行后 2021年1-9月 /2021年9月末 2020年 /2020年12月末 2021年1-9月 /2021年9月末 2020年 /2020年12月末 基本每股收益 （元/股） 0.4750 2.3694 0.3970 1.9801 每股净资产 （元/股） 5.9734 5.9118 8.3229 8.2715 注1：发行前数据源自公司2020年度审计报告、2021年三季度报； 注2：发行后每股净资产分别按照2020年和2021年1-9月归属于母公司股东权益加上本次 募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2020年和2021年1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 第五节 财务信息分析 一、 主要财务数据 （一）合并资产负债表 单位：万元 项目 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 资产合计 170,502.82 160,716.41 96,145.89 91,815.49 负债合计 67,998.10 57,433.21 37,561.52 29,596.88 所有者权益合计 102,504.72 103,283.20 58,584.37 62,218.62 归属于母公司所有者权益 合计 92,691.75 91,793.05 54,753.63 56,213.70 （二）合并利润表 单位：万元 项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 78,342.91 139,601.36 82,596.11 81,338.54 营业总成本 70,027.08 99,020.90 73,929.60 73,441.31 营业利润 8,213.01 41,441.34 8,983.31 9,302.87 利润总额 8,179.48 41,718.57 8,955.17 9,148.73 净利润 6,970.30 35,226.05 7,304.86 7,823.72 归属母公司股东的净利润 6,939.57 34,614.75 6,471.28 6,419.34 扣非后归属母公司股东的 净利润 6,680.04 33,367.21 6,163.44 5,554.79 （三）合并现金流量表 单位：万元 项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度 经营活动现金流量净额 6,260.29 45,578.09 8,142.59 8,120.73 投资活动现金流量净额 -11,811.79 -20,488.45 -14,928.49 -12,185.29 筹资活动现金流量净额 508.84 3,737.63 6,461.58 4,073.62 现金及现金等价物净增加 额 -5,059.74 27,810.04 -260.66 -27.35 （四）主要财务指标 项目 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动比率（倍） 1.84 2.20 1.89 2.29 速动比率（倍） 1.44 1.82 1.58 1.83 资产负债率（合并）（%） 39.88 35.74 39.07 32.24 资产负债率（母公司）（%） 37.97 33.93 28.11 19.05 项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度 EBITDA（万元） 11,753.27 45,347.38 11,743.75 11,245.95 EBITDA利息保障倍数 6.34 36.21 13.04 31.78 应收账款周转率（次/期） 4.07 7.61 4.46 4.49 存货周转率（次） 3.10 6.45 5.48 5.41 每股经营活动现金流量（元） 0.4285 3.1199 0.5574 0.5559 每股净现金流量（元） -0.3463 1.9036 -0.0178 -0.0019 研发费用占营业收入比例 6.00% 4.10% 5.50% 5.21% 二、 管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析 2018至2020年及2021年9月末，公司资产总额分别为91,815.49万元、 96,145.89万元、160,716.41万元、170,502.82万元。2020年公司资产总额增长较 多，主要是公司当年实现净利润3.52亿元，同时发行了2.19亿元的可转换公司 债券。 2018至2020年及2021年9月末，公司负债总额分别为29,596.88万元、 37,561.52万元、57,433.21万元、67,998.10万元 。2020年公司资产总额增长较 多，主要是公司经营规模扩大，以及发行了2.19亿元的可转换公司债券。 2、偿债能力分析 2018至2020年及2021年9月末，公司资产负债率（合并）分别为32.24%、 39.70%、35.74%和39.88%，整体呈上升趋势但仍处于较低水平；2018至2020 年及2021年9月末，公司流动比率分别为2.29、1.89、2.20、1.84，速动比率分 别为1.83、1.58、1.82、1.44，整体处于相对合理水平，偿债风险可控。 3、营运能力分析 2018至2020年度及2021年1-9月，公司应收账款周转率分别为4.49次、 4.46次、7.61次和4.07次，存货周转率分别为5.41次、5.48次、6.45次和3.10 次。公司营运能力与公司目前的经营规模相匹配。 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 法定代表人（代）： 黄伟建 （未完）  |