[年报]铁岭新城:2020年年度报告（更新后）
原标题:铁岭新城:2020年年度报告（更新后） 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主 管人员)崔莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄鹏 独立董事 工作原因 范立夫 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能 存在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 43 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 44 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 45 第十节 公司治理 ............................................................ 51 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 57 第十二节 财务报告 ........................................................... 61 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 子公司 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司全资子公司铁岭财京投资有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 控股股东 指 铁岭财政资产经营有限公司 实际控制人 指 铁岭市财政局 《公司章程》 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司股东大会 董事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 监事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 铁岭新城 股票代码 000809 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 公司的中文简称 铁岭新城 公司的外文名称（如有） Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited 公司的外文名称缩写（如有） Tieling Newcity 公司的法定代表人 隋景宝 注册地址 铁岭市凡河新区金沙江路12号 注册地址的邮政编码 112000 办公地址 铁岭市新城区金沙江路11号 办公地址的邮政编码 112000 公司网址 http：//www.tielingnewcity.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟峰 乔亚珍 联系地址 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层 电话 024-74997822 024-74997822 传真 024-74997827 024-74997827 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91211200201909093K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本报告期内，主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内，控股股东无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市房山区迎风街21号 签字会计师姓名 谢维、鹿丽鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 170,326,623.48 184,134,893.80 -7.5% 1,552,430,936.22 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,220,455.20 -85,207,808.38 29.33% 96,657,718.45 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -70,172,435.90 -93,682,918.84 25.10% 86,768,216.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 198,332,199.93 259,143,937.20 -23.47% 211,690,678.07 基本每股收益（元/股） -0.073 -0.103 29.33% 0.117 稀释每股收益（元/股） -0.073 -0.103 29.33% 0.117 加权平均净资产收益率 -1.95% -1.44% -0.51% 3.07% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 4,566,716,055.41 5,638,870,557.66 -19.01% 5,805,724,577.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,056,173,824.72 3,116,394,279.92 -1.93% 3,201,602,088.30 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 170,326,623.48 184,134,893.80 营业收入总额 营业收入扣除金额（元） 1,928,395.81 2,005,283.80 房屋及构筑物出租与主营业务无关的收入 营业收入扣除后金额（元） 168,398,227.67 182,129,610.00 扣除与主营业务无关的收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,097,851.47 9,004,664.04 5,358,585.59 152,865,522.38 归属于上市公司股东的净利润 -29,109,675.76 -18,429,524.75 -21,279,454.78 8,598,200.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -29,694,501.54 -19,497,906.08 -26,923,874.29 5,943,846.01 经营活动产生的现金流量净额 10,401,103.41 57,094,482.42 76,791,124.36 54,045,489.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,838,092.78 197,504.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,956,863.56 6,235,986.80 9,738,898.41 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 3,813.07 401,030.88 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,000.00 -46,901.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,304.07 合计 9,951,980.70 8,475,110.46 9,889,501.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （1）公司从事的主要业务 公司系具体从事铁岭新城区22平方公里土地一级开发以及铁岭新城区城市基础设施建设、运营工作的 城市综合运营商。主要经营业务即土地一级开发、新城区供水、污水处理、户外广告传媒、出租车运营及 物资批发和零售等，其中土地一级开发业务为公司的主营业务。在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市 政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的土地，组织实 施拆迁、补偿安置和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让条件，经国土部门验 收后由铁岭市土地储备中心统一划拨或出让，公司按照与铁岭市政府签订的《土地一级开发合作协议》之 约定享有土地划拨费用和土地出让收益；在城市运营业务方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相 关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、出租车运营、广告传媒业务；在物资批发 和零售业务方面，公司主要从事煤炭经销业务。 报告期内公司所从事的土地一级开发和城市运营业务以及相应的经营模式未发生重大变化。 （2）公司所属行业情况 公司土地一级开发区域铁岭市新城区位于辽宁省北部地区的四线城市，铁岭市新城区高起点规划，高 品质建设，环境优美，绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，是一座适宜人居的北方水城。随着城市配套功 能的日臻完善，吸引人气逐渐聚集，新城区房地产市场景气度不断提高。虽然2020年上半年受新冠肺炎疫 情影响，新城区房地产市场价格和销售增长态势放缓，基本维持稳定，土地市场也受到一定影响，土地出 让放缓。但下半年，随着疫情得到有效控制，新城区房地产市场需求面逐步恢复。未来改善型住房的刚需 将对新城区房地产前端的土地一级开发有一定的促进作用，新城区土地市场将会保持平稳运行的趋势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无重大变化。 固定资产 本报告期无重大变化。 无形资产 本报告期无重大变化。 在建工程 本报告期无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、土地储备丰厚 公司是具体负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设的主体。截至本 报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”，达到可出让条件，公司已开发整 理完成的土地未来将为公司带来可观的收入。土地的稀缺及不可再生的特性，必然会有较大的升值空间。 2、行业壁垒较强 公司系铁岭市新城区唯一一家土地一级开发商，对铁岭新城区22平方公里的土地独家开发运营，同时 公司拥有铁岭市新城区供水、污水处理、出租车运营及广告传媒特许经营权，具有较强的行业壁垒。 3、业务模式创新 公司的运营模式为“政府主导、市场化运作”，既有政府的大力支持，又有广阔的市场空间。 4、人才储备丰富 在十余年的时间里，公司在土地一级开发领域培养了一批业务精通、技术过硬、经验丰富的人才，为 公司未来的发展提供丰富的人力资源储备。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司面对的市场环境及经营情况 1、公司面对的市场环境 2020年，受新冠肺炎疫情的影响，整体经济受到较大冲击，但随着防控措施的有力和得当，下半年经 济形势迅速复苏，房地产市场保持平稳运行，调控政策仍然以稳为主、稳中趋紧，“房住不炒”仍是主基 调，各地有效落实“一城一策、因城施策”的长效机制，因城施策更加灵活，多地从供给侧和需求侧优化 房地产相关政策。国家加强对房地产金融的管控，建立起“稳地价、稳房价、稳预期”的长效管理调控机 制，房地产市场平稳健康发展。 公司土地一级开发区域铁岭市新城区位于辽宁省北部地区的四线城市，铁岭市新城区高起点规划，高 品质建设，环境优美，绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，是一座适宜人居的北方水城。随着城市配套功 能的日臻完善，吸引人气逐渐聚集，新城区房地产市场景气度不断提高。虽然2020年上半年受新冠肺炎疫 情影响，新城区房地产市场价格和销售增长态势放缓，基本维持稳定，土地市场也受到一定影响，土地出 让放缓。但下半年，随着疫情得到有效控制，新城区房地产市场需求面逐步恢复。未来改善型住房的刚需 将对新城区房地产前端的土地一级开发有一定的促进作用，新城区土地市场将会保持平稳运行的趋势。目 前，铁岭新城区房地产市场呈良性发展，在售项目去化速度较快，普通住宅均价在4000元/平方米左右， 洋房类住宅均价在6500元/平方米左右，别墅类住宅均价在8200-12000元/平方米左右，产品类型齐全。根 据铁岭市统计局2020年1-12月统计月报显示，2020年铁岭新城商品房销售面积231532平方米，比2019年同 期增长10.1%；销售额123342万元，比2019年同期增长13.5%。2021年1-2月份，新城区商品房销售面积17847 平方米，比上年同期增长86%；销售额9460万元，比上年同期增长118.7%。 2、公司2020年度经营情况 2020年，公司整体稳定运行，土地实现出让，营收保持平稳，债务风险有效化解，财务状况有所改善。 一是2020年，受突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司营销推介及开发商现场考察工作在上半年基本停 滞，严重制约土地出让工作推进，公司开发整理土地挂牌出让81.58亩，土地出让未达预期； 二是成功发行“20铁岭01”公司债置换到期债券，债务风险有效化解； 三是顺利实施完成莲花湿地恢复项目政府隐性债务置换，公司负债额度和资产负债率均大幅下降； 四是加强城市运营业务经营管理，扩大贸易业务规模，多方面提高营业收入； 五是以人为本，企业文化建设得到进一步提升。 截至报告期末，公司总资产456,671.61万元、归属上市公司股东净资产305,617.38万元。报告期内， 公司实现营业收入17,032.66万元，由于公司土地一级开发补偿收入较少，2020年度亏损6,022.05万元。 （二）公司的主要经营模式 1、主要经营模式和经营业态 报告期内公司所从事的主要业务为土地一级开发、城市运营及物资批发和零售。在土地一级开发业务 方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式 储备的土地，组织实施拆迁、补偿安置和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让 条件，经国土部门验收后由铁岭市土地储备中心统一划拨或出让，公司按照与铁岭市政府签订的《土地一 级开发合作协议》之约定享有土地划拨费用和土地出让收益；在城市运营业务方面，公司通过招拍挂程序 获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、出租车运营、广告传 媒业务；在物资批发和零售业务方面，公司主要从事煤炭经销业务。 报告期内公司所从事的土地一级开发和城市运营业务以及相应的经营模式未发生重大变化。 2、市场地位和竞争优势 公司是铁岭市新城区唯一一家土地一级开发和城市综合运营商，同时除铁岭市新城区外，如果铁岭市 其他地块选择土地一级开发商，在同等条件下，铁岭市政府承诺将优先选择公司。 （三）公司规划平整土地面积及收入分成比例 1、公司规划平整土地面积 公司土地一级开发项目地处辽宁省铁岭市新城区，公司主要负责新城区22平方公里规划范围内的土地 一级开发，规划土地面积33,598亩。截至目前公司已完成18.3平方公里土地开发整理，全部实现“九通一 平”，基本达到可出让条件，累计平整土地面积27,444亩。报告期内公司未进行土地开发整理。 2、收入分成模式 公司与政府约定的收入分成比例为土地使用权出让金扣除农业发展基金、国有土地收益基金、土地规 费和土地出让金（土地出让金按照5000元/亩计算，当铁岭新城的土地使用权出让金历年累计平均超出45 万元/亩，从超出45万元/亩后的下一年度，对土地使用权出让金超出45万元/亩的，另需按超出45万元/亩 部分的百分之三十五加收土地出让金）后全部归公司所有。 （四）报告期土地开发收入和相关款项回收情况 报告期内公司实现土地出让收入6,547万元。同时收回配套费940万元。 （五）公司的房地产出租情况 报告期内，公司将其名下的写字楼、门市等房屋对外出租，共计获得租赁收入189.70万元。 （六）土地一级开发情况 √ 适用 □ 不适用 项目名 称 所在位 置 权益比 例 预计总 投资金 额（万 元） 累计投 资金额 （万 元） 规划平 整土地 面积 （㎡） 累计平 整土地 面积 （㎡） 本期平 整土地 面积 （㎡） 累计销 售面积 （㎡） 本期销 售面积 （㎡） 累计结 算土地 面积 （㎡） 本期结 算土地 面积 （㎡） 累计一 级土地 开发收 入（万 元） 本期一 级土地 开发收 入（万 元） 款项回 收情况 （万 元） 铁岭新 城区土 地一级 开发 铁岭市 728,235 22,398,672 18,295,745 0 9,666,910 54,386 715,053.9 6,546.71 714,751.44 （七）融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平 均融资成本 期限结构 1年之内 1-2年 2-3年 3年以上 银行贷款 508,000,000.00 5.39%-9% 360,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 83,000,000.00 债券 570,000,000.00 7.7%-7.8% 320,000,000.00 250,000,000.00 合计 1,078,000,000.00 680,000,000.00 30,000,000.00 285,000,000.00 83,000,000.00 （八）未来发展战略和2021年经营计划 1、公司发展战略 立足主业，拓展新业，向内挖掘潜力，向外寻求合力，坚持发展理念，构建发展格局，以保证稳定运 行为基础、提高经济效益为中心、实现多元化运营为目标，严控运行成本，严防债务风险，利用土地的不 可再生性和不可替代性，在稳经营、保运行的基础上，大力探索多元化发展，分散经营风险，深入开展精 细化管理，建设良好企业文化，将公司打造成为一家发展良好、规范运作的上市企业。 2、2021年经营计划 2021年，面对压力和挑战，公司将全力以赴、竭尽全力做好公司各项运营管理工作。以“化解风险、 改善运营、提升能力”为公司运营的总要求，努力改善提高公司主营业务收入，探索实施多元化可持续发 展的经营新模式，全面提高管理水平，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，提高上市公司质量。 （1）挖掘潜力，提高营业收入 提高营业收入是公司生存发展之本，一是进一步挖掘潜力，加大土地出让力度，全力推进土地出让。 积极跟进项目地块土地报卷工作，做好土地挂牌前期准备，加大土地营销推介力度，与投资开发合作方紧 密联系对接，及时掌握购地意向和时间，争取早日实现土地出让，同时积极拓展招商渠道，争取引进文化 旅游、康养、教育等第三产业，提高新城区人口聚集能力，提升土地价值；二是加强公用事业公司生产运 营管理，节能降耗，努力提高城市运营业务收入；三是继续努力推进拓展贸易公司业务，保证持续稳定发 展，为公司创造稳定业务收入。 （2）多措并举，严防债务风险 近几年，公司精准施策，多措并举，通过提高营业收入，并采取隐性债务置换、债券置换等多种形式， 大幅降低债务规模，有效化解债务风险，累计偿还有息债务17.72亿元，有息负债总额和资产负债率均大 幅下降，债务结构充分优化，整体信用状况得到改善。目前公司有息负债余额10.98亿元，2021年，公司 将积极拓宽融资渠道，全力严控债务风险，精准分析风险点，研判形势、认真谋划，制定预案，及早筹集 资金，确保按时偿还债务。目前对于3月份到期的3.2亿元公司债已通过债券置换的方式化解，0.44亿元金 融机构借款已办理展期，2021年公司债务风险已基本化解。为保证公司经营发展资金需求，公司将精准管 理资金运营，合理布局融资结构，积极与银行金融机构等保持合作，开发客户融资等新的融资渠道，为公 司稳健运营提供充足的资金保障。 （3）积极拓展，推进公司多元化发展 公司多元化发展是一项系统的工程，首先立足自身，探索转型发展，在十四五开局起步之年，结合十 四五规划，立足自身实际，立足铁岭实际，根据总体经济形势和区域产业情况，拓展业务，逐步实现转型 发展；同时积极寻求外部合作，寻求有实力的、能够带动铁岭地区产业发展的合作方进行外部合作，为公 司发展引入更多源头活水，努力实现公司多元化经营发展。 （4）深入开展精细化管理，进一步提高上市公司质量 2021年，公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，全面加强内部管理， 完善制度建设，规范程序，深入开展精细化管理，强化内部控制体系建设与执行，进一步完善法人治理结 构，提高上市公司质量。 2021 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规章的要 求，紧紧围绕公司的战略部署及经营工作大局，结合新《证券法》的具体要求，完善公司法人治理、努力 履行岗位职责，促进公司合规运营，实现公司高质量发展。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 □ 适用 √ 不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 170,326,623.48 100% 184,134,893.80 100% -7.50% 分行业 土地一级开发 65,467,147.50 38.44% 56,415,535.85 30.64% 16.04% 供水 8,633,865.84 5.07% 13,502,245.26 7.33% -36.06% 污水 5,380,000.00 3.16% 4,800,000.00 2.61% 12.08% 广告 77,355.87 0.05% 196,569.59 0.11% -60.65% 汽车租赁 1,433,610.03 0.84% 1,416,791.23 0.77% 1.19% 商品销售 773,185.68 0.45% 10,522,019.93 5.71% -92.65% 配套费 1,068,149.55 0.63% 0.00% 湿地治理相关 80,891,135.13 47.49% 91,329,667.88 49.60% -11.43% 房屋租赁 1,928,395.81 1.13% 2,005,283.80 1.09% -3.83% 供水配件及相关劳 务 4,673,778.07 2.74% 3,946,780.26 2.14% 18.42% 分产品 土地一级开发 65,467,147.50 38.44% 56,415,535.85 30.64% 16.04% 供水 8,633,865.84 5.07% 13,502,245.26 7.33% -36.06% 污水 5,380,000.00 3.16% 4,800,000.00 2.61% 12.08% 广告 77,355.87 0.05% 196,569.59 0.11% -60.65% 汽车租赁 1,433,610.03 0.84% 1,416,791.23 0.77% 1.19% 商品销售 773,185.68 0.45% 10,522,019.93 5.71% -92.65% 配套费 1,068,149.55 0.63% 0.00% 湿地治理相关 80,891,135.13 47.49% 91,329,667.88 49.60% -11.43% 房屋租赁 1,928,395.81 1.13% 2,005,283.80 1.09% -3.83% 供水配件及相关劳 务 4,673,778.07 2.74% 3,946,780.26 2.14% 18.42% 分地区 铁岭地区 170,326,623.48 100.00% 184,134,893.80 100.00% -7.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 土地一级开发 65,467,147.50 29,442,047.92 55.03% 16.04% -20.98% 21.07% 湿地相关治理 80,891,135.13 77,046,580.74 4.75% -11.43% -11.84% 0.45% 分产品 土地一级开发 65,467,147.50 29,442,047.92 55.03% 16.04% -20.98% 21.07% 湿地相关治理 80,891,135.13 77,046,580.74 4.75% -11.43% -11.84% 0.45% 分地区 铁岭地区 146,358,282.63 106,488,628.66 27.24% -0.94% -14.57% 11.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 土地一级开发 29,442,047.92 22.33% 37,258,568.49 23.09% -20.98% 供水 11,450,666.35 8.68% 11,299,836.86 7.00% 1.33% 污水 9,221,581.34 6.99% 10,556,427.29 6.54% -12.64% 广告 317,506.50 0.24% 392,185.99 0.24% -19.04% 汽车租赁 1,251,860.61 0.95% 1,686,129.24 1.04% -25.76% 商品销售 0 9,851,837.94 6.11% -100.00% 湿地相关治理 77,046,580.74 58.44% 87,395,414.84 54.16% -11.84% 房屋租赁 1,661,460.90 1.26% 1,588,043.74 0.98% 4.62% 供水配件及相关 劳务 1,456,885.82 1.11% 1,342,454.67 0.83% 8.52% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 土地一级开发 29,442,047.92 22.33% 37,258,568.49 23.09% -20.98% 供水 11,450,666.35 8.68% 11,299,836.86 7.00% 1.33% 污水 9,221,581.34 6.99% 10,556,427.29 6.54% -12.64% 广告 317,506.50 0.24% 392,185.99 0.24% -19.04% 汽车租赁 1,251,860.61 0.95% 1,686,129.24 1.04% -25.76% 商品销售 0 9,851,837.94 6.11% -100.00% 湿地相关治理 77,046,580.74 58.44% 87,395,414.84 54.16% -11.84% 房屋租赁 1,661,460.90 1.26% 1,588,043.74 0.98% 4.62% 供水配件及相关 劳务 1,456,885.82 1.11% 1,342,454.67 0.83% 8.52% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期，子公司铁岭财京贸易有限公司投资设立全资子公司沈阳财京建材贸易有限公司，当期纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,066,311.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 铁岭师范高等专科学校 1,136,293.20 6.08% 2 铁岭泛美房地产开发有限公司 1,091,014.16 5.84% 3 铁岭市金房房地产开发有限公司 830,056.64 4.44% 4 辽宁有巢氏置业有限公司 536,483.19 2.87% 5 铁岭翔美房地产开发有限公司 472,464.60 2.53% 合计 -- 4,066,311.79 21.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,457,967.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 辽宁省电力有限公司铁岭供电公司开发区分公司 3,195,166.18 34.69% 2 铁岭市水利局 2,055,624.90 22.32% 3 深圳市华旭科技开发有限公司 933,808.85 10.14% 4 辽宁民生智能仪表有限公司 825,256.64 8.96% 5 铁岭港华燃气有限公司 448,120.00 4.87% 合计 -- 7,457,976.57 80.97% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 223,988.00 863,376.00 -74.06% 管理费用 28,780,486.05 29,410,888.37 -2.14% 财务费用 76,646,568.14 73,968,435.61 3.62% 所得税费用 163,600.98 322,392.24 -49.25% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 369,870,892.22 489,956,496.86 -24.51% 经营活动现金流出小计 171,538,692.29 230,812,559.66 -25.68% 经营活动产生的现金流量净额 198,332,199.93 259,143,937.20 -23.47% 投资活动现金流入小计 2,424,500.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 809,981.00 1,334,878.52 -39.32% 投资活动产生的现金流量净额 -809,981.00 1,089,621.48 -174.34% 筹资活动现金流入小计 1,723,980,000.00 845,353,000.00 103.94% 筹资活动现金流出小计 1,863,033,420.53 1,136,479,449.67 63.93% 筹资活动产生的现金流量净额 -139,053,420.53 -291,126,449.67 -52.24% 现金及现金等价物净增加额 58,468,798.40 -30,892,890.99 289.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出较上年减少：是由于公司固定资产更新较上年减少所致。 筹资活动现金流入较上年增加：是由于公司融资增加所致。 筹资活动现金流出较上年增加：是由于公司归还借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是由于收回应收款项增加导致现金净流量增加，应收款项的 收回与本年净利润没有关联关系。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外支出 60,000.00 -0.10% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 123,772,173.11 2.71% 15,303,374.71 0.27% 2.44% 应收账款 15,330,354.84 0.34% 7,673,418.49 0.14% 0.20% 存货 4,125,533,519.58 90.34% 4,121,428,326.67 73.09% 17.25% 投资性房地产 40,197,341.43 0.88% 42,872,279.55 0.76% 0.12% 固定资产 173,958,057.64 3.81% 187,975,903.55 3.33% 0.48% 短期借款 360,000,000.00 7.88% 765,000,000.00 13.57% -5.69% 长期借款 148,000,000.00 3.24% 165,000,000.00 2.93% 0.31% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 一是资产质押情况 （1）2014年5月28日，子公司铁岭财京投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订 【2110201401100000349】《人民币资金借款合同》，取得国家开发银行股份有限公司借款金额人民币伍 亿元整，首期借款金额为RMB50,000,000.00元，即从2014年5月28日起，至2022年5月27日止，共计8年， 2017年9月29日签订合同编号为【2110201401100000319001】变更协议，将合同项下的借款金额变更为 RMB320,000,000.00元，该合同项下其余借款资金的提款计划由借贷双方另行协商确定，并以《借款凭证》 记载的时间为准，提款期与还款期不得交叉，至2020年11月20日该合同项下借款全部还清。铁岭财京投资 有限公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】《应收账款质押合同》及 【211020140110000034】《应收账款质押登记协议》，将铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府，铁岭 市土地储备中心签订的《铁岭莲花湖区域土地开发（一期）项目委托协议书》项下享有的全部权益和收益 进行质押，对该质押的应收账款在中国人民银行征信中心进行了质押登记，同时签订资金结算监管协议。 铁岭财政资产经营有限公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】借款合同的《国 家开发银行股份有限公司人民币资金贷款保证合同》在合同的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。 2020年11月19日，子公司铁岭财京投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订 【2110202001100001095】《人民币资金借款合同》，贷款利率执行浮动利率，合同项下基准利率首次调 整日为2021年1月1日，之后每满一年调整一次，调整日为1月1日。贷款期限从2020年11月20日起至2025年 11月19日止共计5年，截至2020年12月31日贷款RMB168,000,000.00元。铁岭财京投资有限公司与国家开发 银行股份有限公司签订【2110202001100001095】借款合同的质押合同及【2110201401100000349002】借 款合同的质押合同的变更协议《应收账款质押合同变更协议》，并签订【2110201401100000349002】借款 合同的质押合同的附件的变更协议及【2110202001100001095】借款合同的质押合同的《应收账款质押登 记协议变更协议》，沿用上述质押，铁岭财政资产经营有限公司与国家开发银行辽宁省分行签订 【2110202001100001095】借款合同的保证合同《国家开发银行保证合同》，在合同约定的担保范围内向 贷款人提供连带责任保证。被质押的项目开发成本796,891,736.86元。 （2）2020年9月22日，子公司沈阳财京建材贸易有限公司与朝阳银行沈阳沈河支行签订《流动资金借 款合同》（编号：2020年沈阳公司借字第312号），取得朝阳银行沈阳沈河支行借款金额肆仟伍佰万元整， 借款期限一年，即从2020年9月22日起至2021年9月21日。每次提款的借款期限自实际提款日至约定还款日 止，以借据记载为准，年利率为7.87%的固定利率，按月计息。2020年9月22日，沈阳财京建材贸易有限公 司与朝阳银行沈阳沈河支行签订《质押合同》（合同编号：2020年沈阳公司质字第312号），将沈阳财京 建材贸易有限公司在朝阳银行沈阳沈河支行开立的一年期定期存单设定质押，定期存单金额 RMB50,000,000.00元，质押定期存单号：NO.00010332，到期日2021年9月21日。 二是控股股东股票质押情况 本公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司将其所持有的本公司无限售流通股50,000,000股作为标 的证券，质押给沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行，为公司的二级子公司铁岭财京公用事业有限公 司向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行申请人民币4,600万元贷款提供质押担保，股票质押期限1年， 股票质押登记日为2020年5月27日。 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 铁岭财京投 资有限公司 子公司 土地一级开发 40,000 462,173.77 278,224.84 14,934.66 -5,225.78 -5,244.44 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 沈阳财京建材贸易有限公司 投资设立 尚未开展具体业务，对公司整体生产经 营和业绩无影响。 主要控股参股公司情况说明 铁岭财京投资有限公司为公司全资子公司，主是从事土地一级开发业务，报告期内，公司开发整理土 地挂牌出让81.58亩，于2020年12月31日成交，土地出让金已拨付公司，并已计入营业收入。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司作为铁岭新城区唯一由政府授权的土地一级开发及城市综合运营商，将充分利用这一特许经营的 资源条件，把握市场机遇，为公司的持续稳健发展打下坚实基础。近几年来，铁岭新城区独特的自然资源 和区位优势日益得到认可，房地产市场景气度提高。但同时我们也清楚地看到房地产仍然是宏观调控的重 点，并作为一种长效机制不会放松。作为房地产上游的土地一级开发行业，一方面随着铁岭新城区改善型 住房刚性需求的持续增加，对公司主营业务有积极的影响；另一方面，中小地产商受制于资金、政策等压 力，购地热情受限。随着房地产市场利润率的下滑，三四线城市土地一级开发行业仍然会维持一种弱势平 衡的局面。 （二）公司发展战略 从宏观政策来看，依然强调“要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施 策、城市政府主体责任的长效调控机制”。可以看出，决策层依然将防止房地产泡沫积聚摆在十分重要的 位置。从铁岭新城区的房地产市场来看，随着新城区内新开发楼盘不断完工并进入市场，住宅市场供求关 系将会逆转。公司将重点在基础教育、大型商超、文化娱乐、养老等方面作为营销突破点。 短期内，公司总体上仍将立足主业，执行差异化战略，经营城市，打造中国优秀的城市运营商。同时 探索多元化发展，分散经营风险，将公司打造成为一家发展良好、规范运作的上市企业。 （三）2021年经营计划 2021年，面对压力和挑战，公司将全力以赴、竭尽全力做好公司各项运营管理工作。以“化解风险、 改善运营、提升能”为公司运营的总要求，努力改善提高公司主营业务收入，探索实施多元化可持续发展 的经营新模式，全面提高管理水平，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，提高上市公司质量。 1、挖掘潜力，提高营业收入 提高营业收入是公司生存发展之本，一是进一步挖掘潜力，加大土地出让力度，全力推进土地出让。 积极跟进项目地块土地报卷工作，做好土地挂牌前期准备，加大土地营销推介力度，与投资开发合作方紧 密联系对接，及时掌握购地意向和时间，争取早日实现土地出让，同时积极拓展招商渠道，争取引进文化 旅游、康养、教育等第三产业，提高新城区人口聚集能力，提升土地价值；二是加强公用事业公司生产运 营管理，节能降耗，努力提高城市运营业务收入；三是继续努力推进拓展贸易公司业务，保证持续稳定发 展，为公司创造稳定业务收入。 2、多措并举，严防债务风险 近几年，公司精准施策，多措并举，通过提高营业收入，并采取隐性债务置换、债券置换等多种形式， 大幅降低债务规模，有效化解债务风险，累计偿还有息债务17.72亿元，有息负债总额和资产负债率均大 幅下降，债务结构充分优化，整体信用状况得到改善。目前公司有息负债余额10.98亿元，2021年，公司 将积极拓宽融资渠道，全力严控债务风险，精准分析风险点，研判形势、认真谋划，制定预案，及早筹集 资金，确保按时偿还债务。目前对于3月份到期的3.2亿元公司债已通过债券置换的方式化解，0.44亿元金 融机构借款已办理展期，2021年公司债务风险已基本化解。为保证公司经营发展资金需求，公司将精准管 理资金运营，合理布局融资结构，积极与银行金融机构等保持合作，开发客户融资等新的融资渠道，为公 司稳健运营提供充足的资金保障。 3、积极拓展，推进公司多元化发展 公司多元化发展是一项系统的工程，首先立足自身，探索转型发展，在十四五开局起步之年，结合十 四五规划，立足自身实际，立足铁岭实际，根据总体经济形势和区域产业情况，拓展业务，逐步实现转型 发展；同时积极寻求外部合作，寻求有实力的、能够带动铁岭地区产业发展的合作方进行外部合作，为公 司发展引入更多源头活水，努力实现公司多元化经营发展。 4、深入开展精细化管理，进一步提高上市公司质量 2021年，公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，全面加强内部管理， 完善制度建设，规范程序，深入开展精细化管理，强化内部控制体系建设与执行，进一步完善法人治理结 构，提高上市公司质量。 2021 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规章的要 求，紧紧围绕公司的战略部署及经营工作大局，结合新《证券法》的具体要求，完善公司法人治理、努力 履行岗位职责，促进公司合规运营，实现公司高质量发展。 （四）可能面对的风险 1、政策风险 政策风险集中体现在公司受宏观经济政策、土地政策、房地产相关政策的影响较大。未来房地产宏观 调控不会松动，公司将依据政策导向不断优化业务发展方向。 2、市场风险 公司所处的四线城市房地产市场存在供大于求的风险。公司将随市场变化步伐调整业务方向及规模， 优化经营策略，减小相关市场风险。 3、财务风险 在调控政策影响下，公司的融资渠道受到一定限制，融资成本较高。基于诸多因素可能发生财务风险 事件，需避免流动性风险，信用风险的发生。公司将积极拓宽融资渠道，同时加快资金回笼速度，以应对 风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2021年4月22日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于2020年度利润分配的议案》，2020年度拟不进行 利润分配和资本公积金转增股本，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。 2、2020年4月23日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于2019年度利润分配的议案》，2019年度公司未进行 利润分配和资本公积金转增股本。 3、2019年4月25日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于2018年度利润分配的议案》，2018年度公司未进行利 润分配和资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 0.00 -60,220,455.20 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 0.00 -85,207,808.38 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018年 0.00 96,657,718.45 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履 行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 铁岭财政资 产经营有限 公司、铁岭市 财政局 其他承诺 保证上市公 司独立的承 诺 2009年07月 01日 长期 各方严格遵 守承诺。 铁岭财政资 产经营有限 公司、铁岭市 财政局 其他承诺 规范关联交 易的承诺 2009年07月 01日 长期 各方严格遵 守承诺。 铁岭财政资 产经营有限 公司、铁岭市 财政局 其他承诺 不进行同业 竞争的承诺 2009年07月 01日 长期 各方严格遵 守承诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 各方均严格履行承诺。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因 做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策变更情况 2020 年 4 月 28日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，并于2020 年 4 月 30日披露《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会计政策变更原因 2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准 则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计 政策进行变更。 （三）会计政策变更对公司的影响 根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司2020年度纳入合并范围的子公司共6户，比2019年增加1户。报告期内，公司二级子公司铁岭财京贸易有限公司出资成立 沈阳财京建材贸易有限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 谢维、鹿丽鸿 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 谢维5年，鹿丽鸿3年 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用30万元。 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 子公司就工程款纠 纷起诉深圳华泰实 业有限公司 529.45 否 涉案款项 已于本报 告期全部 收回 2018年4月11 日，一审判处深 圳华泰实业有限 公司立即返还子 公司工程款 529.45万元； 2018年8月6日 二审判决"维持 原判"。 本报告期内执 行完毕 未披露（未达 披露标准） 子公司于2018年 10月9日起诉天力 （辽宁）置业有限 公司支付拖欠房屋 租赁费53万元 53 否 子公司已 申请强制 执行，本报 告期无进 展 2018年12月6 日判决被告天力 （辽宁）置业有 限公司于判决生 效十日内给付子 公司租赁费53万 元。 未执行 未披露（未达 披露标准） 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 铁岭银行 股份有限 公司 公司实 际控制 人直接 控制的 公司 融通资 金 贷款 贷款利 息按金 融机构 同期贷 款市场 利率标 准执行 金融机 构同期 贷款市 场利率 54,500 54,500 否 现金 金融机 构同期 贷款市 场利率 2020年 01月02 日 巨潮资 讯网： 关于子 公司向 银行贷 款暨关 联交易 的公告 （2020-002） 铁岭银行 股份有限 公司 公司实 际控制 人直接 控制的 公司 融通资 金 贷款 贷款利 息按金 融机构 同期贷 款市场 利率标 准执行 金融机 构同期 贷款市 场利率 25,000 25,000 （未完）  |