凯德石英:招股说明书
原标题:凯德石英:招股说明书 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 控制人以及保荐 人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 控制人以及保荐 人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 本次发行概况 本次发行概况 人民币普通股 发行股数 本次初始发行的股票数量为1,500万股（未考虑超额配售选 择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择 权，超额配售选择权发行的股票数量约占本次发行股票数量 的15%（即225万股），若全额行使超额配售选择权，本次 发行的股票数量为1,725万股 每股面值1.00元 定价方式公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格 每股发行价格20元/股 预计发行日期2022年2月21日 发行后总股本7,500.00万股 保荐人、主承销商天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期2022年2月17日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为7,500.00万股；若全额行使超额配售选择权，发 行后总股本为7,725.00万股。 4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内 容： 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内 容： 公司于2020年1月通过中芯国际12英寸零部件石英晶舟认证，但报告期内公司尚未 形成批量供货。中芯国际下游应用领域主要为通讯产品、消费品、汽车工业和计算机。目 前，公司与中芯国际的合作主要以提供样品为主，尚需一定的市场培育与客户订单转化过 程，预计达到批量供货的周期较长。 二、公司向关联方石英股份采购价格与第三方存在差异 报告期内，公司向石英股份采购平均单价分别为256.83元/kg、319.55元/kg、181.82 元/kg、122.68元/kg，向第三方采购平均单价分别为217.88元/kg、320.96元/kg、204.55元 /kg、210.31元/kg，公司向石英股份采购价格与向第三方采购价格存在一定差异，主要系原 材料规格型号、所用石英砂来源等差异导致。 三、报告期内公司产品以中低端石英制品为主 报告期内，公司销售的产品以中低端石英制品为主，公司下游客户主要为芯片制造领 域企业、半导体及光伏设备厂商等，其下游应用领域包括发光显示、汽车电子、电力电 子、光伏太阳能、消费电子、新能源、无线通讯、光纤通信等。 四、公司具备中高端石英制品的生产能力，但报告期内实现收入较少 公司具备8、12英寸半导体生产线配套石英制品的生产能力，但报告期内实现收入较 少。报告期内，公司产品以中低端石英制品为主，公司8、12英寸石英制品销售收入分别 为1,576.11万元、1,865.75万元、1,580.31万元、845.01万元，占当期销售收入比重分别为 14.17%、12.08%、9.66%、10.76%。其中，12英寸石英制品销售收入分别为106.37万元、 2.96万元、0万元、0万元，占当期销售收入比重分别为0.96%、0.02%、0%、0%。 五、发行人火加工技术仍依赖技工师傅成熟的手艺，与行业惯例相符 火加工工序是石英加工中关键工序，火加工分为玻璃车床火加工和手工火加工。手工 火加工主要依赖技师们的手工操作，以氢氧气为燃料，对产品进行吹制、焊接、抛光。玻 璃车床火加工是将石英管的原材料装卡在车床上，通过车床转动，以氢氧气为燃料，由石 英技师进行操作，对石英管进行二次整型、成型、抛光等操作，玻璃车床在车床火加工工 序中起到辅助旋转的作用，仍主要通过操作人员的手工操作来完成。公司核心技术中火加 工技术11项，其中手工火加工相关技术7项，占比63.64%。石英制品火加工技术至今仍 然依赖技工师傅成熟的手艺，无法被替代。同行业公司在生产与发行人同类产品时，均需 火加工工艺且需手工操作。 六、特别提醒投资者关注的风险因素 5 本公司特别提醒投资者关注以下风险扼要提示，投资者应充分了解市场投资风险及本 公司所披露的其他风险因素，详细情况见本招股说明书“第三节风险因素”。 本公司特别提醒投资者关注以下风险扼要提示，投资者应充分了解市场投资风险及本 公司所披露的其他风险因素，详细情况见本招股说明书“第三节风险因素”。 本次募集资金投资项目建成之后，预计可形成年产高端石英制品107,000件的生产能 力。若宏观经济或行业环境发生不利变化、发行人下游市场增长减缓，发行人将面临新增 产能无法完全消化的风险。 （二）募集资金投资项目用地无法续租或取得的风险 本次募投项目由发行人全资子公司凯芯科技具体实施，北京经济技术开发区管理委员 会与凯芯科技于2020年6月2日签署《入区协议》，约定的达产产值（营业收入）、达产 纳税额标准条款为：凯芯科技承诺项目于投产之日起三年内达产，达产产值不低于5亿 元，达产纳税额不低于0.4亿元。2020年12月15日，北京经济技术开发区建设局与凯芯 科技签订《国有建设用地使用权“先租后让、达产出让”合同》，约定凯芯科技按《入区协 议》规定条款达产后，将以“先租后让、达产出让”的方式取得相关建设用地使用权。北京 经济技术开发区管理委员会出具说明，若协议约定到期时发行人未能满足达产产值条件和 达产纳税额标准，可宽限2年，宽限期到期后若仍未满足达产要求，在满足经开区产业发 展规划且凯芯科技经营未发生重大不利变化的情况下，凯芯科技可以优先取得募投项目土 地使用权。根据上述协议、合同、说明及发行人募投项目建设计划，募投项目拟于2023年 初投产，并应最迟于2027年底完成约定的达产产值及达产纳税额标准。经测算，若满足相 关达产要求，发行人需在2020年至2027年实现营业收入年均复合增长率17.31%（因凯芯 科技尚未投产，以发行人2020年的营业收入为测算基数）以上，发行人2017年至2020年 营业收入年均复合增长率为21.88%。若届时凯芯科技未达产且未能满足经开区关于取得土 地使用权的相关要求，则募投项目开展场地存在无法续租或取得的风险。 （三）募集资金投资项目新增折旧影响经营成果的风险 2018-2020年度，发行人平均净利润为2,943.91万元，平均经营活动产生的现金流量净 额为1,575.59万元。根据本次发行募集资金投资项目可行性研究报告，项目建成后，预计 新增固定资产37,659.20万元，新增固定资产年折旧额2,306.75万元。若发行人经营业绩规 模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，发行人将面临业绩下降或亏损的风 险。 （四）募集资金投资项目投资回报不达预期风险 发行人本次发行募集资金拟运用于高端石英制品产业化项目。本次募集资金投资项目 是根据自身战略规划，在经过充分市场调研和严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于 募集资金的到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等 因素的制约，募集资金投资项目可能无法按计划顺利实施，效益可能无法达到预期或延迟 体现，则会影响募集资金投资项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影 6 响。 TEL）认证的风险 响。 TEL）认证的风险 发行人已通过了日本东京电子（TEL）认证的资质初审，并于2019年正式为TEL提供 样品，目前，TEL认证相关工作仍处于推进阶段。由于认证周期较长及认证程序的复杂 性，认证过程中存在诸多不确定因素，发行人存在无法及时取得TEL认证或认证无法通过 的风险。 （六）下游行业波动的风险 公司的主营业务是石英产品加工，报告期内主要收入来源为半导体集成电路芯片用石 英产品和光伏太阳能行业用石英产品的生产和销售，从中长期来看，上述两类产品的销售 收入仍将为公司的主要收入来源。石英制品行业与下游行业具有一定的关联性，如果未来 下游行业因宏观经济形势变化、产业政策调整而发生市场波动，则可能对公司的生产经营 产生不利影响。如果下游行业景气度突然提高，石英制品行业景气度将随之提升，进而带 动公司经营业绩增长，反之，下游行业景气度降低，也会通过产业链传导，对公司业绩造 成不利影响。 （七）上游企业向中游行业延伸导致发行人被替代的风险 贺利氏及菲利华作为上游的石英材料供应商的同时，分别通过其子公司贺利氏信越、 菲利华石创进行产业链拓展，生产中游行业的石英制品，形成了一定的产业协同与产业链 延伸。若上中游产业延续集中化、规模化生产的趋势，发行人可能存在被替代的风险。 （八）认证时间较长带来的市场竞争风险 国外优势企业目前仍占据发行人所处石英玻璃制品行业高端市场的主要份额，石英制 品进入产业链通常需要客户长时间的试验与验证，因此，发行人未来的产品推广受制于下 游设备厂商及晶圆生产厂商的认证进度，上述进度不达预期将直接影响公司的市场竞争 力，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临客户认证时间较长带来的市场竞争风险。 （九）高端石英材料依赖进口的风险 发行人高端石英制品对所需石英材料纯度要求较高，目前国内具备高纯石英砂提纯技 术及石英制品材料供货能力的厂商较少，若其产能投放不及预期，募投项目投产时，发行 人高纯度石英材料仍需要从国外供应商采购。因此，未来发行人高端石英材料仍可能存在 依赖进口的风险。 （十）存货跌价的风险 公司2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末存货账面价值分别为5,022.45 万元、4,927.13万元、3,686.68万元、3,641.79万元，占当期期末流动资产的比例分别为 40.54%、30.13%、12.23%、11.47%，截至2021年6月30日，存货跌价准备余额为323.92 万元。公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，随着生产规模的不断扩大，公司存 货可能相应增加。公司主要根据订单安排采购和生产，若客户的生产经营发生重大不利变 7 化，无法继续执行订单，可能导致公司存货的可变现净值降低，进而带来存货减值的风 化，无法继续执行订单，可能导致公司存货的可变现净值降低，进而带来存货减值的风 （十一）部分房屋建筑物未取得产权证书的风险 公司目前存在因历史原因未取得房产权利证书的建筑物，建设于公司自有土地之上， 主要包括食堂、库房及车库、办公室及值班室、其他辅助用房等，该部分建筑物因在建设 前没有完整的报建手续、建设时缺少开工建设到竣工验收的相关文件，尚未取得产权证 书。上述未取得产权证的建筑物存在被主管部门责令拆除或受到行政处罚的风险。 七、发行前滚存利润分配方案 根据公司第三届董事会第二次会议及2021年第四次临时股东大会决议，公司本次发行 前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。 八、本次发行相关的重要承诺 公司及相关责任主体按照中国证监会及北京证券交易所等监管机构的要求，出具了与 本次发行相关的重要承诺，包括关于股份流通限制及自愿锁定的承诺、稳定公司股价的承 诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、发行申请文件真实性、准 确性、完整性的承诺、未能履行承诺时的约束措施及承诺等相关承诺。具体该等承诺内容 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 九、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2021年1-9月财务报告进行了审阅，并出具了容诚专字[2021]100Z0376号审阅报 告。公司已披露经审阅的2021年1-9月主要财务信息及经营状况，具体信息详见本招股说 明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他 重要事项”。 公司预计2021年度主要财务信息如下： 经初步测算，公司预计2021年度营业收入为16,000.00万元至17,000.00万元，同比变 动-2.16%至3.96%，归属于母公司所有者的净利润为3,500.00万元至4,200.00万元，同比 变动1.60%至21.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,450.00万元 至4,150.00万元，同比变动0.96%至21.44%，预计2021年度公司经营业绩和财务状况良 好。（以上数据未经审计） 8 目录 释义............................................................................................................10 第二节概览............................................................................................................13 第三节风险因素....................................................................................................25 第四节发行人基本情况........................................................................................30 第五节业务和技术................................................................................................60 第六节公司治理..................................................................................................183 第七节财务会计信息..........................................................................................200 第八节管理层讨论与分析..................................................................................269 第九节募集资金运用..........................................................................................377 第十节其他重要事项..........................................................................................393 第十一节投资者保护..........................................................................................395 第十二节声明与承诺..........................................................................................399 第十三节备查文件..............................................................................................409 目录 释义............................................................................................................10 第二节概览............................................................................................................13 第三节风险因素....................................................................................................25 第四节发行人基本情况........................................................................................30 第五节业务和技术................................................................................................60 第六节公司治理..................................................................................................183 第七节财务会计信息..........................................................................................200 第八节管理层讨论与分析..................................................................................269 第九节募集资金运用..........................................................................................377 第十节其他重要事项..........................................................................................393 第十一节投资者保护..........................................................................................395 第十二节声明与承诺..........................................................................................399 第十三节备查文件..............................................................................................409 9 第一节释义 第一节释义 普通名词释义 公司、本公司、发行人、 凯德石英、股份公司 指北京凯德石英股份有限公司 有限公司、凯德有限指 北京凯德石英塑料制品有限公司、北京凯德石英有限公 司 本招股说明书、招股说明 书 指 北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 凯芯科技指北京凯芯新材料科技有限公司 石英股份指江苏太平洋石英股份有限公司 德益诚投资指北京德益诚投资发展中心（有限合伙） 英凯投资指北京英凯石英投资发展中心（有限合伙） 波瑞尔石英指北京波瑞尔石英环保工程有限公司 川流长枫投资指 新余川流投资管理有限公司-分宜川流长枫新材料投资合 伙企业（有限合伙） 亦庄产业投资指 北京亦庄国际产业投资管理有限公司－北京亦庄国际新 兴产业投资中心（有限合伙） 中兴通远投资指北京中兴通远投资股份有限公司 青岛民芯投资指 青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）－青岛民 芯投资中心（有限合伙） 本次发行指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《北京凯德石英股份有限公司章程》 全国股份转让系统、全国 股转系统、股转系统 指全国中小企业股份转让系统、新三板 全国股转公司、股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所指北京证券交易所 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部、工业和信息化部指中华人民共和国工业和信息化部 迈图指迈图高新材料集团（MomentivePerformanceMaterials） 贺利氏指贺利氏集团（Heraeus） 贺利氏信越指贺利氏信越石英（中国）有限公司 尤尼明指美国尤尼明公司（Unimin Corporation） 挪威TQC指 一家由英格瓷和挪威矿业出资创办的企业，主要生产石 英、长石和云母产品 杭州大和热磁电子指杭州大和热磁电子有限公司 强华股份指上海强华实业股份有限公司 菲利华指湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 菲利华石创指上海菲利华石创科技有限公司 东科石英指湖州东科电子石英股份有限公司 沈阳汉科指沈阳汉科半导体材料有限公司 北方华创指北京北方华创微电子装备有限公司 通美晶体指北京通美晶体技术股份有限公司 10 捷佳伟创捷佳伟创深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 华微电子指吉林华微电子股份有限公司 扬杰电子指扬州扬杰电子科技股份有限公司 芯贝伊尔指沈阳芯贝伊尔半导体科技有限公司 WQE指WonIkQuartzEuropeGmbH 中科晶电指中科晶电信息材料（北京）股份有限公司 宝盛石英指东海县宝盛石英制品有限公司 銮协指RaeschQuarz （Germany）GmbH 奥博石英指东海县奥博石英制品有限公司 天风证券、保荐机构、主 承销商、主办券商 指天风证券股份有限公司 发行人会计师指容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师指北京国枫律师事务所 三会指股东大会、董事会和监事会 股东大会指北京凯德石英股份有限公司股东大会 董事会指北京凯德石英股份有限公司董事会 监事会指北京凯德石英股份有限公司监事会 三会议事规则指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 高级管理人员指 公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务 负责人 报告期、报告期内指2018年、2019年、2020年、2021年1-6月 报告期各期末指 2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月 31日、2021年6月30日 元、万元指人民币元、人民币万元 专业名词释义 集成电路指 集成电路，英文为Integrated Circuit，缩写为IC；是把一 定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以 及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的 具有特定功能的电路 分立器件指 半导体晶体二极管、半导体三极管及半导体特殊器件,广 泛应用于消费电子、网络通信，汽车电子、led显示屏等 领域 光电器件指 利用光电效应制成的各种功能器件，主要应用于摄像 机、半导体照明、红外探测、医学检测和透视等领域 半导体指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制 造技术可分为集成电路器件、分立器件、光电器件等 PPM指 保证产品平均合格率达到高质量水平的一种管理方法。 PPM原意表示化学浓度，日本松下电器公司借用它作为产 品质量检验水平的一个标准，即提供给用户的100万个 零件中，不合格品不准超出一个 ISO9001指 国际标准化组织9000族标准中质量管理体系核心标准， 用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的 产品的能力，表明企业能以顾客为中心，持续稳定地向 顾客提供满意的合格产品 芯片指一般是指集成电路的载体，由晶圆分割而成 晶圆指 半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆 形，故称为晶圆 光伏指太阳能光伏发电系统（Solar Power System）的简称 11 光纤光纤 是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维， 可作为光传导工具 石英指 主要造岩矿物之一，一般指低温石英，是石英族矿物中 分布最广的一个矿物。主要成分是SiO2，无色透明，常 含有少量杂质成分，而变为半透明或不透明的晶体 CVD指 化学气相沉积法，广泛用于氧化硅、氮化物、多晶硅沉 积过程 LED指 Light Emitting Diode的缩写，翻译为发光二极管，它是半 导体二极管的一种，可以把电能转化成光能 扩管/缩管指 将石英管左右两端分别装卡在石英玻璃车床左右卡盘， 两卡盘中间用氢氧焰对石英管加热，在石英管高速旋转 情况下氢氧焰加热使石英达到软化点，利用石英管旋转 离心力/石墨滚轮向内挤压使石英管向大扩张/直径缩小 同心度指 同心度是同轴度的特殊形式。同轴度是评价圆柱形工件 的一项重要技术指标，但当工件的被测元素轴线特别短 时，评价其同轴度困难较大，通常用同心度评价。当被 测要素为圆心(点)、薄型工件上的孔或轴的轴线时，可 视被测轴线为被测点，它们对基准轴线的同轴度即为同 心度 热偶管指 热电偶保护管的简称，用于保护热电偶不被损坏的石英 管，通常直径在10毫米以下 晶圆RTP工序指 快速热处理(RTP, Rapid Thermal Process)是半导体集成工 艺中不可缺少的工序之一,其工作原理是在一定的温度和 气体环境下,使晶圆表面发生一系列的物理或化学变化, 生成所需的薄膜 法兰指轴与轴之间相互连接的零件，用于管端之间的连接 光掩膜指 一种用于光刻工艺的不透明板，主要由基板和不透光材 料两部分组成。其中，基板通常是高纯度、低反射率、 低热膨胀系数的石英玻璃 IGBT指 绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate BipolarTransistor)， 一种功率半导体器件，具有驱动功率小且饱和压降低的 特点。主要应用于交流电机、变频器、照明电路等领域 MEMS指 微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），是集微 传感器、微执行器、信号处理和控制电路、高性能电子 集成器件、通信等于一体的微型器件或系统，尺寸在几 毫米乃至更小 RF指 射频（Radio Frequency），具有远距离传输能力的高频电 磁波，频率范围在300kHz～300GHz之间 半导体集成电路芯片领 域、半导体集成电路领域 指 发行人产品的应用领域之一。发行人石英制品主要应用 于半导体、光伏等行业，是硅片和晶圆制造环节中使用 的关键材料之一。半导体行业按照制造技术通常可分为 集成电路、分立器件、光电器件等，其中，集成电路是 半导体领域的主要组成部分。发行人产品下游半导体领 域客户较多，具体应用领域较为广泛，不局限于集成电 路领域。如无特别说明，本招股说明书中发行人产品按 应用领域分类概念“半导体集成电路芯片领域”、“半 导体集成电路领域”泛指半导体领域，包括但不限于集 成电路、分立器件、光电器件等具体应用领域 注：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。 12 第二节概览 全文。 一、发行人基本情况 第二节概览 全文。 一、发行人基本情况 公司名称 北京凯德石英股份有限 公司 统一社会信用代码911101126000604965 证券简称凯德石英证券代码835179 有限公司成立日期1997年1月15日股份公司成立日期2015年9月1日 注册资本60,000,000法定代表人张忠恕 办公地址北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 注册地址北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 控股股东张忠恕实际控制人张忠恕、王毓敏 主办券商天风证券股份有限公司挂牌日期2015年12月24日 证监会行业分类C制造业C30非金属矿物制品业 管理型行业分类C制造业 C30非金属矿 物制品业 C305玻璃制品 制造 C3051技术玻璃 制品制造 二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况 （一）发行人情况 发行人是由凯德有限以截至2015年6月30日经审计的账面净资产为折股依据而整体 变更设立的股份有限公司。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “CHW证审字[2015]0199号”《审计报告》，公司经审计的账面净资产为人民币4,157.45万 元，其中3,800.00万元折合为股份公司股本人民币普通股，剩余金额人民币357.45万元计 入股份公司资本公积金。公司于2015年9月1日在北京市工商行政管理局办理完成工商变 更登记，取得统一社会信用代码为911101126000604965的《企业法人营业执照》。 （二）发行人控股股东情况 发行人控股股东为张忠恕。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的 《前200名全体排名证券持有人名册》，截至2021年9月30日，张忠恕持有公司股票 14,370,000股，占公司股份比例为23.95%，为公司第一大股东。控股股东简历详见本招股 说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”部分。 （三）发行人实际控制人情况 张忠恕、王毓敏为发行人共同实际控制人。截至本招股说明书签署日，张忠恕持有公 司23.95%的股权，王毓敏持有公司13.24%的股权，二人为夫妻关系，合计直接持有公司 37.19%的股权，对公司股东大会决议可产生重大影响，且张忠恕自公司新三板挂牌起即担 任公司董事长、总经理，全面掌握公司的生产经营及发展方向。因此，二人为公司共同实 13 际控制人。张忠恕及王毓敏基本情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发 行人股东及实际控制人情况”部分。 发行人主营业务情况 际控制人。张忠恕及王毓敏基本情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发 行人股东及实际控制人情况”部分。 发行人主营业务情况 公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。 公司产品作为下游企业的生产耗材，广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行 业领域及其他领域。 公司自成立以来长期深耕于石英制品制造行业，在该领域内已具有一定的市场知名 度，公司建立了一支技术研发和创新能力强的高素质人才队伍，通过自主研发方式掌握了 多项与石英制品加工相关的核心技术，成功取得发明专利12项、实用新型专利26项、外 观专利1项。在高端石英制品的研发制造上，公司已于2020年1月通过中芯国际12英寸 核心零部件石英晶舟认证，是国内第一家通过中芯国际12英寸零部件认证的集成电路工艺 用石英零部件生产企业。公司利用成熟的生产工序和生产技术，并依靠产品的技术优势不 断扩大市场份额，形成了技术迅速产品化、产品收入持续推进技术开发的良性循环。 四、主要财务数据和财务指标 项目 2021年6月30日 /2021年1月—6月 2020年12月31日 /2020年度 2019年12月31日 /2019年度 2018年12月31日 /2018年度 资产总计(元)375,662,430.58355,573,871.61212,635,025.91173,331,059.67 股东权益合计(元)345,729,102.81330,196,225.06184,467,731.61152,007,379.35 归属于母公司所有者的股 东权益(元) 345,729,102.81330,196,225.06184,467,731.61152,007,379.35 资产负债率（母公司） （%） 7.97%7.14%13.25%12.30% 营业收入(元)78,512,153.70163,525,061.92154,504,769.81111,199,663.86 毛利率（%）40.39%40.18%44.26%44.97% 净利润(元)15,532,877.7534,447,361.3732,460,352.2621,409,732.57 归属于母公司所有者的净 利润(元) 15,532,877.7534,447,361.3732,460,352.2621,409,731.76 归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益后的净利 润(元) 15,380,345.4134,171,923.3432,346,435.6920,987,658.02 加权平均净资产收益率 （%） 4.60%15.01%19.29%15.15% 扣除非经常性损益后净资 产收益率（%） 4.55%14.89%19.23%14.85% 基本每股收益（元/股）0.260.640.630.42 稀释每股收益（元/股）0.260.640.630.42 经营活动产生的现金流量 净额(元) 10,862,103.2533,376,074.664,084,201.419,807,493.35 研发投入占营业收入的比 例（%） 7.09%6.14%6.94%7.05% 五、发行决策及审批情况 14 公司分别于2021年6月10日与2021年6月25日召开第二届董事会第二十三次会议 与2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌募集资金投资项目及可行性分析》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股 票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前 滚存利润分配方案的议案》等相关议案。 2021年11月17日及2021年12月3日召开第三届董事会第二次会议及 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在精选层挂牌变更为在北京证券 交易所上市的议案》《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市 事宜的议案》等相关议案。 公司分别于2021年6月10日与2021年6月25日召开第二届董事会第二十三次会议 与2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌募集资金投资项目及可行性分析》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股 票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前 滚存利润分配方案的议案》等相关议案。 2021年11月17日及2021年12月3日召开第三届董事会第二次会议及 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在精选层挂牌变更为在北京证券 交易所上市的议案》《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市 事宜的议案》等相关议案。 六、本次发行基本情况 发行股票类型人民币普通股 每股面值1.00元 发行股数 本次初始发行的股票数量为1,500万股（未考虑超额配 售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配 售选择权，超额配售选择权发行的股票数量约占本次发 行股票数量的15%（即225万股），若全额行使超额配 售选择权，本次发行的股票数量为1,725万股 发行股数占发行后总股本的比例 20.00%（超额配售选择权行使前） 22.33%（超额配售选择权全额行使后） 定价方式公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格 每股发行价格20元/股 发行前市盈率（倍）35.12 发行后市盈率（倍）43.90 发行前市净率（倍）3.47 发行后市净率（倍）2.44 预测净利润（元）不适用 发行后每股收益（元/股）0.46 发行前每股净资产（元/股）5.76 发行后每股净资产（元/股）8.20 发行前净资产收益率（%）4.60% 发行后净资产收益率（%）2.52% 本次发行股票上市流通情况 富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公 司、天风证券股份有限公司、大家人寿保险股份有限公 司、嘉实基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、 安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、红塔 证券股份有限公司、江海证券有限公司获配的股票自本 次公开发行的股票在北交所上市之日起6个月内不得转 让 发行方式本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所 15 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 对象 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 对象 符合条件的战略投资者、已开通北京证券交易所股票交 易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认 购的除外 战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售 选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选 择权全额行使后本次发行总股数的17.39% 本次发行股份的交易限制和锁定 安排 本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期 为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市 之日起开始计算 预计募集资金总额 超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 30,000.00万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行 人募集资金总额为34,500.00万元 预计募集资金净额 超额配售选择权行使前，预计募集资金净额为 26,952.69万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集 资金净额为31,197.95万元 发行费用概算 本次发行费用总额为3,047.31万元（行使超额配售选择 权之前）；3,302.05万元（若全额行使超额配售选择 权），其中： 1、保荐费用为566.04万元； 2、承销费用为1,698.11万元（行使超额配售选择权之 前）；1,952.83万元（若全额行使超额配售选择权）； 3、审计及验资费用为422.64万元； 4、律师费用为358.49万元； 5、发行手续费用及其他2.03万元（行使超额配售选择 权之前）；2.05万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：以上发行费用均不含增值税，各项费用根据发行结 果可能会有调整 承销方式及承销期余额包销 询价对象范围及其他报价条件不适用 优先配售对象及条件不适用 注： 1．发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2020年度经审计扣除非经常性损益后的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 2．发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2020年度经审计扣除非经常性损益后的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为43.90，若 全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为45.21； 3．发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算； 4．发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.44倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为2.35倍； 5．发行后基本每股收益以2020年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发 行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为0.46元/股，若全额行使超额配售选择 权则发行后基本每股收益为0.44元/股； 6．发行前每股净资产以2021年6 月30 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算； 7．发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归 属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年6 月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净 额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产8.20元/股，若全额行使超额配售选择权则发行 后每股净资产为8.51元/股； 16 8．2021年1-6 月公司加权平均净资产收益率；8．2021年1-6 月公司加权平均净资产收益率； 9．发行后净资产收益率以2021年1-6月经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司 股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年6 月30日归属于母公 司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为2.52%，若全 额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率2.36%。 七、本次发行相关机构 （一）保荐人、承销商 机构全称天风证券股份有限公司 法定代表人余磊 注册日期2000年3月29日 统一社会信用代码91420100711894442U 注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼21层 联系电话027-87718071 传真027-87618863 项目负责人郑昌鑫、邹万鹏 签字保荐代表人郑昌鑫、邹万鹏 项目组成员李统超、李鹤年、梁瑞、南舒宇、白杨、严亦鹏、冯江兵 （二）律师事务所 机构全称北京国枫律师事务所 负责人张利国 注册日期2005年1月7日 统一社会信用代码31110000769903890U 注册地址北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 办公地址北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 联系电话010-88004488 传真010-66090016 经办律师郭昕、杨惠然 （三）会计师事务所 机构全称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人肖厚发 注册日期2013年12月10日 统一社会信用代码911101020854927874 注册地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 联系电话010-66001391 传真010-66001392 经办会计师张立志、陈君、唐恒飞、肖桂莲 （四）资产评估机构 17 □适用√不适用 （五）股票登记机构 □适用√不适用 （五）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人戴文桂 注册地址北京市海淀区地锦路5号1幢401 联系电话010-50939716 传真010-50939716 （六）收款银行 户名天风证券股份有限公司 开户银行中信银行武汉东湖支行 账号7381110187000002499 （七）其他与本次发行有关的机构 √适用□不适用 1、联席主承销商 机构全称平安证券股份有限公司 法定代表人何之江 注册日期1996年7月18日 统一社会信用代码914403001000234534 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 联系电话0755-22627723 传真0755-82400862 项目经办人王裕明、杜振鹏、曹海天、田一泽、高新宇、马言芳 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日，公司与保荐机构（主承销商）及其负责人、高级管理人 员、经办人员之间，以及与本次发行有关的律师事务所、会计师事务所等其他证券服务机 构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关 系。 九、发行人自身的创新特征 发行人自成立以来长期深耕于石英制品制造行业，该行业属于资本密集型及技术密集 型的制造行业。石英制品下游主要应用于半导体、光伏等行业，是硅片和晶圆制造环节使 18 用的关键材料。石英制品在使用过程中直接与硅片或晶圆接触，其性能好坏对下游产品的 良品率高低将造成直接影响。发行人通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的 核心技术，获得行业内相关单位的认可，是国内（内资）领先的石英制品加工企业，在经 营规模、市场份额、专利与技术储备、产业链认证等方面具备比较优势。发行人专注业务 创新、技术创新、工艺创新，以期在行业中保持竞争地位。公司的创新特征主要体现在以 下方面： 用的关键材料。石英制品在使用过程中直接与硅片或晶圆接触，其性能好坏对下游产品的 良品率高低将造成直接影响。发行人通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的 核心技术，获得行业内相关单位的认可，是国内（内资）领先的石英制品加工企业，在经 营规模、市场份额、专利与技术储备、产业链认证等方面具备比较优势。发行人专注业务 创新、技术创新、工艺创新，以期在行业中保持竞争地位。公司的创新特征主要体现在以 下方面： 发行人通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术，成功取得发明 专利12项、实用新型专利26项、外观专利1项。在高端石英制品的研发制造上，公司是 国内第一家通过中芯国际12英寸零部件认证的集成电路工艺用石英零部件生产企业。发行 人为目前国内具备8、12英寸半导体集成电路芯片生产线配套石英玻璃制品加工能力的企 业之一，已拥有上千平方米高端石英生产车间，其中，十万级火加工车间超400平方米， 独特的排风和净化系统可满足8、12英寸高端石英制品生产的需求。 发行人生产的石英制品主要为定制化产品，发行人具备较强的技术和工艺研发实力及 丰富的生产加工经验，可以最大化满足各类客户提出的石英制品应用场景的需求。报告期 内，发行人共生产40余万件（支）石英制品，涉及规格近6,000种，其中8英寸及以上产 品数量超1万件（支），加工图纸超3000张，在石英制品加工领域具备行业影响力，与北 方华创、通美晶体、华微电子、中科晶电、昆明物理研究所等合作年限均超过了15年， 2020年年底，公司荣获北方华创“金牌供应商”称号，双方签订了《战略合作意向书》， 与核心客户的合作关系长期稳定。 发行人采取定制化、项目化的研发模式，专注于高纯度石英制品的研发、生产和销 售，建立了一支技术研发和创新能力强的高素质人才队伍。目前在研项目为12英寸外延用 石英腔体上、下顶盖和旋转托举轴，上述产品系应用在12英寸晶圆RTP（快速热处理）工 序上的关键石英零部件，晶圆制程28-65nm，目前国内12英寸外延腔体全部依赖进口和国 内的外资石英厂商供应，公司的研发项目有望进一步推动石英制品进口替代的进程。 （二）技术创新 技术创新方面，发行人通过自主研发形成全融焊接技术、反向焊接技术、退火控制技 术等多项核心技术，并应用于产品批量生产，具备满足下游客户所要求的加工精度，如管 类制品要求的端面平面度、外径、壁厚偏差等指标；舟类制品要求的总槽间距、垂直度、 槽宽、槽深、槽根、平面度、长度的变形量等指标，并解决了高精度、大尺寸石英制品加 工过程中焊接炸裂、一次成型、表面光洁度、退火变形等诸多问题。 1、全融焊接技术 公司熟练掌握了全融焊接技术，该技术是将两件或多件石英部件进行组装焊接，通过 氢氧焰加热，同时融化需焊接石英部件的接口端，然后将焊接棒分别融入到需要焊接的石 19 英部件中，逐步填满石英部件之间的缝隙，使两件或多件石英部件完全熔接到一起。 英部件中，逐步填满石英部件之间的缝隙，使两件或多件石英部件完全熔接到一起。 传统方式创新点实景图片创新效果 全融焊接技术 点焊、包焊、 熔接对焊等 焊接棒全融 该焊接工艺接口处无 气线、气泡、析晶、 杂质等缺陷，焊接材 料与石英部件完全融 合在一起，焊口圆滑 美观、焊接处牢固不 易断裂。 2、反向焊接技术 反向焊接技术属于公司在石英制品加工过程中，研制的一种内部焊接技术。在产品焊 接时，发行人使用混合气玻璃石英灯同时反向烧结，杜绝二氧化硅堆积到环片与开槽棒的 间隙中；将定位片固定在石英制品的下方，有效控制产品加工的尺寸精度。发行人通过反 向焊接技术的应用，有效的保障了产品尺寸精度，控制了白烟的产生，提高了一次焊接的 合格率。 名称传统方式创新点创新效果 反向焊接技术正面焊接 背面焊 接、模具 反向定位 焊接 在焊接石英笼舟时，保证环片一致性， 用治具将每片环片固定，保证尺寸要求 同时对尖角经过抛光处理，使其圆滑， 避免了对晶圆片造成的划伤，杜绝了颗 粒的产生，降低了抛光过程中炸裂的风 险，在抛光的均匀性、一致性上也有了 很大程度的提升；为了达到产品的尺寸 精度，发行人打破以往产品定位片悬空 插在石英舟上方的加工方法，将定位片 固定在石英制品下方，固定定位片能更 精准的定位开槽棒位置，并且将以往分 体式模具改进为一体化整体模具使前后 端板在焊接时的位置偏差有所降低。 3、退火控制技术 退火控制技术适用于各类火加工产品的工序，是消除产品应力，防止炸裂的有效方 式。以笼舟产品为例，因环片数量较多，极易变形，公司在退火时将立式退火其改为卧式 退火，减小了产品变形的可能性；考虑笼舟产品环片厚度最薄处只有2mm，按正常温度 1150℃退火，会直接导致变形，温度低应力不能完全清除。发行人通过反复验证及创新， 将温度控制呈阶梯式缓慢降低，并进行恒温，可有效解决该问题的发生。 名称传统方式创新点实景图片创新效果 退火工 艺 1150℃常 规立式退 火 退火方 式和温 度双向 调节 可以最大程度降低变形风险；将温度控制 呈阶梯式缓慢降低，并进行恒温，可有效 解决该问题的发生。可保证环片在不变形 的情况下消除应力 （三）工艺创新 20 工艺创新方面，基于高端石英制品的产品图纸较为复杂、对火加工工艺要求高的特 征，发行人在实践中不断从设计和应用的角度对加工工艺进行创新，并申请了一种石英管 结构及其加工方法、钟罩及应用其的等离子去胶机、一种石英扩散炉的点火等发明专利。 、一种石英管结构及其加工方法 工艺创新方面，基于高端石英制品的产品图纸较为复杂、对火加工工艺要求高的特 征，发行人在实践中不断从设计和应用的角度对加工工艺进行创新，并申请了一种石英管 结构及其加工方法、钟罩及应用其的等离子去胶机、一种石英扩散炉的点火等发明专利。 、一种石英管结构及其加工方法 （授权发明专利号：202011147394.5） 该专利取得日为2021年8月20日，发行人主要对石英管加工过程中关注的隔热材 质、焊接方式、管道尺寸、密封性等方面做了改进与创新升级，管道尺寸由普通的200- 300mm扩大到310-460mm，产品密封性好，洁净度高。 项目 名称 普通管 道 实景图片 大口径石 英管 实景图片创新效果 普通石英管的隔热部分采用 隔热 材质 透明法 兰 乳白法兰 透明石英法兰，由于导热速 度快，直接影响产品的使用 寿命；乳白石英具有很好的 隔热性能，为了阻止石英管 体的热量向炉体外扩散。发 行人将透明石英法兰改为乳 白石英法兰，可以有效控制 热量的流失，降低能源消 耗。 由于乳白石英密度低，焊接 时易产生气泡，火焰烧不透 会发生断裂。发行人将焊接 工艺由车床对接改为多人手 焊接 方式 车床对 接 手工焊接 工焊接，共3人用3支石英 喷枪同时烧结，提高了熔化 的温度。依据烧结时乳白料 融化的程度，适时调整火焰 大小及温度，使乳白石英与 透明石英完全熔融在一起， 避免了气泡、夹心等问题的 发生，提高了产品质量。 管道 尺寸 200- 300mm310- 460mm 管道尺寸扩大，直接加大了 产品加工的难度，为了保证 产品加工的安全性，操作人 员也由以前的1-2人增加到 3-5人同时操作，提高了加工 的效率与一次合格率。 由于乳白石英与透明石英的 密封 性 容易漏 气、污 染大 密封性 好，洁净 度高 膨胀系数不同，通过将透明 石英改变为乳白石英，产品 的密封性能明显提高，有效 的避免了有害气体的泄漏， 提高了晶圆制造的良率。 2、钟罩及应用其的等离子去胶机 （授权发明专利号：ZL202110272939.3） 该钟罩较普通钟罩相比结构更趋复杂。发行人通过分层次、分部件、按顺序、多人配 21 合里外夹烧、大小火焰交替配合焊接与抛光，确保一次成型。该钟罩管身壁厚（4mm）、进 气管/出气管壁厚（2.5mm）、分支气管壁厚（2mm）差异较大，在确保进气管、出气管上 分支气管均匀分布的同时，且焊口坡度圆滑过渡，以确保气流顺畅、均匀通过，通过独特 全熔焊接技术，配合高纯石墨定位治具，确保各气管部件、焊条完全烧熔而全融成一体， 提高焊接效率的同时，并保证焊口美观，无应力聚集。 合里外夹烧、大小火焰交替配合焊接与抛光，确保一次成型。该钟罩管身壁厚（4mm）、进 气管/出气管壁厚（2.5mm）、分支气管壁厚（2mm）差异较大，在确保进气管、出气管上 分支气管均匀分布的同时，且焊口坡度圆滑过渡，以确保气流顺畅、均匀通过，通过独特 全熔焊接技术，配合高纯石墨定位治具，确保各气管部件、焊条完全烧熔而全融成一体， 提高焊接效率的同时，并保证焊口美观，无应力聚集。 普通钟罩实景图片去胶机钟罩创新点实景图片创新效果 进出气方式 气体通过 上下管口 进出 管身增加进气管、 出气管 普通钟罩一般管 身无进、出气 管，而该钟罩通 过在管身增加连 通进气管、出气 管，并在进、出 气管之间轴向均 布多个分支气 管，保证进气 量、出气量的均 匀性，以达到更 好的去胶效果。 3、一种石英扩散炉的点火室 （授权发明专利号：202110071926.X） 该点火室在设计上增加了碳化硅发热元件的装置，由于碳化硅材料不能与石英相融 合，必须增加固定装置。发行人在元件的两侧分别焊接两个小石英棒，在两侧呈半圆形进 行固定，可以保证碳化硅元件在高温加热时不会掉落，保证了点火室的安全性；对测温热 电偶增加保护装置的设计，也极大提高了热电偶的安全性，同时在检修时，操作更加便 利，提高了工作效率。 项目名称 管体成型方 法 偶管焊接方 法 普通点 火室 车床封 圆头成 型 成型后 在管体 上揪孔 焊接 照片 石英扩 散炉点 火室创 新点 手工切 片焊接 先将偶 管焊接 在圆片 上，再 与主体 管进行 手工焊 接 照片 创新效果 普通点火室采用车 床一次成型的方式 进行点火室主体的 加工，一般圆头部 分波纹较重，外观 质量差，通过改 进，将圆头部分采 用圆片与主体管焊 接的方式，焊口圆 滑，且圆头部分为 直面，直接提升了 产品的外观质量 通过分步焊接的方 式，可以大大提高 偶管与主体管焊接 的一次合格率，且 焊接后外观质量明 显提高 22 碳化硅发热元件是 一种由碳化硅为原 料经高温烧结而成 碳化硅发热元件是 一种由碳化硅为原 料经高温烧结而成 的高性能加热元 在石英 体内正 件，耐高温性能可 腔体内 常燃 达1500°C，具有 燃烧方式 增加碳 烧，燃 体积小、发热快、 化硅发 烧效率 功率大、寿命长等 热元件 低 优点，通过使用该 元件，提高了作业 过程的安全性，高 效且方便。 防护罩能够降低误 触、误操作测温偶 管的可能性，便于 测温偶 增加了 对测温偶管进行检 管直接 对测温 测温装置的 修或更换，而防护 裸露在 偶管的 保护性 叶片能够防护罩进 外，安 保护装 行遮蔽，以对测温 全性低 置 偶管的突出部分进 行遮蔽防护，提高 安全性。 通过在点火室上部 设置隔 设置的隔热区域， 热区 可以有效对下部燃 隔热方式 无 域，进 烧产生的热量进行 行石英 阻挡，防止热量的 棉填充 流失，提高工作效 率。 设置两 通过设置固定装 根石英 置，可以有效防止 棒，用 由于温度过高产生 固定方式 无 于与扩 大量热量，致使点 散炉内 火室发生位移的情 的装置 况，提高装置的稳 固定 定性。 综上，发行人创新性聚焦于业务创新、技术创新与工艺创新，并贯穿于高精度、大尺 寸石英制品的研发、生产的全过程，形成了创新推动技术应用与工艺升级、产品收入推进 技术与工艺创新的良性循环。2021年9月，公司申请了北京市“专精特新”中小企业的资格 认定，10月29日北京市经信局公示了北京市2021年度第六批拟认定“专精特新”中小企业 名单，公司名称处于公示名单中。 十、发行人选择的具体上市标准及分析说明 预计发行人本次发行后的市值不低于2亿元。发行人2019年度、2020年度营业收入 分别为15,450.48万元、16,352.51万元，归属于母公司股东的净利润分别为3,234.64万 元、3,417.19万元（扣除非经常性损益前后孰低值）；加权平均净资产收益率分别为 19.23%、14.89%（以扣除非经常性损益前后孰低值为计算依据）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，发行人结合自身经营规 模、盈利情况等因素，选择的具体进层标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润 23 均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于 2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。 发行人公司治理特殊安排等重要事项 均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于 2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。 发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。 十二、募集资金运用 公司分别于2021年11月17日及2021年12月3日召开第三届董事会第二次会议及 2021年第四次临时股东大会，审议通过了本次公开发行方案，公司本次拟向不特定合格投 资者公开发行股票不超过1,500万股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过1,725万 股（考虑超额配售选择权的情况下），实际募集资金总额将根据最终公开发行的股票数量 及发行价格确定，扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关项目。 公司本次发行募集资金在扣除发行费用后，将投入以下项目： 序号项目名称项目投资总额(万元)拟投入募集资金(万元) 1高端石英制品产业化项目50,00027,000 合计50,00027,000 该项目的实施主体为公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司。本次发行募集资 金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之 后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。若本次发行所募集资金扣除发行费用后 的净额与上述项目拟投入募集资金总额存在资金缺口，则不足部分由公司自筹解决；若本 次发行募集资金超过项目所需资金，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定 及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充流动资金。 本次募集资金运用情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。 十三、其他事项 无。 24 第三节风险因素 招股说明书提供的其他资料外，应特别 考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度 大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 第三节风险因素 招股说明书提供的其他资料外，应特别 考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度 大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 一、募集资金投资项目风险 （一）新增产能无法完全消化风险 本次募集资金投资项目建成之后，预计可形成年产高端石英制品107,000件的生产能 力。若宏观经济或行业环境发生不利变化、发行人下游市场增长减缓，发行人将面临新增 产能无法完全消化的风险。 （二）募集资金投资项目用地无法续租或取得的风险 本次募投项目由发行人全资子公司凯芯科技具体实施，北京经济技术开发区管理委员 会与凯芯科技于2020年6月2日签署《入区协议》，约定的达产产值（营业收入）、达产 纳税额标准条款为：凯芯科技承诺项目于投产之日起三年内达产，达产产值不低于5亿 元，达产纳税额不低于0.4亿元。2020年12月15日，北京经济技术开发区建设局与凯芯 科技签订《国有建设用地使用权“先租后让、达产出让”合同》，约定凯芯科技按《入区 协议》规定条款达产后，将以“先租后让、达产出让”的方式取得相关建设用地使用权。 北京经济技术开发区管理委员会出具说明，若协议约定到期时发行人未能满足达产产值条 件和达产纳税额标准，可宽限2年，宽限期到期后若仍未满足达产要求，在满足经开区产 业发展规划且凯芯科技经营未发生重大不利变化的情况下，凯芯科技可以优先取得募投项 目土地使用权。根据上述协议、合同、说明及发行人募投项目建设计划，募投项目拟于 2023年初投产，并应最迟于2027年底完成约定的达产产值及达产纳税额标准。经测算， 若满足相关达产要求，发行人需在2020年至2027年实现营业收入年均复合增长率17.31% （因凯芯科技尚未投产，以发行人2020年的营业收入为测算基数）以上，发行人2017年 至2020年营业收入年均复合增长率为21.88%。若届时凯芯科技未达产且未能满足经开区 关于取得土地使用权的相关要求，则募投项目开展场地存在无法续租或取得的风险。 （三）募集资金投资项目新增折旧影响经营成果的风险 2018-2020年度，发行人平均净利润为2,943.91万元，平均经营活动产生的现金流量净 额为1,575.59万元。根据本次发行募集资金投资项目可行性研究报告，项目建成后，预计 新增固定资产37,659.20万元，新增固定资产年折旧额2,306.75万元。若发行人经营业绩规 模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，发行人将面临业绩下降或亏损的风 险。 （四）募集资金投资项目投资回报不达预期风险 25 发行人本次发行募集资金拟运用于高端石英制品产业化项目。本次募集资金投资项目 是根据自身战略规划，在经过充分市场调研和严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于 募集资金的到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等 因素的制约，募集资金投资项目可能无法按计划顺利实施，效益可能无法达到预期或延迟 体现，则会影响募集资金投资项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影 响。 发行人本次发行募集资金拟运用于高端石英制品产业化项目。本次募集资金投资项目 是根据自身战略规划，在经过充分市场调研和严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于 募集资金的到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等 因素的制约，募集资金投资项目可能无法按计划顺利实施，效益可能无法达到预期或延迟 体现，则会影响募集资金投资项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影 响。 （一）无法取得日本东京电子（TEL）认证的风险 发行人已通过了日本东京电子（TEL）认证的资质初审，并于2019年正式为TEL提供 样品，目前，TEL认证相关工作仍处于推进阶段。由于认证周期较长及认证程序的复杂 性，认证过程中存在诸多不确定因素，发行人存在无法及时取得TEL认证或认证无法通过 的风险。 （二）下游行业波动的风险 公司的主营业务是石英产品加工，报告期内主要收入来源为半导体集成电路芯片用石 英产品和光伏太阳能行业用石英产品的生产和销售，从中长期来看，上述两类产品的销售 收入仍将为公司的主要收入来源。石英制品行业与下游行业具有一定的关联性，如果未来 下游行业因宏观经济形势变化、产业政策调整而发生市场波动，则可能对公司的生产经营 产生不利影响。如果下游行业景气度突然提高，石英制品行业景气度将随之提升，进而带 动公司经营业绩增长，反之，下游行业景气度降低，也会通过产业链传导，对公司业绩造 成不利影响。 （三）原材料价格波动的风险 公司主要产品涵盖4、6、8和12英寸半导体芯片生产线用石英产品，且未来公司主要 产品将定位于中高端石英产品市场，对原材料品质要求较高，目前受到市场认证或广泛认 可的高端石英原材料的供应商较少，若上游原材料价格因供需关系产生较大波动，可能对 公司产品毛利率产生不利影响。 （四）出口销售收入波动的风险 报告期内发行人出口销售收入占比较低，出口销售收入分别为906.18万元、848.95万 元、461.26万元、242.78万元，占比分别为8.15%、5.49%、2.82%、3.09%。由于海外市场 与国内市场在政治、经济、法律、文化等方面存在较大差异，未来的出口市场仍有可能受 贸易摩擦、国际贸易市场格局变化的影响，公司存在出口销售收入波动的风险。 （五）上游企业向中游行业延伸导致发行人被替代的风险 贺利氏及菲利华作为上游的石英材料供应商的同时，分别通过其子公司贺利氏信越、 菲利华石创进行产业链拓展，生产中游行业的石英制品，形成了一定的产业协同与产业链 延伸。若上中游产业延续集中化、规模化生产的趋势，发行人可能存在被替代的风险。 26 （六）认证时间较长带来的市场竞争风险 品进入产业链通常需要客户长时间的试验与验证，因此，发行人未来的产品推广受制于下 游设备厂商及晶圆生产厂商的认证进度，上述进度不达预期将直接影响公司的市场竞争 力，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临客户认证时间较长带来的市场竞争风险。 （六）认证时间较长带来的市场竞争风险 品进入产业链通常需要客户长时间的试验与验证，因此，发行人未来的产品推广受制于下 游设备厂商及晶圆生产厂商的认证进度，上述进度不达预期将直接影响公司的市场竞争 力，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临客户认证时间较长带来的市场竞争风险。 （七）高端石英材料依赖进口的风险 发行人高端石英制品对所需石英材料纯度要求较高，目前国内具备高纯石英砂提纯技 术及石英制品材料供货能力的厂商较少，若其产能投放不及预期，募投项目投产时，发行 人高纯度石英材料仍需要从国外供应商采购。因此，未来发行人高端石英材料仍可能存在 依赖进口的风险。 三、财务风险 （一）应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为5,482.54万元，占报告期末总资产的比例为 14.59%。由于公司应收账款占用营运资金较多，如果未来因下游客户经营问题等原因导致 公司无法及时足额收回货款，将产生坏账损失，并对公司的现金流量和经营业绩产生不利 影响。 （二）存货跌价的风险 公司2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末存货账面价值分别为5,022.45 万元、4,927.13万元、3,686.68万元、3,641.79万元，占当期期末流动资产的比例分别为 40.54%、30.13%、12.23%、11.47%，截至2021年6月30日，存货跌价准备余额为323.92 万元。公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，随着生产规模的不断扩大，公司存 货可能相应增加。公司主要根据订单安排采购和生产，若客户的生产经营发生重大不利变 化，无法继续执行订单，可能导致公司存货的可变现净值降低，进而带来存货减值的风 险。 （三）关联采购占比较高的风险 报告期内，公司存在向关联方石英股份采购石英管、石英锭、石英棒等主要原材料的 情形，采购金额分别为2,645.89万元、2,557.05万元、1,517.62万元和400.10万元，占当期 采购总额比例分别为44.01%、36.30%、23.03%和10.92%。若公司未来由于生产规模扩 张，需要增加向其采购的石英管、石英锭、石英棒等原材料采购量，使得与石英股份之间 关联交易金额增长，进而导致公司存在关联采购占比较高的风险。 （四）税收优惠政策不能持续享受的风险 2020年10月公司《高新技术企业证书》到期后继续申请认定，于2020年12月2日取 得经北京市科委、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的《高新技术企业 证书》，证书有效期为三年。根据《企业所得税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳 27 企业所得税问题的通知》（国税［2008］985号）有关规定，公司自2020年度至2022年 度三年内享受15%的所得税优惠税率。公司取得的《高新技术企业证书》到期日为2023年 12月。在证书到期后公司将继续申请，如果公司在证书到期后无法进行续期，将不能继续 享受相关税收优惠政策，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 企业所得税问题的通知》（国税［2008］985号）有关规定，公司自2020年度至2022年 度三年内享受15%的所得税优惠税率。公司取得的《高新技术企业证书》到期日为2023年 12月。在证书到期后公司将继续申请，如果公司在证书到期后无法进行续期，将不能继续 享受相关税收优惠政策，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 （一）部分房屋建筑物未取得产权证书的风险 公司目前存在因历史原因未取得房产权利证书的建筑物，建设于公司自有土地之上， 主要包括食堂、库房及车库、办公室及值班室、其他辅助用房等，该部分建筑物因在建设 前没有完整的报建手续、建设时缺少开工建设到竣工验收的相关文件，尚未取得产权证 书。上述未取得产权证的建筑物存在被主管部门责令拆除或受到行政处罚的风险。 （二）社保公积金未全员覆盖的风险 报告期内，公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情况，主要为退休返聘人员及部 分农村户籍员工自愿放弃缴纳。若公司被主管部门要求补缴住房公积金，或公司因此受到 主管部门的行政处罚，将对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。 五、技术人员流失的风险 石英加工对人员要求较高，一个熟练生产研发人员通常需要较长的培训周期和持续的 培养投入。公司通过多年积累，在研发、生产过程中逐渐形成了自身的技术特点，同时培 养出了一大批业内优秀的生产研发人员，目前公司生产人员100多人，研发人员39人，是 公司保持核心竞争力的重要资源。随着行业竞争态势的增强及行业内的人才争夺的加剧， 公司可能面临技术人员流失的风险。 六、实际控制人控制不当的风险 张忠恕持有公司23.95%的股权，王毓敏持有公司13.24%的股权，二人为夫妻关系， 合计直接持有公司37.19%的股权，二人为公司共同实际控制人，对公司股东大会决议可产 生重大影响。若实际控制人利用其控制地位在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策 等方面施加重大影响，则可能产生因实际控制人不当控制损害公司和中小股东利益的风 险。 七、发行失败的风险 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，发行结果将受到公 开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程 度及股价未来趋势判断等多种因素的影响，可能存在因认购不足或发行后总市值不满足所 选择的北交所上市标准，而导致的发行失败的风险。 八、实际控制人个人对发行人经营存在重要影响的风险 张忠恕作为发行人实际控制人，担任发行人董事长、总经理，且作为发行人核心技术 人员，在公司生产经营管理中处于重要地位，若其因个人原因不能继续在发行人承担重要 28 工作，将会对发行人经营管理产生较大影响。因此，发行人存在实际控制人个人对发行人 存在重要影响的风险。 工作，将会对发行人经营管理产生较大影响。因此，发行人存在实际控制人个人对发行人 存在重要影响的风险。 九、研发失败的风险 对于12英寸外延用石英腔体上顶盖、12英寸外延用石英腔体下顶盖、12英寸外延用 旋转托举轴三项在研项目，可能存在因国家政策的调控、开发资金投入不足、未能准确预 测产品的市场发展趋势，研发人力、物力投入未能成功转化为技术成果，或因研发投入前 未进行充分的项目论证，对各环节未进行严格的风险控制，从而导致产品或技术开发失败 的风险。 29 第四节发行人基本情况 发行人基本信息 第四节发行人基本情况 发行人基本信息 公司全称北京凯德石英股份有限公司 英文全称Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd. 证券代码835179 证券简称凯德石英 统一社会信用代码911101126000604965 注册资本60,000,000 法定代表人张忠恕 成立日期1997年1月15日 办公地址北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 注册地址北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 邮政编码101109 电话号码010-80583352 传真号码010-80587644 电子信箱[email protected] 公司网址www.kaidequartz.com 负责信息披露和投资者关系的部门董事会办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人王连连 投资者联系电话010-80583352 经营范围 生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英 玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线 杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、 维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪 器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌 灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进 出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 主营业务 石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的 研发、生产和销售 主要产品与服务项目石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品 二、发行人挂牌期间的基本情况 （一）挂牌日期和目前所属层级 2015年12月9日，全国股转公司出具《关于同意北京凯德石英股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2015】8489号)，同意公司股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 2015年12月24日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码为 835179，证券简称为“凯德石英”。 2020年6月19日，全国股转公司发布《关于发布2020年第二批市场层级定期调整决 30 定的公告》。根据《关于发布2020年第二批市场层级定期调整决定的公告》（[2020]511 号附件），发行人所属层级自基础层调至创新层。 截至本招股说明书签署日，发行人仍处于创新层。 主办券商及其变动情况 定的公告》。根据《关于发布2020年第二批市场层级定期调整决定的公告》（[2020]511 号附件），发行人所属层级自基础层调至创新层。 截至本招股说明书签署日，发行人仍处于创新层。 主办券商及其变动情况 公司目前主办券商为天风证券。2015年12月24日至2019年2月15日，公司主办券 商为万联证券股份有限公司。2019年2月15日，全国股份转让系统出具了《关于主办券 商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司主办券商由万联证券股份有 限公司变更为天风证券。 （三）报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内，公司年报审计机构及其变化情况如下： 公司2018年年报审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。2020年1月21 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并于 2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案，拟聘任容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）作为年报审计机构。 公司2019年年报、2020年年报及2021年半年度报告审计机构均为容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）。 （四）股票交易方式及其变更情况 公司目前交易方式为集合竞价。 挂牌时，公司交易方式为协议转让，后因全国股份转让系统引入集合竞价制度，公司 交易方式变动为集合竞价。 （五）报告期内发行融资情况 报告期内，公司共进行过一次股票定向发行。具体情况如下： 2020年7月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020年第一次定向发行说明书》等本次股票发行相关议案，并在全国股份转让系统及时发 布了相关公告。 2020年7月29日，公司召开了2020年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于 公司2020年第一次定向发行说明书的议案》等本次股票发行相关议案，并在全国股转系统 及时发布了相关公告。根据上述发行方案，公司拟向合格投资者发行不超过8,600,000股股 31 票，每股人民币13.00元，募集资金总额不超过111,800,000.00元。 20年8月27日、2020年9月7日，公司分别在全国股转系统网站公告了《股票定 向发行认购公告》、《股票定向发行认购结果公告》，本次发行认购对象合计9名，均为 机构投资者，均为新增股东。共计认购8,600,000股，认购资金总额111,800,000元。本次 增资不存在对赌条款或其他类似协议安排。 票，每股人民币13.00元，募集资金总额不超过111,800,000.00元。 20年8月27日、2020年9月7日，公司分别在全国股转系统网站公告了《股票定 向发行认购公告》、《股票定向发行认购结果公告》，本次发行认购对象合计9名，均为 机构投资者，均为新增股东。共计认购8,600,000股，认购资金总额111,800,000元。本次 增资不存在对赌条款或其他类似协议安排。 2020年9月7日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字 [2020]100Z0070号），经审验，公司已收到股东缴纳的新增资本合计人民币111,800,000.00 元。 2020年9月15日，公司在全国股转系统网站发布《股票定向发行新增股份在全国股 份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次发行股票于2020年9月21日在全国股份转让 系统挂牌并公开转让。 （六）报告期内重大资产重组情况 公司报告期内不存在重大资产重组情况。 （七）报告期内控制权变动情况 报告期内，公司实际控制人张忠恕、王毓敏对公司的控制权未发生变动。 （八）报告期内股利分配情况 报告期内，公司未进行股利分配。 三、发行人的股权结构 （一）发行人的股权结构图 截至2021年9月30日，发行人股权结构如下： 32 （二）控股股东、实际控制人控制的其它企业情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东为张忠恕，实际控制人为张忠恕、王毓敏。 除本公司及全资子公司外，张忠恕为德益诚投资及英凯投资的执行事务合伙人，持有德益 诚投资46.17%的份额，持有英凯投资26.67%的份额，德益诚投资及英凯投资的基本情况 详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情 况”之“3、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人基本情况”。 除上述情况外，张忠恕、王毓敏无实际控制的其他企业。 发行人股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人情况 （二）控股股东、实际控制人控制的其它企业情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东为张忠恕，实际控制人为张忠恕、王毓敏。 除本公司及全资子公司外，张忠恕为德益诚投资及英凯投资的执行事务合伙人，持有德益 诚投资46.17%的份额，持有英凯投资26.67%的份额，德益诚投资及英凯投资的基本情况 详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情 况”之“3、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人基本情况”。 除上述情况外，张忠恕、王毓敏无实际控制的其他企业。 发行人股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人情况 1、发行人控股股东基本情况 公司控股股东为张忠恕。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《前 200名全体排名证券持有人名册》，截至2021年9月30日，张忠恕持有本公司股票 14,370,000股，占公司股份比例为23.95%，为公司第一大股东。控股股东基本情况如下： 张忠恕先生，1950年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1972年至 1987年，就职于山西石英玻璃制品厂，从事石英玻璃加工相关工作，历任车间工人、班 长、车间主任；1988年至1996年就职于北京半导体器件五厂，从事石英玻璃加工相关工 作，历任生产科员工、石英加工部负责人；1997年1月至2011年7月，任凯德有限总经 33 理；2011年7月至2011年12月，任凯德有限董事长兼总经理；2011年12月至2015年6 月，任凯德有限董事长；2015年6月至今，任凯德石英董事长兼总经理。 截至本招股说明书签署日，公司控股股东张忠恕持有发行人的股份不存在质押或其他 争议。 2、发行人实际控制人基本情况 张忠恕、王毓敏为公司共同实际控制人。截至本招股说明书签署日，张忠恕持有公司 23.95%的股权，王毓敏持有公司13.24%的股权，二人为夫妻关系，合计直接持有公司 37.19%的股权，对公司股东大会决议可产生重大影响，且张忠恕自公司新三板挂牌起即担 任公司董事长、总经理，全面掌握公司的生产经营及发展方向。因此，二人为公司共同实 际控制人。张忠恕基本情况详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控 股股东、实际控制人情况”之“１、发行人控股股东基本情况”，王毓敏基本情况如下： 王毓敏女士，1950年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1972年 7月至1987年12月，就职于山西石英玻璃制品厂，从事统计工作；1988年1月至1998年 8月，就职于北京西城新文化托儿所，任人事干部；1998年9月至2000年10月，就职于 北京市西城区婴幼儿保教实验院，任人事干部；2001年4月至2020年5月，就职于波瑞尔 石英，历任监事、执行董事、经理；2002年5月至2015年7月，任凯德有限董事；2015 年8月至2020年4月任凯德石英监事。 3、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人基本情况 德益诚投资及英凯投资均为发行人的持股平台，执行事务合伙人及普通合伙人均为张 忠恕，因此为控股股东、实际控制人张忠恕的一致行动人，一致行动人的具体情况如下： （1）德益诚投资 截至2021年11月20日，德益诚投资持有公司6,840,000股股份，持股比例为 11.40%。德益诚投资基本情况如下： 公司名称北京德益诚投资发展中心（有限合伙） 成立时间2015年5月26日 出资额649万元 企业类型有限合伙企业 统一社会信用代码91110112344273483C 执行事务合伙人张忠恕 注册地北京市通州区漷兴三街6号(北京凯德石英有限公司)1幢1层-01 主要经营地北京市通州区漷兴三街6号(北京凯德石英有限公司)1幢1层-01 经营范围项目投资，投资管理 主营业务投资管理 截至2021年11月20日，德益诚投资的合伙人及出资情况如下： 序号合伙人名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人类型 1张忠恕299.6746.17普通合伙人 2杨继盛20.003.08有限合伙人 3李红武20.003.08有限合伙人 4冯继瑶20.003.08有限合伙人 5赵红142.3321.93有限合伙人 6于立臣14.002.16有限合伙人 理；2011年7月至2011年12月，任凯德有限董事长兼总经理；2011年12月至2015年6 月，任凯德有限董事长；2015年6月至今，任凯德石英董事长兼总经理。 截至本招股说明书签署日，公司控股股东张忠恕持有发行人的股份不存在质押或其他 争议。 2、发行人实际控制人基本情况 张忠恕、王毓敏为公司共同实际控制人。截至本招股说明书签署日，张忠恕持有公司 23.95%的股权，王毓敏持有公司13.24%的股权，二人为夫妻关系，合计直接持有公司 37.19%的股权，对公司股东大会决议可产生重大影响，且张忠恕自公司新三板挂牌起即担 任公司董事长、总经理，全面掌握公司的生产经营及发展方向。因此，二人为公司共同实 际控制人。张忠恕基本情况详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控 股股东、实际控制人情况”之“１、发行人控股股东基本情况”，王毓敏基本情况如下： 王毓敏女士，1950年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1972年 7月至1987年12月，就职于山西石英玻璃制品厂，从事统计工作；1988年1月至1998年 8月，就职于北京西城新文化托儿所，任人事干部；1998年9月至2000年10月，就职于 北京市西城区婴幼儿保教实验院，任人事干部；2001年4月至2020年5月，就职于波瑞尔 石英，历任监事、执行董事、经理；2002年5月至2015年7月，任凯德有限董事；2015 年8月至2020年4月任凯德石英监事。 3、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人基本情况 德益诚投资及英凯投资均为发行人的持股平台，执行事务合伙人及普通合伙人均为张 忠恕，因此为控股股东、实际控制人张忠恕的一致行动人，一致行动人的具体情况如下： （1）德益诚投资 截至2021年11月20日，德益诚投资持有公司6,840,000股股份，持股比例为 11.40%。德益诚投资基本情况如下： 公司名称北京德益诚投资发展中心（有限合伙） 成立时间2015年5月26日（未完）  |