华兰疫苗:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
原标题:华兰疫苗:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 股票简称： 华兰疫苗 股票代码： 3 01207 华兰生物疫苗股份有限公司 （ Hualan Biological Bacterin Inc.） （河南省新乡市华兰大道甲 1号附 1号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告 书 保荐机构 （ 主承销商 ） 971ec9cbb2119920c443dddee7fb09d （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401） 2022年 2月 特别提示 华兰生物疫苗股份有限公司 （以下简称“ 华兰疫苗 ”、“本公司”、“发行 人”或“公司”）股票将于 2022年 2月 18日在深圳证券交易所 创业板市场 上 市。 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、 退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市 场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司 首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书 相同。 第一节 重要声明与 提示 一 、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的 真实性、准 确 性、 完整性 ，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、 证券日报网 （ www.zqrb.cn） 的本公司招股说明书 “风险 因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 56.88元 /股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的 企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人 所属行业为 “ C27医药制造 业 ” ， 中证指数有限公司发布 的 “ C27医药制造业 ” 最 近一个月静态平均市盈率为 39.05倍（截至 2022年 1月 26日， T-4日），可比 上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-4日收盘价 （2022年1月 26日，人民 币） 2020年扣非 前EPS（元/ 股） 2020年扣非 后EPS（元/ 股） 2020年扣 非前市盈 率 2020年扣 非后市盈 率 300601.SZ 康泰生物 81.55 0.9886 0.9031 82.49 90.30 300122.SZ 智飞生物 107.94 2.0633 2.0768 52.31 51.97 证券代码 证券简称 T-4日收盘价 （2022年1月 26日，人民 币） 2020年扣非 前EPS（元/ 股） 2020年扣非 后EPS（元/ 股） 2020年扣 非前市盈 率 2020年扣 非后市盈 率 300142.SZ 沃森生物 48.84 0.6305 0.4494 77.47 108.68 300841.SZ 康华生物 218.99 4.5338 4.4773 48.30 48.91 688739.SH 成大生物 69.77 2.2048 2.0280 31.64 34.40 688276.SH 百克生物 55.90 1.0131 0.9735 55.18 57.42 688670.SH 金迪克 64.45 1.7611 1.8396 36.60 35.03 平均值 54.86 60.96 资料来源： WIND数据，截至 2022年 1月 26日（ T-4日） 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T-4日总股本； 本次发行价格 56.88元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润摊薄后市盈率为 25.31倍， 低于中证指数有限公司 2022年 1月 26 日（ T-4日）发布的“ C27 医药制造业”最近一个月平均静态市盈率， 低于可比 公司 2020年扣非后平均静态市盈率， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制 放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证 券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%， 跌幅限制 36%， 次交易日开始涨跌幅 限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风 险。 2、流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月 或 12个月 ，网下限售股锁定 期为 6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 33,806,340股，占发行后总股本 的 8.45%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险 、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价 格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易 过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证 金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还 款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破 发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机 构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 二、特别风险提示 （一）行业技术升级迭代的风险 疫苗行业是典型的技术及研发驱动型行业。公司自成立至今，一直专注于疫 苗的研发以及生产工艺的改进，尤其在流感疫苗方面，公司的研发、技术优势处 于国内领先地位。公司拥有的“流感病毒疫苗研发和规模化生产技术平台”、“多 联多价疫苗技术平台”、“基因工程疫苗技术平台”、“大规模培养哺乳动物细胞及 疫苗通用制备工艺技术平台”四个核心技术平台，构成了公司的核心技术体系。 2009年，公司研制出全球首批甲型 H1N1流感病毒裂解疫苗； 2018年，公司研 发、生产的四价流感病毒裂解疫苗在国内独家上市。生物技术的发展日新月异， 疫苗行业的研 发和相关的工艺技术亦在不断进步。由于生物医药相关技术的发展 速度较快，生物医药的研发和相关工艺技术也在不断进步，如果公司不能持续加 大研发投入，开展前瞻性的研发和工艺技术研究，如果未来行业内或公司核心技 术相关领域出现突破性技术进展时，公司未能及时跟进新技术的发展趋势并保持 技术领先性，公司产品可能面临被新的技术替代，从而丧失目前的技术领先优势 的风险，从而会对公司的竞争优势造成不利影响，进而影响公司未来的生产经营 与盈利能力。 对于公司目前已上市销售的流感疫苗产品，如果未来疫苗领域出现革命性的 新技术，如新的预防方法、机制、覆盖血清型抗原数量等方面出现技术迭代，且 公司未能及时应对新技术的趋势，公司产品存在被替代的风险，从而对公司的市 场竞争力产生不利影响。 （二）产品结构相对单一的风险 2018-2020年度，公司营业收入主要来源于流感疫苗、 ACYW135群脑膜炎 球菌多糖疫苗和重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）的生产和销售；其中，流感疫苗 的销售收入占营业收入比例分别为 86.87%、 99.42%和 99.81%，占比较高且呈逐 年上升趋势； 2018年度，公司四价流感病毒裂解疫苗国内独家上市，四价流感病 毒裂解疫苗收入占当年营业收入的 74.73%； 2019年度相比 2018年度，四价流感 病毒裂解疫苗销售收入增长 37,135.66万元，占公司当年营业收入的 92.59%； 2020年度相比 2019年度，公司四价流感病毒裂解疫苗销售收入增长 137,454.13 万元，占公司当年营业收入的 96.68%，公司疫苗产品存在结构相对单一的情形。 若市场需求出现不利波动或者其他竞争对手生产出质量更高的流感疫苗，或出现 疫苗监管政策变化、接种者接种意愿变化、产品推广策略无法适应市 场变化等公 司产品销售推广不利情形，且市场需求量没有上升或上述不利影响难以消除的情 况下，则公司存在因产品结构单一而导致现有市场份额缩减，销量下滑，进而影 响公司持续盈利能力的风险。 同时由于疫苗产品研发周期长，研发过程复杂，如 果公司在研疫苗产品试验进度不及预期或无法成功上市销售，将进一步加剧公司 产品结构单一的情形，进而对公司业务及经营业绩造成较大不利影响。 （三）竞争不断加剧的风险 2018年，公司研发、生产的四价流感病毒裂解疫苗在国内独家上市。 2019 年，公司四价流感病毒裂解疫苗批签发数量占全国四价流感疫苗批签 发比例高达 86%，竞争优势明显。 2018-2020年度，公司四价流感病毒裂解疫苗批签发数量 分别为 512.2万剂、 836.1万剂和 2,062.4万剂，复合增长率 100.66%。根据欧美 等发达国家的经验来看，四价流感疫苗将逐步替代三价流感疫苗成为流感疫苗行 业的主流产品，而且随着流感疫苗在儿童、老人群体中渗透率的不断提升，四价 流感疫苗未来市场空间广阔。国内其他疫苗企业纷纷加入四价流感疫苗的研发、 生产行列。截至 2020年 12月末，除公司外，国内已有金迪克等 4家企业的四价 流感疫苗产品获得批签发；另外还有多家企业的四价 流感疫苗处于临床试验阶段。 2018-2020年度，公司四价流感病毒裂解疫苗批签发量占比分别为 100.00%、 86.10% 和 61.41%，批签发数量大幅增加的同时市场占有率出现下滑。 2020年，我国流 感疫苗的接种率约 4.1%，不足美国的 1/10，未来流感疫苗市场空间广阔。目前 四价流感病毒裂解疫苗是国内流感疫苗的主流产品，与同行业疫苗企业相比，公 司在生产规模、客户积累、产品质量、研发能力等方面具有较强的竞争优势；公 司生产的流感疫苗在短期内不存在被同行业对标产品替代的风险。但是随着其他 竞争对手对标产品的上市销售， 公司面临着行业竞争日益激烈导致利润大幅下滑 甚至亏损的风险。 （四）产品质量风险 人用疫苗产品直接关乎国民健康水平、生活幸福指数等重要社会指标，其产 品质量尤其重要。报告期内，公司生产的疫苗产品均符合监管机构质量标准，并 且获得了相关机构授予的生产许可证与疫苗药品注册证书。 1、疫苗产品质量控制不足导致产品出现质量问题的风险 未来，随着公司疫苗生产规模的不断扩大，若公司对疫苗的生产、流通、仓 储等环节的质量控制方面工作出现纰漏，则存在可能导致疫苗产品出现质量问题 的风险，一方面可能存在对受种者健康造成损害的风险，另一 方面可能严重影响 公司生产经营的开展、损害公司品牌声誉。 2、疫苗接种异常反应的风险 通常，由于受种者个体因素，合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规 范接种后也可能造成受种者机体组织器官、功能损害，这一相关各方均无过错的 药品不良反应又被称为“预防接种异常反应”。 报告期内，公司处置产品预防接种异常反应合计 107例，赔偿金额合计 362.55 万元。未来，随着公司多种疫苗产品上市流通，由于受种者个体因素变化、产品 技术变化、接种人员未依照规范操作等原因引起不良事件，导致受种者将不良反 应归咎于疫苗质量，则可能导致公司商业化疫苗产品暂停销售、相关批准撤回或 收到监管部门处罚等情形，对公司声誉、盈利能力造成重大不利影响。 （五）经营业绩难以保持持续快速增长的风险 2018-2020年度，公司分别实现营业收入 80,273.82万元、 104,898.82万元、 242,632.89万元，实现净利润 27,014.78万元、 37,529.77万元、 92,490.91万元， 营业收入及净利润均呈现快速增长趋势，主要得益于四价流感病毒裂解疫苗的上 市。公司自成立以来，一直专注于疫苗的研发以及生产工艺的改进，尤其在流感 疫苗方面，公司的研发、技术优势处于国内领先地位。公司研发、生产的四价流 感病毒裂解疫苗自 2018年在国内上市至今，销售规模持续增长。但随着其他竞 争对手对标产品的陆续上市，流感疫苗市场的竞争将日趋激烈，若公司无法在技 术创新、市场开拓、产品质量等方面持续保持竞争优势，公司将面临着经营业绩 无法保持持续快速增长的风险。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 （ 2020年修订） 》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交 易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本 公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二 、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年 1月 12日， 公司收到 中国证监会 出具的 证监许可 [2022]2号文，同 意 华兰生物疫苗 股份有限 公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市（以下简 称“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 三 、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 《关于 华兰生物疫苗股份有限公司 人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上 [2022]154号） 同意， 本公司 发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所 创业板 上市， 证券简称“ 华兰疫苗 ”，证券代码“ 301207”；其 中， 本次 首次 公开发行 中 的 33,806,340股 无限售条件流通股 股票将于 2022年 2 月 18日起上市交易。 四 、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2022年 2月 18日 （三） 股票简称： “ 华兰疫苗 ” （四）股票代码： 301207 （五）本次公开发行后的总股本： 400,010,000股 （六）本次公开发行的股票数量： 40,010,000股 ，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 33,806,340股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 366,203,660股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 和锁定安排 ： 本次 发行最终战略配售数量为 4,001,000股 ， 占本次发行数量的 10.00%，战略配售对 象为华泰华兰疫苗 家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划。专项资产管理计 划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12个 月。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 详见 本上市公告书之 “ 第 三 节 发行人、实际控制人及股东持股情况” 之“ 五 、本次发行前后的股本结构变 动情况” （ 十一 ） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 ： 详见 本上市公告书之 “第 八节 重要承诺事项 ”之 “ 一 、 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的 承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量 的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个 月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深 交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算 。对应的股份数量为 2,202,660股，占发 行后总股本的 0.55%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称/姓名 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 持股比例 首次公开发行前 已发行股份 华兰生物 270,000,000 67.50% 2025年2月18日 香港科康 36,000,000 9.00% 2025年2月18日 高瓴骅盈 32,400,000 8.10% 2023年2月18日 晨壹启明 21,600,000 5.40% 2023年2月18日 小计 360,000,000 90.00% - 首次公开发行战 略配售股份 家园1号 4,001,000 1.00% 2023年2月18日 小计 4,001,000 1.00% - 首次公开发行网 上网下发行股份 网下发行无限售股份 19,802,840 4.95% 2022年2月18日 网下发行限售股份 2,202,660 0.55% 2022年8月18日 网上发行股份 14,003,500 3.50% 2022年2月18日 小计 36,009,000 9.00% - 合计 400,010,000 100.00% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 （十 四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十 五 ）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 五 、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订） 》 第 2.1.2 条的第 一项标准 ，即招股说明书中明确选择的上市标准 ，发行人选择的具体上市标准如 下：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 发行人 2019 年度、 2020 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常 性损益前后的孰低者为准）合计为 125,733.74 万元，最近两年净利润均为正且累 计净利润不低于人民币 5,000 万元，因此满足所选上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称 华兰生物疫苗股份有限公司 英文名称 Hualan Biological Bacterin Inc. 发行前 注册资本 36,000.00万元 法定代表人 安康 有限公司成立日期 2005年 11月 09日 股份公司成立日期 2020年 06月 04日 公司住所 河南省新乡市华兰大道甲 1号附 1号 经营范围 生产各类疫苗、基因工程生物产品 ,销售自产产品。 主营业务 人用疫苗研发、生产、销售 所属行业 C27 医药制造业 （根据证监会 《上市公司行业分类指引》 （ 2012年修订） ） 邮政编码 453003 联系电话 0373-3559909 传真号码 0373-3559909 电子邮箱 [email protected] 信息披露和投资者关系部 门 证券部 负责人 （董事会秘书） 吕成玉 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东的基本情况 截至本 上市公告书签署之日 ， 公司的总股本为 36,000.00万股。华兰生物持 有公司 27,000.00万股股份，持股比例为 75.00%，为公司控股股东。 （ 1）基本情况 公司名称 华兰生物工程股份有限公司 企业类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 成立日期 1992年 3月 30日 法定代表人 安康 股本总额 1,824,366,726股 股票简称 华兰生物 股票代码 002007.SZ 上市场所 深圳证券交易所 主板 住所 河南省新乡市华兰大道甲 1号 经营范围 生产、销售自产的生物制品、血液制品。 经中国证监会证监发行字【 2004】 68号文核准，华兰生物于 2004年 6月采 取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 2,200万人民币 普通股，每股面值 1.00元。根据深圳证券交易所深证上【 2004】 38号文《关于 华兰生物工程股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，华兰生物 2,200万股社会公众股于 2004年 6月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票 简称“华兰生物”，股票代码“ 002007”。 截至 2021年 6月 30日，华兰生物前 10名 股东情况如下： 序 号 股东名称 股东性质 持股数量 （股） 持股比例 （ %） 1 安康 境内自然人 325,683,401 17.85 2 重庆晟康 境内非国有 法人 274,438,679 15.04 3 香港科康 境外法人 239,893,954 13.15 4 香港中央结算有限公司 境外法人 123,007,467 6.74 5 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选 混合型证券投资基金 其他 55,000,000 3.01 6 中国证券金融股份有限公司 境内非国有 法人 54,229,697 2.97 7 永新晟康 境内非国有 法人 13,502,045 0.74 8 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙） －礼仁卓越长青二期私募证券投资基金 基金、理财 产品等 11,059,869 0.61 9 中国银行股份有限公司－招商国证生物医 药指数分级证券投资基金 基金、理财 产品等 7,807,712 0.43 10 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 管理计划 基金、理财 产品等 7,782,781 0.43 合计 -- 1,112,405,605 60.97 注： 1、上述第一、二、三股东存在关联关系，重庆晟康系香港科康的全资子公司，香 港科康的实际控制人系安康先生。 （ 2）主营业务与发行人主营业务的关系 华兰生物主要从事血液制品的研发 、 生产 、 销售业务 ，与公司的主营业务不 存在同业竞争。 （ 3）财务状况 华兰生物最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 2020年 12月 31日 /2020年度 总资产 452,505.55 434,748.53 净资产 427,085.68 392,676.62 营业收入 67,427.04 137,798.84 净利润 83,640.36 49,002.14 注： 1、 2020年度的财务数据已经大华会计师审计 ； 2021年 1-6月的财务数据未经审计 。 2、上述财务数据系华兰生物母公司财务数据。 2、实际控制人的基本情况 截至 2021年 6月末，安康先生直接持有华兰生物 17.85%的股份，通过香港 科康及香港科康全资子公司重庆晟康间接控制华兰生物 28.19%的股份，直接持 有和间接控制华兰生物 46.04%的股份，为华兰生物实际控制人。此外，安康先 生通过香港科康间接控制华兰疫苗 10%的股权，亦为华兰疫苗的实际控制人。 安康先生，董事长， 1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 码： 4107031949********。安康先生 毕业于河南师范大学生物系，大学 学历 ，医 学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十 一届人大代表，第十二届、第十三届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴 ， 曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科 技奖。 1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所 处长。 自 1992年 3月，历任华兰生物总经理、董事长， 2013年 4月至今任华兰 生物董事长兼总经理， 2005年 11月至今任华兰疫苗董事长 。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行 人与 控 股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的 情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的 情况如下： 序 号 姓名 职务 任期起止 日期 直接持股 数量（万 股） 间接持股 数量（万 股） 合计持股 数量（万 股） 占发行 前总股 本持股 比例 （%） 持有 债券 情况 1 安康 董事 长 2020.06.03- 2023.06.02 - 15,696.00 15,696.00 43.6000 无 2 范蓓 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - 369.63 369.63 1.0268 无 3 王启平 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - 169.83 169.83 0.4718 无 4 马小伟 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - 19.17 19.17 0.0533 无 5 潘若文 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - 24.30 24.30 0.0675 无 6 安文琪 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - 4.86 4.86 0.0135 无 7 李德新 独立 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - - - - 无 8 董关木 独立 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - - - - 无 9 杨东升 独立 董事 2020.06.03- 2023.06.02 - - - - 无 10 娄源成 监事 会主 席 2020.06.03- 2023.06.02 - 0.81 0.81 0.0023 无 11 马超援 监事 2020.06.03- 2023.06.02 - - - - 无 12 勾新图 职工 代表 监事 2020.06.03- 2023.06.02 - - - - 无 13 孙淑滨 总经 理 2020.06.03- 2023.06.02 - 1.89 1.89 0.0053 无 14 安文珏 副总 经理 2020.06.03- 2023.06.02 - - - - 无 15 吕成玉 财务 总 监、 董事 会秘 书 2020.06.03- 2023.06.02 - 1.62 1.62 0.0045 无 公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情况如下： 姓名 职务 持股平台 在持股平台持 股比例（%） 间接持有公司股 份比例（%） 安康 董事长 华兰生物 45.2000 33.9000 香港科康 97.0000 9.7000 范蓓 董事 华兰生物 0.9690 0.7268 香港科康 3.0000 0.3000 王启平 董事 华兰生物 0.6290 0.4718 马小伟 董事 华兰生物 0.0710 0.0533 潘若文 董事 华兰生物 0.0900 0.0675 安文琪 董事 华兰生物 0.0180 0.0135 娄源成 监事会主席 华兰生物 0.0030 0.0023 孙淑滨 总经理 华兰生物 0.0070 0.0053 吕成玉 财务总监、董 事会秘书 华兰生物 0.0060 0.0045 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的 承诺、本次上市股份的其他锁定安排请 详见 本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺 事项 ”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” 。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书 签署之 日，发行人 未制定或实施股权激励 、员工持股计划。 五 、本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下： 股东名称（姓名） 本次发行前 本次发行后 限售期限 （自上市 之日起） 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 华兰生物 270,000,000 75.00% 270,000,000 67.50% 36个月 香港科康 36,000,000 10.00% 36,000,000 9.00% 36个月 高瓴骅盈 32,400,000 9.00% 32,400,000 8.10% 12个月 晨壹启明 21,600,000 6.00% 21,600,000 5.40% 12个月 家园1号 - - 4,001,000 1.00% 12个月 网下发行限售股份 - - 2,202,660 0.55% 6个月 小计 360,000,000 100.00% 366,203,660 91.55% - 二、非限售流通股 网下发行无限售股份 - - 19,802,840 4.95% - 网上发行股份 14,003,500 3.50% - 小计 - - 33,806,340 8.45% - 合计 360,000,000 100.00% 400,010,000 100.00% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 发行人股东在首次公开发行 股 票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六 、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 34,797户 ，本次发行后，公司持股数量前十 名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 限售期限（自上市之日起） 1 华兰生物 270,000,000 67.50 36个月 2 香港科康 36,000,000 9.00 36个月 3 高瓴骅盈 32,400,000 8.10 12个月 4 晨壹启明 21,600,000 5.40 12个月 5 家园1号 4,001,000 1.00 12个月 6 华泰联合证券 有限责任公司 105,366 0.03 无限售期 7 中国石油天然 气集团公司企 业年金计划－ 中国工商银行 股份有限公司 45,496 0.01 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定6个月 8 中国工商银行 股份有限公司 企业年金计划 －中国建设银 行股份有限公 司 45,496 0.01 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定6个月 9 中国建设银行 股份有限公司 企业年金计划 －中国工商银 行股份有限公 司 45,496 0.01 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定6个月 10 广东省肆号职 业年金计划－ 招商银行 39,809 0.01 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定6个月 合计 364,282,663 91.07 -- 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 七 、战略投资者配售情况 （一）参与对象及参与数量 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰 低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划，即华泰华兰疫苗家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划。本次发行初 始战略配售数量为 6,001,500股，占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量 为 4,001,000股，占本次发行数量的 10.00%，最终战略配售获配金额为 227,576,880.00元。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 2,000,500股回 拨至网下发行。 （二）具体情况 具体名称： 华泰华兰疫苗家园 1号 创业 板员工持股集合资产管理计划 设立时间： 2021年 12月 23日 备案日期： 2021年 12月 28日 备案编码： STM987 募集资金规模： 25,210万元（不含孳生利息） 管理人： 华泰证券（上海） 资产管理 有限 公司 实际支配主体： 华泰证券（上海）资产管理有限公司，实际支配主体非发行 人高级管理人员 参与人姓名、职务与比例： 序号 姓名 职务 认购金额（万元） 比例 是否为董监高 1 安文珏 副总经理 2,800.00 11.11% 是 2 吕成玉 财务总监兼董事会秘书 2,800.00 11.11% 是 3 张勇朝 质量总监 1,800.00 7.14% 否 4 邢颖 销售部经理 1,800.00 7.14% 否 5 王备 区域经理 1,600.00 6.35% 否 序号 姓名 职务 认购金额（万元） 比例 是否为董监高 6 康俊涛 区域经理 1,600.00 6.35% 否 7 贾永立 区域经理 1,600.00 6.35% 否 8 杨勇 区域经理 1,600.00 6.35% 否 9 马连浩 区域经理 1,600.00 6.35% 否 10 韩斌 质控部经理 800.00 3.17% 否 11 闫凯 工程部经理 800.00 3.17% 否 12 崔艳霞 生产部经理 800.00 3.17% 否 13 张玉青 物料部经理 800.00 3.17% 否 14 苏文冬 财务部副经理 600.00 2.38% 否 15 崔晓峰 研发部经理 500.00 1.98% 否 16 孙伟 质保部经理 500.00 1.98% 否 17 苏琴 生产部副经理 500.00 1.98% 否 18 郭旺 生产部副经理 500.00 1.98% 否 19 张伟 生产部副经理 500.00 1.98% 否 20 蔡林林 总经办副主任 500.00 1.98% 否 21 谢咏群 人力部副经理 400.00 1.59% 否 22 薛红建 审计部副经理 210.00 0.83% 否 23 原国强 生产部副经理 200.00 0.79% 否 24 王越 工程部副经理 200.00 0.79% 否 25 曹伟贤 工程部副经理 200.00 0.79% 否 合计 25,210.00 100.00% —— 注： 1、 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 2、 华泰 华兰疫苗 家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划 的 募集资金可全部用于参与本次战略 配售，包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用。 截至招股说明书签署日，战略投资者已与发行人签署战略配售协议。 （三）限售期限 华泰华兰疫苗家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划承诺获得本次配 售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。限售期自本 次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于 股份减持的有关规定。 第四 节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 4,001万股 （占发行后总股本的 10.00%），本次发行全部为 新股，无老股转让 。 二、 发行 价格 发行 价格为 56.88元 /股。 三、每股面值 每股面值为 1元 /股。 四、 发行 市盈率 本次发行价格为 5 6.88 元 / 股，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 22.78 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 22.14 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 25.31 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 24.60 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属 于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 五、 发行 市净率 本次发行市净率为 5.17倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算 ， 其中，发行后每股净资产按 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者权益 加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ） 。 六、发行 方式及认购情况 本次发行最终采用 网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 。 本次发行规模为 4,001.00万股， 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后， 本次发行网下发行数量为 29,207,500股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数 量的 81.11%；网上发行数量为 6,801,500股，占扣除最终战略配售数量后本次发 行数量的 18.89%。根据《 华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行公告 》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,611.90384 倍，超过 100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，将 扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 20.00%（向上取整至 500股的整数倍，即 7,202,000股） 由网下回拨至网上。 回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 22,005,500股，占扣除最终战略配售 数量后本次发行数量的 61.11%，网上最终发行数量为 14,003,500股，占扣除最 终战略配售数量后本次发行数量的 38.89%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0214201484%，有效申购倍数为 4,668.50173倍。 根据《 华兰生物疫苗 有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公 告》，本次网上投资者缴款认购 13,898,134股，放弃认购数量 105,366股。网下 投资者缴款认购 22,005,500股，放弃认购数量 0股。本次发行网上、网下投资者 放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股 份的数量为 105,366股，包销金额为 5,993,218.08元，保荐机构（主承销商）包 销 股份数量占总发行数量的 比例为 0.2633%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行 募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00元，扣除含税发行费用人 民币 31,565,696.07元，实际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93元。 大华会 计师 已于 2022年 2月 14日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（ 大华验字 [2022]000066号 ）。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 3,156.57万元 ，具体明细如下： 项目 含税 金额 承销费用 2,100.00万元 保荐费用 100.00万元 审计及验资费用 230.00万元 评估费用 15.00万元 律师费用 150.00万元 用于本次发行的信息披露费用 485.00万元 发行手续费用及其他 76.57万元 合计 3,156.57万元 注 1：以上发行费用均为含税金额； 注 2：各项费用合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成； 本次每股发行费用为 0.79元（每股发行费用 =发行费用总额 /本次发行股本） 。 九 、发行 人募集资金净额 本 次募集资金净额为 2,244,203,103.93元 ，发行前公司股东未转让股份 。 十 、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 11.01元 /股 （以 2021年 6月 30日 经审计 的归属于 母公司 股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数 除以 本次发行后总股本 计算） 。 十 一 、 发行后每股收益 本 次发行后每股收益为 2.31元 （以 2020年度经审计的归属于 母公司 股东 的 净利润 除以 本次发行后总股本计算） 。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计信息 公司 2018至 2021年 1-6月的财务数据经 大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（ 大华审字【 2021】 0015629号 ）。 上述财务会计信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进 行详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书。 公司 2021年 1-9月财务数据未经审计，但已由 大华会计师 审阅，并出具了 《审阅报告》（ 大华核字【 2021 】 0011952 号 ）。公司 2021年 1-9月财务数据以及 公司 2021年全年业绩预计相关内容已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲 了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“ 七、财务报告审计截 止日后的主要经营状况 ”，以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“ 十八、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ”。 第六节 其他重要事项 一 、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》规定，公司 将于募集资金到位后一个月内尽快与保 荐机构 华泰联合证券 有限责任公司 和存放募集资金的 商业 银行 分别签订《募集资金三方 监管协议》 。 序号 监管银行 募集资金专项账户账号 1 中国民生银行新乡分行 634400821 2 招商银行股份有限公司郑州分行营业部 123905076110929 3 中国银行股份有限公司新乡华兰支行 259879676982 4 中国工商银行股份有限公司新乡新区支行 1704020229200164827 5 中信银行新乡分行营业部 8111101013001430373 公司的上述募集资金专项账户将仅供各项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。 二 、其他事项 本公司在招股意向书刊登日 （ 2022年 1月 24日） 至上市公告书刊登前，没 有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 本公司主营业务发展目标进展情况正常。 （二） 本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销 售方式等未发生重大变化。 （三） 本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同。 （四） 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说 明书中披露的重大关联交易。 （五） 本公司未进行重大投资。 （六） 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 （七） 本公司住所未发生变更。 （八） 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 （九） 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （十） 本公司未发生除正常经营业务之 外的重大对外担保等或有事项。 （十一） 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十 二 ） 本公司未召开其他董事会、监事会或股东大会。 （十三） 本公司未发生其他应披露的重大事项 ，招股意向书中披露的事项未 发生重大变化 。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 保荐机构华泰联合证券 有限责任公司 认为 华兰生物疫苗 股份有限公司 申请 其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《创业 板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则 （ 2 020 年修订） 》 等法律、法规 和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定， 发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券 有限责任公司 愿意 保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 二、保荐机构相关信息 （一）保荐机构的基本信息 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：江禹 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 联系电话： 0755 - 82492010 传真： 0755 - 82493959 保荐代表人： 贾鹏、刘晓宁 项目协办人： 左宝祥 项目组其他成员： 刘威、蔡子鹏、赵岩、吴增铭 联 系 人： 贾鹏 电 话： 010-56839300 （二）保荐代表人及联系人的姓名、联系方式 保荐代表人 贾鹏 ， 联系电话： 010 - 56839300 保荐代表人 刘晓宁 ，联系电话： 010 - 56839300 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》，华泰联合证券 有限责任公司作为发行人 华兰生物疫苗 股份有限公司的保荐机构将对发行人股 票上市后当年剩余时间以及其后 3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人 贾鹏、刘晓宁 提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下： 贾鹏先生，金融学硕士，保荐代表人，具有十年以上投资银行业务经验。曾 担任高伟达软件股份有限公司首次公开发行项目、康平科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行项目、林州重机非公开发行项目、卫士通非公开发行项目、恒邦 股份非公开发行项目、西藏旅游非公开发行项目、三六零非公开发行项目、盛通 股份非公开项目、华灿光电非公开项目等的签字保荐代表人。作为项目协办人参 与完成了林州重机首次公开发行项目，作为财务顾问主办人和项目负责人完成三 六零借壳上市项目、高伟达发行股份购买资产项目、盛通股份发行股份购买资产 项目。 刘晓宁先生，硕士学 历，保荐代表人， CFA（特许金融分析师）， FRM（金融 风险管理师）。拥有 13年投资银行工作经验，最近五年依次作为签字保荐代表人 参与了南国置业股份有限公司非公开发行 A股股票项目、阳煤化工股份有限公司 非公开发行 A股股票项目、上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 IPO项目、天 保基建股份有限公司非公开发行 A股股票项目、北京京城机电股份有限公司非公 开发行 A股股票项目，同期亦参与了上市公司并购重组和若干公司债券项目。 第八节 重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 （ 一 ）控股股东华兰生物的承诺 华兰疫苗拟首次公开发行人民币普通股（ A股）股票并在创业板上市，本公 司作为发行人的控股股东作出以下承诺和保证，并承担相应法律责任： “一、自发行人股票上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管 理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该等股份。 二、发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低 于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6个月 期末（ 即 2022年 8月 18日， 如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于 首次公开发行价格，本公司直接或间接持有发行人本次发行前已发行股份的锁定 期限自动延长 6个月。 三、本公司在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于 发行人首次公开发行股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，则减持价格不低于按照相应比例进行除权除息调整 后的发行价）。 四、本公司将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 五、本公司还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《华兰 生物疫苗股份有限公司章程》关于股份限制流通的其他规定。 六、若本公司未履行上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指 定报刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机 关要求的期限内予以纠正；若本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入 归发行人所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人；如该违 反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因 本公司未履行上述承诺 事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依 法承担赔偿责任，以及根据届时相关规定采取其他措施。” （ 二 ）实际控制人安康的承诺 华兰疫苗拟首次公开发行人民币普通股（ A股）股票并在创业板上市，本人 作为华兰疫苗的实际控制人及董事长作出以下承诺和保证，并承担相应法律责任： “一、自发行人股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理 本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人 回购该等股份。 二、发行人上市后（未完）  |