标榜股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
江阴标榜汽车部件 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022年 2月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com； 证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn； 所属网页二维码 ： 巨潮资讯网 ， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一） 股票简称： 标榜 股份 （二）股票代码： 301181 （三）首次公开发行后总股本： 9,000.0000万股 （四）首次公开发行股票增加的股份： 2,250.0000万股 ，本次发行全部为新股，无 老股转让 。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投 资决定。 本次发行价格为 40.25 元 /股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公 募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称 “养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年 金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”） 报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），标榜股份所属行业为 汽车制造业，行业代码为“ C36”。截至 2022年 1月 27日（ T- 4日），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33.07倍。 截至 2022年 1月 27日（ T- 4日），可比上市公司估值水平如下： 证券简称 证券代码 2020年扣 非前 EPS（元 /股） 2020年扣 非后 EPS（元 /股） T- 4日股票 收盘价（元 /股） 对应的静态市 盈率 - 扣非前 （ 2020年） 对应的静态 市盈率 - 扣非 后（ 2020年） 川环科技 300547.SZ 0.52 0.48 13.90 26.73 29.19 鹏翎股份 300375.SZ - 0.10 - 0.36 3.85 - 39.83 - 10.60 腾龙股份 603158.SH 0.44 0.40 14.50 32.62 36.11 中鼎股份 000887.SZ 0.41 0.24 21.01 51.67 86.37 天普股份 605255.SH 0.47 0.42 14.76 31.58 35.48 平均值 35.65 46.79 数据来源： Wind资讯，数据截至 2022年 1月 27日（ T- 4日）。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T- 4日总股本； 注 3：计算市盈率平均值时剔除了负值影响； 注 4：《招股说明书》披露的可比公司中，溯联股份尚未上市，因此未纳入可比公司估值对比。 本次发行价格 40.25元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄 后市盈率为 29.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 低于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模 式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风 险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理 性做出投资决策 。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投 资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新 股交易。 三、联系方式 （一）发行人联系地址及联系电话 发行人： 江阴标榜汽车部件 股份有限公司 联系 地址： 江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号 联系人： 刘德强 电话： 0510- 86218827 传真 ： 0510- 86218223 （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话 保荐 机构 （ 联席 主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐代表人 ： 蒋潇 、 付新雄 联系 地址：上海市 浦东新区 浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2206室 电话： 021- 68801573 传真 ： 021- 68801551 （本页无正文，为《 江阴标榜汽车部件 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 》之 盖章 页） 发行人： 江阴标榜汽车部件 股份有限公 司 年 月 日 （本页无正文，为《 江阴标榜汽车部件 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 》之盖章页） 图片包含 信件 描述已自动生成 联席主承销商： 广发证券股份有限 公司 年 月 日 中财网
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