西点药业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:西点药业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci - Tech Development Co.,Ltd. （ 吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号 ） 西点VI简1 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 1 （上海市广东路 689 号） 二〇二 二 年 二 月 特别提示 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 （以下简称“ 西点药业 ”、“发行人”、 “本公司”或“公司”）股票将于 2 02 2 年 2 月 2 3 日在深圳证券交易所创业板上 市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司 披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如 无 特别 说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 目 录............................................................................................................................ 2 第一节 重要声明与提示 ............................................................................................. 4 一、重要声明 ................................ ................................ ................................ ........ 4 二、新股上市初期的投资风险特别提示 ................................ ............................ 4 三、特别风险提示 ................................ ................................ ................................ 6 第二节 股票上市情况 ............................................................................................... 10 一、股票注册及上市审核情况 ................................ ................................ .......... 10 二、股票上市 概况 ................................ ................................ .............................. 11 三、上市标准 ................................ ................................ ................................ ...... 13 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ............................................................... 15 一、发行人基本情况 ................................ ................................ .......................... 15 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持 有股票、债券情况 .................. 15 三、控股股东及实际控制人情况 ................................ ................................ ...... 17 四、股权激励计划及员工持股计划 ................................ ................................ .. 17 五、 本次发行前后公司股本结构变化情况 ................................ ...................... 17 六、 本次发行后的 A 股前十名股东 ................................ ................................ . 19 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 .. 19 八、本次发行战略配售情况 ................................ ................................ .............. 19 第四节 股票发行情况 ............................................................................................... 21 一、 首次公开发行股票数量 ................................ ................................ .............. 21 二、发行价格 ................................ ................................ ................................ ...... 21 三、每股面值 ................................ ................................ ................................ ...... 21 四、发行市盈率 ................................ ................................ ................................ .. 21 五、发行市净率 ................................ ................................ ................................ .. 21 六、发行方 式及认购情 况 ................................ ................................ .................. 22 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 .............................. 22 八、发行费用总额及明细构成 ................................ ................................ .......... 22 九、募集资金净额 ................................ ................................ .............................. 23 十、发行后每股净资产 ................................ ................................ ...................... 23 十一、发行后每股收益 ................................ ................................ ...................... 23 十二、超额配售权 ................................ ................................ .............................. 23 第五节 财务会计资料 ............................................................................................... 24 第六节 其他重要事项 ............................................................................................... 25 一、募集资金专户存储及募集 资金监 管协议的安排 ................................ ...... 25 二、其他事项 ................................ ................................ ................................ ...... 25 第七节 上市保荐机构及其意见 ............................................................................... 27 一、保荐机构推荐意见 ................................ ................................ ...................... 27 二、保荐机构有关情况 ................................ ................................ ...................... 27 三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 ................................ .......... 27 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................... 29 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限 以 及股东持股及减持意向等承诺 ................................ ................................ .......... 29 二、稳定股价的措施和 承诺 ................................ ................................ .............. 33 三、股份回购和股份买回的措施和承诺 ................................ .......................... 36 四、对欺诈发行上市的股份回购和 股份买回承诺 ................................ .......... 36 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ................................ .......................... 36 六、利润分配政策的承诺 ................................ ................................ .................. 38 七、依法承担赔偿责任的承诺 ................................ ................................ .......... 38 八、关于未能履行承诺事项约束措施 ................................ .............................. 41 九、关于公司股东信息披露的承诺 ................................ ................................ .. 42 十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 .............................. 42 十一、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束 措 施的意见 ................................ ................................ ................................ .............. 42 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记 载、误 导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股 票上市及有关 事项的意见，均不 表明对本 公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读 刊载于巨潮资讯网（ www.c ninfo.com.cn ）的 本公司招股说明书“风险因素”章节的 内容， 注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期的投资风险特别提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有 业绩不 稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险 因素，审慎做出投资决定。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），西点药业所 属行业为“医药制造业 (C27) ”，截至 2022 年 2 月 8 日（ T - 4 日），中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 37.80 倍。本次发行价格 22.55 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 42.95 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 2 月 8 日（ T - 4 日）发布 的行业 最近一个月 平均静态市盈率，超出幅度为 13.62% ；低于可比公司 2020 年扣 非后平均静态 市盈率 45.55 倍。 截至 2022 年 2 月 8 日（ T - 4 日） ，可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 2020年扣 非前EPS（元/股） 2020年扣 非后EPS（元/股） T-4日股票 收盘价(元/ 股) 对应的静 态市盈率-扣 非前(2020A) 对应的静 态市盈率-扣 非后(2020A) 002923.SZ 润都股份 0.7316 0.6125 20.80 28.43 33.96 300254.SZ 仟源医药 - 1. 1509 - 1.2603 7.76 - 6.74 - 6.16 300436.SZ 广生堂 0.0934 0.0093 34.48 369.3 3721.99 300584.SZ 海辰药业 0.4603 0.4420 38.89 84.5 87.98 600513.SH 联环药业 0.3577 0.3399 8.67 24.24 25.51 688566.SH 吉贝尔 0.6939 0.6103 21.20 30.55 34.73 均值 （剔除异常值 - 仟源医药、广生堂） 4 1.93 4 5.55 数据来 源： Wind 资讯，数据截至 2022 年 2 月 8 日。 注 1 ：市盈率计算如存在尾数差异，系四舍五入造成； 注 2 ： 2020 年扣非前 / 后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T - 4 日总股 本。 本次发行价格 22.55 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 42.95 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 2 月 8 日（ T - 4 日） 发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出 幅度为 13.62% ；低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率 45.55 倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来 损失的 风险。 发 行人和保 荐 机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含 的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价， 切实提高风险意识，强化价 值 投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策 。 本公司股票将 于 202 2 年 2 月 2 3 日在深圳证券交易所创业板上 市。本公司特 别提示投资者， 充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投 资风险，理性参 与新股交易。投资风险 包括但不限于 以下几种： 1 、涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上 市 的股 票，上市后的 前 5 个交易日不设涨跌幅 限制，其后涨跌幅限制为 20% 。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44% ， 跌幅限制 比例为 36% ，之后涨 跌 幅限制为 10% ，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易 风险。 2 、流通股数量较少的风险 上市初期， 原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月， 网下限 售股 锁定 期为 6 个 月。本公司发行后总股本为 80 , 803 , 943 股 ，其中本次新股上市初期的无 限售流通股数量为 19,159,542 股 ， 占本次发行后总股本的比例为 2 3.71 % 。 公司 上市初期流通股数量较少，存在 流动性不足的风险。 3 、股票 上市首日 即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市 首日即可作为融 资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流 动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的 股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化 带来 的风险，还得 承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持 保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧 烈价格波动时，融资购券 或卖券 还款、融 券卖出或买券还券可能 会受阻，产生较大的流动 性风险。 4 、 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴 含的风险因素，知晓股票上市后可 能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发 行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格 。 5 、净资产收益率下降的风险 此次募集资金到位后，公司的净资产规模较发行前将出现较大幅度增长。由 于募集资金投资项目从开始实施至产生效益需要一定时间，因此，本次发行后短 期内公 司 净 资产收益率将会有所下降。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 本公司招 股说明书“第四节 风险因素”一节的全部 内容，并 应特别关 注下列风险因素： （一） 核心产品相 对集中的风 险 构成公司 收入主 要来源的核心制 剂产品为复方硫酸亚铁叶酸片（商品名为 “益源生”）、利培酮口崩片（商品名为“可同”）和草酸艾司西酞普兰 片，其 中，益源生属于抗贫血用药，可同和草酸艾司西酞普兰片属于治疗精神障碍用药。 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度和 20 21 年 1 - 6 月，益源生、可同和草酸艾司西 酞普兰 片的合计销售收入占主营业务收入的比例分别为 92 .98% 、 90.38% 、 89.80% 和 84.35% 。 报告期内，虽然随着公司其他产品如原料药销售收入的增加，以上三款制剂 产品销售收入占比逐年降低，但合计 依然接近 85% ，构成公 司收入 主要来源的制 剂产品集中度较高。若上述制剂产品的产销 状况、原料药价格、市场竞争格局等 发生不利变化，将对公司经营产生较大影响，公司存在核心产品相对集中的风险。 （二） 报告期新产品研发投入不足的风险 公司新产品开发工作主要通过技术成果转让或委托开发模式进行前期开发， 公司再结合自身技术优势进 行科技成果转化，将新产品推向市场，公司新产品研 发投入具有周期性。报告期内，公司基于国家医药 卫生体制改革的政策导 向和对 自身发展的评估，研发投入侧重于维护现有产品，近三年对新产品的研究投入较 少。但公司未来 的发展壮大需要不断有优 势产品 的注入和推动，如不加大对新品 种的投入，公司的生产经 营则主要依靠现有产品，不利于公司的长远发展。公司 存在新产品研发投入不足的风险 。 （三） 医药体制改革带来的政策风险 药品是关系到人民健康与安全的特殊商品，医药行业受到较为严格的监管， 国家制定了一系列法律法规和产业政策，促进行业健康有序发 展，同时我国正处 于医疗体制改革的进程中，相关的法律法规体系正在逐步制订和不断完善。近年 来，国家陆续出台了《关于在公立医疗 机 构药品采购中推行“两票制”的实施意 见》、《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的 意见》、《国务院办公厅 关于 进 一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》、《国 家组织药品集中采购 和使用试点方案》、《关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通 知》以及《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的 意 见》（国办发〔 2021 〕 2 号）等一系列加强行业监管的政策和方案，对提高药品 质 量疗效、促进医药产业结构调整、整顿药品流通秩序、推进药品流通体制改革、 规范医疗 和用药行为等方面提出了明确目标和要求，给医疗 健康产业带来了巨大 的变化。 随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障制 度的进一步完善， 未来国 家仍将 陆续出台行业政策、指导性意见。政策法规的出台将改变 市场竞争 状况、增加企业经营成本、甚至改变企业的经营模式，如果公司不能及时、较好 地适应政策调整变化，将可能面临经营业绩下滑的风险， 公司存在因政策变化带 来的经营上的挑战 。 （四） 委托开发风险 公司主要采用委托开发的研发模式，委托开发模式能 够提高发行人的研发效 率，但是也存在一定的研发风 险：受托研发机构可能无法按时完成药品研发项目， 影响公司产品的产业化生产及市场推广；研发 机构可能提高开发经费及报酬，导 致公司研发相关成本费用增加；研发机构的 项目人员可能没有按照合 同约定 遵守 保密义务，导致公司遭受损失等。因此，公司存在委 托开发风险 。 （五） 益源生被调出部分省份地方医保目录带来的销售下滑风险 2019 年，国家医保局和人力资源社会保障部发布了《关于印发〈国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发【 2019 】 46 号， 以下简称“医保目录” ），规定：各地应严格执行《医保目录》（ 2019 年版）， 不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，也不得自行调整目录内药品 的限定支付范围。对于 原省级药品目录内按规定调增的乙类药品，应在 3 年内逐 步消化 。 益源生不在 2017 、 20 19 和 2020 年版国家医 保目录药品之列，报告期内曾 属 于吉林省、山西省、广东省等 10 个省份（区）地方增补目录药品。 2020 年， 益 源生被山西、江西、新疆、湖南 4 个省份（区）调出， 2021 年 1 - 6 月，益源生被 广西、甘肃、宁夏 3 个省份（区）调出，截至 2021 年 6 月末尚在全国 3 个省份 （区）地方 增补目录药品范围内。按照 2019 版医保政策规定，益源生作为原先 在该等 3 省份（区）调补进入地方增补的乙类药品，将在三年内逐步被调出，各 省区分批调出 地方增补目录的时间最终不晚于 2022 年。受被调出地方医保 目录 的影响，公司预计益 源生在 相关省份（区）的销售将受到一定的影响。 2021 年 1 - 6 月，益源生在广东等 3 个当年属于地方医保增补目录省份的销售收入占益源 生的收入比例为 31.35% ，占主营业务收入的比例为 15.97% 。 随着未来剩余 3 省 区陆续执行调出计划，益源生在该等省区的销售收入存在被调出后下滑的风险， 进而对发行人的 经营业绩构成不利影响 。 （ 六 ） 新冠病毒疫情带来的经营风险 2020 年 1 月新冠肺炎疫情在全国范围内爆发，因隔离措施、交通管制等防 疫管控措施的影响，发行人的生 产和销售等环节在短期内均受到一定程度的影 响。新 冠疫情发生后，各级医疗 机构的 诊疗服务及患者就医计划均受到影响，非 急症患者去医院 次数减少，发行人主要产品中，作为抗贫血用药的益源生受疫情 影响较大，而用于治疗精神障碍的可同和草酸艾司西酞普兰片受疫情影响较小 。 如果国内疫情持续时间较长或未来疫情发生严重反复，可能会对发行人的生产经 营产生不利影响，公司的经营业绩存在进一 步下滑的风险 。 第 二节 股票上市情况 一、 股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）和《 深圳证 券交易所创 业板股票上市规则（ 20 2 0 年 1 2 月 修订）》等有 关法律、法规的 规定，并按照《 深 圳 证券 交易所创业板股票上市公告书内容与格 式指引》而编制，旨在向投资者提 供有关本公司首次公开发行 股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发 行”）已经 中国证券监督管理委 员会 《 关于同意 吉林省西点药业科技 发展 股份有限公司 首次公开发行股票注册的 批复 》（ 证监许可〔 202 2 〕 5 号 ） 注册同意，内容如下： 1 、 同意 西点药业 首次公开发 行股票的注册申请。 2 、 西点药业 本次发行股票应严 格按照 报送深圳证券交易所的招 股说明书和 发行承销 方案实施。 3 、 本批复自同意注册之日起 12 个月 内有 效。 4 、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 西点药业 如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交 易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 《 关于 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 人民币普 通股股票在创业板上市的通知》 （深证上 [202 2 ] 1 63 号） ， 同意公司发行的人民 币普通股股票在深圳证 券交易所创业板上市交易，股票简 称“ 西点药业 ”，股票 代码“ 3 01 1 30 ” 。 本公司首次公开发行中的 19,159,542 股人民币普通股股票自 2022 年 2 月 23 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法 规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二 、 股票上 市概况 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 20 2 2 年 2 月 23 日 （ 三 ）股票简称： 西点药业 （四）股票代码： 3011 30 （五）本次公开发行后的总股本： 80 , 803 , 943 股， 全部 为 境 内 上市 流通 的 股 份 （ A 股 ） 。 （六）本次公开 发行的 股票数 量： 20 , 200 , 986 股，全部为公开发行的新股 （七 ）本 次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 19,159,5 42 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 61,644,401 股 （ 九 ） 战略投 资者在本次 公开发行中 获得配售的股票数量和 锁定安 排： 无 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第 八 节 重要承 诺事项” 之 “ 一、 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 ” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市 公告书“第八 节 重要承诺事项” 之“ 一、 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他限 售安排 本次发行采用 网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行” ） 与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发 行”） 相 结合 的方式 。 网下发行部分 采用比例限 售 方式，网下投资者应当承诺其获配股票 数量的 10% （向 上 取整计算） 限售期 限为 自发行人首次公开 发行并上市之日起 6 个月。 即 每个配 售对象获配的股票中， 90% 的股份无限 售期，自本次发行股票 在深 交所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期 自本次 发行股票在深交所上市交易之日起开始计算 ，其对应的股份数 量 为 1,041,444 股 ， 占网下发行总量的 1 0.01 % ，占本次公开发行股票总量的 5 .16 % 。 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非 交易日顺延） 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 首次公开 发行前已 发行股份 张俊 1,962.7034 24.29 2025年2月23日 横琴鼎典股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 763.9054 9.45 2023年2月23日 国投高科技投资有限公 司 751.8797 9.30 2023年2月23日 横琴润汇易股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 377.4017 4.67 2023年2月23日 郭洪胜 302.1550 3.74 2023年2月23日 北京鼎新联合投资发展 中心（有限合伙） 299.1173 3.70 2023年2月23日 张元成 243.2959 3.01 2023年2月23日 杭州创合精选创业投资 合伙企业（有限合伙） 215.0000 2.66 2023年2月23日 石英秀 197.2117 2.44 2023年2月23日 磐石市欣青投资中心 （有限合伙） 166.0000 2.05 2023年2月23日 施世林 148.8654 1.84 2023年2月23日 刘伟（股东） 140.0000 1.73 2023年2月23日 孟永宏 137.6249 1.70 2023年2月23日 李伟平 92.1238 1.14 2023年2月23日 侯雨霖 85.0000 1.05 2023年2月23日 王满林 70.0000 0.87 2023年2月23日 李宇涛 54.1330 0.67 2023年2月23日 王宜明 53.8785 0.67 2023年2月23日 小计 6 ,060. 2957 7 5.00 - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行 股份 - 限售 104.1444 1 .29 2022年8月23日 网下发行股份-无限售 936 .2042 1 1.59 2022年2月23日 网上发行股份 9 7 9 . 7500 1 2.13 2022年2月23日 小计 2 , 020 . 0986 2 5.00 - 合计 8,080.3943 1 00. 0 0 - 注 ： 1 、 本 上市公告书 若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均系四 舍五入所 致。 （十 三 ） 股 票 登 记机构：中国证券登记 结 算有限 责任公 司深圳分公司 （十 四 ）上 市保 荐机构：海通证券 股份有限公司（以 下简称“海通证券”、 “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 三 、 上市标准 （一）公司申请首次 公开发行并上 市时选择的具体上市标准 《公司法》《证券法》 和 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年 12 月修订） 》规定的上市条件为： 1 、 符合中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会 ”）规定的创业 板发行 条件； 2 、 发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3 、 公开发行 的股份达 到公司股份总数的 25% 以 上；公司股本总额超过 4 亿 元的 ，公开发行股份的比 例 为 10 % 以上 ； 4 、 市值及财务 指标符 合本规则规定的标 准； 公司 为境内企业且不存在表决权差异安排 ， 选取 的 上市标准为《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第二章 2.1 .2 中规定的第（一）条：最近两年净利润 均为正，且累计净利 润 不低于 5000 万元 。 5 、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准 情况及其说明 1 、本次公开发行股票并在创业板上 市申请已于 202 1 年 7 月 8 日经深圳证券 交易所创业板上市委员会审 核同意，于 202 2 年 1 月 6 日获中 国证券 监督管理委 员会 证 监 许可〔 20 22 〕 5 号 文 同 意注册 。本次 发行符合证监会规定的发行条件； 2 、 本次 发行 后总 股本为 8 , 080 . 3943 万股， 满足 “ 发行后股本总额不低于 3 ,000 万元 ” 的 规定 ； 3 、 本次发行 2 , 020 . 098 6 万 股 ，发行后总股本为 8 , 080 . 3943 万 股 ，公开发行 的股份达到公司股份总数的 2 5 % ，符合 “ 公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上 ”的 规定。 4 、 根据大华会 计师事务所 （特殊普通合伙）出具的标 准无保留审计意见的 《吉林省西点药业科技发展股 份有限公司审计报告 》（大华审字 [20 21] 001 5985 号），发行人 2019 年度、 2020 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 5,461.35 万元和 4,974.24 万元，最近两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润分别为 4,959.36 万元和 4,242.74 万元，符合“最近两年净利润均为正， 且 累计净利润 不低于 5000 万元”的上市标准。 5 、本公司符合深 圳证券交易所的 其他上 市 条 件 。 综上所述，本公 司本 次公开 发行后 达到了 相应的上市标准 ， 符合《 公司法 》、 《证券法 》和《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 20 20 年 12 月修订） 》规 定的上市条 件。 第 三 节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人 基本情况 发行人： 吉林省西点药业科技发展股份 有限公司 英文名称： Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci - T ech Development Co.,Ltd 注册资 本 （ 本次 发行前） ： 6 , 060 . 2957 万元 法定 代表 人： 张俊 有 限 公司设立日期： 1 9 99 年 0 4 月 2 0 日 股份 公司 设立日期： 20 01 年 1 2 月 2 0 日 住所 吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号 经营范围 企业管理；片剂、硬胶囊剂、无菌 原料药（阿魏酸 钠）、原料药（草 酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富 马酸亚铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸 锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来膦酸、瑞 香素）、冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 主营业务 化学药品原料药及制剂研 发 、生产、销售 所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），西点药业所属行业为“医药制造业 (C 27) ” 邮政编码： 1323 00 联系电 话： 0 432 - 65888277 传真： 0432 - 6588 82 9 9 网址： www.xidianyy.com 电子邮箱： [email protected] 证券 事务 机构 ： 董事会秘书办公室 董事会秘书 、信息披露代表 ： 孟永宏 董事会秘书办公室联系电话： 0432 - 65660321 二、 公司董事、监事 、高级管理人员 及其持 有 股票、债 券情况 截至本 上市公 告书签署日， 公司董事、监事、高级管理人员及 其 直接或者 间 接 持有 股 票、债券 具体情况 如 下 ： 序 号 姓名 职务 任 职 起 止日期 直接 持股 数量 （万股） 间 接 持股 数 量 （万股） 合 计 持股 数量 （万股） 占发行前 总股 本 持 股比例 （ % ） 持有债 券情况 1 张俊 董事长、 总经理 2020年8月-2023年8 月 1 , 962.70 - 1 , 962.70 3 2.39 无 序 号 姓名 职务 任 职 起 止日期 直接 持股 数量 （万股） 间 接 持股 数 量 （万股） 合 计 持股 数量 （万股） 占发行前 总股 本 持 股比例 （ % ） 持有债 券情况 2 孟永宏 董事、副 总经理、 董事会 秘书 2020年8月-2023年8 月 1 37.62 - 1 37.62 2 .27 无 3 石英秀 董事、副 总经理 2020年8月-2023年8 月 1 97.21 - 1 97.21 3 .25 无 4 丁世国 董事 2020年8月-2023年8 月 - - - - 无 5 王保忠 董事 2020年8月-2023年8 月 - 通过 鼎新 联 合 间接 持有 7 9.4 1 万股 7 9.41 1 .31 无 6 刘彦斌 董事 2020年8月-2023年8 月 - 通过 杭州 创合间接 持有 0 .11 万股 0 .11 0.0018 无 7 张士宇 独立董 事 2020年8月-2023年8 月 - - - - 无 8 杨雪 独立董 事 2020年8月-2023年8 月 - - - - 无 9 苏冰 独立董 事 2020年8月-2023年8 月 - - - - 无 1 0 侯雨霖 监事 2020年8月-2023年8 月 8 5 .00 - 8 5.00 1 .40 无 1 1 王立波 监事 2020年8月-2023年8 月 - 通过欣青 投资间接 持 有 20 . 00 万股 2 0.00 0 .33 无 1 2 成锦 监事 2020年8月-2023年8 月 - 通过欣青 投资间接 持 有 1 1.00 万股 1 1. 00 0 .18 无 1 3 潘贤平 监事 2020年8月-2023年8 月 - - - - 无 1 4 高叔 轩 监事 2020年8月-2023年8 月 - 通过 杭州 创合 间接 持有 0 .01 万 股 0 .01 0.0002 无 1 5 吕大伟 财务 总 监 2020年8月-2023年8 月 - 通过 欣青 投资间接 持 有 1 0 .00 万股 1 0.00 0 .17 无 除上述情形外 ，公司其他董事 （ 含独立董事 ） 、监事及高级管 理人员 不持有 公司股 票及 债券 。 截至 本上 市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管 理人员不存在持有本公 司 债券的情 况 。 三 、 控股股东 及实际控制人 情况 （ 一 ） 控股股东 及 实际 控制人 情况 本次发 行 前， 张俊 直 接持 有公司 32.39 % 股权 ， 为 公司控 股股东 及 实 际控制 人。 张俊先生，中国国籍，无境外永久 居留权，男， 1956 年出生，本 科学历， 高级工程师。曾任吉林市人大代表 、磐石市政协委员。历任 吉林省松 源制药厂助 理工程师，长春市春城 制药厂新产品开发研究室 副主任、厂长助理；自 1991 年 加入本公司，现任公司董 事长、总经 理 。 （ 二 ）本次发行后公司与控股 股东 及 实际 控制人 的股权结构控制关系图 本 次 发 行 后，公司与控股股东的 股权 结构控制关系 图如 下： 四、 股 权 激励计划及员工持股计划 公司不存在 股权激励计划及员工持股计划。 五 、本次发行前后公司股本结构变化情况 本 次 发行前 公司 总股本为 6 , 060 . 2957 万 股 ， 本次公开发行人 民币普通股 2 , 020 . 0986 万 股 ， 占发行后公司股份总数的 25.00 % ， 且不涉及原股东公 开 发 售股 份 。 本次发行前、后公司股本 结构 如 下表 ： 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 持股数量（股） 持股比例 （%） 持股数量（股） 持股比 例（%） 一、有限售条件A股流通股 1 张俊 19,627,034 32.39 19,627,034 24.29 自上市之日起锁 定36个月 - 2 横琴鼎典股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 7,639,054 12.61 7,639,054 9.45 自上市之日起锁 定12个月 - 3 国投高科技投资 有限公司 7,518,797 12.41 7,518,797 9.30 自上市之日起锁 定12个月 - 4 横琴润汇易股权 投资基金合伙企 业（有限合伙） 3,774,017 6.23 3,774,017 4.67 自上市之日起锁 定12个月 - 5 郭洪胜 3,021,550 4.99 3,021,550 3.74 自上市之日起锁 定12个月 - 6 北京鼎新联合投 资发展中心（有 限合伙） 2,991,173 4.94 2,991,173 3.70 自上市之日起锁 定12个月 - 7 张元成 2,432,959 4.01 2,432,959 3.01 自上市之日起锁 定12个月 - 8 杭州创合精选创 业投资合伙企业 （有限合伙） 2,150,000 3.55 2,150,000 2.66 自上市之日起锁 定12个月 - 9 石英秀 1,972,117 3.25 1,972,117 2.44 自上市之日起锁 定12个月 10 磐石市欣青投资 中心（有限合伙） 1,660,000 2.74 1,660,000 2.05 自上市之日起锁 定12个月 11 施世林 1,488,654 2.46 1,488,654 1.84 自上市之日起锁 定12个月 12 刘伟（股东） 1,400,000 2.31 1,400,000 1.73 自上市之日起锁 定12个月 13 孟永宏 1,376,249 2.27 1,376,249 1.70 自上市之日起锁 定12个月 14 李伟平 921,238 1.52 921,238 1.14 自上市之日起锁 定12个月 15 侯雨霖 850,000 1.40 850,000 1.05 自上市之日起锁 定12个月 16 王满林 700,000 1.16 700,000 0.87 自上市之日起锁 定12个月 17 李宇涛 541,330 0.89 541,330 0.67 自上市之日起锁 定12个月 18 王宜明 538,785 0.89 538,785 0.67 自上市之日起锁 定12个月 19 网下发行股份- 限售 - - 1,04 1,444 1 .29 自上市之日起锁 定6个月 小计 60,602,957 100.00 61,644,401 76.29 - - 二、无限售条件A股流通股 - 11 网下发行股份 - 无限售 - - 9,362,042 1 1.59 无 - 12 网上发行股份 - - 9 , 79 7 , 500 1 2.13 无 - 小计 - - 19,159,542 23.71 - - 合计 6 0,602,957 100.00 80,803,943 100.00 - - 六、 本次发行后的 A 股 前十名股东 本次发行结束后上市 前，公司 A 股 股东 总数 为 2 6 , 043 名 ，其 中前 十名 A 股 股东持 有股票的情况 如下 ： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 限售期限 1 张俊 19,627,034 24.29 自上市之日起锁定36个月 2 鼎典投资管理（北京）有限公司－横 琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 7,639,054 9.45 自上市之日起锁定12个月 3 国投高科技投资有限公司 7,518,797 9.30 自上市之日起锁定12个月 4 鼎典投资管理（北京）有限公司－横 琴润汇易股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 3,774,017 4.67 自上市之日起锁定12个月 5 郭洪胜 3,021,550 3.74 自上市之日起锁定12个月 6 北京鼎新联合投资管理有限公司－ 北京鼎新联合投资发展中心（有限合 伙） 2,991,173 3.70 自上市之日起锁定12个月 7 张元成 2,432,959 3.01 自上市之日起锁定12个月 8 国投创合（杭州）创业投资管理有限 公司－杭州创合精选创业投资合伙 企业（有限合伙） 2,150,000 2.66 自上市之日起锁定12个月 9 石英秀 1,972,117 2.44 自上市之日起锁定12个月 10 磐石市欣青投资中心（有限合伙） 1,660,000 2.05 自上市之日起锁定12个月 合计 52,786,701 65.33 - 发行人 不存在表决 权差异安排。 七、高级管理人员及核心员工 设立专项资产 管理计划参与战略配售情 况 公 司不存在 高级管理人 员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行 战略 配售的情形。 八、 本 次 发行 战略配售情况 本 次发行中 ，发行人 、主承 销商不 存在向 其他战略投资者配售股票的情形 。 发 行 人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战 略 配售的情形 。 第 四 节 股票发行情 况 一 、 首次 公开发行股票数量 本次公开发行股票 2,020.0986 万 股，为发行后总股本 的 25 . 00 % ； 本次发行 不涉及原股东公开发售股份 。 二 、发行价格 本次发 行价格 为 22.5 5 元 / 股 。 三、每 股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四 、 发行市盈率 本次发行价 格对应的 发行前 市盈率为： （ 1 ） 32.21 倍（每股收益按照 2020 年 度经会计师事 务所依据 中国会 计准则 审计的扣除 非经常性 损益后归属于 母公司 股东净 利润除以本次发行前 总股本计 算） ； （ 2 ） 27.47 倍（每股收益按照 2020 年度经会 计师事务 所依据中 国会计准则 审计的 扣除非经常性损 益前归属于母公司 股东净利润除以本 次发行前 总股本计 算） 。 本次发行价格对应的 发行 后 市盈率 为： （ 1 ） 42.95 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计 准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算） ； （ 2 ） 3 6.63 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会 计准则 审计的 扣除非经 常性损益前归属于母公司 股东 净利 润除以本次发行后总股本计 算） 。 五、发行市净率 本次发行市净 率为 2 .06 倍 （按每股发行价格除以发行后每股 净资产计算 ， 而每股净资 产 按 202 1 年 6 月 3 0 日 经审计的归属于母公司所有者权益加 上本次发 行募集资 金净额之和除以本次发行后总股本 计 算 ）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用 网下向符合条件的投资者询价配售与 网上按 市值 申购方 式向 社会公众投资者定价发行相结合的方式 。 根据《 吉林省西点药业科技发展 股份 有限公司 首次公开发行（未完）  |