[年报]永新股份:2021年年度报告
原标题:永新股份:2021年年度报告 黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2021年年度报告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露日期：2022年2月25日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人吴旭峰及会计机构负责人(会计主管人 员)吴旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述，均不构成公司对任 何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请注意！ 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层 讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,409,889为基数，向全 体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以盈余公积 金向全体股东每10股转增2股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................... 9 第四节 公司治理 ..................................................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ......................................................................... 43 第六节 重要事项 ..................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................. 56 第八节 优先股相关情况 ......................................................................... 61 第九节 债券相关情况 ............................................................................. 62 第十节 财务报告 ..................................................................................... 63 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 （四）载有董事长签名的2021年年度报告文本原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 黄山永新股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《黄山永新股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北永新 指 河北永新包装有限公司 广州永新 指 广州永新包装有限公司 黄山包装、永新包装 指 永新股份（黄山）包装有限公司 新力油墨 指 黄山新力油墨科技有限公司 陕西永新 指 陕西永新包装有限公司 永新新材 指 黄山永新新材料有限公司 报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永新股份 股票代码 002014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 黄山永新股份有限公司 公司的中文简称 永新股份 公司的外文名称（如有） HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） NOVEL 公司的法定代表人 孙毅 注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 注册地址的邮政编码 245900 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 办公地址的邮政编码 245900 公司网址 http://www.novel.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 唐永亮 潘吉沣 联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188号 电 话 0559-3514242 0559-3514242 传 真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交 易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名 称及网址 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如 有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 高平、徐林、唐保凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,023,694,551.66 2,737,497,376.96 10.45% 2,599,724,041.24 归属于上市公司股东的净 利润（元） 315,913,031.07 303,032,141.63 4.25% 269,116,549.45 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 279,628,359.55 275,681,402.93 1.43% 238,302,049.39 经营活动产生的现金流量 净额（元） 296,233,778.62 548,623,540.95 -46.00% 428,432,150.13 基本每股收益（元/股） 0.63 0.61 3.28% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.59 5.08% 0.54 加权平均净资产收益率 15.90% 16.19% -0.29% 15.17% 2021年末 2020年末 本年末比上年末 增减 2019年末 总资产（元） 3,009,639,907.94 2,954,630,295.32 1.86% 2,545,851,954.52 归属于上市公司股东的净 资产（元） 2,128,623,399.86 1,991,118,467.36 6.91% 1,857,985,509.26 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显 示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 723,079,120.89 653,780,860.95 757,636,805.18 889,197,764.64 归属于上市公司股东的净 利润 60,953,819.13 65,347,971.53 87,433,014.29 102,178,226.12 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 58,304,299.21 61,021,755.19 82,629,256.45 85,983,912.05 经营活动产生的现金流量 净额 -58,642,444.68 141,771,965.55 53,721,296.05 159,382,961.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 125,165.59 -1,592,621.45 23,134.69 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 20,819,472.81 19,483,763.50 24,504,515.30 委托他人投资或管理资产的损益 12,241,041.60 10,680,305.60 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 7,789,076.79 1,256,924.51 969,863.02 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 3,843,574.99 2,048,809.91 1,506,946.33 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,119,386.28 83,166.42 -537,941.41 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 9,777,486.30 减：所得税影响额 6,555,937.07 5,038,883.99 5,582,193.53 少数股东权益影响额（税后） 633,554.17 1,131,461.80 750,129.94 合计 36,284,671.52 27,350,738.70 30,814,500.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 报告期内，其他符合非经常性损益定义的损益金额为定期存款利息。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 塑料包装制品应用领域广泛，包括食品、医药、电子信息制造、日化用品等 行业。塑料包装作为配套产业，企业分布具有较强的区域性，在珠三角、长三角 以及环渤海地区形成了产业集群，在这些区域布局具有一定的产业集群优势，并 且能够形成产业协同效应。 行业内企业众多，以中小企业为主，行业集中度较低。随着环保法律法规日 趋严苛，行业竞争日趋激烈，中小型企业面临着被淘汰的危险，而大型企业则有 望持续提升研发创新水平、生产加工水平和生产管理水平，通过向产业链上下游 延伸以及借助规模优势降低单位生产成本，进而分散经营风险和降低原材料价格 波动对于经营状况和盈利空间的影响。 2020年1月，国家发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出 了进一步加强塑料污染治理的“时间表”：2020年率先在部分地区、领域禁限生产、 销售和使用部分塑料制品；2022年一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得 到推广。中国塑料加工工业协会在发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》 中提出绿色发展目标，表示要推进节能减排及清洁生产技术应用，推进新能源利 用，采用环保新材料、新工艺及新技术降低能耗，重点行业单位工业增加值能耗、 物耗及污染物排放达到世界先进水平，为碳峰值、碳中和目标的早日实现打好基 础，大力研发推广可循环、易回收、可降解替代产品和技术，实现经济、环境、 社会效益协调发展。联合国规划署(UNEP)也在与艾伦·麦克阿瑟基金会联合发布 的《2020新塑料经济全球承诺进展报告》中强调，重新思考如何生产、使用和再 利用塑料，从源头解决塑料污染问题，从传统包装向绿色包装转变，将是全世界 共同努力的方向。随着软包装回收再利用的推广，双向拉伸聚乙烯薄膜(BOPE)等 单一材料包装将开启塑料经济新的循环可能，成为包装行业的投资热点。 在环保要求日益提高、下游行业需求精细化的大背景下，塑料包装产品将朝 着环保化、功能化、轻量化的方向发展。高性能、多功能薄膜行业作为新材料产 业的一员，并受益限塑令、新能源等国家层面政策，未来将迎来广阔的发展前景。 公司属于制造业中的橡胶和塑料制品行业，核心业务是包装材料业务，主要 为快速消费品包装行业及薄膜行业等细分行业，在市场布局、产业链条、工艺技 术、专业人才等诸多方面具有综合性竞争优势，积极投入包装新技术研发，能够 快速进入新产品领域，通过工艺技术改进、新材料项目投资，努力朝着环保化、 功能化、轻量化塑料包装材料方向发展。多年来，公司综合实力始终位于行业前 列。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）主要业务 公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合 包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。经过 近30年的不断发展探索，公司构建了以黄山为产业中心，向全国发展布局，目前， 在广东、河北、陕西设立了子公司。 （二）主要产品及用途 报告期内，公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源，其 轻便、可塑性强，具有高阻隔、耐蒸煮、耐冷冻、保鲜性等特性，且成本较金属、 玻璃等包装物相对低廉，广泛应用于食品、日化、医药等领域，对产品具有很强 的保护性，能够延长产品的寿命期，减少浪费；公司生产的多功能膜材料为绿色 环保新材料，应用于食品、日用品、医疗防护、纺织品、电子产品等产品的包装 及保护。 （三）经营模式 1、生产模式 公司生产的彩印复合软包装材料为客户的定制化产品，品种多，交期短，生 产管理中心根据订单情况进行排单排产，然后由各个制造部根据生产计划组织生 产。为了保证产品质量、保障食品安全，公司一直围绕着产品的生产工艺、新产 品的产前设计、常规产品生产过程的不断优化，贯穿“下一工序就是客户”的全过程 质量管理理念，从原料受入、生产各工序的在线质量监控、离线质量监控、过程 巡检、成品的对标检验等做好质量把关工作。从源头把关、过程监控，为客户提 供安全放心的产品。 2、销售模式 目前，公司的客户以国际和国内一线品牌为主，在开发新客户、新产品中， 一般由业务人员获取客户端需求传递到技术中心，由技术中心专人根据需求进行 针对性的产品研发、试制，提供样品给客户试机，部分客户会采取现场审核等方 式来进行实地考察的准入流程，达标后进行批量下单。公司营销部具有完整的销 售业务体系，专人负责市场开发，对接客户，并配有营销内勤人员对具体的订单 进行跟踪服务。 3、采购模式 公司主要原材料一般根据现有订单情况进行采购，对通用材料根据市场价格 情况以及业务预计情况进行备库存，辅料每月根据预计使用量进行采购。在供应 商选择时，公司会对供应商进行资质审查，符合要求的供应商列入合格供应商名 录。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采 购总额的比 例 结算方式是 否发生重大 变化 上半年平 均价格 下半年平 均价格 合成树脂类 随行就市 45.84% 否 10,911.00 10,999.00 薄膜材料类 随行就市 42.94% 否 12,841.00 12,613.00 油墨溶剂类 招标采购、随行就市 8.10% 否 17,786.00 18,044.00 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司子公司黄山包装年产8000吨新型功能膜材料项目以及永新新材料披露的 有关投资项目均已获得相关环保部门的环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 公司生产所需的相关许可、资质均已取得，如：印刷经营许可证、全国工业产品生产许可 证、食品经营许可证等，目前均处于有效期内。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司作为国内领先的软包装产品及服务提供商，注重技术创新和服务，为客 户提供优秀的产品包装解决方案，被国内众多快速消费品品牌所认同；在海外市 场也占有一席之地。 2、产业链完整优势 公司一直积极实施“纵向一体化”发展策略，持续稳健的推进自建或并购延伸产 业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险的能 力。 3、科技研发优势 立足主业，大力创新，提升研发水平，与客户分享新技术带来市场升值。不 仅培养了公司自己的科研团队，还建立了一套较为科学的研发系统，在注重自主 研发的同时，通过合作开发及引进消化，增强了公司在业内的优势。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”开局之年，国内经济保持了良好的增长势头，但是结构化 增长愈加明显，新兴消费增速较快，而传统消费在疫情断崖式冲击下，居民消费 欲望有所抑制，增速恢复则较为缓慢。另外，在应对疫情导致流动性充裕、主要 原油出口国减产、需求复苏以及地缘政治冲突的扰动下，原油价格上半年一路攀 升；2021年下半年，能耗双控政策的实施，使得化工原料短期的供需失衡被进一 步放大，且由于国内下游消费品行业市场集中度偏低，生产企业在短期内难以很 好地将生产成本的上涨传递至下游消费环节，对塑料包装行业发展造成很大的压 力。 报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，通过市 场拓展、新业务开发，全力提升增量市场；优化过程管控，提质增效深挖潜力； 持续推进新技术研发，满足市场差异化需求；严格控制风险，确保资产安全等等 ，保持住公司稳健的发展势头。2021年度，公司实现营业收入为302,369.46万元 ，同比增长10.45%；归属于上市公司股东的净利润为31,591.30万元，同比增长4.25%。 （1）报告期，原材料价格大幅上涨，母公司由于规模效应优势得以体现， 抗风险能力相对较强；子公司尽管在市场开拓方面取得积极突破，但是盈利能力 受到不同程度冲击，盈利水平表现的参差不齐，其中：黄山包装实现营业收入为 82,820.30万元，同比增长10.14%；实现净利润为8,125.35万元，同比增长33.58% ；黄山新力实现营业收入为25,889.68万元，同比增长15.07%；实现净利润为2,596.10万元，同比增长11.54%；广州永新实现营业收入为31,815.12万元，同比增长9.20%；实现净利润为1,530.90万元，同比下降11.65%；河北永新实现营业收入为实 现营业收入为25,467.29万元，同比下降1.83%；实现净利润为1,048.67万元，同比 下降43.76%。 （2）调整产品结构，积极拓展新市场、新业务。形成一批新合作客户或有 潜在价值的目标市场。奶酪包装成功拓展应用，电商平台客户合作持续发力，特 种薄膜业务持续增长，柔印市场释放积极信号，国际贸易继续突破覆盖软包装、 膜材料、油墨等业务，为未来市场调整和业务增长打开空间。 （3）优化过程控制，提质增效稳步推进。持续推进生产前设计工作，促进 制造成本最优化、设备利用最大化，生产效能稳步提升。引入、开发数字化管理 工具，卓越绩效管理深入开展。持续完善质量文化，不断优化质量管控体系。报 告期内，公司荣获了第五届“安徽省人民政府质量奖提名奖”。 （4）强化技术创新，提升公司发展支撑力。围绕产业升级、新产品开发、 资源综合利用等方面进行技术研究和开发，加快创新成果转化，实现产品质量改 进和新产品市场拓展。报告期，公司有27项实用新型专利和9项发明专利获得授 权，申报了20项发明专利、31项实用新型专利。 （5）积极谋划产业布局，加大薄膜产业投入。科学合理组织实施，新建项 目稳步推进。报告期内，广州永新年产4000吨彩印复合软包装材料项目建成投产 ；黄山包装年产4000吨柔印无溶剂复合软包装材料继续推进，新型多功能薄膜项 目完成建设，部分生产线到厂安装调试；永新新材料年产33000吨新型BOPE薄膜 项目完成厂房及办公楼主体工程，预计2022年年中设备到厂安装调试。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增 减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 3,023,694,551.66 100% 2,737,497,376.96 100% 10.45% 分行业 橡胶和塑料制品业 2,774,470,177.31 91.76% 2,535,863,730.80 92.63% 9.41% 涂料、油墨、颜料及类 似产品制造 143,034,866.72 4.73% 124,106,586.44 4.53% 15.25% 其他业务 106,189,507.63 3.51% 77,527,059.72 2.83% 36.97% 分产品 彩印包装材料 2,311,540,136.82 76.45% 2,103,769,335.90 76.85% 9.88% 镀铝包装材料 56,200,042.91 1.86% 62,763,266.21 2.29% -10.46% 塑料软包装薄膜 406,729,997.58 13.45% 369,331,128.69 13.49% 10.13% 油墨业务 143,034,866.72 4.73% 124,106,586.44 4.53% 15.25% 其他业务 106,189,507.63 3.51% 77,527,059.72 2.83% 36.97% 分地区 国内市场 2,733,722,324.08 90.41% 2,508,069,943.45 91.62% 9.00% 国际市场 289,972,227.58 9.59% 229,427,433.51 8.38% 26.39% 分销售模式 直销 3,023,694,551.66 100.00% 2,737,497,376.96 100.00% 10.45% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的 披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 橡胶和塑料 制品业 2,774,470,177.31 2,208,084,836.57 20.41% 9.41% 13.52% -2.88% 涂料、油墨、 颜料及类似 产品制造 143,034,866.72 115,412,243.37 19.31% 15.25% 17.68% -1.67% 分产品 彩印包装材 2,311,540,136.82 1,797,917,096.16 22.22% 9.88% 13.42% -2.43% 料 镀铝包装材 料 56,200,042.91 53,991,466.14 3.93% -10.46% -11.40% 1.02% 塑料软包装 薄膜 406,729,997.58 356,176,274.27 12.43% 10.13% 19.12% -6.61% 油墨业务 143,034,866.72 115,412,243.37 19.31% 15.25% 17.68% -1.67% 分地区 国内市场 2,627,532,816.45 2,085,923,069.15 20.61% 8.10% 10.90% -2.00% 国际市场 289,972,227.58 237,574,010.79 18.07% 26.39% 46.34% -11.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 （吨） 销量 （吨） 收入实现情况 产品上半年平均 售价（元/千克） 产品下半年平均 售价（元/千克） 同比变 动情况 变动原因 彩印包装 材料 94,895.65 93,087.88 2,311,540,136.82 24.71 26.12 5.69% 原材料上涨，产 品价格上调 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以 上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 彩印包装材料 销售量 （吨） 93,087.88 85,982.85 7.63% 生产量 （吨） 94,895.65 86,321.1 9.04% 库存量 （吨） 9,132.76 7,324.99 24.69% 镀铝包装材料 销售量 （吨） 4,294.78 3,923.81 8.64% 生产量 （吨） 15,974.49 14,812.82 7.27% 库存量 （吨） 1,639.78 1,864.77 -13.72% 塑料软包装薄膜 销售量 （吨） 23,827.43 26,316.44 -10.45% 生产量 （吨） 68,034.98 66,595.17 2.12% 库存量 （吨） 3,721.35 2,835.58 23.80% 油墨 销售量 （吨） 7,701.44 6,847.79 11.08% 生产量 （吨） 13,090.99 11,713.8 10.52% 库存量 （吨） 353 616.02 -74.51% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 橡胶和塑 料制品业 原材料 1,730,049,747.98 78.39% 1,502,284,790.98 77.30% 15.16% 人工工资 123,639,983.51 5.60% 113,268,839.03 5.83% 9.16% 制造费用 353,319,593.37 16.01% 327,961,252.70 16.87% 7.73% 涂料、油 墨、颜料及 类似产品 制造 原材料 108,032,227.78 92.74% 92,098,995.22 92.38% 17.30% 人工工资 2,031,201.94 1.74% 2,310,279.13 2.32% -12.08% 制造费用 6,424,325.36 5.52% 5,288,956.16 5.30% 21.47% 说明 公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 517,743,262.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 142,833,770.28 4.71% 2 客户2 110,899,480.20 3.67% 3 客户3 99,455,618.94 3.29% 4 客户4 85,440,648.38 2.83% 5 客户5 79,113,744.86 2.62% 合计 -- 517,743,262.66 17.12% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 391,422,220.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 136,513,734.62 7.30% 2 供应商2 85,451,899.43 4.57% 3 供应商3 65,313,342.87 3.49% 4 供应商4 57,012,842.00 3.05% 5 供应商5 47,130,401.80 2.52% 合计 391,422,220.72 20.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 54,810,805.83 63,638,917.68 -13.87% 管理费用 144,417,703.01 135,101,420.73 6.90% 财务费用 -4,627,159.22 5,026,906.88 -192.05% 研发费用 121,105,571.43 112,772,451.17 7.39% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 319 320 -0.31% 研发人员数量占比 14.97% 14.90% 0.07% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 59 63 硕士 8 8 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 59 73 30~40岁 129 124 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 121,105,571.43 112,772,451.17 7.39% 研发投入占营业收入比例 4.01% 4.12% -0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,820,660,546.19 2,706,069,987.25 4.23% 经营活动现金流出小计 2,524,426,767.57 2,157,446,446.30 17.01% 经营活动产生的现金流量净额 296,233,778.62 548,623,540.95 -46.00% 投资活动现金流入小计 1,993,536,501.30 1,701,607,322.02 17.16% 投资活动现金流出小计 2,091,259,396.57 1,994,343,148.42 4.86% 投资活动产生的现金流量净额 -97,722,895.27 -292,735,826.40 66.62% 筹资活动现金流入小计 186,487,618.70 300,952,931.65 -38.03% 筹资活动现金流出小计 654,761,489.48 293,951,893.23 122.74% 筹资活动产生的现金流量净额 -468,273,870.78 7,001,038.42 -6,788.63% 现金及现金等价物净增加额 -268,897,081.68 263,190,444.15 -202.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降46%，主要系应收账款、应收票据增加，以及存货增 加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加66.62%，主要系理财产品到期收回所致；筹 资活动产生的现金流量净额同比下降6788.63%，主要系银行借款到期偿还、股利分配增加以 及支付担保保证金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动 说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 787,007,930.96 26.15% 785,147,881.29 26.57% -0.42% 应收账款 542,913,249.99 18.04% 492,640,371.95 16.67% 1.37% 存货 332,657,868.16 11.05% 243,067,118.51 8.23% 2.82% 固定资产 850,791,977.53 28.27% 853,244,483.35 28.88% -0.61% 在建工程 169,156,289.58 5.62% 53,128,359.34 1.80% 3.82% 短期借款 121,815,990.60 4.05% 194,961,561.53 6.60% -2.55% 合同负债 5,613,153.54 0.19% 13,095,430.01 0.44% -0.25% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“47、所有权或使用权受到限制 的资产”。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州永新 子公 司 生产塑料软包装新技术、新产品， 新型药品包装材料，真空镀膜新 技术及新产品，农膜新技术及新 产品，无机非金属材料及制品， 工程塑料及塑料合金产品，销售 6000 25,048.10 12,809.46 31,815.12 1,623.76 1,530.90 本企业产品 河北永新 子公 司 包装装潢印刷；研制、开发、生 产、销售食品用彩印复合包装材 料；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务 6000 25,664.78 16,528.00 25,467.29 1,018.35 1,048.67 黄山包装 子公 司 塑料薄膜及复合材料、塑料制品 生产、销售 6000 70,193.20 58,140.22 82,820.30 8,956.94 8,125.35 新力油墨 子公 司 油墨制造、销售（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 1000 22,608.80 14,712.47 25,889.68 2,890.41 2,596.10 陕西永新 子公 司 生产和销售塑料制品、彩印复合 软包装材料、纸基复合包装材料、 新型医药包装材料、多功能薄膜， 印刷包装装潢、包装设计及技术 服务 5000 6,666.77 5,298.53 3,851.39 435.51 392.94 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司2022年经营计划 2022年，公司将顺应行业发展趋势，加大新材料业务拓展，加快差异化产品 研发，提升市场竞争力；提高精细化、集团化管理水平，优化资源配置，充分发 挥产业链的协同效应，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。 1、安全生产，生态优先。高标准提升环保治理，加强源头管理，落实环保运 行管控，确保达标排放；以安全稳定生产为中心，大力推行精细化管理，持续关 注公共卫生健康；严格执行安全管理体系以及职业健康保护制度，加强安全教育 培训，将安全意识深植员工心中。 2、加强营销管理，确保增收增效。树牢全员市场意识，以市场营销为龙头， 做好目标分解和市场细分；加强市场开发，拓展销售渠道，充分调配销售力量和 营销资源，做好新产品市场推广工作；加大国外市场客户开拓力度，建立稳定的 国际市场合作伙伴，不断提升“永新”品牌在国际市场的知名度和影响力。 3、强化技术创新，提升公司竞争力。继续依托和利用国家级企业技术中心等 现有技术创新平台的优势，围绕新技术、新产品、新工艺，开展研发攻关，提升 技术创新水平；加强与科研机构进行交流合作，深化产学研合作，借助专业机构 的信息、技术和人才优势，加快技术进步。 4、抓住行业发展契机，加快新项目建设。随着环保政策的推进，行业呈现出 新的发展方向，加速推进项目建设进程，筹划好产品市场对接，缩短产能达产周 期，加快公司产业升级；积极谋划战略布局，抢占发展先机。 5、完善公司治理，提升公司质量。持续梳理企业内部控制建设，提升公司治 理水平，优化公司治理结构，规范公司运营，增强企业抗风险能力；加强信息披 露工作，提升市场透明度；以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工 作。 （二）风险因素分析及应对措施 1、市场竞争风险 目前，我国塑料软包装行业随着消费需求的抑制，增速缓慢，随着环保政策 的深入，市场竞争激烈。激烈的市场竞争给公司经营发展带来压力和动力，公司 将努力把握行业发展动态，继续深化研发和一体化服务，提升研发创新能力、工 艺技术水平，扩大产品品质、品牌营造等方面的竞争优势，着力服务好现有优质 客户资源，并持续开发国际知名企业及国内细分行业龙头企业客户，进一步优化 客户结构，增强抗风险能力。 2、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要来自于石油的深加工产品，国际原油价格涨跌受 到多方面因素干扰，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力产生影响； 另一方面，受环保或双碳政策的影响，可能造成短期原材料市场供给的波动。针 对原材料价格波动的风险，公司将密切关注原材料价格行情变化，科学合理组织 采购，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，最大限度规避原材料市场波 动影响。 3、新项目投资风险 公司新建投资项目是建立在充分的市场调查论证基础上的，具有较强的操作 性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因 市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动，及其他不可预见的因素，导致 项目建设未能实现预期收益的风险。针对该风险，公司将加快项目建设速度和实 施进程，尽快使产品投入市场；在项目实施过程中提前做好市场培育和客户开发， 以建立稳定的客户群来保障市场；将加大科技创新投入，提高产品品质，增强产 品的市场竞争力；将加大市场拓展力度，积极引导市场，并及时调整营销策略， 提高服务质量，不断扩大市场份额；将加强内部管理和成本控制，降低运营成本， 确保项目取得预期收益。 十二、接待调研、沟通、采访等活动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，构建完 善的法人治理结构，制定现代企业制度，并结合实际情况不断健全内部控制体系， 规范公司运作。 报告期内，公司股东大会均以现场投票和网络投票相结合方式召开，股东大 会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定， 能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会 的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计 委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略及投资委员会，为董事会的决策提供专 业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽职，独立 董事独立客观判断审议事项，对影响中小股东权益事项发表独立意见，就股权激 励事宜公开向股东征集投票权，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益。 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的 人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会 议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司 依法运作情况实施监督，对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性等进行有效监督。 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。认真履行信息 披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公 平的机会获得公司相关信息。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现 社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共 同推动公司持续、稳健发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在 重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重 大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业 务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独 立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联 方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公 平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未 在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结 构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权 等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存 在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司 利益的情况。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或 其职能部门之间的从属关系。 5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了 独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账 户，独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类 型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度 股东大会 年度股 东大会 65.02% 2021-03-02 2021-03-03 2020年度股东大会决议公 告编号：2021-014 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 股 票 期 权 被授予的 限制性股 票数量 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持股 数（股） 股份增 减变动 的原因 孙毅 董事长 现任 男 61 2006-02-25 2022-12-22 2,000,000 2,000,000 周原 副董事长 现任 男 34 2016-12-21 2022-12-22 3,000 3,000 高敏坚 董事 现任 男 68 2001-09-22 2022-12-22 0 0 鲍祖本 董事\总经 理 现任 男 57 2001-09-22 2022-12-22 3,275,841 3,275,841 潘健 董事\副总 经理 现任 男 47 2013-10-17 2022-12-22 1,000,000 1,000,000 方洲 董事\副总 经理 现任 男 56 2007-10-09 2022-12-22 1,715,883 44,200 1,760,083 洪海洲 董事 现任 男 53 2016-12-21 2022-12-22 0 0 沈陶 董事 现任 男 50 2016-01-11 2022-12-22 0 0 王冬 董事 现任 男 46 2016-01-11 2022-12-22 0 0 王斌 独立董事 现任 男 56 2016-01-11 2022-12-22 0 0 陈结淼 独立董事 现任 男 55 2016-01-11 2022-12-22 0 0 杨靖超 独立董事 现任 男 48 2016-12-21 2022-12-22 0 0 陈基华 独立董事 现任 男 53 2017-06-22 2022-12-22 0 0 崔鹏 独立董事 现任 男 56 2019-12-23 2022-12-22 0 0 江文斌 监事会主 席 现任 男 58 2007-10-09 2022-12-22 0 0 吴昌祺 监事 现任 男 80 2020-03-20 2022-12-22 0 0 许立杰 职工监事 现任 男 55 2010-09-25 2022-12-22 146,843 146,843 汪学文 职工监事 现任 男 47 2013-10-17 2022-12-22 339,768 339,768 汪云辉 职工监事 现任 男 49 2016-12-21 2022-12-22 0 0 吴旭峰 副总经理\ 财务负责 人 现任 男 45 2013-10-17 2022-12-22 800,000 800,000 唐永亮 董事会秘 书 现任 男 49 2019-12-23 2022-12-22 824,082 824,082 合计 -- -- -- -- -- -- 10,105,417 0 0 44,200 0 10,149,617 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 孙毅：男，1960年4月出生，高级工程师。国务院特殊津贴专家，中国包装联合会副会长， 中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。现任公司董事长。 周原：男，1987年1月出生，金融硕士学位。现任公司副董事长。 高敏坚：男，1953年12月出生，中国香港，经济学学士学位，香港付货人委员会执行委员 会委员，香港中华总商会选任常务会董，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任公 司董事。 鲍祖本：男，1964年11月出生，高级工程师，国务院特殊津贴专家，曾荣获安徽省劳动模 范。现任公司董事、总经理。 潘健：男，1974年4月出生，高级工程师，安徽省政府特殊津贴专家。曾任公司质量部经 理、技术部经理、生产总监、技术总监，总经理助理。现任公司董事、副总经理。 洪海洲：男，1968年5月出生，本科学历。现任公司董事。 方洲：男，1965年3月出生，工学学士。现任公司董事、副总经理。 沈陶：男， 1971年2月出生，硕士学位。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐 有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上 海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。现任公司董事。 王冬：男，1975年10月出生，硕士学位，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务 所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。现任公司董事。 王斌：男，1965年11月出生，会计学博士。历任北京商学院会计系财务教研室主任、会计 系副主任，北京工商大学会计学院副院长，对外经济贸易大学国际商学院特聘教授、博士生导 师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院财务学教授、对外经贸大学国际商学院博士生导 师。现任公司独立董事。 陈结淼：男，1966年1月出生，中共党员，法学硕士。具有上市公司独立董事资格证书。 历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，中国刑 法学研究会理事，安徽省刑法学研究会副会长，安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省人民检 察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律 师事务所律师等职。现任公司独立董事。 杨靖超：男，1973年5月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国 汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、安培威中国有限公司。现任公司独立董事。 陈基华：男，1968年01月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。 曾任红牛维他命饮料有限公司财务总监、沙特阿拉伯ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网 络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁兼财务总监、 农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有限 公司副总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 崔鹏：男，1965年7月出生，化学工程专业工学博士。主要从事化学工程、材料学、材料（未完）  |