大族数控:深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
深圳市大族数控科技 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意 ， 深圳市大族数控科技 股份有限公司 （ 以下简称 “发行人 ”或 “本公司 ”） 发行的人民币普通股股票将于 2022年 2月 28日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披 露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 C:\Users\034421\AppData\Local\Temp\WeChat Files\c84e32b9aec7c354390c82b54aa7202.png 一、上市概况 （一）股票简称：大族数控 （二）股票代码：301200 （三）首次公开发行后总股本：42,000.00万股 （四）首次公开发行股票数量：4,200.00万股，本次发行全部为新股，无老 股转让 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格为 76.56 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金 （以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养 老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业 年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定 的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行 业为“C35专用设备制造业”，截至2022年2月10日（T-4日），中证指数发布 的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为38.88倍。 截至2022年2月10日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市 盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2020年扣 非前EPS（元/股） 2020年扣 非后EPS（元/股） T-4日股票 收盘价 （元/股） 对应的静态市 盈率-扣非前 （2020年） 对应的静态市 盈率-扣非后 （2020年） 300410 正业科技 - 0.8481 - 0.8576 10.53 - - 688312 燕麦科技 0.7098 0.6093 26.38 37.16 43.30 688630 芯碁微装 0.5881 0.4547 56.36 95.84 123.95 688700 东威科技 0.5965 0.5363 54.84 91.93 102.26 算术平均值 74.98 89.84 数据来源：Wind资讯，数据截止2022年2月10日 注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 本次发行价格76.56元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后 市盈率为108.40倍，高于可比公司2020年平均静态市盈率，高于中证指数有限公 司2022年2月10日（T-4日）发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静 态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营 模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影 响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 发行人： 深圳市大族数控科技股份有限公司 住所： 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 2号厂房、 14号厂 房和 17号厂房； 深圳市宝安区福海街道重庆路 16号大族激光智造中心三 栋、四栋部分场地 法定代表人： 杨朝辉 联系人： 周小东 电话： 0755- 86018244 传真： 0755- 86018244 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 联系人： 吴斌 电话： 0755- 2383 5238 传真： 0755- 2383 5201 发行人： 深圳市大族数控科技 股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：中信证券股份有限公司 2022年 2月 25日 （本页无正文，为《 深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） C:\Users\034421\Desktop\Scan1\Scan1_01.png 深圳市大族数控科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） C:\Users\034421\Desktop\20220222232236435\20220222232236435_01.png 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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