格灵深瞳:格灵深瞳首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:格灵深瞳:格灵深瞳首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 Be ijing D eep G lint T echnology C o ., L td . 北京市朝阳区望京东路 1 号 1 层 101 内 1A025 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 说明: 1 上海市广东路 689 号 声明及承诺 中国证监会、 上海证券 交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员 承诺 招股意向 书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股意向 书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向 书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向 书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 不超过 46,245,205 股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.00 % 。本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2022 年 3 月 7 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交 易所科创板 发行后总股本 不超过 184,980,819 股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股 意向 书签署日期 2 022 年 2 月 2 5 日 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提 醒。除重大事项提示外，敬请投资者认真阅读本招股意向书正文内容。 一、 尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险 截至报告期末，公司累计未弥补亏损为 - 10,051.88 万元。公司尚未盈利且存 在累计未弥补亏损主要原因系前期研发投入大但收入规模较小以及实施股权激 励产生大额股份支付费用所致。同时，因 公司对员工的股权激励设定了服务期， 2021 - 2024 年预计将摊销的股份支付费用总额为 14,414.59 万元（假设不考虑激励 对象离职）。 公司未来几年将存在持续的研发投入和股份支付费用，上市后未盈利状态可 能持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大， 公司可能存在短期内无法现金分 红， 将 对股东的投资收益造成一定程度的不利影响 ，同时 有可能会造成公司现金 流紧张，对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入、市场开发等方面造 成负面影响。 二、 城市管理领域市场竞争激烈 ，公司 实现商业化落地时间较晚 以及 新冠疫情 的风险 城市管理领域 系人工智能技术发展及应用较为广泛及成熟的领域之一，该领 域的市场参与者众多，包括安防设备厂商、通信服务厂商、项目集成商、 AI 公 司等，市场竞争激烈。公司与同行业公司相比，实现商业化的时间较晚，主要原 因系公司前期研发方向以三维视觉技术形成的行为识别产品为主，落地应用为金 融和商业领域。 2016 年开始公司根据市场趋势变化研发落地更快的应用于城市 管理的人脸及车辆识别产品，报告期内，公司城市管理领域收入分别为 3,966.23 万元、 3,669.39 万元、 12,495.96 万元和 4,776.31 万元，主要客户为大型集成商， 前 五大集成商收入占比分别为 84.74% 、 60.93% 、 40.44% 和 60.14% ，客户集中度 较高。如果公司在城市管理领域因实现商业化时间较晚导致客户资源积累薄弱、 市场拓展不及预期等，或者公司与主要客户的合作关系被其他供应商替代，公司 将面临经营业绩下滑的风险。 2020 年，公司为应对新冠疫情推出了双光温测智能识别设备，当年实现销 售收入 4,716.02 万元，占当年营业收入比例为 19.43% ， 一定程度抵减了疫情带 来的不利影响 ； 2021 年 1 - 6 月，双光温测智能识别设备收入为 133.22 万元 ， 降 幅较大， 随着新冠疫情得到 缓解和控制， 该产品 存在因需求减少而销售收入下滑 的风险。同时，若未来全球疫情扩散形势不能及时缓解或进一步蔓延，不能排除 后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产、采购、销售和验收等方面造成不利 影响，进而影响公司正常生产经营的风险。 三、 公司在 智慧 金融领域及商业零售领域规模化落地场景较为单一， 客户集中度较高 以及收入波动 的风险 在 智慧 金融领域， 2018 - 2020 年，公司的终端客户仅为农业银行， 2021 年起 开始与建设银行建立业务合作 ， 报告期内，公司来自农业银行的收入分别为 468.68 万元、 2,373.97 万元、 4,69 7.09 万元和 1,702.00 万元，合计占 智慧金融领 域 所有客户 总收入的 70.91% 。 2021 年 9 月，公司 2018 年入围 农业银行 的 安防设 备项目的框架采购协议到期，尽管公司已完成了续期项目的投标工作，但仍存在 不能顺利续期的风险。在商业零售领域，报告期内 ， 公司智慧油站业务的主要终 端客户为中国石化，来自中国石化智慧油站项目的收入分别为 29.93 万元、 694.00 万元、 3,420.25 万元和 32.75 万元，合计占智慧油站业务总收入的 98.91% 、占商 业零售领域总收入的 74.12% 。 2021 年智慧油站业务收入降幅较大， 主要系 2020 年 中国石化受国际油价下挫、油品市场需求萎缩等宏观经济因素影响收入大幅下 降，相关项目的预算支出推迟所致。 公司 智慧 金融领域及商业零售领域的规模化落地场景较为单一，客户集中度 较高，且智慧油站收入受终端客户中国石化的采购计划影响波动较大，如果出现 主要客户的生产经营状况、采购预算计划、供应链体系等发生变化，公司未能持 续获得主要客户的订单或公司与该等客户合作关系被其他供应商替代，或者因国 际油价持续低迷、市场需求不足导致终端客户的预算支出未能正常恢复，或者公 司无法有效开拓新客户资源及落地新应用场景，公司收 入将存在较大波动的风 险，从而对公司的经营发展、财务状况等产生不利影响。 四、 公司在体育健康、轨交运维等新领域的商业化落地不及预期 的 风 险 报告期内，公司的主营业务收入主要来自于城市管理、智慧金融、商业零售 三大领域，在体育健康、轨交运维等新领域进行了前瞻性的业务布局， 部分 产品 及解决方案已进入客户验证阶段。但新业务场景的商业化落地进度受制于多种因 素，例如公司出现相关技术研发进展滞后、交付能力不足、客户对产品的接受程 度和推广进度较弱等情形，将可能导致 新产品不能较快规模化生产或被市场接 受，或者商业化效益不及预期无法弥 补前期投入，将会对企业的盈利水平和未来 发展产生不利影响。 五、 数据安全及科技伦理的风险 在数据安全方面，《网络安全法》《民法典》《个人信息安全规范》《个人 信息保护法》等已生效的法律法规及行业规范规定了个人信息收集使用的基本原 则、个人信息控制者的合规义务以及个人信息主体的权利保护等内容。在科技伦 理方面，《关于加强科技伦理治理的指导意见（征求意见稿）》对加强科技伦理 治理、防范伦理风险提出了指导性意见，国内外关于人工智能伦理的探讨及研究 不断推出，社会公众对于人工智能的伦理道德问题日趋重视。 报告期内，公司人工智能产品及解决方案的收入规模快速增长，下游市场客 户的规模及需求不断增加，在上述政策背景下，保障数据安全合规及规范科技伦 理审查对公司未来业务可持续发展愈发重要。如果 发行人在数据获取或处理的过 程中未遵照相关法律法规的规定或业务合同的约定，或者公司关于数据安全及伦 理审核的相关内控制度未能有效运行，或者公司的客户在使用公司产品时侵害了 个人信息主体的利益或触及人工智能科技伦理问题，则可能发生个人信息主体提 出相关诉讼或仲裁，或发行人受到有关部门的行政处罚，或因伦理道德问题引发 社会关注及舆情讨论，进而对发行人的业务开展、市场拓展、品牌形象等造成不 利影响。 六、 被美国商务部列入 “ 实体清单 ” 的风险 在中美贸易摩擦的背景下， 2021 年 7 月，美国商务部宣布将包括发行人在 内的多家中国公司及机构列入 “ 实体清单 ” ，该行为不会对公司日常对外销售、 客户拓展等产生重大不利影响，但可能对公司研发和原材料采购过程中采购含有 境外厂商生产的芯片等零部件的硬件产生一定限制。尽管发行人已制定国产器件 替代的产品方案且有部分产品已完成国产替代，但由于方案落地需要一定验证时 间、客户对使用替代器件的产品认可具有不确定性等因素，可能会对发行人的生 产经营产生一定影响。同 时可能会对公司未来在人工智能前沿理论及学术研究和 国际学术交流以及境外业务拓展产生一定不利影响 。 七、 财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况 （一）整体经营情况 财务报告审计截止日（ 2021 年 6 月 30 日 ）后，公司生产经营的内外部环境 未发生或将要发生重大变化。财务报告审计截止日至本 招股意向 书签署日之间， 发行人经营状况良好，发行人经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主 要产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要税收 政策等方面均未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。 （二）审计日后主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 202 1 年 6 月 30 日，容诚会计师对公司 2021 年 1 2 月 3 1 日的资产负债表， 2021 年 度 的利润表、现金流量表以及相关财务报表附 注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（ 容诚专字 [ 2022 ] 350Z0002 号 ） ，发表了如 下意见： “ 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有 按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映格灵深瞳公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量 。 ” 公司经审阅的主 要财务数据如下： 1 、主要报表项目 单位：万元 项目 2021 年 12 月 3 1 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 总资产 77,887.44 59,755.73 30.34% 所有者权益 61,774.63 54,282.94 13.80% 归属于母公司股东的所有 者权益 61,734.10 54,212.86 13.87% 项目 2021 年 1 - 12 月 2020 年 1 - 12 月 变动幅度 营业收入 29,356.23 24,271.56 20.95% 营业利润 - 6,846.51 - 7,748.70 1 1.64% 利润总额 - 6,871.30 - 7,820.16 12.13% 净利润 - 6,871.30 - 7,820.16 12.13% 归属于母公司股东的净利 润 - 6,841.77 - 7,786.92 12.14% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 - 6,510.88 - 10,213.40 36.25% 经营活动产生的现金流量 净额 - 8,590.36 3,508.82 - 344. 8 2% 项目 2021 年 7 - 12 月 2020 年 7 - 12 月 变动幅度 营业收入 22,137.42 16, 650.54 32.95% 营业利润 - 1,168.88 - 2,678.49 56.36% 利润总额 - 1,167.52 - 2,749.98 57.54% 净利润 - 1,167.52 - 2,749.98 57.54% 归属于母公司股东的净利 润 - 1,150.66 - 2,736.26 57.95% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 - 1,036.89 - 2,752.65 62.33% 经营活动产生的现金流量 净额 - 4,186.23 5,112.22 - 181.89% 截至 2021 年 12 月 3 1 日，公司总资产较 2020 年末增长了 30. 34 % ，主要原 因系 经营规模扩大带来的应收款项 、存货等流动资产 增加，以及 执行新租赁准则 新增 使用权资产、 公司 持有的驭势科技股权估值上升 导致的 非流动资产增加 所 致 ； 所有者权益、 归属于母公司股东的所有者权益 分别 较 2 020 年末增长 了 1 3 . 8 0% 和 1 3 . 87 % ，主要 原因 系当期经营积累 以及驭势科技股权估值上升确认 的 其他综 合收益增加 所致 。 2021 年 1 - 12 月和 2021 年 7 - 12 月，公司分别实现营业收入 29,356.23 万元和 22,137.42 万元 ，较 2020 年同期 分别增长 20. 95% 和 32.95% ，主要原因系金融领 域的主要终端客户农业银行的收入 快速 增长 所致。 2021 年 1 - 12 月 和 2021 年 7 - 12 月 ，公司 营业利润、利润总额、净利润、归 属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2 020 年同期亏损缩窄，主要原因 系 2021 年摊销的股份支付费用减少所致。 2021 年 1 - 12 月 和 2021 年 7 - 12 月 ， 经营活动产生的现金流量净额较 2 020 年 同期下降较多，主要原因系：（ 1 ） 2 020 年 双光温测智能识别设备 的 收款情况较 好， 全年 实现收入 4,716.02 万元 （其中 下半年 为 2 ,564.23 万元） ， 至 当 年末已全 额回款。 2021 年公司上述产品销售收入 减少，因此现金回收比例下降 ； （ 2 ） 公 司 2021 年 来自农业银行的收入占比较上年上升了 25.55% （ 其中下半年上升了 25 .3 2 % ） ， 公司为农业银行备货相应增加了现金支出，同时 农业银行 的回款周期 较长， 因此 2021 年 及 2021 年 下半年 的 经营活动现金流量净额 均低于 2020 年同 期。 2 、非经常性损益情况 公司 2021 年 1 - 12 月 经审阅的非经常性损益情况如下： 单位：万元 项目 金额 非流动资产处置损益 - 4.11 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 293.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 20.68 属于非经常性损益确认的股份支付费用 - 599.15 小计 - 330.89 2021 年 1 - 12 月，非经常性损益主要系员工持股平台个别员工离职将股份转 让给实际控制人赵勇产生的股份支付费用 以及政府补助 。 （三） 202 2 年 1 - 3 月业绩预计情况 根据目前经营情况， 2 02 2 年 1 - 3 月公司主要财务数据预计如下： 单位：万元 项目 2022 年 1 - 3 月 2021 年 1 - 3 月 变动幅度 营业收入 5,452.00 ～ 6,599.79 1,852.86 194.25% ～ 256.19% 归属于母公司股东的净利 润 - 1,968.56 ～ - 1,312.38 - 4,248.18 53.66% ～ 69.11% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 - 1,990.88 ～ - 1,327.26 - 4,169.19 52.25% ～ 68.17% 2022 年 1 - 3 月，公司预计营业收入约为 5 , 452 万元 ～ 6,599.79 万元，收入较 2 021 年同期增长约 194.25% ～ 256.19% 。 2022 年 1 - 3 月，公司收入增长主要来自 智慧金融和城市管理领域。在智慧金融领域，公司农业银行的安防设备项目产品 订单快速增长， 收入预计较 2 021 年同期大幅增加 ；在城市管理领域，公司 2022 年 1 - 3 月在天津、四川、河北等地的项目预计将完成验收，项目数量和订单金额 均高于 2 021 年同期。 2022 年 1 - 3 月，公司预计归属于母公司股东的净利润约为 - 1,968.56 万元 ～ - 1,312.38 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 - 1,990.88 万元 ～ - 1,327.26 万元，亏损较 2 021 年同期缩窄，主要原因系 20 22 年 1 - 3 月预计 摊销的股份支付费用较 2021 年 同期减少所致。 上表预测财务数据系公司管理层初步测算结果 ， 不代表公司最终可实现的营 业收入及净利润，也并非公司的盈利预测。 目 录 声明及承诺 ................................ ................................ ................................ ................... 1 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ............... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ............... 3 一、尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险 ................................ .................... 3 二、城市管理领域市场竞争激烈，公司实现商业化落地时间较晚以及新冠疫 情的风险 ................................ ................................ ................................ ................ 3 三、公司在智慧金融领域及商业零售领域规模化落地场景较为单一，客户集 中度较高以及收入波动的风险 ................................ ................................ ............ 4 四、公司在体育健康、轨交运维等新领域的商业化落地不及预期的风险 .... 5 五、数据安全及科技伦理的风险 ................................ ................................ ........ 5 六、被美国商务部列入 “ 实体清单 ” 的风险 ................................ .................... 5 七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况 ................................ .... 6 目 录 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ............. 15 一、基本术语 ................................ ................................ ................................ ...... 15 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ...... 19 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ............. 22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ .................. 22 二、本次发行概况 ................................ ................................ .............................. 22 三、发行人主要财务数据及财务 指标 ................................ .............................. 24 四、发行人主营业务经营情况 ................................ ................................ .......... 24 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战 略 ................................ ................................ ................................ .......................... 26 六、发行人选择的具 体上市标准 ................................ ................................ ...... 28 七、公司治理特殊安排等重要事项 ................................ ................................ .. 28 八、募集资金用途 ................................ ................................ .............................. 28 九、发行人符合科创板行业领域以及科创属性要求 ................................ ...... 29 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ............................. 33 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ .................. 33 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ .............. 34 三、发行人与本次发行中介机构的关系 ................................ .......................... 35 四、预计发行上市的重要日期 ................................ ................................ .......... 35 五、 本次战略配售情况 ................................ ................................ ...................... 36 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ..... 37 一、技术风险 ................................ ................................ ................................ ...... 37 二、经营风险 ................................ ................................ ................................ ...... 38 三、财务风险 ................................ ................................ ................................ ...... 40 四、法律及内控风险 ................................ ................................ .......................... 41 五、尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险 ................................ .................. 42 六、募集资金投资项目的风险 ................................ ................................ .......... 43 七、发行失败的风险 ................................ ................................ .......................... 44 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ......................... 45 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ .. 45 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .......................... 45 三、发行人的股权结构 ................................ ................................ ...................... 64 四、发行人的控股和参股公司情况 ................................ ................................ .. 66 五、持有 发行人 5% 以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 72 六、发行人股本情况 ................................ ................................ .......................... 83 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 .......... 98 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 106 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年的变动情 况 ................................ ................................ ................................ ........................ 107 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相 关的对外投资情况 ................................ ................................ ............................ 109 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股 份情况 ................................ ................................ ................................ ................ 110 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 .... 112 十三、发行人员工股权激励及相关安排情况 ................................ ................ 114 十四、发行人员工及其社会保障情况 ................................ ............................ 119 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ............................... 123 一、发行 人主营业务及主要产品和服务情况 ................................ ................ 123 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况 ................................ .................... 143 三、发行人销售情况和主要客户 ................................ ................................ .... 169 四、发行人原材料 采购和主要供应商情况 ................................ .................... 172 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况 175 六、公司核心技术情况 ................................ ................................ .................... 178 七、公司 被列入 “ 实体清单 ” 的情况及影响 ................................ ................ 195 第七节 公司治理与独立性 ................................ ................................ ................... 198 一、公司治理结构概述 ................................ ................................ .................... 198 二、公司股东大会、董事会、监事会、 独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况 ................................ ................................ ................................ .... 198 三、发行人内部控制情况 ................................ ................................ ................ 206 四、发行人数据安全及科学伦理相关的内部控制及合规性情况 ............... 207 五、发行人报告期内违法违规行为情况 ................................ ........................ 214 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ................................ ............ 215 七、面向市场独立持续经营的能力情况 ................................ ........................ 216 八、同业竞争 ................................ ................................ ................................ .... 217 九、关联方和关联关系 ................................ ................................ .................... 219 十、关联交易情况 ................................ ................................ ............................ 221 十一、关联交易审议情况 ................................ ................................ ................ 227 十二、关联方变化情况 ................................ ................................ .................... 229 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ... 231 一、注册会计师审计意见 ................................ ................................ ................ 231 二、经审计的财务报表 ................................ ................................ .................... 232 三、财务报表的编制基础及合并报表范围 ................................ .................... 237 四、关键审计事项及与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ................................ ................................ ................................ ............................ 238 五、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响 因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的 具体影响或风险 ................................ ................................ ................................ 240 六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计 ................................ ............ 242 七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策 ................................ ............ 269 八、分部信息 ................................ ................................ ................................ .... 271 九、非经常性损益 ................................ ................................ ............................ 271 十、主要财务指标 ................................ ................................ ............................ 273 十一、经营成果分析 ................................ ................................ ........................ 275 十二、资产质量分析 ................................ ................................ ........................ 316 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析 ................................ ........ 330 十四、重大资产业务重组或股权收购合并情况 ................................ ............ 344 十五、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项 ........ 344 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ............................ 344 十七、盈利预测 ................................ ................................ ................................ 347 十八、未来可实现盈利情况 ................................ ................................ ............ 347 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................ ............................... 352 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ .................... 352 二、募集资金的运用情况 ................................ ................................ ................ 353 三、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的情形 ............ 363 四、公司制定的战略规划 ................................ ................................ ................ 364 第十节 投资者保护 ................................ ................................ ............................... 368 一、投资者关系主要安排 ................................ ................................ ................ 368 二、股利分配政策情况 ................................ ................................ .................... 369 三、本次发行前滚存利润的安排 ................................ ................................ .... 372 四、股东投票机制的建立情况 ................................ ................................ ........ 372 五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况 ................................ .... 373 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ....................... 415 一、重大合同 ................................ ................................ ................................ .... 415 二、对外担保 ................................ ................................ ................................ .... 417 三、重大诉讼和仲裁事项 ................................ ................................ ................ 417 四、重大违法行为 ................................ ................................ ............................ 417 十二节 声明 ................................ ................................ ................................ ........... 418 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................ 418 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................ 419 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................ 420 发行人控股股东、实际控制人声明 ................................ ................................ 421 保荐机构（主承销商）声明（一） ................................ ................................ 422 保荐机构（主承销商）声明（二） ................................ ................................ 423 发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ 424 审计机构声明 ................................ ................................ ................................ .... 425 承担评估业务的资产评估机构声明 ................................ ................................ 426 承担验资业 务的机构声明 ................................ ................................ ................ 427 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ....... 428 一、本招股意向书附件 ................................ ................................ .................... 428 二、查阅时间和地点 ................................ ................................ ........................ 428 附表一：发行人及子公司的专利 ................................ ................................ ........... 429 附表二：发行人及子公司的软件著作权 ................................ ............................... 431 附表三：发行人及子公司的商标权 ................................ ................................ ....... 435 第一节 释义 本 招股意向 书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 发行人、公司、本公 司、 格灵深瞳 、股份 公司 指 北京格灵深瞳信息技术 股份有限公司 格灵有限、 有限公司 指 北京格灵深瞳信息技术有限公司 ，系发行人前身 本次发行 指 公司本次公开发行不超过 46,245,205 股人民币普通股并上市 A 股 指 每股面值为 1 元的人民币普通股 香港格灵 指 格灵深瞳（香港）科技有限公司，系发行人 曾经的 股东 ，已注销 开曼格灵 指 Deep Glint Internation al Limited ，系 香港格灵的 股东 ， 已注销 维京 格灵 指 Deep Glint Limited ，系 开曼格灵的股东 维京云飞 指 Hyperfect Limited ，系开曼格灵 曾经 的股东 合肥格灵 指 合肥格灵深瞳信息技术有限公司，系发行人全资子公司 福建格灵 指 福建省格灵深瞳信息技术有限公司，系发行人全资子公司 北京格灵 指 格灵深瞳（北京）科技发展有限公司，系发行人的全资子公司 瞳门科技 指 瞳门科技（北京）有限公司，系发行人控股子公司 华易智美 指 北京华易智美城镇规划研究院 （ 有限合 伙 ） ，系发行人参股公司 驭势科技 指 驭势科技 （ 北京 ） 有限公司，系发行人参股公司 贵州 分公司 指 北京格灵深瞳信息技术 股份 有限公司贵州分公司 深圳 分公司 指 北京格灵深瞳信息技术 股份 有限公司深圳分公司 广州 分公司 指 北京格灵深瞳信息技术 股份 有限公司广州分公司 深瞳智数 指 天津深瞳智数科技中心（有限合伙），系发行人控股股东 艾玛深瞳 指 艾玛深瞳科技（北京）有限公司，系深瞳智数的执行事务合伙人 E SOP 指 Employee Stock Ownership Plans ， 开曼格灵 设立的员工 股权 激励 计划 灵瞳众智 指 天津灵瞳众智科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳数源 指 天津灵瞳数源科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳智源 指 天津灵瞳智源科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳莱客 指 天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 灵瞳智皓 指 天津灵瞳智皓科技中心（有限合伙），系发行人 外部顾问 持股平 台 红杉 资本 指 Sequoia Capital CV IV Holdco IX, Ltd. ， 系发行人持股 5% 以上股 东 策源创投 指 C e yuan HK H oldings L imited ，系发行人持股 5% 以上股东 真格基金 Ⅰ 指 Z hen P artners I （ HK ） L imited ，系发行人持股 5% 以上股东 真格基金 Ⅳ 指 Zhen Partners IV （ HK ） Limited ，系发行人持股 5% 以上股东 现代汽车 指 H yundai M otor C ompany ，系发行人持股 5% 以上股东 现代摩比斯 指 Hyundai M obis Co. , Ltd. ，系发行人持股 5% 以上股东 智慧云城 指 北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）， 系发行人持股 5% 以上 股东 澳林春天 指 天津澳林春天科技中心（有限合伙），系发行人持股 5% 以上股东 博雍一号 指 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人 曾 经的 股东 深圳高新投 指 深圳市高新投集团有限公司，系发行人股东 深圳国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 北京三中院 指 北京市第三中级人民法院 三星创投 指 SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P ，系发行人 股东 复朴长鸿 指 北京复朴长鸿投资中心（ 有限合伙），系发行人股东 做实事科技 指 做实事科技服务（北京）有限公司，系发行人股东 合之力 指 合之力蓉盛成都创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 平阳箴言 指 平阳箴言欧昊投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 力鼎凯得 指 嘉兴力鼎凯得投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 华门科技 指 天津华门科技合伙企业（有限合伙），系发行人股东 无量投资 指 杭州无量二界投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 上海摩比斯 指 上海现代摩比斯汽车零部件有限公司，现代摩比斯的全资子公司 现代汽车集团 指 Hyundai Motor Group 现代汽车投资 指 现代汽车（中国）投资有限公司，现代汽车控股子公司 云飞雨凝 指 天津云飞雨凝科技中心（有限合伙），系发行人曾经的股东 池永朝 指 Youngcho Chi ，系发行人曾经的董事 三类股东 指 契约型私募基金、资产管理计划和信托计划 五矿信托 指 五矿国际信托有限公司 博雍 1 号信托 指 五矿信托 - 博雍 1 号单一资金信托 博雍资管 指 上海博雍资产管理有限公司 深瞳科技 指 北京格灵深瞳科技有限公司，系发行人实际控制人曾经控 制的公 司，已注销 智深医疗 指 北京智深医疗科技有限公司，系发行人曾经的全资子公司，已注 销 天津格灵 指 天津格灵金帮智能科技有限公司，系发行人曾经的控股子公司， 已注销 广东喜恩碧 指 广东喜恩碧安防设备有限公司 十四五规划 指 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 虹软科技 指 虹软科技股份有限公司 当虹科技 指 杭州当虹科技股份有限公司 依图科技 指 依图科技有限公司 云从科技 指 云从科技集团股份有限公司 云天励飞 指 深圳云天励飞技术股份有限 公司 旷视科技 指 旷视科技有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司及其下属的分支行机构、营业网点 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司及其下属的分支行机构、营业网点 易华录 指 包括北京易华录信息技术股份有限公司、福建易华录信息技术有 限公司、东北易华录信息技术有限公司 东方网力 指 包括东方网力科技股份有限公司、深圳市深网视界科技有限公 司、广州嘉崎智能科技有限公司、东方网力（苏州）智能科技有 限公司 中通服 指 包括中通服公众信息产业股份有限公司、中通服公众信息产业股 份有限公司北京科技 分公司 金帮融和 指 北京金帮融和智能科技有限公司 银泰锦宏 指 北京银泰锦宏科技有限责任公司 尚博信 指 北京尚博信科技有限公司 中科华讯 指 中科华讯科技开发有限公司 中远海运 指 中远海运科技股份有限公司 朝阳发改委 指 北京市朝阳区发展和改革委员会 中金银利 指 北京中金银利电子有限公司 中国联通上海分公 司 指 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 朝阳农委 指 北京市朝阳区农业农村局 中国电信 指 中国电信集团系统集成有限责任公司 海康威视 指 杭州海康威视科技有限公司 睿 创微纳 指 包括烟台艾睿光电科技有限公司、无锡英菲感知技术有限公司 思腾合力 指 包括北京思腾合力科技有限公司、思腾合力（天津）科技有限公 司 天地伟业 指 天地伟业技术有限公司 广州智感 指 广州智感信息科技有限公司 天津百利 指 天津百利工业品供应链有限公司 北京银行双榆树支 行 指 北京银行股份有限公司双榆树支行 宗立科技 指 深圳市宗立科技有限公司 中国石化 指 中国石化销售股份有限公司及其分公司 中车电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 中科院 指 中国科学院 百度 指 百度在线 网络技术（北京）有限公司 盛大网络 指 上海盛大网络发展有限公司 谷歌 指 Google Inc. 英伟达 指 NVIDIA Corporation 亚马逊 指 Amazon 经济学人集团 指 The Economist Group APEC 指 亚洲太平洋经济合作 组织 BCG 指 波士顿咨询公司 i Research 指 艾瑞咨询公司 关系密切的家庭成 员 指 配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟 姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母 《公司章程》、章程 指 《 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人 2 021 年第 二 次临时股东大会通过的发行人上市后适用的 公司章程（草案） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《申报及推荐暂行 规定》 指 《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 《指导意见》 指 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《科创板审核问答》 指 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》 《科创板审核问答 （二）》 指 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 教育部 指 中华人民共和国教育部 网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、保荐人、 主承销商、海通证券 指 海通证券股 份有限公司 发行人会计师、容诚 会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、国枫律 师 指 北京国枫律师事务所 评估师 指 厦 门 嘉 学资产评估房地产估价有限公司 报告期 指 2018 年、 2019 年、 2020 年 、 2021 年 1 - 6 月 最近三年 指 2018 年、 2019 年、 2020 年 报告期各期末、各报 告期末 指 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日、 2 020 年 1 2 月 31 日 和 2021 年 6 月（未完）  |