[年报]益生股份:2021年年度报告
原标题:益生股份:2021年年度报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2021年年度报告 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管 人员)陈小军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息 披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司经营中可能存在的主要风险包括：依赖国外供应商及其育种技术的风 险、产品价格波动的风险、生物安全的风险、原材料价格变动的风险。公司在 本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................ 50 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................ 66 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................... 67 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 68 备查文件目录 一、载有法定代表人签名和公司盖章的年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、益生股份、股份公司 指 山东益生种畜禽股份有限公司 公司章程 指 山东益生种畜禽股份有限公司章程 山东荷斯坦 指 山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司 益生肥料 指 山东益生生物肥料科技有限公司 江苏益太 指 江苏益太种禽有限公司 安徽益生 指 安徽益生种禽养殖有限公司 黑龙江益生种猪 指 黑龙江益生种猪繁育有限公司 滨州益生种禽 指 滨州益生种禽有限公司 东营益生种禽、东营益生 指 东营益生种禽有限公司 山西种猪 指 山西益生种猪繁育有限公司 双鸭山益生种猪 指 双鸭山益生种猪科技有限公司 益春 指 烟台益春种禽有限公司 宝泉岭农牧 指 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 北三峡养殖 指 黑龙江北三峡养殖有限公司，宝泉岭农牧的全资子公司 山东四方新域 指 山东四方新域农牧设备有限公司 山东益仙、诸城益仙 指 山东益仙种禽有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 曾祖代种鸡 指 经过育雏育成后，按照设计的品系进行产蛋、孵化繁育祖代种鸡的种 鸡。 祖代种鸡 指 由曾祖代种鸡产蛋孵化出的雏鸡，经过育雏育成后，按照设计的品种 间进行杂交、产蛋，用于孵化繁育父母代种鸡的种鸡。 父母代种鸡 指 祖代种鸡产蛋孵化出的雏鸡，经过育雏育成后，按照设计的品系间进 行杂交、产蛋，用于孵化繁育商品鸡的种鸡。 商品代肉鸡 指 由父母代种鸡产蛋孵化出的鸡。 雏鸡、鸡苗 指 孵化出壳后至6周龄的小鸡都被称为雏鸡。在销售合同中，习惯上是 指刚出壳后在销售过程中的小鸡。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深证证券交易所 环保税 指 环境保护税 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 益生股份 股票代码 002458 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东益生种畜禽股份有限公司 公司的中文简称 益生股份 公司的外文名称（如有） Shandong Yisheng Livestock ＆ Poultry Breeding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YISHENG 公司的法定代表人 曹积生 注册地址 烟台市芝罘区朝阳街80号 注册地址的邮政编码 264001 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省烟台市福山区益生路1号 办公地址的邮政编码 265508 公司网址 www.yishenggufen.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林杰 李玲 联系地址 山东省烟台市福山区益生路1号 山东省烟台市福山区益生路1号 电话 0535-2119076 0535-2119065 传真 0535-2119002 0535-2119002 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91370000265627669C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室 签字会计师姓名 王丽敏 刘阿彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,089,921,928.63 1,751,036,372.39 19.35% 3,583,534,105.26 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,453,502.07 91,991,339.23 -69.07% 2,176,039,144.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 21,648,758.00 38,851,546.63 -44.28% 2,175,209,364.60 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,251,756.17 58,166,557.08 72.35% 2,134,744,427.38 基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 2.23 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 2.22 加权平均净资产收益率 0.90% 2.82% -1.92% 83.18% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 5,671,517,652.70 4,668,482,639.12 21.49% 4,140,859,202.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,170,116,617.21 3,138,016,056.96 1.02% 3,600,728,050.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 581,404,558.24 618,223,545.34 500,589,376.71 389,704,448.34 归属于上市公司股东的净利润 111,973,600.12 163,841,864.62 -47,242,778.36 -200,119,184.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 105,116,250.81 164,341,721.73 -47,510,015.61 -200,299,198.93 经营活动产生的现金流量净额 16,124,031.55 149,220,071.03 -52,146,571.34 -12,945,775.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,530,389.16 47,906,933.52 -8,985,690.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 3,782,553.18 4,436,455.57 3,946,056.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 -16,247.24 5,529,692.14 2,063,616.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 2,578,533.50 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,094.06 -5,020,832.96 1,229,143.63 减：所得税影响额 6,115.65 59,076.26 1,451.06 少数股东权益影响额（税后） -599,258.68 -346,620.59 429.10 合计 6,804,744.07 53,139,792.60 829,780.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业基本情况 （一）种鸡行业 中国现代肉鸡产业起步于二十世纪七十年代末期，是中国畜牧行业中产业化最迅速、市场化程度最高的行业。中国肉鸡 品种主要包括白羽肉鸡和黄羽肉鸡两大类，白羽肉鸡由于体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良， 已成为中国规模化肉鸡生产的主要鸡种。中国白羽肉鸡产业是我国畜牧业产业中与国际接轨最早，产业化特征最明显，标准 化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业，具有典型的节粮节地节水特征，在促进我国畜牧业发展和“三 农”问题解决中发挥着重要的示范作用。 畜禽种业是畜牧生产的基础，位于养殖产业链条的上游，对畜牧业发展的贡献率超过40%。纯系白羽原种鸡—曾祖代白 羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系，从一定意义上说，各国 畜牧业的核心竞争力主要体现在畜禽良种上，白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的基础，白羽肉鸡育种工作是一项长期的、庞大 而复杂的育种工程，要兼顾生长速度、饲料利用效率、产肉率和抗病性、种群的一致性、遗传的稳定性等方面因素。纯系白 羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的育种是育种工作的核心环节，是质量的源头，目前仍主要被国外育种公司所垄断。在我国的 肉鸡良种繁育体系中，祖代白羽肉种鸡主要仍依赖进口。 鸡肉因其“一高三低”（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）的特点，随着人民生活水平的不断提高和对健康饮食的 重视程度日益提高，鸡肉作为主流健康型肉类消费品之一，日益受到消费者的青睐，需求量不断提升，未来鸡肉消费仍有较 大的增长空间。 （二）种猪行业 生猪行业是畜牧业支柱产业，在我国国民经济运行中占有重要地位。生猪生产是我国农业的重要组成部分，猪肉是我国 城乡居民最主要的副食品之一。因此，稳定生猪生产发展，对保障人民群众的生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大 局稳定具有重要意义。种猪是影响生猪产业生产效率的关键，育种作为生猪养殖业的起始环节，是生猪养殖业的基础环节， 也是未来生猪养殖企业获得核心竞争力的重要环节。 生猪养殖也分为育种环节和商品代养殖环节。根据代次繁育关系，一般而言，可将生猪分为原种猪（包括曾祖代种猪和 祖代种猪）、父母代种猪（二元种猪）和商品代肉猪（三元商品猪）三类：原种猪是在单一品种内自繁的生猪品种，主要用 于优良基因的选育和扩繁，包括曾祖代种猪和祖代种猪；父母代种猪是两个不同品种的纯种猪杂交育成的种猪，主要用于繁 育商品代仔猪；商品代猪是由终端父本与二元种母猪杂交育成的三元代次生猪，是供给终端消费者食用的生猪。 虽然猪肉消费量呈下降趋势，但我国的人口数量和饮食结构决定了未来较长一段时间内猪肉在我国动物蛋白需求中继续 占据主导地位，处于生猪产业链上的种猪市场具有较大的市场容量，行业对优质种猪的需求较大。 随着产业政策的规范引导及行业监管的逐步完善，我国畜禽养殖行业对产品质量、食品安全、疫病防疫等都提出了更高 的要求。在此背景下，行业资源将进一步向优势企业集聚，行业的标准化、规模化、集约化水平不断提高，随着行业龙头企 业的不断扩张，龙头企业的市场份额将越来越大。 2、公司所处行业特点 （一）肉鸡板块 （1）周期性特征 各种生物都有自己的生长周期。种鸡饲养所需的祖代种鸡要从一日龄开始进行饲养管理，到 25 周龄才收集种蛋进行孵 化生产，到 32 周龄才能达到正常生产高峰。对单批祖代种鸡而言，在半年多的育雏育成期内不能创造销售收入。为保持生 产的持续、稳定，企业通常会有多批处于不同阶段的种鸡存栏。 （2）区域性特征 规模化养殖企业对环境、资源、交通等的要求很高，从地区分布看，我国主要肉鸡养殖地区为：山东、河南、江苏、辽 宁、河北、吉林等，其中山东占全国养殖量的30%以上。在这些地区有三方面的养殖优势：一是地处粮食特别是饲料粮的产 区，饲料价格相对较低；二是靠近消费大城市，交通便利，便于产品集散；三是气候条件比较适合畜禽养殖。 （3）季节性特征 规模化白羽肉鸡养殖企业已从技术上消除了季节性对生产的影响。如使用隔热材料建筑鸡舍，使用加热设备和水帘降温 设备调节鸡舍内环境；饲料配方可以根据季节的变化进行调整；此外使用人工授精技术，可以更好地减少季节变化对肉种鸡 受精率的影响，白羽肉鸡可以保证常年不间断生产，基本不受季节性影响。 （二）生猪板块 （1）周期性 生猪养殖行业的周期性波动特征较为明显，生猪市场价格的波动周期一般为 3-4年。由于我国生猪养殖行业市场集中度 较低，散养规模大。大量生猪养殖户根据当年生猪价格行情来安排生产，由于从选育母猪补栏到育肥猪出栏需要固有的生长 周期，从而形成了生猪价格的周期性波动。 （2）区域性 我国生猪养殖行业存在明显的区域性特征。生猪养殖行业的发展需要综合考虑环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠 宰加工等因素，其中又以环境承载能力为主要因素，生猪养殖行业的区域布局因而受到明显的政策约束。根据农业部发布的 《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》的通知，分类推进重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区：1） 重点发展区：包括河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南 7 省（市）；2）约束发展区：包括北京、天津、上海等大 城市和江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东等南方水网地区；3）潜力增长区：包括东北 4 省（辽宁、吉林、 黑龙江和内蒙古）和云南、贵州 2 省；4）适度发展区：包括山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏等 7 省区。 因此，受政策约束，我国生猪养殖行业存在一定的区域性特征。部分区域的生猪养殖行业由于地域条件和政策扶持优势， 生猪养殖活动较为密集；部分区域由于地域条件不佳和政策劣势，生猪养殖活动较少。 （3）季节性 生猪养殖行业不存在明显的季节性特征。受中国春节民俗的影响，每年农历春节前夕生猪出栏数量可能小幅上升。尽管 如此，春节前夕消费习惯的影响较生猪价格周期性波动影响较小，生猪出栏数量不存在明显的季节性特征。 3、公司所处行业地位 公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，在行业内率先引入了曾祖代白羽肉种鸡，公司主要饲养祖代白羽肉种鸡和父 母代白羽肉种鸡，从事的业务在国内处于该产业链的上游环节，近年来，公司在保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位的基础上， 持续扩大父母代种鸡饲养量，商品肉雏鸡产量不断扩大，已成为我国外销白羽肉鸡苗数量最多的公司。 公司自主培育的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获得国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉 鸡品种，为“打好种业翻身仗”建立了齐鲁样板。 公司自2000年开始建立原种猪场，于2013年被认证为国家生猪核心育种场。公司作为“国家生猪核心育种场”之一，在饲 养种猪方面有着丰富的育种经验，在猪场的规划建设、种猪的引进及繁育、疫病的防治等领域，都有着丰富而成熟的经验。 公司从法国等国引进种猪，与法国公司实行联合育种，保持遗传进展与国际同步。公司饲养的新法系种猪具有大体型、生长 快和节料的特点。无论在繁殖性能、生长性能，还是饲养管理方面都具有明显的优势。2021年，公司从丹麦成功引种1,300 头纯种猪，加快公司种猪产业发展的步伐。 公司是中国畜牧业协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会会长单位、山东省畜牧协会会长单位，先后还被授予“国 家重点研发计划项目示范种禽场”、 “国家级禽白血病净化示范场”、山东省第一批“鸡白痢净化示范场”、“动物疫病净化创 建场”、“国家生猪核心育种场” 和“畜禽种业创新性示范单位”等荣誉称号。 公司在把肉鸡产业做细、做精、做强，把肉鸡产业的种源体系建立的更加完整、更加壮大的基础上，大力发展种猪产业， 未来通过种鸡、种猪的双轮驱动，以提高公司抵御风险和盈利的能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司从事的主要业务包括：祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、 种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售等。报告期内，公司从 事的主要业务未发生重大变更。 2、公司的主要产品及用途 公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、农牧设备、乳品、有机肥等。报告期内，公司的主要产品 未发生重大变化。 产品类别 主要品种 用途 主要消费群体 父母代肉种鸡雏鸡 利丰 生产商品代肉鸡雏鸡 父母代肉种鸡场 商品代肉鸡雏鸡 利丰 饲养后提供给屠宰厂生产鸡肉产品 商品代肉鸡场 原种猪 大约克、长白、杜洛克等 纯种之间配种生产原种猪，杂交繁殖生产 二元种猪 种猪场 农牧设备 鸡笼养设备、兔笼养设备、猪 养殖设备、环控设备、自动控 制系统 用于鸡猪兔养殖，孵化厅生产 鸡猪兔行业大中型养 殖公司 乳品 巴氏杀菌乳、发酵乳等 销售给大众消费者 胶东地区的消费者 有机肥 益生有机肥、益生全水溶有机 肥 改良土壤、提高地力、增加作物产量、提 高农产品品质、提高肥料利用率 瓜果蔬菜花卉种植户 和种植基地 （二）公司经营养殖模式的具体内容及模式变化情况 1、公司主要产品的养殖模式 （1）祖代肉种鸡和父母代肉种鸡的养殖模式 公司从国外引进祖代肉种鸡，用于生产父母代肉鸡和商品肉雏鸡，主要生产流程见下图。 公司从国外引进的祖代肉种鸡分：A♂（公）、B♀（母）、C♂（公）、D♀（母）四个系，一日龄的祖代肉种雏鸡（配 套比例为D系：C系：B系：A系=100:15:35:10）经过育雏期（1-6周）和育成期（7-24周）后，转入产蛋场，通过笼养的技术 进行饲养，实行人工授精技术。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化。经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的公 母鉴别，挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的健康母鸡作为父母代种母鸡，挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的健康公鸡作为父母 代种公鸡，然后进行免疫、断喙和断趾等一系列技术操作，形成合格的父母代肉种鸡雏鸡，除少部分供给公司（含子分公司） 的父母代肉种鸡场使用外，主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业。 1日龄的父母代肉种鸡（配套比例为母鸡：公鸡=100：15）经过育雏期（1-6周）和育成期（7-24周）后，转入产蛋场进 行饲养。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化。经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，通过挑选，选择健康雏鸡作为合格的 商品代肉鸡雏鸡，出售给商品肉鸡场和饲养户，养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工，成为市场上的鸡肉消费品。相关生产 流程见下图： （2）原种猪、二元猪养殖模式 公司从法国、丹麦引进种猪。原种猪场按育种计划，以品系繁育为主，进行种猪的生产繁育。 猪的生产繁育模式为：曾祖代猪→祖代猪→父母代猪→商品代猪。 繁育出的种猪通过性能测定、遗传评估、严格选育等操作来确保种猪质量，销售给种猪场。猪的主要繁育模式见下图： （3）农牧设备经营模式 公司的农牧设备主要包括：鸡笼养殖设备、家兔养殖设备、猪围栏、漏粪地板等设备。公司可根据客户需求和养殖工艺 要求，进行设计，建筑施工，提供配套的养殖设备，提供“交钥匙”养殖项目。公司还可将自制设备或定制设备，直接销售给 养殖业用户或设备代理商。 农牧设备经营模式有两类： a、订制设备：设计员给客户订制出最优的解决方案，采购最优设备，先在工厂加工，最后发往工地安装。验收合格后 移交给客户。 b、标准设备：设计员利用先进理念设计出用户需要的先进设备，采购适用的原材料，工厂加工组装后销售给客户。 （4）乳品业务经营模式 山东荷斯坦引进饲养优质高产的荷斯坦奶牛，采用先进的饲养管理方式，繁育优秀奶牛良种，生产高品质牛奶；益生源 乳业以山东荷斯坦优质原奶为原料，采用先进的生产工艺，加工生产巴氏杀菌乳、发酵乳等产品，销售给大众消费者。 （5）有机肥业务经营模式 种鸡场将种鸡每天产出的鸡粪添加稻壳和活性生物菌剂进行无害化处理，在鸡场陈化后转运至益生肥料。经过晾晒、调 配、检验合格后装包，成为有机肥料。有机肥出售给种植户，种植出优质的瓜果蔬菜供应市场。 2、公司采购模式 （1）生产性生物资产的采购 公司生产性生物资产经常性采购品种主要是祖代种鸡，公司根据年度生产计划统一进行生产性生物资产的对外采购。 目前，公司与国外主要祖代种鸡育种供应商建立了长期稳定的战略合作关系。 （2）原材料采购 公司采购原材料主要包括玉米、豆粕、饲料添加剂及辅料和包装物等等。为降低采购成本，公司原材料采用“集中采购” 模式，原材料采购工作由采购部对外执行，采购部由总裁直接管理。数量较大的原材料由采购部与供应商签订采购合同，也 同时向粮食种植户直接采购玉米、小麦等农作物。公司每年对供应商进行信誉评估，以确保原材料供货质量。 （3）设备采购 公司采购设备主要分为禽用生产设备、畜用生产设备、动力设备、饲料生产设备等。为提高采购设备性价比，公司设备 采购采用招投标+“采购评审委员会”评选的模式进行。采购部组织招投标工作，审计部全程监督实施。采购部在汇总招投标 企业的数据和其客户对于设备的反馈信息后，由 “采购评审委员会”根据采购部汇总的信息，评选出符合公司实际需求的设 备，确保采购的设备性价比最高。 3、公司主要产品销售模式 （1）公司父母代种鸡雏鸡的市场容量较大，客户具备一定的规模和集中度，其对产品质量和配套服务有较高的要求。 公司在父母代种鸡雏鸡销售方面以直销为主，父母代种鸡雏鸡直接面对客户，销售给下游的法人客户和个人养殖户，并由技 术服务部为父母代种鸡产品销售提供配套服务。 （2）公司商品代肉鸡雏鸡的最终用户包括法人客户和个人养殖户，产品销售采用直销与经销商销售相结合的方式。除 了直销方式外，由于商品代肉鸡雏鸡用户中个人饲养户数量多、地域分散，公司在不同销售区域选择在当地市场具备较强客 户资源和资金实力的经销商，充分利用经销商的资金、技术及市场影响力开拓并维护市场，有效节约了经营成本，提高了经 营效率。 （3）公司在种猪销售方面采用直销方式，直接对接客户，与规模化养殖场法人代表和集团采购洽谈，并由种畜营销部 为种猪销售提供育种及疾病防控等相关服务。 （三）公司经营中可能存在的风险及应对措施。 1、依赖国外供应商及其育种技术的风险及应对 目前世界范围内的原种鸡种源控制于欧美少数几家育种公司手中，因此公司在种鸡引种等方面对国外供应商存在一定的 依赖。一旦上述供应商由于疫病或其他原因减少或停止输出种鸡雏鸡，并且在短期内没有从其他国家进口的渠道或未能与其 他育种公司建立合作，将会影响公司引进种鸡的进度，并对公司业务造成影响。 为提升现代肉鸡种业发展水平，促进肉鸡产业持续健康发展，农业部制定了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。 计划的主要内容包括：强化国家肉鸡良种选育体系；健全国家肉鸡良种扩繁推广体系；构建国家肉鸡育种支撑体系。根据计 划，到2025年，我国将培育肉鸡新品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超过60%。提高引进品种的质量和利用效 率，进一步健全良种扩繁推广体系。提升肉鸡种业发展水平和核心竞争力，形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。 益生股份作为当前中国最大的种鸡生产企业之一，始终把“高代次畜禽种源供应”作为公司的核心竞争力，近年来，公司积极 主动探求与国内外育种机构合作联合育种，率先从哈伯德公司引进曾祖代白羽肉种鸡，推进良种繁育事业的更进一步发展。 2、产品价格波动的风险及应对 中国的畜禽产品消费市场巨大，但市场价格受到供求关系等因素影响，波动较为频繁，公司无法保证产品销售价格不受 市场价格波动的影响。如果白羽肉鸡行业遭遇行业低谷，市场上畜禽产品需求不足，畜禽产品价格下降，会对本公司业务和 经营业绩产生不利影响。 市场是企业生存发展之基，公司将积极加大对客户的开发力度，利用公司引种规模、技术领先、服务和品牌优势等核心 竞争力，稳定提升产品质量，给客户提供满足需要的产品和服务，以便达到稳定老客户、创造新客户的销售目标，应对产品 价格波动的风险。 3、生物安全的风险及应对 公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类，一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险；二 是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。公司十分重视畜禽的疾病防治工作，严格执行饲养场地选址和布局标准， 建立了严格的防疫管理制度，防止病源微生物从任何途径进入养殖场；公司分散建设种鸡饲养场区，实行批次管理、全进全 出，确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外。本公司种鸡饲养、繁育过程中消耗的饲料全部由下属饲料厂生产供 应，公司执行严格的质量控制制度，确保饲料原料来源可靠，饲料生产过程安全。 4、原材料价格变动的风险及应对 在公司畜禽产品的生产成本中，饲料占据一定比重，饲料主要由玉米、豆粕、油脂及各种营养添加剂组成，目前难以用 其它原材料代替。随着公司生产规模的进一步扩大，玉米、豆粕等原材料的采购量还将继续增加。玉米、大豆等农产品价格 受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大，一旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变 化，都将会导致农产品减产并引发价格上涨从而增加公司的采购成本，如果市场上玉米、豆粕等主要原材料供应不足或者价 格上涨幅度较大，将可能对公司未来经营业绩产生影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面通过及时了解行情信息，对 玉米、豆粕等大宗材料在价格上涨前期采取预订合同，在价格回调期间，采取增加采购频次，降低库存等措施，并全面导入 采购招投标机制，保障采购原材料价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面公司与多家大型原料供应商建 立了战略合作关系，以保持稳定的原料供应，有效地降低了价格波动的风险。 （四）报告期其他需要披露的信息 1、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的重大动物疫病情况。 2、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。 三、核心竞争力分析 农业现代化，种子是基础，益生股份作为以高代次畜禽种源供应为核心竞争力的公司，专注肉种鸡产业三十余年，通过 将白羽肉鸡产业链向上延伸，引入了曾祖代白羽肉种鸡，繁育祖代白羽肉种鸡，改变了国内祖代白羽肉鸡种源供应完全依赖 进口的局面，更加确定了益生股份在中国白羽肉鸡行业种源供应方面的行业地位。 公司从事的祖代白羽肉鸡业务在国内处于该产业链的上游环节，规模优势使得公司单批次祖代种鸡可以在短期内产出大 批次的父母代种鸡雏鸡，能最大限度地满足下游大型生产企业对雏鸡同质化的需求，在大客户资源中占有绝对优势。 近年来，公司持续扩大父母代种鸡饲养量，商品代肉鸡雏鸡产量不断扩大，所占的产值比重逐年增长，一方面向下延伸 了产业链，提高了公司的产值和利润，改变了公司以往祖代种鸡产值一支独大的格局，另一方面，使公司可以更好地应对市 场变化，缓解市场波动的风险。 公司在把肉鸡产业做细、做精、做强，把肉鸡产业的种源体系建立的更加完整、更加壮大的基础上，还大力发展种猪产 业，目前种猪项目进展顺利，公司已有4个种猪场投入使用，种猪产能将逐步释放，未来公司将通过种鸡、种猪的双轮驱动， 以提高公司抵御风险和盈利的能力。 （一）种鸡板块 1、品种优势 公司引进的利丰新品系白羽肉鸡，无论是在产蛋率还是料肉比方面，都有明显的竞争优势，且抗病力强，成活率高，在 国家推行无抗养殖的今天，更具市场竞争力，更加巩固了公司在行业中的优势地位。 2、质量优势 公司持续以主要垂直传播性疫病的净化防控为核心，大力实施种源净化战略，把疫病净化作为提升种鸡质量的总抓手， 持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，并把这四个疾 病的净化结果作为质量评定的一票否决项，持续不断地提高产品质量，为社会提供优质的种鸡雏及商品鸡雏。 3、科研及研发优势 益生股份持续强化科研投入，在科研设备设施配备、疫病净化、防控技术研发、生物安全体系建设、新品种培育、人才 梯队建设培养等方面持续处于行业领先地位，建立和不断完善适合国情和公司发展需求的技术体系，保持创新性，巩固行业 地位。 2021年，公司牵头承担的科技部“十三五”重点研发计划“我国主要优质肉鸡品种全程绿色养殖模式的集成、优化与示范” 项目完成课题结题验收，目前进入科技部项目验收阶段。作为主要企业主体，公司承接的“烟台市白羽肉鸡主要疫病净化示 范区”建设项目稳步推进，并取得重要阶段性成果。公司顺利通过农业农村部“国家禽白血病净化示范场”的复核评估，这也 是继2018年公司作为全国首家白羽肉鸡企业通过国家“禽白血病净化示范场”之后，再次以优异成绩通过农业农村部专家组织 开展的新一轮国家级种畜禽场主要动物疫病净化评估验收。 继公司2020年通过山东省首批“省级鸡白痢净化市示范场”之后，2021年公司烟台区域有4个祖代肉种鸡场顺利通过山东 省“省级禽白血病净化示范场”，为净化示范区的成功创建打下了坚实基础。 2021年公司新进入国家肉鸡产业体系，成为产业体系的“烟台综合试验站”，是我国国家肉鸡产业的21个综合试验站之一， 在承接体系技术转化应用的同时，也布局产业需求，积极参与体系科研项目研发。 本年度公司牵头申报的山东省重点研发计划（重大科技创新工程）《肉禽新品种育繁推一体化关键技术研究》获得立项， 项目立足“产、学、研”结合，将有助于提升公司全方位技术研发水平，同时有助于山东省肉禽产业发展提质增效，实现高质 量发展。 公司获得“一种气压驱动的离心式微流控检测芯片”和“草甘膦降解菌及其应用”2项国家发明专利，参与制定1项山东省地 方标准《禽白血病病毒与禽网状内皮组织增殖病病毒联合净化技术规程》、主导制定的山东省畜牧协会团体标准《白羽肉种 鸡场禽沙门氏菌控制净化技术规程》获得通过，并发布。 公司研发工作取得重大突破，自主培育的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获得国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通 过国家认证的小型白羽肉鸡品种，相比国内主流小型肉鸡品种在增重、料肉比、出栏时间、胴体出肉率等生长指标和屠宰指 标方面，具有显著优势。 4、技术服务优势 公司与国外公司在技术方面密切合作，将国外最新和最先进的技术和管理经验直接引进到公司，通过公司内部的消化、 研发、提升，形成符合中国国情的管理经验，通过公司的服务体系传递到国内的父母代种鸡场客户，提高客户的管理水平。 在种鸡饲养方面，公司通过饲养管理关键点的攻关，克服了影响利丰种鸡生产性能发挥的管理难点，取得了成熟的饲养 管理方案，进行了大力推广，生产成绩得到充分认证。在商品鸡饲养方面，公司制定了利丰商品鸡的饲养手册，通过到场到 户的精准服务理念，得到客户的高度认可。 5、生产管理优势 公司积极推行、不断完善ISO质量管理体系，根据多年的企业管理经验，将绩效管理和质量管理体系完美结合，形成了 基于质量管理体系的绩效管理模式，将规范化的管理流程和标准通过量身开发打造的运营绩效管理系统得以固化，为公司的 成长和发展提供了有效保障。 （二）种猪板块 公司自2000年开始建立原种猪场，在原种猪养殖方面，已积累了二十多年的丰富经验。公司原种猪场于2013年被认证为 国家生猪核心育种场，饲养的种猪在连续7年的山东省种猪测试中，获得5次第一和2次第二的好成绩。 1、疾病防疫优势 自种猪场选址及内部结构规划时，充分考虑了疫病传播特性、种猪的生长特性、区域气候环境、场内通风设备等因素， 公司建立健全了一整套疫病防控管理体系，形成公司独特的猪病生物安全防控优势。 种猪场内外道路规划方面，严格区分净道和污道，外来运料车辆通过场内中转饲料车或场外中转饲料料塔来承接。外来 客户接猪车通过场内运猪车运至对外中转台进行交接，配套车辆配备车辆洗消和烘干中心等。 种猪场生产区进行规模标准化设计，分生产线建设，不同的功能区区间有满足有效隔离的防疫距离。猪舍单元化设计， 利于猪群进行批次化生产和全进全出健康管理，防止了病原微生物在不同批次之间的传播，有效减少了猪群疾病的发生，大 大降低了生物安全风险。 公司的猪饲料为自产，严把原料源头关，确保给种猪创造良好的生长繁育条件，以防止疫病的交叉感染和外界病原的侵 入。 2、研发育种优势 种猪的遗传育种与品种改良是养猪业得以持续发展的核心基础，公司从战略的高度重点部署和实施生猪遗传改良的研发 工作，经过多年的潜心布局、战略部署和重点投入，参照《全国种猪遗传评估方案》，建立了高标准的种猪繁育体系。育种 工作由中国农业科学院动物遗传育种专家主持，联合中国农科院、山东农业大学同步推进企业集团和科研院校联合育种，持 续开展种猪选育，加强生产性能测定，提升生猪种业自主创新能力，培育“华系”杜长大种猪品牌。公司原种猪一场 2013年 被农业部评定为国家级生猪核心育种场，该核心育种场与海波尔（法国）公司联合育种、技术共享，保持着种猪遗传进展和 生产成绩与国际同步。公司繁育的种猪具有很高的繁殖性能、很快的生长速度等优点，在山东省种猪性能连续多年的测试评 定中均获得优异成绩。 3、生产管理优势 针对国内养猪生产现状和面临的挑战，全面实践公司特有的生产操作模式和方法，养猪生产按照批次生产，增加母猪窝 活产仔数、提高猪群健康水平和仔猪存活率，增加母猪年断奶仔猪数。建立ISO质量管理体系文件，严格按照体系文件操作， 并结合运营管理系统，进行猪场数据的分析和管理。公司对猪场生产数据进行持续分析，找出效率影响关键点，提出弱项改 进方案和技术方法，不断改进养猪生产效率和水平。 4、现代化猪舍及自动化养殖优势 公司建立高标准的现代化猪舍，积极践行“集约化、自动化、标准化、智能化”的发展思路，联合中国农业大学科研攻关， 有机配置智慧育种、智慧防疫、绿色饲料、智慧装备、智慧环控研发成果，打造智慧养殖的“益生标准”和稳定的模块化技术 体系与装备体系，建立现代智慧、顶级防疫的种猪繁育体系，真正把握优良种猪的源头，提高优良种猪的质量和数量，提升 批量优良种猪的供应能力，向社会提供更健康和更优良的种源产品。 5、规模及品系优势 在政府相继出台相关政策稳定生猪生产，加快构建现代化生猪养殖体系，促进国内养猪行业从传统的低水平、散养为主 向集约化、自动化、标准化、智能化转型的背景下，有实力的生猪养殖企业不断加大投资力度，兴建规模化养殖基地，生猪 养殖规模化和规范化水平的快速提升对种猪品质和种猪出栏量提出了更高要求。我国专注种猪生产的企业中，普遍规模处于 中小型，育种素材少，多数没有建立专业化的基因库和专门的育种实验室，影响育种进展。公司新建的原种猪场规模大，直 接从国外进口法系、丹系种猪，可满足大型规模化养殖场对种猪数量和品种的需求，也为公司的分子育种工作提供了更多的 育种素材。 四、主营业务分析 1、概述 （1）行业情况概述 2020年下半年白羽肉鸡行情低落时，白羽肉鸡行业进行自我调节，出现提前集中淘汰种鸡现象，去掉部分产能。受一体 化白羽肉鸡企业父母代种鸡场扩产影响，2021年市场对父母代肉鸡苗的需求旺盛 ，国内父母代鸡苗供需相对紧张，父母代 鸡苗价格同比大幅上涨。受屠宰产能扩张影响，带动鸡苗需求的增加，2021年前三季度商品代肉鸡苗同比2020年同期有较大 的上涨。 受猪价快速下行叠加新冠疫情导致消费需求恢复较慢的影响，鸡肉价格同比下降，自2021年下半年开始，商品代肉鸡苗 价格开始波动下行，第四季度商品代肉鸡苗价格开始低于2020年同期均价。 从整体来看，鸡肉因其“一高三低” （高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）的特点受到越来越多各年龄段消费者的 青睐，随着健康的消费理念日渐深入人心，未来鸡肉消费仍有较大的增长空间，鸡肉替代猪肉将是一种长期趋势。 （2）公司情况概述 公司始终以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，在新冠肺炎疫情多点散发的大背景下，管理层充分发挥过程管理和电话 会议的作用，极大地提高了解决问题的速度，提高了工作效率和管理的水平，朝着种鸡和种猪双轮驱动的战略目标稳步前行。 公司大力实施种源净化战略，顺利通过农业农村部“国家级禽白血病净化场”的复核评估，成为第一批国家级动物疫病净 化场。这是自2018年公司在全国首家获得白羽肉鸡“禽白血病净化示范场”称号的基础上，通过农业农村部专家组织开展的新 一轮国家级种畜禽场主要动物疫病净化评估验收工作，再次展现了公司在白羽肉鸡疫病净化领域的攻关成果，使得产品供应 量及质量得到双保障。 公司继续深入科研攻关，自主研发的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获得由国家畜禽遗传资源委员会颁发的畜禽新品种 （配套系）证书，市场开发已全面铺开。 公司的种猪项目进展顺利，募投项目以自有资金已进行前期投入。目前公司已有4个猪场投入使用，种猪产能将逐步释 放。 公司可转债发行事宜，正在有序推进，募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目，有利于实现公司种鸡和种 猪的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。 报告期公司实现营业收入208,992.19万元，较上同期增加19.35%；归属于上市公司股东的净利润2,845.35万元，较上年 同期减少69.07%；基本每股收益0.03元，较上年同期减少66.67%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,089,921,928.63 100% 1,751,036,372.39 100% 19.35% 分行业 鸡收入 1,877,145,287.81 89.82% 1,435,700,415.18 81.99% 30.75% 猪收入 42,467,779.50 2.03% 72,954,397.20 4.17% -41.79% 牛奶收入 65,690,799.86 3.14% 66,026,770.40 3.77% -0.51% 农牧设备 79,915,932.86 3.82% 157,530,490.75 9.00% -49.27% 其他 24,702,128.60 1.18% 18,824,298.86 1.08% 31.22% 分产品 鸡收入 1,877,145,287.81 89.82% 1,435,700,415.19 81.99% 30.75% 猪收入 42,467,779.50 2.03% 72,954,397.20 4.17% -41.79% 牛奶收入 65,690,799.86 3.14% 66,026,770.40 3.77% -0.51% 农牧设备 79,915,932.86 3.82% 157,530,490.75 9.00% -49.27% 其他 24,702,128.60 1.18% 18,824,298.85 1.08% 31.22% 分地区 山东地区 1,433,422,768.52 68.59% 1,171,264,703.23 66.89% 22.38% 东北地区 228,026,079.93 10.91% 216,982,044.75 12.39% 5.09% 其他地区 428,473,080.18 20.50% 362,789,624.41 20.72% 18.11% 分销售模式 直销 1,455,557,690.12 69.65% 1,290,788,652.10 73.72% 12.76% 经销 634,364,238.51 30.35% 460,247,720.29 26.28% 37.83% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 鸡收入 1,877,145,287.81 1,583,757,412.08 15.63% 30.75% 19.90% 7.63% 猪收入 42,467,779.50 88,474,879.83 -108.33% -41.79% 298.27% -177.88% 牛奶收入 65,690,799.86 43,304,145.22 34.08% -0.51% 1.54% -1.33% 农牧设备 79,915,932.86 59,528,464.01 25.51% -49.27% -48.98% -0.42% 其他 24,702,128.60 23,135,017.37 6.34% 31.22% 100.97% -32.50% 分产品 鸡收入 1,877,145,287.81 1,583,757,412.08 15.63% 30.75% 19.90% 7.63% 猪收入 42,467,779.50 88,474,879.83 -108.33% -41.79% 298.27% -177.88% 牛奶收入 65,690,799.86 43,304,145.22 34.08% -0.51% 1.54% -1.33% 农牧设备 79,915,932.86 59,528,464.01 25.51% -49.27% -48.98% -0.42% 其他 24,702,128.60 23,135,017.37 6.34% 31.22% 100.97% -32.50% 分地区 山东地区 1,433,422,768.52 1,252,464,825.83 12.62% 22.38% 21.32% 0.76% 东北地区 228,026,079.93 194,463,863.69 14.72% 5.09% 5.24% -0.12% 其他地区 428,473,080.18 351,271,228.99 18.02% 18.11% 18.34% -0.16% 分销售模式 直销 1,455,557,690.12 1,253,962,470.09 13.85% 12.76% 12.87% -0.08% 经销 634,364,238.51 544,237,448.42 14.21% 37.83% 35.05% 1.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 家禽饲养 销售量 469,348,915 485,920,543 -3.41% 生产量 474,243,579 489,394,602 -3.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家禽饲养 原材料 625,074,729.71 39.47% 470,557,316.57 35.62% 32.84% 家禽饲养 人工成本 165,283,408.86 10.44% 147,501,056.85 11.17% 12.06% 家禽饲养 燃料动力 44,325,027.45 2.80% 42,546,982.34 3.22% 4.18% 家禽饲养 折旧摊销 629,127,292.03 39.72% 564,709,880.47 42.75% 11.41% 家禽饲养 制造费用 119,946,954.03 7.57% 95,575,023.33 7.24% 25.50% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鸡类产品 原材料 625,074,729.71 39.47% 470,557,316.57 35.62% 32.84% 鸡类产品 人工成本 165,283,408.86 10.44% 147,501,056.85 11.17% 12.06% 鸡类产品 燃料动力 44,325,027.45 2.80% 42,546,982.34 3.22% 4.18% 鸡类产品 折旧摊销 629,127,292.03 39.72% 564,709,880.47 42.75% 11.41% 鸡类产品 制造费用 119,946,954.03 7.57% 95,575,023.33 7.24% 25.50% 说明 1. 报告期内，家禽饲养的原材料成本较上年同期增加32.84%，主要原因为：（1）大宗原料成本大幅上涨所致，其中：玉 米平均单价上涨24.17%，豆粕平均单价上涨20.02%；（2）报告期内产蛋期饲养量增加，饲料用量增加。 2. 报告期内，家禽饲养的制造费用成本较上年同期增加25.5%，主要原因为报告期内滨州益生种禽、东营益生种禽、山东 益仙种禽相继投产所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得成本 股权取得 比例（%） 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末被 购买方的收入 购买日至期末 被购买方的净 利润 河北润源养 殖有限公司 2021.5.24 13,603,517.00 100.00 购买 2021.5.24 工商变更 13,156,956.20 -526,009.76 备注：上述公司由益生股份子公司石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司收购，益生股份持有石家庄益生双鸽种猪繁育有 限公司85%股权。 2、新设企业 新设企业名称 成立日期 注册资本 （万元） 股权取得 比例 注册地址 实际经营地 业务性质 青岛金沙滩皇冠国 际酒店有限公司 2021-4-15 5,000.00 100% 山东省青岛市黄岛区金 沙滩路787号1栋108室 山东省青岛市黄岛区金 沙滩路787号1栋108室 餐饮服务业 威海益生种猪繁育 有限公司 2021-6-2 5,000.00 100% 山东省威海市乳山市诸 往镇绕涧村西 山东省威海市乳山市诸 往镇绕涧村西 养殖业 威海益生良种繁育 有限公司 2021-12-22 2,000.00 100% 山东省威海市文登区泽 头镇仕林路1号 山东省威海市文登区泽 头镇仕林路1号 养殖业 威海益生饲料有限 公司 2021-8-30 1,000.00 100% 山东省威海市文登区泽 头镇凤凰路12号 山东省威海市文登区泽 头镇凤凰路12号 制造业 3、处置公司 2021年4月28日，公司设立山东益农智慧养殖技术与装备研究院有限公司，注册资本1亿元，未实缴出资，未开展业务。 2021年8月19日，因项目合作模式改变，公司与山东中农三月环保科技股份有限公司签订股权转让协议，将持有的山东益农 智慧养殖技术与装备研究院有限公司100%股权转让给山东中农三月环保科技股份有限公司，股权转让价格1元，2021年8月 30日完成工商变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 438,395,529.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.98% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中慧食品有限公司寿光养殖分公司 128,645,620.00 6.16% 2 康洪刚 114,466,491.51 5.48% 3 禾丰食品股份有限公司 76,475,435.00 3.66% 4 杨玉财 75,235,068.40 3.60% 5 林化海 43,572,915.00 2.08% 合计 -- 438,395,529.91 20.98% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 366,803,415.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.68% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 潍坊中基饲料有限公司 150,349,308.47 11.99% 2 莱阳市荣福商贸有限公司 79,702,551.20 6.36% 3 山东鸿泰饲料有限公司 56,166,782.97 4.48% 4 黑龙江北三峡养殖有限公司 47,845,394.83 3.68% 5 武城县永润粮食购销有限公司 42,148,372.02 3.24% 合计 -- 376,212,409.49 28.90% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 黑龙江北三峡养殖有限公司是公司参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的全资子公司。公司认缴宝泉岭农牧 25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，黑龙 江北三峡养殖有限公司为公司的关联法人。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,974,544.38 30,867,878.62 6.82% 管理费用 112,447,336.79 108,654,255.91 3.49% 财务费用 59,426,935.21 6,395,786.08 829.16% 财务费用报告期发生额较上年同期 增加829.16%，主要原因为报告期为 补充流动资金贷款增加，利息支出增 加所致。 研发费用 52,587,346.98 52,496,299.14 0.17% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 优质小型白羽肉鸡 新品种培育 适应国内消费市场需求 变化，拓展公司产品覆 盖，填补省内新品种空 白。 获得国家新品种认 定 各项生产指标国内领先水 平，年推广商品鸡苗数量1 亿羽。 拓展公司业务范围，增加新 的盈利增长点。 优质肉鸡高效安全 养殖技术应用与示 范 科技部十三五国家重点 研发计划 课题结题，项目验收 阶段 解决国内肉鸡集约化养殖共 性、普遍性、突出性瓶颈问 题，实现提质增效、转型升 级。 提升公司养殖技术水平，通 过技术辐射推广应用，提高 公司产品性能和市场占有 率。 烟台市白羽肉鸡主 要疫病净化示范区 建设 中国动物疫病预防控制 中心牵头组织实施，提 升区域疫病净化防控水 平，起到示范推广作用。 建设中 提高公司种源性疫病净化成 效，建立国内首个应用示范。 保障种源纯净，提高产品性 能。 肉禽新品种育繁推 一体化关键技术研 究 山东省重点研发计划 （重大科技创新工程） 进入项目执行期 肉鸡养殖技术一体化技术解 决方案与推广应用。 提高公司产品性能，通过新 技术研发应用，辐射与推广， 提高公司市场占有率。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 45 37 21.62% 研发人员数量占比 0.74% 0.81% -0.07% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 11 10 10.00% 硕士 4 3 33.33% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 11 2 30~40岁 20 22 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 70,669,349.44 88,645,096.11 -20.28% 研发投入占营业收入比例 3.38% 5.06% -1.68% 研发投入资本化的金额（元） 18,082,002.46 36,148,796.97 -49.98% 资本化研发投入占研发投入 的比例 25.59% 40.78% -15.19% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司资本化研发投入占研发投入比例25.59%，较上年同期下降15.19%，主要原因为报告期内研发投入的在建项 目完工，资本化的研发投入减少所致。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,144,087,948.83 1,822,068,549.97 17.67% 经营活动现金流出小计 2,043,836,192.66 1,763,901,992.89 15.87% 经营活动产生的现金流量净额 100,251,756.17 58,166,557.08 72.35% 投资活动现金流入小计 27,247,918.34 2,170,923,404.51 -98.74% 投资活动现金流出小计 813,595,059.67 3,660,346,718.62 -77.77% 投资活动产生的现金流量净额 -786,347,141.33 -1,489,423,314.11 47.20% 筹资活动现金流入小计 1,614,702,668.59 1,240,619,473.98 30.15% 筹资活动现金流出小计 918,685,822.12 870,240,968.41 5.57% 筹资活动产生的现金流量净额 696,016,846.47 370,378,505.57 87.92% 现金及现金等价物净增加额 9,939,364.65 -1,060,823,967.29 100.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加72.35%，主要原因为：报告期公司销售商品、提供劳务收到的现 金增加较多所致。 2. 投资活动现金流入报告期较上年同期减少98.74%，主要原因为：报告期公司购买理财产品到期赎回减少所致。 3. 投资活动现金流出报告期较上年同期减少77.77%，主要原因为：报告期公司购买理财产品减少所致。 4. 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加47.20%，主要原因为：报告期公司购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金净额减少所致。 5. 筹资活动现金流入报告期较上年同期增加30.15%，主要原因为：报告期公司银行借款增加所致。 6. 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加87.92%，主要原因为：报告期银行借款增加所致。 7. 现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期增加100.94%，主要原因为：经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增 加、投资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为10,025.18万元，净利润为1,354.73万元，两者存在重大差异的原因为：主要 是固定资产折旧和使用权资产折旧影响利润，但未影响经营活动现金流量的原因。 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 412,513,737.03 7.27% 630,170,657.40 13.50% -6.23% 主要原因为本期支付购置的长期资 产款项增加。 应收账款 48,671,337.62 0.86% 43,328,956.06 0.93% -0.07% 合同资产 2,903,678.25 0.05% 4,267,072.25 0.09% -0.04% 存货 277,275,819.62 4.89% 250,094,817.18 5.36% -0.47% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 316,544,368.12 5.58% 335,756,353.02 7.19% -1.61% 固定资产 3,225,745,867.13 56.88% 1,935,883,383.72 41.47% 15.41% 主要原因为公司工程项目投资增加。 在建工程 303,378,661.28 5.35% 692,154,796.53 14.83% -9.48% 主要原因为本期工程项目完工转资 增加。 使用权资产 200,441,998.40 3.53% 208,658,535.20 4.47% -0.94% 短期借款 1,167,598,349.18 （未完）  |