[年报]金博股份:金博股份2021年年度报告摘要
公司代码： 688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分 析”之“四、 风险因素”中的内容 。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □ 是 √ 否 7 董事会决议 通过的本报告 期利润分配预案或公积金转增股本预案 （ 1 ） 公司于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度 中期利润分配预案的议案》，因公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期已完成归属并上市流 通，公司股本总数由 80,000,000 股变为 80,200,000 股。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 40,100,000.00 元，并 于 2021 年 9 月 30 日完成现金红利派发 。 （ 2 ）为保障股东权益和回馈股东， 在考虑经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各 种因素情况下， 2022 年 2 月 2 5 日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润 分配预案的议案 》，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2 .5 元（含税） 。该利润分配预案尚需公司 202 1 年年度股东大会审议。 8 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（ A 股） 上海证券交易所 科创板 金博股份 688598 无 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 （信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 童宇 罗建伟 办公地址 益阳市迎宾西路 2 号 益阳市迎宾西路 2 号 电话 0737 - 6202107 0737 - 6202107 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 1 、公司主营业务 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于碳 / 碳复合材料及 产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系 统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高 新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方 案，是唯一一家入选工信部第一批专精特新 “ 小巨人 ” 企业名单的先进碳基复合材料制造企业， 公司主营业务产品碳基复合材料热场部件被工信部、中国工业经济联合会评为 “ 第六批制造业单 项冠军产品 ” 。 2 、公司主营产品 目前阶段，公司的先进复合材料产品主要应用于光伏用单晶硅拉制炉热场系统，下游主要客 户为光伏晶硅制造领域的主要企业。公司的主要产品坩埚、导流筒、保温筒等均属于消耗品部件， 公司光伏领域产品 销售收入是公司的主要收入来源，下游需求主要分为新增需求、替换需求和改 造需求。 (二) 主要经营模式 1 、采购模式 公司主要采购的原材料包括碳纤维等。公司采购部负责供应商选择、价格谈判和合同签订等 事宜。为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。公司采购部门 根据相关采购制度并结合生产计划，通过比价、询价等方式从合格供方名录中选择供应商，并拟 定采购申请单报公司内部审批。采购申请单经审批通过后，公司与合格供方签订采购合同。采购 部门对采购合同中的货物进行持续监控、跟踪，保证货物在供货周期内到厂。到厂的 货物需进行 入厂检验，检验员对物料进行检验，检验合格后方可入库。 2 、生产模式 公司主要的生产模式为根据客户需求进行定制化研制并生产；公司以订单生产为主，同时辅 以市场预测信息安排生产。 3 、销售和盈利模式 公司的销售模式为直销模式。 公司具备从单一产品销售到提供整体解决方案（包括方案设计、产品制造与提供、技术服务 与销售服务等）的全方位业务能力，通过自主研发产品的产业化，最终实现销售收入和利润。公 司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情况、主营业务特点、自身发展阶段、自身资 金规模等因素，形成了目前的经营模 式。 4 、研发模式 依托经验丰富的研发团队和先进的研发设备，经过多年的实践与积累，公司建立了满足公司 业务需要的研发模式。公司的技术研发由研发中心承担。公司已形成完善的产品研发流程，研发 流程主要由设计开发立项申请、立项评审、设计评审、设计验证、设计确认等部分组成。 综上，公司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情况、主营业务特点、自身发展 阶段、自身资金规模等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键 因素未发生重大变化，预计公司的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。 (三) 所处行业情 况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1.1 公司所处行业的发展阶段 根据下游应用市场的变化，碳基复合材料经历了三个发展阶段： （ 1 ）第一阶段 ：技术探索与产品验证阶段。 2005 年至 2010 年，先进碳基复合材料在晶硅制 造热场系统领域的应用进入探索期 。 以公司和西安超码为代表的国内少数先进碳基复合材料厂商 尝试 在 晶硅制造热场系统 中的使 用先进碳基复合材料产品对等静压石墨产品的进行替代，产品开 始得到验证； （ 2 ）第二阶段 ：技术提升与产业化阶段。 2011 年至 2015 年，欧美双反政策对中国光伏产业 造成极大的冲击，光伏行 业降低成本的紧迫需求使得国内企业率先思变，开始大胆尝试新材料、 新工艺。在这个阶段，碳基复合材料为光伏行 业客户单晶拉制炉增大投料量、提高拉速、降低能 耗等工艺提供了新型热场设计与材料保障，推动了光伏行业的降本增效、技术进步与复苏发展； （ 3 ）第三阶段 ：批量替代及市场主导阶段。 2016 年 至 2 020 年 ，随着下游晶硅制造行业向大 尺寸、高拉速和高品质方向的发展，碳基复合材料的高安全性、高纯度和可设计等方面的技术优 势越来越明显，碳基复合材料已经成为市场需求主导。 近期，随着政策的推动，众多企业跨界加 入光伏行业，公司下游 需求旺盛。 （ 4 ）第 四 阶段 ： 材料产品丰富和应用拓展阶段。 2 021 年至今，随着碳基复合材料性能优势 的不断凸显，制备成本的不断下降，其在光伏、 半导体、氢能、高温热处理、汽车及轨道交通制 动等领 域的应用有望不断扩大 , 需求将保持稳定增长。 1.2 现阶段行业的基本特点 1 、 政策推动行业持续、快速发展 先进碳基复合材料产业对推动技术创新、支撑产业升级具有重要意义，是国家重点扶持、优 先发展的行业之一。政府主管部门先后出台了一系列政策对行业的发展予以支持，要求积极开发 新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺，推进高性能复合 材料生产制备低成本化、产品 品种多样化和装备设计自主化 ，良好的政策环境将进一步促进行业持续、快速发展。 2 、 应用领域不断扩大，市场空间广阔 碳基复合材料作为性能优异的战略性先进碳材料，可应用于高温热处理领域、耐磨领域、耐 腐蚀领域等。随着碳基复合材料性能优势不断凸显、制备成本逐步降低，航空航天、光伏、半导 体、机械、汽车、化工等行业对碳基复合材料的需求将会保持稳定增长，其对传统材料及产品的 替代将逐渐提高，市场空间广阔。 3 、产品向大尺寸、高纯度等方向发展，技术门槛进一步提高 随着光伏、半导体行业的快速发展，单晶硅 生长炉热场系统的技术更新迭代速度加快。热场 系统往大尺寸、高纯度等 方向 发展，对热场部件的综合性能要求也越来越高。碳基复合材料产品 生产工艺都相对复杂，整体技术难度高，特别是在热场部件系统性设计、大直径、形状复杂部件 的结构功能一体化设计与高性能、低成本的碳基复合材料产品制造整体技术等具有较高的技术门 槛。企业需具备长期的技术积累和持续的研发投入，方可满足热场系统对碳基复合材料大尺寸、 高纯度等更高的技术要求。 4 、技术进步持续推动成本降低，促进下游行业“降本增效” 制备成本一直是关系到先进碳基复合材料能否广泛应用的关 键。随着行业技术进步、制备工 艺水平 不断提升， 碳基复合材料的制备 成本 逐步 下降，性价比优势 逐渐凸显 ，市场占有率越来越 高 。 特别在光伏行业 单晶拉制环节，其 市场 竞争力已达到较高水平 ，推动了光伏行业 硅片向 大尺 寸 、高纯度方向 飞速发展 ，促进了光伏行业的降本增效。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司作为国内领先的晶硅制造热场用先进碳基复合材料及产品制造商与供应商，掌握了先进 碳基复合材料低成本制备核心技术，在研发、产品、品牌等方面拥有领先的市场地位。公司大尺 寸热场部件产品对单晶硅棒的直径大型化发展起到了支撑作用，也大幅 度提高了拉晶热场系统安 全性，提升了拉晶速率，显著降低了晶硅拉制炉的运行功率，对节能降耗起到较大促进作用，更 进一步提高了碳基材料在热场等领域的市场占有率。随着公司产能的持续扩大及新产品的不断推 出，公司的经营规模不断扩大，市场占有率将持续提升。 公司根据市场需求及发展战略，持续加大科研力度，报告期内研发投入合计 6,497.24 万元， 较上期同比增长 87.60% ；此外，公司持续加大人才引进力度，期末研发人员数量为 62 人，较上 期同比增长 55.00% 。持续科研投入和人才引进，有利于公司进一步提升技术和工艺水平 ，扩大技 术领先优势，保持 市场领先地位。 未来，公司将在碳基复合材料领域进行持续新技术研发、新产品开发、新领域拓展，进一步 发挥技术和规模优势，不断提升市场占有率和市场地位，将公司打造成全球领先的先进碳基复合 材料研发和产业化平台。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 1 、 新技术 （ 1 ）报告期内，光伏硅片朝着更大尺寸方向发展，对晶硅制造拉制炉热场系统及其部件的尺 寸提出了更高的要求，公司布局研发了 40 英寸及以上超大尺寸热场部件系列产品。 （ 2 ）报告期内，光伏及半导体朝着更高品质方向发展 ，对晶硅热场部件的纯度提出了更高的 要求，公司布局研发了超高纯热场部件系列产品。 （ 3 ）报告期内，为提高碳基复合材料的摩擦性能并扩大在制动领域的应用，公司布局研发了 低成本陶瓷化技术。 2 、新产业、新业态、新模式 发展情况和未来发展趋势 随着光伏行业逐步进入平价上网时代，由政策驱动逐步转向经济性驱动，行业周期性逐渐减 弱，在经济性驱动期，随着光伏技术的不断提升，转换效率不断提高，同时成本不断下降。光伏 行业对补贴不再依赖，开始进入平价上网时代。 平价上网意味着光伏行业基本具备了市场化的独立生存能力，市场化的商业模式逐 渐成立， 平价上网项目的展开反映了光伏行业正走向完全市场化驱动，弱化了行业整体随着政策波动的周 期性。 “ 碳达峰 ” 和 “ 碳中和 ” 能源发展 目标的提出 ，加速 了 光伏等 清洁 能源 的发展。 随着光伏 行业的需求逐步释放，碳基复合材料产品市场空间 进一步扩大 。 随着碳基复合材料大批量应用，技术迭代加快，产品向大尺寸、低成本、多样化方向发展， 成本的降低和制造技术的进步为碳基材料在更多行业领域的应用提供了可能，碳基复合材料逐渐 开启多领域应用的局面。目前，在半导体、摩擦制动、高温热处理等行业，逐渐形成碳基复合材 料替代传统材料的趋势。 3 公司 主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 2,940,857,969.85 1,484,854,059.52 98.06 336,917,715.95 归属于上市公司 股东的净资产 1,891,085,853.46 1,292,670,996.68 46.29 269,996,128.54 营业收入 1,337,896,699.16 426,468,824.55 213.72 239,523,0 34.35 归属于上市公司 股东的净利润 501,095,974.05 168,575,227.67 197.25 77,672,465.99 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 459,839,472.65 145,838,403.21 215.31 63,359,333.13 经营活动产生的 现金流量净额 66,805,489.45 41,241,154.07 61.99 - 6,143,815.41 加权平均净资产 收益率（ % ） 31.37 19.66 增加 11.71 个百分 点 32.12 基本每股收益（ 元／股） 6.2585 2.3522 166.07 1.3156 稀释每股收益（ 元／股） 6.2103 2.3484 164.45 1.3156 研发 投入占营业 收入的比例 （ % ） 4.86 8.12 减少 3.26 个百分 点 12.09 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 199,392,436.78 312,705,056.80 375,905,061 .01 449,894,144.57 归属于上市公司股 东的净利润 77,205,028.76 126,790,240.91 130,427,602.20 166,673,102.18 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 74,235,321.63 114,593,093.63 118,902,596.89 152,108,460.50 经营活动产生的现 金流量净额 - 30,476,104.77 23,371,767.63 - 58,611,765.69 132,521,592.28 季度数据 与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股 股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截 至 报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 8,520 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 8,669 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股 股东总数（户） 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股 份的股东总数（户） 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含 转融通 借出股 份 的 限售股份数 量 质押 、标记 或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 廖寄乔 0 10,628,950 13.25 10,628,950 10,628,950 无 0 境内 自然 人 益阳荣晟管理咨询 中心（有限合伙） 0 4,467 ,000 5.57 4,467,000 4,467,000 无 0 境内 非国 有法 人 陈赛你 - 1,352,540 1,784,660 2.23 0 0 无 0 境内 自然 人 孙素辉 199,026 1,370,534 1.71 0 0 无 0 境内 自然 人 珠海阿巴马资产管 理有限公司－阿巴 马悦享红利 26 号私 募证券投资基金 1,233,139 1.54 0 0 无 0 其他 全国社保基金一零 八组合 1,156,950 1.44 0 0 无 0 其他 珠海阿巴马资产管 理有限公司－阿巴 马悦享红利 55 号私 募证券投资基金 1,070,600 1.33 0 0 无 0 其他 珠海阿巴马资产管 理有限公司－阿巴 马悦享红利 25 号私 募证券投资基金 1,057,241 1.32 0 0 无 0 其他 刘芳芬 - 266,300 940,000 1.17 0 0 无 0 境内 自然 人 北京磐泽资产管理 有限公司－磐泽扬 帆稳健私募证券投 资基金 732,110 0.91 0 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，廖寄乔与益阳荣晟管理咨询中心（有 限合伙）为一致行动关系，合计持有金博股份 18.82% 的股份；公司股东陈赛你持有益阳荣晟 17.8630 万元出资额，占益阳荣晟出资比例为 10.66% 。除此之外，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 存托凭证持有人 情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末 表决权 数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先 股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，随着“双碳”政策的持续推进、落实，光伏行业整体保持稳健发展，光伏产业规模 稳步增长，市场需求相对旺盛。公司下游光伏行业的产能扩张，终端需求旺盛，公司 2021 年持续 扩大生产产能，产品销量增加带来公司营业收入、净利润的大幅增长。公司 2021 年年度实现营业 收入 13.38 亿元，归属于上市公司股东净利润 5.01 亿元，同比分别增长 213.72% 和 197.25% ，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.6 亿元，同比增长 215.31% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致 退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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