[年报]顺络电子:2021年年度报告
原标题:顺络电子:2021年年度报告 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告 2022年 02月 1 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人 (会计主管 人员 )黄燕兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 全球疫情盛行，经济下行，疫情防控将可能是一个较长期的过程，国际防 控效果不一，可能会造成结构性的经济影响以及香港疫情反复导致的全球物流 交付影响；贸易摩擦持续，贸易单边保护主义抬头，海外市场可能会受到一定 影响；国内经济下行压力等综合因素可能影响全球经济发展进程； 5G推动进度 低于预期，国产替代低于预期，手机行业增速放缓，需求疲软风险；汽车产业 芯片短缺恢复速度缓慢；因国际政治局势及全球疫情影响导致的供应链材料成 本上涨。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021年 12月 31日已发 行总股本 806,318,354股扣除回购专户持有股份 6,110,100股后股本 800,208,254 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含 税），不以公积金转增股本。 2 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................33 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................55 第六节重要事项 ..............................................................................................................................59 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................82 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................89 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................90 第十节财务报告 ..............................................................................................................................91 3 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4.载有公司董事长签名的公司 2021年年度报告文本。 5.以上备查文件的备置地点：公司证券部。 4 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 元、万元指人民币元、人民币万元 顺络电子、公司、本公司指深圳顺络电子股份有限公司 恒顺通指新余市恒顺通电子科技开发有限公司 方位成长 10号指深圳市前海方位投资管理有限公司 -方位成长 10号私募证券投资基金 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《深圳顺络电子股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所指深圳证券交易所 5 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称顺络电子股票代码 002138 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳顺络电子股份有限公司 公司的中文简称顺络电子 公司的外文名称（如有） Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunlord 公司的法定代表人袁金钰 注册地址深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 注册地址的邮政编码 518110 公司注册地址历史变更情况 2017年 12月 13日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议 案》，由于深圳市龙华行政区正式挂牌，公司归属的相应行政区划发生变更，公司注册地址相 应发生变更，将原注册地址 “深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 ”变更为 “深 圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业。上述议案已经 2017年 12月 29日公司股东 大会审议通过。 办公地址深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 www.sunlordinc.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐祖华于萌萌 联系地址 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺 络观澜工业园 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺 络观澜工业园 电话 0755-29832586 0755-29832586 传真 0755-29832586 0755-29832586 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所http://www.szse.cn 6 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司已于 2016年 6月 2日对外披露《关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东 及实际控制人的公告》，宣告公司无控股股东及实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名聂勇、郭春林、李春媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,577,317,517.81 3,476,609,084.59 31.66% 2,693,227,392.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 784,625,535.57 588,485,500.73 33.33% 401,689,957.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 692,869,672.73 527,090,057.88 31.45% 373,951,306.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,058,361,261.00 812,701,949.04 30.23% 662,715,967.27 基本每股收益（元 /股） 0.98 0.74 32.43% 0.50 稀释每股收益（元 /股） 0.98 0.74 32.43% 0.50 加权平均净资产收益率 15.17% 12.72% 2.45% 9.36% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 7 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 总资产（元） 9,741,159,974.52 7,521,710,400.51 29.51% 6,304,407,402.99 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,532,038,424.34 4,845,016,552.86 14.18% 4,417,726,627.60 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,055,944,213.05 1,255,010,963.14 1,165,432,669.49 1,100,929,672.13 归属于上市公司股东的净利润 190,987,028.76 219,837,219.90 191,728,813.19 182,072,473.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 183,280,455.25 204,688,677.76 174,864,778.86 130,035,760.86 经营活动产生的现金流量净额 95,997,250.75 390,341,809.72 272,265,552.71 299,756,647.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,340,365.48 -7,102,991.04 -3,068,226.95 8 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 116,090,319.93 83,615,359.46 36,641,853.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -281,565.19 -3,239,348.43 -730,000.00 减：所得税影响额 16,767,391.13 10,615,045.60 4,570,944.54 少数股东权益影响额（税后） 1,945,135.29 1,262,531.54 534,030.43 合计 91,755,862.84 61,395,442.85 27,738,651.60 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 9 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业信息 公司属于电子元器件行业，产品主要包括磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品。公司产品广泛应用 在通信、消费、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、大数据、新能源及智能家居、元宇宙等领域。 随着万物互联及智能化时代来临，下游市场应用场景的扩展和升级，带动了电子元器件工业进一步发展。目前电子元器 件发展趋势为超微化、高功率密度化、绿色化及模组集成化。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，为加快电子元器 件产业及其上下游的高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，工信部印发《基础电 子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》（工信部电子〔2021〕5号）（以下简称“《行动计划》”）。《行动计划》 以推动高质量发展为主题、深化供给侧改革为主线、改革创新为根本动力、做强电子元器件产业及夯实信息技术产业基础为 目标，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实 现突破。通过增强电子元器件产业相关关键材料、设备仪器等供应链保障能力，推动产业链供应链现代化水平，为电子元器 件行业的发展提供了基础。 2、行业地位 公司连续十五年被评为“中国电子元器件百强企业“，目前核心产品片式电感市场份额位列国内第一、全球综合排名前 三，公司专注于主业21年，持续投入研发及全面创新，拥有自主核心知识产权，公司致力于放眼全球市场，通过全球化的 发展战略和创新战略，成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。 三、核心竞争力分析 一、市场及客户分析 1.公司主要从事多类型精密高端电子元器件的研发、生产和销售，长期致力于通过新材料、新技术研究和新产品开发， 贯行“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司持续发展。积极通过持续全面创新，包括技术创新、管理创新和组织变革， 持续向客户提供有竞争力的产品、解决方案以及服务，扩大产品的配套能力和应用领域。 2.公司拥有全球领先的大客户群体。公司成立以来始终坚持聚焦大客户战略，目前客户群已涵盖了通讯、汽车电子、新 10 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 能源、消费电子等行业全球众多标杆企业，；始终坚持持续耕耘新兴市场，不断推出新产品，在满足全球高端电子制造企业 严苛的品质需求以及建立安全供应链的基础上，通过创新持续满足全球高端电子制造企业的发展需要。在长期竞争过程中积 累了客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。 二、技术及规模分析 1.在片式电感领域内，公司在全球市场上已具备良好口碑和品牌美誉度，市场份额达到全球前三、国内第一，高端精密 产品市场份额持续提升，产品技术和产能规模处于全球领先地位；同时，持续创新，不断开发满足大客户需求的新产品，新 型电感产品持续推向市场，始终保持在全球电感行业前沿，知名度及核心优势进一步聚焦。 2.依托片式电感形成的竞争优势（技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势），持续丰富具有核心竞争力的新产品线， 涵盖磁性器件、微波器件、敏感及传感器件、精细陶瓷四大产品发展方向。 3.应用领域不断拓展，5G通讯、大数据、汽车电子、新能源、光伏储能等产业的快速发展，打开了公司广阔发展空间。 公司在积极开发新产品的同时，持续顺利扩展产品应用领域，汽车电子、5G市场、云计算及云服务、物联网、新能源、工 业互联网、光伏储能等领域持续拓展，为公司的持续成长奠定了良好的市场基础。 三、品质及服务分析 公司持续贯彻“质量第一、持续改进”的质量管理思想；质量管理向产品前端和管理前端推进，强调产品品质及管理体 系和工作流程的持续改善，尤其是加强了对产品缺陷管理和管理体系的可靠性、有效性、可操作性及完整性的审核和改善， 最终构筑“Sunlord”产品的可信赖、高质量品牌。 四、人才及管理分析 公司高度重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖的专业人才的培养，不断尝试推行和优化有效的激励及考核制度,内部 合伙人工作持续推进，经营收益超额奖励金制度已经落地，期望运用不断创新的思维和理念，致力于建设高效的管理运营团 队。公司持续推动组织变革、提升效率、强化经营理念和绩效评价应用，全面推行经营预算与经营量化，引导公司管理者向 经营者转型，保证了管理能力和经营效率的持续提升。公司将持续完善组织机构、完善流程化管理体系；通过全面经营预算 与经营量化工作持续深入，全面激发组织活力；进而持续提升企业运作效率和赢利能力，实现企业持续健康有序发展。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是公司“五.五规划”的开局之年，也是机遇与挑战并存的一年。外部环境风云变幻，全球疫情反复，产业链端 芯片短缺等多种外部环境因素影响，制造业企业的经营发展压力依然巨大。公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动 11 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 产品研发、市场拓展；另一方面持续推动管理变革、强化技术和管理创新。通过全体员工的共同努力，公司业绩取得了稳健 的增长，销售额及净利润再创新高，迎来了公司“五.五规划”开门红。 2021年度公司实现营业收入45.77亿元，比上年同期增长31.66%；实现归属于上市公司股东净利润7.85亿元，比去年同 期增长33.33%；扣除非常性损益净利润6.93亿元，比上年同期增长31.45%；2021年年度实现毛利率35.05%，比上年同期降低 1.21个百分点；加权平均净资产收益率为15.17%，比上年同期增长2.45个百分点。 一.公司销售规模和盈利快速增长，得益于以下方面： 1.市场空间巨大且持续成长 公司拥有雄厚的研发实力和研发团队，拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台， 能够广泛开发无线信号处理和电源信号处理的必备关键元件， 无线信号处理和电源信号处理元件市场需求随着电子信息技术的发展持续增加，市场空间巨大且仍处于长期持续增长态 势。因为更加智能、方便快捷的电子产品是使用者追求主要目标之一，即需要产品的功能越来越多，所以从技术层面剖析， 就需要不断提升信息处理能力；同时，伴随信息量的增大及信息复杂度的增加，需要更多、更强大信号处理能力及相应的独 立电源模块；最终用于信号处理和电源管理的元件用量将会增加，市场规模随着电子信息产业不断发展。 2.依托全球竞争优势、依托全球优质客户，持续提升产能和新产品交付 公司经过多年发展，在基础元件领域确立了全球竞争优势，包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势；核心产品 确立了全球交付优势，获得了全球重量级客户群信赖，与客户合作深度和广度持续提升，并逐步建立战略合作伙伴关系。 公司全球优质客户群涵盖了新兴市场领域，包括 5G通信技术及应用、汽车电子电动化及智能化、物联网、云计算及云 服务、新能源及特种工业；全球重量级客户群涵盖了“全球一流”的通讯企业、电动汽车整车企业、汽车电池供应商、汽车 电子模块供应商、通讯终端企业、通讯模块企业、服务器企业。 公司依托全球竞争优势，依托全球优质客户，持续提升产能和开发新产品。近年来，微型电感、低损耗功率电感、LTCC 微波器件、高可靠性变压器、NTC热敏电阻、传感器、5G用滤波器等持续推向市场，依然无法完全满足市场需求。提升产能 和新品交付是公司未来长期重点工作，也必将进一步确立公司全球竞争优势和品牌影响力。 3.强大的基础技术系统性研究实力，确立公司产品持续竞争优势 顺络从成立之初就设立了研发中心，并且建立了以客户为中心的创新体系，在开发产品的同时十分重视基础技术的研究， 建立了围绕“磁性器件、微波元件、敏感与传感器和结构陶瓷”等产业发展方向，对相关的材料及制造技术开展了长期、系 统化、持续的研究和创新，形成了从设计、材料、工艺、装备及控制等技术平台，为快速开发满足市场需要的新产品建立了 12 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 系统化的技术基础。 公司通过长期的技术创新和市场耕耘，不仅电感类产品，汽车电子、敏感及传感器、变压器、微波器件、精密陶瓷等产 品，都获得了主流客户的普遍认同，顺络已经从单一的电感企业发展成为多品类电子元器件研发制造企业。随着这些产品的 市场应用的推广及系列化产品的开发，将为公司的持续发展提供了更多的机会，公司核心竞争力将持续提升。 4.国产化替代，加速市场需求转移 贸易摩擦和疫情，让全球企业更加重视供应链的安全与稳定，公司作为全球元件头部企业，获得了国内外客户青睐和信 赖，加速了国产替代进程，进一步奠定了公司的竞争优势，大量国产化替代需求将为公司发展助力。 5.持续管理提升，拓宽企业护城河 公司致力于通过不断管理创新及研发创新、组织变革，提升企业管理、产品开发、质量控制、智能化制造及市场开拓能 力，提升为客户提供解决方案和创造价值的能力。围绕“以客户需求为中心、以业务发展为驱动、为公司战略实现”为目的， 重点开展人力资源管理体系（全方位人才保障）、战略管理体系（有效实现）、研发体系（缩短研发周期并提高项目成功率）、 营销体系（新产品、新市场开拓）的建设与管理水平的提升。致力于构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，持 续优化公司治理架构和运作机制；以全面经营预算与经营量化为抓手，激发组织活力，不断提高经营效率，实现企业的持续 有效发展。 公司作为关键基础元件供应商，能够在全球基础产业竞争中取得相对优势地位，是经过了长期积累和沉淀。公司将坚定 不移的围绕主业，持续以“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司产品结构及市场应用多元化升级；聚集重点项目，加 速新产业发展；聚集核心客户，拓展产品系列提高份额。依托过去 21年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势， 坚持聚焦战略市场和核心元器件领域，并以此确定了未来 5年发展规划，以应对未来千亿级甚至万亿级的应用市场需求，并 最终实现公司长期发展愿景。 二.主要经营指标说明 13 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：人民币万元 项目 2021年第四季 度 2021年第三季 度 2021年第二季 度 2021年第一季 度 2020年第四季 度 2020年第三季 度 2020年第二季 度 2020年第一季 度 销售收 入 110,092.97 116,543.27 125,501.10 105,594.42 102,195.40 101,262.99 83,921.52 60,281.00 毛利率 29.12% 36.10% 38.19% 36.36% 36.26% 35.09% 38.34% 35.32% 单位：万元 应用领域 2018年 2019年 2020年 2021年 信号处理 102,834.23 121,658.64 166,452.96 198,637.06 电源管理 91,142.64 99,438.35 128,625.72 161,573.93 汽车电子或储能专用 3,949.42 12,868.10 17,436.94 30,335.87 陶瓷、 PCB及其他 38,277.99 35,357.65 35,145.29 67,184.89 合计 236,204.28 269,322.74 347,660.91 457,731.75 应用领域产品组合 信号处理 叠层射频电感、高频绕线电感、 LC滤波器、双工器、三工器、叠层天线、平衡滤波器、功分器、巴伦、 耦合器以及其他 LTCC元件、介质波导滤波器、环形器、 NFC、绕线信号类电感、绕线共模扼流器、热敏 电阻、压敏电阻、传感器等 电源管理 绕线功率电感、叠层功率电感、一体成型电感、开关电源平面变压器、开关电源变压器、通讯变压器、聚 合物钽电容、锰氧钽电容等 汽车电子或储能 专用元件 专为汽车电子开发的通讯变压器、网络变压器、高速共模、小磁环共模、车载网络变压器、用于 LED车灯 控制系统的电感类产品、为储能应用领域开发的 BMS类元件、车载设备用无线充电线圈等 1.销售和净利润 2021年度公司实现营业收入45.77亿元，比上年同期增长31.66%；实现归属于上市公司股东净利润7.85亿元，比去年同 期增长33.33%，扣除非常性损益净利润6.93亿元，比上年同期增长31.45%，净利润创历史新高。 2.毛利 2021实现销售毛利16.05亿元，对比上年同期增加了27.29%，创同期毛利历史新高。 3.毛利率分析 2021年年度实现毛利率35.05%，比上年同期降低了1.21个百分点，其中2021年第四季度毛利率29.12%，环比下降了6.98%， 同比下降了7.14%。 影响第四季度毛利因素很多：（1）公司产能持续提升，虽然汽车电子、储能等新兴市场依然保持快速增长态势，但是 消费市场和通讯市场景气度未达预期，公司产能利用率整体下降；（2）产品结构变化；（3）部分产品单价有调整；（4） 14 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 汇率变化和部分原材料上涨；（5）年度绩效和超额奖励金提取。 未来，随着产能利用率持续提升、新型市场持续增长、大客户份额持续提升、高端元件销售持续增加，公司毛利率有望 逐步提升。同时，公司通过积极强化内部变革和激励机制，整体运营效率有望持续提升。 4.四项费用 单位：人民币元 项目2020年2021年增加金额增长比例 销售费用 92,916,560.72 87,567,353.27 -5,349,207.45 -5.76% 管理费用 155,285,794.66 206,985,348.07 51,699,553.41 33.29% 研发费用 244,172,667.38 344,286,412.46 100,113,745.08 41.00% 财务费用 55,358,721.61 56,738,242.38 1,379,520.77 2.49% 合计 547,733,744.37 695,577,356.18 147,843,611.81 26.99% 公司销售费用增速远低于销售规模增长速度，公司聚焦大客户战略，显示了公司营销变革初见成效；管理费用增长与公 司在管理上持续投入方向相匹配；研发费用增长符合公司研发发展策略，公司高度重视基础研发投入、重点应用领域研究和 新产品持续投入；财务费用增长，主要是本年度公司在保证资产结构安全的前提下，适当提升了财务杠杆，银行贷款利息增 加所致。 三.各核心业务线进展情况 1.通讯业务 通讯领域是公司目前重要业务领域。 公司与海内外核心手机厂家合作的广度、深度持续提升，与海内外众多核心通讯企业形成了战略合作关系，以优良品质 和稳定可靠供应能力获得了客户信赖，现有核心客户的市场份额在持续增长，合作的商业机会持续增加。公司在通讯业务领 域布局除了手机终端，此外，还包括通讯基站、其他智能通讯终端以及各类通讯模块领域。 通讯业务增长构成包括：（1）基站、手机终端、通讯模组因为5G业务迭代带来增量；（2）5G业务拉动下，手机终端对 于电感、滤波器、天线等产品单机用量大幅度增加；（3）公司手机终端客户广泛，已经成为众多国内外知名品牌手机客户 长期战略合作伙伴，公司产品属于高端核心基础元件，在终端客户供应链上具有通用性和高度粘性，是被动电子元件产品全 球范围内具有竞争力的少数中国企业之一；（4）5G产业持续发展，将为公司通讯领域业务持续拓展和业务放量贡献收益。 2.汽车电子是公司新的重要业务领域之一，公司在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年。该产业进入门槛 较高，公司有信心在汽车电子领域取得长远发展。2021年公司与部分汽车头部客户签订了战略合作协议，新项目推动进展顺 利。目前汽车电子产品不断推陈出新，解决了客户的痛点，满足市场需求，高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠 15 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性电感等产品，在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可，已经被 海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购，大量新业务正在设计导入过程中，为公司产品在全球汽车电子市 场的全面推广打下了坚实基础。 公司汽车电子产品应用领域广泛，涵盖汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统（OBC）、车联网、大灯控制 系统、电机管理系统、车身控制系统、影音娱乐系统等，未来市场空间巨大，汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定 坚实基础。因为疫情影响，上半年全球汽车产业出现整体短期下滑，公司海外汽车电子营收也受到很大影响，下半年已经快 速恢复和稳健增长。 3.公司精细陶瓷产品前期已经积极完成市场布局、技术布局，与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度开发合作， 技术水平领先；本年度重点销售产品在智能穿戴产品、结构件，同时积极研发拓展手机背板业务。公司精密陶瓷产品在智能 穿戴产品应用得到了市场的大力认可，提高了陶瓷产品的消费者应用体验。随着可穿戴式电子终端、随身医疗监护终端以及 其他新兴消费电子对精密陶瓷产品的强劲需求，精细陶瓷产品市场前景可以预期，因为陶瓷产品具有订制品属性，订单受下 游客户业务波动影响大，但是不影响陶瓷产品市场整体发展格局。 4.随着“云”业务重要性持续提升，服务器需求数量快速增长，拉动了上游电子元件需求。一方面服务器业务对电子元 件需求量巨大，另一方面对于电子元件的可靠性和高效性提出了更高要求。公司产品能够满足服务器高端客户需求，并得到 了高端客户认可。 总体而言，电感类器件、微波类器件、变压器、精密陶瓷、敏感类器件等相关产品随着市场应用领域和产品系列的持续 扩展、大客户份额持续提升，公司业务有望持续快速成长。 新兴市场的开拓、产品线的丰富及国产化替代等因素，公司超过百亿级销售目标有望提前实现。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 4,577,317,517.81 100% 3,476,609,084.59 100% 31.66% 分行业 电子元器件 4,577,317,517.81 100.00% 3,476,609,084.59 100.00% 31.66% 16 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 分产品 片式电子元件 4,514,404,814.46 98.63% 3,451,374,612.86 99.27% 30.80% 其他 62,912,703.35 1.37% 25,234,471.73 0.73% 149.31% 分地区 出口销售 1,012,707,990.22 22.12% 795,052,930.49 22.87% 27.38% 国内销售 3,564,609,527.59 77.88% 2,681,556,154.10 77.13% 32.93% 分销售模式 直销 3,748,848,953.22 81.90% 2,863,399,622.12 82.36% 30.92% 分销 828,468,564.59 18.10% 613,209,462.47 17.64% 35.10% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件 4,577,317,517.81 2,972,778,723.08 35.05% 31.66% 34.15% -1.21% 分产品 片式电子元件 4,514,404,814.46 2,921,788,858.29 35.28% 30.80% 33.57% -1.34% 其他 62,912,703.35 50,989,864.79 18.95% 149.31% 78.90% 31.90% 分地区 国内销售 3,564,609,527.59 2,296,811,910.43 35.57% 32.93% 33.67% -0.35% 出口销售 1,012,707,990.22 675,966,812.65 33.25% 27.38% 35.79% -4.14% 分销售模式 直销 3,748,848,953.22 2,382,086,684.44 36.46% 30.92% 32.31% -0.66% 分销 828,468,564.59 590,692,038.64 28.70% 35.10% 42.12% -3.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 电子元器件 销售量亿只 1,394.7 1,165.81 19.63% 生产量亿只 1,444.73 1,140.6 26.66% 17 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 库存量亿只 198.32 148.29 33.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 电子元器件库存量较上年增长 33.74%，主要因产能扩大备货增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电子元器件营业成本 2,972,778,723.08 100.00% 2,216,035,842.08 100.00% 34.15% 单位：元 产品分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 片式电子元件营业成本 2,921,788,858.29 98.28% 2,187,533,482.67 98.71% 33.57% 其他营业成本 50,989,864.79 1.72% 28,502,359.41 1.29% 78.90% 说明 行业分类项目 2021年 2020年 金额同比增减 占营业成本比重占营业成本比重 直接材料 55.45% 54.58% 36.30% 直接人工 13.48% 11.60% 55.87% 电子元器件折旧 13.02% 14.48% 20.62% 能源和动力 3.75% 3.41% 47.69% 其他费用 14.30% 15.94% 20.36% 合计 100.00% 100.00% 34.15% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1、公司本期纳入合并范围的子公司合计 22家，其中本年新增 5家，本年没有减少，具体请参阅“第十节之八、合并 范围的变更”和“第十节之九、在其他主体中的权益”。 2、基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能 力，公司于 2021年 11月 19日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意注销全 18 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 资子公司日本顺络电子有限责任公司，董事会授权管理层办理注销日本顺络全资子公司相关事宜，截至本报告披露日，公司 正在办理注销日本顺络电子有限责任公司登记手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 791,522,378.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 226,967,582.18 4.96% 2第二名 169,819,449.61 3.71% 3第三名 140,883,002.47 3.08% 4第四名 129,740,818.93 2.83% 5第五名 124,111,524.95 2.71% 合计 -791,522,378.14 17.29% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 546,381,254.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 189,619,780.70 8.00% 2第二名 132,453,147.65 5.59% 3第三名 91,043,418.53 3.84% 4第四名 87,194,065.57 3.68% 5第五名 46,070,842.47 1.94% 合计 -546,381,254.92 23.05% 19 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 87,567,353.27 92,916,560.72 -5.76% 管理费用 206,985,348.07 155,285,794.66 33.29%主要因薪酬支出上涨所致； 财务费用 56,738,242.38 55,358,721.61 2.49% 研发费用 344,286,412.46 244,172,667.38 41.00% 主要因本期研发薪酬支出上涨及项 目材料使用增加所致； 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 实现超小尺寸叠层射频 电感量产 已向国内外一流客户 批量供货 业内领先 巩固行业地位，提升公司盈利 能力； 实现小尺寸叠层热敏电 阻量产 已向国内外一流客户 批量供货 业内领先 巩固行业地位，提升公司盈利 能力； 电感敏感类及新型变压器 实现小尺寸叠层共模电 感量产 已进入国内主流客户 并开始批量交货 业内领先 巩固行业地位，提升公司盈利 能力； 新型小尺寸绕线射频电 感研发及批量交付 已实现批量，产能位列 全球前三 业内领先提升公司行业地位 开发新型变压器产品完成开发业内领先 巩固行业地位，提升公司盈利 能力； 开发新型小尺寸功率电 感 产品完成局部开发业内领先 巩固行业地位，提升公司盈利 能力； 微波器件 高端滤波器产品研发及 批量交付 已进入国内主流客户 并开始批量交货 业内领先 实现公司持续快速增长的重 点新领域，提升公司盈利能 力； 5G基站用介质滤波器实现小批量交付业内领先提升公司行业地位 汽车电子和储能 实现车规级各类新型磁 性元件开发和批量交付 进入量产业内领先 实现公司持续快速增长的重 点新领域，提升公司盈利能 力； 开发出满足客户下一代 信号高传输速率的网关 系统需求的产品 样品认证中业内领先 实现公司持续快速增长的重 点新领域，提升公司盈利能 力； 20 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 精密陶瓷 开发满足消费电子市场 下一代新型陶瓷 已预研立项业内领先 巩固行业地位，提升公司盈利 能力； 研发出符合客户需求的 功能化新型结构陶瓷 已预研立项业内领先 巩固行业地位，提升公司盈利 能力； 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 1,085 1,052 3.14% 研发人员数量占比 16.41% 17.70% -1.29% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 428 476 -10.08% 硕士 145 113 28.32% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 528 580 -8.97% 30~40岁 454 391 16.11% 40岁以上 103 81 27.16% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 344,286,412.46 244,172,667.38 41.00% 研发投入占营业收入比例 7.52% 7.02% 0.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 4,979,209,169.24 3,524,949,200.87 41.26% 经营活动现金流出小计 3,920,847,908.24 2,712,247,251.83 44.56% 经营活动产生的现金流量净 额 1,058,361,261.00 812,701,949.04 30.23% 21 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 投资活动现金流入小计 3,942,785.16 14,744,874.57 -73.26% 投资活动现金流出小计 1,489,914,026.91 1,219,747,333.75 22.15% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,485,971,241.75 -1,205,002,459.18 23.32% 筹资活动现金流入小计 2,594,063,667.37 1,438,036,085.89 80.39% 筹资活动现金流出小计 1,999,161,197.86 1,178,232,247.48 69.67% 筹资活动产生的现金流量净 额 594,902,469.51 259,803,838.41 128.98% 现金及现金等价物净增加额 162,308,534.28 -137,412,099.33 -218.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流入增加，主要因本期业务增长对应的销售回款增加所致； 2、经营活动现金流出增加，主要因本期业务增长对应的采购额支付增加所致； 3、投资活动现金流入减少，主要因本期无处置相关投资； 4、筹资活动现金流入增加，主要因本期收到借款增加所致； 5、筹资活动现金流出增加，主要因本期偿还借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -5,414,069.50 -0.58% 主要因权益法确认长期股 权投资损益调整及应收款 项融资终止确认损益所致； 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -34,885,758.23 -3.71% 主要因本期计提坏账和存 货跌价损失增加所致； 是 营业外收入 188,434.81 0.02%否 营业外支出 5,878,284.94 0.63% 主要因非流动资产毁损报 废损失所致； 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 22 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 2021年末2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金493,297,588.375.06%325,725,448.734.33%0.73% 应收账款1,421,976,508.2114.60%1,265,068,333.2316.80%-2.20%主要因本期销售增长所致； 存货1,048,009,786.4010.76%621,154,617.498.25%2.51%主要因产能扩大备货增加所致； 长期股权投资127,922,667.701.31%100,303,911.341.33%-0.02%主要因本期新增对外投资所致； 固定资产3,746,061,899.7038.46%3,084,286,080.6640.96%-2.50%主要因设备扩产投入增加所致； 在建工程1,059,131,043.1510.87%779,703,451.3210.35%0.52% 主要因厂房建设和设备采购增加所 致； 使用权资产10,597,153.070.11%8,777,434.780.12%-0.01% 短期借款553,325,101.395.68%927,007,820.0412.31%-6.63%主要因日常经营需要所致； 合同负债18,598,165.720.19%18,054,602.270.24%-0.05% 长期借款1,225,975,402.9512.59%315,171,139.514.19%8.40%主要因日常经营需要所致； 租赁负债1,123,827.150.01%8,777,434.780.12%-0.11% 境外资产占比较高 □适用√不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 计入权益的 本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金 项目期初数累计公允价其他变动期末数 值变动损益减值额额 值变动 金融资产 4.其他权益工 具投资 5,000,000.00 -17,306,737.5 4 20,000,000.0 0 7,693,262.4 6 金融资产小 计 5,000,000.00 -17,306,737.5 4 20,000,000.0 0 7,693,262.4 6 上述合计 5,000,000.00 -17,306,737.5 4 20,000,000.0 0 7,693,262.4 6 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 23 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2021年12月31日账面价值受限原因 货币资金 10,227,849.17 银行承兑汇票保证金、信用证 保证金存款 应收票据 22,504,744.21质押 无形资产 65,398,930.54抵押 合计 98,131,523.92 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 709,075,000.00注 177,785,800.00 298.84% 注：（1）公司对子公司投资为 579,000,000.00元； （2）公司对联营企业投资为 30,000,000.00元； （3）子公司对孙公司投资为 59,075,000.00元； (4)子公司对其他权益工具投资为 20,000,000.00元； （5）孙公司对孙公司之控股公司的投资为 21,000,000.00元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 加法贰 号创业 投资合 伙企业 （有限 合伙） 创业投 资业务； 代理其 他创业 投资企 业等机 构或个 人的创 业投资 业务；为 创业企 新设 30,000 ,000.0 0 23.08 % 自有 资金 深圳市加 法创业投 资有限公 司、贵阳 中天佳创 投资有限 公司、王 维珍、李 金龙、凌 兆蔚、陈 春明、范 存续期 限为自 备案完 成之日 起 5年， 其中前 2 年为投 资期，后 3年为退 出期 创业投 资业务； 代理其 他创业 投资企 业等机 构或个 人的创 业投资 业务；为 创业企 公司已缴付 投资深圳市 加法贰号创 业投资合伙 企业（有限合 伙）投资款人 民币 3,000万 元，已缴付公 司认缴出资 额的 100%。 / -356,5 37.95 否 2021年 01月 30日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn/ ） 24 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 业提供艳红、丁业提供 创业管鹏、徐圣创业管 理服务；元、雷万理服务； 春 上海德 门信息 技术有 限公司 从事信 息技术、 电子科 技领域 内的技 术开发、 技术咨 询、技术 转让、技 术服务， 软件开 发，导航 设备、无 线传输 设备、电 子产品 的销售 （除专 控），从 事货物 及技术 的进出 口业务。 收购 202,00 0,000. 00 60.00 % 自有 资金 无长期 股权投 资 公司于 2021 年 12月 15日 召开的第六 届董事会第 十四次会议 审议通过了 《关于收购 上海德门信 息技术有限 公司部分股 权暨关联交 易的议案》， 同意公司以 自有资金受 让上海德门 电子科技有 限公司所持 有的占上海 德门信息技 术有限公司 注册资本 60% 的股权，并于 2021年 12月 15日与德门 电子科技签 订《股权转让 协议》，协议 已生效。 2022 年 1月 21日 已办理完成 工商登记手 续，已取得换 发的《营业执 照》。 / / 否 2021年 12月 17日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn/ ） 合计 -- 232,00 0,000. 00 -- - - - - / -356,5 37.95 -- - 25 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳顺络投 资有限公司 子公司投资 220,000,000. 00 1,612,844,44 3.22 665,449,727. 47 689,204,991. 12 231,681,933. 60 208,947,315. 86 衢州顺络电 路板有限公 司 二级子公司 电子元器 件、（PCB） 生产销售 100,000,000. 00 345,950,963. 57 7,990,730.83 218,058,717. 96 15,726,057.9 1 16,319,361.4 8 26 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 东莞信柏结 构陶瓷股份 有限公司 子公司 研发、生产 和销售高新 能陶瓷材料 及制品、结 构陶瓷、耐 火材料、磨 料磨具、石 英坩埚 76,755,043.0 0 629,089,404. 51 432,723,449. 11 465,205,483. 99 65,116,836.1 7 57,328,191.3 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 东莞顺络虹致电子有限公司新设对本公司经营业绩不构成重大影响； 东莞顺络钽电容电子有限公司新设对本公司经营业绩不构成重大影响； 淮安顺络文盛电子有限公司新设对本公司经营业绩不构成重大影响； 青岛元通电子有限公司收购对本公司经营业绩不构成重大影响； 成都腾源共创电子有限公司收购对本公司经营业绩不构成重大影响； 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 1.电子元器件产业属于电子信息行业的基础支撑产业，公司专注于微波和射频领域21年，深耕细作，在局部领域已经成 为全球行业领先者之一，已经在全球产业竞争中取得相对优势地位。 2.公司核心产品之一的微小尺寸射频电感产品是全球极少数、国内唯一具备批量供货能力的供应商，在市场上已取得了 全球众多知名客户的赞誉，客户资源储备丰富，为公司的持续拓展打下了良好的市场基础。 3.公司将依托过去21年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势，聚焦核心元器件领域，确定四大类产品方向， 并以此确定了未来5年发展规划，以应对未来千亿级甚至万亿级的应用市场需求，并最终实现公司长期发展愿景。 4.基础元件市场发展空间巨大，且持续成长； 5.进一步依托全球竞争优势、依托全球优质客户，持续提升产能和新产品交付； 6.公司拥有强大的基础技术系统性研究实力，确立公司产品持续竞争优势； 7.充分利用国产化替代，加速市场需求转移； 8.向标杆企业学习，持续管理提升，拓宽企业护城河。 *具体内容见第三节之四概述。 27 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年 01月 06 日 公司其他机构 盘京投资、同犇 投资等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-001） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 01月 08 日 公司其他机构 施罗德、中信建 投等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-001） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 01月 11 日 公司实地调研机构 首域盈信投资 等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-001） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 01月 12 日 公司实地调研机构 中金公司、南方 基金等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-001） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 01月 20 日 公司实地调研机构 安信证券、德邦 证券等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-002） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 01月 27 日 公司实地调研机构 瑞瀚资产、财通 证券等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-003） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 03月 03 日 公司实地调研机构 中信建投、广发 证券等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-004） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 03月 04 日 公司实地调研机构 中融基金、国泰 君安等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-004） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 03月 05 日 公司实地调研机构 尚峰资本投资 者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 28 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 2021-004） 2021年 03月 08 日 “全景路演天 下” （http://rs.p5w.n et） 其他其他线上投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-005） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 03月 09 日 公司其他机构 野村国际投资 者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-006） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 03月 11 日 公司实地调研机构 华泰证券、交银 基金等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-006） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 03月 18 日 公司其他机构 泓德基金、中信 证券等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-007） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 03月 24 日 公司实地调研机构 华融证券、招银 理财等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-008） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 04月 07 日 公司实地调研机构 德邦证券、工银 瑞信等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-009） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 04月 20 日 公司实地调研机构 华泰证券、汐泰 投资等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-010） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 04月 29 日 公司实地调研机构 野村证券、彤源 投资等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-011） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 05月 12 日 公司实地调研机构 华夏理财、弘毅 投资等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-012） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 05月 18 日 公司其他机构 博时、常春藤资 产等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-013） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 29 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 2021年 05月 19 日 公司实地调研机构 华安财保资产、 睿远基金等投 资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-013） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 05月 20 日 公司其他机构 鹏扬基金、华夏 未来资本等投 资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-013） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 05月 25 日 公司实地调研机构 海通证券、丰岭 资本等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-014） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 06月 17 日 公司其他机构 宝盈、摩根士丹 利等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-015） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 07月 30 日 公司实地调研机构 沣杨资产、招银 理财等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-016） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 08月 03 日 公司其他机构 瑞银证券、国泰 君安等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-016） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 08月 05 日 公司其他机构 首域投资投资 者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-016） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 09月 01 日 公司其他机构 西部证券、施罗 德投资等投资 者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-017） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 09月 03 日 公司其他机构 瑞银证券策略 会 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-017） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 09月 07 日 公司其他机构华夏策略会 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-018） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 09月 08公司实地调研机构国泰君安、百年详见投资者关巨潮资讯网 30 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 日保险等投资者系活动记录表 （编号 2021-018） （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 09月 09 日 公司其他机构 工银瑞信策略 会 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-018） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 09月 15 日 公司其他机构 沣杨资产、涌见 资产等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-019） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 09月 16 日 公司其他机构天风策略会 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-019） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 10月 18 日 公司其他机构 施罗德投资、广 发证券等投资 者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-020） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 10月 19 日 公司实地调研机构 博时基金、招商 证券等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-020） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 10月 22 日 公司实地调研机构 深圳资本集团、 杭州凯昇资本 等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-021） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 10月 26 日 公司实地调研机构 施罗德投资、兴 全基金等投资 者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-021） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 10月 27 日 公司实地调研机构 上海沣杨资产、 中金公司等投 资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-021） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 11月 26 日 公司实地调研机构 招商基金、兴全 基金等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-022） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 11月 30 日 “全景路演天 下” 其他其他线上投资者 详见投资者关 系活动记录表 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co 31 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 （http://rs.p5w.n et） （编号 2021-023） m.cn） 2021年 12月 02 日 公司其他机构 摩根士丹利、 UBS等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-022） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 12月 10 日 公司实地调研机构 光大证券、天风 证券等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-024） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 2021年 12月 23 日 公司实地调研机构 旦恩资本、鹏华 基金等投资者 详见投资者关 系活动记录表 （编号 2021-025） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 32 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内没有发生重大会计差 错更正、重大遗漏信息补充等情况。公司于本报告期内公司实际发展情况及时修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《信息披露委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》。本报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充 等情况。 公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范 股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。 2、关于董事和董事会：报告期内，全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范 董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根 据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。 3、关于监事和监事会：公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和 表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 4、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，公司董事、监事及高级管理人员任 免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会 秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所 有股东能够以平等的机会获得信息。同时，为进一步加强公司信息披露内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设立信息披露委员会，建立信息披露跨部门协调机制。 在不改变公司原有的信息披露体系的原则下，信息披露委员会主要职责为搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充 渠道，保障信息披露真实、准确、完整，推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和 33 深圳顺络电子股份有限公司 2021年年度报告全文 披露情况，对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议，审阅公司投资者说明会、分 析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提 供相关咨询和建议，监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意 见，从而达到构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提升公司信息披露质量的重要目标。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 √否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的（未完）  |