[年报]奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2021年年度报告 公司代码：688021 公司简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条 风险因素相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司 全体董事出席 董事会会议。 五、 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 六、 公司负责人 潘吉庆 、主管会计工作负责人 曹正 及会计机构负责人（会计主管人员） 曹正 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第九次会议审议，公司2021年度利润分配方案拟定如下：以2021年12月 31日总股本77,283,584股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元（含税），共计 分配股利20,093,731.84元，占当年度合并归属于上市公司的净利润65,824,900.64元的30.53%。 本年度公司无资本公积转增方案。 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2021年年度股东大 会审议通过后实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ .. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 11 第四节 公司治理 ................................ ............................. 37 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................ ......... 54 第六节 重要事项 ................................ ............................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 78 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 84 第九节 公司债券相关情况 ................................ ..................... 85 第十节 财务报告 ................................ ............................. 85 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 载有董事长签名的2021年年度报告文本原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 奥福环保、公司、 本公司 指 山东奥福环保科技股份有限公司 重庆奥福 指 重庆奥福精细陶瓷有限公司 奥福有限 指 北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司 德州奥深 指 德州奥深节能环保技术有限公司 江西奥福 指 江西奥福精细陶瓷有限公司 创导科技 指 北京创导奥福科技发展有限公司，曾用名北京创导奥福精细陶瓷有限 公司 创导工业 指 北京创导工业陶瓷有限公司 安徽奥福 指 安徽奥福精细陶瓷有限公司 蚌埠奥美 指 蚌埠奥美精密制造有限公司 稀土催化 指 稀土催化创新研究院（东营）有限公司 临邑农商行 指 山东临邑农村商业银行股份有限公司 上海运百 指 上海运百国际物流有限公司 上柴动力 指 上海柴油机股份有限公司 全柴动力 指 安徽全柴动力股份有限公司 康宁 指 CORNING INC，美国康宁公司，世界知名的特殊玻璃和陶瓷材料厂商 NGK 指 NGK INSULATORS,LTD，日本碍子株式会社,全球著名的工业陶瓷生产 企业 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 重汽橡塑 指 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 玉柴动力 指 广西玉柴动力股份有限公司 云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 康明斯 指 美国康明斯公司，全球领先的动力设备制造商 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 戴姆勒 指 Daimler AG，戴姆勒股份公司，全球领先的商用车制造商 优美科 指 Umicore S.A.，比利时优美科公司，全球知名汽车催化剂生产商 庄信万丰 指 Johnson Matthey Plc，英国庄信万丰集团，全球知名汽车催化剂生 产商 巴斯夫 指 BASFSE，德国巴斯夫股份公司，全球知名汽车催化剂生产商 威孚环保 指 无锡威孚环保催化剂有限公司 中自科技 指 中自环保科技股份有限公司 贵研催化 指 昆明贵研催化剂有限责任公司 艾可蓝 指 安徽艾可蓝环保股份有限公司 AP 指 APEmissions Technologies,LLC，美国著名的生产、销售汽车尾气排 放控制产品的公司 Skyline 指 Skyline Emissions,Inc.，美国专门设计、开发和制造柴油微粒过滤 器及相关排放关键部件的公司，系美国ESW Group于2015年成立的 子公司 HCC 指 HEESUNGCATALYSTSCORP，韩国知名的生产、销售汽车尾气催化剂的公 司 CERACOMB 指 Ceracomb Co.,Ltd，韩国公司，主要生产催化产品，用于工业有害气 体的消除、汽车废气的净化以及减少烟尘的过滤器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 内燃机尾气后处理 指 对内燃机在工作中产生的尾气排放进行有效的净化处理，降低其中有 毒有害成分，以达到尾气排放相关法规的要求 国一、国二、国三、 国四、国五、国六 指 中国第一、二、三、四、五、六阶段机动车污染物排放标准 蜂窝陶瓷 指 一种多孔性的陶瓷，其内部造型是许多贯通的蜂窝形状平行通道，其 蜂窝体单元由格子状的薄的间壁分割而成 大尺寸蜂窝陶瓷载 体 指 截面直径≥250mm的蜂窝陶瓷载体 型式核准 指 就排气污染物排放水平核准一种发动机（或发动机系族）型式 非道路移动机械 指 以压燃式、点燃式发动机和新能源为动力的移动机械、可运输工业设 备等。主要包括工程机械、农业机械、林业机械、渔业机械、发电机 组和机场地勤设备等 NOx 指 氮氧化合物，主要为NO和NO2 HC 指 碳氢化合物 PM 指 颗粒物 VOCs 指 挥发性有机物（Volatile Organic Compounds），包括：苯系物、有 机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合 物等 TWC 指 三元催化（Three Way Catalyst），通过氧化还原反应同时将尾气中 的三种有害物质CO、HC、NOx转化为H2O、CO2和N2 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），在催化剂作用 下，有选择地将NOx还原成N2 DOC 指 柴油氧化催化（Diesel Oxidation Catalyst），在催化剂作用下，将 柴油燃烧后产生的CO和HC氧化，使其生成CO2和H2O ACT-DPF 指 非对称孔柴油机颗粒物捕集器（Asymmetric Cell Type-Diesel Particulate Filter） SiC-DPF 指 碳化硅材质的柴油车颗粒物捕集器（Silicon carbide diesel particulate filter） DPF 指 柴油机颗粒物捕集器（Diesel Particulate Filter），安装在柴油机 尾气后处理系统中，可过滤尾气中颗粒物 GPF 指 汽油机颗粒物捕集器（Gasoline Particulate Filter），安装在汽油 机尾气后处理系统中，可过滤尾气中颗粒物 ASC 指 氨泄漏催化（Ammonia Slip Catalyst），氧化尿素还原NOx过程中 泄漏出来的氨气，使其变为氮气 比表面积 指 单位质量物料所具有的总面积（外表面积与内表面积之和） 壁厚 指 蜂窝陶瓷载体孔壁的厚度 热膨胀系数 指 单位温度变化（一般指室温至800℃）引起的物体体积变化 VMI 指 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供 应商双方都获得低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商或者第 三方管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管 理得到持续改进的合作性策略 ISO9001 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化 标准 IATF 指 国际汽车工作组（International Automotive Task Force），是为 了协调国际汽车质量系统规范，由世界上主要的汽车制造商及协会于 1996年成立的一个专门机构 IATF16949 指 国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布的一项行业性的质量体系 要求，全称为“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织 实施ISO9001的特殊要求” 近三年 指 2019年、2020年、2021年 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 山东奥福环保科技股份有限公司 公司的中文简称 奥福环保 公司的外文名称 Aofu Environmental Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Aofu Environmental Tech 公司的法定代表人 潘吉庆 公司注册地址 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 德州市临邑县花园大街东段路北 公司办公地址的邮政编码 251500 公司网址 www.sdaofu.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 潘洁羽 张凤珍 联系地址 德州市临邑县花园大街东段路北 德州市临邑县花园大街东段路北 电话 0534-4260688 0534-4260688 传真 0534-4266655 0534-4266655 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 德州市临邑县花园大街东段路北公司证券部 四、公司股票 /存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 奥福环保 688021 / (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 王英航、祝永立 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28层A02单元 签字的保荐代表人 姓名 程洁琼、乔岩 持续督导的期间 2019年11月6日至2022年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 396,012,673.09 314,146,544.04 26.06 268,078,301.10 归属于上市公司股东 的净利润 65,824,900.64 80,020,844.70 -17.74 51,622,910.58 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 56,820,971.07 69,293,946.13 -18.00 48,878,873.32 经营活动产生的现金 流量净额 82,736,415.55 33,504,780.29 146.94 19,959,482.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 936,825,748.51 895,870,461.68 4.57 831,306,333.78 总资产 1,431,050,399.15 1,218,186,072.84 17.47 1,068,357,564.29 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.85 1.04 -18.27 0.85 稀释每股收益（元／股） 0.85 1.04 -18.27 0.85 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.74 0.9 -17.78 0.81 加权平均净资产收益率（%） 7.23 9.27 减少2.04个百分点 12.16 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.24 8.02 减少1.78个百分点 11.51 研发投入占营业收入的比例（%） 9.44 11.16 减少1.72个百分点 10.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 90,621,884.17 86,438,279.86 99,639,456.84 119,313,052.22 归属于上市公司股东 的净利润 26,772,984.01 17,811,871.60 16,145,346.64 5,094,698.39 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 24,106,442.20 17,441,213.14 14,830,082.78 443,232.95 经营活动产生的现金 流量净额 -23,068,738.17 44,290,871.66 5,895,007.04 55,619,275.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -908746.97 -209,274.49 -1,879.64 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,851,132.03 7,481,080.97 3,289,893.50 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 13,895.83 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 1,306,530.39 5,393,022.62 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 164,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,590,861.00 -208,948.43 -59,734.74 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减： 所得税影响额 1,558,395.12 1,892,982.10 484,241.86 少数股东权益影响额 （税后） 109,625.59 - 合计 9,003,929.57 10,726,898.57 2,744,037.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 166,769,239.29 7,091,500.96 -159,677,738.33 1,253,730.19 合计 166,769,239.29 7,091,500.96 -159,677,738.33 1,253,730.19 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计数据，2021年我国商用车产销量完成467.4万辆和479.3万辆， 同比下降10.7%和6.6%。从全年商用车走势和月度销量看，2021年1月-4月商用车销量较2020 年均同比增长，但从5月开始销量同比下降，下半年下降趋势更为明显。2021年，从商用货车细 分车型销量看，重型货车销量完成139.5万辆，同比下降13.8%；中型货车销量完成17.9万辆， 同比增长12.3%；轻型货车销量完成211万辆，同比下降4.0%；微型货车销量完成60.5万辆，同 比下降14.7%。货车销量下降的一个重要原因是国六排放标准于2021年7月1日全面实施，国五 产品在购置成本和使用成本都低于国六产品，促使部分用户在2021年上半年提前购买车辆，透支 下半年消费，导致2021年下半年商用货车市场尤其重型货车市场需求大幅缩减。 随着2021年7月重型柴油车国六排放标准的全面实行，对柴油车而言，不论车型大小均需在 国五排放标准基础上加装柴油氧化催化载体（DOC）和柴油机颗粒捕集器（DPF）。排放法规升级 所确定的技术路线决定了蜂窝陶瓷载体单机用量增加，相较于国五的SCR技术路线，在国六阶段 柴油车采用的DOC-DPF-SCR-ASC串联技术路线中，柴油车单机载体用量翻倍，在一定程度上减少 了由于重型商用车市场需求波动带来的影响。 2021年，公司面对下游整车销量下滑以及能源、原材料价格持续高位等不利因素影响，凭借 前期持续的研发投入和市场开拓建立的核心技术及客户资源优势，全年销售呈现稳中有增的发展 态势。报告期内，公司主要经营成果如下： 1. 市场开拓方面 2021年，受益于前期国六项目开拓的明显进展，公司把握住重型柴油车国六标准全面实行的 市场机遇，凭借在大尺寸载体领域的先发优势得到客户和市场的认可，进一步提高公司产品的客 户占有率。截至2021年12月31日，公司实现对9家主机厂国六排放标准项目批量供货。此外， 受国际市场的恢复，公司国外出口产品销量也已基本恢复到疫情前水平。 2. 技术 研发 方面 2021年，公司根据未来发展战略计划和产品线布局，积极投入多项新产品和新工艺研发。公 司树立技术创新以效益为中心，以提高产品质量、降低成本为重点，不断开展技术攻关，解决生 产技术难点。针对新冠疫情以及国际贸易摩擦对原材料尤其是进口原材料供应的影响，公司积极 推进分三个阶段实施的原材料国产替代计划，目前已经完成第一阶段进口原材料国产化开发计划， 为进一步提高原料供应安全性，并在一定程度上降低了生产成本做出贡献。同时，公司也着眼于 科技成果产业化，形成规模生产能力，持续提升市场份额，进一步增强公司的竞争优势。 3. 投资 建设方面 2021年，董事会经审慎考虑公司发展及生产经营进度需求，先后将募集资金投资项目年产400 万升DPF载体山东基地项目、山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目和技术研发 中心建设项目进行了延期，并且充分考虑区位优势增加了安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称 “安徽奥福”）作为技术研发中心建设项目实施主体。此外，为满足日益增长的市场需求，巩固 行业地位，公司经充分研究决定投资49,000万元在安徽省蚌埠市经济开发区建设年产1200万升 移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目。截至2021年底，该项目第一期两栋厂房已建设完成，部分生 产设备已订购。随着新建生产线的建成投产，公司生产规模将进一步扩大、市场份额也将保持稳 定增长，公司在行业中的龙头地位和竞争优势将得到进一步增强。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝 陶瓷系列产品。公司主要产品是应用于内燃机尾气（道路车辆、非道路移动机械、船舶等）后处 理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的蜂窝陶瓷载体。根据尾气后处理的反应或过滤原理，蜂 窝陶瓷载体主要分为直通式载体和壁流式载体，其中直通式载体主要包括SCR载体、DOC载体、 ASC载体、TWC载体；壁流式载体包括DPF（ACT-DPF、SiC-DPF）和GPF。上述载体中，TWC载体和 GPF用于汽油车，SCR载体、DOC载体、ASC载体和DPF用于柴油车和非道路移动机械。公司在内 燃机尾气治理领域，实现将DOC、DPF、SCR、ASC和TWC、GPF载体得以全面使用，在国内蜂窝陶 瓷载体制造企业中处于领先地位。 蜂窝陶瓷载体在移动源尾气后处理系统中处于核心主导地位，影响着尾气处理技术路线，很 大程度上决定了尾气排放法规落地实施的效果。公司在国五阶段取得了较为显著的技术与市场成 就。随着2021年7月1日重型柴油车国六排放标准的落地实施，我国机动车尾气排放已全面进入 国六时代。公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产，在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝 陶瓷载体方面拥有较为明显的竞争优势。 公司研发并量产的全系列适合国六标准的蜂窝陶瓷载体，直接供应庄信万丰、优美科、威孚 环保、贵研催化、中自科技等国内外主要催化剂厂商，并成功进入国内外知名整车或主机厂商的 供应商名录，包括中国重汽、潍柴动力、玉柴动力、云内动力、江铃汽车、上柴动力等。此外， 公司凭借优良的产品技术性能，率先进入北美及韩国等商用货车后市场，成为CERACOMB、HCC、 AP、Skyline等国外客户的合格供应商。公司凭借前期持续的研发投入和市场开拓建立的核心技 术及客户资源优势，与国内外相关主要催化剂厂商、发动机、整车厂商的台架测试和道路测试工 作持续进行并已取得多项型式检验公告。 (二) 主要经营模式 1. 采购模式 公司蜂窝陶瓷产品的主要原材料为滑石、高岭土、氧化铝、纤维素等。主要能源为天然气和 电力。公司主要采取“以产定购”的模式进行采购，并根据市场情况考虑安全库存。蜂窝陶瓷产 品主要原材料采购根据连续生产的特点采取持续采购的模式。物流部根据生产计划制定采购计划， 向采购部下发采购通知，由采购部门集中采购。公司物流部对各项主要原材料均设有安全库存， 在库存原材料低于安全库存的情况下，物流部通知采购部按照采购申请实施采购。采购的发起、 审批均通过ERP系统进行。 2. 生产模式 公司采取“以销定产”加合理库存的生产模式。公司蜂窝陶瓷载体和节能蓄热体产品主要为 备货式生产和订单式生产相结合。公司建立了一系列生产规章制度 ，通过了IATF16949、ISO9001 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理、能源管理体系等认证，生产管理体系完善。 生产部门对生产工序制定了明确的操作标准并在生产过程中进行自检、巡检，保证交付产品质量。 3. 销售模式 公司销售采用直销模式，根据国内外客户不同分为内销和外销，其中蜂窝陶瓷载体产品分别 销往国内和国外，节能蓄热体主要为内销。 （1）内销模式 公司蜂窝陶瓷载体产品的国内客户主要为催化剂涂覆厂商，主要采取订单式直接销售。公司 产品报价主要参考市场价格，同一产品一般按年适度降价。 （2）外销模式 公司海外直销的蜂窝陶瓷载体产品客户主要是为内燃机尾气后处理系统后市场提供产品和服 务的公司及船机厂商等，目前主要以DPF和船机载体为主，主要客户分布于美国、加拿大、韩国、 芬兰、印度等国家。公司蜂窝陶瓷载体产品外销流程一般为客户审核、达成协议、客户订单、组 织生产、包装、报关出口。目前公司的外销主要有VMI和非VMI两种模式： ①VMI模式。该模式下，公司在海外租赁仓库，根据客户的需货预测量批量发货，在与客户确 认产品的规格和数量后，公司运输发货至海外港口，客户完成清关后入VMI仓库。客户根据实际 需要分阶段向公司发出提货申请，经确认后客户自行去仓库提货。公司根据客户每批领用数量于 月末或次月初与客户对账，确认客户当期领用数量、金额及VMI仓库库存，以客户领用金额确认 当期销售收入，未领用的货物仍为公司所有。 ②非VMI模式。该模式下，公司根据客户下达的订单直接将货物通过空运或者海运方式发往 客户。公司对出口的货物完成报关后确认收入。 4. 研发模式 公司以蜂窝陶瓷技术为基础研发方向，重点围绕机动车排放标准研发蜂窝陶瓷载体技术并实 现产业化。公司根据战略规划、法规技术要求并结合客户具体需求进行研发立项，以课题为单位 进行产品先期规划，与下游汽车主机厂商进行充分的技术沟通，保证技术协同和产品配套。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业—— 专用设备制造业”（代码：C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 公司属于“制造业——专用设备制造业——环保、社会公共服务及其他专用设备制造——环境保 护专用设备制造”（代码：C3591）。根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》重点推荐 领域的要求，公司属于“节能环保领域”的“先进环保技术装备、先进环保产品”范畴。 （1）行业发展阶段 自美国康宁公司在20世纪70年代开创蜂窝陶瓷载体行业以来，行业内逐渐形成了以康宁和 日本NGK公司为寡头的垄断格局，主导着汽车尾气后处理产业。一方面，国内大气污染治理形势 仍然严峻，人们对机动车排放污染日益关注；另一方面，治理尾气污染的核心技术和产品长期掌 握在国外垄断巨头手中，国内汽车产业仍需遵守环保法规和标准。国内汽车产业发展处在一个较 为被动的局面之中。 康宁和NGK享受了汽车产业高速发展的先发红利，而国内载体厂商则将充分受益于环保法规 带来的渗透率提升，2019年7月1日天然气车国六排放标准、2020年7月1日轻型汽车、重型汽 车城市车辆、2021年7月1日重型柴油车等国六排放标准实施后，国内蜂窝陶瓷载体厂商的技术 突破和市场份额提高，国内主机和整车厂商逐步开启了蜂窝陶瓷载体国产化替代进程，在此背景 下国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破。同时，随着我国政府对大气污 染治理的深入，船机和非道路移动机械更严格的排放标准也将陆续实施，将为蜂窝陶瓷载体行业 带来新的市场机遇。 （2）行业基本特点 20世纪70年代，美国联邦政府对汽车排放控制标准趋严。在此背景下，美国康宁公司发明 了堇青石蜂窝陶瓷作为尾气后处理催化剂涂覆的载体，为尾气后处理化学反应提供了高效的反应 中心。汽车尾气后处理系统以蜂窝陶瓷载体为核心逐渐发展起来，蜂窝陶瓷载体行业经过四十余 年的发展，呈现出如下行业特点： ①排放法规与蜂窝陶瓷载体技术相互影响 排放标准一般为强制标准，从而使法规涉及到的排放技术所需蜂窝陶瓷载体成为事实上的法 规件。排放法规的升级与蜂窝陶瓷载体技术的革新相互影响。一方面，蜂窝陶瓷载体的技术创新 为法规升级提供了技术支撑与保障；另一方面，排放法规又决定了排放净化技术路线进而推动蜂 窝陶瓷载体技术的发展。 A． 法规升级促进陶瓷载体技术创新 从2000年至今，为了控制汽车尾气污染物的排放、降低汽车尾气对环境的污染，我国按照欧 盟汽车的排放标准体系相继制定了一系列中国的排放法规，完成了从国一到国五的跨越。目前已 实施的国六标准是根据目前国五标准的实施情况和国内机动车实际情况进行的一次自主创新，也 是目前全球最严的汽车排放法规之一，对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技术要求。 为了满足更高的排放标准，蜂窝陶瓷载体需提高处理尾气的效率，不断提高各项性能指标。 SCR、DOC、TWC载体向着高孔密度、超薄壁方向发展；DPF、GPF向着高孔隙率、窄孔径分布和高 耐热冲击的方向不断提高。 B． 蜂窝陶瓷载体是排放控制技术路线的基础 主机或整车厂商执行排放法规，需要明确相关尾气后处理系统的技术路线。蜂窝陶瓷因其结 构、理化性质等特点天然适合作为催化剂载体，其发展也助力排放法规升级，并影响着排放控制 技术路线的确定，载体一般也以技术路线中某处理环节的原理命名。 随着蜂窝陶瓷载体技术的发展，特别是热膨胀系数不断降低、壁越来越薄、单位截面上的孔 目数越来越多，蜂窝陶瓷载体可以涂覆更多的催化剂，为尾气化学反应提供更大的接触面积，提 高了尾气处理效率。DPF和GPF技术为捕集尾气中颗粒物，减少大气雾霾因子，提供了可行的方 案。蜂窝陶瓷载体技术发展为更严格的排放法规提供了技术基础，因此，尾气后处理技术路线也 根据蜂窝陶瓷载体技术水平而确定。 非道路移动机械和船舶尾气治理技术路线主要借鉴柴油车尾气后处理系统，开发柴油车蜂窝 陶瓷载体技术对非道路移动机械和船舶的污染物控制具有先导和示范作用。 蜂窝陶瓷载体既因排放法规而发明，又因排放法规升级而发展；排放法规既借助蜂窝陶瓷载 体具有了实施路径，又因蜂窝陶瓷载体技术的发展具备了持续升级的产业基础。排放法规和蜂窝 陶瓷载体技术呈现出互相影响并融合发展的特点。 ②蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高 20世纪70年代美国康宁公司发明堇青石蜂窝陶瓷载体之后，我国部分科研单位从80年代开 始试制堇青石蜂窝陶瓷载体。因技术研发和制造工艺难度较高，国内在该领域的发展一直较为落 后，经过三十余年的科研和生产实践摸索，直到近些年，国内蜂窝陶瓷厂商才取得技术突破。蜂 窝陶瓷载体的技术壁垒主要体现在以下方面： A.蜂窝陶瓷技术研发因涉及多个学科、难以通过逆向工程模仿、人才短缺、技术升级快等因 素，导致技术研发难度高。 首先，蜂窝陶瓷载体的技术研发具有多学科交叉的特点，需要研发人员对相关学科的知识有 深刻的理解。其次，该技术难以通过逆向工程模仿。一方面，康宁和NGK公司凭借其在蜂窝陶瓷 载体领域的先发优势，树立了极高的技术壁垒；另一方面，堇青石蜂窝陶瓷载体需要在高温中生 成堇青石，堇青石材质的晶型定向排列状况是影响载体热膨胀系数的关键因素，材料本身一般难 以通过逆向工程进行模仿，只能依靠自主研发，从原材料配方到烧成工艺，研发人员对每个环节 的技术研发都要从零开始。第三，蜂窝陶瓷载体发明以来，仅不足50年的历史，技术集中于康宁 公司和NGK公司，行业人才稀缺。蜂窝陶瓷载体对研发人员综合知识储备及运用能力均有较高要 求，也导致本行业高水平研发人员数量较少。 B.蜂窝陶瓷载体制造过程中，影响因素多而复杂，工序繁杂且制造设备多为非标设备，量产 出性能合格稳定、符合客户标准的产品难度高。 首先，蜂窝陶瓷载体的核心指标是壁厚和热膨胀系数，制造过程中对主、辅材料的选择和配 比、混料工艺、模具工艺、挤出工艺、干燥工艺、烧成工艺、温场控制、后续处理等多个环节均 有特殊要求，各环节因素互相影响，控制难度高。其次，蜂窝陶瓷生产工艺精密复杂，公司SCR载 体的生产工艺有19道工序，DPF的生产工艺有23道工序，关键控制点较多。繁杂的生产工序环 节对产品质量一致性控制能力提出了更高的要求。任何一个工序环节未能达到技术要求，都有可 能导致最终产品出现质量瑕疵。此外，蜂窝陶瓷载体对生产设备要求较高。长期处于国外垄断的 环境之下，市场上缺少适用的通用型生产设备，一般需要蜂窝陶瓷载体企业定制或对通用型设备 进行改造，这对蜂窝陶瓷载体企业提出了更高的要求。 ③蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件特点 目前，大气环保排放法规强制要求新车出厂需具有尾气后处理系统。在汽车尾气后处理系统 中，蜂窝陶瓷载体为尾气处理化学反应提供了反应场所，其结构和物理性能决定了尾气处理的效 率，是汽车尾气后处理系统的核心部件，具有以下行业特点：汽车产业链上的发动机主机或整车 厂商确定蜂窝陶瓷载体新供应商时，需要经过长时间的考察审核；要求蜂窝陶瓷载体企业在供货 前具备规模量产的能力；蜂窝陶瓷载体企业通常需要先进行产能投入，以达到主机或整车厂商对 供应商量产能力的要求等。出于时间成本和质量风险考虑，主机或整车厂商一般不轻易更换主要 零部件供应商。这些亦形成新进入者的壁垒。 ④寡头垄断的全球市场格局 长期以来，蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球 蜂窝陶瓷载体90%以上市场份额，蜂窝陶瓷载体制造技术和产品标准的发展亦由这两家公司主导 推动。随着国内蜂窝陶瓷载体企业的技术突破，国内企业在汽油车、轻型柴油车载体市场的竞争 力不断增强，但全球汽车尾气处理载体市场尤其重型柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体由康宁和NGK 公司主导的市场格局未发生根本改变。 （3）主要技术门槛 蜂窝陶瓷载体是技术密集型产品，其研发生产涉及无机化学、机械加工学、流体力学、无机 非金属材料学、热工学、催化化学等学科，需要大量的复合型研发人员；产品技术含量高，依赖 于长期技术积累和研发投入，产品性能的优化也要经历持之以恒的探索和反复实验，人才培养需 要较长时间。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发和生产，在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体 方面拥有较为明显的竞争优势。公司凭借多年大尺寸蜂窝陶瓷载体研发及生产优势优先取得大尺 寸（截面直径≥ 250mm ）全套（ DOC+ DPF+SCR+ASC ） 型式核准证书，并实现批量供货。 2021 年 7 月 1 日重型柴油车国六排放标准实施给整个机动 车尾气处理产业链提出更高的要求，同时也大幅度 提升了相关配套尾气催化材料的用量（包括蜂窝陶瓷载体），促使蜂窝陶瓷载体市场得到新的发展。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）法规升级促进陶瓷载体技术创新 从2000年至今，为了控制汽车尾气污染物的排放、降低汽车尾气对环境的污染，我国参考欧 盟等先进地区和国家的汽车排放标准体系相继制定了一系列中国的排放法规，完成了从国一到国 六的跨越。目前已实施的国六标准是根据国五标准的实施情况和国内机动车实际情况进行的一次 自主创新，也是目前全球最严的汽车排放法规之一，对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技术要求。为 了满足更高的排放标准，蜂窝陶瓷载体需提高处理尾气的效率，不断提高各项性能指标。SCR、DOC、 TWC 载体向着高孔密度、超薄壁方向发展；DPF、GPF 向着高孔隙率、窄孔径分布和高耐热冲击的 方向不断提高。 （2）排放标准升级加速行业淘汰升级 随着国六排放标准对污染物及颗粒物的排放限值更为严格，原有蜂窝陶瓷载体厂商需提高蜂 窝陶瓷载体的技术性能才能在国六市场获得一定的市场份额，而蜂窝陶瓷载体技术升级难度较高， 技术能力较弱的厂商将被淘汰于国六市场之外，行业将加速淘汰升级。 （3）“零排放”的提出将进一步打开行业的市场空间 2017年11月8日欧盟委员会提出旨在加快低排放和“零排放”汽车发展的“清洁移动”方 案，为欧六标准之后排放控制技术发展指明了方向。随着新能源汽车技术的不断发展，传统内燃 机驱动的汽车因尾气排放污染将受到越来越严格的限制。但短期内新能源汽车仍无法完全取代内 燃机汽车，随着尾气后处理技术和蜂窝陶瓷技术的发展，排放标准将进一步提高最终实现“零排 放”目标，传统内燃机汽车将与新能源汽车发挥各自优势并驾齐驱，蜂窝陶瓷载体的市场空间亦 将进一步打开。 (四) 核心 技术与研发 进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 （1）公司核心技术情况 公司核心团队凭借材料与陶瓷工艺的技术积淀，经过多年的自主研发，突破并系统掌握了以 “堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”为基础的蜂窝陶瓷 载体领域一系列关键核心技术，形成了蜂窝陶瓷载体领域完备的技术体系。公司的各项核心技术 来源均为自主研发。 ①堇青石材料结构及结晶技术 为制备能适应内燃机尾气处理热冲击环境的蜂窝陶瓷载体，需充分发挥堇青石低热膨胀性的 材料特性。堇青石材料晶体只有通过定向的排列，整体上使蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数。 公司通过一定的方法从表观尺度控制高岭土、滑石和氧化铝纳米尺度的排列并制成坯体，通过在 特定温度范围烧制，使上述原料分解再合成为堇青石材料，此时堇青石晶体呈定向排列。 堇青石材料晶体生长与蜂窝陶瓷载体烧制过程合二为一，需要从表观尺度控制纳米尺度堇青 石晶体的生长和控制微孔结构。公司通过选择特定的种类、颗粒级配（颗粒度占比）、形貌等原 材料，使泥料在成型时定向排列，并且通过引入活性较高的物质，控制烧成曲线和温场，促进堇 青石结晶反应中的液相烧结、传质、晶体定向生长。由此技术制备的蜂窝陶瓷载体具有超低热膨 胀系数，满足内燃机尾气处理对耐热冲击的要求和微孔结构。 ②高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术对氧化铝、氧化镁、滑石、高岭土和有机助剂等原料进行 优选，精确把握纯度、配伍及粒径等关键指标，原料混合一定比例的液体添加剂后经过充分掺混、 捏合、真空练泥。材料配伍时控制氧化铝的径厚比和氧化镁的粒度及活性等因素，通过模具挤压 成型，得到低膨胀系数的董青石蜂窝陶瓷载体坯体，达到晶型择优取向一次挤出成形和全生料一 次合成。 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的董青石蜂窝陶瓷载体坯体具有干燥收缩小、零烧成 收缩、烧成不开裂、合格率高的优点，大大降低了生产成本，并满足内燃机尾气后处理系统复杂 的工况要求。 ③蜂窝陶瓷模具精密加工技术 蜂窝陶瓷载体挤压成形模具决定了载体的形状、壁厚、尺寸和孔密度等基本参数，模具孔密 度高且精细，对加工精度要求极高。蜂窝陶瓷模具精密加工技术采用电火花线切割机床加工方式， 将模具钢用夹具固定好之后，先用深钻头钻出进料孔，再用钼丝切割出成形槽。首先，精准控制 模具的水平和垂直度，严格控制误差范围，确保成形槽和进料孔的垂直度，泥料挤出成形时不发 生弯曲；其次，精准定位成形槽切割位置，对准进料孔的孔中心，且保证上下一致，千孔一致， 确保挤出成形过程中泥料从进料孔向四边成形槽流动的速度一致，防止速度不一致导致蜂窝陶瓷 坯体向一侧弯曲；机加工时，根据工件的要求选择合适的电气参数，控制加工电压、加工脉宽、 加工电流、脉宽比和功放管数量等，综合控制模具的加工精度和成形槽的表面粗糙度，使得泥料 出料顺畅，表面光滑，成形合格。 ④烧成窑炉温场精密控制技术 蜂窝陶瓷载体的烧成工艺决定了载体的内部微晶结构的生成与构造、整体成型、抗压强度、 合格率等技术和生产指标，烧成工艺的核心是窑炉温场的控制技术。窑炉温场精密控制技术通过 计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，达到精确控制炉内温度分布和氧化还原氛围，减少人为因 素，形成标准化烧成作业，提高烧成合格率。 烧成窑炉温场精密控制技术通过计算机控制程序，实现了窑炉温场自动控制，为大批量烧制 创造了条件。通过精确控制的动力烧嘴，炉内温度按照设定升温程序达到1,400℃以上的高温， 分布均匀，炉内温差控制在±2℃之内，并营造合适的氧化还原氛围，最终得到结晶状态好、稳定 的堇青石蜂窝陶瓷载体。 （2）公司技术先进性 为打好大气污染防治攻坚战，国家不断升级机动车尾气排放标准，蜂窝陶瓷载体在机动车尾 气后处理系统中处于核心主导地位，影响着尾气处理技术路线，很大程度上决定了尾气排放法规 落地实施的效果。多年以来我国柴油车尤其重型柴油车尾气治理一直严重依赖于国外蜂窝陶瓷载 体进口，为加快大气污染治理领域供给侧结构性改革，扭转重型柴油车尾气治理受制于大尺寸蜂 窝陶瓷载体、催化剂及涂覆、OBD等柴油车后处理技术依赖进口的被动局面，国家将上述技术的 研发及产业化任务纳入863重点攻关课题（“机动车尾气净化技术和产品集成与示范”“863”项 目下“重型柴油车排放污染控制技术”课题）。公司研发带头人参加该项科研课题并成功攻克大 尺寸蜂窝陶瓷载体技术，公司完成产业化建设。该课题形成的“重型柴油车污染排放控制高效SCR 技术研发及产业化”成果被评定为打破国外垄断，填补国内空白，公司及其研发带头人潘吉庆作 为该项目的第三完成单位及个人荣获“国家科学技术进步二等奖”。 公司自主研发构建了以“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工 艺技术”为核心的技术体系和生产体系，全面掌握大尺寸蜂窝陶瓷载体从原材料配方、模具制造 到烧成控制等规模化生产各环节的关键核心技术，达到国内领先、国际先进的水平。凭借蜂窝陶 瓷载体领域突出的研发与创新能力，公司及技术研发带头人连续承担“十一五”、“十二五”和 “十三五”期间汽车尾气污染治理领域的国家“863计划”和“国家重点研发计划”中的关键课 题，持续加大研发投入，技术水平不断提升，形成了满足国五排放标准的系列蜂窝陶瓷载体产品， 同时研制出符合国六标准的系列蜂窝陶瓷载体，DPF产品在满足国内客户需求的同时开始出口北 美和欧洲市场。根据国外客户委托第三方检测机构出具的检测报告，公司生产的符合国六及美国 EPA2010、欧六排放标准的DPF产品，在抗震性能、灰分质量限值、催化剂涂覆适配性等指标方面 达到国外厂商同等水平，背压等指标优于国外厂商。公司大尺寸蜂窝陶瓷载体产品不仅得到市场 的认可，其技术水平亦经受了国外最严格排放标准的检验。此外，公司在国内率先研制性能更高 的非对称孔DPF产品，与国外厂商处于同一技术水平。 （3）报告期内的变化情况 公司技术和研发优势的建立奠定了公司持续发展的基础，公司也凭借该优势获得了一系列荣 誉和奖项。公司报告期内的获奖情况如下： 序号 时间 奖项荣誉 颁发机构 1 2021年3月 德州市“创新型高成长企业50 德州市新型工业化强市建设推 强”企业 进委员会 2 2021年8月 德州市科学技术进步奖一等奖 德州市人民政府 3 2021年11月 山东省科学技术进步奖一等奖 山东省人民政府 国家科学技术奖项获奖情况 √ 适用 □ 不适用 奖项名称 获奖年度 项目名称 奖励等级 国家科学技术进步奖 2 014 重型柴油车污染排放控制高效 SCR 技术研发及产业化 二等奖 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □ 适用 √ 不适用 2. 报告期内获得的研发成 果 截至报告期末，共拥有20项发明专利、23项实用新型专利、1项外观设计专利，3项软件著 作权，其他为商标。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 3 6 50 20 实用新型专利 22 18 27 23 外观设计专利 0 0 1 1 软件著作权 0 0 3 3 其他 0 0 2 2 合计 25 24 83 49 3. 研发 投入 情况表 单位：元 本年度 上年度 变化幅度 （%） 费用化研发投入 37,391,719.39 35,064,125.31 6.64 资本化研发投入 研发投入合计 37,391,719.39 35,064,125.31 6.64 研发投入总额占营业收入比例（%） 9.44 11.16 -1.72 研发投入资本化的比重（%） 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序 号 项目名称 预计总投资规 模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性 成果 拟达到目标 技术 水平 具体应用 前景 1 连续挤出高孔密 度、超薄壁三元 催化剂载体量产 1,123,000.00 174,449.85 174,449.85 产品性能满足 设计目标 CTE：≤0.7×10-6/℃；吸水率:24±4%；孔 容:0.14-0.25cc/g；热震750℃三次不开裂 达到国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段乘用车 尾气治理用催 化剂载体 2 高孔密度、超薄 壁三元催化剂载 体研制 3,000,000.00 149,848.57 342,977.36 已经确定产品 配方 CTE：≤0.7×10-6/℃；吸水率:24±4%；孔 容:0.14-0.25cc/g；热震750℃三次不开裂 达到国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段乘用车 尾气治理用催 化剂载体 3 低膨胀、轻质化 氧化催化剂载体 研制 3,280,000.00 2,022,819.92 4,821,054.86 产品性能满足 设计目标 CTE：≤0.8×10-6/℃；吸水率：32±4%；孔 容:0.20-0.4cc/g；热震700℃三次不开裂， 等静压强度≥1.03MPa 达到国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用催 化剂载体 4 低膨胀系数、低 背压超大尺寸 （直径 ≥304.8mm，高 度≥254.0mm） 300/7ACT欧六堇 青石DPF研制 3,500,000.00 3,448,059.53 3,448,059.53 产品部分指标 满足要求 CTE：≤0.7×10-6/℃；孔隙率51±4%；孔 径:10±3μm；热震750℃三次不开裂 接近国际 先进水平 欧六阶段商用 车尾气治理用 颗粒物捕集器 5 海外市场用载体 研制 3,700,000.00 244,032.43 244,032.43 进行小样试验 产品性能满足客户要求 接近国际 先进水平 海外市场商用 车尾气治理用 载体 6 低膨胀系数、低 背压、高捕集效 率第二代堇青石 DPF研制 4,740,000.00 1,508,923.65 2,491,751.59 进行小样试验 需要捕集10-23nm范围颗粒物，要求产品孔分 布更窄、微孔连通性更好 接近国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用颗 粒物捕集器 7 碳化硅质DPF产 品性能优化 4,455,700.00 8,161,844.93 8,161,844.93 进行中试 产品技术指标满足客户要求；拼接泥可操作性 好、强度高；围边泥可操作性好 接近国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用颗 粒物捕集器 8 铝矾土尾矿制备 高蓄热蜂窝陶瓷 示范建设 7,290,000.00 1,256,602.05 1,873,918.13 进行原材料筛 选 热熔940kJ/m3·℃；容重950kg/m3；吸水率 ＜5%；抗压强度＞18MPa；热震450℃表面贯 穿无裂纹 达到国内 先进水平 VOCs治理用高 蓄热蜂窝陶瓷 9 国六产品优化及 降本 3,560,000.00 8,713,873.26 12,361,153.18 部分国产替代 料正在进行试 验 与被替代原材料对应产品合格率、性能等一样 或者更优 接近国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用催 化剂载体 10 外观光滑、高耐 热冲击围边泥研 制 54,400.00 43,613.17 43,613.17 进行试验 国六围边泥外观光滑；技术指标满足公司内部 标准 接近国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用催 化剂载体 11 高耐磨蜂窝陶瓷 成型模具开发 5,000,000.00 1,972,728.71 2,258,274.46 进行工艺改进 技术指标满足公司内部标准 国内先进 水平 国六阶段商用 车尾气治理用 催化剂载体 12 玻璃相陶瓷材料 5,000,000.00 640,735.03 788,289.67 进行试验 技术指标满足公司内部标准 国内先进 水平 玻璃相蜂窝陶 瓷制备原料 13 柴油车NOx后处 理关键技术 3,970,000.00 169,987.07 4,399,865.20 批量生产指标 满足要求 进一步完善大尺寸、超低膨胀SCR载体 达到国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用催 化剂载体 14 柴油车PM后处 理关键技术 4,900,000.00 417,494.64 4,505,032.30 批量生产指标 满足要求 技术指标满足公司要求 达到国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用催 化剂载体 15 柴油机后处理关 键部件评价与产 业化技术 3,850,000.00 185,783.36 2,574,320.73 批量生产指标 满足要求 进一步完善大尺寸载体的开发 达到国内 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用催 化剂载体 16 国六催化剂蜂窝 陶瓷载体的研制 800,000.00 553,885.95 1,028,586.65 研发完成 技术指标满足公司要求 达到国内 先进水平 国六阶段、欧 六阶段汽车尾 气治理用载体 17 国六汽油车后处 理系统的工程示 范和规模化应用 8,960,000.00 2,705,464.38 7,377,560.36 建设完成 建设年产100万升的GPF生产线 达到国内 先进水平 国六阶段、欧 六阶段乘用车 尾气治理用颗 粒物捕集器 18 汽油车颗粒捕集 器及其催化剂技 术研究 2,600,000.00 199,506.48 2,501,761.90 研发完成 开展堇青石质高捕集效率、低背压GPF载体制 备工艺技术研究 达到国内 先进水平 国六阶段、欧 六阶段乘用车 尾气治理用颗 粒物捕集器 19 高性能分蜂窝陶 瓷载体制备用自 动配料控制系统 优化改进 300,000.00 233,337.57 233,337.57 设计完成 实现自动控制称重进料、自动控制配比、过程 自动监控、可追溯 达到国内 先进水平 自动化技改 20 低膨胀系数、低 背压DPF改进优 化 2,100,000.00 440,232.21 440,232.21 进行初步研 究，形成工艺 文件 技术指标满足公司内部要求 达到国内 先进水平 国六阶段、欧 六阶段商用车 尾气治理用颗 粒物捕集器 21 高孔密度、超薄 壁三元催化剂载 体研制 2,500,000 761,582.60 1,322,672.86 进行设计开发 技术指标满足公司内部要求 达到国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段乘用车 尾气治理用催 化剂载体 22 旋转式阻火清灰 装置的研发 800,000.00 330,608.69 929,514.73 设备应用于某 废气处理项目 满足项目技术要求 达到行业 先进水平 废气治理领域 23 模具清洗机的研 发 250,000.00 91,055.62 252,995.68 设备应用于某 项目 满足项目技术要求 达到行业 先进水平 模具清洗领域 24 工业陶瓷切割设 备的研发 600,000.00 77,720.19 299,209.23 设备应用于项 目 满足项目技术要求 达到行业 先进水平 工业陶瓷领域 25 激光灯检设备研 发 250,000.00 114,866.95 292,957.91 设备应用于某 项目 满足项目技术要求 达到行业 先进水平 工业陶瓷领域 26 DPF高温加热装 置的研发 200,000.00 111,426.67 111,426.67 样机试制 兼顾处理效果与成本控制；提高清洁率；便于 安装运输；设备阻力小；全自动化处理 达到行业 先进水平 汽车后市场领 域 27 一种蜂窝陶瓷烧 成用梭式窑炉的 有机废气处理系 统 500,000.00 482,230.13 482,230.13 设备应用于某 项目 满足项目技术要求 达到行业 先进水平 废气治理领 域 28 高性能蜂窝陶瓷 载体制备用烧成 技术-全自动窑 炉的开发 1,650,000.00 1,079,057.69 1,079,057.69 进行调试 满足项目技术要求 达到行业 先进水平 工业陶瓷领域 29 模具系列化开发 1,360,000.00 1,099,948.09 1,908,115.56 进行加工 技术指标满足生产使用 达到国际 先进水平 国六阶段、欧 六阶段汽车尾 气治理用催化 剂载体 合 计 / 80,293,100.00 37,391,719.39 66,748,296.54 / / / / 情况说明 无 5. 研发 人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 1 48 9 3 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1 5.85 1 2.7 研发人员薪酬合计 1,390.94 9 66.29 研发人员平均薪酬 9. 40 1 0.39 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 7 本科 31 专科 25 高中及以下 84 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 35 30-40岁（含30岁，不含40岁） 75 40-50岁（含40岁，不含50岁） 23 50-60岁（含50岁，不含60岁） 15 60岁及以上 0 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 1. 技术和研发优势 公司多年来在大气污染治理行业深耕细作，将技术与研发作为企业发展的源动力，逐渐成长 为具有领先技术与研发优势的高新技术企业。公司拥有专业的研发团队和完善的研发管理制度。 公司研发团队核心人员具有多年的材料学及蜂窝陶瓷载体行业经验，具备专业理论基础和成功实 践经验。 公司及技术研发带头人积极承担国家课题项目，通过承担国家课题项目，公司积累了丰厚的 研究与实践经验，研发出一套各工艺环节之间立体联动的生产技术，在移动源和工业源大气污染 治理领域具有多项核心技术，形成了较强的技术和研发优势，具体表现在如下方面： （1）材料技术优势 堇青石材料的合成与晶体生长控制是制备高性能蜂窝陶瓷载体的材料学基础。公司经多年研 究，通过选择特定的种类、颗粒级配（颗粒度占比）、形貌等原材料，引入活性较高的物质，控 制烧成曲线和温场，促进堇青石结晶反应中的液相烧结、传质、晶体定向生长。由此技术制备的 蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数，满足内燃机尾气处理对耐热冲击的要求。公司系统掌握了堇 青石材料晶体合成与定向生长技术，从表观尺度控制纳米尺度堇青石晶体的生长，并以此作为公 司蜂窝陶瓷载体研发生产的基础技术，全方位地支撑了公司各类蜂窝陶瓷载体产品的研发活动。 公司的材料技术优势为公司参与国际竞争提供了基础条件。 碳化硅具有优良的高温性能、较高机械强度、良好抗热振性能及较好的化学稳定性。公司目 前掌握了碳化硅质DPF（对称孔和非对称孔结构）制备方法，并具备了商业化量产条件。公司碳化 硅质DPF制备方式与国际上主要制备方式类似，不同于国内厂家生产碳化硅的制备方式，为公司（未完）  |