[年报]福鞍股份:福鞍股份2020年年度报告（更新后）
原标题:福鞍股份:福鞍股份2020年年度报告（更新后） 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同会计师 事务所（ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 石鹏 、主管会计工作负责人 李静 及会计机构负责人（会计主管人员） 李健 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，公司 董事会拟定 2020年度利润分配方案如下：拟以股权登记日总股本307,026,264股为基 数，按照每10股现金分红1.50元(含税)，利润分配总额46,053,939.60元，占归属于 上市公司净利润46.42%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本预案已由公司四届董事会五次会议审议通过，尚需提交2020年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股 东及其关联方非经营性占用资 金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析之公司可能面对的风险中详细描述了公司可能存 在的风险，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ . 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ..................... 18 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 39 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ......... 50 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ............................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ..................... 57 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 65 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ......................... 68 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 69 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................... 214 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、福鞍股 份 指 辽宁福鞍重工股份有限公司 设计院 指 辽宁冶金设计研究院有限公司 中科实业 指 中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽 宁中科环境监测有限公司） 福鞍机械 指 辽宁福鞍机械制造有限公司 金利华仁 指 鞍山金利华仁经贸有限公司 福鞍燃机 指 辽宁福鞍 燃气轮机 有限公司 福鞍控股 指 福鞍控股有限公司 会计师事务所、审计机构、内部控 制审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本集团 指 辽宁福鞍重工股份有限公司及子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁福鞍重工股份有限公司 公司的中文简称 福鞍股份 公司的外文名称 LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FU-AN 公司的法定代表人 石鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦帅 王丹阳 联系地址 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号 电话 0412-8437608 0412-8492100 传真 0412-8492100 0412-8492100 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号 公司注册地址的邮政编码 114016 公司办公地址 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号 公司办公地址的邮政编码 114016 公司网址 www.lnfa.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福鞍股份 603315 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特大厦 签字会计师姓 名 倪军、马雪艳 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 签字的财务顾 问主办人姓名 付林、李兴刚 持续督导的期 间 2019 年8 月7 日至 2020 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 886,248,508.71 835,579,882.90 6.06% 672,395,766.03 归属于上市公司股 东的净利润 99,219,245.95 114,038,536.64 -12.99% 90,449,530.35 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 85,496,809.90 57,583,276.51 48.48% 1,956,964.56 经营活动产生的现 金流量净额 52,988,873.52 51,724,556.92 2.44% -76,907,581.97 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,367,820,835.51 1,319,260,923.12 3.68% 1,214,759,386.11 总资产 2,132,031,868.10 1,966,135,477.72 8.44% 1,731,086,508.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.3219 0.3714 -13.33% 0.2946 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.2772 0.2247 23.36% 0.0089 加权平均净资产收益率（%） 7.38 8.73 减少1.35个 百分点 7.72 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.36 4.41 增加1.95个 百分点 0.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019 年8月3日，公司发布《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》， 本次重大资产重组涉及的标的资产已全部完成股权过户的工商变更登记手续。公司此次合并属同 一控制下企业合并，根据相关规定，对公司2018年数据进行追溯调整。公司于2020年4月27 日召开公司第三届第二十六次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并对追溯调整财务 数据的议案》，具体调整见公司发布的议案。 2019 年8月3日，公司发布《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》， 本次重大资产重组涉及的标的资产已全部完成股权过户的工商变更登记手续。公司此次合并属同 一控制下企业合并，根据相关规定，对公司2018年数据进行追溯调整。公司于2020年4月27 日召开公司第三届第二十六次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并对追溯调整财务 数据的议案》，具体调整见公司发布的议案。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务 报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月 份） 营业收入 127,941,637.09 222,198,462.78 243,089,705.86 293,018,702.98 归属于上市公司股东 的净利润 20,304,849.04 30,122,957.13 22,392,063.4 26,399,376.38 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 18,573,547.85 28,237,093.13 17,445,615.84 21,240,553.08 经营活动产生的现金 流量净额 -11,225,864.85 3,761,728.54 -16,618,507.81 77,071,517.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如 适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,434,057.22 -11,232.18 3,070,233.98 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 13,181,779.59 8,385,888.97 4,531,801.94 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 49,681,376.77 81,071,368.01 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -141,531.92 415,931.24 25,424.05 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -678,391.43 -540,000.00 所得税影响额 -73,477.41 -1,476,704.67 -206,262.19 合计 13,722,436.05 56,455,260.13 88,492,565.79 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司子公司辽宁冶金设计研究从事的主要业务为烟气治理工程服务和能源管理 工程服务，主要业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。 烟气治理方面，设计研究 院主要面向钢铁行业冶金系统球团、烧结、市政供暖公司燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、燃 煤火力发电厂等提供配套的烟气治理工程设计服务、工程总承包服务、运营服务，主 要涉及脱硫、脱硝、除尘等领域。能源管理方面，设计研究院主要面向化工、钢铁等 高耗能行业，提供热电联产、余热利用及环保方面的工程设计服务、工程总承包服务。 同时，设计研究院面向钢铁、市政、化工、电力等行业提供设计咨询服务。 公司主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。公司产品按照用途可 以分为火电设备铸件、水电设备铸件以及其他铸件，主要火电产品有：高/中压内、 外汽缸；阀体/缸体；超超临界主汽调节阀；燃机排气缸、燃机透平缸等；水电产品： 上冠、下环、转轮体、推力头、叶片、增能器、导叶等；轨道交通产品：内燃机转向 架、矿用卡车轮毂、架体等。 （二）经营模式 公司在报告期内经营模式未发生变化，采取“以销定产”的订单式生产方式，销 售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。 子公司设计研究院是典型的技术型轻资产公司，形成了以研发设计为核心的竞争 力，在环保工程领域开展业务的模式主要包括工程总承包（EPC 模式）、托管运营模 式、设计咨询模式。 1、销售模式 （1）招投标模式 设计研究院获取项目的方式包括招投标方式和直接委托方式。 对于必须按照《招标投标法》进行招投标的项目，设计研究院的销售流程如下： 设计研究院在对工程招标信息进行分析筛选后，根据招标文件和技术要求，按 EPC 工程总承包模式投标，中标后进行合同签订和整体系统设计和采 购、安装调试。 作为以研发、设计为核心竞争力的工程总承包类企业，设计研究院的工程总承包的营 销模式是典型的技术营销模式，具体过程分为项目接触期和项目招投标期。 （2）托管运营模式 设计研究院为业主提供脱硫、脱硝、除尘装置运营服务，服务内容主要包括对业 主拥有的烟气治理装置提供运营及常规维护，主要包括全面运营、检 修、升级及维 护业主的烟气处理系统，以达到烟气排放的指标。设计研究院与业主签订运营合同之 后，根据不同烟气治理的装置以及相关的烟气排放需求，在项目现场组建项目部，由 设计研究院任命项目经理，经授权全面负责对项目的运营进行管理。项目经理分别抽 调采购部和工程部相应人员充实进入项目部，负责材料采购、运营等业务。设计研究 院各部门按照项目要求及时配置相关人员组成工作小组配合项目运作。 运营项目开展后，项目现场需要安排人员每天对运营数据进行观测以及材料消耗。 采购人员根据运营的材料要求以及人员安排要求，对外采购和部分人力外包。 （3）设计咨询模式 设计研究院同时提供设计咨询服务。设计研究院人员根据客户的要求，提供设计 服务，根据签订的技术协议和工程要求，设计研究院对工程开展详细设计服务。 2、采购模式 设计研究院目前有材料采购和工程分包两种采购模式。 对于材料采购，设计研究院的采购模式如下： 设计研究院采购部根据建造项目和运营的采购需求，制定采购计划，面向市场采 购，主要采购方式如下： （1）比价采购：对于维修、维护等小量原材料以及备品备件等小额标准件设备， 设计研究院采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务 等采取货比三家的办法确定供应商。 （2）招标采购模式：对于非标设备及大额通用设备和大宗材料，在存在多家供 货方的情况下设计研究院采用招标方式实施采购。 （3）定向采购模式：为保证设备质量、确保项目工期，设计研究院与部分核心 设备供应商长期合作，保证采购设备的品质、价格、供货期和售后服务。对于工程分 包，设计研究院的采购方式如下： 设计研究院施工分包商通过邀标和议标方式确定。 根据近期市场价格情况，设计研究院首先对施工分包价格进行测算，形成施工分包参 考价。邀标/议标过程中，施工单位在满足邀标/议标资质、资格条件的前提下，设计 研究院对施工单位投标材料进行专业评审，在施工分包参考价的基础上，综合考虑分 包单位报价，最终确定施工分包商，确保施工价格公允、合理。 3、生产模式 （1）工程总承包（EPC 模式） EPC为环保工程行业总承包业务的普遍模式。EPC即服务商承担系统的规划设计、 土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行，并对建设工程的质量、安全、 工期、造价全面负责，最后将系统整体移交业主运行。 工程总承包是指设计研究院根据用户特定需求，完成工程承包的整体方案设计、 物资采购、工程施工、调试，最终经验收合格后交付用户运行，以达到用户减排节能 的目的。 （2）运营阶段的服务模式 托管运营即提供烟气治理的服务商与业主签订托管运营协议，服务商以托管方式 进行运营管理和日常维护，保证系统运行正常，节能和减排指标达到相关标准，在服 务期内定期向业主收取服务费用。一般而言，托管运营服务通常在服务商承担了系统 建设任务的工程上进行。 （三）行业情况 1、铸造板块 铸造行业是制造业的基础产业，是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障； 汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶等各类制造行业的核心部件 均为铸造件产品，且铸造件重量占整机重量比例较高；铸造行业在国民经济发展中处 于不可或缺的地位。 十四五期间，国家新型城镇化和工业化政策将继续为铸造行业整体发展提供有力 保障，下游需求的稳定增长也为行业发展提供广阔空间；技术进步和两化融合促进行 业发展和结构优化使我国铸造业也将呈现出高集中度、高专业化的特点。与此同时， 因政府继续加大环保整治力度，铸造行业的落后产能将加速被淘汰。 2、环保领域 十四五期间，得益于国家政策的鼓励与支持推动行业快速发展、公众环保意识逐 步增强、公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行、技术创新等，环保领域投资有 望继续扩大。环保领域未来5年的发展方向和投资重点牢牢锁定国家战略角度，成为 政府重点投资领域，环保行业正面临政策暖风的投资机遇。公司子公司设计研究院开 展业务所涉及的领域主要分为燃煤非电领域和燃煤发电领域的烟气治理。其中燃煤非 电领域主要涉及燃煤工业锅炉改造、钢铁、建材（主要包括平板玻璃、陶瓷、砖瓦） 等行业，燃煤发电领域主要涉及煤电行业。 2.1 非电领域脱硫脱硝除尘业务市场前景 公开数据显示，钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、非电燃煤锅炉等主要非电行业 的大气治理市场空间合计为1,999亿元——3,044亿元。目前我国非电行业的烟气治 理发展才刚起步，未来的市场可以说是非常巨大。2020年生态环境部新修订《生态环 境部工作规则》强调，不因经济下行压力放松环保，随着相关环境保护政策的推进及 融资回暖，环保细分市场领域的非电治理行业，在钢铁超低排放政策全面实施后，成 为近年来烟气治理的主战场。顺应政策环境变化，公司在2020年内积极加大开拓非 电领域的烟气处理领域，多元化的业务发展稳步推进。 2021年是十四五的开局之年，也是污染防治攻坚战的关键时刻，环保政策会持续 加码，环境治理需求依然旺盛，环保行业基本面长期有望向好。公司受惠环保治理行 业红利，未来成长空间可期。 （1）燃煤工业锅炉改造 近年来，为打好打赢污染防治攻坚战，中国政府精准施策、铁腕治污。中国大气 污染防治的成效与未来实现综合治理和联防联控的目标息息相关。今年的政府工作报 告提出的2021年重点工作包括大气污染防治：强化大气污染综合治理和联防联控， 加强细颗粒物和臭氧协同控制。总体而言，中国大气污染防治的策略是联防联控，具 体政策措施包括燃煤锅炉整治、煤电超低排放、工业排放提标改造等。 我国燃煤工业锅炉保有量大，分布广，能耗高，污染重，能效和污染控制整体水 平与国外相比有一定的差距，节能减排潜力巨大。“十四五”时期，随着燃煤锅炉改 造工作的进一步开展，相关部门对于按期改造的燃煤锅炉用户的补贴政策的持续落实， 全国各地锅炉改造的环保市场将继续增长，燃煤工业锅炉改造市场仍将繁荣不减，这 场绿色革命更加显得火热。而根据中国产业信息网发布的公开信息测算，到2021年 底，燃煤工业锅炉改造的市场空间将达到467亿元。 （2）钢铁、平板玻璃、陶瓷、砖瓦、水泥等行业治理 工业炉窑广泛应用于钢铁、建材、石化、机械制造等行业，对工业发展具有重要 支撑作用，同时，也是工业领域大气污染的主要排放源。这些行业的烟气治理与火电 行业相比，受政策关注度不足，烟气治理改造推进稍显缓慢。其治理措施、其排放标 准和治理水平远低于火电行业。正因为这样，《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年 行动计划的通知》中强调“推动钢铁等行业超低排放改造”，生态环境部、发展改革 委等五部委近日联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》。《意见》提出 2025年底前，重点区域基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。并相继印发《钢 铁企业超低排放改造工作方案》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》等政策文件， 不断加大非电行业的烟气治理力度，非电工业领域将成为大气污染治理的下一个风口， 成为大气环境治理的重点，市场需求将呈现出持续快速增长态势。其市场空间广阔， 市场规模也将达到新的高度。 2.2 燃煤电厂的脱硫脱硝除尘工程市场和脱硫脱硝除尘运营市场 我国煤电的重要席位较长时期内不会被取代。在2020年10月召开的全国煤电节 能减排升级与改造动员电视电话会议中，环保部副部长翟青介绍，煤电行业仍然是对 大气环境影响最大的行业之一。 国家能源局、环保部明确提出，将严格控制能效、环保等新建机组准入条件，合 理规划火电布局，对火电利用小时数过低(4500小时以下)的地区，要严格控制其年度 火电建设规模。同时，坚决完成现役机组改造升级，加快淘汰能耗高、污染重的落后 机组。为了保证升级改造完成，国家能源局将会同相关部门制定考核办法，对各省区 市和中央发电企业煤电节能减排工作进行年度考核，对目标任务完成较差的将进行通 报并约谈相关负责人。如江苏发布的《燃煤电厂大气污染物排放标准（征求意见稿）》 （颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值为5mg/m3、25mg/m3、30mg/m3），较超 低排放（10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）更加严格。该标准一旦正式发布，将成为我 国目前最严燃煤电厂大气污染物排放标准。各地也会相继出台类似政策，2021年地方 燃煤电厂大气污染物排放标准再加严。 十四五期间，全国对于燃煤电厂排放治理将持续进行，政策也将持续跟进。煤电 企业面临着转型的巨大压力，如何实现突出碳中和趋向的绿色低碳转型成为行业研究 热点。燃煤电厂实现超低排放后的智慧运维成为近年来行业研究热点，环保政策的跟 进与技术的进步保证了市场的持续空间。中国环保产业协会编写的《2020年环保产业 发展评述和2021年展望》指出，碳达峰、碳中和对煤电行业影响重大，脱硝系统氨 逃逸控制尚待解决。煤电行业为应对脱硝系统氨逃逸超标运行的突出问题，各发电企 业正积极开展脱硝装置喷氨系统的改造。更为严格的排污控制标准对除尘、脱硫、脱 硝技术有了更高的要求，估算将带来超400亿元的再次改造市场。 2.3行业利润水平变动趋势和变动原因 （1）环保行业 环保行业利润水平波动较大，行业利润率水平变动主要取决于如下因素： 一是由于很多业务因客户需求不同工程方案则不同，非标准化的作业流程，使得 利润水平会根据项目不同而不同，利润水平波动较大。 二是行业技术水平的变化。准入门槛高，竞争关键因素为技术的开发水平、系统 集成应用能力、工程质量及造价控制能力、项目综合管理能力。一般情况下，项目的 规模及复杂度，处理标准严格度以及技术先进性，决定了项目的利润水平，越是复杂 的方案、严格的标准及先进的技术，则具备专业能力和技术实力的企业越少，相应项 目的利润水平也会越高。 随着国家对环境保护日益重视，各项环保指数标准要求均日趋严格，对建设方案和技术水平要求 更高，对于具备较强实力、较丰富经验及产业链较齐全的企业来说，可根据各项目的实际情况有 效控制成本，提高利润水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。公司目前主营铸钢件业务在客户结构、 技术工艺、生产设备等方面有很大优势。 子公司设计研究院主要通过公开招标、邀标、竞争性谈判的方式取得订单和合同， 其投标报价一方面要考虑合同执行成本，还需考虑当时招投标的竞争情况。设计研究 院大部分项目为EPC环保工程业务，此类项目的承接在招投标或商务磋商承接时，会 考虑不同合同包含的设备种类情况，不同产品在不同合同中定价均存在差异。EPC项 目招投标分为技术标（主要考核竞标者的工程技术水平）和商务标（主要考核竞标者 的资质、资金实力及报价情况），设计院和其他竞标者都是通过技术标和商务标的综 合评分结果获得订单。设计研究院对于招投标的投标报价是基于上述一系列因素所作 出的。总体来说，设计研究院具有以下竞争优势： （1）技术优势 烟气治理工程、能源管理工程业务主要依附于业主的主体工程之上，工程设计和 实施的非标准化程度高，对总承包方的设计能力和工程经验要求较高。针对每一个钢 铁、发电等高能耗工业等领域的业主的烟气治理工程项目都需要根据具体燃煤的硫分、 烟气成分和主体工程的特点来进行设备选型和工艺路线选择。未来随着国家超低排放 要求的实施，客户对烟气治理的要求进一步调高，相应地，技术要求也进一步提高。 设计研究院长期致力于脱硫、脱硝、除尘技术的创新变革，通过不断的技术创新 和持续研发，综合技术实力强，设计院在脱硫、脱硝、除尘领域所采用的技术均为市 场的主流技术，且符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的相关技术要求。 经过多年的技术积累和方案实施，设计研究院已掌握多项烟气治理专利技术，具有技 术优势。 （2）业绩积累优势 设计研究院是国内较早从事脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理的企业之一，在脱 硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程的设计优化、项目管理、系统调试等方面具有丰 富的行业经验，优良的业绩、丰富的项目经验及良好的品牌形象显著增强了设计研究 院的市场竞争力。截至2020年12月底，设计研究院已承接超过200个（包括已建和 在建）脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程及运营服务。 （3）管理经验优势 经过多年的发展，设计研究院管理层在烟气治理行业积累了丰富的管理、技术和 营销经验，已从技术管理、项目管理、营销管理等多方面形成了适合公司的成熟管理 模式。设计研究院核心管理团队经验丰富，具有多年烟气治理行业从业经验，对行业 具有较深理解。同时，设计研究院注重培养研发技术人员和业务骨干，以使公司的核 心竞争力得以更好的凝聚和发挥。 （4）成本优势 设计研究院具备工艺优化、地域带来的成本优势。凭借与上游供应商的长期合作， 标的公司和供应商一起建立起了良好的供应链成本优化体系。此外，相对竞争对手， 设计研究院可满足客户更高程度的工程技术要求，通过不断优化工程技术，可进一步 降低成本。 （5）经营资质的全面性 设计院通过多年经营发展和技术积淀，从只有较为单一、级别较低的建筑行业（建 筑工程）专项设计乙级资质、冶金行业（金属材料工程）专业设计乙级资质发展到具 有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资 质、市政行业（城镇燃气工程、环境卫生工程）专业乙级资质、冶金行业乙级资质、 环保工程专业承包壹级资质、电力行业乙级资质等经营资质。 综上，设计研究院主要通过公开招标、邀标、竞争性谈判取得订单和合同，其投 标报价一方面要考虑合同执行成本，还需考虑当时招投标的竞争情况。设计研究院大 部分项目为EPC环保工程业务，此类项目的承接在招投标或商务磋商承接时，会考虑 不同合同包含的设备种类情况，不同产品在不同合同中定价均存在差异。EPC项目招 投标分为技术标和商务标，设计院和其他竞标者都是通过技术标和商务标的综合评分 结果获得订单。设计研究院对于招投标的投标报价是基于上述一系列因素所作出的。 设计研究院具有较强的技术优势、业绩积累优势、管理经验优势及成本优势来应对行 业竞争者的竞争策略，标的资产未来经营发展是有保障的。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司2020年营业收入较2019年增长5.88%，其中主营业务收入增长7.05%。主 营业务收入增长主要来自设计院主营业务收入的增长，同比增长18%。2020年，受疫 情及行业周期影响，GE轨道交通的收入下降。2019年度，公司对美国的GE轨道交通 公司销售商品1.5亿，2020年度下降到8409万，收入下降6645万，下降比例为44%。 同时积极开拓其他海外客户，增加与其他客户的交易额。2020年度，公司与日本三菱 日立公司及其子公司的销售额从2019年的2243万增加至9107万，增加6864万。整 体而言，公司2020年度销售收入下降6%。上期铸造业务毛利率15.29%，本期不含外 包劳务费铸造业务毛利率8.7%，毛利下降6.59%，主要系因为本期铸件类产品成本增 长较多所致。2020年由于客户对产品质量的升级以及小型铸件的增多，从炼钢工序开 始逐步增加成本，主要原材料废钢价格每吨上涨600余元。 2021年公司通过工艺改进，调整产品结构，提升产品质量，进一步降低生产周期 及制造成本。不断完善生产、质量、成本管理，保证生产过程管理水平以及关键铸件 自主制造能力的进一步提升，专业化程度逐渐提高，从而提高客户满意度，提高公司 在国内外的市场竞争力。由于公司出口产品占收入比重较大，受新冠疫情及全球铸钢 件需求的不确定性影响，公司铸钢件业务在2021年度存在亏损的风险 公司子公司辽宁冶金设计研究从事的主要业务为烟气治理工程服务和能源管理 工程服务，主要业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。烟气治理方面，设计研究院 主要面向钢铁行业冶金系统球团、烧结、市政供暖公司燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、燃煤 火力发电厂等提供配套的烟气治理工程设计服务、工程总承包服务、运营服务，主要 涉及脱硫、脱硝、除尘等领域。能源管理方面，设计研究院主要面向化工、钢铁等高 耗能行业，提供热电联产、余热利用及环保方面的工程设计服务、工程总承包服务。 同时，设计研究院面向钢铁、市政、化工、电力等行业提供设计咨询服务。 2020年，设计院签订合同76800万元，其中BOT合同10400万元，在手合同11300 万元。实现销售收入52070.33万元，利润12270.58万元，超额完成业绩承诺。 设计院未来将坚持EPC工程项目和运营项目并重、兼顾BOT、BOO项目的经营战 略。EPC工程项目方面，设计研究院将继续深耕现有钢铁行业、焦化行业、市政行业 的节能环保领域，同时，将继续大力开发新能源发电、分布式能源、污水处理项目等 能源管理领域。在BOT、BOO项目方面深度开展与老客户的绑定合作，锁定未来10到 15年的运营服务。 市场拓展方面，设计院将继续深耕辽宁省，同时与驻外团队一起增强设计院的市 场开拓能力。根据公司现有业务发展情况，积极拓展陕甘宁区域、江浙沪区域、云贵 区域及内地部分地区的钢铁、化工等非电行业超低、超净排放环保改造市场。根据目 前行业区域发展及国家相关政策的发布，重点拓展山西、内蒙、宁夏区域内焦化、煤 化工、非矿加工行业的烟气治理项目。在技术研发及储备方面，设计院根据公司现有 业务及发展需求，积极申报国家级、省级或市级新技术研发项目，通过后期的行业鉴 定、奖项申报等工作，以推动新技术的市场化、产业化。 公司通过现执行项目过程中发现的新技术思路，积极进行科研立项，通过行业鉴 定、专利申请、奖项申报等途径，转变成具有自主知识产权、较强竞争力的新技术工 艺。联合外部具有较强行业技术实力的企业、科研院所、高校等平台，成立联合技术 研发、孵化平台（如博士后工作站、院士工作站等形式），储备具有自主知识产权的 新技术工艺，为公司后续发展做好技术准备。 二、报告期内主要经营情况 1、报告期内，公司实现营业收入886,248,508.71元，同比增加 6.06%，归属于 上市公司股东的净利润99219245.95元，同比增加12.99%。 2、报告期末公司资产总额2132031868.10元，比上年末增幅8.44%,归属于上市 股东的股东权益总额为1367820835.51元，比上年末增幅 3.68%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 886,248,508.71 835,579,882.90 6.06% 营业成本 679,444,674.59 615,487,118.47 10.39% 销售费用 5,737,651.66 7,933,753.85 - 27.68% 管理费用 31,328,337.32 35,658,723.30 - 12.14% 研发费用 21,749,271.57 29,208,835.70 - 25.54% 财务费用 20,701,185.14 13,328,713.61 55.31% 经营活动产生的现金流量净额 52,988,873.5 2 51,724,556.92 2.44% 投资活动产生的现金流量净额 - 13090382.72 - 12,745,693.41 2.70% 筹资活动产生的现金流量净额 - 78542314.02 28,069,115.33 - 379.82% 营业收入增加系本期EPC业务增长较快，收入额比上期增加所致。 营业成本增加系本期营业收入增加所致。 销售费用增加系系本期按照新准则将运输费用调整合同履约成本后计入营业成 本预计出口收入减少导入出口代理费减少所致。 管理费用减少主要系本期中介机构费用上期并购发生本期未发生及本期租金减 少所致。 研发费用减少主要系本期研发材料费用及研发人员减少所致。 财务费用增加主要系本期外汇汇率下降导致汇兑损益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额：与去年基本持平，变化较小。 投资活动产生的现金流量净额：与去年基本持平，变化较小。 筹资活动产生的现金流量净额： 本期偿还债务支付的现金增多所致。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 铸造行 业 324,308,449.02 307,853,927.14 -9.17% 3.15% 1.73 增加 11.34 个百分 点 天然气 销售 29,235,803.61 24,305,279.85 35.73% 34.59% 0.35 减少 0.71个 百分点 环境治 理业务 528,445,929.42 345,035,719.91 19.04% 19.97% 0.88 增加 0.51个 百分点 合计 881,990,182.05 677,194,926.90 7.23% 12.10% 2.96 增加 3.33个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 火电设 备铸件 124,312,002.95 120,245,962.39 3.27% 130.07% 139.62% 增加 3.85个 百分点 水电设 备铸件 85,637,946.20 82,254,284.96 3.95% -25.27% -17.98% 增加 8.53个 百分点 其他铸 件 107,658,186.28 96,228,435.16 10.62% -40.84% -32.72% 增加 10.79 个百分 点 机械加 工 6,700,313.59 9,125,244.63 -36.19% 3.98% 84.18% 增加 59.30 个百分 点 天然气 销售 29,235,803.61 24,305,279.85 16.86% 35.73% 34.59% 减少 0.71个 百分点 托管运 营 107,031,851.30 60,802,827.98 43.19% -6.55% -6.29% 增加 0.16个 百分点 工程总 承包 401,933,098.42 276,472,838.41 31.21% 26.53% 27.48% 增加 0.51个 百分点 设计咨 询 13,608,673.80 3,680,477.47 72.95% 53.61% 21.05% 减少 7.28个 百分点 其他 5,872,305.90 4,079,576.05 30.53% 106.22% 46.17% 减少 28.55 个百分 点 合计 881,990,182.05 677,194,926.90 23.22% 7.23% 12.10% 增加 3.33个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 东北地 区 447,837,002.14 320,955,024.89 28.33% -4.89% -0.79% 增加 2.97个 百分点 华北地 区 194,065,492.41 145,302,613.84 25.13% 74.01% 71.86% 减少 0.93个 百分点 华东地 区 36,301,985.23 27,363,522.99 24.62% -15.07% -26.33% 减少 11.52 个百分 点 西南地 区 4,737,688.70 3,662,641.68 22.69% 30.11% -8.01% 减少 32.03 个百分 点 华南地 区 2,770,598.45 2,437,922.23 12.01% -67.42% -69.87% 减少 7.16个 百分点 国外 186,831,828.51 169,523,643.86 9.26% 0.88% 15.44% 增加 11.45 个百分 点 西北地 区 1,162,400.78 734,533.46 36.81% -- -- -- 华中地 区 8,283,185.83 7,215,023.95 12.90% -- -- -- 合计 881,990,182.05 677,194,926.90 23.22% 7.23% 12.10% 3.33% 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 一、收入变动分析 2020年营业收入较2019年增长5.88%，其中主营业务收入增长7.05%，其他业务 收入下降67.44%。主营业务收入增长主要来自设计院主营业务收入的增长，同比增长 18%；其他业务收入下降主要是因为本期销售返回料减少所致。 主营业务收入增加分析：（1）2020年欧美地区受疫情影响造成需求减少，GE轨 道交通的收入下降，2019年度福鞍重工对美国的GE轨道交通公司销售商品1.5亿， 2020年度下降到8409万，收入下降6645万，下降比例为44%。但福鞍重工积极开拓 其他海外客户，增加与其他客户的交易额。2020年度，福鞍重工与日本三菱日立公司 及其子公司的销售额从2019年的2243万增加至9107万，增加6864万，减少了与GE 轨道公司销售额下降带来的业绩下降压力。整体而言，福鞍重工的销售收入下降6%。 （2）随着国家环保政策的日益严格，国家对于环境保护的要求不断提高，受下游客 户改造项目数量和规模双增长影响，EPC业务增长较快，比上期增加7858万元，EPC 收入的增长是本期主营业务增加的主要原因。 与2019年相比，2020年主营业务收入上升了7.05%。各类别收入变动的具体原 因如下： 1、火电设备铸件收入上升7,028万元，较上期增加130.07% 公司火电设备铸件增加主要系本期三菱日立及其子公司（2020年4月改名为三菱 动力股份）销售收入增加6,294万元，收入增加主要系公司产品质量及工期能够达到 三菱客户的要求，赢得了三菱的信任，三菱由此加大了对公司产品的采购。 2、其他铸件收入减少7,432万元，较上期减少40.84% 其他铸件产品主要客户是GE轨道交通，2019年对其收入1,5000万元，占其他铸 件收入比例为82.72%；2020年对其收入8,409万元，占其他铸件收入比例为78.10%。 本期由于GE轨道交通订单减少，对其收入2019年从1,5000万元下降至2020年的 8,409万元，下降44.14%。2019年公司向GE轨道交通公司出售各类轨道交通转向架 1460套，2020年下降至844套，同比下降42%。 3、天然气销售收入增加769.63万元，较上期增加58% 天然气销售收入为天然气加气业务包括CNG（压缩天然气）和LNG（液化天然气）。 其中本期CNG销售收入843.41万元，LNG销售收入2658.03万元。CNG加气业务主要 客户为鞍山地区出租车个人用户，本期个人用户CNG加气收入782.91万元，占CNG 总收入的92.83%，占天然气销售总收入的26.78%。本期LNG收入增长较大，主要系 销售拓展导致本期新增客户增加。 4、EPC合同收入增加11,174.56万元，较上期增加58.66% EPC业务不受地域限制、且单个项目金额一般较大，随着国家环保政策的日益严 格，国家对于环境保护的要求不断提高，受下游客户改造项目数量和规模双增长影响， EPC业务增长较快。本期新承接了较多项目，新承接的EPC项目收入额为33,264.93 万元，占本期EPC收入比重为83.95%。主要原因系设计院在原有客户基础上承接大额 新项目（下附前五大收入确认），且为了摆脱对鞍钢集团的依赖，积极拓展外地客户， 拓展新的业务领域，今年企业还尝试进入垃圾焚烧处理领域并与江苏海澜合作，拓展 了乾安东方能源、建龙钢铁集团等大客户。 二、毛利变动分析 报告期内，公司的毛利主要来源于EPC业务和运营服务，本期占比在80%以上。 本期，EPC业务对毛利的贡献比例有所增加，合计较上期上升17.51%，主要系本期铸 件类产品成本上升，毛利下降较多所致。铸件类产品对毛利的贡献比例较上期有所下 降，主要系本期铸件类产品生产成本上涨所致。 铸件类产品毛利分析： （1）火电设备铸件 本期火电设备铸件收入、成本较2019年分别增加7,028万和7,006万，增幅为 130.07%和139.61%，毛利率下降3.85个百分点。本期火电设备收入主要为三菱动力 （三菱日立）毛利率下降7.86%主要系产品质量提高、工期时间较短、废钢价格、人 工费用增加影响，日本客户对于工期要求较高，为保证工期，增加后道工序人工费用， 并且三菱对产品质量要求非常严格，高于国内同类产品的质量要求，会造成产品质量 缺陷增多，也需要增加后道挖缺补焊等人工费用，两项原因造成吨件人工成本增加， 影响毛利517万，降低毛利率5.66%。此外，本期废钢价格较上期上涨24%，由2,833.64 元/吨上涨至3,497.73元，单吨产品消耗废钢增加634元，此项影响毛利85万元， 降低毛利率1.05%。三菱动力股份公司收入占火电设备收入比重大，占到65%，三菱 毛利下降拉低了火电设备整体的毛利。 （2）水电设备铸件 本期水电设备铸件收入、成本较2019年分别下降2,896万元和1,803万元，降 幅为25.27%和17.99%，毛利率降低8.53个百分点。毛利下降主要原因系本期成本上 涨较多所致。北京善水公司平均销售价格2020年比2019年增加18%，平均成本2020 年比2019年增加29%，2020年毛利率较2019年下降13.6%，单位成本上升幅度大于 单价上升幅度，导致毛利下降。主要原因为：①由于2020年的克拉斯克上冠、下环、 叶片吨数较大，数量多，需要用到沙坑埋箱，为了浇铸保证安全，需要在砂箱周围继 续填埋混合砂，因此造成砂型成本吨耗增高，影响毛利78万元；②克拉斯克项目产 品较大，热处理时长较长，造成天然气费用增加，影响毛利37万元；③善水产品吨 数较大，需要大芯下芯，2020年度工艺变更，增加制芯精细化操作，分层制芯，分步 制芯，保证产品的质量，同时结构设计气道形状及数量发生改变，工艺设计改变等因 素，造成人工成本增加，全年影响毛利275万元。这三个因素合计减少毛利390万元， 使得北京善水毛利下降10.35%。通用电气水电设备（中国）有限公司本期和上期的毛 利率分别为-11.55%和14.66%，毛利为负的原因主要为单重的减少和销售价格的降低。 本期产品单重为3.47吨/件，上期为4.21吨/件，单重降低，耗费的固定成本更多； 产品销售价格从2019年的3.9万/t下降到2020年的3.4万/t,此项使得毛利下降 4.63%。 （3）其他铸件 本期其他铸件收入、成本较2019年分别减少7,630.12万和4,637.16万，降幅 40.84%和32.72%，毛利率下降10.79个百分点。对本期其他铸件收入毛利影响最大的 是GE轨道交通，本期收入占其他铸件产品收入的78.10%。 本期由于GE轨道交通毛 利下降10.75%，主要原因为：①本期对其销售的产品结构改变，2019年可转向架出 口42件，毛利率达到38.86%，本年度未出口这种产品，减少了整体毛利370万；② 制动支架成本上涨，2019年度部分制动支架外委生产，2020年度由于制作小型铸件， 自动支架也减少了外委的频率。制动支架单重110公斤左右，附加值较低，自制毛利 率基本为负，此部分对毛利有一部分影响。③由于废钢平均单价的上涨、毛净比下降， 生产一吨产品耗费的钢材量和费用更高，此项因素减少203万；④由于电费、煤气费 单耗的增加，影响毛利178万；⑤2020年GE轨道由于对于质量提高，最新规定表面 质量达到B级，现产品表面粘砂率较高，造成产品质量出现不同程度的问题，需要进 行表面挖补焊处理，造成人员劳务成本增多，减少毛利174万元。这5项因素合计减 少毛利925万元，使得毛利率下降11%。 天然气销售毛利分析： 本期天然气收入、成本较2019年分别增加770万和625万，降幅35.73%和34.59%， 毛利率下降0.71%，利润较为稳定。 EPC项目毛利分析： 本期EPC合同收入、成本较2019年分别增加7,858.25万元和4,728.547万元， 增幅24.74%和21.80%，毛利率增长1.61个百分点，与上年基本保持一致。收入成本 较上年增幅较大的原因系EPC业务量增长，销售收入大幅上升所致。本期贡献毛利较 多的EPC项目分析如下： （1）非电脱硫、脱硝：9874.99万元，毛利3512.87万元，毛利率35.57%， 在火电行业烟气治理超低排放改造逐步完成的情况，非电企业烟气治理成为关注 重点，全国的焦化、钢铁等非电行业企业污染治理需求明显增多。公司抓住焦化、钢 铁企业烟气治理需求，公司凭借多项专利技术和在非电行业累计的多项业绩，在东北、 华北、西北等地区不断拓展市场区域，保持利润水平稳中有升。 （2）钢铁厂区除尘：收入14244.92万元，毛利4769.99亿元，毛利率33.4%， 毛利率与上年基本保持一致，作为企业核心业务，企业拥有多项专利技术，并且在2020 年引进专业除尘通风技术人才，是除尘市场进一步扩大，毛利率领先于平均毛利率 （3）热力工程：收入11167.86万元，毛利3403.19万元30.47%，该行业是子公 司设计院两大主营业务之一，已拥有在业界知名的专业人才，和多项专利技术，在市 场拓展和技术研发上都在行业前列，具有较强竞争优势。 托管运营毛利分析： 本期运营服务收入、成本较2019年分别增加604.20万元和85.50万元，增加 68.20%和28.12%，毛利率增加8.18个百分点。由于2019年补记了2018年51.60万 元的设计费成本，具体为抚松县新城热力有限公司供热管网工程的设计费45.36万元 和归属于该项目的摊销6.24万元，合计为51.60万元。剔除该影响后的，本期运营 服务收入、成本较2019年分别增加604.20万元和138.09万元，增加68.20%和54.92%， 毛利率增加2.24个百分点，毛利变化不大。 设计咨询毛利分析： 本期设计项目分为外委项目与设计院独立承接项目，本期外委项目收入金额为 621.51万元，成本为300.22万元，毛利率为51.69%，因外委费用较高，故外委项目 毛利率偏低。设计院独立承接的项目，本期收入金额为868.60万元，成本为89.33 万元，毛利率89.72%。因设计成本主要为员工薪酬，人工成本较低，同时一些设计由 于之前主要设计书从事过类似项目的设计工作，故在此类项目不需要花精力及时间可 以完成，人工成本减少，故毛利较高。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量比 上年增减 （%） 火电设 备铸件 吨 2,413.40 2,415.53 111.53 79.55% 95.49% -1.88% 水电设 备铸件 吨 2,439.78 2,342.74 105.86 -27.90% -32.90% 1,100.27% 其他铸 件 吨 5,841.82 5,841.99 96.06 -27.13% -26.74% -0.18% 产销量情况说明： 火电设备铸件生产量、销售量增长与火电设备铸件收入增长相匹配，水电设备铸 件生产量、销售量下降与水电设备铸件收入减少相匹配，库存量增多主要为在产品中 水电产品增多所致，其他铸件生产、销售减少系出口收入减少影响。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 铸造行 业 材料消 耗 118,901,658.02 17.56 142,176,179.45 23.54 -5.98 铸造行 业 人工费 用 38,792,315.60 5.73 10,845,059.37 1.80 3.93 铸造行 业 制造费 用 95,596,899.18 14.12 103,529,090.99 17.14 -3.02 铸造行 业 其他 45,437,809.71 6.71 36,939,940.31 6.11 0.59 铸造行 业 小计 298,728,682.51 44.11 293,490,270.12 48.58 -4.47 铸造行 业 9,125,244.63 1.35 4,954,558.42 0.82 0.53 天然气 销售 24,305,279.85 3.59 18,059,104.99 2.99 0.60 环境治 理业务 材料 45,077,219.46 6.66 51,441,490.27 8.52 -1.86 环境治 理业务 人工 13,371,586.28 1.63 8,721,000.14 1.44 0.19 环境治 理业务 设备 137,805,608.81 0.69 4,720,456.82 0.78 -0.09 环境治 理业务 工程款 133,073,260.05 8.98 64,882,947.23 10.74 -1.76 环境治 理业务 其他 11,628,469.26 20.35 134,472,452.09 22.26 -1.91 其他 小计 4,079,576.05 0.60 2,791,063.87 0.46 0.14 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 上年同期金额 上年 同期 占总 本期 金额 较上 情况 说明 比例 (%) 成本 比例 (%) 年同 期变 动比 例(%) 火电设 备铸件 材料消 耗 50,590,432.63 7.47 26,352,799.89 4.36 3.11 火电设 备铸件 人工费 用 16,057,962.11 2.37 1,688,414.74 0.28 2.09 火电设 备铸件 制造费 用 42,518,358.53 6.28 20,439,965.03 3.38 2.90 火电设 备铸件 其他 11,079,209.12 1.64 1,701,708.38 0.28 1.35 火电设 备铸件 小计 120,245,962.39 17.76 50,182,888.03 8.31 9.45 水电设 备铸件 材料消 耗 34,460,365.54 5.09 56,491,959.50 9.35 -4.26 水电设 备铸件 人工费 用 10,405,687.80 1.54 3,853,676.43 0.64 0.90 水电设 备铸件 制造费 用 19,927,197.00 2.94 35,292,488.08 5.84 -2.90 水电设 备铸件 其他 17,461,034.62 2.58 4,652,872.57 0.77 1.81 水电设 备铸件 小计 82,254,284.96 12.15 100,290,996.58 16.60 -4.46 其他铸 件 材料消 耗 33,850,859.85 5.00 59,331,420.06 9.82 -4.82 其他铸 件 人工费 用 12,328,665.69 1.82 5,302,968.20 0.88 0.94 其他铸 件 制造费 用 33,151,343.65 4.90 47,796,637.88 7.91 -3.02 其他铸 件 其他 16,897,565.97 2.50 30,585,359.36 5.06 -2.57 其他铸 件 小计 96,228,435.16 14.21 143,016,385.51 23.67 -9.46 机械加 工 9,125,244.63 1.35 4,954,558.42 0.82 0.53 其他 4,079,576.05 0.60 2,791,063.87 0.46 0.14 天然气 销售 24,305,279.85 3.59 18,059,104.99 2.99 0.60 托管运 营 材料消 耗 （未完）  |