[中报]航新科技:2020年半年度报告（更新后）
原标题:航新科技:2020年半年度报告（更新后） 广州航新航空科技股份有限公司 2020年半年度报告 2022-031 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主 管人员)陈灵娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意投资风险。 (一)毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在 毛利率下降的风险。 (二) 新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大 量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的运 用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可 实现的风险。 (三) 应收账款波动风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造 及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出 现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营 和业绩产生一定影响。 (四) 管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管 理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司收 购 MMRO等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面 的风险，增加了公司管理与运营难度。 （五）生产经营受疫情影响的风险：2020年上半年度国内外航空业受到“新 冠”疫情明显冲击，航空公司客座率下滑及飞机日利用率降低。随着病毒在全球 范围内传播，多国航班实施限飞政策，其他受影响国家陆续采取旅行限制和飞 机停飞等措施， 如疫情对航空业的不利影响扩散且持续时间较长，则将导致航 司客户的飞机维修和服务需求减少。 (六) 商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完善 公司航空维修业务板块布局，公司收购了MMRO公司和DMH B.V.公司。根据 《企业会计准则》，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的商 誉进行减值测试。若MMRO公司和DMH B.V.公司未来经营情况未达预期，则 相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 15 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 37 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 38 第九节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 39 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 41 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 45 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 172 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 广州航新航空科技股份有限公司 航新电子 指 广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司 上海航新 指 上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司 天津航新 指 天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司 哈航卫 指 哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司 香港航新 指 航新航空服务有限公司，本公司的全资子公司 山东翔宇 指 山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司 上海航歆 指 上海航歆国际贸易有限公司，上海航新2015年10月份成立的子公司， 航新科技孙公司 北京航新 指 北京航新航宇航空科技有限公司，本公司2016年12月成立的控股子 公司 航新技术 指 广州航新航空技术有限公司，（原名广州航新信息科技有限公司,2018 年11月19日变更名称），2017年5月成立的全资子公司 航新设备 指 广州航新航空设备有限公司，（原名广州航新测控科技有限公司,2019 年7月31日变更名称），2017年5月成立的全资子公司 珠海航新 指 珠海航新航空投资有限公司，2017年5月成立的全资子公司 MMRO 指 Magnetic MRO AS，2018年4月通过香港航新收购的控股公司 MPTL 指 Magnetic Parts Trading Ltd.系MMRO的参股公司 天弘航空 指 天弘航空科技有限公司，珠海航新的参股公司 四川迈客 指 四川迈客航空科技有限公司，2019年1月成立的控股孙公司 DMH B.V. 指 Direct Maintenance Holding B.V.，2019年3月通过MMRO收购的全 资孙公司 斯达尔 指 广州斯达尔科技有限公司，2019年8月成立的控股子公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 上年同期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国民航局、CAAC 指 中国民用航空局， Civil Aviation Administration of China MRO 指 Maintenance、Repair、Overhaul的缩写，指航空器维修及航空器维修 服务商 OEM厂家 指 Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指 OEM厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家 机载设备 指 为完成飞行任务及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上 的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设备 自动测试设备、ATE 指 Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自 动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方 式显示或输出测试结果的设备 航空器 指 航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、 飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主 要指飞机、直升机 HUMS 指 直升机完好性与使用监测系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 航新科技 股票代码 300424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州航新航空科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 航新科技 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 卜范胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡珺 周超 联系地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 电话 020-66350978 020-66350978 传真 020-66350981 020-66350981 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2019年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 533,475,338.34 567,900,639.51 -6.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,478,935.22 32,822,663.93 -77.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 4,229,423.17 22,956,962.08 -81.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,855,429.85 -30,165,828.96 -61.96% 基本每股收益（元/股） 0.0312 0.1368 -77.19% 稀释每股收益（元/股） 0.0312 0.1368 -77.19% 加权平均净资产收益率 0.71% 3.37% -2.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,424,341,532.73 2,489,173,068.27 -2.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,074,502,102.48 1,022,581,985.94 5.08% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135,082.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,467,325.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,262,105.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -784,521.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,776.19 减：所得税影响额 254,095.63 少数股东权益影响额（税后） 334,995.77 合计 3,249,512.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1. 公司主营业务 航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、专注、担当、协作、服务、创新”的核心价值观， 以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着 “保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。 公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持 续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现，创建航空科技领域的卓越企业。 经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。 设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务； 航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷 涂）、航空资产管理业务，近年来，市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东，北非等更广阔的全球市场。 未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用， 将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。 报告期内公司的主营业务并未发生重大变化。 2. 公司经营模式 作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，努力将公司 打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发 设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、 检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。 设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益，二是来源于项目科研经费。加改装业 务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过 向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。 3. 行业发展阶段 （1）设备研制方面： 按照中国制造业发展规划的行动纲领指示，要大力推动重点领域的突破，对于航空装备领域，要加快大型飞机研制，适 时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、 先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系。开发先进机载设备及系统，形成自主完 整的航空产业链。在航空装备领域航新科技抓住机遇，加快健康监测、智能维护系统与客户产品支援综合集成应用技术，形 成集单机和机群的飞行状态数据、部件故障数据、寿命预测、机队管理、地面运营为一体的综合健康管理系统集成技术体系。 据有关机构预测，未来十年，我国机载设备市场空间超千亿，随着产业深度融合的政策推进和中国制造业发展规划的国 家战略实施，公司将拥有巨大的市场机会。公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采 集与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统、发动机健康监测系统等。目前应用于国内多种型号的固定翼飞机及直 升机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。 （2）设备保障方面： 随着现代科学技术的飞速发展，大量高新技术成果已应用到装备系统中，传统的人工检测维护手段已经无法满足现代化 装备的支持保障要求，导致自动测试必要性的提升。而自动测试是保障电子设备运行状态的基础，其必要性也将显著提升。 自动测试设备（ATE）作为电子设备检测的自动化工具，其需求必将大幅增加。自动测试设备（ATE）广泛应用于航空业及 飞行安全维护保障中。 航新科技在国内领先布局自动测试设备（ATE）研发，已成为少数具有研发和规模化生产能力的企业之一。航新科技自 1998年研制首套自动测试系统以来，一直致力于自动测试系统技术的发展，是国内较早开展ATE设备研发的企业。近年来， 航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于IEEE-1232标准的故障诊断 技术、“基础＋专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体 系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。凭借在多年维修业务中积累的丰富经验和技 术优势，航新科技已成为国内少数具有机载设备ATE研发、规模化生产能力的企业之一。 （3）航空维修及服务方面： 我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等经济发展战略和实施民航强国战略与大 飞机战略，为我国民用航空业的发展带来了前所未有的发展机遇。 据《2019年民航行业发展统计公报》，2019年，我国民航全行业完成运输总周转量1293.25亿吨公里，比上年增长7.2%； 全行业完成旅客周转量11705.30亿人公里，比上年增长9.3%；全行业完成货邮周转量263.20亿吨公里，比上年增长0.3%。在 飞行小时和起飞架次方面，2019年，全行业运输航空公司完成运输飞行小时1231.13万小时，比上年增长6.7%。据初步统计， 2019年，全行业累计实现营业收入10624.9亿元，比上年增长5.0%；利润总额541.3亿元，比上年增加57.6亿元。。据有关机 构预测，中国未来十年的航空维修支出年均增长率将高达10.1%，维修市场规模将增加160%以上，中国将成为全球维修支出 净增长幅度最大的地区。 国务院《关于促进通用航空业发展的指导意见》将通航产业定位为战略性新兴产业，提出了通航业服务国家发展战略、 促进经济社会发展的目标，到2020年要形成5000架机队、200万小时飞行量、1万亿经济规模和培育一批具有市场竞争力的通 航企业。截至2019年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业478家，全行业完成通用航空生产飞行106.50万小时，比 上年增长13.6%，通用航空发展持续加速。 目前全球的具有飞机拆解基地的机场分布情况显示，美国11个、欧洲5个、澳洲1个、韩国1个、南非1个，中国1个，随 着国内及亚太地区低成本航空、货运航空开始兴起，二手航材的使用将成为主要趋势，未来几年航材资产管理将具有巨大市 场空间。 4. 周期性特点 航空维修及服务与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时， 航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之， 当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不 利影响。在公司设备研制及保障方面，由于设备研制及保障直接与国家费用预算挂钩，而国家费用预算与整体经济、政治、 外交密切相关，因此不存在明显的周期性。 设备研制及保障业务主要由于特定客户严格按照国家开支计划对其进行采购，行业不具有周期性的特点；但是特定 客户采购具有一定的计划性，特定客户集中于每年四季度要求交付产品并支付货款，受客户、行业特点以及结算流程的影响， 公司第四季度营业收入占比较高。 5. 公司所处的行业地位 在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的健康管理与监测系统（HUMS）供应商。 公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具 备较高的市场地位、占有较高的市场份额。 在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早 进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。 在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、南宁、成都、香港、欧洲、非洲均有布 局，具备一千七百多项航空电子项目、二千七百多项航空机械项目、超过二万六千个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要 机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修 行业中有较强的市场影响力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 较年初下降33.65%，主要是票据到期承兑所致； 应收款项融资 较年初下降48.68%，主要是票据到期承兑所致； 其他应收款 较年初增长68.83%，主要是押金及备用金借款增加； 其他流动资产 较年初增长121.11%，主要待抵扣进项增加所致； 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Magnetic MRO AS 收购 50,432.39万 元 爱沙尼亚塔 林 公司 外派管理人 员同时建立 有效的内控 制度 535.21万元 46.94% 否 其他情况说 明 注1：表中合并范围内公司"资产规模"为境外公司报表2020年6月30日总资产，"收益状况"为境外公司归属 于母公司净利润，"境外资产占公司净资产的比重"为境外公司报表2020年6月30日总资产占本集团合并报 表"归属于母公司的所有者权益"比重. 三、核心竞争力分析 （一）市场优势 1、设备研制及保障 航新科技是国内的专业机载设备及检测设备研制商之一，与国内多家龙头装备制造企业均已建立战略合作伙伴关系，与 主要客户也一直保持着长期良好的合作关系。近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和良 好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓，同时也在不断挖掘和开拓全新的客户，并取得了良好成效。公司生产的飞行参 数记录系统可有效辅助飞机维护、飞行训练评估，故障预测与健康管理系统可实现飞机故障诊断和预测以及寿命分析，为维 修决策提供重要支持。公司拥有国内规模较大的航空测试设备研发生产基地，产品涵盖自动测试系统/设备、便携维修检测 设备、航空无线电综合检测仪等，用于对飞机机载设备进行功能检查、性能测试、参数调整、故障诊断等，开展航前航后检 查、定期检修、故障修复、辅助排故、航材检验等工作，测试设备范围覆盖20余种主要机型、2000多项机载设备、船舶，全 方位满足用户维修保障需要。 2、航空维修及服务 航新科技作为国内同时拥有CAAC（中国）、FAA（美国）、EASA（欧洲）适航体系认证的航空维修企业，在飞机维 修领域有二十多年的维修经验，与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系，是波音公司在华授权维修服务商，也 是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。航新科技通过收购MMRO公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、 基地维修的整机维修领域，同时开展了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务，市场也由主 要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、非洲多个国家更广阔的全球市场，实现了航空维修及服务领域的全产业链布局。 （二）技术优势 1、机载设备 航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力，已为客户配套多个机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集 与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统等，为保证飞机的飞行安全、日常维护、事故判读等发挥了重要作用。此 外，航新科技与国内主要的发动机研制厂所、飞机研制厂所、国内知名高等院校都建立了密切的战略合作关系。在此基础上 航新科技又逐步规划和开展了综合数据采集与信息处理系统、发动机健康管理系统及大数据应用业务等相关产品研发，已经 为部分飞机配套研发综合数据采集系统。航新科技经过多年研制和装机使用，掌握了国内顶尖的直升机振动监控与健康诊断 系统的核心技术，并为多型直升机配装了该系统。航新科技已经掌握模块化设计、大数据管理、自动变频率采集、多点数据 采集、模块化航电设计等尖端技术，并应用在相关的机载设备研制中。 2、检测设备 航新科技是国内检测设备研制重点单位之一，伴随技术及装备的发展，按照最先进标准IEEE1641、1671和标准化、通 用化、模块化的要求研制检测设备。通过系统硬件平台单元标准化，平台积木式组合化，实现硬件平台通用化和用户不同需 求的结合；通过将合成仪器技术运用到检测设备，使检测设备的体积减少1/3以上，并提高了系统可靠性；自主研制通用面 向信号软件开发平台，实现TPS无代码开发和标准化，及TPS的跨平台使用和开发，缩短研发周期。航新科技正在研究和实 践下一代测试系统，实现内外场测试兼容的需求，减少用户配置保障设备的数量，降低成本。 航新科技最新研究的一种基于IEEE1641、IEEE1671标准的新一代航空通用智能诊断系统，突破了国外自动测试专利封 锁相关技术，解决了自动测试系统（ATE）中各种接口和测试诊断信息表达和交换的标准化问题，以及提高了ATE的通用程 度和智能水平。使公司ATE产品在国内装备维修保障方面处于领先水平，可为客户提供先进的人机交互界面、人机协同平台 和高精度智能诊断维修，扩展了公司ATE产品通用范围，建立了公司自己的专利池，填补了我国飞机维修智能诊断技术空白。 航新科技从事ATE研制已有二十余年历史，是国内规模化从事ATE研制的专业公司。在过去二十余年的研制过程中，航 新科技通过自主创新和自主研发，积累了丰富的ATE研制经验，提升了ATE的技术水平，使ATE的技术先进性与国外先进水 平媲美。同时，航新科技也积累并掌握了ATE研制的关键技术，包括“ 基础+专业”的通用化硬件平台设计技术、面向信号自 动测试软件技术、面向航空自动测试的合成仪器技术、阵列接口集成设计技术、互联互通模块化设计技术、内外场兼容应用 技术等一系列ATE研制技术。航新科技已逐步成为我国目前交付数量和用户最多、保障水平最高、业务潜力最大的ATE研制 企业。 3、航空维修和航空资产管理 在机载设备维修方面，航新科技拥有各种高性能航空维修设备，先后引进用于波音、空客全系列电子、电气、机械部附 件测试的IRIS2000、ATEC5000、ATEC6000、ATEC60A综合自动测试设备，拥有国际最新的大流量测试设备、液压自动测 试设备，自主研发了VATE6000综合板级深度维修测试系统，VATE7000、VATE8000大型自动测试系统，及使用于TCAS、 DFDAU、FMC等部品的专用板级测试设备，用于REU、雷达、FCC等部品的测试设备，在计算机控制系统、通讯导航系统、 雷达系统、自驾控制系统、陀螺仪表系统、发动机仪表系统、座舱调节系统、电源系统、电气部附件、液压部附件、气动部 附件等产品上都具备深度维修能力，是Boeing、CIRCOR、KIDDE、GARMIN、ECA、KANNAD、CSAFE、HONEYWELL 等授权维修中心。通过收购MMRO，航新科技逐步完善在航空维修领域的布局，从原有的机载设备维修业务，进一步拓展 至基地维修、航线维修、飞机内部装饰和外部涂装等，以及飞机拆解和飞机机体、发动机、备件贸易、飞机发动机托架租赁 等航空资产管理业务，建立了飞机整机及部附件全面的维修技术能力。MMRO拥有中国民用航空局（CAAC）、欧洲航空安 全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）适航认证，具备完善的维修工艺和维修规程，以及对航空资产技术状态准确的工 程技术评估能力。在航线维修方面，主要包括过站短停、每日/48h例行检查、A检、C检等维修业务。在基地维修方面，主 要包括C检、D检等维修业务。 （三）管理团队和技术人才优势 以公司实际控制人卜范胜先生为代表的核心管理团队在机载设备研制及航空维修服务相关行业拥四十余年的管理经 验，80%以上部门经理以上人员平均司龄超过10年。经过二十多年的创业发展，公司管理团队积累了丰富的机载设备研制、 检测设备研制、飞机加改装、飞机维修及服务等管理经验。公司的核心技术团队成员均来自于航空重点院校，多年从事机载 设备研制、测试设备研制和维修等工作，掌握了先进的航空产品技术，积累了丰富的技术经验。多年来公司始终围绕主业持 续进行技术研发和技术进步，通过与国内外多家行业知名公司、高校及科研机构合作，组建技术研发中心，培育专业技术人 才，不断提升科研水平和实力。 （四）产业优势 航新科技在立足于原有设备研制及保障优势基础上，在航空装备产业内围绕直升机安全性体系和综合保障体系建设，提 升直升机的安全性、提高维护维修效率、降低直升机在全寿命周期的使用维护成本，已向固定翼机安全性体系和综合保障体 系的研究方向发展，并在其关键技术领域取得了重大突破。 航空维修及服务领域将在现有维修服务和航材贸易的基础上，致力于建立国际化的综合维修服务保障模式。公司现有客 户覆盖了国内航空公司和大量东南亚、非洲及欧美航空公司，有充分的客户基础，充分利用公司现有资源优势，健全国内外 主流机型的维修能力，并通过航空资产管理业务丰富了航材库存，形成了一体化航材综合服务保障能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2020年制定的经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、 专注、协作、服务”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展，各项工作成果如下： 报告期内，公司实现营业收入533,475,338.34元，比上年同期下降6.06%；实现归属于上市公司股东的净利润7,478,935.22 元，比上年同期下降77.21% 。 1、设备研制与保障业务克服疫情影响，主要订单生产、交付按计划开展，同时积极开展市场活动深度挖掘需求，推广 产品应用，报告期内业绩保持稳定。 2、航空维修及服务业务：据中国民用航空局公布的数据，受新冠疫情影响，2020年上半年我国民航全行业共完成运输 总周转量319.1亿吨公里，为去年同期的50.8%；全行业共完成旅客运输量1.5亿人次，为去年同期的45.8%，其中，国内、国 际航线分别完成1.4亿人次和851.9万人次，分别为去年同期的48.6%和23.5%。全行业共完成货邮运输量299.7万吨，为去年同 期的85.2%；全行业运输飞机日利用率为5.2小时，正班客座率和正班载运率分别为68.6%和64.3%。由于航空维修及服务收入 与民航运输量高度正相关，新冠疫情对公司航空维修及服务业务造成了较大的负面影响。同时，公司需继续支付因收购 MMRO产生的利息等费用影响维修业务本期利润。此外，国外OEM厂商依托技术优势对我国第三方维修企业持续设限；飞 机制造商也不断渗透售后服务市场。产业链上游新进入者的威胁与现有存量市场参与者的激烈竞争致使公司维修业务毛利率 下滑，对公司报告期内净利润产生负面影响。 3、部分控股子公司从事的新业务尚未形成规模，报告期内未实现盈利，对公司净利润产生一定影响。 业务层面，多项机载设备、测试设备及保障产品完成鉴定验收，多型号无人机和发动机综合保障等领域取得突破进展； 在机载产品研制上获得多项突破，例如，某重点型号综合数据采集系统和完好性使用监测系统开始按计划批量生产，某型号 无人机飞行参数记录系统、某型号宽体直升机HUMS系统开始批量交付用户，某型号重点无人机综合数据采集及处理系统开 展试飞验证等，并已经开展PHM（飞机故障预测与健康管理）、CMS（飞机中央维修系统）、EMU（发动机健康监测系统）、 某试点装备建设大数据应用业务和某用户机群质量监控和管理系统项目等研制。PMA打印机已完成ARJ21审定，通过上飞供 应商审核并被列入ARJ21-700装机清册。2020年上半年度与上飞公司签订首批PMA打印机的购销合同并完成交付，实现了 PMA打印机的小批量产能力。 内部管理方面，航新科技启动精细化管理战略，持续推进绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管 理措施；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面， 航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工 职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 533,475,338.34 567,900,639.51 -6.06% 营业成本 414,471,362.31 412,107,201.04 0.57% 销售费用 8,000,381.78 9,895,584.88 -19.15% 管理费用 77,587,690.36 89,453,459.46 -13.26% 财务费用 16,456,598.21 9,441,144.58 74.31% 主要是汇兑收益减少所 致 所得税费用 395,986.27 3,125,302.49 -87.33% 主要是应税利润总额减 少所致 研发投入 23,382,200.69 27,266,176.22 -14.24% 经营活动产生的现金流 量净额 -48,855,429.85 -30,165,828.96 -61.96% 主要是客户的回款减少 及货款支付增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -57,275,755.74 -88,333,132.20 35.16% 主要是上年同期收购 DMH B.V. 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -16,074,135.54 25,689,404.10 -162.57% 主要是上年同期境外公 司发行债券所致 现金及现金等价物净增 加额 -120,315,206.21 -95,781,307.94 -25.61% 主要是经营活动和筹资 活动净现金流减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 设备研制及保障 91,340,223.73 43,681,746.06 52.18% -13.42% -20.83% 4.48% 航空维修及服务 439,289,524.50 370,486,995.83 15.66% -3.92% 3.91% -6.35% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,531,900.96 61.46% 主要是长期股权投资收益 是 公允价值变动损益 不适用 资产减值 -4,109,425.56 -55.73% 主要是存货跌价准备 否 营业外收入 437,901.34 5.94% 主要是与日常活动无关的 政府补助 否 营业外支出 789,071.84 10.70% 主要是退税补缴增值税及 滞纳金 否 信用减值损失（损 失以"-"号填列） -4,953,460.53 -67.17% 主要是坏账准备 否 其他收益 12,955,382.05 175.68% 主要是与日常活动相关的 政府补助及退税收入 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 326,615,184.59 13.47% 216,358,668.78 9.45% 4.02% 主要是银行存款增加所致 应收账款 518,847,416.29 21.40% 491,054,450.76 21.46% -0.06% 无重大变化 存货 444,125,884.87 18.32% 445,690,820.57 19.47% -1.15% 无重大变化 投资性房地产 6,698,295.95 0.28% 7,181,414.33 0.31% -0.03% 无重大变化 长期股权投资 114,255,371.07 4.71% 119,320,844.46 5.21% -0.50% 无重大变化 固定资产 325,160,616.41 13.41% 317,978,059.65 13.89% -0.48% 无重大变化 在建工程 11,763,609.92 0.49% 13,818,538.11 0.60% -0.11% 无重大变化 短期借款 362,301,762.17 14.94% 390,179,412.12 17.05% -2.11% 无重大变化 长期借款 315,664,579.87 13.02% 333,322,091.82 14.56% -1.54% 无重大变化 应付债券 185,596,277.32 7.66% 179,895,294.97 7.86% -0.20% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 156,970,000.00 保证金，不可随时支取 固定资产 114,953,455.67 抵押借款/反担保 投资性房地产 6,698,295.95 保函抵押 应收账款 10,349,300.00 质押借款 长期股权投资 381,110,742.31 质押借款（注1） 合计 670,081,793.93 注1：公司于2019年9月24日与民生银行广州分行签署MMRO并购贷款合同，合同约定将公司所持有的MMRO公司全部股权 质押给民生银行广州分行。2020年2月21日，公司完成MMRO股权质押于爱沙尼亚的登记手续。截止 2020年6月30日，该项 并购借款余额为17,576.53 万元，子公司香港航新持有MMRO长期股权投资金额为38,111.07万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 66,934,443.31 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 航新电子 子公司 从事民用航 空机载电子 设备的维 修。 50,000,000.00 469,455,373.33 377,822,475.68 70,275,319.41 9,809,280.93 9,214,024.20 上海航新 子公司 从事民用航 空机械机电 设备的维 修。 30,000,000.00 189,035,840.93 149,712,614.32 33,114,521.65 7,121,326.41 6,191,294.96 香港航新 子公司 航空维修业 务和航空资 产管理业 务。 10,558,926.72 857,091,712.61 148,650,242.87 343,883,602.09 877,508.53 1,076,768.54 哈航卫 子公司 航空机载设 备的维修、 加改装服 务。 3,000,000.00 44,880,214.50 31,320,934.09 2,240,535.62 -1,340,154.35 -1,329,250.45 航新技术 子公司 航空设备制 造与研制、 软件开发与 技术咨询。 50,000,000.00 14,823,101.41 -86,099.62 4,498,297.37 -1,140,384.94 -1,140,061.98 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 (一)毛利率下降的风险 受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在毛利率下降的风险。公司将通过持续推进开源节流、降本增效措施， 拓展新的业务，降低运营成本，提高公司收入和毛利率水平。 (二) 新技术实现风险 由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新 技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。公司在现有产品优势的基 础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。 (三) 应收账款波动风险 随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司 可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。公司加强对应收 账款回收情况的监督、对坏账损失的事先准备和制定适当的收账政策。 (四) 管理风险 公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更 高要求。公司收购 MMRO等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险，增加了公司管理与运 营难度。 公司通过聘请国际顶级咨询机构，指导公司进行跨国整合管理，并对收购后的MMRO核心高管，实施了股权激励的长 期方案，同时公司进一步加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，及时完善内部管理制度，不断提升综合实力，同时积 极引进国际化管理人才、加强财务、法律、政策风险管控，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 （五）生产经营受疫情影响的风险 2020年上半年度国内外航空业受到“新冠”疫情明显冲击，航空公司客座率下滑及飞机日利用率降低。随着病毒在全球 范围内传播，多国航班实施限飞政策，其他受影响国家陆续采取旅行限制和飞机停飞等措施， 如疫情对航空业的不利影响 扩散且持续时间较长，则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。面对疫情带来的不确定性，公司将积极采取措施进行 业务结构调整，并严格控制成本费用，尽可能减少疫情带来的冲击。 设备研制及保障业务主要面向特殊机构客户实行订单 式生产，且项目实施周期较长，从目前判断受“新冠”疫情影响相对较小。 (六) 商誉减值风险 为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完善公司航空维修业务板块布局，2018年公司完成了对MMRO公司的 收购，交易价格4,344.42万欧元，折合人民币33,717.49万元，交易确认商誉25,268.30万元。2019年3月，公司通过MMRO公 司以现金支付方式收购DMH B.V.公司全部股权，交易对价为858.37万欧元，交易确认商誉2,496.82 万元。截至2020年6月30 日，公司合并报表商誉账面价值为31,071.63万元，根据《企业会计准则》，公司需要在收购后每个会计年度对商誉进行减值 测试。若MMRO公司和DMH B.V.公司未来经营情况未达预期，则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不 利影响。公司将充分发挥投资形成的规模效应和协同效应，实现优势互补，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的 持续竞争力，将商誉对公司未来业绩的影响降到最低。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2020年02月24日 电话会议 电话沟通 机构 东方证券等 各业务模块发展情况。详 情已披露于巨潮资讯网。 2020年02月25日 电话会议 电话沟通 机构 招商证券等 各业务模块发展情况，疫 情对经营的影响。详情已 披露于巨潮资讯网。 2020年03月10日 电话会议 电话沟通 机构 国泰君安等 各业务模块发展情况，疫 情对经营的影响。详情已 披露于巨潮资讯网。 2020年05月13日 电话会议 电话沟通 机构 兴业证券等 2019年度、2020年第一季 度经营情况。详情已披露 于巨潮资讯网。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020年第一次临时 股东大会 临时股东大会 33.85% 2020年03月25日 2020年03月25日 巨潮资讯网《关于 2020年第一次临时 股东大会决议的公 告》（公告编号： 2020-013） 2019年度股东大会 年度股东大会 33.95% 2020年05月19日 2020年05月19日 巨潮资讯网《关于 2019年度股东大会 决议的公告》（公告 编号：2020-039） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 北京开元国 创恒誉资产 管理有限公 司（代表开元 国创恒誉穿 云航空产业1 号私募证券 投资基金） 不减持承诺 承诺在完成 受让标的的 股份过户登 记之日起18 个月内不转 让本次受让 的股份。 2018年07月 20日 股份过户登 记之日起18 个月 至2020年3 月10日已履 行完毕。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2017年3月至 2019年6月，天津 航新按约定向幸 福航空有限责任 公司提供飞机附 件修理服务,幸福 航空有限责任公 司拖欠天津航新 修理费 157.77 否 双方达成 调解协议， 法院于 2020年7月 15日出具 调解书。 调解书明确幸福 航空所欠修理费 1,577,660.75元必 须在2020年11 月30日前付清。 2020年7月28 日收到幸福航 空支付修理费 314,389.35元。 1,577,660.75元。 2013年5月11日， 航新电子与友和 道通航空签订《飞 机零、部件通用送 修、索赔总协议》， 友和道通航空没 有履行付款义务， 拖欠航新电子修 理费696,509.32 元。 69.65 否 2020年6月 16日已开 庭，待法院 判决。 已开庭，待法院 判决。 已开庭，待法院 判决。 从2018年7月至 2019年10月，上 海航新按约定向 友和道航空提供 飞机附件的修理、 翻新等服务，友和 道航空没有履行 付款义务，拖欠上 海航新修理费 180,828.17元。 18.08 否 2020年6月 16日已开 庭，待法院 判决。 已开庭，待法院 判决。 已开庭，待法院 判决。 MMRO公司对 Olympus Airways S.A. 债权主张 187.77 否 2019年6月 19日，希腊 一审法院 判决 MMRO 公 司胜诉. 希腊一审法院判 决MMRO 公司 胜诉，对方应支 付相应债务 235,857.45欧元。 目前仍在执行 中 MAC与前销售部 门员工劳动争议 17.52 否 已结案 。 双方和解,MAC 应向对方支付 1.9942万英镑补 偿金 。 2020年4月6 日MAC已向对 方支付1.9942 万英镑补偿 金 。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 山东翔 宇 联营公 司 销售商 品、提 供劳务 机载设 备维修、 器材销 售等 参考市 场价格 29.25万 元 29.25 0.05% 178 否 按照合 同约定 市场价 2020年 04月28 日 巨潮资 讯网披 露的 《航新 科技关 于2020 年度关 联交易 预测的 公告》 （公告 编号： 2020-028） 天弘航 空 合营公 司 销售商 品、提 供劳务 机载设 备维修 参考市 场价格 86.33万 元 86.33 0.16% 4,000 否 按照合 同约定 市场价 2020年 04月28 日 同上 MPTL 联营公 司 销售商 品、提 供劳务 航材销 售 参考市 场价格 454万 元 454 0.85% 1,864 否 按照合 同约定 市场价 2020年 04月28 日 同上 MPTL 联营公 司 销售商 品、提 供劳务 管理服 务费 参考市 场价格 175.37 万元 175.37 0.33% 360 否 按照合 同约定 市场价 2020年 04月28 日 同上 山东翔 联营公 购买商 品及劳 采购原 参考市 0.16万 0.16 0.00% 50 否 按照合 市场价 2020年 04月28 同上 宇 司 务 材料 场价格 元 同约定 日 MPTL 联营公 司 购买商 品及劳 务 采购飞 机零部 件 参考市 场价格 1188.13 万元 1,188.13 2.98% 2,872 否 按照合 同约定 市场价 2020年 04月28 日 同上 MPTL 联营公 司 提供财 务资助 提供财 务资助 参考市 场价格 3539.4 万元 3,539.4 100.00% 3,417.66 否 按照合 同约定 市场价 2018年 08月23 日 巨潮资 讯网披 露的 《关于 确认 《股东 贷款协 议》暨 关联交 易的公 告》（公 告编 号： 2018-117） 合计 -- -- 5,472.64 -- 12,741.66 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） MPTL 联营公司 资金往来 否 4,228.11 0 0 10.00% 226.21 4,577.91 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 报告期内，公司对MPTL的借款形成长期应收款4,577.91万元，报告期内取得利息收入为226.21 万元. 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司对外出租的厂房账面价值为 6,698,295.95 元，本报告期取得的租赁收入 2,784,015.95 元; 2、公司经营性租入资产主要为子公司天津航新、哈尔滨航卫、北京航新的办公厂房及MMRO的机库，本报告期 的租赁费用为 9,565,056.70 元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 广州航新 电子有限 公司 成都玖壹 叁零网络 科技有限 公司广州 分公司 广州市天 河区科新 路2号 669.83 2019年05 月01日 2024年02 月15日 205.66 合同 增加利润 否 无 Magnetic MRO AS AS Tallinna Lennujaam(Tallinn Airport) 办公室及 机库 2012年08 月22日 2042年08 月22日 -742.37 按合同 减少利润 否 无 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 航新电子 2018年04 月12日 4,000 0 连带责任保 证 2018-1-1至 2023-12-31 否 是 航新电子 2019年10 月29日 3,000 0 连带责任保 证 2019-11-4至 2020-9-25 否 是 航新电子 2019年09 月05日 2,780 0 连带责任保 证 23个月，自 起租日起 算。 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 9,780 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 9,780 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的（未完）  |