[中报]航新科技:2019年半年度报告（更新后）
原标题:航新科技:2019年半年度报告（更新后） 广州航新航空科技股份有限公司 2019年半年度报告 2022-027 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主 管人员)陈灵娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意投资风险。 (一)毛利率下降的风险 受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在 毛利率下降的风险。 (二) 新技术实现风险 由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大 量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的运 用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可 实现的风险。 (三) 应收账款波动风险 随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及 服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现 应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和 业绩产生一定影响。 (四) 管理风险公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理 能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，报告期内， 公司通过位于爱莎尼亚的下属全资子公司Magnetic飞机维修有限公司（以下简 称“MMRO”）收购荷兰DIRECT MAINTENANCE HOLDING B.V.(以下简称 “DMH B.V.”)全部股权， 存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险， 增加了公司管理与运营难度。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 35 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 37 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 161 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 广州航新航空科技股份有限公司 航新电子 指 广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司 上海航新 指 上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司 天津航新 指 天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司 哈航卫 指 哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司 香港航新 指 航新航空服务有限公司，本公司的全资子公司 山东翔宇 指 山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司 上海航歆 指 上海航歆国际贸易有限公司，上海航新2015年10月份成立的子公司， 航新科技孙公司 北京航新 指 北京航新航宇航空科技有限公司，本公司2016年12月成立的控股子 公司 航新技术 指 广州航新航空技术有限公司，（原名广州航新信息科技有限公司,2018 年11月19日变更名称），2017年5月成立的全资子公司 航新设备 指 广州航新航空设备有限公司，（原名广州航新测控科技有限公司,2019 年7月31日变更名称），2017年5月成立的全资子公司 珠海航新 指 珠海航新航空投资有限公司，2017年5月成立的全资子公司 MMRO 指 Magnetic MRO AS，2018年4月通过香港航新收购的全资孙公司 MPTL 指 Magnetic Parts Trading Ltd.系MMRO的参股公司 北京德风 指 北京德风新征程科技有限公司（原名杭州德风信息技术有限公司， 2019年1月23日变更名称）,珠海航新的参股公司 天弘航空 指 天弘航空科技有限公司，珠海航新的参股公司 DMH B.V. 指 Direct Maintenance Holding B.V.，2019年3月通过MMRO收购的全 资孙公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国民航局、CAAC 指 中国民用航空局， Civil Aviation Administration of China MRO 指 Maintenance、Repair、Overhaul的缩写，指航空器维修及航空器维修 服务商 OEM厂家 指 Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指 OEM厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家 机载设备 指 为完成飞行任务及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上 的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设备 自动测试设备、ATE 指 Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自 动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方 式显示或输出测试结果的设备 航空器 指 航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、 飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主 要指飞机、直升机 HUMS 指 直升机完好性与使用监测系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 航新科技 股票代码 300424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州航新航空科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 航新科技 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 卜范胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡珺 周超 联系地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 电话 020-66350978 020-66350978 传真 020-66350981 020-66350981 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 567,900,639.51 287,993,745.94 97.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,822,663.93 30,765,485.37 6.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 22,956,962.08 19,686,618.18 16.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,165,828.96 12,102,691.60 -349.25% 基本每股收益（元/股） 0.1368 0.1282 6.71% 稀释每股收益（元/股） 0.1368 0.1282 6.71% 加权平均净资产收益率 3.37% 3.34% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,288,660,923.22 2,159,796,950.23 5.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 990,937,467.13 954,562,194.73 3.81% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -735.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,156,831.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,304,664.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,758.38 减：所得税影响额 1,334,300.74 合计 9,865,701.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 公司主营业务 航新科技自成立以来一直聚焦航空领域，围绕着 “保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及 服务。经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域，设备研制及保障 板块涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务；报告期内，公司收购了DMH B.V.公司，航空维修及服务业务加 快了从部件维修保障扩展到包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂的整机维修保障领域的步伐，同时公司开展 了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务，市场也由主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、 中东，非洲等更广阔的全球市场。未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维 护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。 报告期内公司的主营业务未发生重大变化。 2. 公司经营模式 作为一家国内领先的航空机载设备综合运营保障服务商，公司的经营模式是以品牌为根本，以技术为核心，以服务为基 础，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取 费用。 设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益，二是来源于项目科研经费。加改装业 务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过 向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。 3. 行业发展阶段 （1）设备研制方面： 公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与 健康诊断系统、发动机健康监测系统等。目前应用于国内多种型号的飞机及直升机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单 位及其他飞机使用单位。 （2）设备保障方面： 随着现代科学技术的飞速发展，大量高新技术成果已应用到装备系统中，传统的人工检测维护手段已经无法满足现代化 装备的支持保障要求，导致自动测试必要性的提升。由于用户保障方式变化，新型飞机航电系统数字化程度不断提升，自动 测试设备（ATE）作为电子设备检测的自动化工具，其需求必将大幅增加。自动测试设备（ATE）广泛应用于航空业及飞行 安全维护保障中。 航新科技在国内领先布局自动测试设备（ATE）研发，已成为少数具有研发和规模化生产能力的企业。航新科技自1998 年研制首套自动测试系统以来，一直致力于自动测试系统技术的发展，是国内较早开展ATE设备研发的企业。近年来，航新 科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于IEEE-1232标准的故障诊断技术、 “基础＋专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构 的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。凭借在多年维修业务中积累的丰富经验和技术优势， 航新科技已成为国内少数具有机载设备ATE研发、规模化生产能力的企业之一。 （3）航空维修及服务 我国经济已经进入新旧动能转换的关键期，随着我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳 大湾区等经济发展战略和实施民航强国战略与大飞机战略，航空产业步入高质量发展的新时代。 2019年上半年，民航运输行业安全运行平稳可控，运输航空实现持续安全飞行106个月。全行业发展实力进一步增强， 实现运输总周转量627.6亿吨公里，旅客运输量3.2亿人次，货邮运输量351.2万吨，分别同比增长7.4%、8.5%和-1.3%。据有 关机构预测， 中国2019年航空维修市场规模预计达到72亿美元，而到2029年MRO产值将增加到183亿美元，中国航空维修 市场规模的CAGR年均复合增长率接近10%，远高于全球3.5%的平均增长水平。 国务院《关于促进通用航空业发展的指导意见》将通航产业定位为战略性新兴产业，谋划提出了通航业服务国家发展战 略、促进经济社会发展的目标，到2020年要形成5000架机队、200万小时飞行量、1万亿经济规模和培育一批具有市场竞争力 的通航企业。 目前全球的具有飞机拆解基地的机场分布情况显示，美国11个、欧洲5个、澳洲1个、韩国1个、南非1个，中国还没有真 正意义的拆解基地机场，随着国内及亚太地区低成本航空、货运航空开始兴起，二手航材的使用将成为主要趋势，未来几年， 航材资产管理将具有巨大市场空间。报告期内，航新科技参股公司天弘航空科技有限公司继2018年成功完成国外757-200飞 机引进拆解项目后，成功中标由南航国际融资租赁有限公司招标的4架A320飞机资产包项目。天弘航空再次开展国内航司老 旧飞机资产再处置业务，对树立市场影响力具有里程碑意义，同时也将有力助推航新科技航材资产管理业务在国内外布局。 未来几年，航材资产管理将具有巨大的市场发展空间，航新科技现具备的飞机拆解市场及能力将得到充分拓展。 4. 周期性特点 航空维修及服务与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时， 航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之， 当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不 利影响。在公司设备研制及保障方面，由于设备研制及保障直接与国家费用预算挂钩，而国家费用预算与整体经济、政治、 外交密切相关，因此不存在明显的周期性。 5. 公司所处的行业地位 在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机并通过验证的健康管理与监测系统（HUMS）供 应商。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产 权，具备较高的市场地位、占有较高的市场份额。 在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早 进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。 在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、南宁、成都、香港、欧洲、非洲均有布 局，具备主要机型和各种部附件的维修能力，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、 非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动 固定资产 无重大变动 无形资产 无重大变动 在建工程 无重大变动 应收票据 较年初下降70.55%，主要是票据到期承兑所致 预付款项 较年初增长105.61%，主要是预付材料款增加 其他应收款 较年初增长87.45%，主要应收保证金利息增加所致 其他流动资产 较年初增长122.48%，主要待抵扣进项增加所致 开发支出 较年初增长31.25%，主要是新机型配套产品的开发支出增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Magnetic MRO AS 收购 40,481万元 爱沙尼亚塔 林 公司 外派管理人 员同时建立 有效的内控 制度 447万元 40.83% 否 其他情况说 明 注1：表中合并范围内公司"资产规模"为MMRO报表2019年6月30日总资产，"收益状况"为MMRO报表 归属于母公司净利润，"境外资产占公司净资产的比重"为MMRO报表2019年6月30日总资产占本集团合 并报表"归属于母公司的所有者权益"比重。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）市场优势 1、设备研制及保障 航新科技是国内的专业机载设备及检测设备研制商之一，与国内多家龙头航空制造企业均已建立战略合作伙伴关系，与 主要客户也一直保持着长期良好的合作关系。近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和良 好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓，同时也在不断挖掘和开拓全新的客户，并取得了良好成效。 2、航空维修及服务 航新科技作为国内同时拥有CAAC（中国）、FAA（美国）、EASA（欧洲）适航体系认证的航空维修企业，在飞机维 修领域有二十多年的维修经验，与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系，是波音公司在华授权维修服务商，也 是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。航新科技通过收购MMRO从公司传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、 基地维修的整机维修领域，同时开展了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务，市场也由主 要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、非洲多个国家更广阔的全球市场。实现了航空维修及服务领域的全产业链布局。 （二）技术优势 1、机载设备 航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力，已为客户配套多个机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集 与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统等，为保证飞机的飞行安全、日常维护、事故判读等发挥了重要作用。此 外，航新科技与国内主要的发动机研制厂所、飞机研制厂所、国内知名高等院校都建立了密切的战略合作关系。在此基础上 航新科技又逐步规划和开展了综合数据采集与信息处理系统、发动机健康管理系统及大数据应用业务等相关产品研发，已经 为部分飞机配套研发综合数据采集系统。航新科技经过多年研制和装机使用，掌握了国内顶尖的直升机振动监控与健康诊断 系统的核心技术，并为多型直升机配装了该系统。航新科技已经掌握模块化设计、大数据管理、自动变频率采集、多点数据 采集、模块化航电设计等尖端技术，并应用在相关的机载设备研制中。 2、检测设备 航新科技是国内检测设备研制重点单位之一，伴随技术的发展，按照最先进标准IEEE1641、1671和标准化、通用化、 模块化的要求研制检测设备。通过系统硬件平台单元标准化，平台积木式组合化，实现硬件平台通用化和用户不同需求的结 合；通过将合成仪器技术运用到检测设备，使检测设备的体积减少1/3以上，并提高了系统可靠性；自主研制通用面向信号 软件开发平台，实现TPS无代码开发和标准化，及TPS的跨平台使用和开发，缩短研发周期。航新科技正在研究和实践下一 代测试系统，实现内外场测试兼容的需求，减少用户配置保障设备的数量，降低成本。 航新科技最新研究的一种基于IEEE1641、IEEE1671标准的新一代航空通用智能诊断系统，突破了国外自动测试专利封 锁相关技术，解决了自动测试系统（ATE）中各种接口和测试诊断信息表达和交换的标准化问题，以及提高了ATE的通用程 度和智能水平。使公司ATE产品在国内装备维修保障方面处于领先水平，可为客户提供先进的人机交互界面、人机协同平台 和高精度智能诊断维修，扩展了公司ATE产品通用范围，建立了公司自己的专利池，填补了我国飞机维修智能诊断技术空白。 航新科技从事ATE研制已有二十余年历史，是国内规模化从事ATE研制的专业公司。在过去二十余年的研制过程中，航 新科技通过自主创新和自主研发，积累了丰富的ATE研制经验，提升了ATE的技术水平，使ATE的技术先进性与国外先进水 平媲美。同时，航新科技也积累并掌握了ATE研制的关键技术，包括“ 基础+专业”的通用化硬件平台设计技术、面向信号自 动测试软件技术、面向航空自动测试的合成仪器技术、阵列接口集成设计技术、互联互通模块化设计技术、内外场兼容应用 技术等一系列ATE研制技术。航新科技已逐步成为我国目前交付数量和用户最多、保障水平最高、业务潜力最大的ATE研制 企业。 3、航空维修和航空资产管理 在机载设备维修方面，航新科技拥有各种高性能航空维修设备，先后引进用于波音、空客全系列电子、电气、机械部附 件测试的IRIS2000、ATEC5000、ATEC6000、ATEC60A综合自动测试设备，拥有国际最新的大流量测试设备、液压自动测 试设备，自主研发了VATE6000综合板级深度维修测试系统，VATE7000、VATE8000大型自动测试系统，及使用于TCAS、 DFDAU、FMC等部品的专用板级测试设备，用于REU、雷达、FCC等部品的测试设备，在计算机控制系统、通讯导航系统、 雷达系统、自驾控制系统、陀螺仪表系统、发动机仪表系统、座舱调节系统、电源系统、电气部附件、液压部附件、气动部 附件等产品上都具备深度维修能力。 （三）管理团队和技术人才优势 以公司实际控制人卜范胜先生为代表的核心管理团队在机载设备研制及航空维修服务相关行业拥有四十余年的管 理经验，80%以上部门经理以上人员平均司龄超过10年。经过二十五年的创业发展，公司管理团队积累了丰富的机载设备研 制、检测设备研制、加改装、飞机维修及服务等管理经验。公司的核心技术团队成员均来自于航空重点院校，多年从事机载 设备研制、测试设备研制和维修等工作，掌握了先进的航空产品技术，积累了丰富的技术经验。多年来公司始终围绕主业持 续进行技术研发和技术进步，通过与国内外多家行业知名公司、高校及科研机构合作，组建技术研发中心，培育专业技术人 才，不断提升科研水平和实力。 （四）产业优势 航新科技在立足于原有设备研制及保障优势基础上，在航空产业内围绕直升机安全性体系和综合保障体系建设，提升直 升机的安全性、提高维护维修效率、降低直升机在全寿命周期的使用维护成本，已向固定翼机安全性体系和综合保障体系的 研究方向发展，并在其关键技术领域取得了重大突破。 航空维修及服务领域将在现有维修服务和航材贸易的基础上，致力于建立国际化的综合维修服务保障模式。公司现有客 户覆盖了国内航空公司和大量东南亚、非洲及欧美航空公司，有充分的客户基础，充分利用公司现有资源优势，健全国内外 主流机型的维修能力，并通过航空资产管理业务丰富了航材库存，形成了一体化航材综合服务保障能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实年初制定的经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、 专注、协作、服务”的理念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展，各项工作成果如下： 报告期内，公司实现营业收入 56,790.06万元，比上年同期增长97.19%；实现归属于上市公司股东的净利润3,282.27万元， 比上年同期增长6.69%。公司整体业务规模实现增长，营业收入较上年同期有较大增长。报告期内业绩变化的主要因素如下： 1、前期设备研制与保障业务受到客户机构调整等因素影响导致部分合同签署及付款进度延后的情况逐步好转。 2、航空维修及服务业务受益于爱沙尼亚Magnetic飞机维修有限公司发展态势良好，增厚公司业绩。 业务层面，多项机载设备、测试设备及保障产品完成验证，无人机和发动机综合保障等领域取得突破进展；在机载产品 研制上获得多项突破，例如，综合数据采集系统和完好性使用监测系统开始按计划批量生产，无人机飞行参数记录系统和宽 体直升机HUMS系统完成验证等，并已经开展PHM（飞机故障预测与健康管理）、CMS（飞机中央维修系统）、EMU（发 动机健康监测系统）和试点建设大数据应用业务等研制和批产。 在航空维修及服务方面，利用自身深耕民机维修领域多年积累的行业优势，积极延伸产业链、拓展海外市场。公司通过 位于爱沙尼亚的全资子公司MMRO收购DMH B.V.公司，可和MMRO公司实现业务优势互补，收购完成后，公司将具备大部 分窄体机/宽体机航线维护能力。 内部管理方面，航新科技持续推进绩效管理、薪酬核算、人力资源调配等管理措施逐步落实；办公自动化及信息化管理 进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热 爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职 业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 567,900,639.51 287,993,745.94 97.19% 主要是机载设备研制及 检测稳定、持续增长及 航空维修及服务业务因 拓展海外市场实现快速 增长 营业成本 412,107,201.04 180,867,588.65 127.85% 主要是随收入增长而增 长，此外由于收入结构 变动导致成本结构发生 变动 销售费用 9,895,584.88 7,286,237.79 35.81% 主要是售后费用及合并 范围增加所致； 管理费用 89,453,459.46 54,584,261.46 63.88% 主要是合并范围增加致 人工，办公租赁费用增 加所致 财务费用 9,441,144.58 2,287,300.58 312.76% 主要是支付银行借款利 息增加所致 所得税费用 3,125,302.49 4,209,605.72 -25.76% 研发投入 27,266,176.22 27,605,062.96 -1.23% 经营活动产生的现金流 量净额 -30,165,828.96 12,102,691.60 -349.25% 主要是客户的回款减少 及货款支付增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -88,333,132.20 -402,991,561.45 78.08% 主要是上年同期投资杭 州德风信息技术有限公 司、天弘航空科技有限 公司和MMRO所致 筹资活动产生的现金流 量净额 25,689,404.10 368,334,784.83 -93.03% 主要是上年同期银行借 款较多 现金及现金等价物净增 加额 -95,781,307.94 -19,883,459.65 -381.71% 主要是经营活动和筹资 活动净现金流减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因2018年4月底完成收购MMRO公司，合并范围变化导致利润来源发生变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 设备研制及保障 105,494,876.52 55,175,548.10 47.70% 45.14% 49.42% -1.50% 航空维修及服务 457,199,181.37 356,546,293.75 22.02% 115.88% 149.05% -10.38% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,437,360.46 -4.12% 主要是长期股权投资收益 是 资产减值 -5,512,281.15 -15.79% 主要是存货跌价准备 否 营业外收入 421,001.15 1.21% 主要是与日常活动无关的 否 政府补助 营业外支出 261,613.76 0.75% 主要是对外捐赠 否 信用减值损失（损 失以"-"号填列） -731,314.22 -2.10% 主要是坏账准备 否 其他收益 14,441,821.04 41.38% 主要是与日常活动相关的 政府补助 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 216,358,668.78 9.45% 213,334,128.48 11.22% -1.77% 应收账款 491,054,450.76 21.46% 379,865,507.29 19.97% 1.49% 存货 445,690,820.57 19.47% 338,702,823.73 17.81% 1.66% 投资性房地产 7,181,414.33 0.31% 7,664,532.71 0.40% -0.09% 长期股权投资 119,320,844.46 5.21% 115,670,658.84 6.08% -0.87% 固定资产 317,978,059.65 13.89% 308,163,788.76 16.20% -2.31% 在建工程 13,818,538.11 0.60% 15,662,509.12 0.82% -0.22% 短期借款 390,179,412.12 17.05% 189,070,135.94 9.94% 7.11% 主要是流动资金借款增加所致 长期借款 333,322,091.82 14.56% 330,728,436.00 17.39% -2.83% 应付债券 182,683,727.56 7.98% 0.00 0.00% 7.98% 主要是发行公司债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 66,934,443.31 382,199,273.75 -82.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） Direct Maintenance Holding B.V. 航线维 护服务 支持 收购 65,340,325.31 100.00% 自筹 无 长期 股权投 资 0.00 713,427.03 否 2019年 02月18 日 巨潮资 讯网 2019-023（www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- 65,340,325.31 -- -- -- -- -- 0.00 713,427.03 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 航新电子 子公司 从事民用航 空机载电子 设备的维 修。 50,000,000.00 423,788,731.41 355,318,408.67 85,339,152.54 15,818,318.73 14,511,537.12 上海航新 子公司 从事民用航 空机械机电 设备的维 修。 30,000,000.00 171,294,363.31 139,722,461.11 32,887,775.65 4,547,658.18 4,395,242.82 香港航新 子公司 航空维修业 务和航空资 产管理业务 558,926.72 736,632,596.86 68,132,748.09 345,377,398.21 9,489,603.20 9,486,533.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 Arrowhead Assistance 设立 归属于母公司净利润：11,751.28元 四川迈客航空科技有限公司 设立 归属于母公司净利润：-1,442,543.63元 Magnetic MRO Holding BV 设立 Direct Maintenance Holding B.V. 收购 归属于母公司净利润：-140.98元 Direct Maintenance B.V. 收购 归属于母公司净利润：-278,3405.13元 Direct Maintenance Ireland Ltd. 收购 归属于母公司净利润：938,291.57元 Direct Maintenance Zambia Ltd. 收购 归属于母公司净利润：-200,197.59元 Direct Maintenance Zanzibar Ltd. 收购 归属于母公司净利润：-57,088.54元 Direct Maintenance Uganda Ltd. 收购 归属于母公司净利润：23,191.00元 Direct Maintenance Deutschland GmbH 收购 归属于母公司净利润：3,081,575.08元 Direct Maintenance East Africa Ltd. 收购 归属于母公司净利润：-288,794.87元 Magnetic MRO Malaysia Sdn Bhd 设立 归属于母公司净利润：-67,345.84元 主要控股参股公司情况说明 航新电子成立于1997年8月8日，注册资本5,000万元，持股100%，主要从事民用航空机载电子设备的维修等业务。 上海航新成立于2003年3月19日，注册资本3,000万元，持股100%，主要从事民用航空机载机电设备的维修等业务。 香港航新2013年在香港注册登记，注册资本港币70万元，2018年4月30日完对MMRO的股权收购，上述香港航新的主要财务 数据合并了MMRO数据。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 (一)毛利率下降的风险 受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在毛利率下降的风险。公司将通过持续推进开源节流、降本增效措施， 拓展新的业务，降低运营成本，提高公司收入和毛利率水平。 (二) 新技术实现风险 由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新 技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。公司在现有产品优势的基 础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。 (三) 应收账款波动风险 随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司 可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。公司加强对应收 账款回收情况的监督、对坏账损失的事先准备和制定适当的收账政策。 (四) 管理风险 公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更 高要求。公司收购 MMRO等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险，增加了公司管理与运 营难度。 公司通过聘请国际顶级咨询机构，指导公司进行跨国整合管理，并对收购后的MMRO核心高管，实施了股权激励的长 期方案，同时公司进一步加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，及时完善内部管理制度，不断提升综合实力，同时积 极引进国际化管理人才、加强财务、法律、政策风险管控，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 37.75% 2019年01月25日 2019年01月25日 巨潮资讯网《关于 2019年第一次临时 股东大会决议的公 告》（2019-013） 2018年度股东大会 年度股东大会 36.98% 2019年05月15日 2019年05月15日 巨潮资讯网《关于 2018年度股东大会 决议的公告》 （2019-058） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 获批的 交易额 是否超 过获批 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日 期 披露索 引 原则 （万 元） 额的比 例 度（万 元） 额度 方式 交易市 价 山东翔 宇 联营公 司 销售商 品、提 供劳务 机载设 备维修、 器材销 售等 参考市 场价格 78.64万 元 78.64 0.14% 550 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 巨潮资 讯网披 露的 《航新 科技关 于2019 年度关 联交易 预测的 公告》 （公告 编号： 2019-047） 天弘航 空 合营公 司 销售商 品、提 供劳务 机载设 备维修 参考市 场价格 31.24万 元 31.24 0.06% 960 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 同上 北京德 风 联营公 司 销售商 品、提 供劳务 采购软 件开发 服务 参考市 场价格 208.83 万元 208.83 0.37% 250 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 同上 MPTL 联营公 司 销售商 品、提 供劳务 航材销 售 参考市 场价格 544.86 万元 544.86 0.96% 1,350 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 同上 MPTL 联营公 司 销售商 品、提 供劳务 管理服 务费 参考市 场价格 55.23万 元 173.78 0.31% 335 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 同上 山东翔 宇 联营公 司 购买商 品及劳 务 采购原 材料 参考市 场价格 18.4万 元 18.4 0.05% 110 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 同上 北京德 风 联营公 司 购买商 品及劳 务 采购软 件开发 服务 参考市 场价格 265.3万 元 265.3 0.65% 600 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 同上 MPTL 联营公 司 购买商 品及劳 务 采购飞 机零部 件 参考市 场价格 1565.72 万元 1,565.72 3.84% 3,110 否 按照合 同约定 市场价 2019年 04月25 日 同上 MPTL 联营公 司 提供财 务资助 提供财 务资助 参考市 场价格 3437.01 万元 3,437.01 100.00% 3,417.66 否 按照合 同约定 市场价 2018年 08月23 日 巨潮资 讯网披 露的 《关于 确认 《股东 贷款协 议》暨 关联交 易的公 告》（公 告编 号： 2018-117） 合计 -- -- 6,323.78 -- 10,682.66 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） MPTL 合营公司 资金往来 否 3,804.12 10.00% 230.56 4,100.53 天弘航空 合营公司 资金往来 否 0 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响 1、报告期内，应收关联方MPTL的债权形成长期应收款4,100.53万元，报告期内取得利息收入 为230.56万元. 2、公司2019年4月支付天弘航空财务资助款2000万元，并于2019年6月收回。 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 卜范胜 股东 资金往来 2,318.29 2,318.29 5.91% 0 0 黄欣 股东 资金往来 761.67 761.67 5.91% 0 0 柳少娟 股东 资金往来 722.84 722.84 5.91% 0 0 李凤瑞 股东 资金往来 543.44 543.44 5.91% 0 0 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 公司控股股东向公司提供财务资助，有助于拓宽公司融资来源渠道，提高融资效率。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司对外出租的厂房账面价值为7,181,414.33元，本报告期取得的租赁收入为 3,118,305.58 元; 公司经营性租入资产主要为子公司天津航新、哈尔滨航卫、北京航新的办公厂房及MMRO的机库、航线维护站点等， 本报告期的租赁费用为10,412,871.18 元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 航新电子 2018年04 月12日 4,000 2018年05月 07日 0 连带责任保 证 2018-1-1至 2023-12-31 否 是 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 4,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）半年度精准扶贫概要 公司在自身发展的同时也积极践行社会公益，促进了公司与社会共享和谐发展。报告期内，公司在甘肃渭源县继续投入25 万元资金开展“焕心乐园”儿童关爱公益项目。截止到目前，在改善60户目标家庭（6-12周岁少年儿童的精准扶贫户、建档立 卡户、低保户）儿童居住环境的基础上，持续开展志愿者日常陪伴工作，并成功举办 “焕心乐园﹒新年新衣” 、“阅读陪伴”、 “中华经典诵写讲”、“大手牵小手”等共十期主题活动，得到孩子们和家长的衷心认可，同时取得了广泛的社会影响，推动了 渭源县公益事业的发展。 报告期内，子公司上海航新参与上海浦东新区祝桥镇举行的慈善公益联合捐活动，捐资1万元，捐资的经费主要用于助 老、助医、助学等活动，为社会公益事业的发展作出贡献。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1.为推进公司全球航空综合保障业务的战略目标，加快布局全球范围内的航线维护业务，位于爱沙尼亚的下属全资子公 司Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）向ACT INVESTMENTS 3 B.V.收购其所持有的DIRECT MAINTENANCE HOLDING B.V.全部股权。交易双方于2019年2月15日签订《股份购买协议》，交易价格858.3745万欧元（约合人民币6,534.03 万元），本次交易所需资金全部来自于自筹。截至2019年3月5日，交易双方已完成本次交易的过户手续。 2.MMRO以增资扩股的方式引入投资方，总股本由1,090,188.80欧元增加至1,283,200.00欧元，公司下属香港全资子公司 航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）做为MMRO增资前唯一股东放弃优先认缴出资权。本次引入投资者MMRO 的整体估值约为5,055.10万欧元。深圳永钛贸易有限公司（以下简称“深圳永钛”）、SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED（以下简称“蓝宝石控股”）将做为投资方对MMRO进行增资，其中深圳永钛出资800.00万欧元，认购股数26,957股， 折合增加总股本172,524.80欧元，增资后深圳永钛在MMRO持股比例为13.44%；蓝宝石控股出资95.00万欧元，认购股数3,201 股，折合增加总股本20,486.40欧元，增资后蓝宝石控股在MMRO持股比例为1.60%。本次增资完成后MMRO总股本为 1,283,200.00欧元，总股数200,500股，公司通过香港航新持有MMRO的比例由100%降为84.96%。 本次交易于2019年6月5日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。该项目正按计划推进，尚需取得相关部门的备案。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 82,213,625 34.26% -1,706,183 -1,706,183 80,507,442 33.55% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 82,213,625 34.26% -1,706,183 -1,706,183 80,507,442 33.55% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 82,213,625 34.26% -1,706,183 -1,706,183 80,507,442 33.55% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 157,738,345 65.74% 1,706,183 1,706,183 159,444,528 66.45% 1、人民币普通股 157,738,345 65.74% 1,706,183 1,706,183 159,444,528 66.45% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 239,951,970 100.00% 0 0 239,951,970 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1.根据法定承诺公司董事、监事、高级管理人员每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，报告期内公 司董事、监事、高级管理人据此合计减少高管锁定股8,545,832股。 2.报告期内，离任董事、监事、高级管理人员合计增加高管锁定股6,839,649股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 （未完）  |