[中报]航新科技:2021年半年度报告（更新后）
原标题:航新科技:2021年半年度报告（更新后） 广州航新航空科技股份有限公司 2021年半年度报告 2022-035 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蒋军、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主管 人员)陈灵娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示： （一）航空维修及服务业务受疫情影响的风险：2021年以来，新冠疫情对 航空业的不利影响持续存在，新冠疫情传播的广度和深度及各国对疫情的防控 效力直接影响航空业复苏速度和效果。公司航空维修及服务业务覆盖境内外多 个国家与地区，如疫情对航空业的不利影响持续时间较长，则将导致航司客户 的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关注全球疫情发展趋势、国内外宏观 经济形势的变化，积极应对全球疫情带来的经营压力。 （二）商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完 善公司航空维修业务板块布局，公司收购了MMRO公司和DMH B.V.公司。根 据《企业会计准则》，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的 商誉进行减值测试。若MMRO公司和DMH B.V.公司未来经营情况未达预期， 则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影响。 （三）应收账款波动风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制 造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能 出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经 营和业绩产生一定影响。 （四）毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响， 存在毛利率下降的风险。 （五）新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了 大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的 运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不 可实现的风险；当前的科研型号大多采取竞争性采购，型号的研制会带来大量 资金的投入，也可能会有竞争失败的风险。 （六） 管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的 管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司 收购 MMRO等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方 面的风险，增加了公司管理与运营难度。 （七）公司被列入MEU清单的相关风险：2020年12月21日，美国商务 部工业安全局（BIS）修改了进出口管制条例（EAR），新增了“军事最终用户清 单”（下称“MEU清单”），航新科技被列入此项清单。受此项清单限制，航新科 技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商/代理商向美国政府申请许可 证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前 公司采购业务正常开展，暂未出现进口业务受限的情形，该清单事项对公司短 期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单位的沟通，以求获 得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 13 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 26 第五节 环境与社会责任.................................................................................................................. 29 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 48 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 49 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 52 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年报报告文本原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 广州航新航空科技股份有限公司 广州恒贸 指 广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙) 恒星资本 指 深圳前海恒星资产管理有限公司，为广州恒贸的执行事务合伙人 航新电子 指 广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司 上海航新 指 上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司 天津航新 指 天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司 哈航卫 指 哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司 香港航新 指 航新航空服务有限公司，本公司的全资子公司 山东翔宇 指 山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司 航新技术 指 广州航新航空技术有限公司，（原名广州航新信息科技有限公司,2018 年11月19日变更名称），2017年5月成立的全资子公司 航新设备 指 广州航新航空设备有限公司，（原名广州航新测控科技有限公司,2019 年7月31日变更名称），2017年5月成立的全资子公司 珠海航新 指 珠海航新航空投资有限公司，2017年5月成立的全资子公司 MMRO 指 Magnetic MRO AS，2018年4月通过香港航新收购的控股公司 MPTL 指 Magnetic Parts Trading Ltd.系MMRO的参股公司 天弘航空 指 天弘航空科技有限公司，珠海航新的参股公司 四川迈客 指 四川迈客航空科技有限公司，2019年1月成立的控股孙公司 DMH B.V. 指 Direct Maintenance Holding B.V.，2019年3月通过MMRO收购的全 资孙公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国民航局、CAAC 指 中国民用航空局， Civil Aviation Administration of China MRO 指 Maintenance、Repair、Overhaul的缩写，指航空器维修及航空器维修 服务商 OEM厂家 指 Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指 OEM厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家 机载设备 指 为完成飞行任务及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上 的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设备 自动测试设备、ATE 指 Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自 动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方 式显示或输出测试结果的设备 航空器 指 航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、 飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主 要指飞机、直升机 HUMS 指 Health and Usage Monitoring System，直升机完好性与使用监测系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 航新科技 股票代码 300424 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州航新航空科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 航新科技 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 蒋军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡珺 许谦 联系地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 电话 020-66350978 020-66350978 传真 020-66354007 020-66354007 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 广州市经济技术开发区光宝路1号 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市经济技术开发区光宝路1号 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.hangxin.cn 公司电子信箱 [email protected] 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2021年01月04日 2021年08月25日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网 《关于公司网址变更的公告》（2021-001），《关于公司联络方式 变更的公告》（2021-076） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2021年6月21日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于改选董事长暨变更法定代表人的议案》，同 意选举蒋军先生为公司董事长，同意公司法定代表人由卜范胜先生变更为蒋军先生。详情请见公司披露于巨潮资讯网的相关 公告《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-056）。 2021年6月29日，公司已完成上述变更事项的工商登记手续。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 548,905,330.14 533,475,338.34 2.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,483,478.44 7,478,935.22 107.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 9,449,243.24 4,229,423.17 123.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,831,515.90 -48,855,429.85 73.74% 基本每股收益（元/股） 0.0645 0.0312 106.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0645 0.0312 106.73% 加权平均净资产收益率 2.18% 0.71% 1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,114,754,344.96 2,249,302,744.09 -5.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 718,451,989.48 699,505,121.86 2.71% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0645 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,523,874.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,129,262.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,598,739.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,094,378.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 702,498.00 少数股东权益影响额（税后） 420,764.84 合计 6,034,235.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展阶段 1.航空设备研制行业发展阶段： 按照中国制造业发展规划的行动纲领指示，要大力推动重点领域的突破，对于航空装备领域，要加快大型飞机研制，适 时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、 先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系。开发先进机载设备及系统，形成自主完 整的航空产业链。据有关机构预测，未来十年，我国机载设备市场空间超千亿，随着产业深度融合的政策推进和中国制造业 发展规划的国家战略实施，公司将拥有巨大的市场机会。 公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与 健康诊断系统、发动机健康监测系统等。目前应用于国内多种型号的飞机及直升机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单 位及其他飞机使用单位。在航空装备领域航新科技抓住机遇，加快健康监测、智能维护系统与客户产品支援综合集成应用技 术，形成集单机和机群的飞行状态数据、部件故障数据、寿命预测、机队管理、地面运营为一体的综合健康管理系统集成技 术体系。 2.航空设备保障行业发展阶段： 随着现代科学技术的飞速发展，大量高新技术成果已应用到装备系统中，传统的人工检测维护手段已经无法满足现代化 装备的支持保障要求，导致自动测试必要性的提升。而自动测试是保障电子设备运行状态的基础，其必要性也将显著提升。 自动测试设备（ATE）作为电子设备检测的自动化工具，其需求必将大幅增加。自动测试设备（ATE）广泛应用于航空业及 飞行安全维护保障中。 航新科技在国内领先布局自动测试设备（ATE）研发，已成为少数具有研发和规模化生产能力的企业之一。航新科技自 1998年研制首套自动测试系统以来，一直致力于自动测试系统技术的发展，是国内较早开展ATE设备研发的企业。近年来， 航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于IEEE-1232标准的故障诊断 技术、“基础＋专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体 系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。凭借在多年维修业务中积累的丰富经验和技 术优势，航新科技已成为国内少数具有机载设备ATE研发、规模化生产能力的企业之一。 3.航空大数据产业链发展阶段： 基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型 库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、数 据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据 解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。 4.航空维修及服务行业发展阶段： 我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、国内国际双循环等经济发展战略和实施 民航强国战略与大飞机战略，为我国民用航空业的发展带来稳定的政策预期。 2021年1-6月，国内民航全行业完成运输总周转量465.0亿吨公里，同比增长45.4%，恢复到2019年同期的74.1%；国内全 行业共完成旅客运输量2.45亿人次，同比增长66.4%，恢复到2019年同期的76.2%，其中，国内航线旅客运输规模与2019年同 期持平，恢复到疫情前水平 2021年1-6月，国内民航全行业完成运输总周转量465.0亿吨公里，同比增长45.4%，恢复到2019年同期的74.1%；国内全 行业共完成旅客运输量2.45亿人次，同比增长66.4%，恢复到2019年同期的76.2%，其中，国内航线旅客运输规模与2019年同 期持平，恢复到疫情前水平。 （二）公司主营业务 航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的核心价值观， 以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着 “保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。 公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持 续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现，创建航空科技领域的卓越企业。 经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。 设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务、大数据业务；航空维修及服务业 务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂）、航空资产管理业 务，近年来，市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场。未来公司将继续深耕航空领域， 致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空 服务及装备综合保障服务商。 报告期内公司的主营业务并未发生重大变化。 （三）主要产品及其用途 机载设备研制：公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直 升机振动监控与健康诊断系统、发动机健康监测系统等。目前应用于国内多种型号的飞机及直升机，其主要销售客户为国内 主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。 检测设备研制：航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于 IEEE-1232标准的故障诊断技术、“基础＋专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、 裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。 大数据业务：基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构 建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、 建模分析、数据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品， 构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。 航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷 涂）、航空资产管理业务； 部件维修保障：飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲 均有布局，具备一千七百多项航空电子项目、二千八百多项航空机械项目、超过二万六千个件号的维修能力；维修能力涵盖 各主要机型和各种部附件。 （四） 公司经营模式 作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，努力将公司 打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发 设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、 检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。 设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益；二是来源于项目科研经费；加改装业 务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务；以人工智能、智慧综保和信息化系统为重点业务方 向，向其他业务领域拓展。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航 空资产租赁、销售等服务获取收益。 （五）市场地位 在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的健康管理与监测系统（HUMS）供应商。 公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具 备较高的市场地位、占有较高的市场份额。 在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早 进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。 在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局；维 修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、 东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。 （六）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况 1.设备研制与保障业务方面：随着国家十四五规划的实施，航空设备需求呈现持续增长势头，各主机用户加快各型设备 的研制、生产和交付，公司获得了相比同期更多的设备研制和保障业务的订单量，公司层面加大人、财、物等方面的投入， 积极有力地促进了2021年上半年各型设备的顺利交付，实现了设备研制和保障业务相比2020年同期较大的增长，对公司净利 润产生积极贡献。 业务层面，多项机载设备、测试设备及保障产品完成鉴定验收，多型号飞机和发动机综合保障等领域取得突破进展；在 机载产品研制上获得多项突破。某重点型号综合数据采集系统和完好性使用监测系统开始按计划批量生产，某型号无人机飞 行参数记录系统、某型号宽体直升机HUMS系统开始批量交付用户，某型号重点无人机综合数据采集及处理系统开展试飞验 证等，并已经开展PHM（飞机故障预测与健康管理）、CMS（飞机中央维修系统）、EMU（发动机健康监测系统）、某试 点装备建设大数据应用业务和某用户机群质量监控和管理系统项目等研制。 2.航空维修及服务业务：由于我国疫情防控措施得力有效，2021年上半年国内疫情防控形势总体平稳。因国外疫情持续 扩散蔓延、病毒变异频发，二季度以来国内出现的突发性、局部聚集性新冠疫情仍对部分航空公司造成了影响。由于产业上 下游传导机制造成的时间差，报告期内公司境内航空维修及服务业务受疫情影响暂不显著。针对经济环境的不确定性，公司 积极采取措施调整业务结构、改变营销方式、控制成本费用，公司境内航空维修及服务业务逐步恢复。 欧洲航空业受疫情及旅行限制政策影响明显，根据国际航空运输协会 (IATA)2021年4月所做的《航空业经济情况》，预 计2021年平均RPK(全球航空业收入客公里)为2019年的43%。境外子公司MMRO在疫情期间加强了防疫管控措施，没有发生 重大感染事件，同时加强精细化管理，对组织结构和流程进行优化，提升管理效率。由于采取调整收入结构、提升管理效率 等相关措施，报告期经营效益较上年同期保持基本稳定。2021年上半年，MMRO的核心业务中大修业务订单和产能较为饱 和，航线维修业务拓展顺利，新开UPS科隆站点。 3.内部管理方面，报告期内，公司继续实施精细化管理战略，持续推进流程优化、绩效管理、人员综合评估与改善、人 力资源优化与提升等管理措施；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续 加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激 情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实 现员工美好的生活。 二、核心竞争力分析 （一）市场优势 1、设备研制及保障 航新科技是国内的专业机载设备及检测设备研制商之一，与国内多家龙头科研、制造企业均已建立战略合作伙伴关系， 与主要客户也一直保持着长期良好的合作关系。近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和 良好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓，同时也在不断挖掘和开拓全新的客户，并取得了良好成效。公司生产的飞行 参数记录系统可有效辅助飞机维护、飞行训练评估，故障预测与健康管理系统可实现飞机故障诊断和预测以及寿命分析，为 维修决策提供重要支持。公司拥有国内规模较大的航空测试设备研发生产基地，产品涵盖自动测试系统/设备、便携维修检 测设备、航空无线电综合检测仪等，用于对飞机机载设备进行功能检查、性能测试、参数调整、故障诊断等，开展航前航后 检查、定期检修、故障修复、辅助排故、航材检验等工作，测试设备范围覆盖20余种主要机型、2000多项机载设备，全方位 满足用户维修保障需要。 2、航空维修及服务 航新科技作为国内同时拥有CAAC（中国）、FAA（美国）、EASA（欧洲）适航体系认证的航空维修企业，在飞机维 修领域有二十多年的维修经验，与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系，是波音公司在华授权维修服务商，也 是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。航新科技通过收购MMRO公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、 基地维修的整机维修领域，同时开展了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务，市场也由主 要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、非洲多个国家更广阔的全球市场，实现了航空维修及服务领域的全产业链布局。 （二）技术优势 1、机载设备 航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力，与国内主要的发动机研制厂所、飞机研制厂所、国内知名高等院校 都建立了密切的战略合作关系，逐渐掌握了自动变频率采集、多点数据采集、模块化设计、等尖端技术，已为客户配套多个 机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统等，为保证飞机的飞行安全、日常维护、事故判读等发挥了 重要作用。 在此基础上航新科技又逐步规划和开展了直升机振动监控与健康诊断系统、发动机健康管理系统及大数据应用业务等相 关产品研发，航新科技经过多年研制和装机使用，掌握了国内顶尖的直升机振动监控与健康诊断系统的核心技术，已经为部 分飞机配套研制了多款综合数据采集系统、振动监测系统、HUMS系统、发动机健康检测系统等产品，并实现了批量装机。 2、检测设备 航新科技从事自动测试系统（ATE）研制已有二十余年历史，是国内规模化从事ATE研制的专业公司。在过去二十余年 的研制过程中，航新科技通过自主创新和自主研发，积累了丰富的ATE研制经验，提升了ATE的技术水平，使ATE的技术先 进性与国外先进水平媲美。同时，航新科技也积累并掌握了ATE研制的关键技术，包括“基础+专业”的通用化硬件平台设计 技术、面向信号自动测试软件技术、面向航空自动测试的合成仪器技术、阵列接口集成设计技术、互联互通模块化设计技术、 内外场兼容应用技术等一系列ATE研制技术。航新科技已逐步成为我国目前交付数量和用户最多、保障水平最高、业务潜力 最大的ATE研制企业。 航新科技是国内自动检测设备研制重点单位之一，按照最先进标准IEEE1641、1671和标准化、通用化、模块化的要求 研制检测设备。通过系统硬件平台单元标准化，平台积木式组合化，实现硬件平台通用化和用户不同需求的结合；通过将合 成仪器技术运用到检测设备，使检测设备的体积减少1/3以上，并提高了系统可靠性；自主研制通用面向信号软件开发平台， 实现TPS无代码开发和标准化，及TPS的跨平台使用和开发，缩短研发周期。 航新科技最新研究的新一代航空通用智能诊断系统，突破了国外自动测试专利封锁相关技术，解决了ATE中各种接口和 测试诊断信息表达和交换的标准化问题，以及提高了ATE的通用程度和智能水平。使公司ATE产品在国内装备维修保障方面 处于领先水平，可为客户提供先进的人机交互界面、人机协同平台和高精度智能诊断维修，扩展了公司ATE产品通用范围， 建立了公司自己的专利池，填补了我国飞机维修智能诊断技术空白。航新科技正在研究和实践下一代测试系统，实现内外场 测试兼容的需求，减少用户配置保障设备的数量，打造小型化、低成本的通用设备。 3、航空维修和航空资产管理 在机载设备维修方面，航新科技拥有各种高性能航空维修设备，先后引进用于波音、空客全系列电子、电气、机械部附 件测试的IRIS2000、ATEC5000、ATEC6000、ATEC60A综合自动测试设备，拥有国际最新的大流量测试设备、液压自动测 试设备，自主研发了VATE6000综合板级深度维修测试系统，VATE7000、VATE8000大型自动测试系统，及使用于TCAS、 DFDAU、FMC等部品的专用板级测试设备，用于REU、雷达、FCC等部品的测试设备，在计算机控制系统、通讯导航系统、 雷达系统、自驾控制系统、陀螺仪表系统、发动机仪表系统、座舱调节系统、电源系统、电气部附件、液压部附件、气动部 附件等产品上都具备深度维修能力，是Boeing、CIRCOR、KIDDE、GARMIN、ECA、KANNAD、CSAFE、HONEYWELL 等授权维修中心。通过收购MMRO，航新科技逐步完善在航空维修领域的布局，从原有的机载设备维修业务，进一步拓展 至基地维修、航线维修、飞机内部装饰和外部涂装等，以及飞机拆解和飞机机体、发动机、备件贸易、飞机发动机托架租赁 等航空资产管理业务，建立了飞机整机及部附件全面的维修技术能力。MMRO拥有中国民用航空局（CAAC）、欧洲航空安 全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）适航认证，具备完善的维修工艺和维修规程，以及对航空资产技术状态准确的工 程技术评估能力。在航线维修方面，主要包括过站短停、每日/48h例行检查、A检、C检等维修业务。在基地维修方面，主 要包括C检、D检等维修业务。 （三）管理团队和技术人才优势 公司始终聚焦于机载设备研制及航空维修服务领域的开拓耕耘，经过二十七年的创新发展，公司管理团队积累了丰富的 机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装、飞机维修及服务等管理经验。公司的核心技术团队成员均来自于航空重点院校， 多年从事机载设备研制、测试设备研制和维修等工作，掌握了先进的航空产品技术，积累了丰富的技术经验。多年来公司始 终围绕主业持续进行技术研发和技术进步，通过与国内外多家行业知名公司、高校及科研机构合作，组建技术研发中心，培 育专业技术人才，不断提升科研水平和实力。 （四）产业优势 航新科技在立足于原有设备研制及保障优势基础上，在航空装备产业内围绕直升机安全性体系和综合保障体系建设，提 升直升机的安全性、提高维护维修效率、降低直升机在全寿命周期的使用维护成本，已向固定翼机安全性体系和综合保障体 系的研究方向发展，并在其关键技术领域取得了重大突破。 航空维修及服务领域将在现有维修服务和航材贸易的基础上，致力于建立国际化的综合维修服务保障模式。公司现有客 户覆盖了国内航空公司和大量东南亚、非洲及欧美航空公司，有充分的客户基础，充分利用公司现有资源优势，健全国内外 主流机型的维修能力，并通过航空资产管理业务丰富了航材库存，形成了一体化航材综合服务保障能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 548,905,330.14 533,475,338.34 2.89% 营业成本 371,894,914.54 414,471,362.31 -10.27% 销售费用 10,338,906.94 8,000,381.78 29.23% 管理费用 87,828,351.82 77,587,690.36 13.20% 财务费用 15,309,806.41 16,456,598.21 -6.97% 所得税费用 2,891,065.41 395,986.27 630.09% 主要是应纳税利润增长 影响 研发投入 34,822,267.21 23,382,200.69 48.93% 主要是公司加大研发投 入影响 经营活动产生的现金流 量净额 -12,831,515.90 -48,855,429.85 73.74% 主要是支付供应商货款 减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -31,583,241.50 -57,275,755.74 44.86% 主要是购买固定资产支 出减少影响 筹资活动产生的现金流 量净额 -104,539,835.38 -16,074,135.54 -550.36% 主要是归还银行借款资 金流出增加影响 现金及现金等价物净增 加额 -149,319,503.68 -120,315,206.21 -24.11% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 设备研制及保障 179,304,844.31 89,887,570.00 49.87% 96.30% 105.78% -2.31% 航空维修及服务 366,988,771.18 281,723,218.33 23.23% -16.46% -23.96% 7.57% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,095,802.92 5.80% 主要是长期股权投资收益。 是 公允价值变动损益 不适用 资产减值 -3,203,011.76 -16.94% 主要是存货跌价准备。 否 营业外收入 408,866.75 2.16% 主要是与日常活动无关的 政府补助。 否 营业外支出 1,282,742.25 6.78% 主要是预计负债，滞纳金， 对外捐赠等。 否 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -25,135,604.77 -132.94% 主要是应收坏账准备。 否 其他收益 10,946,228.25 57.89% 主要是与日常活动相关的 政府补助及退税收入。 否 资产处置收益（损 失以“-”号填列） 1,523,874.92 8.06% 主要是固定资产处置收益。 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 170,298,401.81 8.05% 476,987,691.07 21.21% -13.16% 主要是银行保证金存款减少所致 应收账款 621,059,168.16 29.37% 516,651,094.65 22.97% 6.40% 无重大变化 合同资产 443,140.14 0.02% 443,140.14 0.02% 0.00% 无重大变化 存货 386,717,997.25 18.29% 411,847,064.93 18.31% -0.02% 无重大变化 投资性房地产 6,215,177.57 0.29% 6,456,736.76 0.29% 0.00% 无重大变化 长期股权投资 84,283,077.61 3.99% 82,311,857.90 3.66% 0.33% 无重大变化 固定资产 351,561,637.46 16.62% 329,833,557.50 14.66% 1.96% 无重大变化 在建工程 6,260,977.93 0.30% 5,386,783.91 0.24% 0.06% 无重大变化 使用权资产 110,162,679.99 5.21% 0.00% 5.21% 主要是公司实施新租赁准则影响 短期借款 267,261,790.99 12.64% 361,307,299.29 16.06% -3.42% 无重大变化 合同负债 177,710,722.54 8.40% 152,305,702.90 6.77% 1.63% 无重大变化 长期借款 211,181,752.02 9.99% 374,291,350.83 16.64% -6.65% 主要是归还内保外贷借款所致 租赁负债 94,003,220.69 4.45% 0.00% 4.45% 主要是公司实施新租赁准则影响 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 收益状况 境外资产占 是否存在重 内容 全性的控制 措施 公司净资产 的比重 大减值风险 Magnetic MRO AS 收购 46,370.50万 元 爱沙尼亚塔 林 公司 外派管理人 员同时建立 有效的内控 制度 301.38万元 64.54% 否 其他情况说 明 注：表中合并范围内公司"资产规模"为境外公司报表2021年6月30日总资产，"收益状况"为境外公司归属 于母公司净利润，"境外资产占公司净资产的比重"为境外公司报表2021年6月30日总资产占本集团合并报 表"归属于母公司的所有者权益"比重. 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 54,366,711.09 抵押借款 投资性房地产 6,215,177.57 抵押借款 应收账款 9,992,060.00 质押借款 长期股权投资 367,955,456.29 质押借款（注1） 合计 438,529,404.95 注1:公司于2019年9月24日与民生银行广州分行签署MMRO并购贷款合同，合同约定将公司所持有的MMRO公司全部股权 质押给民生银行广州分行。2020年2月21日，公司完成MMRO股权质押于爱沙尼亚的登记手续。截止 2021年6月30日，该项 并购借款余额为13,431.98 万元，子公司香港航新持有MMRO长期股权投资金额为36,795.55 万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 23,881.22 报告期投入募集资金总额 240.67 已累计投入募集资金总额 12,745.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2021年6月30日，公司累计收到募集资金净额23,881.22万元，累计直接投入募投项目运用的募集资金12,745.93万 元和可抵扣增值税进项税额64.95万元，扣除临时补充流动资金5,500.00万元，加上未付的发行费用5.50万元及扣除手续 费后的累计利息收入净额123.60万元，剩余募集资金余额5,699.44万元，其中募集资金专户中期末余额为5,699.44万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 发动机健康管理项 目 否 7,672.57 7,672.57 157.67 1,848.96 24.10% 2022年 01月31 日 不适用 否 研发中心项目 否 8,818.21 8,818.21 83 3,506.53 39.76% 2022年 10月31 日 不适用 否 补充流动资金 否 7,390.44 7,390.44 0 7,390.44 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 23,881.22 23,881.22 240.67 12,745.93 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 23,881.22 23,881.22 240.67 12,745.93 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司2020年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期 投入自筹资金的议案》，同意公司使用 2,006.44万元募集资金置换预先投入的自筹资金，其中 1,687.71 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，318.73 万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司2020年10月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换 公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前 提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2021年4月28日归还至公司募集资金 专户。 公司2021年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公 司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5,500 .00万元暂时补充流动资金，使用期限 为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至公司募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至报告期末，公司使用闲置募集资金5,500.00万元暂时补充流动资金,剩余尚未使用的募集资金 5,699.44 万元全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范 情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 航新电子 子公司 从事民用航 空机载电子 设备的维 修。 50,000,000.00 455,127,282.35 353,296,016.17 69,084,913.18 8,225,584.54 7,335,546.59 上海航新 子公司 从事民用航 空机械机电 设备的维 修。 30,000,000.00 182,240,894.27 157,989,397.29 40,051,989.58 7,724,495.62 6,569,391.28 香港航新 子公司 航空维修业 务和航空资 产管理业务 226,741,800.00 524,387,423.34 -107,627,567.25 265,932,273.72 -201,249.45 -459,508.47 航新技术 子公司 航空、机电 产品贸易及 技术咨询服 务 50,000,000.00 52,079,157.08 9,126,235.77 10,229,337.15 -1,854,760.84 -2,339,135.02 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州斯达尔科技有限公司 股权出售 出售股权收益14.20万元 主要控股参股公司情况说明 航新电子成立于1997年8月8日，注册资本5,000万元，持股100%，主要从事民用航空机载电子设备的维修等业务。 上海航新成立于2003年3月19日，注册资本3,000万元，持股100%，主要从事民用航空机载机电设备的维修等业务。 香港航新2013年在香港注册登记，注册资本2.725亿港币，2018年4月30日完成对MMRO的股权收购，上述香港航新的主要财 务数据合并了MMRO的财务数据。 航新技术成立于2017年5月22日，注册资本5,000万元，持股100%，主要从事航空、机电产品贸易及技术咨询服务等业务。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）航空维修及服务业务受疫情影响的风险：2021年以来，新冠疫情对航空业的不利影响持续存在，新冠疫情传播的 广度和深度及各国对疫情的防控效力直接影响航空业复苏速度和效果。公司航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地 区，如疫情对航空业的不利影响持续时间较长，则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关注全球疫情发 展趋势、国内外宏观经济形势的变化，积极应对全球疫情带来的经营压力。 （二）商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完善公司航空维修业务板块布局，公司收购了 MMRO公司和DMH B.V.公司。根据《企业会计准则》，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的商誉进行 减值测试。若MMRO公司和DMH B.V.公司未来经营情况未达预期，则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产 生不利影响。 （三）应收账款波动风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账 款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生 一定影响。 （四）毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在毛利率下降的风险。 （五）新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性 能的要求也日新月异，新技术的运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险； 当前的科研型号大多采取竞争性采购，型号的研制会带来大量资金的投入，也可能会有竞争失败的风险。 （六） 管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、 服务品质等提出更高要求。公司收购 MMRO等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险，增 加了公司管理与运营难度。 （七）公司被列入MEU清单的相关风险：2020年12月21日，美国商务部工业安全局（BIS）修改了进出口管制条例（EAR）， 新增了“军事最终用户清单”（下称“MEU清单”），航新科技被列入此项清单。受此项清单限制，航新科技如需通过美国供应 商进口特定产品需由供应商/代理商向美国政府申请许可证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受到 阻碍。目前公司采购业务正常开展，暂未出现进口业务受限的情形，该清单事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影 响。公司将保持与相关单位的沟通，以求获得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 31.23% 2021年05月17日 2021年05月17日 巨潮资讯网《关于 2020年度股东大会 决议的公告》 （2021-037） 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 22.67% 2021年06月21日 2021年06月21日 巨潮资讯网《关于 2021年第一次临时 股东大会决议的公 告》(2021-055) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 卜范胜 董事长 离任 2021年06月21 日 辞去董事、董事长及各专门委员会职务 黄欣 董事 离任 2021年06月21 日 辞去董事及各专门委员会职务 王寿钦 董事、副总经理 任免 2021年06月21 日 辞去董事及各专门委员会职务，仍担任公司副总经理 施鼎豪 独立董事 离任 2021年06月21 日 辞去独立董事及各专门委员会职务 谢军 独立董事 离任 2021年06月21 日 辞去独立董事及各专门委员会职务 黄以华 独立董事 离任 2021年06月21 日 辞去独立董事及各专门委员会职务 王剑 监事会主席 任免 2021年06月21 日 辞去监事会主席职务，仍担任公司职工代表监事 张鲁琼 监事 离任 2021年06月21 日 辞去监事职务 魏万云 监事 离任 2021年06月21 日 辞去监事职务 蒋军 董事长 被选举 2021年06月21 日 被选举为董事长，并担任战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员等职务 余厚蜀 副董事长 被选举 2021年06月21 日 被选举为副董事长，并担任战略委员会委员等职务 杨瀚博 董事 被选举 2021年06月21 日 被选举为董事，并担任审计委员会委员等职务 栗南 独立董事 被选举 2021年06月21 日 被选举为独立董事，并担任提名委员会委员等职务 谭跃 独立董事 被选举 2021年06月21 日 被选举为独立董事，并担任审计委员会、薪酬与考核 委员会委员等职务 唐明琴 独立董事 被选举 2021年06月21 日 被选举为独立董事，并担任提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会委员等职务 张晓辉 监事会主席 被选举 2021年06月21 日 被选举为监事会主席 王琪 监事 被选举 2021年06月21 日 被选举为监事 李伯韬 副总经理 聘任 2021年06月21 日 被聘任为副总经理 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）2019年股票期权激励计划实施情况 2021年6月3日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权、增值权激励计划行权价 格的议案》，同意公司2019年股票期权、增值权激励计划行权价格在实施2020年度利润分配后进行调整，按照《2019年股票 期权激励计划（草案）》、《2019年股票增值权激励计划（草案）》的约定，2019年股票期权、增值权激励计划行权价格由 18.01元/股调整为18.00元/股。详情请查阅公司披露于巨潮资讯网的公告《关于调整公司2019年股票期权、股票增值权激励 计划行权价格的公告》（2021-050）等相关公告。 本报告期内，2019年股票期权激励计划激励对象行权的股数为1,400股。 （二）2019年股票增值权激励计划实施情况 报告期内无实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 航新科技 不适用 无 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 报告期内，公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护 生态环境。 公司积极谋求企业与环境的和谐发展，加强节能减排，在经营过程中主要涉及到能源消耗、资源综合利用、安全生产、 公共卫生等方面的隐忧。其中，能源消耗包括电力和用水等；公共卫生包括环境卫生、生活垃圾等。公司严格贯彻国家《环 境保护法》、《安全生产法》、《消防法》等法律法规，确立环保节能的目标，通过实施对安全和环境的危害辨识度、风险 评价，职业健康安全管理方案控制程序、运行控制程序、监视和测量控制程序等，实现环保目标。 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人 民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的 法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到 行政处罚的情形。 二、社会责任情况 报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、强化党 建，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，促进公司与社会的协调、和谐发展。 报告期内，公司在甘肃渭源县继续投入30万元开展“焕心乐园”儿童关爱公益项目。目前已为159户目标家庭（6-12周岁 少年儿童的精准扶贫户、建档立卡户、低保户）改善儿童居住环境，并持续开展志愿者日常陪伴工作，成功举办“春风护蕾 爱 心行动”“童心童趣 爱在四季”等多项关爱主题活动，实现从环境到心灵的关爱帮扶，得到孩子们和家长的衷心认可，同时取 得了广泛的社会影响，推动了渭源县公益事业的发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 张广军先生、赵立 新先生、吴贵斌先 生、秦玉宝先生 股份限售承 诺 一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自 航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行 的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行 股票前已发行的股票。自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十 二个月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所 持有航新科技股份总数的20%。在航新科技股票在证券交易所上市交易 之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人 员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股 份总数的25%。在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间， 若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自 申报离职之日起十八个月内不转让所持有的本公司股份；若本人在航新 科技首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离 职，自申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的本公司股份；若本 人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第十二个月以后申报离职， 自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。二、本人所 持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按 2015年04月 23日 特定期 限 2021年4月 23日已履行 完毕 照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整） 不低于航新科技首次公开发行股票时的发行价。三、航新科技上市后6 个月内如航新科技股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于 航新科技首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价 （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定 作相应调整）低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，本人持有航 新科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。四、若本人离职或职务变 更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。上述承诺内 容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众 的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。 李渭宁先生、王野 先生、刘爱群先生 股份限售承 诺 航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新 科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股 份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票 前已发行的股票。自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个 月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有 航新科技股份总数的20%。在航新科技股票在证券交易所上市交易之日 起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期 间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总 数的25%。在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，若本 人在航新科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报 离职之日起十八个月内不转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自 申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的本公司股份；若本人在航 新科技首次公开发行股票上市之日起第十二个月以后申报离职，自申报 离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。 2015年04月 23日 特定期 限 2021年4月 23日已履行 完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） （未完）  |