[年报]同花顺:2021年年度报告
原标题:同花顺:2021年年度报告 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2021 年年度报告 2022 - 00 4 2022 年 0 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 贾海明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报 告中第三节“ 管理层 讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以 描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 537,600,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 18.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 33 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 49 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 58 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 64 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 65 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 66 备查文件 目录 一、载有法定代表人易峥先生、主管会计工作负责人杜烈康先生、会计机构负责人贾海明先生签名并盖章 的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、同花顺股份 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 股东大会、公司股东大会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 上证所 指 上海证券交易所 核新软件公司 指 杭州核新软件技术有限公司 上海凯士奥 指 上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙） 同花顺网络科技公司 指 浙江同花顺网络科技有限公司 同花顺数据开发公司 指 杭州同花顺数据开发有限公司 核新保险经纪公司 指 浙江核新同花顺保险经纪有限公司 同花顺基金销售公司 指 浙江同花顺基金销售有限公司 同花顺云软件公司 指 浙江同花顺云软件有限公司 同花顺投资公司 指 浙江同花顺投资有限公司 同花顺人工智能公司 指 浙江同花顺人工智能资产管理有限公司 核新 金融公司 指 美国核新金融信息服务公司 同花顺香港公司 指 同花顺国际（香港）有限公司 猎金信息公司 指 杭州猎金信息技术有限公司 猎金红杰软件公司 指 杭州猎金红杰软件技术有限公司 记财软件公司 指 杭州同花顺记财软件有限公司 星锐网讯公司 指 杭州星锐网讯科技有限公司 智能科技公司 指 浙江同花顺智能科技有限公司 智富软件公司 指 浙江同花顺智富软件有限公司 互联信息公司 指 浙江同花顺互联信息技术有限公司 杭京科技公司 指 北京杭京科技有限公司 同信征信公司 指 浙江同信企业征信服 务有限公司 核睿医疗公司 指 浙江核睿医疗科技有限公司 报告期 指 2021 年度 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 同花顺 股票代码 300033 公司的中文名称 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 公司的中文简称 同花顺 公司的外文名称（如有） Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ROYALFLUSH INFO 公司的法定代表人 易峥 注册地址 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 注册地址的邮政编码 310023 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号； 2011 年 8 月 1 日变 更为杭州市文二路 202 号 802 室； 2014 年 1 月 3 日变更为杭州市文二西路 1 号 901 室； 2016 年 4 月 12 日变更为杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 办公地址 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 办公地址的邮政编码 310023 公司国际互联网网址 www.10jqka.com.cn 电子信箱 myhexin@ myhexin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱志峰 唐俊克 联系地址 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 电话 0571 - 88852766 0571 - 88852766 传真 0571 - 88911818 - 8001 0571 - 88911818 - 8001 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所： http://w ww.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号，浙江核新同花顺网络信息 股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼 签字会计师姓名 缪志坚、俞金波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适 用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 3,509,864,834.40 2,843,697,937.51 23.43% 1,742,093,893.20 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,911,204,641.07 1,723,975,028.38 10.86% 897,675,406.14 归属于上市 公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 1,886,101,020.96 1,657,632,842.60 13.78% 835,884,425.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,127,812,005.30 2,066,010,014.73 2.99% 1,219,079,300.44 基本每股收益（元 / 股） 3.56 3.21 10.90% 1.67 稀释每股收益（元 / 股） 3.56 3.21 10.90% 1.67 加权平均净资产收益率 33.5 9 % 38.37% - 4. 78 % 2 4.93% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 8,501,216,297.49 7,155,697,274.87 18.80% 5,235,969,278.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,476,714,843.25 5,224,211,026.36 23.97% 3,990,051,777.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益 前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 530,334,416.88 796,964,791.08 857,709,137.46 1,324,856,488.98 归属于上市公司股东的净利润 169,542,697.61 407,628,555.32 413,481,095.88 920,552,292.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 169,048,342.78 404,482,045.33 413,442,329.90 899,128,302.95 经营活动产生的现金流量净额 189,428,529.20 379,563,157.35 668,585,429.99 890,234,888.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的 财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 381,356.64 - 374,657.69 - 435,234.03 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 34,932,370.03 51,362,563.90 55,248,210.12 委托他人投资或管理资产的损益 16,584,506.06 11,983,529.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 6,225,000.00 - 76,366.67 2,197,644.66 减：所得税影响额 3,222,393.28 1,153,859.82 7,203,169.67 合计 25,103 ,620.11 66,342,185.78 61,790,981.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与 分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中的 “ 软件与信息技术服务业 ” 的披露要求 软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会 发展具有重要的支撑和引领作用。根据工信部统计数据显示，2021年我国软件和信息技术服务收入为94,994 亿元，同比增长17.7%，实现利润总额11,875亿元，同比增长7.6%。 互联网金融信息服务业是软件与信息技术服务业高速发展的一个细分行业，随着我国证券市场进入快 速发展时期，互联网金融信息服务行业迎来了高速发展的机遇。互联网金融信息服务业在我国属于新兴行 业，经营模式和盈利模式正在不断发展中。随着全面建成小康社会，居民财富大幅增长，投资者对金融信 息的需求不断增加，我国互联网金融信息服务市场容量不断上升，行业具有了一定规模，形成了从数据获 取、数据处理到信息智能加工整合等较为完整的产业链。影响行业发展的因素主要集中在互联网整体环境 和金融证券市场两方面。在互联网领域，影响因素包括互联网基础设施建设现状、技术革新、产业政策及 互联网用户数量、用户支付习惯、网络安全体系建设等；在金融证券市场方面，影响因素主要有投资者数 量、市场监管环境、证券市场趋势和交投活跃程度等。 （1）技术革新为行业发展提供有力支持 计算机和互联网技术在近年来的发展及应用日趋深入，尤其是人工智能、大数据和云计算等关键领域 的技术日新月异，关键技术的突破改变了社会的生产和生活方式，也为互联网金融信息服务企业通过掌握 前沿科技获得持续竞争优势，保持市场份额提供了重要支持。 （2）产业政策有助于技术创新和产业升级 国家出台了多项鼓励企业进行技术创新和产业升级的政策。国务院《中华人民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链 在内的数字经济七大重点产业，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造 具有国际竞争力的数字产业集群；《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中提出 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，将一步优化 集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量；《“十四五”数 字经济发展规划》指出支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、 分析等环节，提升数据资源处理能力，培育壮大数据服务产业；《金融科技发展规划（2022—2025年）》 （银发[2021]335号）》指出以加强金融数据要素应用为基础,将数字元素注入金融服务全流程,注重金融创 新的科技驱动和数据赋能。上述一系列产业政策的推出，为金融信息服务行业营造了良好的政策环境，带 来新发展机遇，必将促进行业的发展壮大与转型升级。 （3）巨大的投资者基数为行业发展提供了广阔的市场空间 中国证券登记结算有限责任公司发布的统计月报显示，截至2021年12月底，证券投资者数达到 197,408,500户，较2020年12月底增长11.04%，其中自然人投资者196,939,100户。 数据来源：中国证券登记结算有限责任公司-投资者统计 （4）行业监管加强，力促行业健康规范发展 近年来，政府出台了一系列指导性文件，从政策层面引导行业向健康、稳定的方向发展。2020年3月 起新《证券法》正式实施，逐步全面推行注册制，提高证券市场违法成本，加强投资者保护，为打造更为 规范、透明、开放、有活力的资本市场打下了坚实基础。监管部门通过完善市场准入制度、加强法律法规 建设、完善监管制度和信息安全保障机制等多项措施加强金融信息服务业的管理。短期来看，强有力监管 可能给行业业务创新带来一定规范制约，从长远来看，监管力度的加强将规范行业健康发展，提高产业集 中度，使真正具有创新优势和规模效应的企业在竞争中脱颖而出。 （5）综合性金融信息服务已逐步成为发展趋势 国家继续大力支持金融行业和多层次资本市场的发展，特别是近年来内地投资者对海外证券市场的投 资需求增加，投资者的投资渠道将不断拓宽。随着证券行业的创新发展，除股票、基金外，证券信息服务 还包括债券、外汇、期货、期权等金融产品，证券信息服务的业务种类日益丰富。随着居民投资理财需求 的升级，普通投资者对中高端金融信息产品的需求将会持续增加，金融信息服务产品将会呈现多元化、个 性化、品种多、更迭快等特点。因此在新产品开发、技术储备、市场渠道、售后服务等方面有明显优势的 综合性金融信息服务商将获得更广阔的发展空间。 （6）数据资产作为生产要素，成为企业基础性战略资源 当前，以5G、工业互联网、人工智能、云计算、大数据等技术的研发和应用为核心的数字经济，已成 为经济发展的重要组成部分，在国民经济各领域的融合应用不断深化，进一步加速经济社会数字化、网络 化、智能化进程，给经济社会规则和人们的生产生活带来了重大影响与冲击。数据的意义与作用日益凸显， 市场主体在对数据生产、获取、搜集、存储、分析、应用等方面的需求与投入大幅提升。数据愈发成为覆 盖企业组织生产、运营与交易全流程的基础性战略资源。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营情况 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下游的各层次参与主体，包 括证券公司、公募基金、私募基金、银行、保险、政府、研究机构、上市公司等机构客户，以及广大个人 投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务， 为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易等服务。同时公司已构建同花顺AI开 放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能投顾、智能质检机、会议转写系统、 智能医疗辅助系统等多项AI产品及服务，可为银行、证券、保险、基金、私募、高校、政府等行业提供智 能化解决方案。当前同花顺AI产品及服务正在积极拓展至生活、医疗、教育等更多领域。 公司主要收入来源为增值电信服务、软件销售及维护服务、广告及互联网业务推广服务、基金销售及 其他交易服务等。 报告期内，公司继续聚焦互联网金融信息服务领域，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年 度工作计划。公司努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，抓住市场机遇。坚持以客户需求为中心， 继续加强技术应用研究与产品研发创新，加快产品和服务的迭代更新，以满足广大投资者的需求。2021年 公司各项主营业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标。 报告期内，公司实现营业总收入3,509,864,834.40元，同比增加23.43%；实现归属上市公司股东的净利 润1,911,204,641.07元，同比增加10.86%。报告期内营业总收入及归属于上市公司股东的净利润均较去年同 期呈现一定程度的上升，主要原因为： 报告期内，得益于用户群体的增长以及客户对公司产品需求增加，公司增值电信业务、软件销售及维 护、广告及互联网业务推广服务同比得到一定的增长。 1、坚持自主研发创新，推进产品优化升级 报告期内公司继续坚持自主研发，对金融科技产品进行创新升级，提高核心竞争力，加大对机器学习、 自然语言理解、语音识别、人机交互等关键技术应用的研究开发投入，进一步提高公司的技术优势。目前 公司新一代行情交易系统、金融信息服务终端、智能投顾、数字营销服务等产品在行业内具有较强的竞争 优势，可为客户提供优质的产品体验。 2、立足同花顺AI开放平台，积极开拓人工智能应用场景 同花顺AI开放平台，可面向客户提供数字虚拟人、智能金融问答、智能语音、智能客服机器人、智能 质检机器人、会议转写系统、智慧政务平台、智能医疗辅助系统等40余项人工智能产品及服务，应用于证 券、基金、银行、保险、运营商、高校、企业、科研院所、政府部门等多个行业，公司自主研发的智能客 服机器人已应用于多家大中型证券公司及基金公司，公司将继续保持人工智能技术研发投入，在多个领域 探索新的盈利增长点。 3、加大建设互联网泛金融智能服务平台 报告期内公司立足金融信息服务主业，致力于打造互联网泛金融智能服务平台，推进股票、基金、期 货、保险等业务的协同发展，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的智能理财服务平台，满足不同投资 者对综合性金融信息服务需求的升级。截至2021年12月31日，“爱基金”平台接入基金公司及证券公司171 家，代销基金产品及资管产品14,322支。 4、完善营销推广方式，提高销售团队素质 报告期内公司加大在微博、微信、抖音等新媒体平台上推广力度，传播推广产品及服务，提高品牌知 名度和影响力；制定积极的销售激励制度，充分调动销售人员积极性；加大对销售团队的培训，严格规范 销售人员行为，坚持合规展业，把客户的利益放在首位。 5、加强人才培养和引进力度，完善人才梯队及人才储备 报告期内公司加大人才培养和引进力度，积极运用省级高新技术企业研发中心、工程技术中心、博士 后工作站等创新载体，建立良好的人才梯队及人才储备。通过云宣传、云面试，全程无接触式的方式，做 好校园招聘和社会招聘，提高公司招聘效率，为应聘者提供便利。报告期公司员工数量较去年同期增加692 人，博士学历员工增加10人。 6、强化内部控制，提高公司治理水平 报告期内，公司高度重视内部控制中存在的不足，积极采取措施纠正控制运行中产生的偏差，以保证 内部控制有效性。持续深入加强公司治理体系，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健 康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益公司；严格按照相关的法律法规规范股东大会、董事会、 监事会的日常运作，不断提高法人治理水平。 7、严格规范信息披露，加强投资者关系管理 报告期内公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，提升信息披露工 作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，与投资者保持密切交流，在资本市场 树立良好的企业形象。公司研发了针对上市公司信息披露、投资者关系管理、合规业务等工作的i董秘平 台，可实现事前资料查询、事中系统化管理、事后智能化分析，帮助上市公司提高规范运作水平。报告期 内，回答深交所互动易平台投资者提问193个，举行网上业绩说明会1次。 （二）公司行业地位和优势 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，也是最大的网上证券交易系统供应商之一。公司深耕 金融信息服务行业近三十年，在产品、客户、商业模式、品牌、技术、数据等方面具有独特而明显的优势。 公司拥有面向产业链上下游构建的产品及服务体系，可提供形式多样、品种丰富的产品及服务，有效 满足不同类型不同层次客户的需求；公司拥有庞大而活跃的用户群，有利于构建基于产业链的生态圈，打 造领先而灵活的商业模式；公司拥有良好的品牌形象，近三十年的持续稳健经营与优质服务，在证券市场 中已取得较高的知名度和美誉度；公司每年投入大量资源用于新产品、新技术的研究开发与应用，深入探 索前沿技术在行业中的应用，已构建较强的技术壁垒；同时，公司拥有来源丰富的海量金融数据资源，具 有高效的数据处理与服务能力，为公司进行差异化竞争奠定良好的基础。 三、核心竞争力分析 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商。公司拥有近三十年金融信息服务行业经验，在产品、 客户资源、技术、人力资源、数据资源、品牌认可度、管理团队等方面拥有独特而明显的竞争优势。 1、产品优势 公司拥有完整的产品及服务体系，提供产品和服务内容主要包括：为机构客户提供网上交易软件及系 统维护，金融数据、智能推广等产品及服务；为个人投资者提供金融资讯和信息服务、投资理财分析工具、 理财产品交易服务、投资社区交流服务等。产品结构合理，品种多样，可以有效满足产业链上下游不同层 次客户的需求。同时，公司构建的同花顺AI开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问 答、智能质检机、会议转写系统、数字人、智能医疗辅助系统等多项AI产品及服务，可为银行、证券、保 险、基金、私募、高校、政府、运营商、医疗等行业提供智能化解决方案。当前同花顺AI产品及服务正在 积极拓展至生活、教育等更多领域。经过多年的沉淀，公司产品具备了较好用户体验度和较强用户黏性， 深受广大客户好评，形成了明显的竞争优势。 2、客户资源 公司现有业务平台覆盖了证券市场中不同类型的客户群体。机构客户方面，公司的产品和服务已覆盖 了国内90％以上的证券公司，此外还覆盖了大量的公募基金公司、私募基金公司、银行、保险公司、政府、 科研院所、上市公司等机构客户；个人用户方面，截至2021年12月31日，同花顺金融服务网注册用户约59,039 万人；每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约为1,445万人，每周活跃用户数约为1,916万人。 种类繁多的机构投资者及庞大而活跃的个人投资者，有利于公司打造互联网金融信息服务生态圈，促进公 司产品及服务的推出、升级、更新换代，能被市场快速接受，客户资源优势明显。 3、技术优势 公司十分重视创新与技术研发，每年研发经费投入占公司总收入都在15%以上，同时积极与国内外知 名院校开展产、学、研等合作，建立各类研发平台。公司目前拥有省级高新技术企业研发中心、省级工程 技术中心、博士后工作站等研发创新平台。经过近三十年的积累，公司在技术储备、研发能力方面都处在 业内领先地位。公司较早在移动互联网、云计算、大数据、智能搜索、人工智能等领域进行技术研发与战 略布局，拥有成熟、稳定的技术开发精英团队，建立了一支信息技术、金融工程和人工智能相结合的复合 型人才队伍。 截至2021年12月31日，公司已累计获得自主研发的软件著作权365项，非专利技术137项，形成了明显 的技术领先优势。 4、人力资源优势 公司十分重视人力资源建设，注重人才的引进、培养和开发，通过内部培养和外部引进相结合的方式， 不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍。公司的研发团队，具有丰富的工 作经验，有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以 准确把握市场动向，确保公司的长期稳健发展。 5、数据资源优势 公司拥有业内领先、规模庞大、历史数据丰富的数据库资源，涵盖了互联网用户数据、新闻资讯、宏 观经济数据、行业经济数据、企业研究报告、企业信息、上市公司信息披露、招投标等结构化和非结构化 数据，以及交易所、信息公司、政府部门、科研机构、高等院校、宏观经济研究机构和专业行业数据公司 等机构提供的授权数据。 6、品牌优势 作为中国最早从事互联网金融信息服务的企业之一，公司通过多年的技术、经验和客户资源积累，较 为准确地把握了市场发展趋势和客户需求，开发出了拥有较高市场影响力和广泛客户基础的优势产品。公 司一直坚持为市场提供优质服务及公司持续稳健的经营，在业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好 的品牌形象。行业新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。 7、管理团队优势 公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业近三十年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精 神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。在公司多年的发展过程中， 公司的高层和核心技术人员从来没有出现过重大变动。公司以“选、育、用、留”为基本出发点，通过内 部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍。高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一。 8、报告期内公司主要知识产权情况 （1）商标 截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有194项商标。 （2）著作权 截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共获得365项软件著作权。 （3）非专利技术 截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有137项非专利技术。 （4）域名 截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有42个域名。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,509,864,834.40 100 .00 % 2,843,697,937.51 100 .00 % 23.43% 分行业 互联网金融信息服 务 3,509,864,834.40 100.00% 2,843,697,937.51 100.00% 23.43% 分产品 增值电信服务 1,618,241,708.08 46.11% 1,284,856,971.19 45.18% 25.95% 软件销售及维护 295,962,403.55 8.43% 241,445,689.55 8.49% 22.58% 广告及互联网业务 推广服务 1,284,044,814.06 36.58% 835,735,457.59 29.39% 53.64% 基金销售及其他交 易手续费等其他业 务 311,615,908.71 8.88% 481,659,819.18 16.94% - 35.30% 分地区 国内 3,497,756,635.55 99.66% 2,837,301,003.37 99.78% 23.28% 国外 12,108,198.85 0.34% 6,396,934.14 0.22% 89.28% 分销售模 式 线下 295,962,403.55 8.43% 241,445,689.55 8.49% 22.58% 线上 3,213,902,430.85 91.57% 2,602,252,247.96 91.51% 23.50% 注： 1. 报告期内广告及互联网业务推广服务较去年增加 53.64% ，主要是由于公司用户活跃度增加，相应广告及推广业务增 加所致。 2. 报告期内基金销售及其他交易手续费较去年减少 35.30% ，主要是由于虽然公司基金代销业务收入同比增长 72.94% ，但公司业务战略调整，其他业务代销手续费减少所 致 。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中的 “ 软件与信息技术服务业 ” 的披露要求 单位：元 2021 年度 2020 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业 收入 530,334,416.88 796,964,791.08 857,709,137.46 1,324,856,488.98 384,438,136.56 607,078,030.14 672,772,323.48 1,179,409,447.33 归属 于上 市 公 司股 东的 净利 润 169,542,697.61 407,628,555.32 413,481,095.88 920,552,292.26 126,844,273.46 312,320,922.46 332,934,776.20 951,875,056.26 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中的 “ 软件与信息技术服务业 ” 的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营 业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 增值电信服务 1,618,241,708.08 170,176,107.91 89.48% 25.95% 31.22% - 0.43% 软件销售及维护 295,962,403.55 40,359,347.57 86.36% 22.58% 5.07% 2.27% 广告及互联网业 务推广服务 1,284,044,814.06 39,948,907.27 96.89% 53.64% 54.88% - 0.02% 基金销售及其他 交易手续 费等其 他业务 311,615,908.71 50,833,374.13 83.69% - 35.30% 17.79% - 7.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业 成本比重 金额 占营业成本比重 互联网金融信息服务 员工薪酬 82,578,989.37 27.41% 67,466,598.19 28.46% 22.40% 互联网金融信息服务 信息费及托管费 166,992,600.89 55.42% 127,901,913.32 53.96% 30.56% 互联网金融信息服务 支付手续费及其他 51,746,146.62 17.17% 41,678,975.32 17.58% 24.15% 说明 ： 信息费及托管费比去年增加30.56%，主要系增值电信业务有所增长，相应支付给交易所的信息费等增加所致；支付 手续费及其他比去年增加24.15%，主要系基金代销业务增长迅速，相应支付给银行的手续费增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 478,918,641.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 .00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位一 129,797,954.58 3.70% 2 单位二 129,384,789.61 3.69% 3 单位三 96,212,623.14 2.74% 4 单位四 66,879,248.44 1.91% 5 单位五 56,644,025.59 1.61% 合计 -- 478,918,641.36 13.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 131,669,578.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.70 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位一 45,140,096.22 14.98% 2 单位二 41,666,601.98 13.83% 3 单位三 17,800,549.90 5.91% 4 单位四 17,754,301.10 5.89% 5 单位五 9,308,029.58 3.09% 合计 -- 131,669,578.78 43.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 337,227,128.24 288,016,965.97 17.09% 管理费用 145,737,119.70 116,693,168.03 24.89% 主要系公司规模扩大，管理人员薪酬及办公费 用增加所致 财务费用 - 173,438,507.19 - 138,919,566.65 24.85% 主要系 银行 存款利息增加所 致 研发费用 828,475,501.28 585,288,454.32 41.55% 主要系加大研发投入，研发人员薪酬增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 新型证券交易系统 项目 提高证券交易系统响应速度 及稳定性，丰富交易功能， 提高扩展性及兼容性，满足 不同环境下的证券交易要 求。 进行中 使公司证券交易系统不断满 足市场需求 提高公司证券交易系统的竞 争力 智能 金融 服务平台 项目 研究 “ 语音对话 ”、“虚拟人” 等新型 虚实融 合交互技术在 金融信息服务行业的应用 ； 研究基于知识图谱 、 深度 学 习 技术的 内容自动生成技 术， 提高 公司 金融 资讯的响 应速度和质量 ； 进一步提升 金融信息服务行业的智能化 水平 。 进行中 为不同类型的投资者提供 更 便捷、交互更智能、服务更 个性化的智能金融信息服 务。 进一步提升公司在金融信息 服务领域的技术、产品领先 的优势，满足客户多方位需 求 智能投资顾问平台项目 基于人工智能技术，辅助投 资者进行投资决策 进行中 开发多种智能投资顾问产品 丰富公司投顾产品及服务， 提高产品竞争力 爱基金平台升级项目 通过对爱基金平台的 基金行 情 分析、基金筛选与交易 、 基金投资策略等功能进行升 级， 满足投资者 对基金投资 的需求 。 进行中 优化升级爱基金平台 提高 基金 销售 业务 的竞争力 数据智能化应用 项目 通过大数据分析 、机器学习、 知识图谱 等技术，对公司拥 有 的 庞大 经济 数据进行智能 化应用。 进行中 研发多种应用场景下的数据 智能化应用产品 提高公司大数据业务的竞争 力 人工智能技术研发及应 用项目 对人工智能基础理论和应用 技术进行 研究 ，孵化人工智 能 产品 。 进行中 推出更加丰富的人工智能应 用产品，打造基于人工智能 的产业生态 打造公司新的盈利增长点 公司研发人员情 况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,915 2,456 18.69% 研发人员数量占比 61.37% 60.52% 0.85% 研发人员学历 本科 2,185 1,845 18.43% 硕士 653 536 21.83% 博士 37 25 48.00% 大专及以下 40 50 - 20.00% 研发人员年龄构成 30 岁以下 2,420 2,098 15.35% 30 ~40 岁 479 340 40.88% 40 岁以上 16 18 - 11.11% 近三年公司研 发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 828,475,501.28 585,288,454.32 464,930,038.84 研发投入占营业收入比例 23.60% 20.58% 26.69% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适 用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,040,415,138.38 3,507,389,810.06 15.20% 经营活动现金流出小计 1,912,603,133.08 1,441,379,795.33 32.69% 经营活动产生的现金流量净 额 2,127,812,005.30 2,066,010, 014.73 2.99% 投资活动现金流入小计 43,000.00 557,010,506.06 - 99.99% 投资活动现金流出小计 236,346,447.54 456,216,950.53 - 48.19% 投资活动产生的现金流量净 额 - 236,303,447.54 100,793,555.53 - 334.44% 筹资活动现金流出小计 646,090,486.38 456,960,000.00 41.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 646,090,486.38 - 456,960,000. 00 41.39% 现金及现金等价物净增加额 1,232,819,359.48 1,672,379,140.89 - 26.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 投资活动产生的现金流量净额比去年下降 334. 4 4% ，主要系总部大楼基地、未来科技园工程投入增加所致； 2. 筹资活动产 生的现金流量净额比去年增加 41.39% ，主要系现金分红增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 其他收益 52,580,732.08 2.52% 主要系增值税超税负退税、政府 补助等 软件产品之增值税超税负返 还具有可持续性，其余不具有 可持续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 7,274,781,579.77 85.57% 6,125,380,545.74 85.60% - 0. 03% 主要系经营活动产生的现金 流量净额增加所致 应收账款 40,593,609.23 0.48% 43,744,340.93 0.61% - 0.13% 固定资产 405,562,055.86 4.77% 419,102,101.29 5.86% - 1.09% 在建工程 362,949,736.39 4.27% 156,754,462.32 2.19% 2.08% 主要系总部基地项目、未来科 技园等工程投入增加所致 无形资产 355,247,647.57 4.18% 363,245,393.89 5.08% - 0.90% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 其他权益工具 投资 1,110,000.00 - 2,820.97 1,107,179.03 金融资产小计 1,110,000.00 - 2,820.97 1,107,179.03 金融负债 应付账款 43,8 34,453.07 79,107,341.28 其他应付款 520,084,320.71 464,450,645.12 金融负债小计 563,918,773.78 543,557,986.40 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 236,3 46,447.54 456,216,950.53 - 48.19% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内 购入金额 报告期内售出 金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他权益工具 1,110,000.00 - 2,820.97 1,107,179.03 自有资金 合计 1,110,000.00 - 2,820.97 1,107,179.03 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 项目 金额 募集资金净额 84,254.85 截至期初累计发生额 项目投入 83,023.15 利息收入净额 11,755.16 本期发生额 项目投入 利息收入净额 140.32 项目 金额 截至期末累计发生额 项目投入 83,023.15 利息收入净额 11,895.48 应结余募集资金 13,127.18 实际结余募集资金 [注] 差异[注] 13,127.18 [注] 结余募集资金主要为存放期间产生的利息收入。根据 2020 年年度股东大会决议，公司对首次公开发行股票募集资 金投资项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金 。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 （未完）  |