[年报]鑫科材料:鑫科材料2021年年度报告
原标题:鑫科材料:鑫科材料2021年年度报告 公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 宋志刚 、主管会计工作负责人 胡基荣 及会计机构负责人（会计主管人员） 罗慧 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年3月1日召开八届十八次董事会审议通过了《2021年度利润分配预案》，截至2021 年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值 ，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司2021年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积转增资本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨 论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 47 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 54 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 54 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、鑫科材料 指 安徽鑫科新材料股份有限公司 控股股东、船山文化 指 霍尔果斯船山文化传媒有限公司 实际控制人 指 李瑞金 鑫科铜业 指 安徽鑫科铜业有限公司 鑫古河 指 鑫古河金属（无锡）有限公司 鑫鸿电缆 指 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 广西鑫科 指 广西鑫科铜业有限公司 铜陵鑫科 指 铜陵鑫科科技有限公司 江西鑫科 指 江西鑫科铜业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 董事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽鑫科新材料股份有限公司 公司的中文简称 鑫科材料 公司的外文名称 ANHUIXINKENEWMATERITALSCO.,LTD 公司的外文名称缩写 AXNMC 公司的法定代表人 宋志刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张龙 晏玲玲 联系地址 安徽省芜湖市鸠江区永安路88号 安徽省芜湖市鸠江区永安路88号 电话 0553-5847423 0553-5847323 传真 0553-5847323 0553-5847323 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省芜湖市鸠江区永安路88号 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http://www.ahxinke.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报 》（www.cnstock.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鑫科材料 600255 *ST鑫科 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 签字会计师姓名 杨鸿飞、林卓彬 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 3,247,292,217.47 2,237,956,764.42 45.10 3,544,771,438.26 归属于上市公司股东 的净利润 58,856,603.20 61,181,334.54 -3.80 -1,132,478,679.26 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 57,207,101.61 14,654,656.95 290.37 -1,103,695,867.70 经营活动产生的现金 流量净额 -141,151,848.56 42,962,753.38 -428.54 268,409,823.50 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,259,184,954.56 1,179,930,353.84 6.72 1,037,399,163.06 总资产 3,365,324,002.70 3,134,386,839.91 7.37 2,913,215,044.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.03 0.03 - -0.64 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.03 - -0.64 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.03 0.01 - -0.62 加权平均净资产收益率（%） 4.81 5.52 减少0.71个百 分点 -69.04 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.67 1.32 增加3.35个百 分点 -67.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 666,222,273.35 892,862,351.79 871,994,480.66 816,213,111.67 归属于上市公司股东 的净利润 21,593,660.58 22,781,465.64 19,250,626.96 -4,769,149.98 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 20,441,970.30 21,748,963.33 17,935,849.83 -2,919,681.85 经营活动产生的现金 流量净额 -98,925,232.98 66,274,672.27 -65,578,474.65 -42,922,813.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -551,525.57 77,990,840.41 -38,425,195.13 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,891,453.81 3,453,793.93 5,132,489.31 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 3,637,735.85 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 1,636,511.69 -7,539,501.63 7,419,229.59 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,720,642.80 -1,104,010.01 -7,291,531.49 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减： 所得税影响额 300,917.13 26,717,872.53 -818,272.03 少数股东权益影响额 （税后） 305,378.41 -443,427.42 73,811.72 合计 1,649,501.59 46,526,677.59 -28,782,811.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 290,087,324.27 290,087,324.27 0.00 0.00 交易性金融负债 279,649.93 279,649.93 -279,649.93 合计 290,087,324.27 290,366,974.20 279,649.93 -279,649.93 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年国内铜加工企业共同面临生产成本翻倍上涨、资金压力增大、拉闸限电、抗疫停产停 工等多种不利因素。 公司坚持“品质优先、品牌致胜”，以完善管理体系，深化标准化作业，推动公司产品品牌 建设，通过打造全新供应链管理体系，提高采购效率，降低采购成本；抓住国内国外“双循环” 带来的市场机遇，攻坚克难，积极扩大替代进口产品，以高品质的汽车连接器裸带及镀锡带、电 子引线框架裸带及镀锡带、电子通讯等分离器裸带及镀锡带等产品满足市场需求，取得了优异的 成绩，企业产销两旺，核心产品均创历史新高，助推业绩大幅提升。 二、报告期内公司所处行业情况 先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，行业的增速与国民经济的增速保持 同步。铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，在众多领域具有不可替代性， 随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起，铜基材料的发展迎来了更广阔的需求增长空间。 2021年是我国铜板带加工行业高速发展的一年，全年行业运行总体平稳向上，特别是5G基 站、电子通信设备及终端组件、汽车及消费电子等行业的发展，带动了我国电子电气市场对高精 连接器用铜合金带材的需求大幅增长，锡磷青铜、高精黄铜、铜镍硅等高精连接器用铜合金裸材 及其镀锡材已成为市场主要应用产品。根据统计，2021年我国高精带材产量达到73.85万吨，较 上年增长14.62%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专注高性能、高精密度铜合金板带产品的研发、生产和销售。主导产品有高精密度黄铜、 高铜、青铜和白铜裸带以及其回流镀锡、热浸镀锡带材等；产品替代进口，广泛应用于集成电路、 消费电子、新能源汽车、LED、光伏电力、新一代信息技术及5G、智能终端等行业领域，其中汽 车连接器、消费电子连接器成为公司产品主要销售方向。公司将持续加强技术研发，进行产业升 级，提升公司的综合实力和核心竞争力，逐步成为金属材料生产制造领域的头部企业，进一步迈 向公司愿景目标：成为有突出社会价值的世界一流金属材料供应商。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 截至报告期末，公司共拥有47项专利，其中发明专利15项，实用新型32项，拥有核心自主 知识产权，并且具备将科技成果转化至生产经营的能力。 公司拥有世界先进的大尺寸锭坯加工生产成套技术，在半连续或水平连铸铸造生产黄铜、铁 青铜、磷青铜、锌白铜等高性能铜合金的研究上有多年的理论研究基础及生产经验，在铜合金成 分均匀性、组织控制、强韧化机理、热处理及残余应力控制等基础研究及产品应用方面成果丰硕， 其中新型镀锡铜带材控形控性关键技术，能制备出高性能镀锡铜带材，可广泛应用于汽车、电子 等众多领域，实现我国在该领域卡脖子材料的国产化和自主开发。 公司共主持和参与制定国家标准19项，行业标准13项，其中《铜及铜合金镀锡带材》、《屏 蔽用锌白铜带箔材》、《弹性元件和接插件用铜合金带箔材》、《继电器用铜及铜合金带》等6 项标准填补国内空白，标准内容涵盖了有色金属铜加工产品标准、试验标准、方法标准、绿色评 价等，标准颁布实施后，规范了有色金属铜加工行业生产，推动了行业技术进步。 （二）装备及产品优势 公司有近四十年的铜合金板带材的生产经验，核心设备国际采购，产线设备配置，工艺流程 管控合理、先进，能够生产出品质符合国际一流连接器生产厂家的质量要求的产品。同时，也是 全球5家之一，国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商，回流镀锡技术完全达到日 本同行先进水平；热浸镀核心技术虽一直被欧美企业所掌握，但通过6年的摸索和技术积累，主 要技术难点已得到解决。 通过近几年的技术积累，产品优势明显：一是公司青铜已是国内领先品牌；二是鑫科在镀锡 领域已被全球客户认可，拥有年产10,000吨镀锡材的生产能力。经中国有色金属加工工业协会认 证，公司“镀锡带材”产品市场占有率全球前十，国内第一，该项目已通过2021年度安徽省科技 成果鉴定，目前正在申报2022年度国家制造业单项冠军。 （三）在国内率先进入高端市场，并得到市场认可，建立了先发优势 高端市场正常情况下从投产、试样到批量供货有近5年的认证周期。公司在国内铜加工企业 中于2011年开始率先进入高端市场，先发优势明显。 公司的高端产品已成功进入TE、Amphenol、Molex、APTIV等全球知名连接器企业，并与之建 立了战略合作关系，在铜基材料未来发展方面展开深度合作，引领行业发展。深度累积之下，品 牌效益明显，市场更进一步，目前得到博世、联电、大陆电子等汽车一级供应商认可和推广，市 场份额不断增加。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入324,729.22万元，较去年同期增加45.10%；实现归属于母公 司所有者的净利润5,885.66万元。截至2021年末，公司总资产336,532.40万元，同比增加7.37%； 归属于母公司股东净资产125,918.50万元，同比增加6.72%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,247,292,217.47 2,237,956,764.42 45.10 营业成本 2,847,807,464.10 1,994,693,566.28 42.77 销售费用 17,655,568.58 11,305,709.67 56.17 管理费用 107,562,645.99 77,302,816.44 39.14 财务费用 28,240,394.38 26,519,068.15 6.49 研发费用 134,160,946.17 85,465,499.26 56.98 经营活动产生的现金流量净额 -141,151,848.56 42,962,753.38 - 428.54 投资活动产生的现金流量净额 -165,010,826.56 -22,710,952.30 - 筹资活动产生的现金流量净额 363,342,159.30 5,085,008.84 - 营业收入变动原因说明： 主要系本期销量增加所致。 营业成本变动原因说明： 主要系本期销量增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要系本期营销人员数量及薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要系本期增加股权激励费用所致。 财务费用变动原因说明： 主要系本期取得银行借款增加，导致利息支出增加 。 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期存货增加所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期广西鑫科项目、鑫古河搬迁项目投入增 加所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期取得银行借款增加所致 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下文。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 加工 制造 业 3,133,747,278.40 2,719,069,416.32 13.23 50.19 49.28 增加0.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 铜基 合金 材料 2,879,682,119.01 2,497,112,866.95 13.29 49.91 48.78 增加0.66 个百分点 辐照 特种 电缆 254,065,159.39 221,956,549.37 12.64 53.41 55.12 减少0.96 个百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 1,983,650,658.81 1,696,332,134.76 14.48 35.80 27.92 增加5.27 个百分点 国外 1,150,096,619.59 1,022,737,281.56 11.07 82.81 105.29 减少9.73 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售 模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 1,714,027,052.70 1,484,555,506.03 13.39 68.15 66.79 增加0.70 个百分点 经销 1,419,720,225.70 1,234,513,910.29 13.05 32.63 32.14 增加0.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 铜基 合金 吨 47,519.00 46,062.00 2,496.00 21.84 52.32 140.23 辐照 特种 电缆 公 里 263,260.00 265,670.00 7,001.00 59.10 55.69 -25.61 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 加工制 造业 直接材 料 2,553,767,534.77 93.92 1,671,056,483.38 91.73 52.82 加工制 造业 人工 45,921,992.62 1.69 37,177,866.66 2.04 23.52 加工制 造业 制造成 本 119,379,888.93 4.39 113,212,322.57 6.23 5.45 影视行 生产成 - - 2,850,604.44 100 - 业 本 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 铜基合 金 直接材 料 2,345,466,708.93 93.93 1,536,594,496.38 91.55 52.64 铜基合 金 人工 39,702,264.47 1.59 32,444,816.20 1.93 22.37 铜基合 金 制造成 本 111,943,893.55 4.48 109,318,281.44 6.51 2.40 辐照特 种电缆 直接材 料 208,300,825.84 93.85 134,461,987.00 93.97 54.91 辐照特 种电缆 人工 6,219,728.15 2.80 4,733,050.46 3.31 31.41 辐照特 种电缆 制造成 本 7,435,995.38 3.35 3,894,041.13 2.72 90.96 影视剧 生产成 本 - - 2,850,604.44 100 - 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额95,795万元，占年度销售总额29.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额180,003万元，占年度采购总额56.46%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 4 10 , 230 . 00 3.21 报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%的情况，公司前五大供应商中 第四大供应商系2021年新增供应商，2021年度公司向其采购额为10,230.00万元，占公司2021 年度采购总额的3.21%，公司不存在严重依赖少数供应商的情形。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2021年1-12月 2020年1-12月 比上年同期增减 情况说明 销售费用 17,655,568.58 11,305,709.67 56.17% 主要系本期营销人员数 量及薪酬增加所致。 管理费用 107,562,645.99 77,302,816.44 39.14% 主要系本期增加股权激 励费用所致。 研发费用 134,160,946.17 85,465,499.26 56.98% 主要系本期研发投入增 加所致 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 134,160,946.17 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 134,160,946.17 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.13 研发投入资本化的比重（%） - (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 221 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.85 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 66 专科 120 高中及以下 34 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 18 30-40岁（含30岁，不含40岁） 66 40-50岁（含40岁，不含50岁） 78 50-60岁（含50岁，不含60岁） 59 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 2021年1-12月 2020年1-12月 比上年同 期增减 情况说明 销售商品、提供劳 务收到的现金 4,004,733,831.88 2,774,395,899.96 44.35% 主要系本期销量增 加所致 收到的税费返还 81,746,487.55 19,165,599.42 326.53% 主要系本期收到返 还的税款增加所致 收到其他与经营活 动有关的现金 43,195,095.18 20,110,306.11 114.79% 主要系本期收到政 府补助款增加所致 购买商品、接受劳 务支付的现金 4,034,048,235.70 2,559,922,018.75 57.58% 主要系本期销量增 加所致 支付给职工以及为 职工支付的现金 125,380,257.85 95,704,131.46 31.01% 主要系本期支付职 工薪酬增加所致 收回投资收到的现 金 23,021,670.59 14,245,553.49 61.61% 主要系本期收回投 资收到的现金增加 所致 取得投资收益收到 的现金 1,909,903.60 1,291,833.33 47.84% 主要系本期子公司 鑫科铜业收到的分 红款增加所致 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 32,760,594.17 125,533,748.00 -73.90% 主要系上期子公司 鑫古河取得转让房 产土地补偿款所致 处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额 - 28,879,946.65 - 主要系上期收到处 置子公司西安梦舟 债权及股权转让款 所致 收到其他与投资活 动有关的现金 9,429,133.92 7,053,880.97 33.67% 主要系本期存款利 息收入增加所致 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 198,132,128.84 50,519,914.74 292.19% 主要系本期广西鑫 科项目、鑫古河搬迁 项目投入增加所致 投资支付的现金 34,000,000.00 149,196,000.00 -77.21% 主要系上期受让子 公司鑫古河剩余40% 股权支付股权转让 款所致 吸收投资收到的现 金 35,940,000.00 250,000,000.00 -85.62% 主要系上期子公司 鑫科铜业收到增资 款所致 偿还债务支付的现 金 436,630,000.00 653,629,117.41 -33.20% 主要系本期偿还借 款减少所致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -800,915.70 -190,779.19 - 主要系本期外币汇 率变动所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 项目 2021年1-12月 2020年1-12月 比上年同 期增减 情况说明 投资收益 1,916,161.70 -38,526,140.18 - 主要系上期处置子公司西安梦舟债 权及股权形成投资损失所致 公允价值 变动收益 -279,649.93 - - 主要系期末期货持仓合约浮动盈亏 变动所致 信用减值 损失 -9,377,661.69 12,282,087.94 -176.35% 主要系本期应收款项根据预期信用 风险计提坏账损失增加所致 资产减值 损失 -415,673.08 5,381,605.82 -107.72% 主要系本期存货跌价损失增加所致 资产处置 收益 -532,458.36 108,977,478.96 -100.49% 主要系上期子公司鑫古河转让房产 土地所产生的资产处置收益所致 营业外支 出 2,699,812.54 1,986,098.28 35.94% 主要系设备改造、处置后辅料报废 所致 所得税费 用 12,350,132.56 42,097,133.80 -70.66% 主要系本期递延所得税费用减少所 致 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收 票据 63,254,990.50 1.88 - - - 主要本期票据结 算增加所致 应收 款项 融资 900,000.00 0.03 12,330,237.52 0.39 -92.70 主要系期末持有 的信用级别较高 的银行承兑汇票 减少所致 预付 款项 82,085,558.88 2.44 165,837,432.45 5.29 -50.50 主要系本期期末 预付货款减少所 致 其他 应收 款 15,579,088.89 0.46 5,166,944.37 0.16 201.51 主要系期末期货 账户可用资金与 保证金增加所致 存货 565,747,259.59 16.81 371,001,118.00 11.84 52.49 主要系本期存货 价格上涨以及期 末存货数量增加 所致 其他 流动 资产 36,638,186.28 1.09 16,185,368.36 0.52 126.37 主要系本期期末 待抵扣税金增加 所致 长期 股权 投资 3,085,589.36 0.09 1,160,123.62 0.04 165.97 主要系本期对外 投资增加所致 在建 工程 140,545,528.87 4.18 5,081,804.07 0.16 - 主要系本期广西 鑫科项目投入增 加所致 使用 权资 产 534,592.60 0.02 - - - 主要系本期公司 首次执行新租赁 准则，确认使用 权资产所致 无形 资产 57,069,941.04 1.70 36,376,966.90 1.16 56.88 主要系本期广西 鑫科项目新购置 土地所致 其他 非流 动资 产 105,971,929.24 3.15 58,655,871.40 1.87 80.67 主要系本期广西 鑫科项目预付设 备款增加所致 短期 借款 498,371,523.69 14.81 375,456,212.78 11.98 32.74 主要系本期银行 借款增加所致 交易 性金 融负 债 279,649.93 0.01 - - - 主要系期末持有 的期货合约浮动 损益变动所致 应付 账款 103,423,837.73 3.07 58,789,635.36 1.88 75.92 主要系本期应付 货款及工程设备 款增加所致 合同 负债 41,931,705.63 1.25 122,824,888.74 3.92 -65.86 主要系本期预收 货款减少所致 其他 应付 款 89,377,615.49 2.66 16,917,678.59 0.54 428.31 主要系本期往来 款及限制性股票 回购义务增加所 致 一年 内到 期的 非流 动负 债 540,841.44 0.02 - - - 主要系执行新租 赁准则，将一年 内到期的租赁负 债确认为至一年 内到期的非流动 负债所致 其他 流动 负债 66,962,980.41 1.99 26,397,997.71 0.84 153.67 主要系已背书或 贴现未终止确认 的应收票据支付 义务在此科目列 示所致 长期 借款 45,083,958.34 1.34 - - - 主要系本期子公 司广西鑫科新增 长期借款所致 递延 收益 49,152,703.52 1.46 9,926,911.90 0.32 395.15 主要系本期子公 司广西鑫科收到 与资产相关的政 府补助所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 649,460,881.38 票据保证金、信用证保证金 固定资产 502,093,176.64 抵押借款 无形资产 52,665,596.80 抵押借款 在建工程 3,578,239.77 抵押借款 合计 1,207,797,894.59 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内行业经营性分析详见前述“第三节管理层讨论与分析”的“一、经营情况讨论与分 析”以及“二、报告期内公司所处行业情况”。 有色金属行业经营性信息分析 1 矿石原材料的成本情况 □适用 √不适用 2 自有矿山的基本情况（如有） □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见下文。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 （1）设立铜陵鑫科，满足镀锡线市场需求 2021年9月24日，公司召开八届十五次董事会，审议通过了《关于拟签订<投资合作协议> 暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有 限合伙）签订《投资合作协议》共同出资设立铜陵鑫科科技有限公司，从事铜基合金材料及制品 表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售。铜陵鑫科科技有限公司的设立，符合公司发展 战略，致力于满足不断扩大的汽车连接器及电子工业用高精度镀锡铜带产品的市场需求，有利于 公司经营目标的实现。 2021年10月14日，铜陵鑫科完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。 （2）设立江西鑫科，提升高精带产能 2022年1月6日,公司召开八届十七次董事会，审议通过了《关于签订<出资协议>设立子公 司暨投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目的议案》，同意公司与鹰潭炬能人才科技有限公司 签订《出资协议》共同出资设立江西鑫科铜业有限公司，本次设立完成后，江西鑫科将投资建设 年产1.8万吨精密电子铜带项目。该项目的实施契合公司做大做强优势产业，以高端铜加工为核 心，加大铜加工板块持续发展力度的发展战略。 2022年1月19日，江西鑫科完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 预算数 期初 余额 本期增加金额 本期转入固 定资产金额 本 期 其 他 减 少 金 额 期末 余额 广西鑫科 建设项目 450,000,000.00 3,668,416.07 107,007,681.59 - - 110,676,097.66 鑫古河搬 迁项目 158,660,000.00 25,104,887.47 - - 25,104,887.47 电线电缆 技改项目 20,263,800.00 967,169.73 - - 967,169.73 办公楼、 食堂改造 6,800,000.00 - 5,733,082.46 5,733,082.46 - - 6#脱脂研 磨箱改造 3,800,000.00 53,957.14 3,017,035.40 3,070,992.54 - - 1#拉弯矫 技改项目 9,850,000.00 - 5,386,287.82 5,386,287.82 - - 雨污分流 改造项目 6,000,000.00 - 4,372,912.91 4,372,912.91 - - 炉台烟气 环保处理 设施改造 6,800,000.00 - 5,219,047.05 5,219,047.05 - - 合计 662,173,800.00 3,722,373.21 156,808,104.43 23,782,322.78 - 136,748,154.86 续： 项目名称 工程累计投 入占预算比 例(%) 工程进 度 利息资本化累 计金额 其中：本期利息 资本化金额 本期利息 资本化率 (%) 资金来 源 广西鑫科建 设项目 18.45 18.45 446,875.01 446,875.01 6.50 自有资 金、借款 鑫古河搬迁 项目 15.82 15.82 - - - 自有资 金 电线电缆技 改项目 4.77 4.77 - - - 自有资 金 办公楼、食 堂改造 84.31 100.00 - - - 自有资 金 6#脱脂研磨 箱改造 80.82 100.00 - - - 自有资 金 1#拉弯矫技 改项目 54.68 100.00 - - - 自有资 金 雨污分流改 造项目 72.88 100.00 - - - 自有资 金 炉台烟气环 保处理设施 改造 76.75 100.00 - - - 自有资 金 合计 / / 446,875.01 446,875.01 6.50 / 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司 名称 主要 业务 注册资本 （万元） 持股 比例 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 安徽 鑫科 铜业 有限 公司 铜加 工 45,000 80% 299,041.98 131,314.34 9,690.66 277,673.00 9,622.47 鑫古 河金 属 （无 铜加 工 44,403.85 100% 67,644.59 51,658.25 3,982.54 62,114.06 5,203.94 锡） 有限 公司 安徽 鑫鸿 电缆 有限 责任 公司 铜加 工 4,500 间接 持股 80% 18,711.03 7,506.29 477.07 27,144.22 442.55 广西 鑫科 铜业 有限 公司 有色 金属 冶炼 和压 延加 工业 30,000 间接 持股 80% 42,735.34 29,809.03 -233.22 - -268.39 铜陵 鑫科 科技 有限 公司 有色 金属 冶炼 和压 延加 工业 6,000 80% 204.78 199.50 -0.50 - -0.62 江西 鑫科 铜业 有限 公司 铜加 工 50,000 80% - - - - （未完）  |