[年报]捷成股份:2016年年度报告（更新后）
原标题:捷成股份:2016年年度报告（更新后） 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年年度报告 2022年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人庄兵及会计机构负责人(会计主管 人员)许艳燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）财务风险 1、商誉减值风险公司立足于领先音视频计算机和互联网技术水平，延伸 和完善产业全生态链布局，致力成为一个全球领先的数字文化传媒集团，为实 现上述战略目标，公司持续开展了收并购战略，通过并购业内优质企业扩宽业 务领域，完成全产业链布局。 公司收购相关企业作价较标的资产的账面值增值较多，根据企业会计准则， 合并对价超出可辨识资产公允价值的部分将确认为商誉，同时并购交易形成的 商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度末进行减值测试。如果被收购公司未 来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司的经 营业绩，减少公司的当期利润。公司将继续保持被收购公司的持续竞争力，将 因并购形成的商誉可能对公司未来业绩的影响降到最低程度。 2、应收账款回收风险 公司应收账款期限较短，在本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分提 取坏账准备的同时，制定了完善的应收账款催收和管理制度，报告期内未发生 坏账损失的情况，历史上应收账款回款质量良好。随着公司业务规模不断扩大， 如果不加强对应收账款的管理，公司将面临流动资金周转的压力，并加大坏账 损失风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 3、2016年公司债的偿付风险 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2574号”文核准，公司于2016 年12月13日完成了2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发 行工作，简称“16捷成01”，代码“112490”。本次债券发行规模为人民币6亿元， 期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终 票面利率为 4.50%。 本公司在报告期内经营和财务状况良好，经大公国际评定，公司的主体信 用等级为AA，本次债券信用等级为AA，该级别反映公司偿还债务的能力很强， 受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本次债券存续期内，宏观经 济环境、基本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存 在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和 现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付 本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。本次债券发行后，公司将 根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使 用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付， 以充分保障投资者的利益。 4、版权等无形资产发生减值的风险报告期内公司无形资产大幅增加，主 要由于2016年3月并入华视网聚版权资产。如果购买的版权不能及时的商业变 现，或随着影视剧的更新速度加快，无形资产可能面临一定减值，会影响到公 司经营现金的流入。 （二）经营风险 1、收购整合风险 截至本报告期末，本公司已有参控股子公司共计30余家，虽然各子公司 仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但经过双方在主营业务等多 方面的不断磨合，一方面会使本公司的业务范围不断扩展，面临新增业务的风 险；另一方面，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司还需在市 场、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后的整合效果 能否达到并购预期存在一定的不确定性。 2、新产品开发和技术更新换代的风险 公司作为行业技术先行者，有助于占领市场先机，但也承受了相应的技术 风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市 场的开发带来风险。公司在经营方面一直坚持以市场为导向，对市场的需求具 有快速反应能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营 方针。这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定性而对公司的经营造 成一定的风险。未来公司将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度 和新技术、新工艺的运用水平，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。 3、下游广电行业不景气风险 公司所从事的音视频制作、控制和管理系统行业属于国家信息化建设的重 要组成部分，目标市场涵盖广电行业、部队、互联网科技公司、科研院校、政 府机关、事业单位及其他音视频领域。近年来，广电行业总收入增长率有下滑 趋势，主要由于新媒体行业迅速发展带来的冲击。如若广电行业发展进一步放 缓，将对公司的盈利能力产生不利影响。但广电行业具备内容及其制作的历史 优势，三网融合大发展为广电行业转型带来机遇，同时公司也重点研发了适用 于新媒体行业的音视频解决方案，开拓了该行业客户，且公司已完成全产业链 布局，下游客户中广电行业客户占比已有所下降。 4、行业竞争加剧的风险 公司所处传媒文化行业为资金、技术密集型行业，虽然公司近年来发展迅 速，目前处于行业领先地位，并拥有多项国内领先的核心技术，陆续中标中央 电视台等重点客户的多个核心项目，在市场竞争中占据一定的优势。但随着我 国音视频产业的迅速发展，公司面临新进入对手而带来市场竞争加剧的风险。 电视剧制作与发行市场目前整体上呈现出供大于求，而精品剧却供不应求的结 构性失衡局面。中视精彩、瑞吉祥、星纪元等子公司偏好于历史题材、军旅题 材电视剧的制作，发行渠道较多，且公司固有的广电行业渠道优势及华视网聚 的新媒体渠道优势会带来协同效应，但在当今影视用户需求多变的大环境下， 影视公司均面临竞争不断加剧的风险。 版权运营方面，新媒体行业发展快速，行业用户规模及收入快速增长，用 户对细分专业影视内容的需求不断增加，互联网视频网站、有线电视网络运营 商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容，将可能对华视网聚业绩产 生不利影响；同时版权运营行业资金密集，如果其他内容制作公司、网络视频 公司、影视发行公司、院线公司等介入版权运营行业，则可能会推升华视网聚 的版权收购成本。此外，华视网聚的运营模式可能被复制，华视网聚将面临市 场竞争加剧的风险，进而对未来业绩产生不利影响。 （三）管理风险 1、内部管理风险 公司自设立以来，随着市场规模快速扩大，经营业绩不断提高，公司管理 层在日常业务发展过程中积累了丰富的内部管理经验，并紧密结合公司的经营 发展实际，制定了一系列内部管理制度，为公司的良性发展和内部治理机制的 不断完善提供了切实可行的制度保障。但是，随着公司进一步发展，公司将会 在资产规模和人员规模方面均大幅增加，业务覆盖区域和业务规模也将快速扩 大，这些都将对公司的经营管理提出更高的要求。如果公司的组织结构、管理 模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将 会对公司的经营管理造成一定的影响。 2、大股东控制风险 徐子泉先生为公司控股股东、实际控制人，截至本报告期末，直接持有公 司931,745,445股股份，占总股本的36.36%。尽管公司建立了较为完善的法人 治理结构，通过《公司章程》对股东特别是控股股东的行为进行了相关的约束， 并建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度及其他相关制度，防止和杜绝 实际控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为，但实际控制人仍可 能通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策及股利分配政策等方面施加重 大影响，从而在一定程度上对本公司及本公司其他股东的利益产生一定的影响。 （四）政策风险 公司各业务板块均受行业政策影响较大。 音视频技术下游主要为广电及相关行业，目前广电行业正处于变革时期， 近年来，国家广电总局出台了一系列政策指引，随着广电行业数字化、网络化 和三网融合建设的推进，公司面临历史性发展机遇，同时也存在风险。 对 影视内容制作和版权运营板块而言，国家对影视节目制作许可、内容审查、发 行播出、进口等环节均制定了严格的监管措施。广电总局负责全国的影视节目 管理工作及电视台卫星频道的播出政策制定；省级广播电视行政部门负责本行 政区域内的影视节目管理工作。影视节目发行必须在获得发行许可证后方可进 行。此外，国家不断加强互联网视听节目内容的管理与审查。公司所属行业作 为信息产业的重要组成部分，在文化创意产业和文化信息传播领域发挥着越来 越重要的作用，同时也在信息时代社会主义精神文明建设中起到了不可或缺的 作用。国家一系列扶持、促进及优惠政策，在很大程度上为公司的业务发展提 供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大 的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,561,037,309为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 11 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 15 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 22 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 50 第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 114 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 123 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 123 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 124 第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 132 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 139 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 144 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 279 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或捷成股份、捷成世纪 指 北京捷成世纪科技股份有限公司 冠华荣信 指 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 华晨影视 指 广东华晨影视舞台专业工程有限公司 极地信息 指 北京极地信息技术有限公司 捷成优联 指 成都捷成优联信息技术有限公司 中传设计院 指 北京中传广视工程设计院有限公司 捷成数码 指 北京捷成世纪数码科技有限公司 捷成江苏 指 北京捷成世纪科技发展江苏有限公司 成都捷成 指 成都捷成世纪科技有限公司 捷成武汉 指 捷成世纪武汉科技发展有限公司 广西影捷 指 广西影捷文化发展有限责任公司 博威康 指 北京博威康技术有限公司 华视网聚 指 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 安信华 指 北京安信华科技股份有限公司 中映高清 指 北京中映高清科技有限公司 贝尔信 指 深圳市贝尔信智能系统有限公司 广西中马 指 广西中马钦州产业园区捷成通信基础设施投资有限公司 中视精彩 指 北京中视精彩影视文化有限公司 瑞吉祥 指 东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司 星纪元 指 星纪元影视文化传媒有限公司 AT公司 指 AURO TECHNOLOGIES NV公司 中喜合力 指 北京中喜合力文化传媒有限公司 新奥特云视 指 北京新奥特云视科技有限公司 世优科技 指 世优（北京）科技有限公司 文化集团 指 捷成世纪文化产业集团有限公司 宏禧聚信 指 深圳市宏禧聚信广告有限公司 控股股东、实际控制人 指 徐子泉先生 元 指 人民币元 公司章程 指 北京捷成世纪科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016年1-12月 近三年、最近三年 指 2014年度、2015年度、2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 捷成股份 股票代码 300182 公司的中文名称 北京捷成世纪科技股份有限公司 公司的中文简称 捷成世纪 公司的外文名称（如有） Beijing Jetsen Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Jetsen 公司的法定代表人 徐子泉 注册地址 北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦709 室 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦709 室 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 www.jetsen.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游尤 袁芳 联系地址 北京市昌平区百善镇半壁街村9号 北京市昌平区百善镇半壁街村9号 电话 010－82330868 010－82330868 传真 010－61736100 010－61736100 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦A座407室 签字会计师姓名 葛惠平、张文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州天河北路183号大 都会广场19楼 王继东、 贺明哲、武婷钰 2015年7月27日至2016年 12月31日 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座6层 季久云、王阳白 2015年12月29日至2016年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 3,278,164,474.12 2,210,614,695.20 48.29% 1,233,840,938.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 932,348,116.37 533,006,549.97 74.92% 262,873,629.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 921,237,857.85 522,764,651.01 76.22% 258,342,832.42 经营活动产生的现金流量净额 （元） 625,211,050.89 126,417,465.64 394.56% -133,656,507.77 基本每股收益（元/股） 0.3759 0.2407 56.17% 0.1187 稀释每股收益（元/股） 0.3752 0.2400 56.33% 0.1181 加权平均净资产收益率 12.24% 18.90% -6.66% 15.49% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 12,671,934,124.46 6,020,988,897.27 110.46% 2,340,314,128.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,948,049,592.39 4,297,829,396.41 108.20% 1,696,718,635.39 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,561,037,309 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3641 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 388,391,067.53 980,850,850.87 765,713,416.42 1,143,209,139.30 归属于上市公司股东的净利润 109,391,424.94 293,755,004.45 210,345,462.03 318,856,224.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 91,169,667.65 291,546,796.48 188,029,725.21 350,491,668.51 经营活动产生的现金流量净额 -510,924,306.37 174,536,469.09 113,552,913.30 848,045,974.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,283,461.20 -643,325.29 45,520.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 69,180,385.55 7,667,732.81 4,901,700.00 主要为影视文化重点 企业发展质量奖励和 影视产业发展专项资 金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -47,737,234.66 2,566,638.63 计提对子公司华视网 聚原股东盈利承诺期 业绩超额奖励款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,700.97 2,515,212.91 149,645.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,057,793.98 减：所得税影响额 12,648,099.01 2,922,154.08 543,633.26 少数股东权益影响额（税后） 107,955.53 22,435.76 合计 11,110,258.52 10,241,898.96 4,530,796.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 （一）公司从事的主要业务和产品 在 “做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”的既定战略下，公司迅速推进延展全产业链综合布局， 捷成世纪数字文化价值生态已初步搭建完成。公司紧紧围绕“技术”和“内容”两类核心产品，依赖高粘度客 户群，基于音视频创新科技和海量新媒体影视内容库，拓展创建多渠道、多平台，实现多轮次业务变现。 公司从事的主要业务包括：音视频技术业务、影视内容业务、新媒体版权运营业务、数字教育业务及其他 等。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及所处的行业地位 1、政策扶持和经济增长轮动驱动文化产业蓬勃发展 国家进入全面建设小康社会的重要战略期后，把发展文化产业摆在文化建设的重要位置来抓。近年来， 国家相继出台了一系列与文化产业相配套的扶持政策、法规和文件，这些政策的实施对文化产业的发展起 到了积极推动作用。国务院《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于深 入推进文化金融合作的意见》、《关于支持小微文化企业发展的意见》、《关于推动特色文化产业发展的 指导意见》以及《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》等扶持指导政策密集出台，将促进 我国文化产业持续发展。 我国文化产业正迎来一个快速发展的机遇期。目前以文化产业为代表的第三产业逐步成为拉动消费结 构升级和经济增长新的亮点，推动了我国经济增长模式由以出口导向、生产制造为核心向倚重内需导向和 消费服务的转型，加速了消费结构由基础物质消费向精神文化消费的转变。 在刚刚结束的第十二届全国代表大会上，李克强总理在政府工作报告里强调：要发展文化事业和文化 产业。加强社会主义精神文明建设，坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量。繁荣哲学 社会科学和文学艺术创作，发展新闻出版、广播影视、档案等事业。大力推动全民阅读，加强科学普及。 提高基本公共文化服务均等化水平。加快培育文化产业，加强文化市场监管。推动中国文化走出去。政府 工作报告还提出，深入推进教育、文化和事业单位等改革，把社会领域的巨大发展潜力充分释放出来；在 进一步释放国内需求潜力方面，提出扩大数字家庭、在线教育等信息消费；在全面提升质量水平方面，提 出大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，培育众多“中国工匠”，打造更多享誉世界的“中国品牌”。 2、数字技术驱使文创产业升级变革，形成万亿市场需求 以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产业 相互渗透。国务院2016年11月29日印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》预计到2020年，形成 文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局，相关行业产值规模将达到8万亿元。此外，《发 展规划》还从创新数字文化创意技术和装备、丰富数字文化创意内容和形式、提升创新设计水平、推进相 关产业融合发展等四个方面说明了“十三五”时期我国数字文化创意产业的发展方向。 3、广电行业具备历史优势，融合媒体转型在即 1）广电行业用户规模大，具备内容及内容制作的历史优势 广播电视网络是我国舆论宣传和社会信息化的重要基础设施，在互联网与电信网络的竞争中不断改造 提升，已进入数字化与网络化的阶段，有线电视用户数达2.35亿，数字电视用户数已达2亿。另外广电系统 拥有海量内容以及内容制作的历史优势，不会因为互联网的竞争而灭失。 截至2015年末，中国网络视频用户已达5.04亿，手机视频用户规模为4.05亿。传统有线电视的主要劣 势在于交互功能单一和严苛的内容管控，但其优势在于图像质量高，直播效果好，内容方面的人才、经验 及资源丰富。 广电系统下的电视台、有线电视网络运营商有天然的内容制作优势以及首播优势。比如近年来热门的 真人秀节目《奔跑吧兄弟》、《我是歌手》等等，均是由电视台引入国外优秀IP制作并在电视台首播，在 观众中引领了跑步、怀旧等风潮与热门话题。电视剧方面，热门小说IP改编的电视剧如《琅琊榜》、《花 千骨》等在电视台及视频网站上一轮轮热播，电视台仍然有首播优势。 2）三网融合背景下广电行业转型带来新机遇 2016年国家在三网融合领域将有更大的投入与政策支持，在公司作为一家重点为广电行业服务的专业 音视频整体解决方案产品提供商，已与国家网络公司、湖北广电、广西广电、陕西广电及央视国际网络有 限公司、华数数字电视传媒集团、济南光电嘉和电视有限责任公司等三网融合内容提供商建立了良好的合 作关系。三网融合的大力推进将为公司提供广阔的市场空间和新的利润增长点。 几年来国内各级媒体在国家各级政府的统一部署和指导下开展了新一轮的技术与业务平台的改造与 提升，逐步建立全媒体化的融合媒体平台。 同时，随着网络技术的不断发展，更多的新媒体形式将不断涌现出来。互动电视、网络电视、手机电 视、互联网电视等新兴媒体迅速崛起，并成为主流发展趋势。数字化、网络化和高清化已经成为电视节目 的生产、制作、播出、传送、发行、收看等各领域发展的必然趋势。广电行业由此呈现出来多元化的发展 趋势。 3）4K超高清、虚拟现实及沉浸声等新型音视频技术高速发展 2016年是音视频技术大发展的一年，围绕着4K超高清、虚拟现实、网络直播互动、3D沉浸声等方面 的技术及应用正在全球范围内蓬勃兴起，这些新技术、新产品、新应用将会深刻改变人们获取信息的方式、 获取信息的质量和生活习惯，将会给媒体、娱乐行业带来颠覆性的技术变革和新的发展机遇。新技术在媒 体行业的应用、在受众终端的应用将使生活娱乐体验得到提升，也给公司技术优势的施展打开了新的空间。 4、数字版权行业成长显著 在国外成熟市场，来自DVD、有线电视、互联网等电影版权的二次销售是电影收入的重要组成部分； 而在国内，国产电影的收入近九成都来自票房收入，版权的二次销售一直处于被忽视的地位。一直以来， 盗版侵权严重是数字版权行业的一大痛点，但随着政府对数字版权行业保护力度的增强、民众正版意识和 经济实力的逐渐提升，以及新媒体技术的革新，数字出版行业发展迅速，市场空间巨大。截至2014年，全 球出版业规模达到1.19万亿美元，其中数字出版市场总产值2637亿美元，2009-2014年复合增速接近20%， 预计未来五年还将保持12%的复合增速。 我国在政策监管方面，近几年在版权市场整治方面力度加大，国家版权局、工信部、文化部等相继出 台一系列整顿措施，如已开展将近十年的“剑网”专项行动，打击网络侵权盗版治理、2015年国家版权局印 发的《关于规范网盘服务版权秩序的通知》，整顿网盘侵权、2016年开展的“电影市场秩序专项治理活动”， 整治盗录盗播等。 加上近几年移动互联网技术、无线4G/5G的开通、VR和直播的异军突起等，新媒体视频网站崛起，网 络视频的点击率也迅速增加。而网络视频作为影视版权需求最旺盛的一端，也带动了影视版权交易市场的 规模扩张。2014年国内影视版权交易额达到95.1亿元，同比增长32%，2015年交易规模突破120亿元。 5、行业对资金投入要求高 本行业前期的影视作品内容研发与音视频技术研发需要大量的资金投入，本行业属于资金密集型行 业，项目执行过程中也需要一定的资金来作项目垫款。部分大型项目周期较长，需垫付的资金达千万元， 且回款周期长，公司签订的销售合同中，通常需要预留一定比例的质保金，在质保期满，设备运行正常情 况下客户再向公司支付质保金，随着公司产品的市场销售量增加，质保金也随之增加。因此，整个行业的 资金投入门槛较高。 6、行业监管与行业标准要求严格 媒体行业与文化娱乐产业关乎民生，国家对行业的监管一直非常严格，对文艺作品的题材、质量、舆 论引导等诸多方面有着严格的监管机制，这对影视内容作品的研发就提出了非常高的要求，要熟悉行业监 管的要求并严格按监管要求去做。 本行业的技术一直是需要遵循一定的规范和标准，目前已执行和正在制订的标准有：《广播电视音像资料 编目规范第二部分：广播资料》、《中国广播影视数字版权管理内容标识标准（规范）草案》、《中国广 播影视数字版权管理元数据标准（规范）草案》、《中国广播影视数字版权论坛内容提供域需求草案》、 《ChinaDRM移动电视版权保护标准规范草案》和《IPTV内容分发数字版权管理技术标准（规范）草案》 等。同时，国家广电总局科技司还提出，加快制定传输高清电视的有关政策和管理办法，制订高清接口、 音视频格式、版权保护标准。公司必须严格遵守上述标准，才能获得国家的认可和客户的信赖。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内新增对多家公司的参股投资 固定资产 无重大变化 无形资产 报告期内新增子公司华视网聚的影视剧新媒体版权 在建工程 无重大变化 商誉 报告期内新收购华视网聚和星纪元的股权导致增加 应收账款 增加的主要原因是本期末合并报表范围新增子公司的应收账款所致 预付款项 增加的主要原因：一是影视剧项目预付制片款增加较大；二是报告期内合并报表范 围新增子公司的预付款项。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 参股投资 AURO TECHNOLOGIES NV 公 司20%的股 权 直接境外投 资 本期末账面 价值 11155.73万 元人民币 比利时 参股公司 建立健全了 境外投资业 务监管制度 本报告期按 权益法核算 的投资收益 为632.33万 元人民币 1.23% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 报告期内，公司新申请专利、软件著作权多个，在许多关键技术领域取得了突破性进展，未发生因设 备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 （一）软件著作权 截至本报告期末，公司拥有软件著作权共97项，其中本报告期内新增软件著作权10项，所有著作权均 为公司独占拥有，不存在共同所有的情况。报告期内新增软件著作权具体情况如下： 序号 软件名称 编号 权利范围 取得方式 核发日期 1 磁带库存储管理 LTFS子系统V1.0 软著登字第 1208555号 全部权利 原始取得 2016/2/15 2 全媒体生产平台内 容生产子系统V1.0 软著登字第 1216433号 全部权利 原始取得 2016/2/25 3 捷成世纪配音系统 V1.0 软著登字第 1208468号 全部权利 原始取得 2016/2/15 4 中小学基础教育课 堂互动系统V1.0 软著登字第 1208478号 全部权利 原始取得 2016/2/15 5 AoIP电台直播总控 系统V1.0 软著登字第 1229779号 全部权利 原始取得 2016/3/11 6 译制管理系统V1.0 软著登字第 1309865号 全部权利 原始取得 2016/6/4 7 全媒体资源管理系 统V1.0 软著登字第 1332756号 全部权利 原始取得 2016/6/23 8 复合出版数据传递 系统V1.0 软著登字第 1332758号 全部权利 原始取得 2016/6/23 9 基于视音频内容比 对及异态监测播出 信号监控系统v1.0 软著登字第 1337418号 全部权利 原始取得 2016/6/28 10 版权监管系统V1.0 软著登字第 1337565号 全部权利 原始取得 2016/6/28 （二）专利 截至本报告期末，公司已向国家知识产权局申报专利共33项，其中发明专利30项、实用新型3项，本 报告期内新增申报专利4项。具体情况如下： 序号 专利名称 专利类型 申请号 申请时间 所处阶段 1 面向广电行业的存储设备的监控 数据装换方法及转换器 发明专利 201110134185.1 2011-5-23 已授权 2 一种将虚拟3D场景转换为立体视 图的方法 发明专利 201110282247.3 2011-9-21 已授权 3 基于网络的视频压缩容错传输方 法及系统 发明专利 201110427948.1 2011-12-19 已授权 4 基于场景切换的码率控制视频压 缩方法和装置 发明专利 201210093887.4 2011-4-1 已授权 5 视频图像文字的检测方法及系统 发明专利 201110428091.5 2011-12-19 实审阶段 6 视频播放次数统计方法 发明专利 201110427829.6 2011-12-19 实审阶段 7 基于网络的视频压缩容错传输系 实用新型专 201120534345.7 2011-12-19 已撤回 统 利 8 一种基于对象的视频转码方法和 装置 发明专利 201210093888.9 2012-4-1 已授权 9 一种基于多进程的音视频数据处 理方法及系统 发明专利 201210297746.4 2012-8-21 已授权 10 一种电视节目中挂角广告的提取 方法及装置 发明专利 201210297749.8 2012-8-21 已授权 11 一种视频字幕的提取方法及装置 发明专利 201210297750.0 2012-8-21 已授权 12 一种IPTV业务集成方法 发明专利 201210393924.3 2012-10-17 实审阶段 13 一种基于磁带的数据归档备份方 法和系统 发明专利 201310027335.8 2013-1-25 已授权 14 一种视频游动字幕的自动检测方 法 发明专利 201210539457.0 2012-12-14 实审阶段 15 一种敏感图片搜索方法和装置 发明专利 201310226529.0 2013-6-8 实审阶段 16 一种双机备份的方法和装置 发明专利 201310245911.6 2013-6-20 实审阶段 17 一种视频中的台标识别方法和装 置 发明专利 201310283688.4 2013-7-8 已授权 18 一种马赛克图像的检测方法和装 置 发明专利 201310401233.8 2013-9-5 实审阶段 19 一种语音中检测关键词的方法和 装置 发明专利 201310740533.9 2013-12-27 已授权 20 一种视频错播的检测方法和装置 发明专利 201410079230.1 2014-3-5 已授权 21 一种文件存储系统及存储方法 发明专利 201410247433.7 2014-6-5 实审阶段 22 一种磁带文件管理方法及装置 发明专利 201410236350.8 2014-5-29 实审阶段 23 一种检测视频片段的方法和装置 发明专利 201410357297.7 2014-7-25 实审阶段 24 一种基于SDI总线进行数据传输 的隔离设备 发明专利 201410578698.5 2014-10-27 实审阶段 25 一种超声波基表装置 发明专利 201510810430.4 2015-11-23 实审阶段 26 一种超声波基表装置 实用新型专 利 201520932506.6 2015-11-23 授权书 27 一种超声波热量表空管检测系统 及方法 发明专利 201510809682.5 2015-11-23 实审阶段 28 一种频差式超声波流量测量装置 发明专利 201510809706.7 2015-11-23 实审阶段 29 一种频差式超声波流量测量装置 实用新型专 利 201520932528.2 2015-11-23 已授权 30 一种节目播出工作站目之间的通 信方法及装置 发明专利 2016105659315 2016-7-18 实审阶段 31 一种节目播出控制方法及装置 发明专利 2016105660257 2016-7-18 实审阶段 32 一种节目文件的整备方法、装置 及系统 发明专利 2016108545848 2016-9-27日 初审阶段 33 一种节目文件整备、删除方法及 装置 发明专利 2016109151114 2016-10-20 受理阶段 （三）商标 截至本报告期末，公司拥有商标4项，具体如下： 序号 注册号 商标 类别 取得日期 有效期至 1 3819458 42 2006-4-7 2016-4-6 2 4333398 42 2010-2-13 2018-4-13 3 4333397 37 2010-2-13 2018-7-27 4 10536755 42 2013-4-14 2023-4-13 （四）土地使用权 截至本报告期末，公司未拥有土地使用权，公司全资子公司捷成江苏拥有国有建设用地使用权1项。 序 号 证书编号 土地使用 权人 座落 地号 地类 使用权 类型 面积 (㎡) 终止日期 1 武国用 (2012)第 1201567号 捷成江苏 西太湖环湖 北路南侧、祥 云路西侧 211304001 其他商 服用地 出让 38,113.1 20520330 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，在 “做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”的既定战略下，公司迅速推进延展全产业链综 合布局，捷成世纪数字文化价值生态已初步搭建完成。公司紧紧围绕“技术”和“内容”两类核心产品，依赖 高粘度客户群，基于音视频创新科技和海量新媒体影视内容库，拓展创建多渠道、多平台，实现多轮次业 务变现。 报告期内，公司实现营业收入3,278,164,474.12元，同比增长48.29%；利润总额1,118,529,429.28元，同比 增长89.39%；归属于母公司所有者的净利润932,348,116.37元，同比增长76.22%。 报告期内，公司各项业务运营情况如下： （一）音视频技术领域 2016年，公司技术板块发展稳健。公司业内产品线覆盖最广的音视频技术解决方案继续在国内广电行 业、新闻出版行业、新媒体行业等相关行业得到广泛推广和应用，围绕高清、4K的制播技术系统、媒体资 产管理系统、信息安全系统、智能监控系统及全媒体整体解决方案在业内处于领先技术水平，在用户使用 过程中得到肯定。中标多个中央、省级电视媒体、新媒体项目，公司继续保持在行业内龙头领先的地位。 融合媒体及“云”端的落地为公司技术板块未来持续增长提供动力与支撑 报告期内，公司加大在云技术平台的研发投入和产业投资，增强了公司在云计算和大数据领域的核心 竞争力，强化了公司为影视行业音视频生产和应用部门提供全流程的一体化云服务能力。公司基于融合媒 体全产业链、全媒体化、全程云服务的新一代融合媒体平台解决方案，在报告期内先后中标并实施了国家 新闻出版广电总局、中央电视台、中央人民广播电台、浙江广播电视集团、上海文化广播影视集团、湖南 广播电视台、北京广电传媒等多个项目。报告期内，公司推出了国内领先的云制作平台、云新闻指挥平台、 云节目交易平台等，先后中标了中央电视台的首个云制作平台项目、中央电视台现址数据中心私有云项目、 湖北长江云等多个省级云平台项目。 为扩大公司在云技术的领先地位及研发能力，在报告期内，公司投资了在细分行业技术领先的北京新 奥特云视技术公司，并在技术上进行战略合作和整合，形成最大合力。在国家媒体融合战略推动下，公司 的全媒体融合云服务平台正在为媒体新一轮技术改造提供强劲动力与支撑。 三维视频VR配三维沉浸音效的整体AR/VR解决方案开始实现商用 公司重视对于虚拟现实、增强现实的技术研发与市场推广。2016年，公司虚拟工场产品首次参加美国 NAB国际影视设备展，获得国际影视行业广泛关注；“虚拟工场—AR/VR快速制作系统”荣获2016年度 BIRTV产品奖。通过投资世优(北京)技术公司以及AURO TECHNOLOGIES NV公司的部分股权，捷成的虚 拟工场产品与世优(北京)技术公司在VR/AR领域独创的领先技术引擎、Auro-3d音频系统相结合，形成三维 视频VR配三维沉浸音效的整体AR/VR解决方案，并率先实现商用，2016年成功的赢得了中央电视台欧洲 杯转播中的虚拟场景服务、央视网虚拟短视频《大路说长征》等项目。 2016年公司的音频制作与译制技术取得了快速发展，取得了良好的市场增长，成为引领国内乃至国际 市场的领军技术产品解决方案，为国内多个译制中心、音频制作基地提供了产品和服务。 （二）影视内容领域 捷成文化品牌落地，全力整合内容板块 报告期内，公司设立捷成世纪文化产业集团有限公司，并将目前所辖相关影视类全资/控股子公司全部 股权或控股权整体转让至改平台。通过加大对旗下重组公司的业务整合，理顺公司在影视内容制作、版权 运营、全国影视节目内容交易平台云服务等传媒文化领域内容和技术相结合业务的管理架构，公司能够更 好的实现在影视内容制作版权运营领域的客户资源、财务和人员整合，规范公司治理，融合团队建设，完 善企业文化理念，增强企业凝聚力，充分利用上市公司的资金优势、平台优势、业界资源优势，做强做大 影视内容板块，打造整体的优质的捷成文化品牌。 1、影视内容制作 报告期内，公司制作投资40余部影视剧，共计40部影视剧在全国各大电视台及地面平台播出，其中14 部电视剧在中央电视台、省级一线卫视频道黄金档或网络独播播出，出品上画院线电影6部，大型综艺节 目4档。包括《陆军一号》、《三八线》、《我的特一营》、《特种兵之霹雳火》、《好想好想爱上你》、 《那年青春我们正好》、《长征大会师》等多部电视剧，《伦敦陷落》、《陆垚知马俐》等多部电影等均 取得了不俗的收视或票房成绩。上述影视作品的播出，公司的影视内容与版权运营业务板块得到迅速发展， 形成业内覆盖音视频科技、内容制作和版权运营的全产业链的文化生态。 （1）电视剧业务 报告期在中央电视台、省级一线卫视频道黄金档或网络独播播出情况： 序号 剧名 播出平台 播出时间 备注 1 《嫂子嫂子》 天津卫视、黑龙江 卫视等 2016年1月 导演：白涛 主演：奚美娟、于震、李晟等 2 《陆军一号》 央视一套 2016年1月 导演：郑方南 主演：夏侯镔、巍子、侯梦莎等 3 《特种兵之霹雳火》 江苏卫视等 2016年1月 导演：刘猛 主演：任天野、程愫、张进等 4 《我的特一营》 山西卫视、湖南卫 视等 2016年2月 导演：侯明杰 主演：徐佳、杨舒、吴京安等 5 《云水怒》 贵州卫视、云南卫 视等 2016年2月 导演：嵇日毅 主演：徐洪浩、刘晓洁、齐芳等 6 《那年青春我们正好》 东方卫视、浙江卫 视等 2016年5月 导演：张思麟 主演：刘诗诗、郑恺、种丹妮等 7 《玉海棠》 重庆卫视 2016年5月 导演：黄文利 演员：傅程鹏，杨舒等 8 《好想好想爱上你》 央视一套、安徽卫 视等 2016年5月 导演：刘心刚 主演：张歆艺、黄觉、孙菲菲等 9 《三八线》 北京卫视、辽宁卫 视等 2016年5月 导演：梦继； 主演：张国强、王挺、曹曦文、汪裴等 10 《硬骨头》 重庆卫视、黑龙江 卫视等 2016年7月 导演：马跃千 主演：吴其江，王强，李梅可等 11 《乡村情感之女怕嫁 错郎》 山东卫视、黑龙江 卫视等 2016年9月 导演：林和平 主演：闫学晶、赵君、林家川等 12 《映山红》 河北卫视等 2016年9月 导演：黄力加 主演：叶璇、莫小棋等 13 《九九》 央视八套 2016年11月 导演：张惠中 主演：王茜华等 14 《长征大会师》 央视一套 2016年11月 导演 :万盛华 主演：佟瑞欣、刘劲、高昊等 （2）电影业务 报告期内上映情况： 序号 名称 上映时间 备注 1 《伦敦陷落》 2016年4月 导演：Babak Najafi 主演：Gerard Butler Aaron Eckhart 2 《所以…和黑粉结婚了》 2016年6月 导演：金帝荣 主演：朴灿烈、袁姗姗、徐贤等 3 《陆垚知马俐》 2016年7月 导演：文章 主演：包贝尔、宋佳等 4 《谎言西西里》 2016年8月 导演：林育贤 主演：周冬雨、阮经天、李准基 5 《长江图》 2016年9月 导演：杨超 主演：秦昊、辛芷蕾等 6 《我们的十年》 2016年9月 导演：马伟豪、刘海 主演：赵丽颖、乔任梁、范逸臣等 （3）网剧业务 本报告期内已播出情况： 序号 剧名 首播时间 互联网播出平台 1 《乌龙三宝》 2016年1月 爱奇艺 2 《了不起的咔嚓》 2016年3月 优酷土豆 3 《探魔导师》 2016年8月 爱奇艺 4 《我的辣妹保镖》 2016年9月 腾讯 （4）综艺栏目及其他 本报告期内已播出情况： 序号 名称 播出平台 首播时间 备注 1 《咱们相爱吧》 江苏卫视 2016年6月 导演：池源 主持人：李艾 主要嘉宾：陈柏霖、宋智孝、余文乐、周 冬雨、魏大勋、李沁等 2 《挑战者联盟》第二季 浙江卫视 2016年6月 嘉宾：范冰冰、李晨、薛之谦、谢依霖、 陈学东、吴亦凡等 3 《咱们穿越吧》第二季 四川卫视 2016年6月 嘉宾：张卫健、沈腾、宋小宝、杨千嬅、 黄小蕾等 4 《喜剧总动员》第一季 浙江卫视 2016年9月 嘉宾：吴秀波、郭德纲、刘涛、李晨、蒋 欣、陈赫、沈腾、岳云鹏、常远、贾玲等 5 《身心美丽说》 吉林卫视 2016年9月 嘉宾：晏紫东、刘亦宸等 6 《谁给我答案》 吉林卫视 2016年10月 主持人：张朋 2、数字版权运营及全媒体发行 数字版权运营及全媒体发行方面，在“海量数字内容矩阵”、“全产业媒体集群”、“全媒体终端交互式覆 盖”一体化运营构建的基于“版权资源结构化控制”的上中下游全产业融合式服务的优势数字版权产业生态 模式下，公司继续扩大内容投资规模，增强现有客户粘度，提升海量内容库品质。 公司全面覆盖互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT等各媒体终端，依托新媒体大数据分析为不同媒体 平台与发行渠道提供内容运营解决方案，拓展全媒体发行。报告期内，公司在版权运营领域新增华为、微 鲸等优质客户，将版权运营的范围延伸至硬件提供端。 通过全媒体终端宣发一体化的运营模式，在内容发行的同时提供影片的新媒体宣传推广及用户运营， 带来了上中下游全产业融合式服务的文化传播生态。公司依赖在版权存量和新媒体渠道上具有优势地位， 汇集海量优质数字版权助力影视制作公司原创内容开发整合，并利用积累的新媒体渠道为影片进行“宣发 一体化运营”，形成“传播、发行、推广、观看、互动、衍生开发”为一体的完整的影视产品闭环，为用户提 供优质的影视内容互动传播体验，进一步扩大影视数字版权的价值。 2016年公司采购数字电影版权750余部，电视剧版权270余部；截至目前，公司拥有海量片库50000小 时，内容涵盖电影、电视剧、动漫、纪录片、海外剧、网络剧及网络大电影等。报告期内，公司引进电影 《深夜食堂》在新媒体渠道端上尝试数字发行，取得良好的收视及盈利。2016年戛纳电影节、多伦多电影 节等公司购买了百余部海外影片的数字版权，为后续数字发行及海量片库积蓄力量。 此外，2016年公司在影视内容板块陆续投资了中喜合力30%的股权、宏禧聚信20%的股权、星纪元55% 的股权，交易完成后，公司持有中喜合力30%股权、宏禧聚信20%的股权，星纪元90%的股权，在影视内 容制作特别是军旅、谍战题材的电视剧电影方面、栏目的制作方面以及广告植入方面得到了有力的增强和 补充。 （三）技术与内容相结合形成独特竞争优势 1、基于现有模式和渠道形成的合力竞争优势 公司基于业已形成的“技术加业务双轮驱动”，将领先技术应用和服务于内容领域，同时将内容领域更 高的要求反馈至技术以促进其升级改造，从而形成技术加内容的合力竞争优势。 2016年，公司推出了“全国影视节目内容交易平台” 全产业链视频内容交易系统，集影视剧本公示定制、 影视项目申报投资、影视人才推介甄选、影视周边买卖租赁、影视内容发布购销、影视行业动态信息展示 分析等众多功能于一身，让在线进行节目内容交易成为可能。 2016年，捷成股份先后与深圳国家动漫画产业基地、康巴卫视、陆航某部、深圳罗湖区人民政府签署 了长期战略合作协议，从技术加内容全角度多层次展开战略合作。 2、特定场景下2C端的努力 公司依托自身音视频创新科技、内容制作、数字版权运营、跨网跨屏全价值链运营的特有产品布局， 经过多年研发，正式将数字云平台服务与运营拓展至教育领域。2016 年 12 月，公司完成了牡丹江市教育 云平台的设计和上线运行。平台按照“一二四”模式（一个核心、两个平台、四大服务）构建，即以教育资 源智慧库为核心的教育资源公共服务平台和以教学管理数据为主的教学管理公共服务平台，提供涵盖不同 教育类别面向教师、学生、教育管理者和社会公众的四大服务。 捷成数字教育云平台通过文字、图片、音频、视频的专业处理和综合高效管理能力，在本地教育信息 化的基础上，提供数字技术实现教学流程全覆盖、教育资源全共享、教学情况全掌控、“三位一体”全督导。 同时公司基于数字教育云平台构建了寓教于乐的教育院线，依托旗下海量版权内容，在数字教育云平台中 针对不同的用户群构建了多层次的内容库，根据注册用户不同的权限实现精准内容播映。此外，平台为叠 加丰富的增值内容和学科应用提供了渠道。 捷成数字教育云平台在牡丹江市上线标志着公司数字教育产品线已构架成型，进入复制和推广阶段。 报告期内，公司及旗下控股参股公司分别与黑龙江省绥芬河市、黑龙江省伊春市、黑龙江省鹤岗市等签署 了战略合作协议，将在上述地区积极推进捷成数字教育云平台的落地。 “成为具有国际创新技术的数字文化传媒巨头”是捷成一直的既定战略，公司依靠“技术加内容的双轮驱 动”优势持续深化，拓展进入教育领域，既是公司战略的实践，也是公司长达三年的不断研发投入所得， 公司将继续加大研发投入，最终实现公司特定场景下 2C 端的数字文化及增值内容服务目标。 （四）完善融资结构，多元化筹资方式，股东利益最大化 为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，最大化股东利 益，公司于报告期内进行了公司债的申请、第一期发行工作；超短融、中票申请注册工作。 1、公司债相关情况 公司于2016年5月12日、5月27日、9月26日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2015年年度股东 大会和第三届董事会第十八次会议，审议通过了相关公司债发行议案，董事会根据市场情况和公司资金需 求，分期发行不超过12亿元公司债，其中首期发行规模为不超过6亿元，剩余部分自中国证监会核准发行 之日起24个月内发行完毕。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2574号”文核准，于2016年12月13日完成了2016年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作，简称“16捷成01”，代码“112490”。本期债券的发行 总额为6亿元，最终票面利率为4.50%，本次债券面值100元，平价发行。 2、超短融、中票相关情况 公司于2016年8月29日、9月14日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2016年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》，公司申请在全国 银行间债券市场注册超短期融资券总额不超过20亿元，注册中期票据总额不超过5亿元。 截至本报告期末，公司中期票据、超短期融资券事项尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实 施。 （五）人才激励-新推出2016年股票期权激励计划和2016年员工持股计划 公司始终以“注重人才”为根本，员工激励一直是公司经营管理的重点工作。为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内，公司推出了2016年员工持股计划及股票期权激励计划。 集团规模的迅速扩张及持续向好，需要更多的人才加入，更需要留住原有的团队和人才，公司会根据需要 持续进行员工激励，以配合公司发展战略的实现。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 详见上文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 是 占公司主营业务收入前五名的影视作品 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,278,164,474.12 100% 2,210,614,695.20 100% 48.29% 分行业 广电行业客户 836,884,066.92 25.53% 667,632,405.06 30.20% 25.35% 广电行业外企业客 户 2,350,043,318.87 71.69% 1,438,134,549.22 65.06% 63.41% 部队客户 30,596,001.14 0.93% 23,723,350.61 1.07% 28.97% 院校及科研院所 8,743,528.97 0.27% 15,276,964.22 0.69% -42.77% 机关、事业单位及其 它 51,897,558.22 1.58% 65,847,426.09 2.98% -21.19% 分产品 音视频整体解决方 案 1,117,731,212.33 34.10% 1,704,208,836.77 77.09% -34.41% 媒体云平台及服务 84,776,736.51 2.59% 0.00 0.00% 100.00% 虚拟工场及 Auro-3D技术 7,135,907.21 0.22% 0.00 0.00% 100.00% 影视剧内容制作 958,999,246.80 29.25% 484,118,113.28 21.90% 98.09% 数字版权运营及服 务 1,106,605,817.26 33.76% 0.00 0.00% 100.00% 其他 2,915,554.01 0.09% 22,287,745.15 1.01% -86.92% 分地区 东北 57,129,565.96 1.74% 49,991,927.11 2.26% 14.28% 华北 1,327,736,612.04 40.50% 1,136,648,427.33 51.42% 16.81% 华中 146,533,557.04 4.47% 92,940,148.95 4.20% 57.66% 华东 864,969,051.07 26.39% 506,125,996.15 22.90% 70.90% 华南 411,033,014.08 12.54% 289,495,381.95 13.10% 41.98% 西北 220,039,464.24 6.71% 34,962,840.92 1.58% 529.35% 西南 248,763,739.87 7.59% 100,449,972.79 4.54% 147.65% 境外（含港澳台） 1,959,469.82 0.06% 0.00 0.00% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 广电行业客户 836,884,066.92 529,987,365.90 36.67% 25.35% 37.40% -13.16% 广电行业外企业 客户 2,350,043,318.87 1,261,648,070.98 46.31% 63.41% 32.49% 37.06% 部队客户 30,596,001.14 14,239,233.10 53.46% 28.97% -21.71% 129.15% 院校及科研院所 8,743,528.97 7,010,001.45 19.83% -42.77% -33.39% -36.27% 机关、事业单位 及其它 51,897,558.21 22,590,753.46 56.47% -21.19% -29.02% 9.29% 分产品 音视频整体解决 方案 1,117,731,212.33 761,633,894.53 31.86% -34.41% -26.93% 3.04% 媒体云平台及服 务 84,776,736.51 42,692,423.73 49.64% 100.00% 100.00% 100.00% 虚拟工场及 Auro-3D技术 7,135,907.21 4,828,092.61 32.34% 100.00% 100.00% 100.00% 影视剧内容制作 958,999,246.80 466,007,967.68 51.41% 98.09% 126.43% -10.58% 数字版权运营及 服务 1,106,605,817.26 558,630,473.84 49.52% 100.00% 100.00% 100.00% 其他 2,915,554.01 1,682,572.51 42.29% -86.92% -89.62% 55.25% 分地区 东北 57,129,565.96 30,790,068.66 46.10% 14.28% -1.33% 22.68% 华北 1,327,736,612.04 702,341,546.90 47.10% 16.81% 6.10% 12.79% 华中 146,533,557.04 95,292,620.86 34.97% 57.66% 57.36% 0.37% 华东 864,969,051.07 484,647,000.87 43.97% 70.90% 39.19% 40.93% 华南 411,033,014.08 246,785,920.05 39.96% 41.98% 16.49% 48.99% （未完）  |